數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案行業(yè)發(fā)展概況

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案行業(yè)發(fā)展概況

存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為存儲(chǔ)器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、智能終端等各個(gè)領(lǐng)域。半導(dǎo)體材料是存儲(chǔ)器主要原材料之一，在國(guó)家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國(guó)外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119．3億元，同比增長(zhǎng)22．2%。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有數(shù)據(jù)的地方就有存儲(chǔ)，大存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為存儲(chǔ)芯片/元器件/核心軟件、存儲(chǔ)整機(jī)和解決方案、系統(tǒng)集成與存儲(chǔ)服務(wù)三個(gè)層次。上游包括通用芯片/元器件（比如CPU、內(nèi)存、連接器等）、存儲(chǔ)專用芯片/元器件（比如HDD、SSD、SAS芯片等）、存儲(chǔ)核心軟件三類；中游主要是存儲(chǔ)整機(jī)和解決方案，包括企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（比如SAN、NAS、多協(xié)議等）和消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)（比如移動(dòng)硬盤、閃存盤等）；下游主要是系統(tǒng)集成與存儲(chǔ)服務(wù)，即將存儲(chǔ)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行集成，以整體系統(tǒng)或服務(wù)方式提供給終端用戶。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，2017-2022年期間，我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模均保持著正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2017年的市場(chǎng)規(guī)模更是達(dá)到了3494．03億元，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至5983．44億元，同比增長(zhǎng)了10．11%。隨著半導(dǎo)體和云計(jì)算的發(fā)展解決計(jì)算成本和計(jì)算能力問題，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)在算法效率上實(shí)現(xiàn)突破，以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的萬物智能應(yīng)用將使各行各業(yè)的數(shù)據(jù)量以遠(yuǎn)超摩爾定律的速率爆發(fā)增長(zhǎng)。目前近六成的企業(yè)已成立數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門，超過1/3的企業(yè)已實(shí)際應(yīng)用大數(shù)據(jù)。隨著數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的日趨成熟，數(shù)據(jù)價(jià)值呈指數(shù)上升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)逐漸成為企業(yè)越來越重要的無形資產(chǎn)，因此使得存儲(chǔ)行業(yè)快速升溫。預(yù)計(jì)未來大數(shù)據(jù)引出的存儲(chǔ)增量需求主要有三方面，一是數(shù)據(jù)量擴(kuò)大引起的擴(kuò)容需求，二是數(shù)據(jù)分析和處理產(chǎn)生的倍增數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，三是數(shù)據(jù)價(jià)值被發(fā)掘后，企業(yè)會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)的安全保障投入更大的精力，進(jìn)而產(chǎn)生更多的容災(zāi)需求和備份需求。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)+、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)逐漸成為用戶的核心信息資產(chǎn)。2013年美國(guó)棱鏡門事件和RSA后門事件的影響持續(xù)發(fā)酵，個(gè)人隱私意識(shí)和企業(yè)數(shù)據(jù)安全意識(shí)不斷提升，國(guó)家已將核心IT產(chǎn)品自主可控提升到戰(zhàn)略高度，近年來相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)信息產(chǎn)業(yè)自主可控的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，隨著國(guó)家對(duì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的重視程度日益提高，相關(guān)市場(chǎng)的空間日益擴(kuò)大，信息產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)設(shè)施的趨勢(shì)正在加快。近年中國(guó)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)為例，進(jìn)入高端市場(chǎng)排名的廠商中，國(guó)外廠商占據(jù)56．5%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商以華為、曙光、DCN、宏杉為代表，占據(jù)39．4%的市場(chǎng)份額；進(jìn)入中端市場(chǎng)排名的廠商中，國(guó)外廠商占據(jù)38．0%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商以華為、浪潮、宏杉、同有、宇視、曙光、聯(lián)想、DCN為代表，占據(jù)53．0%的市場(chǎng)份額。因此，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化程度仍有較大的提升空間。近年來國(guó)內(nèi)中高端存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展較快，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，且仍有較大空間，在政策面的大力支持下，國(guó)內(nèi)廠商正在逐步擴(kuò)大自身的市場(chǎng)份額。