2023年CMOS傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年CMOS傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究CMOS傳感器行業(yè)定義CMOS是一種制造大規(guī)模集成電路芯片的技術(shù)或利用此技術(shù)制造的芯片，CMOS芯片是組成CMOS數(shù)字集成電路的基本單元。CMOS傳感器是利用CMOS工藝進(jìn)行加工制造的固態(tài)圖像傳感器，可實(shí)現(xiàn)視覺信息的讀取轉(zhuǎn)換及視覺功能的擴(kuò)展，并提供直觀、真實(shí)、多層次、多內(nèi)容的可視圖像信息，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、安防及醫(yī)療等領(lǐng)域。CMOS傳感器按像素陣列單元結(jié)構(gòu)不同可分為無源像素型CMOS傳感器（PPS）、有源像素型CMOS傳感器（APS）和數(shù)字像素CMOS傳感器（DPS）。Q1Q2Q3Q4萌芽期2000-2007年中國開始引入世界先進(jìn)CMOS傳感器技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)研發(fā)行業(yè)從業(yè)者少，缺少成熟的商業(yè)模式成長期2008年至中國政府相繼出臺鼓勵政策推動集成電路行業(yè)發(fā)展，為CMOS傳感器行業(yè)的生產(chǎn)奠定工業(yè)基礎(chǔ)CMOS傳感器成為圖像傳感器市場的主流選擇，2018年全球市場占有率超過90%政策分析《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》《“十四五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項規(guī)劃》要求相關(guān)部門做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過程優(yōu)化和經(jīng)營管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對市場、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用。提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。確定共166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中制造CMOS傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑均被列入。數(shù)據(jù)顯示截至2017年底，中國集成電路行業(yè)現(xiàn)有人才存量約為40萬人，人才缺口達(dá)32萬人，中國集成電路人才需求為10萬人左右。與此同時，在中國每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域畢業(yè)生人才中，僅有不足3萬人進(jìn)入集成電路行業(yè)就業(yè)，導(dǎo)致了集成電路專業(yè)人才呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)?！秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》政策分析要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項規(guī)劃》要求相關(guān)部門做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過程優(yōu)化和經(jīng)營管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對市場、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用。提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。指出要充分利用多種資金渠道，大力支持CMOS傳感器行業(yè)中基礎(chǔ)軟件、高端芯片、集成電路裝備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)工作，發(fā)揮國家科技重大專項在CMOS傳感器行業(yè)科研中的引導(dǎo)作用。與此同時，《鼓勵政策》還提出要完善CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，對符合條件的硬件測試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)及基礎(chǔ)元件制造企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。此項政策的頒布不僅為CMOS傳感器行業(yè)指明了發(fā)展方向，還通過企業(yè)稅收優(yōu)惠引導(dǎo)CMOS傳感器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低企業(yè)創(chuàng)新成本。《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》國務(wù)院工信部科技部行業(yè)社會環(huán)境多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動CMOS傳感器市場需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場占CMOS傳感器總體市場銷售比例的62%。中國是智能手機(jī)用戶大國，2018年智能手機(jī)用戶數(shù)量已超過13億人次，位居全球第一。伴隨科技的發(fā)展智能手機(jī)的功能也日益豐富，在眾多的手機(jī)功能中拍照功能已經(jīng)成為消費(fèi)者較為重視的功能甚至成為消費(fèi)者購買手機(jī)的主要考慮因素。雙攝鏡頭的搭配可突破單攝像頭瓶頸限制，實(shí)現(xiàn)像素的提升及感光面積的增加，利用硬件結(jié)合算法從而接近單反相機(jī)的性能。為追求更優(yōu)質(zhì)的拍照效果，智能手機(jī)搭配雙攝像頭方案日趨流行，將大幅提升CMOS傳感器市場需求。雙攝像頭方案早在2007年即已應(yīng)用于智能手機(jī)行業(yè)，主要是為3D手機(jī)提供3D拍攝服務(wù)，以2011年HTC發(fā)布的首款3D手機(jī)G17為例，其搭配了兩顆500萬像素后置鏡頭，可直接拍攝裸眼3D視頻。此后，智能手機(jī)廠商相繼探索雙攝方案的可行性，2016年蘋果發(fā)布iPhone7Plus，其采用一顆長焦鏡頭搭配一顆廣角鏡頭的雙攝方案，極大地提升拍照質(zhì)量，至此雙后置鏡頭成為智能手機(jī)的標(biāo)配。