OLED行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

OLED行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506OLED發(fā)展環(huán)境OLED發(fā)展趨勢OLED投資分析OLED競爭格局OLED現(xiàn)狀分析OLED行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程OLED行業(yè)概述01&&&OLED行業(yè)定義OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機(jī)發(fā)光二極管，指采用極薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板所構(gòu)成且當(dāng)電流通過時(shí)會(huì)發(fā)光的有機(jī)半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于汽車電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費(fèi)電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED按驅(qū)動(dòng)方式可分為主動(dòng)矩陣AMOLED和被動(dòng)矩陣PMOLED:①AMOLED也可稱為有源驅(qū)動(dòng)式OLED，具有TFT陣列，可獨(dú)立地控制每個(gè)像素點(diǎn)的發(fā)光情況，使得像素點(diǎn)可連續(xù)且獨(dú)立發(fā)光，最終形成所需圖像。AMOLED是目前OLED行業(yè)的主流應(yīng)用，主要在高端及中大尺寸屏幕領(lǐng)域應(yīng)用較廣；②PMOLED也可稱為無源驅(qū)動(dòng)式OLED，不具有TFT陣列，需通過外部電路控制像素點(diǎn)發(fā)光，難以實(shí)現(xiàn)對單個(gè)像素點(diǎn)的精確控制。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304研究試驗(yàn)期（1950年-1996年）OLED技術(shù)的研發(fā)開始于1950年代的法國南茜大學(xué)，法國物理化學(xué)家安德烈貝納諾斯最先投入到OLED的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域中，為之后的研究奠定了基礎(chǔ)。1979年，美國柯達(dá)公司的研究員鄧青云博士在實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)了有機(jī)蓄電池上的發(fā)光現(xiàn)象后，開始了OLED的研究，并將其命名為有機(jī)發(fā)光二極管。自此，鄧青云博士開始了對實(shí)用性的有機(jī)發(fā)光二極管研究?？焖侔l(fā)展期（2010年至今）在中國工信部的支持下，中國大陸的OLED研發(fā)取得了突破性發(fā)展。昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視、佛山彩虹等企業(yè)在小尺寸領(lǐng)域的OLED技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，其中維信諾企業(yè)是中國最早掌握PMOLED生產(chǎn)制造技術(shù)的企業(yè)，同時(shí)在2010年維信諾企業(yè)掌握了AMOLED中試線生產(chǎn)工藝，引領(lǐng)中國OLED行業(yè)發(fā)展。2011年6月，中國19家OLED企業(yè)事業(yè)單位共同成立了中國OLED行業(yè)聯(lián)盟。2013年，全球第二條5.5代AMOLED由中國京東方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投產(chǎn)，中國OLED行業(yè)逐步向規(guī)?；l(fā)展，行業(yè)覆蓋的產(chǎn)品越來越廣泛，包含了移動(dòng)終端、穿戴設(shè)備等，OLED行業(yè)從此邁入快速發(fā)展期，OLED技術(shù)正朝著通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化等方向研發(fā)。導(dǎo)入期（1997年-2000年）1997年，日本先鋒公司首次將單色的OLED應(yīng)用在汽車音響上，開啟了OLED的商業(yè)化、行業(yè)化道路。隨后，Sony、Epson等企業(yè)在全球范圍內(nèi)興起了OLED相關(guān)材料、原料、設(shè)備的研發(fā)熱潮。經(jīng)過三年的發(fā)展，OLED行業(yè)下游應(yīng)用于2000年開始逐漸拓展到手機(jī)、PDA、相機(jī)、檢測儀器等領(lǐng)域，但當(dāng)時(shí)的OLED產(chǎn)品規(guī)格小且數(shù)量少，產(chǎn)品均為無源驅(qū)動(dòng)類型（PMOLED），僅能顯示單色或區(qū)域彩色。2009年以后，OLED行業(yè)各大廠商對OLED的研究逐步由PMOLED轉(zhuǎn)向AMOLED領(lǐng)域。這一時(shí)期為OLED行業(yè)的市場導(dǎo)入期，大部分OLED產(chǎn)品仍停留在試驗(yàn)或試銷階段。成長期（2001年-2009年）作為新一代平面顯示技術(shù)，OLED在下游領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，技術(shù)逐漸走向成熟。2001年至2003年，OLED主要應(yīng)用在小尺寸產(chǎn)品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯達(dá)公司于2003年在其照相機(jī)產(chǎn)品上采用了OLED技術(shù)。行業(yè)政策1提出加快推進(jìn)有機(jī)發(fā)光二極管(OLED）等新—代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，攻克OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備等。指出2016年-2018年將通過創(chuàng)新項(xiàng)目組織和財(cái)政資金支持的方式組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程,其中有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體《AMOLED)位于電子信息升級(jí)工程中,通知表示要發(fā)展OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動(dòng)化移載系統(tǒng),布局柔性顯示等。