新能源商用車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

新能源商用車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

新能源汽車驅(qū)動電機出貨量持續(xù)增加電驅(qū)系統(tǒng)，電池系統(tǒng)和電控系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，稱為三電。通常情況下，一輛新能源汽車通常配備1臺驅(qū)動電機，中高端車型以配備2臺驅(qū)動電機為主。因此，新能源汽車市場的高速成長帶動了驅(qū)動電機行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車配套用驅(qū)動電機數(shù)量達(dá)342萬臺，近5年復(fù)合增長率達(dá)42%。未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，新能源汽車電機及其零部件的市場需求將被進(jìn)一步拉動，預(yù)計2025年我國新能源汽車配套用驅(qū)動電機數(shù)量將達(dá)1005萬臺。此外，隨著新能源汽車行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車車輛性能、駕乘體驗等不斷提升，驅(qū)動電機的性能要求也不斷提高，包括重量輕、體積小、壽命長、可靠性高、耐壓性高、安全性高等，對于驅(qū)動電機鐵芯的制造工藝和質(zhì)量要求也相應(yīng)提升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，43．6%的受訪消費者購買過新能源汽車，45．6%的受訪消費者未購買過新能源汽車但有計劃購買。購買新能源汽車最理想的價位是10-20萬（44．5%），其次是21-40萬（40．8%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國新能源汽車的購車預(yù)算集中在中低端市場，21萬-40萬的價位能過濾大部分檔次不足、續(xù)航差的低檔車型，是各車企主要爭奪的市場。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受汽油、柴油價格高企影響，認(rèn)為新能源汽車經(jīng)濟(jì)環(huán)保且節(jié)省能源的消費者分別占比69．6%和65．3%。此外，現(xiàn)階段購置新能源車尚可享受補貼，還存在價格上的優(yōu)勢。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新能源汽車依靠電能，和傳統(tǒng)車相比油耗低，在油價漲幅較高的環(huán)境之下，新能源汽車之于消費者有著更好的價格吸引力。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在續(xù)航里程方面，希望新能源汽車能達(dá)到250-350公里和350-500公里的消費者比例相當(dāng)，均為37．4%，18．1%的消費者有著500公里以上的更高要求。在安全性能方面，輪胎安全性（71．5%）是消費者最為看重的一點，其次是動力系統(tǒng)的保護(hù)措施（69．4%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，續(xù)航問題一直都是新能源汽車的短板所在，而這些問題來源都?xì)w結(jié)于汽車電池。要解決續(xù)航痛點，除了需要在電池技術(shù)上做文章，電池的售后服務(wù)與管理方面也不可忽視。當(dāng)前新能源行業(yè)正由補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。中國市場已經(jīng)實現(xiàn)從政策驅(qū)動產(chǎn)品驅(qū)動切換，電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者選擇余地大，諸多產(chǎn)品頗具吸引力，相對地，政策作用開始弱化。行業(yè)驅(qū)動層面，逐漸由過去主要靠補貼推動，轉(zhuǎn)向在弱補貼和雙積分政策的基礎(chǔ)上，由優(yōu)質(zhì)供給與市場需求共同驅(qū)動。消費者的消費驅(qū)動力逐漸由低價轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)。電池技術(shù)已逐漸成熟，里程焦慮得到明顯改善，電池技術(shù)的側(cè)重點將由過去里程焦慮、補貼要求引導(dǎo)下的能量密度轉(zhuǎn)向成本、安全、循環(huán)壽命等更市場化的屬性。整車核心技術(shù)逐漸由電池技術(shù)轉(zhuǎn)向智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，同時擁有全新駕乘體驗和科技屬性的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)正接替電池技術(shù)成為行業(yè)新一輪的核心競爭力。非道路移動機械市場發(fā)展概況非道路移動機械是指用于非道路上的機械，包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、小型通用機械等。非道路移動機械主要燃料是柴油，排放污染多樣、排放量大。根據(jù)《中國移動源環(huán)境管理年報（2021）》，2020年中國非道路移動源排放中氮氧化物（NOx）排放量為478．2萬噸、接近于機動車，其中工程機械排放的氮氧化物占非道路移動源排放總量的31．3%。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《非道路移動機械污染防治技術(shù)政策》，指出非道路移動機械產(chǎn)品應(yīng)向低能耗、低污染的方向發(fā)展；鼓勵新能源動力技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，鼓勵混合動力、純電動、燃料電池等新能源技術(shù)在非道路移動機械上的應(yīng)用，優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達(dá)到超低排放、零排放。