2018年3月，華為發(fā)布全球首款徠卡后置三攝手機(jī)P20Pro，自此引發(fā)了手機(jī)配備多攝方案的潮流，三攝像頭方案的實(shí)施將進(jìn)一步提升手機(jī)的拍照性能，實(shí)現(xiàn)更多的拍照功能。+中國是智能手機(jī)用戶大國，2018年智能手機(jī)用戶數(shù)量已超過13億人次，位居全球第一。伴隨科技的發(fā)展智能手機(jī)的功能也日益豐富，在眾多的手機(jī)功能中拍照功能已經(jīng)成為消費(fèi)者較為重視的功能甚至成為消費(fèi)者購買手機(jī)的主要考慮因素。雙攝鏡頭的搭配可突破單攝像頭瓶頸限制，實(shí)現(xiàn)像素的提升及感光面積的增加，利用硬件結(jié)合算法從而接近單反相機(jī)的性能。為追求更優(yōu)質(zhì)的拍照效果，智能手機(jī)搭配雙攝像頭方案日趨流行，將大幅提升CMOS傳感器市場需求。行業(yè)社會環(huán)境+2018年8月中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院和工信部共同發(fā)布《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2017-2018）》，數(shù)據(jù)顯示截至2017年底，中國集成電路行業(yè)現(xiàn)有人才存量約為40萬人，人才缺口達(dá)32萬人，中國集成電路人才需求為10萬人左右。與此同時，在中國每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域畢業(yè)生人才中，僅有不足3萬人進(jìn)入集成電路行業(yè)就業(yè)，導(dǎo)致了集成電路專業(yè)人才呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)。由于集成電路芯片設(shè)計行業(yè)是知識密集型行業(yè)，CMOS傳感器行業(yè)作為集成電路芯片設(shè)計行業(yè)下的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對于高端人才需求較大。此外行業(yè)在CMOS傳感器工藝、像素設(shè)計、數(shù)字圖像處理等關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)上缺少高層次研發(fā)人才，造成中國本土CMOS傳感器設(shè)計企業(yè)創(chuàng)新能力較差、缺乏核心技術(shù)，在標(biāo)準(zhǔn)、專利和知識產(chǎn)權(quán)等方面均受國際廠商制約，致使企業(yè)在國際市場競爭力較弱，僅能在中低端市場占有一席之地。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02CMOS傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析CMOS傳感器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀2018年全球CIS市場規(guī)模為137億美元，到2022年增長至190億美元，2018~2022年復(fù)合增長率CAGR為8.5%。2019年全球CMOS圖像傳感器市場占有率前三的分別是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（12%），CR3超過80%。2019年全球CIS市場整體規(guī)模約為155億美元。未來3內(nèi)年，智能手機(jī)仍將是CMOS圖像傳感器行業(yè)最重要的下游應(yīng)用市場。目前，在手機(jī)攝像頭領(lǐng)域已得到應(yīng)用的背照式技術(shù)、全局快門（GS）、滾動快門（RS）、3D堆疊技術(shù)等仍將是未來CMOS圖像傳感器重要技術(shù)發(fā)展方向。此外，隨著智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量的增加，不同功能攝像頭的專業(yè)分工將愈發(fā)明顯，單獨(dú)一家CMOS圖像傳感器廠商難以在各項功能上均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。隨著智能手機(jī)廠商每年為攝像頭和傳感器進(jìn)行的更新，以及AR/VR技術(shù)的快速發(fā)展、普及，未來攝像頭將在用戶智能生活方面扮演更重要的角色，攝像頭似乎已經(jīng)成為了如今消費(fèi)者同技術(shù)和信息互動的主要渠道，甚至可以取代鍵盤、語音成為全新輸入界面。2019年三攝成攝像頭主流配置方案，智能手機(jī)進(jìn)入多攝時代。2018年平均每臺智能手機(jī)搭配4顆CIS，到2020年超過3顆。盡管從2019年來看全球智能手機(jī)市場相對疲弱，但追求更高圖像質(zhì)量的趨勢確立，攝像頭個數(shù)顯著增加，2019年上半年，智能手機(jī)CIS市場規(guī)模超過50億美元。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀安防監(jiān)控領(lǐng)域自2012年起，以索尼、豪威科技為首的全球CMOS傳感器廠商開始重視開拓安防監(jiān)控市場，至2018年中國安防領(lǐng)域CMOS傳感器市場規(guī)模已超過10億元，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)⒊蔀镃MOS傳感器重要的細(xì)分市場。安防監(jiān)控依賴圖像傳感器獲取視覺信息，伴隨安防智能化的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品需求已由“看清”開始往“看懂”方向轉(zhuǎn)變，對體積小、讀取速度快的CMOS傳感器產(chǎn)品需求不斷增長。近五年智能安防市場增長迅速，由2014年2汽車車載領(lǐng)域汽車車載領(lǐng)域是CMOS傳感器未來應(yīng)用的重要方向之一，CMOS傳感器廣泛應(yīng)用于汽車倒車影像、防碰撞系統(tǒng)等方面，而伴隨自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車廠商為實(shí)現(xiàn)更高級別的自動化水平，滿足車輛對感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)更高的技術(shù)要求，將會為自動駕駛車輛配備更多的攝像頭。以特斯拉和通用汽車為例，特斯拉L2級別自動駕駛解決方案Autopilot行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持、下游行業(yè)應(yīng)用需求、多攝手機(jī)方案、產(chǎn)品性能等是推動行業(yè)發(fā)展的主要因素多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動CMOS傳感器市場需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場占CMOS傳感器總體市場銷售比例的62%。