強(qiáng)調(diào)新型顯示是信息產(chǎn)業(yè)重要性的戰(zhàn)略和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新型是示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。鼓勵(lì)OLED行業(yè)企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快布局AMOLED顯示技術(shù)，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的探索和布局，推動(dòng)下游應(yīng)用等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化。《"十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”》《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《信息顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)改造重大工程包的通知》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤伴隨著中國OLED顯示技術(shù)的成熟與產(chǎn)能的釋放，中國OLED產(chǎn)品價(jià)格將得到優(yōu)化，OLED產(chǎn)品在下游消費(fèi)電子、汽車電子、航空航天、可穿戴設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域里的滲透率不斷。提升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國OLED行業(yè)規(guī)模從2014年的167.3億元增長到2018年的1094億元，年復(fù)合增長率為59.9%。未來5年，在中國電子信息行業(yè)和制造業(yè)自動(dòng)化的持續(xù)深入以及中國OLED柔性屏技術(shù)日益成熟的驅(qū)動(dòng)下，OLED產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求將保持增長的趨勢，中國OLED行業(yè)的市場規(guī)模將在2023年達(dá)到650.3億美元，年復(fù)合增長率為29.1%，發(fā)展空間非常廣闊。2）本土OLED企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了OLED行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）OLED行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得OLED的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動(dòng)因素15頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3OLED是新一代顯示屏中不可缺少的元件，是電子行業(yè)如消費(fèi)電子、汽車電子、穿戴設(shè)備等各行業(yè)終端領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。作為現(xiàn)代信息行業(yè)的核心行業(yè)之一，OLED行業(yè)的發(fā)展受到中國政府部門的高度關(guān)注，利好的政策為中國OLED行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為規(guī)范和更具有支持性的環(huán)境。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對OLED行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在OLED面板生產(chǎn)成本方面，無論是硬性O(shè)LED屏還是柔性O(shè)LED屏，發(fā)光材料成本均占據(jù)了OLED產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%。目前發(fā)光材料主要采用的是熒光材料（用于紅綠光材料）和磷光發(fā)光材料（用于藍(lán)光材料）的組合。中國材料國家實(shí)驗(yàn)室正積極推進(jìn)發(fā)光材料技術(shù)研究，在熒光發(fā)光材料研究上取得了突破性進(jìn)展，解決了傳統(tǒng)熒光發(fā)光材料效率低的問題。中國的經(jīng)濟(jì)增長推動(dòng)了國民消費(fèi)水平的提升，高端電子設(shè)備日益普及，消費(fèi)者對顯示屏的要求逐漸提高。OLED顯示屏是利用有機(jī)電自發(fā)光二極管而制成的顯示屏，不但具備了優(yōu)于傳統(tǒng)LED屏幕的顯示對比度、色域、可視角、反應(yīng)速度、柔性高等特點(diǎn)，而且更加輕薄、省電，使得OLED下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)LED屏需求增長，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域。智能手機(jī)是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因?yàn)橹悄苁謾C(jī)趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對比度高、柔性高等優(yōu)點(diǎn)成為當(dāng)下智能手機(jī)主流配置，OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)OLED出貨量由2014年的17經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02OLED發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來國家制定了一系列推進(jìn)OLED技術(shù)研發(fā)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加速推進(jìn)了OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；顿Y及配套產(chǎn)業(yè)本土化供應(yīng)的進(jìn)程，為發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機(jī)。