太陽能電池片產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

太陽能電池片產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

推進(jìn)智能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，加快大尺寸硅片、高效太陽能電池及組件等研制和突破。夯實(shí)配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動智能光伏關(guān)鍵原輔料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級。開展智能光伏與建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸、綠色農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相結(jié)合的交叉技術(shù)研究。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和政策協(xié)同持續(xù)深化智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問題。各部門結(jié)合自身職能職責(zé)確定年度工作目標(biāo)，加強(qiáng)與有關(guān)政策、規(guī)劃銜接，推動行動計(jì)劃同自然資源、生態(tài)環(huán)境、財(cái)政、稅收、金融、貿(mào)易、證券監(jiān)督等部門政策聯(lián)動，確保各項(xiàng)任務(wù)措施落實(shí)到位。加強(qiáng)央地合作，深化地方協(xié)調(diào)工作機(jī)制，鼓勵地方出臺配套支持政策。深化國際交流合作加強(qiáng)引進(jìn)來，與先進(jìn)國際機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展智能光伏領(lǐng)域技術(shù)、人才、資本、標(biāo)準(zhǔn)等合作。深化走出去，落實(shí)一帶一路倡議，鼓勵具有高附加值的智能光伏產(chǎn)品出口，支持企業(yè)在海外建設(shè)智能光伏工廠、開發(fā)智能光伏電站項(xiàng)目，為光伏治沙、光伏扶貧等先進(jìn)智能光伏模式推廣應(yīng)用貢獻(xiàn)中國方案。完善知識產(chǎn)權(quán)布局提升智能光伏企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，完善管理制度。開展國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)布局、知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用試點(diǎn)企業(yè)培育工作。支持相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織對光伏領(lǐng)域內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)布局現(xiàn)狀進(jìn)行全面梳理，探索研究專利池建設(shè)，圍繞智能光伏關(guān)鍵技術(shù)和工藝開展專利分析預(yù)警。全球光伏行業(yè)發(fā)展概況自21世紀(jì)以來，世界各國逐漸重視光伏產(chǎn)業(yè)，紛紛出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策。隨著氣候相關(guān)的政策在國際、國家、區(qū)域和次區(qū)域?qū)用娉掷m(xù)強(qiáng)化，太陽能等可再生能源代替含碳能源趨勢逐漸明顯，全球光伏行業(yè)市場顯著增長。雖經(jīng)歷了金融危機(jī)、貿(mào)易摩擦、歐債危機(jī)等波折，2011年至2013年給全球光伏行業(yè)帶沉重打擊，但總體上呈現(xiàn)向上發(fā)展的態(tài)勢。2013年以后，在各國政策驅(qū)動、技術(shù)進(jìn)步情況下，光伏行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，光伏市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，歐洲傳統(tǒng)光伏強(qiáng)國逐漸復(fù)蘇，中、美、日等光伏大國逐漸顯露頭角，印度、拉美以及中東地區(qū)等新興市場逐漸崛起。2018年和2019年，受到美國201法案調(diào)查和中國531政策的不利影響。2020年又受到新冠疫情的沖擊，但全球裝機(jī)規(guī)模依然保持增長趨勢。2021年，全球光伏新增裝機(jī)達(dá)到170GW，創(chuàng)歷史新高。未來，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，在全球綠色復(fù)蘇以及多國碳中和目標(biāo)等有利因素驅(qū)動下，預(yù)計(jì)全球光伏年均新增裝機(jī)將超過220GW。我國光伏行業(yè)概況我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在2008年以前主要受到政策驅(qū)動，光伏市場推進(jìn)緩慢。2008年受到金融危機(jī)重挫，2011年歐美國家又陸續(xù)對我國企業(yè)實(shí)行雙反調(diào)查，光伏產(chǎn)業(yè)再次陷入低谷寒冬期。2013年至2017年，受益于國家政策支持以及國際貿(mào)易糾紛的緩解，光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象，我國光伏產(chǎn)業(yè)重心也開始逐漸向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移。