2011年以來，國務(wù)院、科技部、工信部等多個部門發(fā)布多項產(chǎn)業(yè)政策，以加大對CMOS傳感器行業(yè)的支持力度、規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)中國CMOS傳感器行業(yè)健康發(fā)展政策支持下游行業(yè)應(yīng)用發(fā)展空間廣闊行業(yè)驅(qū)動因素2政策支持、下游行業(yè)應(yīng)用需求、多攝手機(jī)方案、產(chǎn)品性能等是推動行業(yè)發(fā)展的主要因素多攝手機(jī)方案的流行拉動市場需求多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動CMOS傳感器市場需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場占CMOS傳感器總體市場銷售比例的62%。CMOS傳感器具備出色的產(chǎn)品性能，更符合現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)需求，將取代CCD傳感器成為市場的主流選擇。圖像傳感器是目前市場需求較高的半導(dǎo)體產(chǎn)品之一，圖像傳感器主要分為CMOS傳感器與CCD傳感器兩大類，二者均是利用感光二極管發(fā)生光電轉(zhuǎn)換，進(jìn)而將圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后生成圖像，主要差異體現(xiàn)在二者對于不同數(shù)字信號的傳送方式不同。相比于CCD傳感器，CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素與發(fā)達(dá)國家相比，現(xiàn)階段中國的CMOS傳感器行業(yè)面臨產(chǎn)品研發(fā)能力不足、技術(shù)人才短缺現(xiàn)象。CMOS傳感器芯片是一種集成光學(xué)、色彩學(xué)、低功耗數(shù)?；旌想娐?、低功耗圖像處理電路以及高速接口電路為一體的復(fù)雜光電一體化芯片系統(tǒng)，對企業(yè)制造工藝的要求和理解極高，需要企業(yè)長年的技術(shù)積累作為支撐，而中國CMOS傳感器行業(yè)起步稍晚，技術(shù)劣勢較為明顯，因此中國CMOS傳感器供應(yīng)商難以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及穩(wěn)定性，不利于行業(yè)的快速發(fā)展。全球集成電路行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)周期性波動的特點(diǎn)，集成電路技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品功能的提高及成本的降低與摩爾定律預(yù)測相吻合，即集成電路的集成度和產(chǎn)品性能每18個月至24個月內(nèi)增加一倍，而成本則快速下降，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)品生命周期短、市場競爭激烈，需要持續(xù)投資資金維持企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，及時適應(yīng)下游消費(fèi)者的需求變化。因此，大量資金投入是行業(yè)快速發(fā)展的必備條件之一，目前企業(yè)面臨大面積資金短缺情況阻礙了行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。CMOS因采用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝制造，屬于典型的半導(dǎo)體行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性明顯，所以市場集中度較高，兩三家主要的廠商占據(jù)70%左右的市場份額。目前CMOS市場主要的廠商有索尼、三星、美國豪威及安森美半導(dǎo)體。資金短缺限制行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力不足，核心人才短缺市場集中度高，國外廠商主導(dǎo)復(fù)合型人才稀缺CMOS傳感器行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。CMOS傳感器行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，CMOS傳感器的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。CMOS傳感器行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙CMOS傳感器行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展CMOS傳感器行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用CMOS傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域CMOS傳感器行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著CMOS傳感器的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家CMOS傳感器企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來CMOS傳感器行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)的價值實(shí)現(xiàn)，CMOS傳感器行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品需求。CMOS傳感器行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是CMOS傳感器行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，CMOS傳感器企業(yè)對CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用CMOS傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，CMOS傳感器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的CMOS傳感器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土CMOS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢汽車、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動CMOS傳感器高速發(fā)展的主要動力以安防為例，2019年安防行業(yè)需求端市場約為4676億，增長8.22%。