OLED作為新一代顯示技術(shù)，顯示結(jié)構(gòu)簡單、耗材環(huán)保，且OLED顯示具有柔性可卷曲的特點(diǎn)，更方便運(yùn)輸和安裝，突破尺寸的限制，規(guī)?；慨a(chǎn)后更有可能具備低成本普及的優(yōu)勢。整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)生產(chǎn)階段，上游為制造設(shè)備、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、面板組裝、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用市場，主要涉及近年來發(fā)展較為迅速的OLED電視、穿戴設(shè)備、電腦以及車載顯示等領(lǐng)域。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境OLED技術(shù)優(yōu)勢明顯，下游應(yīng)用面廣泛，包括電視、手機(jī)、可穿戴設(shè)備、VR等，新一代顯示OLED前景廣闊，而中國目前是全球最大的OLED應(yīng)用市場。平板顯示行業(yè)拉動(dòng)中國GDP約4%，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了重要作用。目前，OLED產(chǎn)業(yè)上游市場仍然以日韓歐美廠商為主，市場集中在日本出光興產(chǎn)、堡土谷化學(xué)、美國UDC公司以及一些韓國公司。而在產(chǎn)業(yè)鏈中游領(lǐng)域，韓國處于相對主導(dǎo)地位，中國國內(nèi)則是以京東方為代表的企業(yè)奮起直追。全球量產(chǎn)的OLED面板企業(yè)以三星、LGD、京東方等企業(yè)為主，三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生產(chǎn)商。隨著中國在OLED手機(jī)面板領(lǐng)域的投資開始趕超三星和LGD，進(jìn)入2018年后，三星和LGD都同時(shí)暫停了OLED手機(jī)面板的新增投資計(jì)劃，基本上以保持現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)模為主。與此同時(shí)，在韓國三星與LG的中小尺寸RGBOLED產(chǎn)線投資停滯了近一年期間內(nèi)，中國內(nèi)地的投資腳步卻并沒有放緩。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境OLED產(chǎn)業(yè)是平板顯示產(chǎn)業(yè)的一部分。平板顯示產(chǎn)業(yè)是跨電子、信息、新材料、節(jié)能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)。面板業(yè)首先是國家意志、然后是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇，最后才是企業(yè)經(jīng)營的問題。近年來，我國政府對面板產(chǎn)業(yè)給予巨大的支持，甚至不惜直接投資。平板顯示產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)，對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率大，從下表房產(chǎn)企業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、平板顯示產(chǎn)業(yè)對GDP的拉動(dòng)系數(shù)來看，平板顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)系數(shù)達(dá)4%，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮中重要作用。政策環(huán)境發(fā)改委發(fā)改委、工信部、科技部工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》明確表明2016年-2018年將通過創(chuàng)新項(xiàng)目組織和財(cái)政資金支持的方式組織實(shí)施十大重點(diǎn)工程，其中AMOLED有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示位于電子信息升級(jí)工程中，重點(diǎn)推進(jìn)OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動(dòng)化移載系統(tǒng)，柔性顯示等發(fā)展目標(biāo)，解決影響核心設(shè)備、零部件產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)中國OLED行業(yè)實(shí)力的提提出要重點(diǎn)開展新材料在OLED行業(yè)的應(yīng)用示范。由此可見，政府的政策支持為OLED上游領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。提出到2020年關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國際采購體系,基本建成技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系。突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料?！缎虏牧闲袠I(yè)發(fā)展指南》《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03OLED現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀目前OLED行業(yè)集中在美國、韓國、日本、中國等地區(qū)，其中韓國LG和三星分別在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市場中形成了行業(yè)壟斷。目前全球OLED面板產(chǎn)能主要集中在三星和LG這兩家企業(yè)。截止到2018年，LG占據(jù)大尺寸OLED面板市場超過90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用在電視行業(yè)上；三星則占據(jù)中小尺寸AMOLED面板超過90%的份額，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)行業(yè)。