2022-2023年市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄市場調(diào)研行業(yè)概述市場調(diào)研行業(yè)環(huán)境市場調(diào)研行業(yè)現(xiàn)狀市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展趨勢市場調(diào)研行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE市場調(diào)研行業(yè)01市場調(diào)研，泛指調(diào)研機(jī)構(gòu)通過科學(xué)系統(tǒng)的調(diào)研方法（常為定性、定量研究方法）研究目標(biāo)企業(yè)或市場，并獲得消費者對產(chǎn)品、服務(wù)真實意見或市場競爭現(xiàn)狀數(shù)據(jù)的活動過程，有助于幫助企業(yè)形成特定市場營銷決策，是企業(yè)開展?fàn)I銷活動的重要環(huán)節(jié)。廣義而言，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)泛指所有可自行開展調(diào)研項目的組織、機(jī)構(gòu)或部門，如可承攬桌面調(diào)研項目的咨詢公司、部分本土知名企業(yè)（如騰訊、網(wǎng)易）的獨立調(diào)研部門等。市場調(diào)研可從調(diào)研范圍、調(diào)研性質(zhì)、調(diào)研頻率、調(diào)研方法、調(diào)研內(nèi)容等角度進(jìn)行分類。以調(diào)研范圍劃分可分為全面調(diào)研和抽樣調(diào)研；以調(diào)研性質(zhì)劃分可分為探索性調(diào)研、描述性調(diào)研、因果性調(diào)研和預(yù)測性調(diào)研；以調(diào)研頻率劃分可分為一次性調(diào)研、連續(xù)性調(diào)研；以調(diào)研方法劃分可分為文案調(diào)研、實地調(diào)研；以調(diào)研內(nèi)容可劃分為顧客滿意度調(diào)研、消費者需求調(diào)研、競爭動態(tài)調(diào)研和市場環(huán)境調(diào)研。市場調(diào)研定義發(fā)展歷程02行業(yè)起步階段1988-1999年20世紀(jì)80年代初期，中國尚未出現(xiàn)專業(yè)市場調(diào)研企業(yè),最早開展市場調(diào)研業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為國家統(tǒng)計局調(diào)查團(tuán)隊與信息咨詢服務(wù)中心。1988年4月，中國第一家市場調(diào)研企業(yè)(廣州市場研究公司）成立，標(biāo)志著中國市場調(diào)研行業(yè)的正式起步。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，天量知名外資品牌進(jìn)入中國(如寶潔、雀巢、可口可樂等),此類企業(yè)為開拓中國吊場，需對特定行業(yè)及目標(biāo)消費者進(jìn)行調(diào)研，促進(jìn)了市場調(diào)研需求，推動了市場調(diào)研行亞發(fā)展。1998年，中國市場研究協(xié)會籌備委員會成立，負(fù)責(zé)制定行業(yè)規(guī)范與秩序，促使吊場調(diào)研行亞朝健康、有序方向不斷發(fā)展。快速發(fā)展階段2000-2012年隨著市場調(diào)研企業(yè)積累的行業(yè)經(jīng)驗逐漸豐富，業(yè)內(nèi)企業(yè)專業(yè)度大幅上升，市場調(diào)研行業(yè)逐步朝細(xì)分化方向發(fā)展，如零售研究、媒介收視率研究、用戶研究等方向。2004年，中國市場信息調(diào)查業(yè)協(xié)會成立，負(fù)責(zé)完善行業(yè)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（涵蓋從業(yè)入員資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與收費標(biāo)準(zhǔn)等)、監(jiān)督行亞行為并組織業(yè)內(nèi)從業(yè)者進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與交流。此階段，市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展迅速，逐步走向成熟。技術(shù)革新階段2013年至今伴隨科技快速發(fā)展，市場調(diào)研應(yīng)用技術(shù)手段不斷革新(朝電子化、信息化、遠(yuǎn)程化方向發(fā)展)。以焦點人群調(diào)研為例，其調(diào)研新技術(shù)涵蓋電子人群訪問(與傳統(tǒng)方式不同，參與者無需現(xiàn)場參與蕉點人群座談會，僅需通過電子寫字板便可發(fā)表意見，其意見可被實時數(shù)據(jù)化有效提升了訪問效率)、焦點人群錄像會議（通過視頻會議的方式連接各地調(diào)研參與者，為企業(yè)節(jié)省調(diào)研時間成本)等。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游一手信息來源，一手信息來源，即市場調(diào)研企業(yè)獲得的原始資料數(shù)據(jù)（需自行整理分析，方可獲得結(jié)論），具有實證性與保密性高的特征。如行業(yè)研究專家:行業(yè)研究專家可為市場調(diào)研企業(yè)提供行業(yè)咨詢服務(wù)（如行業(yè)未來趨勢預(yù)測、市場競爭現(xiàn)狀、行業(yè)痛點分析等）。二手信息來源，即其他機(jī)構(gòu)或協(xié)會搜集并整理分析的現(xiàn)有資料數(shù)據(jù)，可用于市場調(diào)研企業(yè)調(diào)研時參考，具有實證性與時效性低的特征。如行業(yè)協(xié)會或官方機(jī)構(gòu):行業(yè)協(xié)會或官方機(jī)構(gòu)常出具行業(yè)相關(guān)重要數(shù)據(jù)（如行業(yè)市場規(guī)模、進(jìn)出口業(yè)務(wù)量、宏觀經(jīng)濟(jì)等數(shù)據(jù)），可信度高但常存在時效性差的問題。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游市場調(diào)研行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于市場調(diào)研企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游中國市場調(diào)研行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者包括企業(yè)客戶、政府機(jī)構(gòu)及個人客戶，其中企業(yè)客戶占比最高，為80%左右。