2018年531新政后，光伏行業(yè)迎來新一輪的優(yōu)化洗牌，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，行業(yè)逐漸進(jìn)入穩(wěn)定增長期。2021年，中國光伏行業(yè)迎來全面平價(jià)入網(wǎng)時(shí)代，利好政策密集出臺，我國光伏行業(yè)正式進(jìn)入全面平價(jià)和市場化時(shí)期。目前，我國光伏技術(shù)水平位居全球前列，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷下降，光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國高質(zhì)量發(fā)展的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，推動我國能源轉(zhuǎn)型變革發(fā)展。（一）我國光伏行業(yè)全球化布局在海外歐美電價(jià)大幅波動、能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵下，各國政策都積極引入和支持發(fā)展光伏發(fā)電，全球光伏市場需求持續(xù)增加。我國光伏企業(yè)自2012年便開始走出去步伐，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，不僅輸出光伏核心產(chǎn)品，也輸出管理技術(shù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，全產(chǎn)業(yè)鏈全球化的投資布局。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)布局?jǐn)U張到亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲等地區(qū)，我國光伏產(chǎn)品在全球市場的占有率越來越高。2021年，我國光伏產(chǎn)品出口超過284億美元，創(chuàng)歷史新高，包括組件、電池片、硅片等核心產(chǎn)品，在全球市場均有不同程度增長，其中硅片、電池片、組件出口額分別達(dá)到24．5億美元，13．7億美元，246．1億美元，同比上漲38．3%，38．2%，44．9%。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年歐洲成為我國光伏產(chǎn)品最主要的出口市場，約占出口總額的39%，亞洲地區(qū)主要出口硅片、電池片等產(chǎn)品，我國光伏行業(yè)在全球市場呈現(xiàn)遍地開花、全面發(fā)展的態(tài)勢。（二）我國光伏應(yīng)用市場增長強(qiáng)勁2013年以來，在全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，并逐漸成為全球最重要的太陽能光伏應(yīng)用市場之一。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國光伏裝機(jī)新增裝機(jī)量由2010年的0．61GW提升至2021年的54．88GW，復(fù)合增長率達(dá)50．54%。2021年我國新增裝機(jī)量占比全球新增裝機(jī)量約32．28%，截至2021年底累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居全球首位，是全球光伏裝機(jī)的主要推動者之一。2013年至2021年，我國光伏新增裝機(jī)容量連續(xù)9年位居世界第一。2021年進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代以后，我國光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性提升，疊加雙碳系列政策加持，后續(xù)裝機(jī)的增長動力持續(xù)充足。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在雙碳政策體系不斷完善的背景下，疊加大基地項(xiàng)目和整縣政策的積極推進(jìn)，我國十四五期間裝機(jī)量有望迎來高增，預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)量超過75GW，2025年新增裝機(jī)量將達(dá)到90-110GW。（三）集中式與分布式光伏并舉發(fā)展目前，光伏電站包括集中式電站和分布式電站，集中式光伏電站一般建設(shè)在沙漠、戈壁等地區(qū)，充分利用廢棄的土地資源，分布式光伏一般建在樓頂、屋頂、廠房頂和蔬菜大棚等地方，充分利用空間。分布式光伏具有因地制宜、運(yùn)行靈活、減少線路損耗等特點(diǎn)，相比于傳統(tǒng)的集中式光伏，可有效解決大型電站的長距離傳送問題和并網(wǎng)壓力，高效實(shí)現(xiàn)發(fā)電、用電的自給自足，是未來發(fā)展的重點(diǎn)方向，國家積極支持開展相關(guān)工作，國家能源局曾發(fā)文強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)分布式光伏發(fā)展，在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。2021年，由于供應(yīng)鏈價(jià)格上漲，集中式裝機(jī)不及預(yù)期，在我國新增光伏裝機(jī)54．88GW中，分布式裝機(jī)達(dá)29．28GW，占總量的53．4%，比2020年增長87%，分布式新增裝機(jī)突破歷史記錄，且首次超過集中式裝機(jī)，戶用光伏新增裝機(jī)量21．