中國OLED行業(yè)起步較晚，但近年來在政府紅利政策的支持下，中國OLED行業(yè)增長迅速。得益于技術(shù)的進(jìn)步與各廠商的積極布局，中國OLED行業(yè)已形成京津翼、珠三角、閩臺(tái)、長三角、中西部五個(gè)行業(yè)集群。2018年中國本土面板制造商京東方、天馬、和輝光電和國顯光電等企業(yè)大規(guī)模投資建廠，大量釋放產(chǎn)能，加速推進(jìn)OLED行業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程。截止至2018年5月，京東方已在四川成都和綿陽布局了兩條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線其中成都京東方生產(chǎn)線是全球第2條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，而綿陽第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線則將于2019年建成投產(chǎn)。目前全球范圍內(nèi)的智能全面屏手機(jī)均采用三星的AMOLED柔性屏，但隨著中國京東方成都第6代柔性AMOLED產(chǎn)線的正式量產(chǎn)，三星的這一壟斷地位將被打破，智能手機(jī)廠商將擁有更多的選擇。根據(jù)調(diào)查，2018至2022年全球?qū)⑿略?2條中小尺寸OLED生產(chǎn)線，其中中國大陸占據(jù)6條，中國有望成為全球第二大OLED產(chǎn)能國家。可見，中國OLED行業(yè)正快速發(fā)展，在全球市場中的話語權(quán)將進(jìn)一步提高。在“中國制造2025”和信息電子化背景下，中國制造業(yè)進(jìn)入了加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展時(shí)期。OLED作為新一代顯示技術(shù)呈現(xiàn)出新的快速發(fā)展趨勢。從OLED產(chǎn)能來看，中國OLED制造企業(yè)積極推進(jìn)OLED產(chǎn)能建設(shè)，大部分企業(yè)計(jì)劃在2020年擴(kuò)張產(chǎn)線以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放。得益于維信諾、深天馬、京東方等企業(yè)新產(chǎn)線的量產(chǎn)，截止到2018年底，中國大陸已量產(chǎn)的小尺寸AMOLED產(chǎn)線達(dá)9條，中國大陸AMOLED規(guī)劃產(chǎn)能已占到全球產(chǎn)能的30.0%左右。未來仍有7條AMOLED產(chǎn)線將先后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國產(chǎn)AMOLED產(chǎn)能將迎來新的增長點(diǎn)，三星的AMOLED供給端的壟斷地位或?qū)⒈恢袊鴱S商打破，國產(chǎn)化加速發(fā)展。15行業(yè)市場規(guī)模伴隨著中國OLED顯示技術(shù)的成熟與產(chǎn)能的釋放，中國OLED產(chǎn)品價(jià)格將得到優(yōu)化，OLED產(chǎn)品在下游消費(fèi)電子、汽車電子、航空航天、可穿戴設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域里的滲透率不斷。提升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國OLED行業(yè)規(guī)模從2014年的167.3億元增長到2018年的1094億元，年復(fù)合增長率為59.9%。未來5年，在中國電子信息行業(yè)和制造業(yè)自動(dòng)化的持續(xù)深入以及中國OLED柔性屏技術(shù)日益成熟的驅(qū)動(dòng)下，OLED產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求將保持增長的趨勢，中國OLED行業(yè)的市場規(guī)模將在2023年達(dá)到650.3億美元，年復(fù)合增長率為29.1%，發(fā)展空間非常廣闊。16行業(yè)市場規(guī)模OLED產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)，包括消費(fèi)電子、可穿戴設(shè)備、汽車、移動(dòng)終端等領(lǐng)域。隨著全球OLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，下游消費(fèi)電子市場迅速增長。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年智能手機(jī)以70.8%的占比成為了OLED行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，其次為可穿戴設(shè)備和家用電器及電視領(lǐng)域，占比分別為9.5%和7.5%。智能手機(jī)是OLED行業(yè)現(xiàn)階段比重最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要原因?yàn)橹悄苁謾C(jī)趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產(chǎn)品發(fā)展，OLED屏幕以可視角度大、對比度高、柔性高等優(yōu)點(diǎn)成為當(dāng)下智能手機(jī)主流配置，受益于此，OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)OLED出貨量由2014年的176百萬片增長到2018年550.3百萬片，年復(fù)合增長率為32%。此外，若AR/VR顯示屏配置了OLED柔性屏幕，能夠降低AR/VR用戶眩暈感，因此OLED柔性屏幕將成為了AR/VR廠商的最佳選擇。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的進(jìn)步，亦正在引發(fā)電子信息行業(yè)的新一輪變革，未來OLED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈下游議價(jià)能力將不斷提高。17行業(yè)現(xiàn)狀顯示及照明兩大下游拉動(dòng)OLED高速發(fā)展，2022年市場空間超500億美OLED產(chǎn)值快速增長，“十三五”激光設(shè)備需求近200億元。OLED主要應(yīng)用市場包括智能手機(jī)、電視以及VR、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域。