2023-2025年海洋工程裝備產業(yè)現狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年海洋工程裝備產業(yè)現狀與市場前景分析報告目01海洋工程裝備行業(yè)綜述02海洋工程裝備行業(yè)環(huán)境03海洋工程裝備行業(yè)現狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①海洋工程裝備行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業(yè)輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。海洋蘊含著類型多元、數量巨大的自然資源，隨著新型海工裝備的研發(fā)和應用，未來人類對于海洋資源的開發(fā)不會僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。新型海洋資源開發(fā)裝備分為海洋固體礦產資源開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)裝備、海水資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)裝備以及海洋空間資源開發(fā)裝備。行業(yè)發(fā)展歷程中國海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀60年代發(fā)展至今，主要經歷了4個階段。1966-1989年，中國海洋工程裝備制造業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結構導管架、成第一座自升式鉆井平臺、第一艘雙浮體鉆井船等設備，為中國海洋資源利用打下了基礎。1990-1999年，受全球海洋工程裝備制造業(yè)低迷的影響，中國海洋工程裝備市場發(fā)展緩慢。海工產品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設備。2000-2015年，政策推動行業(yè)進入快速發(fā)展期，國內高端產品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。2016年以來，人工智能等技術飛速發(fā)展，環(huán)保政策深入人心，中國海洋工程裝備制造業(yè)也進入了智能化、綠色化發(fā)展階段。1990-1999年受全球海洋工程裝備制造業(yè)低迷的影響，中國海洋工程裝備市場發(fā)展緩慢。海工產品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設備。起步階段1966-1989年，中國海洋工程裝備制造業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結構導管架、成第一座自升式鉆井平臺、第一艘雙浮體鉆井船等設備，為中國海洋資源利用打下了基礎。2000-2015年政策推動行業(yè)進入快速發(fā)展期，國內高端產品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。2000-2015年政策推動行業(yè)進入快速發(fā)展期，國內高端產品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。產業(yè)鏈上游分析海洋工程裝備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，海洋工程裝備行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析海洋工程裝備產業(yè)鏈中游為一些機械設備包括鉆井平臺、生產裝備以及輔助裝備這三大主要裝備。其中2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營業(yè)收入為618億元，同比增長40.6%。整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數量眾多，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中2021年中國鉆井平臺新租約數量為339份，同比增長20.6%。中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。其中2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額增加值為836億元，同比增長17.7%。中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司在集裝箱、道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、重型卡車、物流服務、空港設備等,提供高品質與可信賴的裝備和服務。其中2021年中集集團海洋工程業(yè)務營業(yè)收入為48.88億元，營業(yè)成本為49.94億元。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析海洋工程裝備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游②海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《2030年前碳達峰行動方案》堅持陸海并重，推動風電協調快速發(fā)展，完善海上風電產業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。到203年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容里達到12億千瓦以上，集中力量開展復雜大電網安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、大容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新《關于做好2021年風電和光伏發(fā)電項目建設工作的通知》十四五期間進一步優(yōu)化風電、光伏發(fā)電結構，力爭全省2025年風電和光伏發(fā)電,總裝機窖量達到6,s00萬千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核準且在核準有效期內的風電項自、2019年和202年評平價風電項目直接納入保障性并網項目范圍，需要在2022年底前建成并網《新能源上網電價政策有關事項的通知》2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目(以下簡稱“新建項目”)，中央財政不再補貼，實行平價上網;2021年新建項自上網電價，按當地燃煤發(fā)電基準價執(zhí)行，新建項自可自愿通過參與市場化交易形成上網電價，以更好體現光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。2021年起，新核準《備案》海上風電項目、光熱發(fā)電項自上網電價由當地省級價格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網電價高于當地燃煤發(fā)電基準價的,基準價以內的部分由電網企業(yè)結算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電等新能深產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快發(fā)揮在那非化石能源，堅持繼續(xù)集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設,安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《新能源上網電價政策有關事項的通知》2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目(以下簡稱“新建項目”)，中央財政不再補貼，實行平價上網;2021年新建項自上網電價，按當地燃煤發(fā)電基準價執(zhí)行，新建項自可自愿通過參與市場化交易形成上網電價，以更好體現光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。2021年起，新核準《備案》海上風電項目、光熱發(fā)電項自上網電價由當地省級價格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網電價高于當地燃煤發(fā)電基準價的,基準價以內的部分由電網企業(yè)結算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電等新能深產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《2030年前碳達峰行動方案》堅持陸海并重，推動風電協調快速發(fā)展，完善海上風電產業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。