各省區(qū)白酒市場概況1

/板塊西南——省區(qū)附圖：２0091－１1月西南各省區(qū)銷售收入單位(億)四川：20０9年1—11月四川規(guī)模以上酒類企業(yè)白酒銷售收入71３．38億元。市場概況：在四川市場,幾乎沒有外地酒的容身之地,高端市場外地品牌僅茅臺有一定份額。五糧液、劍南春是高端品牌中的領(lǐng)軍人物，瀘州老窖表現(xiàn)日益趨好，郎酒近兩年發(fā)展勢頭迅猛,豐谷系列在川北一代頗受歡迎。金六福、小角樓、江口醇在中低檔市場表現(xiàn)不俗。在四川，許多酒商對酒店的操作興趣不再濃厚了,目前操作酒店很大一部分處于虧損狀態(tài).酒店不好管理，壞賬比較多，而且酒店的門檻比較高,操作起來難度大。總之，四川白酒市場主要是省內(nèi)品牌的競爭，市場發(fā)展穩(wěn)中有變,名酒和二名酒市場沒有太大的變化，一些子品牌在不斷發(fā)起沖擊。典型城市—-成都市場概況:據(jù)統(tǒng)計，成都地區(qū)的白酒消費量占到四川省的50%,成都的白酒市場一直處于白熱化的競爭狀態(tài),川酒很強(qiáng)勢，市場表現(xiàn)較好的高端酒品牌主要集中在五糧液、國窖１57３、茅臺、郎酒，而低檔酒則以豐谷、五糧液和瀘州老窖子品牌最為出色。這些白酒品牌除了國酒茅臺以為其他均為本土品牌.名副其實的酒窩子,川酒六朵金花早就威名遠(yuǎn)揚(yáng),而后起之秀豐谷、江口醇、小角樓等品牌實力也不容小視。貴州：２００9年１-１１月貴州白酒銷售收入１20。3億元。市場概況:整個貴州白酒產(chǎn)業(yè)存在生產(chǎn)總量偏小、老牌優(yōu)質(zhì)名酒產(chǎn)能閑置、技改和生產(chǎn)資金不足等問題。在醬香酒一塊，貴州市場茅臺品牌“一枝獨秀”的狀況比較嚴(yán)重；濃香白酒市場則是“百家爭鳴”的局面，但優(yōu)勢品牌也?已形成。貴州茅臺集團(tuán)的“習(xí)酒”、“茅臺醇”、“小豹子”、“茅臺液"、“貴州王”、“家常酒”、“茅鄉(xiāng)酒”;貴州青酒集團(tuán)的“青酒”、“青酒玉液”；貴州醇酒廠的“貴州醇”以及“珍酒”以及“鴨溪”等市場表現(xiàn)都不錯。重慶:20０9年1－11月白酒銷售收入為１5.4億市場概況:近幾年，重慶的白酒消費收入呈逐年下降的趨勢，，且一半以上的市場為外地白酒企業(yè)所占領(lǐng),尤其是四川的白酒企業(yè)。但作為四大直轄市之一，經(jīng)濟(jì)地位相對比較重要，所以重慶的白酒市場潛力還是比較大的。從產(chǎn)量上看,重慶白酒已經(jīng)達(dá)到每年２5萬噸,但由于川酒、黔酒、湘酒等版塊白酒的擠壓，重慶本土白酒壓力較大。市場第一梯隊第二梯隊第三梯隊高端產(chǎn)品五糧液、茅臺、郎酒、國窖1５73劍南春、水井坊、盛世唐朝舍得、董酒、渝酒王中端產(chǎn)品新花瓷、瀘州老窖、豐谷金江津、習(xí)酒、稻花香、四特酒、小角樓唐朝老窖、瀏陽河、衡水老白干低端產(chǎn)品江津老白干、好運(yùn)來、瀘州頭曲紅星二鍋頭、金六福地產(chǎn)散酒備注流通酒、酒樓、商超鋪市率高、曝光率高、產(chǎn)品知名度高、銷量大、產(chǎn)品主動購買多以酒樓銷售為主，批發(fā)、商超鋪市率較高,產(chǎn)品知名度高，銷量較大，有一定主動購買批發(fā)、商超鋪市率一般，曝光率低,產(chǎn)品知名度一般,銷量不大，較少有主動購買從消費特點看,重慶白酒消費市場上４８-52度左右的濃香型或清香型白酒比較受消費者青睞，度數(shù)總體偏高。