2023-2025年聯(lián)合收割機產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年聯(lián)合收割機產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01聯(lián)合收割機行業(yè)綜述02聯(lián)合收割機行業(yè)環(huán)境03聯(lián)合收割機行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①聯(lián)合收割機行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義谷物聯(lián)合收割機簡稱聯(lián)合收割機，是一種具備完全收割谷物、脫粒、分離和清除的能力，可以直接從田間獲得農作物的收獲機械，主要用于收獲水稻、麥子、玉米、谷子、油菜、黃豆等作物。近幾年來，我國多數(shù)地區(qū)利用收獲機械收獲農作物，是大幅度提高收獲機械利用率的有效辦法。除了使用大型聯(lián)合收獲機以外，有的農戶選用割曬機或中小型拖拉機懸掛的聯(lián)合收獲機。由于割幅較窄，適合于小地塊高產田的收獲，很受農民的歡迎。它采用先收割鋪條晾曬，然后集中脫粒，其效率高，成本低，應用也頗為廣泛。選擇聯(lián)合收割機應注意以下幾點:與拖拉機配套的聯(lián)合收割機投資少，其中輪式拖拉機背負式收割機機組機動性較好，適用于小地塊作業(yè)；自走式割臺前置的聯(lián)合收割機既適應大面積大喂入量谷物收獲，也適合中小型地塊和不規(guī)則地塊收獲。發(fā)動機功率應與喂入量和割幅相匹配，在正常情況下，與拖拉機配套的聯(lián)合收割機每米幅寬需要16～22kW；自走式聯(lián)合收割機每米幅寬需要22～25kW﹙總功率的1/3用于行走﹚。在正確調整和使用時，收獲總損失應不大于1%～2%，最好有多種收割臺、滾筒和行走裝置可供選擇，以便綜合用于多種作物收獲。行業(yè)發(fā)展歷程我國對聯(lián)合收割機的研制起步較晚，聯(lián)合收獲機產品從最初的仿制、技術引進，經過60多年的發(fā)展，我國的聯(lián)合收獲機研制水平已邁出低端行列，喂入量從5kg/s發(fā)展到10kg/s，動力從37kW發(fā)展到162kW，技術路線從逐稿器發(fā)展到橫軸流、縱軸流。我國谷物聯(lián)合收獲機的市場已經走過了低端產品的普及階段，但大型多功能谷物聯(lián)合收獲機的行業(yè)技術發(fā)展和升級換代步伐緩慢，與發(fā)達國家相比，大型谷物聯(lián)合收獲機研發(fā)還處在起步階段。20世紀90年代末一批成熟的收割機型號實現(xiàn)快速推廣應用發(fā)展階段1產業(yè)鏈上游分析聯(lián)合收割機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，聯(lián)合收割機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析聯(lián)合收割機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于聯(lián)合收割機企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析聯(lián)合收割機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游②聯(lián)合收割機行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛證管理規(guī)定》農機監(jiān)理機構應當使用計算機管理系統(tǒng)辦理業(yè)務，完整、準確記錄和存儲申請受理、科自考試、駕駛證核發(fā)等全過程以及經辦人員等信息。計算機管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫標準由農業(yè)部制定。駕駛拖拉機、聯(lián)合收割機，應當申請考取駕駛證?！吨泄仓醒搿鴦赵宏P于全面推進鄉(xiāng)村振買加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》提高農機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展衣機作業(yè)補貼。強化動物防疫和農作物病蟲害防治體系建設，提升防控能力。《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》大型聯(lián)合收割機、水稻大型浸種催芽程控設備、畜禽糞污資源化利用機具單機補貼限額不超過15萬元:200馬力以上拖拉機單機補貼限額不超過25萬元;大型甘蔗收獲機單機補貼限額不超過40萬元:大型棉花收獲機單機、成套設施裝備單套補貼限額不超過60萬元《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提高農機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展衣機作業(yè)補貼。強化動物防疫和農作物病蟲害防治體系建設,提升防控能力。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》大型聯(lián)合收割機、水稻大型浸種催芽程控設備、畜禽糞污資源化利用機具單機補貼限額不超過15萬元:200馬力以上拖拉機單機補貼限額不超過25萬元;大型甘蔗收獲機單機補貼限額不超過40萬元:大型棉花收獲機單機、成套設施裝備單套補貼限額不超過60萬元《拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛證管理規(guī)定》農機監(jiān)理機構應當使用計算機管理系統(tǒng)辦理業(yè)務，完整、準確記錄和存儲申請受理、科自考試、駕駛證核發(fā)等全過程以及經辦人員等信息。計算機管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫標準由農業(yè)部制定。駕駛拖拉機、聯(lián)合收割機，應當申請考取駕駛證。《中共中央、國務院關于全面推進鄉(xiāng)村振買加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》提高農機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展衣機作業(yè)補貼。強化動物防疫和農作物病蟲害防治體系建設，提升防控能力?！蛾P于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提高農機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展衣機作業(yè)補貼。強化動物防疫和農作物病蟲害防治體系建設,提升防控能力。行業(yè)經濟環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國聯(lián)合收割機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)聯(lián)合收割機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為聯(lián)合收割機行業(yè)的消費主力。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析改革開放以來，我國農業(yè)生產機械化水平有了顯著提升，為提高我國農業(yè)勞動生產率、土地產出率、資源利用率和保障食物安全做出了重要貢獻。谷物聯(lián)合收割機在農業(yè)生產中的應用，能夠有效減少谷物收獲過程中的人力消耗，適合大面積耕地使用，可以有效提高作業(yè)效率和谷物質量。近年來我國谷物產量總體增長，產量從2010年的5.12億噸增長至6.33億噸，2010-2021年CAGR為94%。