到203年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容里達到12億千瓦以上，集中力量開展復雜大電網安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、大容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新《關于做好2021年風電和光伏發(fā)電項目建設工作的通知》十四五期間進一步優(yōu)化風電、光伏發(fā)電結構，力爭全省2025年風電和光伏發(fā)電,總裝機窖量達到6,s00萬千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核準且在核準有效期內的風電項自、2019年和202年評平價風電項目直接納入保障性并網項目范圍，需要在2022年底前建成并網《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快發(fā)揮在那非化石能源，堅持繼續(xù)集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設,安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右行業(yè)經濟環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統海洋工程裝備行業(yè)市場門檻低、缺乏統一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為海洋工程裝備行業(yè)的消費主力。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀分析全球海工裝備主要分為鉆井平臺、采油平臺以及海洋工程輔助設備。鉆井裝備主要有自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等，它們是開采海洋油氣的主要裝備。據統計，截至2018年9月，全球自升式鉆井平臺保有量達321座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺其次，保有量89座，占比18.9%；鉆井船保有量62座，占比11%。生產設備用于開采石油和天然氣，并對油氣進行油氣分離、油水分離等初步處理，主要分為固定式生產設備、浮式生產系統、水下生產系統三大類。目前，主流生產設備是浮式生產設備，占生產設備總量的大部分份額，主要包括浮式生產儲油輪FPSO、TLP、立柱式平臺SPAR和半潛式生產平臺（Semi-FPS）等4種。從全球浮式生產設備保有量來看，FPSO仍占據大部分，占比高達65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢；而半潛式生產平臺Semi-FPS、張力腿平臺TLP和立柱式平臺SPAR的占比共計約25%。行業(yè)現狀分析行業(yè)市場分析2018-2021年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營收為618億元，同比2020年上漲40.58%。近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。根據數據顯示，中國油氣勘探開發(fā)投資額總體呈現上漲態(tài)勢，2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲17.75%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現狀分析整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。根據數據顯示，中國鉆井平臺新租約數量及租約總時長呈現上漲趨勢，2021年租約數量為339份，租約總時長為4661個月。行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀分析海洋工程裝備產業(yè)鏈區(qū)域熱力圖江蘇發(fā)展領先:中國海洋工程裝備產業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中于江蘇、山東、上海、廣東、浙江等沿海地區(qū)。江蘇目前已經能夠建造高端、復雜的大型海洋工程裝備，產業(yè)基礎好，優(yōu)勢明顯。近年來，江蘇省海洋工程裝備產業(yè)發(fā)展速度非?？?，目前產量約占全國的三分之一。該地區(qū)已建成功能較齊全的上下游產業(yè)體系，涌現出一批具有國際影響力的重點企業(yè)，如海工裝備配套環(huán)節(jié)的亞星錨鏈、海工制造環(huán)節(jié)的潤邦重工、招商局、中遠船務等，產業(yè)發(fā)展質量保持全國領先。江蘇海洋工程裝備產業(yè)鏈規(guī)模雖然不大，但發(fā)展前景好、產業(yè)關聯度高，集中攻堅薄弱環(huán)節(jié)，逐步從產業(yè)鏈中低端向高端邁進，實現跨越發(fā)展。需求端2014-2020年新增海洋工程項目波動變化，從2014年的1413項下降至2018年的最低值426項后，近年來海洋工程項目持續(xù)增長，2020年達到847項。據統計，2021年海洋工程新增項目仍將增加，新增項目為854項。從新增數量變化情況中說明，新增項目對中國海洋工程裝備需求量隨著項目數量增加而增加。行業(yè)現狀分析隨著中國碳達峰、碳中和政策的出臺及工業(yè)和海上風電等行業(yè)的發(fā)展，刺激著中國海洋工程裝備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺了海洋工程裝備行業(yè)的相關政策，幫助行業(yè)健康良好的發(fā)展。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，海洋工程裝備行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域海洋工程裝備產業(yè)處于快速增長時期，由于海洋工程裝備行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，海洋工程裝備市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素海洋工程裝備行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著海洋工程裝備的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：海洋工程裝備行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，海洋工程裝備行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，海洋工程裝備行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，海洋工程裝備行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統的海洋工程裝備行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土海洋工程裝備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范海洋工程裝備行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用海洋工程裝備行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證海洋工程裝備行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：海洋工程裝備行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據數據顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務收入為500.89萬元，同比2020年上漲6.3%。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個梯隊，第一梯隊為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團、中國