中高檔品牌白酒在重慶市場所占比重較大。在重慶比較走俏的中高檔品牌有豐谷特曲、五糧液、國窖15７3、郎酒、茅臺等，而地方品牌中詩仙太白和金江津也都比較受歡迎。重慶市場主要品牌競爭格局為:品名餐飲零售價（元/支)開瓶費銷售場所禮品銷售狀況詩仙太白新花瓷168－１7８元1０-１5元全渠道一般重慶銷量約２億,本地酒中端產(chǎn)品代表廣告廣告力度大，公交車、移動電視、廣播、戶外、出租車、店招、燈箱,促銷力度大，銷售人員多金江津五星198元10－15元集中在商超、餐飲一般本地酒高端產(chǎn)品,市場培育中廣告公交車體廣告較多,店招、燈箱少豐谷特曲１３８元10元商超、餐飲渠道較多重慶市場終端產(chǎn)品、銷量過億廣告公交車廣告、餐飲店招瀘州老窖特曲22８元10元全渠道一般流通酒、商超銷量好廣告戶外廣告、移動電視、公交車，主要集中在旺季小角樓1０8元10元商超、餐飲渠道較多流通酒、餐飲銷售較好廣告公交車、戶外背投等重慶市場中端品牌渠道運(yùn)作：渠道特點：商超渠道（重慶大型連鎖賣場包括新世紀(jì)、重百、家樂福、沃爾瑪、人人樂等)由于各商超的準(zhǔn)入門檻較高，很多實力稍遜的白酒品牌難以進(jìn)入，這直接導(dǎo)致了一些主流品牌在商超渠道的競爭異常激烈。一些煙酒店連本地知名品牌都無法上架。同時由于山城的地形原因，重慶的消費呈區(qū)域集中化，分為解放碑、江北、沙坪壩、楊家坪、南坪等幾個區(qū)域的商業(yè)街,大型的商超連鎖店在這些區(qū)域的集中分布，這更加劇了競爭激烈程度。餐飲渠道：重慶的餐飲酒樓比較集中，更是成為了白酒品牌爭奪的第一戰(zhàn)線。本地酒詩仙太白酒除了廣告費用，優(yōu)勢酒店買斷費用成為第二支出，由于高端酒的品牌影響力，他們也占據(jù)了優(yōu)秀餐飲終端的各個柜臺，這就給外地酒設(shè)置了很高的進(jìn)入門檻，雖價格不飛,但很多白酒品牌仍然把餐飲渠道作為首選戰(zhàn)場.團(tuán)購渠道:競爭也愈加激烈，營銷手段開始升級,費用也加大.流通渠道:江津老白干作為本地的低端酒，最擅用此渠道,重慶市場0９年１。５億的銷售額大部分靠其來實現(xiàn)。廣西：2009年1－1１月白酒銷售收入為5．9億市場概況:以米香型為帶代表的桂林三花酒、全州湘山酒，以濃香型為代表的乳泉酒，以醬香型為代表的丹泉酒引領(lǐng)廣西市場的主要流行路線.米香型白酒以走中低線路為主，而對于高端市場來說,濃香型白酒相對醬香型白酒來說，在量上占有優(yōu)勢。但從區(qū)域市場看來,醬香型白酒的銷量則要蓋過濃香型白酒市場。地方強(qiáng)勢品牌和全國品牌共分秋色，地方品牌以中低端為主,無法占領(lǐng)商務(wù)酒會等高端消費市場。長期以來，廣西白酒的高端市場都是全國性品牌的天下。云南:200９年1－11月云南白酒銷售收入2．９8億左右。