2023年汽車車燈行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年汽車車燈行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：李青宏匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義汽車車燈的發(fā)展至今已有百余年的歷史，光源技術(shù)是汽車燈具發(fā)展的主要推動力量。自車燈發(fā)明以來，光源始終朝著低能耗和高亮度的方向發(fā)展，安全、節(jié)能的特點日漸顯現(xiàn)。從早期的燃料燈，到白熾燈、鹵素?zé)簦俚絃ED光源，每次光源技術(shù)的重大突破都會帶來汽車燈具行業(yè)的革命性發(fā)展。車燈的經(jīng)濟增加值越來越高，使用壽命增長，反應(yīng)速度越來越快。按照車燈位置分類，汽車照明可以分為車外照明裝置和車內(nèi)照明裝置，車外照明裝置主要有前照燈、前霧燈、倒車燈、轉(zhuǎn)向燈、制動燈、示寬燈、駐車燈等，用于車外道路及周圍環(huán)境照明，有些具有信號指示功能；車內(nèi)照明裝置包括頂燈、閱讀燈、行李箱燈、門燈、儀表燈等，主要用于車內(nèi)照明和裝飾。什么是汽車車燈？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析2021年，三安光電、華燦光電與蔚藍鋰芯三家公司分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的368%、128%和9.63%，占據(jù)了行業(yè)總產(chǎn)能的過半江山。目前我國整體LED上游整體產(chǎn)能充足，供給穩(wěn)定，帶動我國LED整體成本下降，從而提高中游LED車燈滲透，目前國內(nèi)LED車燈因成本因素仍基本用中高端車輛，隨著上游整體技術(shù)發(fā)展，規(guī)?；苿映杀鞠陆?，整體LED車燈滲透率將持續(xù)提高，就議價能力而言，上游整體產(chǎn)業(yè)材料較多，芯片和控制系統(tǒng)等整體較高，塑料等較低。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析汽車車燈行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于汽車車燈企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析2021年整體消費政策推動下疊加新能源汽車爆發(fā)，帶動我國汽車銷量整體回暖，結(jié)束了2018年以來的銷量三連降，達到了2608.2萬輛，2022年以來全球和國內(nèi)疫情反復(fù)、上海疫情疊加俄烏局勢加劇，全球能源供給下降導(dǎo)致原油價格高漲，疊加出行和旅游需求下降，整體汽車銷量下降，新能源汽車滲透率再度上升，1-4月達20.2%左右。整體來看，新能源汽車持續(xù)滲透將加快汽車智能化進程，帶動智能車燈產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體汽車銷量的下降或在短期內(nèi)導(dǎo)致汽車車燈規(guī)模下降，中長期來看，智能車燈整體價值量提升將帶動汽車車燈規(guī)模提升。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國汽車車燈行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2目前前照燈正全面向LED升級，LED前照燈從高端車型逐步向中低端車型普及。前照燈光源發(fā)展至今經(jīng)歷了四個階段的技術(shù)變革:鹵素?zé)?氙氣燈-LED燈-激光大燈。LED燈兼具優(yōu)質(zhì)品質(zhì)和時尚外形，以亮度高、壽命長、低能耗、重量輕、色彩豐富等優(yōu)勢脫穎而出，早期在中高端車型上應(yīng)用較多，現(xiàn)在逐漸下探，正逐漸成為車燈市場的主流。中國是車燈制造大國之一，中國機動車輛用電氣照明裝置出口數(shù)量大于進口數(shù)量。2020年中國機動車輛用電氣照明裝置出口數(shù)量為41336.7萬個，同比增長4%;中國機動車輛用電氣照明裝置進口數(shù)量為5286.8萬個，同比增長16%。近年來，隨著汽車行業(yè)產(chǎn)銷的不斷提升，車燈行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2016至2020年期間，我國汽車燈具市場規(guī)模呈波動下降走勢，2020年其市場規(guī)模約為497億元，同比減少0.6%。社會環(huán)境我國汽車產(chǎn)業(yè)于上世紀(jì)九十年代發(fā)展迅猛，經(jīng)過幾十年的努力，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟的重要支柱之一。隨著居民收入水平和家庭消費能力逐年提高，汽車消費已經(jīng)從過去的奢侈品消費變?yōu)榱司用袢粘Ｉ畈豢苫蛉钡囊徊糠?，汽車走進了千家萬戶。