6GW，創(chuàng)歷史新高。隨著光伏發(fā)電全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，大型風(fēng)光基地項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)，疊加碳中和目標(biāo)的推動，集中式光伏電站有可能迎來新一輪發(fā)展熱潮，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2022年新增裝機(jī)中，大型地面電站的裝機(jī)占比將重新超過分布式，而分布式項(xiàng)目由于光伏行業(yè)在建筑、交通等領(lǐng)域的融合發(fā)展，疊加整縣推進(jìn)政策的推動，仍是市場重點(diǎn)發(fā)展方向，將保持一定的市場份額，預(yù)計(jì)十四五時(shí)期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。隨著分布式光伏發(fā)展以及光伏發(fā)電技術(shù)不斷突破和應(yīng)用產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，光伏行業(yè)已不再局限于光伏電站和光電建筑上的應(yīng)用，光伏發(fā)電被應(yīng)用到多個場景，光伏產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)逐漸融合發(fā)展，各行業(yè)與光伏行業(yè)互補(bǔ)模式不斷推廣，形式多元，產(chǎn)品多樣，光伏+模式逐漸流行，光伏+模式具有經(jīng)濟(jì)效益良好、零噪音、零污染、零排放等特點(diǎn)，使其成為供熱、交通運(yùn)輸?shù)壬鐣差I(lǐng)域最佳的能源解決方案。采用光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+漁業(yè)，可有效解決光伏電站建設(shè)的選址問題；光伏+建筑一體化，可減少電力輸送過程的費(fèi)用和能耗，降低輸電和分電的投資和維修成本；光伏+屋頂具有永久性、清潔性和靈活性三大優(yōu)點(diǎn)。此外還有光伏+電取暖、光伏+建筑、光伏+通信、光伏+燈、光伏+治沙等N種光伏+模式，未來光伏應(yīng)用場景將呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。實(shí)現(xiàn)全鏈條綠色發(fā)展支持研發(fā)和應(yīng)用節(jié)能節(jié)水技術(shù)、材料和裝備，實(shí)施智能光伏清潔生產(chǎn)，降低污染物排放。開發(fā)低碳材料、工藝、裝備，鼓勵利用可再生能源生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)先低碳轉(zhuǎn)型。研究制定光伏行業(yè)碳排放控制目標(biāo)和行動方案，制定光伏發(fā)電全生命周期碳足跡評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并開展認(rèn)證。研究開發(fā)退役光伏組件資源化利用的技術(shù)路線和實(shí)施路徑，推動廢舊光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快資源綜合利用。光伏組件市場概況光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨(dú)提供直流電輸出的、最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件作為最小有效發(fā)電單位，在光伏電站中承擔(dān)光電轉(zhuǎn)換的功能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是產(chǎn)業(yè)鏈中游的終端產(chǎn)品，具有一定的技術(shù)壁壘，工藝復(fù)雜工序繁瑣，很大程度上決定了光伏發(fā)電成本。（一）光伏組件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大在全球應(yīng)對氣候變暖以及對新型能源需求的增長旺盛背景下，全球光伏組件市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，隨著大型集中式項(xiàng)目的陸續(xù)啟動、高單價(jià)的大尺寸組件以及N型組件市占率的上升，將推動全球光伏組件需求爆發(fā)，整體繼續(xù)保持規(guī)模擴(kuò)張趨勢。我國光伏組件行業(yè)規(guī)模也保持較快增長，組件產(chǎn)量增速持續(xù)穩(wěn)步提升，隨著我國光伏技術(shù)水平的不斷進(jìn)步以及國內(nèi)光伏企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力增強(qiáng)，組件產(chǎn)能規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中國光伏行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長46．1%，其中以晶硅組件為主，預(yù)計(jì)2022年組件產(chǎn)量將超過233GW，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）光伏組件行業(yè)集中度上升2021年，我國國內(nèi)光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且增大了單個擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)模。