公司在中高端存儲(chǔ)產(chǎn)品方面擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且已形成成熟豐富的產(chǎn)品組合，因此有望在未來中高端存儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大自身銷售規(guī)模。一般意義上的企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)特指的是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)，截至2020年底，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間50億美元，較上年增加5．0億美元，同比增長(zhǎng)11．04%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間達(dá)到55億美元。存儲(chǔ)市場(chǎng)按照存儲(chǔ)架構(gòu)可以分為傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（TESS）、軟件定義存儲(chǔ)（SDS）、超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）。2020年，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)中傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（TESS）占比59．2%；軟件定義存儲(chǔ)（SDS）占比22．2%；超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）占比18．6%。存儲(chǔ)市場(chǎng)按照存儲(chǔ)介質(zhì)可以分為全閃存儲(chǔ)（AFA）、混閃存儲(chǔ)（HFA）、全機(jī)械盤存儲(chǔ)（HDD）。2020年，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)中混閃存儲(chǔ)占比53．2%，全機(jī)械盤存儲(chǔ)（HDD）占比28．6%，全閃存儲(chǔ)占比18．2%。硬盤市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展概況全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求持續(xù)增加，硬盤作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器，是計(jì)算機(jī)最主要的存儲(chǔ)設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤出貨量為1．47億個(gè)，至2021年全球固態(tài)硬盤出貨量增長(zhǎng)至3．73億個(gè)，全球固態(tài)硬盤出貨量保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20．41%。信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長(zhǎng)，硬盤容量雖已達(dá)太字節(jié)（TB）級(jí)別，但單塊磁盤的存儲(chǔ)容量與速度仍無法滿足實(shí)際需求，因此磁盤陣列應(yīng)運(yùn)而生。磁盤陣列使用獨(dú)立磁盤冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在多個(gè)硬盤中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進(jìn)行，大幅提高了存儲(chǔ)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤性能，增加了傳輸速率及容錯(cuò)能力。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)需求市場(chǎng)現(xiàn)狀幾十年來，傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)備更新?lián)Q代，身形由當(dāng)年的巨大越變?cè)叫。萘繀s從當(dāng)年的微小越變?cè)酱?。同時(shí)，存儲(chǔ)速度大幅也得到提升，不可同日而語。從最原始的打孔設(shè)備到磁帶設(shè)備，再到軟盤、光盤、硬盤、磁盤陣列和固態(tài)硬盤，存儲(chǔ)成本已經(jīng)大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數(shù)據(jù)信息時(shí)代已經(jīng)來臨。如今，機(jī)械硬盤（磁盤）、固態(tài)硬盤存儲(chǔ)容量已達(dá)到TB的級(jí)別，主流的存儲(chǔ)器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲(chǔ)設(shè)備的壽命越來越長(zhǎng)，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內(nèi)存市場(chǎng)來說，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時(shí)間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，F(xiàn)LASH已經(jīng)崛起，成為目前最有潛力，發(fā)展最快的存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品。存儲(chǔ)器作為電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支撐，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)占有核心地位。20世紀(jì)50年代，存儲(chǔ)器由于它體積龐大，還僅僅只能運(yùn)用于大型計(jì)算機(jī)。而隨著整個(gè)存儲(chǔ)器行業(yè)面臨的趨勢(shì)呈現(xiàn)出交付的比特單位持續(xù)上升、存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)下跌以及新的應(yīng)用不斷要求更高的存儲(chǔ)密度等特征，如今的存儲(chǔ)器順勢(shì)發(fā)展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲(chǔ)器運(yùn)用于各個(gè)領(lǐng)域，成為開啟大數(shù)據(jù)時(shí)代的基石。存儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)概況存儲(chǔ)系統(tǒng)（主要指外接存儲(chǔ)系統(tǒng)）的主要技術(shù)包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用軟件。