燈照明范圍不足、遠光燈炫目等問題嚴(yán)重影響車輛安全，是夜間車輛事故高發(fā)的直接原因，為解決以上問題，依托于LED技術(shù)的智能化車燈應(yīng)運而生。相比于傳統(tǒng)車燈，智能車燈增加了感知、決策和執(zhí)行機構(gòu)，系統(tǒng)更為復(fù)雜，照明功能愈發(fā)強大，價格也再次成倍提升。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模就我國目前前大燈整體結(jié)構(gòu)而言，前大燈作為車燈最重要的組成部分，其成本基本決定了整車車燈的成本結(jié)構(gòu)，目前國內(nèi)前三十的轎車中，前大燈主要以LED和鹵素+LED組成，其中鹵素+LED達15種，基本全是由低配鹵素、頂配或高配LED組成，整體來看，目前國內(nèi)LED已基本占據(jù)主要市場。全球來看，2020年全球乘用車市場LED大燈滲透率超過50%，行業(yè)現(xiàn)狀目前前照燈正全面向LED升級，LED前照燈從高端車型逐步向中低端車型普及。前照燈光源發(fā)展至今經(jīng)歷了四個階段的技術(shù)變革:鹵素?zé)?氙氣燈-LED燈-激光大燈。LED燈兼具優(yōu)質(zhì)品質(zhì)和時尚外形，以亮度高、壽命長、低能耗、重量輕、色彩豐富等優(yōu)勢脫穎而出，早期在中高端車型上應(yīng)用較多，現(xiàn)在逐漸下探，正逐漸成為車燈市場的主流。就我國車燈市場規(guī)模情況而言，汽車車燈主要需求來源于汽車銷量和存量換新市場，2018年以來汽車行業(yè)市場漸趨飽和，整體銷量持續(xù)下降，致使汽車車燈規(guī)模持續(xù)下降，截止2020年僅為497億元，同比2019年下降0.6%，從2021汽車銷量和新能源銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車爆發(fā)帶動汽車銷量小幅度上升，加之新能源汽車車燈整體價值略高于油車，整體車燈市場規(guī)模將出現(xiàn)較大幅度上升。三大環(huán)節(jié)利潤率較高由于較高的進入壁壘，LED車燈的三大環(huán)節(jié)利潤率較高:LED芯片（資金壁壘、技術(shù)壁壘）、光學(xué)模組（光學(xué)設(shè)計的技術(shù)壁壘、市場壁壘）、控制器（技術(shù)壁壘、市場壁壘）。因缺少全行業(yè)的平均數(shù)據(jù)，可從部分典型企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)中窺視一二。LED芯片:歐司朗光電半導(dǎo)體產(chǎn)品最大的應(yīng)用領(lǐng)域即是LED車燈，近5年，該業(yè)務(wù)息稅前利潤率（EBIT/營收）維持在15%-22%的極高的水平，盈利能力可見一斑。光學(xué)模組:由于光學(xué)設(shè)計對技術(shù)人員的經(jīng)驗、能力要求非常高，且LED車燈與傳統(tǒng)鹵素?zé)敉耆煌?，因此，其存在著較高的技術(shù)壁壘，因而LED車燈的光學(xué)模組附加值也非常高。以專注于LED車燈模組設(shè)計、制造的常州通寶光電公司為例，其近5年的毛利率一直維持在30%-45%之間，拆分來看其日行燈模組的毛利率高于組合燈模組的毛利率（其主要以后組合燈模組為主）?？刂破?車燈控制器主要是根據(jù)各類傳感器傳送的信號，通過控制邏輯和算法，實現(xiàn)對遠光燈、近光燈、日間行車燈、轉(zhuǎn)向燈等車身燈具的自動啟動和正常運行，部分情形下，還可在彎道、上下坡、轉(zhuǎn)彎、雨霧天、會車等不同的行車環(huán)境和路況條件下計算出最優(yōu)的照明亮度和角度，以實現(xiàn)最佳的照明效果?？刂破魍ǔＳ绍嚐羝髽I(yè)自行生產(chǎn)或國際汽車電子巨頭企業(yè)提供，因技術(shù)難度較大，其利潤率也較高。專注汽車電子的內(nèi)資供應(yīng)商科博達該業(yè)務(wù)的毛利率近幾年維持在28%-45%的較高水平。LED燈在性能和可靠性上優(yōu)勢顯著與鹵素?zé)粝啾?，氙氣燈具有使用壽命長、節(jié)電性強和安全可靠性高等優(yōu)點，憑借著較為成熟的技術(shù)和較高的性價比得到廣泛應(yīng)用。而相比于氙氣燈，LED車燈憑借高節(jié)能性、高耐用性、響應(yīng)速度快、亮度衰減低、體積小易集成和使用壽命長等優(yōu)勢逐漸應(yīng)用于中高端汽車市場。從駕駛安全角度來看，氙氣燈相比LED燈更耀眼，容易造成對向車道駕駛員眩目，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。從汽車涉及角度，LED燈外形美觀，更具有科技感和潮流感，目前已成為主流推廣光源，隨著LED車燈成本的降低和技術(shù)的完善，有望在更多的汽車車型上應(yīng)用。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策支持技術(shù)發(fā)展燈照明范圍不足、遠光燈炫目等問題嚴(yán)重影響車輛安全，是夜間車輛事故高發(fā)的直接原因，為解決以上問題，依托于LED技術(shù)的智能化車燈應(yīng)運而生。相比于傳統(tǒng)車燈，智能車燈增加了感知、決策和執(zhí)行機構(gòu)，系統(tǒng)更為復(fù)雜，照明功能愈發(fā)強大，價格也再次成倍提升。