隨著這些新建產(chǎn)能的釋放及光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸退出光伏市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，始終能夠保持較高的開工率和盈利水平，從而保障其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備不斷升級的能力，競爭優(yōu)勢和市場份額不斷提升，并形成良性循環(huán)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年光伏組件排名前五的企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量從38．4%至63．4%，行業(yè)集中度上升明顯。組件產(chǎn)業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著市場對技術(shù)和產(chǎn)能等方面要求的提高，頭部企業(yè)優(yōu)勢將更加明顯，利用規(guī)?；档蜕a(chǎn)成本進(jìn)一步占據(jù)市場份額，行業(yè)集中度將不斷提升。（三）光伏組件性能持續(xù)提升光伏組件行業(yè)對降本增效要求不斷提高，市場對高功率、高能效的組件需求也不斷提升。2021年以來，隨著光伏行業(yè)組件高效化發(fā)展格局的進(jìn)一步深化，組件完成由500W+向600W+超高功率組件的跨越式發(fā)展，600W+高功率已成為供應(yīng)鏈和終端市場的重點(diǎn)發(fā)展方向。近幾年我國組件生產(chǎn)企業(yè)加大投入技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品升級迭代速度加快，通過對組件生產(chǎn)線的智能優(yōu)化、升級改造、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，組件性能得到大幅度提升，組件的轉(zhuǎn)換效率也實(shí)現(xiàn)了逐年提升。目前，由于半片或更小片電池片的組件封裝方式對組件功率提升顯著，半片組件技術(shù)成為當(dāng)前行業(yè)主流。2021年，半片組件市場占比為86．5%，同比增加15．5個百分點(diǎn)，其未來所占的市場份額將持續(xù)增大。未來，隨著單晶、大尺寸硅片技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)能的釋放，光伏組件性能將會進(jìn)一步提高。光伏行業(yè)發(fā)展趨勢（一）光伏行業(yè)政策趨勢我國光伏產(chǎn)業(yè)政策在2008年以前大多限于宏觀層面，涉及的具體細(xì)則不多。2008年金融危機(jī)使得全球光伏市場萎縮，政府部門開始加大對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度，出臺了諸多政策法規(guī)。2013年以后，光伏行業(yè)的發(fā)展一定程度上依賴于政府的政策補(bǔ)貼。2018年，我國光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)較大調(diào)整，發(fā)布531新政，光伏行業(yè)逐漸減少了對國家補(bǔ)貼的依賴，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)格局大幅改善。2019年開始率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，政府對行業(yè)的補(bǔ)貼影響逐漸降低，光伏行業(yè)逐漸進(jìn)入市場驅(qū)動化時(shí)期。除補(bǔ)貼政策退坡外，我國政府出臺多項(xiàng)利好政策以支持光伏行業(yè)發(fā)展。截止2022年，旨在推動新能源發(fā)電的發(fā)展以早日落實(shí)碳達(dá)峰及碳中和的目標(biāo)的政策，涵蓋光伏發(fā)電規(guī)模及占比、光伏企業(yè)經(jīng)濟(jì)扶持、光伏技術(shù)立項(xiàng)等方面。未來光伏行業(yè)將進(jìn)一步擺脫國家補(bǔ)貼政策退坡影響，真正實(shí)現(xiàn)市場驅(qū)動、高質(zhì)量、健康穩(wěn)步發(fā)展。（二）光伏行業(yè)成本持續(xù)下降趨勢光伏行業(yè)的快速發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步帶動的成本下降相互促進(jìn)，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈競爭、產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)躍遷等因素的影響，光伏發(fā)電的成本在過去十年中顯著下降。根據(jù)國際可再生能源署發(fā)布的報(bào)告2021年可再生能源發(fā)電成本顯示，2021年新投產(chǎn)的光伏項(xiàng)目的全球加權(quán)平均成本下降，2021年投產(chǎn)的太陽能光伏項(xiàng)目的全球平均能源成本同比下降13%，從0．055美元/千瓦時(shí)降至0．048美元/千瓦時(shí)。2010年至2021年間，新投產(chǎn)的公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項(xiàng)目的全球加權(quán)平均LCOE下降了88%，光伏發(fā)電成本下降趨勢明顯。未來在技術(shù)進(jìn)步的帶動下，光伏發(fā)電的成本仍有較大下降空間。（三）光伏行業(yè)市場集中趨勢2011年以前，全球光伏市場主要由歐洲老牌光伏強(qiáng)國主導(dǎo)，特別是以德國為代表