中壓元器件行業(yè)分析報(bào)告

中壓元器件行業(yè)分析報(bào)告

充分銜接各層級(jí)規(guī)劃。加強(qiáng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點(diǎn)關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和資源環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時(shí)序安排與環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容時(shí)序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護(hù)方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃不符的建設(shè)活動(dòng)。在中心城市、城鎮(zhèn)區(qū)域選用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備設(shè)施，在農(nóng)村地區(qū)選用成熟可靠、堅(jiān)固耐用的設(shè)備設(shè)施，提高低壓線路絕緣化率，提高供電安全性。逐步更換老舊設(shè)備，對(duì)運(yùn)行年限長(zhǎng)、不滿足安全運(yùn)行要求、存在系統(tǒng)性缺陷的設(shè)備等進(jìn)行改造，消除運(yùn)行安全隱患。提高設(shè)備本體智能化水平，推行功能一體化、設(shè)備模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化。推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、選用節(jié)能型變壓器、智能配電臺(tái)區(qū)等新設(shè)備新技術(shù)。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．89%。亞太地區(qū)作為過(guò)去35年中增長(zhǎng)最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國(guó)作為全球發(fā)電量最大的增長(zhǎng)來(lái)源，占據(jù)了總增量的43%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國(guó)全社會(huì)用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2-3%，電力消費(fèi)總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的八項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)隨之增長(zhǎng)。隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13．8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12．9%，合計(jì)已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計(jì)已達(dá)11．7%。未來(lái)占比將進(jìn)一步提升。同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購(gòu)額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動(dòng)化生產(chǎn)、檢測(cè)、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問(wèn)題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無(wú)法提供整體解決方案，往往只能采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。環(huán)境保護(hù)措施充分銜接各層級(jí)規(guī)劃。加強(qiáng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點(diǎn)關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和資源環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時(shí)序安排與環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容時(shí)序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護(hù)方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃不符的建設(shè)活動(dòng)?？茖W(xué)布局變配電站址。根據(jù)負(fù)荷空間分布進(jìn)行各電壓等級(jí)變配電站布點(diǎn)，使變配電站布局與城市規(guī)劃空間布局、功能分區(qū)相協(xié)調(diào)，同時(shí)加強(qiáng)變電站用電與其它公共設(shè)施用地結(jié)合，強(qiáng)化土地利用功能的區(qū)分和提高土地利用率，并考慮變電站進(jìn)出線的影響。站址選擇盡量避開(kāi)生態(tài)紅線區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)域和居民集中區(qū)，對(duì)不能避開(kāi)的，在變電站的選型、出線方式等方面采取更嚴(yán)格的措施，確保工頻電場(chǎng)、工頻磁場(chǎng)、噪聲等環(huán)境影響符合環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)要求。優(yōu)化配電網(wǎng)線路路徑。高壓線路走廊布局充分考慮對(duì)生態(tài)紅線區(qū)、水源保護(hù)區(qū)等的不利影響。高壓線路在確保電網(wǎng)安全可靠前提下，盡可能采用同塔雙回、同塔四回架設(shè)，以減少輸電線路走廊保護(hù)區(qū)面積，從而減輕對(duì)土地利用的影響。線路走廊盡量避開(kāi)景觀閾值低的敏感區(qū)域，包括森林公園、游覽區(qū)等。城市線路走廊盡量沿城市規(guī)劃生態(tài)廊道、城市規(guī)劃道路綠化帶布設(shè)，遠(yuǎn)離居民區(qū)，使規(guī)劃輸電線路走廊的建設(shè)對(duì)城市景觀的影響最小化。在居民相對(duì)密集區(qū)線路應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境特點(diǎn)，將輸電線路桿塔美化，以引導(dǎo)觀景者認(rèn)同并接受輸電線路桿塔的存在，不致引起不愉悅、不舒適感。提升裝備本質(zhì)環(huán)保水平。合理選擇變配電站型式，建設(shè)在城區(qū)內(nèi)的110千伏變電站，采用戶內(nèi)、半戶內(nèi)式設(shè)計(jì)，以降低規(guī)劃對(duì)城市景觀的影響。變電站建筑的型式、風(fēng)格、色彩根據(jù)周圍環(huán)境、建筑風(fēng)格進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，盡量保證與周圍景觀協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。各電壓等級(jí)變電站內(nèi)均設(shè)置有變壓器用油排蓄系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)或檢修時(shí)，變壓器用油排入事故油池，減少環(huán)境的污染。