2018年，全球OLED產(chǎn)值為255億美元，2020年將達(dá)到500億美元，年均復(fù)合增速為40.0%。2014-2018年，我國OLED產(chǎn)值高速增長，從29億美元增長至1318OLED是新一代的顯示技術(shù)，相比于LCD性能優(yōu)勢明顯OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有機(jī)發(fā)光二極管，是繼CRT(CathodeRayTube、LCD(LiquidCrystalDisplay)之后的第三代顯示技術(shù)，具有材質(zhì)薄、色彩豐富、低能耗、平面發(fā)光等特點(diǎn)。與目前應(yīng)用性較廣的LCD相比，OLED在多個(gè)主要技術(shù)性能上都有較大提高。2017年蘋果iphoneX開始采用OLED屏幕，2018年柔宇科技推出了世界第一款具有7.8英寸OLED面板的可折疊智能手機(jī)，2019年三星、華為、摩托羅拉也相繼推出可折疊手機(jī)，小米亦發(fā)布了一款OLED環(huán)繞屏手機(jī)，未來柔性、可折疊OLED屏幕或?qū)⒁I(lǐng)顯示技術(shù)的潮流。行業(yè)發(fā)展趨勢04OLED發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素專業(yè)技術(shù)人才缺乏上游關(guān)鍵技術(shù)依靠進(jìn)口全球貿(mào)易壁壘加深，制約行業(yè)發(fā)展中國在OLED行業(yè)上具備了一定的技術(shù)開發(fā)能力，部分企業(yè)也擁有相關(guān)技術(shù)專利，但總體而言中國OLED行業(yè)鏈尚不完善，尤其是上游領(lǐng)域零部件研發(fā)制造實(shí)力欠缺，關(guān)鍵材料及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)均掌握在日本、韓國、歐美廠商中，中國在OLED行業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以AMOLED生產(chǎn)線為例，其技術(shù)核心部分是利用蒸鍍設(shè)備通過蒸鍍的方式將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，其精度和定制需求高，致使中國國內(nèi)具備穩(wěn)定供應(yīng)能力的廠商較少。同時(shí)，相關(guān)OLED廠商的設(shè)備年產(chǎn)量低，僅有中國臺(tái)灣的倍強(qiáng)科技企業(yè)可列入主流設(shè)備廠商。OLED行業(yè)在發(fā)展過程中，一方面，需要相關(guān)技術(shù)人才不斷創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品，若人才不足，將導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)無法創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展；另一方面，隨著OLED的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，消費(fèi)電子、汽車電子廠商等對OLED屏有了更高的要求。當(dāng)OLED投入應(yīng)用時(shí)，它并不是一個(gè)的單體，而是要與產(chǎn)品的制造工藝緊密結(jié)合，才可發(fā)揮效率與作用。因此，在生產(chǎn)過程中，OLED企業(yè)不僅需要注重技術(shù)和保證質(zhì)量，還需要重視OLED的成套工藝的研發(fā)，因此對專業(yè)技術(shù)人才的要求較高，而該領(lǐng)域的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯。OLED行業(yè)上游設(shè)備嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口，尤其在顯影和蒸鍍設(shè)備上，國內(nèi)廠商尚未突破核心技術(shù)。2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行中，美國不斷對中國信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)制裁，禁止美國企業(yè)出售設(shè)備與軟件服務(wù)給中國信息技術(shù)型企業(yè)，導(dǎo)致中國OLED制造企業(yè)喪失話語權(quán)，在一定程度上影響了中國在OLED產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，高新科技類零部件價(jià)格波動(dòng)及關(guān)稅波動(dòng)對中國OLED制造企業(yè)進(jìn)口信息科技類型的零部件造成成本上升影響，進(jìn)一步減少企業(yè)的利潤空間。流通環(huán)節(jié)有待完善OLED產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致OLED行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，OLED行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。OLED產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事OLED行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，OLED行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對OLED行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土OLED行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，OLED的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。OLED行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。