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車車燈行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對汽車車燈行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。促消費政策體系完善，針對性促進汽車消費。2018-2020年，我國汽車整體銷量持續(xù)下降，主要受國內(nèi)市場漸趨飽和國內(nèi)經(jīng)濟消費能力下降影響，2021年以來，國家為促進消費各地紛紛出臺多種補貼政策促進汽車消費，是我國2021年汽車市場回暖的關(guān)鍵保證，2022年以來，俄烏局勢持續(xù)加劇，全球原油價格高漲，國內(nèi)成品油價格多次調(diào)漲，將對汽車產(chǎn)業(yè)造成較大影響。行業(yè)痛點標(biāo)題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，汽車車燈行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，汽車車燈行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，汽車車燈行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車車燈行業(yè)的發(fā)展汽車車燈行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為汽車車燈行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車車燈行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車車燈行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土汽車車燈行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車車燈行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車車燈行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車車燈行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車車燈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車車燈行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車車燈行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車車燈行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車車燈行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車車燈行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車車燈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車車燈行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車車燈行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)汽車車燈行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。汽車車燈行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)汽車車燈行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力矩陣式大燈、AFS和ADB正在持續(xù)滲透車燈行業(yè)目前整體格局集中于頭部企業(yè)，行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，排名靠前的企業(yè)具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢，新玩家難以加入，而老玩家當(dāng)中，具備技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)有望緩慢提升市場份額，穩(wěn)步成長，隨著技術(shù)持續(xù)推進，目前LED車燈整體已滲透中高端汽車，隨著汽車智能化、電動化趨勢發(fā)展，矩陣式大燈、AFS和ADB正在持續(xù)滲透，整體市場格局或?qū)⒂兴淖儭＞透偁幐窬侄裕?020年前五大廠商份額累計約74%，其中日本小系、意大利馬瑞利、法國法雷奧份額為全球前三，占比分別為25.3%、19%、18%。國內(nèi)華域、星宇股份等廠商發(fā)