市場概況：云南是酒類消費大省，年產(chǎn)白酒30多萬噸，該省每年酒類消費近40萬噸，２0０8年云南省的白酒市場消費規(guī)模在1５億元左右。云南白酒市場兩極分化情況較為嚴(yán)重，售價在１0元左右的瓶裝白酒是消費主流,本地酒在這一塊市場具有優(yōu)勢。從市場份額的分布情況看,云南品牌占據(jù)70％左右的市場，其余市場被外來品牌所占據(jù)；從數(shù)量上來看，云南本地自己白酒占據(jù)絕對優(yōu)勢,但外來品牌擁有高檔產(chǎn)品具有高檔次、高價位、高附加值的品牌特征，茅臺、五糧液、國窖157３、水井坊、金劍南等產(chǎn)品主導(dǎo)著云南的高端白酒市場。隨著外來品牌和省內(nèi)品牌的競爭加劇,云南中高檔白酒的市場規(guī)模正在擴(kuò)大,目前,茅糧、玉林泉、瀾滄江小白等品牌逐漸占領(lǐng)了省內(nèi)中低檔酒的市場。產(chǎn)品主流品牌50０元以上五糧液、茅臺、水井坊、國窖１5７33００元以上劍南春、郎酒100元以上瀘州老窖、小糊涂仙４0-1０0元老酒、豐谷、云南地產(chǎn)酒10—3０元五糧醇10元一下老掌柜、二鍋頭主流價位高檔宴請一般在500元以上,日常餐飲消費一般在20０—5００元之間，大眾消費一般是５０-１００元，婚宴消費主要集中在120-２20之間主流香型：濃香型、醬香型、小曲清香型主流度數(shù)：５２度主流包裝:以紅黃為主要色調(diào)，比較華貴大方的包裝受人歡迎云南白酒市場主流品牌云南白酒市場渠道特點：餐飲渠道：昆明市的大型餐飲場所有1０00多家,其中有一定規(guī)模的２1０家，目前在餐飲主要是五糧液、茅臺、水井坊、郎酒、瀘州酒等比較受歡迎。商超渠道：昆明市的超市業(yè)態(tài)與沿海城市相比落后許多，集中度較低.在超市銷售較好的白酒品牌多為云南地產(chǎn)酒。云南白酒市場促銷與廣告:進(jìn)場費：云南的進(jìn)場費用與全國沿海相比不高，商超或賣場一般需要幾千元到幾萬元不等，上檔次的酒店大約需要100０-10０00不等,一般的酒樓300-500元不等。開瓶費：5元左右的開瓶費比較普遍,新進(jìn)入市場1０—15元。云南白酒市場消費特點:1、消費層次低，不敢嘗試新事物,消費習(xí)慣穩(wěn)定2、以家庭消費和低檔餐飲消費為主,餐飲消費自帶酒較少云南白酒市場競爭格局市場第一梯隊第二梯隊第三梯隊高端市場五糧液、茅臺劍南春、國窖、水井坊、郎酒舍得、董酒中端市場瀘州老窖、老酒坊、習(xí)酒、青酒、豐谷雞皮乾酒、楊林肥酒、玉林泉、云南老窖、四特酒、稻花香、洋河、衡水老白干低端市場紅星二鍋頭、普洱醇松子酒、那榔苦蕎地產(chǎn)苞谷散酒總結(jié)：云南的白酒市場進(jìn)入壁壘較低,行業(yè)集中度不高，本地化白酒品牌缺失，但其巨大的市場容量給白酒廠商留下了很大的市場空間，具有無限潛力.二、西北——省區(qū)2009年１—１1月，西北地區(qū)白酒制造業(yè)共實現(xiàn)白酒收入49．99億,僅占全國白酒銷售收入的2.69％。附圖：2009年1－11月西北各省區(qū)銷售收入單位(億）陜西:20０9年1-１1月白酒銷售收入為２3.8億市場概況：陜西省年白酒消費量達(dá)１6萬噸，而產(chǎn)量僅占全國白酒產(chǎn)量的１％，是銷大于產(chǎn)的省份。