OLED行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙OLED行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升OLED行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展OLED行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范OLED行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用OLED行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證OLED行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：OLED行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土OLED行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，OLED行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議企業(yè)需繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新在我國發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)的策略上，從企業(yè)層面而言，既要繼續(xù)保持適度投資規(guī)模，又要積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。相對于國外OLED大廠研發(fā)投入大、時(shí)間長、積累的技術(shù)和人才多，配套產(chǎn)業(yè)較好，我國目前還處在OLED技術(shù)研發(fā)的積累階段，研究的范圍比較廣，參與的企業(yè)比較少，因而不容易取得突破。政府扮演好協(xié)調(diào)及組織者的角色此外，政府在我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演協(xié)調(diào)及組織者的角色，一方面，努力創(chuàng)造良好的發(fā)展氛圍，積極出臺(tái)更由于OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、投融資政策、財(cái)稅政策等，并加大對本土相關(guān)企業(yè)的資金扶持力度；另一方面，積極牽手行業(yè)廠商，聯(lián)合相關(guān)廠商構(gòu)建共同的技術(shù)發(fā)展平臺(tái)，整合國內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研資源，加強(qiáng)與國內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和合作，促進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)和進(jìn)程。開啟產(chǎn)業(yè)鏈整合之路在中國大陸OLED處于產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期和技術(shù)的成長期，因此要加快OLED的發(fā)展，必須加快產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并做好原材料開發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈配套工作。中國大陸工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上游產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)。在中國，已進(jìn)入和即將進(jìn)入OLED領(lǐng)域的企業(yè)眾多，但主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游面板制造環(huán)節(jié)，上游設(shè)備和原材料環(huán)節(jié)薄弱。大多數(shù)中國OLED廠商還處于初級(jí)階段，大規(guī)模生產(chǎn)還遠(yuǎn)沒實(shí)現(xiàn)。中國OLED企業(yè)所需要的制造設(shè)備和原材料較多依賴從日本和韓國進(jìn)口。行業(yè)趨勢產(chǎn)品制造將采用柔性O(shè)LED顯示伴隨著OLED技術(shù)的不斷創(chuàng)新，柔性O(shè)LED優(yōu)勢將帶動(dòng)曲面與可撓式柔性面板的市場需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術(shù)與觸控解決方案相結(jié)合，成為未來電子產(chǎn)品配置的一大趨勢，如透明顯示、可卷曲電視、超大或超小尺寸手機(jī)、平板電腦、智能手表等新產(chǎn)品均運(yùn)用了柔性O(shè)LED技術(shù)。相較于LCD，OLED具備柔性、廣視角更大、高對比度等特點(diǎn)，可滿足更多應(yīng)用場景需求。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步趨向高彩色、大尺寸、快速顯示等方向發(fā)展，致使新型終端對OLED的需求及傳統(tǒng)終端對OLED的替代需求增大，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:①目前市場主流的電視行業(yè)顯示器是LCD材質(zhì)，但由于LCD在顯示效果、延展性方面與OLED相比有一定的劣勢，因此電視顯示器廠商逐步青睞于采用OLED顯示屏。OLED將逐步取代LCD行業(yè)趨勢戰(zhàn)略層面避免關(guān)鍵供應(yīng)“卡脖子”，上游材料國產(chǎn)化勢在必行隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)能逐步釋放，面板廠商可能面臨成本的壓力及上游材料“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。這主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一，市場競爭逐漸激烈，處于領(lǐng)先地位的國外面板企業(yè)通過降價(jià)等措施迫使國內(nèi)面板廠商壓低面板價(jià)格，盈利下降從而增加成本壓力；第二，上游關(guān)鍵材料及設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能有限，在優(yōu)先供應(yīng)三星、LG等國外企業(yè)后，存在供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)；第三，國外面板廠商憑借自己的壟斷優(yōu)勢與上游材料企業(yè)達(dá)成限制性協(xié)議，對國內(nèi)OLED面板企業(yè)的發(fā)展壯大進(jìn)行阻擊；此外，日韓貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)也為國內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全敲響了警鐘，日本限制對韓國出口包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫3種半導(dǎo)體及OLED材料，嚴(yán)重影響了韓國相關(guān)企業(yè)的正常經(jīng)營。