中國市場調(diào)研行業(yè)初期，外資企業(yè)客戶數(shù)量較多，但隨著時間推移，本土企業(yè)相繼崛起，市場調(diào)研需求逐步增多?，F(xiàn)階段，中國市場調(diào)研行業(yè)本土企業(yè)客戶數(shù)量占比約為90%，外資企業(yè)客戶數(shù)量約為10%。本土業(yè)務(wù)為市場調(diào)研行業(yè)主要增長驅(qū)動力，國際業(yè)務(wù)有待加強(qiáng)。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104近30年來，全世界的咨詢業(yè)已發(fā)展成為一個年營業(yè)額達(dá)數(shù)千億美元、年增長率超過10％的龐大行業(yè)。各類咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)10萬家，從業(yè)人員已有數(shù)百萬人，業(yè)務(wù)范圍也從專業(yè)咨詢發(fā)展到綜合咨詢，從經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擴(kuò)展到政治、軍事、法律、環(huán)境及全球性問題等諸多領(lǐng)域，出現(xiàn)了一批在國際上享有盛譽(yù)的綜合調(diào)研機(jī)構(gòu)。例如美國的蘭德公司、日本的野村研究所、英國的倫敦國際戰(zhàn)略研究所、羅馬俱樂部等等。市場調(diào)研業(yè)是現(xiàn)代信息咨詢業(yè)的重要組成部分。它是根據(jù)特定目的，采用科學(xué)的調(diào)查手段，運用現(xiàn)代技術(shù)工具和研究方法，為解決經(jīng)濟(jì)、社會等方面問題而進(jìn)行的咨詢活動，是第三產(chǎn)業(yè)中有效利用智力資源服務(wù)于客戶的智力密集型產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)的市場調(diào)研業(yè)是經(jīng)濟(jì)繁榮的必要條件，也是衡量一個社會文明進(jìn)步的重要標(biāo)志。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)市場調(diào)研行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為市場調(diào)研行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長調(diào)查研究方法與技術(shù)不斷多元化，促進(jìn)市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展本土企業(yè)崛起，擴(kuò)大調(diào)研市場需求大數(shù)據(jù)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放隨著中國社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，科技技術(shù)快速迭代更新，調(diào)查研究方法與技術(shù)也隨之愈加豐富。調(diào)查研究方法主要分為三類:定量研究、定性研究與大數(shù)據(jù)研究。據(jù)中國信息協(xié)會市場研究業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，采用以上研究方法的企業(yè)占比為73%、20.3%、6.7%，其中面訪研究為企業(yè)采用最多的研究方式，占比高達(dá)37.2%。市場調(diào)研企業(yè)通過定量研究為主、定性研究與大數(shù)據(jù)研究為輔的方式，可進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)采集、整合、分析的運作效率，充分保證市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析方法的合理性，有利于促進(jìn)市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展。中國市場調(diào)研行業(yè)早期，市場調(diào)研企業(yè)多服務(wù)于部分大規(guī)模外資企業(yè)與合資企業(yè)，本土企業(yè)市場需求尚小。但伴隨中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大量本土企業(yè)相繼崛起，為提升品牌競爭力、搶占更多市場份額，本土企業(yè)的市場調(diào)研需求增多（如媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究、用戶行為態(tài)度特征研究、品牌與聲望研究、價格研究、產(chǎn)品現(xiàn)場測試或追蹤研究、廣告效果追蹤研究等），其中媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究與用戶習(xí)慣&態(tài)度研究市場實施比例較高，分別為1互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，為市場調(diào)研行業(yè)帶來利好因素。市場調(diào)研企業(yè)逐漸將傳統(tǒng)市場調(diào)研方式與互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研方式相結(jié)合，可豐富數(shù)據(jù)采集來源、加快數(shù)據(jù)獲取時間、減少實際調(diào)研成本并拓寬調(diào)研應(yīng)用場景。大數(shù)據(jù)時代來臨，可進(jìn)一步優(yōu)化市場調(diào)研技術(shù)與研究方法，通過不同算法不斷深挖更高層數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實性。傳統(tǒng)市場研究方法面臨革新，市場調(diào)研企業(yè)運作效率將得以有效提升。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01市場調(diào)研行業(yè)在國外的發(fā)展以及研究都已經(jīng)成熟，相比之下，我國調(diào)研業(yè)起步較晚，雖然近年來發(fā)展迅速，但與國外同行業(yè)相比，差距還很大。從國內(nèi)市場看，2020年受疫情影響，我國市場調(diào)研行業(yè)市場規(guī)模為190.22億元，同比增長66%，2021年中國市場調(diào)研行業(yè)規(guī)模達(dá)到208.35億元,同比增長9.53%。我國市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展初期，外資客戶數(shù)量較多，隨著時間推移，本土客戶相繼崛起，市場調(diào)研業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。