在陜西市場上，西鳳酒與太白酒占據(jù)了主要的地位,不過太白酒與西鳳酒的市場份額仍有一定差距。典型市場—-西安市場概況：整個西安市場白酒消費容量超過28億元，其中濃香型白酒占７５％，鳳香型占到10％,兼香型約占10％,清香型及其他香型約占5％。呈現(xiàn)地產(chǎn)酒強(qiáng)勢崛起、外地名酒爭奪市場的格局。從地域分布來看，陜北和關(guān)中地區(qū)52度的高度酒比較暢銷，秦嶺以南地區(qū)45度酒相對好銷。在西安白酒市場，中檔產(chǎn)品大多集中在45度,如洋河藍(lán)色經(jīng)典，西鳳1５年、6年陳釀,華山論劍20年等;低檔產(chǎn)品大多集中在５2度,如金六福、二鍋頭、老白干等;高檔產(chǎn)品集中在52-53度,如茅臺、五糧液、國窖１573、水井坊等。西安白酒銷售渠道現(xiàn)況—-餐飲渠道:A級酒店白酒月銷量一般在2000瓶以上。西安的餐飲、酒樓進(jìn)店費比較高，A店單品8０00元以上，部分5星級酒店進(jìn)店費高達(dá)單品2０00０元。Ｂ、C店的進(jìn)店費也在單品1０００—3000之間。商超渠道：在西安的商超渠道,中低檔白酒比較好銷;在社區(qū)比較集中的地區(qū)，中檔以上白酒是消費主流;在餐飲、酒樓比較集中的地區(qū)，中高檔白酒銷售最好。西安商超的進(jìn)店費、條碼費也比較高，品牌知名度一般的白酒A店進(jìn)店開戶費在１00０元以上,單品條碼費在200—５00元。名煙名酒店:煙酒店在市內(nèi)分布很廣、密度很大，全市總計在300０家以上。茅臺、五糧液、西鳳60年、15年、郎酒等高檔名酒銷售為主，太白、西鳳中高檔產(chǎn)品走量很大。批發(fā)市場、流通渠道：中低檔白酒占據(jù)主導(dǎo)，在酒水流通上的功能越來越弱小，逐漸被商超、煙酒店所代替。新疆：20０９年1—11月白酒銷售收入為10。4億市場概況：新疆白酒缺乏全國性品牌,也沒有領(lǐng)先全國的產(chǎn)能。新疆各大白酒企業(yè)年產(chǎn)量約為7萬噸,新疆白酒業(yè)一直在中低端市場發(fā)展。地產(chǎn)白酒伊力特和肖爾布拉克占新疆白酒年產(chǎn)量的一半以上.新疆白酒市場容量為１0多億，競爭主要集中在每瓶20元至60元的低端酒上,由于本土品牌在高端市場上沒有競爭力，新疆的白酒高端市場一直處于外來品牌的勢力范圍內(nèi)。新疆白酒市場低端酒逐漸萎縮，高端酒不斷增長。甘肅：２009年1-１1月白酒銷售收入為8。5億市場概況：甘肅白酒年消費量在1０萬千升以上，市場潛力約在15個億以上。甘肅市場被本地酒和外地酒平均分割。白酒的主流度數(shù)是４2度、４５度，以濃香型為主。在蘭州市場上有競爭力的大多是名酒，如五糧液、瀘州老窖、茅臺、劍南春還有汾酒系列，各占有一定的市場份額；甘肅地產(chǎn)酒“金徽”成為甘肅首個中國馳名商標(biāo)。甘肅白酒市場大體可分為中部、西部、東部三個部分。１、中部地區(qū)以省會蘭州為中心，中高檔酒的消費量主要集中在中部地區(qū)。高檔宴請用酒：都是百元以上的茅五劍;一般宴請：是以30至100元的康慶坊、驕子系列、五糧春、全興等為主;家庭用酒：分兩個檔次，10至30元的有河套老窖（三星）、肖爾不拉克、康慶坊（精品)、紅川特曲、尖莊,另一個則是10元以下的河套老窖(二星）、小白楊。