視頻監(jiān)控作為國內(nèi)安防市場占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長姿態(tài)，高清攝像頭成為市場增長的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動CMOS市場的高速增長。隨著安防攝像頭應(yīng)用場景的拓展，安防攝像頭對于低光照、寬動態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場不斷滲透。CMOS傳感器成為圖像傳感器市場的主流選擇CMOS傳感器適合大規(guī)模生產(chǎn)工藝，可滿足企業(yè)批量生產(chǎn)要求，單位成本低于CCD傳感器的1%，并且CMOS傳感器可在縮小體積的同時保持著低功耗優(yōu)勢，適用于移動設(shè)備和各類小型化設(shè)備。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，將催動行業(yè)快速發(fā)展并逐漸取代CCD傳感器。行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品本土化提升通過訪談?chuàng)碛?0年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹，CMOS傳感器是半導(dǎo)體行業(yè)的重要一環(huán)，其作為電子信息和精細(xì)化產(chǎn)業(yè)的交叉行業(yè)，具有技術(shù)密集的特點(diǎn)。中國CMOS傳感器市場集中度高，目前主要被日本、韓國和美國企業(yè)壟斷，中國CMOS傳感器行業(yè)起步晚，本土CMOS傳感器廠商技術(shù)水平較為落后且集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，伴隨CMOS傳感器產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)一步升級，將推動本土化進(jìn)程加快。近年，中國工業(yè)企業(yè)對技術(shù)研發(fā)的重視度不斷提高，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)逐年增長，中國本土CMOS傳感器廠商已在部分生產(chǎn)工藝上取得重要突破。技術(shù)升級滿足多場景應(yīng)用伴隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的飛速發(fā)展，智能家居、智能監(jiān)控、智能汽車等領(lǐng)域的興起為CMOS傳感器提出更高的產(chǎn)品要求。通過采訪擁有10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家了解，未來面向新興領(lǐng)域的需求差異，CMOS傳感器應(yīng)升級產(chǎn)品技術(shù)以滿足多場景應(yīng)用，包括改善極端條件下的性能體驗(yàn)，如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速狀態(tài)下的成像水平及針對特定應(yīng)用集成更多的功能。因此CMOS傳感器需要迎合市場變化的需求+同質(zhì)化競爭激烈CMOS傳感器行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于CMOS傳感器企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國CMOS傳感器行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國CMOS傳感器行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國CMOS傳感器行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國CMOS傳感器行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分CMOS傳感器行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：CMOS傳感器行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，CMOS傳感器行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國CMOS傳感器行業(yè)起步較晚，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較少，原因在于CMOS傳感器屬于可大規(guī)模批量生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，需要CMOS傳感器供應(yīng)商穩(wěn)定的前期投入作為研發(fā)基礎(chǔ)，導(dǎo)致行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高。中國CMOS傳感器行業(yè)的競爭企業(yè)主要可分為以下三大梯隊。行業(yè)競爭格局第一梯隊企業(yè)是大型跨國集團(tuán)索尼。索尼是全球CMOS傳感器行業(yè)的龍頭企業(yè)，2018年全球市場占有率超過50%。索尼憑借日本發(fā)達(dá)的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)中國CMOS傳感器高端市場的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面及技術(shù)優(yōu)勢明顯。索尼在移動設(shè)備、相機(jī)領(lǐng)域及安防監(jiān)控等市場均有涉獵，引領(lǐng)整個行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，2019年6月，索尼發(fā)布全球最小的可支持4K分辨率的CMOS傳感器，即應(yīng)用于安防監(jiān)控領(lǐng)域的IMX415型號產(chǎn)品。第二梯隊企業(yè)是以豪威科技、三星、佳能為代表國際競爭廠商。該梯隊企業(yè)市場起步早、技術(shù)較為領(lǐng)先、產(chǎn)品特色性顯著，主要集中于中國CMOS傳感器中高端市場，通常在一些細(xì)分領(lǐng)域深耕多年，具體表現(xiàn)在以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)從而拓展更為廣闊的市場。例如，三星的CMOS傳感器產(chǎn)品主要服務(wù)于其手機(jī)部門，并以此為切入點(diǎn)逐漸向安防監(jiān)控