適當(dāng)提高設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)，合理布局變配電站內(nèi)設(shè)備，保證導(dǎo)體和電氣設(shè)備安全距離，設(shè)置防雷接地保護(hù)裝置，選用帶屏蔽層的電纜，有效地降低靜電感應(yīng)的影響。適度提高電力線路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，防止由于導(dǎo)線缺陷處的空氣電離產(chǎn)生的電暈，降低線路運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲水平。適當(dāng)提高線路桿塔和導(dǎo)線對(duì)地高度、優(yōu)化導(dǎo)線相間距離、分裂導(dǎo)線結(jié)構(gòu)尺寸以及導(dǎo)線布置方式，以降低輸電線路電磁環(huán)境影響。加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。工程施工過(guò)程中應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，施工工序要安排科學(xué)、合理，土建施工一次到位，避免重復(fù)開(kāi)挖;施工期應(yīng)盡量避開(kāi)雨季，最大程度地減少雨季水力侵蝕，如無(wú)法完全避開(kāi)雨季，則采取臨時(shí)擋護(hù)和覆蓋的措施;臨時(shí)堆土點(diǎn)也應(yīng)避開(kāi)水源保護(hù)區(qū)、遠(yuǎn)離水體，施工廢水和廢渣應(yīng)禁止向水源保護(hù)區(qū)水體直接排放;施工結(jié)束后及時(shí)清理施工遺棄物，集中外運(yùn)妥善處置，并進(jìn)行植被恢復(fù)。實(shí)現(xiàn)中心城市高可靠性供電服務(wù)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代城市建設(shè)，保護(hù)變電站站址和電力廊道資源，加快解決變電站落地難問(wèn)題。大力推進(jìn)配電自動(dòng)化建設(shè)，提高供電可靠性和智能化水平。開(kāi)展高可靠性示范區(qū)建設(shè)。力爭(zhēng)2020年中心城市供電可靠率達(dá)到99．989%以上，用戶年均停電時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。完善輸配電價(jià)形成機(jī)制按照準(zhǔn)許成本加合理收益原則，持續(xù)推進(jìn)輸配電價(jià)改革，嚴(yán)格成本審核和監(jiān)管，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)建立完善投資激勵(lì)和成本約束，合理調(diào)整電價(jià)結(jié)構(gòu)，支持城鄉(xiāng)配電網(wǎng)一體化發(fā)展。優(yōu)化完善網(wǎng)架結(jié)構(gòu)加快構(gòu)建110千伏鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)或雙輻射網(wǎng)絡(luò)，中心城市盡快形成雙側(cè)電源的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)地區(qū)加快形成鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)為主的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，農(nóng)村地區(qū)適度增加110千伏變電站布點(diǎn)，縮短供電半徑，解決高壓配電網(wǎng)單電源供電安全問(wèn)題，提升電網(wǎng)防災(zāi)容災(zāi)能力。按照供電區(qū)不交叉、不重疊的原則，合理劃分變電站供電范圍，加快10千伏主干網(wǎng)架建設(shè)，加快解決現(xiàn)有線路過(guò)載、供電半徑超標(biāo)、供電分區(qū)交叉、分級(jí)分支過(guò)多、無(wú)效聯(lián)絡(luò)和分段不合理等問(wèn)題，提高供電可靠性。實(shí)現(xiàn)裝備水平升級(jí)在中心城市、城鎮(zhèn)區(qū)域選用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備設(shè)施，在農(nóng)村地區(qū)選用成熟可靠、堅(jiān)固耐用的設(shè)備設(shè)施，提高低壓線路絕緣化率，提高供電安全性。逐步更換老舊設(shè)備，對(duì)運(yùn)行年限長(zhǎng)、不滿足安全運(yùn)行要求、存在系統(tǒng)性缺陷的設(shè)備等進(jìn)行改造，消除運(yùn)行安全隱患。提高設(shè)備本體智能化水平，推行功能一體化、設(shè)備模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化。推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、選用節(jié)能型變壓器、智能配電臺(tái)區(qū)等新設(shè)備新技術(shù)。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個(gè)配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、展館場(chǎng)館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過(guò)程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)起到保護(hù)、控制及持續(xù)供電的作用，對(duì)電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會(huì)用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項(xiàng)目的不斷增長(zhǎng)，對(duì)中低壓配電產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點(diǎn)是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點(diǎn)是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場(chǎng)、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負(fù)著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個(gè)電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運(yùn)輸?shù)截?fù)荷中心；變電是指通過(guò)變壓器將電壓升高后通過(guò)輸電導(dǎo)線將電能運(yùn)輸至各個(gè)用電地點(diǎn)，高壓輸電主要是為了減少長(zhǎng)距離輸電過(guò)程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護(hù)設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過(guò)電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護(hù)、計(jì)量、控制措施，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平衡運(yùn)行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過(guò)1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開(kāi)或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域