２、東部地區(qū)以天水市為中心，GDP僅次于中部蘭州地區(qū)。白酒以中低檔酒銷量最大。該地區(qū)強(qiáng)勢品牌為濱河系列、條山系列、隴上人家等,劍南春、五糧液也是這里高檔酒的熱銷品牌。3、西部地區(qū)以嘉峪關(guān)、酒泉市為中心,這一帶人口稀少，經(jīng)濟(jì)相對落后，以消費低檔酒為主。河西走廊一帶是甘肅白酒的主產(chǎn)區(qū)。白酒市場競爭相當(dāng)激烈，外地酒不容易進(jìn)入.該地區(qū)強(qiáng)勢品牌是濱河系列、皇臺系列等，值得注意的是，新疆酒經(jīng)過幾年努力，也在該地區(qū)占到一些市場份額,如小白楊、肖爾布拉克等。甘肅白酒市場促銷：蘭州酒店買斷風(fēng)盛行，進(jìn)店費在3000元到50０0元之間，高檔酒店也有達(dá)到10000萬元以上的.開瓶費在中檔酒中15元至２0元比較常見.促銷員工資為８00元至1０00元左右，（含任務(wù))銷量較大的品牌在旺季可達(dá)到2000元。青海:2009年1-11月白酒銷售收入為4。5億市場概況：青海人均飲酒量僅次于世界第一大飲酒城市莫斯科，年總產(chǎn)量約2萬噸.青海當(dāng)?shù)靥赜械木破肥乔囡?，其市場占有率一度達(dá)到７0%—8０％。但近年來以川酒為主的外來品牌營銷攻勢迅猛，青稞酒的市場占有率迅速下滑到30%左右.“金六福"、“口子窖”、“杏花村”、“劍南春”等優(yōu)勢品牌和新疆、甘肅等地的白酒產(chǎn)品在青海市場混戰(zhàn)寧夏：２009年１—11月白酒銷售收入為２．9億三、東北—-省區(qū)東北本地白酒競爭力弱,“川酒”、“蘇酒”等區(qū)域板塊的強(qiáng)勢崛起給東北白酒帶來了巨大壓力。五糧液、茅臺是高端市場的兩大領(lǐng)軍品牌。在大眾消費市場，東北酒和川酒是主要的兩大陣營。除了一些全國性品牌外，四川的二線名酒如豐谷在東北市場收獲頗豐。從消費者喜好方面看,低度酒市場在逐漸擴(kuò)大,4０度左右的白酒最受消費者歡迎,與全國大多數(shù)地區(qū)不同,該區(qū)域白酒香型以清香和兼香型為主。附圖:200９年1-１１月東北各省區(qū)銷售收入單位(億）黑龍江、遼寧：2009年1－1１月遼寧白酒銷售收入53.6億元、２０09年1-1１月黑龍江白酒銷售收入為13。７億。市場概況:黑龍江、遼寧省中低檔白酒消費以地產(chǎn)酒為主，高檔市場被外地品牌把持。九加紅、百年濱州在哈爾濱等地暢銷，老龍口在遼寧省全省范圍市場表現(xiàn)都較好，道光廿五在遼寧優(yōu)勢也很明顯，遼寧擁有大小十四個城市，人口４203萬，酒水主要消費城市為沈陽、大連、撫順、營口、丹東、鐵嶺、鞍山、本溪。其中遼寧省省會沈陽經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)開放,高檔酒雄踞天下，地產(chǎn)酒表現(xiàn)不俗。地產(chǎn)酒中,老龍口是遼寧歷史最為悠久和最具知名度的品牌，在中檔市場上，黑土地是眾多品牌中比較突出的亮點，也是東北地產(chǎn)白酒品牌中一個最大的亮點，黑土地占有大部分的市場份額.