2021年我國市場調(diào)研行業(yè)本土客戶占比為92%，外資客戶占比5.8%。市場規(guī)模03市場調(diào)研行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)提供信息服務(wù)，其本質(zhì)是提供決策或戰(zhàn)略選擇的依據(jù)，對其他行業(yè)的影響是不可忽視的。2016-2019年，全球市場調(diào)研市場規(guī)模不斷增長，2020年由于疫情影響下滑至665.78億美元，2021年基本恢復(fù)至疫情前水平，市場規(guī)模約為715.27億美元，同比上升7.43%。目前，全球市場調(diào)研行業(yè)區(qū)域分布較為集中，主要分布于美國、歐盟等地。2021年，美國市場調(diào)研占據(jù)全球市場調(diào)研行業(yè)49.15%的市場份額。行業(yè)痛點04010203市場調(diào)研行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，市場調(diào)研行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，市場調(diào)研行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，市場調(diào)研行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于市場調(diào)研行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053國內(nèi)市場調(diào)研行業(yè)起步晚，規(guī)模偏小，地域發(fā)展不平衡，業(yè)務(wù)面較窄，經(jīng)驗欠缺，現(xiàn)實需求不足，收費及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一致，缺乏成熟完善的行業(yè)規(guī)范和管理。12專業(yè)人才匱乏、調(diào)查分析技術(shù)水平較低這些因素使本應(yīng)成為知識密集型的國內(nèi)調(diào)研業(yè)目前還基本處于勞動密集型階段，尤其絕大多數(shù)內(nèi)資調(diào)研企業(yè)能夠提供給客戶的也僅僅是原始或粗加工的數(shù)據(jù)。所謂粗加工是指對整理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行一些淺層的加工分析,與發(fā)達(dá)的國外調(diào)研服務(wù)相比還遠(yuǎn)沒有達(dá)到高知識高科技含量的程度。以上這些都是我國調(diào)研業(yè)發(fā)展中的不利因素，然而它同時也存在著有利因素，即市場潛力巨大且正在快速發(fā)展，這又意味著其發(fā)展前景相當(dāng)可觀。可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。市場調(diào)研行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。問題1問題2多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)市場調(diào)研行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響市場調(diào)研行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響市場調(diào)研行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。市場調(diào)研行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2盡管世界知名外資市場調(diào)研企業(yè)市場影響力大、競爭力強(qiáng)，但本土市場調(diào)研企業(yè)業(yè)務(wù)水平逐步提升，不斷搶占行業(yè)市場份額?，F(xiàn)階段，從企業(yè)類型分布來看，民營企業(yè)分布占比最高，為72%左右，其次為股份制企業(yè)、合資企業(yè)、國有企業(yè)等，占比分別約為15%、8.0%、5%。由此可見，選擇開展市場調(diào)研業(yè)務(wù)的民營企業(yè)數(shù)量不斷增多，市場競爭隨之日益激烈，企業(yè)需加強(qiáng)項目研究質(zhì)量把控，方可長久發(fā)展。市場調(diào)研行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢市場調(diào)研行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大市場調(diào)研行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。市場調(diào)研行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研為重要發(fā)展方向通過互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研，市場調(diào)研企業(yè)可豐富數(shù)據(jù)采集來源、縮短數(shù)據(jù)獲取時間、降低實際調(diào)研成本。現(xiàn)階段，常用的互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研數(shù)據(jù)收集方式包括網(wǎng)站問卷調(diào)查、電子郵件調(diào)查、網(wǎng)上小組座談、一對一網(wǎng)上深層訪談、文獻(xiàn)資料分析、彈出式調(diào)查、網(wǎng)上觀察、網(wǎng)上實驗法等，其中選擇網(wǎng)站問卷調(diào)查的市場調(diào)研企業(yè)使用占比最高，為59.8%，其次為網(wǎng)上固定樣本與電子郵件調(diào)查，占比分別為27.7%、20.5%。大數(shù)據(jù)技術(shù)將不斷應(yīng)用于市場調(diào)研大數(shù)據(jù)技術(shù)的蓬勃發(fā)展不僅減少了企業(yè)在人力物力方面的投入成本與調(diào)研周期，還促使數(shù)據(jù)信息朝多樣化、完整化方向發(fā)展（通過數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)補(bǔ)充等方式優(yōu)化已獲取的數(shù)據(jù)信息），進(jìn)一步提升市場調(diào)研企業(yè)的運作效率。傳統(tǒng)的市場研究方法是通過定性、定量市場調(diào)查手段實現(xiàn)品牌研究，而大數(shù)據(jù)手段則是通過網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)對新聞媒體、社會