其中，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù)是一種通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括專用數(shù)據(jù)交換設(shè)備、磁盤陣列或磁帶庫(kù)等存儲(chǔ)介質(zhì)以及專用的存儲(chǔ)軟件）利用通信網(wǎng)絡(luò)為用戶提供信息存取和共享服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)大致分為3種：直連式存儲(chǔ)（DAS：DirectAttachedStorage）、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備（NAS：NetworkAttachedStorage）和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（SAN：StorageAreaNetwork）。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)服務(wù)器出貨量350萬臺(tái)，2021年增長(zhǎng)至391萬臺(tái)，增長(zhǎng)率為11．7%。IDC預(yù)計(jì)，隨著十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資，2021~2025年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將由257．31億美元升至424．7億美元，保持13．35%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)所需的存儲(chǔ)控制和通信技術(shù)被美國(guó)企業(yè)所壟斷，隨著我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的提升，存儲(chǔ)系統(tǒng)解決方案、國(guó)產(chǎn)硬盤陣列控制器芯片及相關(guān)陣列卡的需求也將不斷增長(zhǎng)。存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+、大力發(fā)展新一代信息技術(shù)和不斷加強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，國(guó)內(nèi)信息化、數(shù)字化、智能化進(jìn)程加快，用戶側(cè)的視頻、監(jiān)控、數(shù)字電視、社交網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用和制造側(cè)的工業(yè)智能化逐漸普及，刺激存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。此外，5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)在中國(guó)大規(guī)模開發(fā)及應(yīng)用，也催生了我國(guó)對(duì)存儲(chǔ)器的強(qiáng)勁需求。此外，隨著我國(guó)逐漸成為全球最大的消費(fèi)類電子市場(chǎng)，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國(guó)發(fā)展，人才聚集使得國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲(chǔ)器的提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀存儲(chǔ)器是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的記憶設(shè)備，用來存放程序和數(shù)據(jù)，其利用磁性材料或半導(dǎo)體等材料作為存儲(chǔ)介質(zhì)，實(shí)現(xiàn)程序和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。在計(jì)算機(jī)的運(yùn)算過程中，輸入的原始數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序、中間運(yùn)行結(jié)果和最終運(yùn)行結(jié)果都會(huì)保存在存儲(chǔ)器里，可以說存儲(chǔ)器是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一。按介質(zhì)的不同，存儲(chǔ)器可分為磁性存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和光學(xué)存儲(chǔ)器；按使用類型可分為隨機(jī)存儲(chǔ)器和只讀存儲(chǔ)器。存儲(chǔ)器行業(yè)中國(guó)規(guī)模我國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)主要集中在DARM和DFlash領(lǐng)域。在存儲(chǔ)器細(xì)分市場(chǎng)，光存儲(chǔ)和磁存儲(chǔ)逐漸往企業(yè)級(jí)市場(chǎng)方向發(fā)展，其中光存儲(chǔ)目前在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用快速發(fā)展，很大程度地拉動(dòng)了整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3223億元，同比增長(zhǎng)11．9%。存儲(chǔ)控制器芯片行業(yè)概況存儲(chǔ)控制器芯片是存儲(chǔ)產(chǎn)品的大腦，起著指揮、運(yùn)算和協(xié)作的作用。它不但負(fù)責(zé)調(diào)配數(shù)據(jù)在各個(gè)存儲(chǔ)單元上的負(fù)荷，協(xié)調(diào)和維護(hù)不同區(qū)塊顆粒的協(xié)作，讓所有的存儲(chǔ)單元都能夠在合理的負(fù)荷下正常工作；為存儲(chǔ)模組內(nèi)部各項(xiàng)指令，如垃圾回收、磨損均衡等的功能的完成提供算力；又承擔(dān)了數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)站的功能，負(fù)責(zé)存儲(chǔ)介質(zhì)和外部接口的連接。因此存儲(chǔ)控制器芯片是決定存儲(chǔ)模組性能、壽命和使用體驗(yàn)的關(guān)鍵。固件是出廠預(yù)設(shè)在存儲(chǔ)模組中，運(yùn)行在存儲(chǔ)控制器芯片內(nèi)部的程序代碼，主要用于驅(qū)動(dòng)控制器，承擔(dān)著協(xié)議處理、數(shù)據(jù)管理和硬件驅(qū)動(dòng)等工作，包括傳輸協(xié)議處理、邏輯管理算法、數(shù)據(jù)加密和保護(hù)、閃存驅(qū)動(dòng)、介質(zhì)保護(hù)、異常處理等功能，對(duì)存儲(chǔ)的功能、性能、可靠性、壽命等關(guān)鍵指標(biāo)具有重要影響。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)CFM