在遼寧市場，中高檔酒主銷渠道為餐飲渠道，而中低檔酒中婚宴市場走量較好。典型城市——沈陽市場概況:沈陽市場品牌繁雜、整體混亂。全國各地的知名品牌在沈陽市場幾乎都有銷售，其中6０%以上的白酒以高度為主。據(jù)了解，外來酒在沈陽占75％以上的市場份額,大部分市場被全國性白酒領(lǐng)導(dǎo)品牌把持，地方酒只有做綠葉陪襯。而香型方面依然是以濃香型為主,喜歡醬香型的消費者存在一部分。沈陽市場高檔酒茅臺、五糧液市場銷量不錯;老龍口憑借其質(zhì)量優(yōu)勢在中低檔酒中占有絕對份額。高端市場上,其青花瓶系列銷售較好。典型市場-—大連市場概況：高端市場依然以茅臺、五糧液指揮若定，劍南春、金六福、口子窖拼搶中端，大連酒廠生產(chǎn)的地產(chǎn)酒穩(wěn)占低端市場，在高端市場也有一定的影響力。吉林:20０９年1－1１月銷售收入36.3億元市場概況：吉林人口26９9多萬，吉林主要有3個年銷售額過億元的白酒品牌，分別是榆樹錢、洮兒河、洮南香.這幾個品牌都是當(dāng)?shù)厥袌龅闹鲗?dǎo)品牌,但因為其生產(chǎn)技術(shù)偏低加之營銷能力和經(jīng)驗不足等原因,吉林省的地產(chǎn)酒很難輸出到省外參與市場競爭。在低端市場,本地酒占據(jù)了絕對的統(tǒng)治地位,占據(jù)了銷售總量的70％以上，低端酒在市場渠道方面主要開拓了沃爾瑪、恒客隆等大型連鎖超市及其社區(qū)店、中小飯店和社區(qū)等眾多銷售網(wǎng)店，而當(dāng)?shù)鼐陀軜浯笄蔀槭?nèi)低端酒水市場的龍頭老大。在高端市場,茅臺、五糧液、劍南春等品牌占據(jù)了絕對的優(yōu)勢，外地酒大有壟斷高檔酒銷售渠道的勢頭。它們和沃爾瑪?shù)却笮统屑昂芏嗝麩熋茖Ｙu店建立了更為全面的合作,在銷售渠道上擁有難以撼動的優(yōu)勢。在中檔酒市場,各品牌間的競爭進(jìn)入到了白熱化階段?？梢哉f這是一個地產(chǎn)酒和外地酒爭奪市場份額而進(jìn)行短兵相接的戰(zhàn)場。四、華南——省區(qū)華南地區(qū)的白酒產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá)，但該地區(qū)是全國最重要的白酒消費區(qū)域之一，該地區(qū)白酒銷售主要體現(xiàn)在外來品牌上。華南白酒消費市場龐大，競爭相當(dāng)激烈。高端、超高端白酒以及低檔白酒都擁有龐大的消費群，但以中檔白酒的銷售量最大。廣東：2009年1—11月白酒銷售收入為15.２億市場概況：知名白酒熱銷,高檔酒有很大潛力市場,新品牌、新香型酒銷量看好,二流白酒品牌也能分一杯羹。在廣東區(qū)暢銷的高檔酒品牌主要有：水井坊、五糧液、茅臺、劍南春等，約占白酒整體市場份額的9％;中低檔白酒品牌主要有:小糊涂仙、皖酒王、泰山特曲、古綿純、稻花香、金六福等，約占白酒整體市場份額的２5％，米酒系列也就是廣東當(dāng)?shù)鼐萍s占市場份額的４6％.廣東本地酒廠主要生產(chǎn)普通低檔的散裝米酒,年產(chǎn)量達(dá)到35萬噸。因為廣東省氣溫高、濕度大，中低度酒較受歡迎。廣東市場消費者的白酒消費觀念比較追求個性化和新穎性