中國OLED行業(yè)的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國外發(fā)達(dá)國家OLED制造商相比仍存在一定差距，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進(jìn)口，造成中國OLED制造成本高。當(dāng)前中國OLED企業(yè)正逐步趨于“大型化、集中化”的方向發(fā)展，一方面因?yàn)镺LED行業(yè)資金需求大、技術(shù)要求高；另一方面受下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的時(shí)間加速及生活水平和消費(fèi)水平不斷提高等影響，終端消費(fèi)者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。而這一趨勢則要求品牌廠商必須擁有強(qiáng)大的資金及技術(shù)研發(fā)實(shí)力，同時(shí)需要具備大規(guī)模組織生產(chǎn)的能力。OLED行業(yè)逐步呈現(xiàn)大型化與集中化趨勢行業(yè)典型企業(yè)05OLED競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分OLED行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：OLED行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，OLED行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。27OLED行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于OLED企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國OLED行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國OLED行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國OLED行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國OLED行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，OLED企業(yè)對OLED行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。OLED行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是OLED行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是OLED行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，OLED行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的OLED行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，OLED行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來OLED行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，OLED企業(yè)對OLED行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。OLED行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是OLED行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是OLED行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，OLED行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的OLED行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局從全球OLED市場來看，OLED企業(yè)主要集中在中國、日本、韓國、美國和歐洲等五大區(qū)域。韓國廠商憑借成熟技術(shù)優(yōu)勢，成為了全球較大的OLED生產(chǎn)地區(qū)，其中韓國三星幾乎壟斷了OLED市場。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，三星電子式全球市場上的占有率達(dá)到95.9%，其次是LG，市占率為8%。另一方面，美國在OLED上游高端設(shè)備和相關(guān)零部件的顯影、蒸鍍和測試設(shè)備及驅(qū)動(dòng)IC等方面方面優(yōu)勢明顯，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位；日本和中國地區(qū)OLED企業(yè)以材料生產(chǎn)為主，其中中國主要供應(yīng)前端的中間體和粗單體，日本以終端升華后的單體材料等產(chǎn)品為主。行業(yè)競爭格局得益于政策扶持，中國OLED行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前以七大OLED廠商為主的競爭格局已基本形成。這七大廠商分別為京東方、天馬、華星光電、和輝、維信諾（國顯）、固安鼎以及柔宇科技，其中京東方占據(jù)中國OLED供應(yīng)商市場的領(lǐng)先地位。此外，隨著柔性O(shè)LED面板以多種優(yōu)勢成為行業(yè)內(nèi)的熱門研發(fā)產(chǎn)品，目前柔宇科技在柔性顯示方面積累了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。行業(yè)代表企業(yè)1深圳市柔宇科技有限公司成立于2012年，主要從事下一代信息