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析需求結構方面，2021年履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場需求結構調整步伐加快，其中，喂入量≥6kg/s的谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為5.45萬臺，同比上升926%，市場占比799%；喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s機具銷量分別為0.56萬臺和32萬臺，同比分別大幅度下滑547%喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s機具銷量分別為0.56萬臺和32萬臺，同比分別大幅度下滑547%；半喂入履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為0.24萬臺，同比大幅度下滑258%，市場占比下跌51個百分點。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析我國是農業(yè)大國，也是農業(yè)機械生產大國。聯(lián)合收割機異軍突起，一度成為農機工業(yè)發(fā)展的支柱產業(yè)。我國聯(lián)合收割機出口量遠遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-10月我國聯(lián)合收割機進口量為539臺，相比2021年同期減少150臺，出口量為12555臺，相比2021年同期減少982臺；我國聯(lián)合收割機進口均價遠大于出口均價，2022年1-10月進口均價達到10.85萬美元/臺，出口均價為85萬美元/臺。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析主流地區(qū)履帶式聯(lián)合收割機銷量從我國主流地區(qū)履帶式聯(lián)合收割機銷量來看，其中，江蘇、安徽、湖北、河南、廣西市場銷量分別為35萬臺、0.76萬臺、0.72萬臺、0.17萬臺和0.12萬臺，同比分別增長10.02%、197%、27.39%、111%和1281%；黑龍江和四川市場銷量分別為18萬臺和0.15萬臺，同比分別增長7.7%和5.83%。與之相反，吉林、江西、湖南市場銷量分別為0.28萬臺、0.65萬臺和0.69萬臺，同比分別下降171%、7.35%和94%。履帶式聯(lián)合收割機銷量履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場在經歷了2020年穩(wěn)步發(fā)展后，2021年銷量再創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)農機市場走低、小眾農機市場發(fā)展遇挫的大背景下，實現(xiàn)逆襲，成為農業(yè)裝備市場的一大亮點。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量為7.57萬臺，同比增長118%。2022年銷量在8萬臺左右，增速在5-10%之間。行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來我國惠農政策尤其是農機補貼政策為市場注入強大動力，成為驅動市場增長的引擎。按照喂入量大小給予不同的農機購置補貼也是推動機具大型化的重要原因之一。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，聯(lián)合收割機行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域聯(lián)合收割機產業(yè)處于快速增長時期，由于聯(lián)合收割機行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，聯(lián)合收割機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素聯(lián)合收割機行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著聯(lián)合收割機的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：聯(lián)合收割機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，聯(lián)合收割機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，聯(lián)合收割機行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于聯(lián)合收割機行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，聯(lián)合收割機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的聯(lián)合收割機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土聯(lián)合收割機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范聯(lián)合收割機行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用聯(lián)合收割機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證聯(lián)合收割機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：聯(lián)合收割機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入聯(lián)合收割機行業(yè)，對聯(lián)合收割機行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。聯(lián)合收割機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入聯(lián)合收割機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系聯(lián)合收割機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2輪式谷物聯(lián)合收獲機市場經過多年的激烈競爭，已經形成較為穩(wěn)定的競爭格局。2021年納入補貼系統(tǒng)的品牌僅17家，比2020年減少5家，其中5家占有著八成以上的市場。據(jù)統(tǒng)計，2021年濰柴雷沃銷售1萬余臺，同比增長0.86%；，市場占比45.7%，位居第一；排第二的是中聯(lián)重機，銷量5000臺，同比下滑26%，市場占比17.58%；排第三的是江蘇沃得，銷量為3000余臺，同比增長119.45%，市場占比15%。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201向智能化、信息化方向發(fā)展將現(xiàn)代先進技術與農業(yè)深度融合，可大幅提高勞動生產率、土地產出率和資源利用率，是實現(xiàn)農業(yè)生產過程中的數(shù)字化感知、精準化作業(yè)、智能化決策和智慧化管理的先進農業(yè)生產力，也是社會發(fā)展的必然趨勢。以數(shù)字化感知為例，農業(yè)傳感技術和物聯(lián)網(wǎng)技術是數(shù)字化感知的核心技術，因此，可研發(fā)可靠性和穩(wěn)定性高、成本低，適用于各種農業(yè)生產環(huán)境的高精度傳感器，開發(fā)集多種參數(shù)感知于一體的多用途小型化傳感器，如微機電系統(tǒng)（MEMS）、微電子機械、仿生及生物傳感器等新型