隨著相關(guān)政策不斷落地，工程機械、港口機械和礦山機械行業(yè)向電動化方向發(fā)展。根據(jù)波士頓咨詢的預(yù)測，中國純電動工程機械市場將在2025-2026年達(dá)到爆發(fā)點，到2035年，純電動工程機械的滲透率或?qū)⑦_(dá)到30%。同時，國內(nèi)工程機械龍頭企業(yè)三一集團(tuán)和徐工集團(tuán)等積極推進(jìn)電動化產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用，加快工程機械電動化布局，推動工程機械電動化進(jìn)程。新能源商用車市場發(fā)展概況（一）中國商用車行業(yè)發(fā)展概況商用車作為生產(chǎn)資料，服務(wù)于公路客運和道路貨運等場景，用于運送人員和貨物。相較于乘用車，商用車運營屬性更強，與公路客運量、貨運量關(guān)系緊密，也與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。商用車可劃分為貨車和客車兩類。按照總質(zhì)量等車型參數(shù)，貨車可分為重卡、中卡、輕卡和微卡；按照車長等車型參數(shù)，客車可分大客、中客和輕客等。中國是全球最大的商用車市場，2020年中國商用車銷量為513萬輛，在全球的銷量占比為21．05%，2005年至2020年，中國商用車市場銷量年均復(fù)合增長率達(dá)到7．27%。2021年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、國六排放法規(guī)實施以及疫情反彈等因素影響，中國商用車銷量有所下降。貨車市場是我國商用車市場的主要部分，2021年商用車銷量中貨車占比約為93%，貨車銷售車型主要為重卡和輕卡，2018年至2021年，輕卡在貨車中銷量占比在60%左右，重卡在貨車中銷量占比在30%左右。汽車是污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，商用車作為生產(chǎn)資料、排污嚴(yán)重，是節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟(jì)的重點，商用車中的重卡作為物流運輸?shù)闹髁ιa(chǎn)工具，單車運輸里程長、運營次數(shù)多、柴油消耗量大，為氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的主要排放來源。此外，商用車也是中國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳的主要車輛種類。綠色發(fā)展理念下，國家政策鼓勵并要求汽車向新能源方向轉(zhuǎn)型。2020年9月我國提出雙碳目標(biāo)以來，國家層面出臺系列政策對碳達(dá)峰、碳中和作出全面部署；國六排放標(biāo)準(zhǔn)是全球最嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)之一，2021年7月起我國全面實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)；2022年6月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán)12%至16%不等。政策引導(dǎo)下，我國新能源商用車電動化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，且電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期經(jīng)濟(jì)性凸顯，將進(jìn)一步加速新能源商用車的市場普及速度。（二）中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展概況新能源商用車根據(jù)用途劃分為新能源貨車和新能源客車，目前我國新能源客車和貨車市場處于不同發(fā)展階段，其中，新能源客車最早得益于十城千輛的推動，是中國最早的汽車電動化示范領(lǐng)域，目前處于發(fā)展成熟期。新能源貨車起步晚于客車，近年來伴隨國家雙碳戰(zhàn)略推行，國家和地方政府鼓勵政策出臺，新能源汽車技術(shù)成熟與配套設(shè)施進(jìn)一步完善，排量大、污染強的老舊車型面臨更換需求，新能源貨車市場迎來成長期。2021年中國新能源商用車銷量達(dá)19．72萬輛，同比增長51．48%，銷量滲透率為3．87%；其中新能源貨車銷量達(dá)12．09萬輛，達(dá)到歷史新高，占新能源商用車銷量的比例為61．32%。新能源商用車根據(jù)技術(shù)路線劃分為純電動、混合動力和燃料電池商用車，其中純電動是新能源商用車的主要技術(shù)路徑，自2018年開始銷量占比均在90%以上，2021年純電動商用車銷量占比達(dá)97．77%，混合動力和氫燃料電池商用車處于市場導(dǎo)入階段，占比較低。2021年我國新能源貨車銷量為12．09萬輛，在貨車銷量中的占比為2．55%，2022年1-6月滲透率提升至5．33%，其中新能源輕卡為銷量占比最高的車型，新能源重卡則為銷量增長最快的車型。重卡是公路貨運的核心運載工具，以使用柴油為主，油耗高、污染重特征明顯，雙碳目標(biāo)的提出、國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實施和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)推動傳統(tǒng)燃油重卡向電動化方向轉(zhuǎn)型，新能源重卡逐漸替代老舊傳統(tǒng)重卡，電動化重卡市場迎來發(fā)展，成為銷量增速最快的細(xì)分市場。2021年，我國新能源重卡銷量達(dá)到1．04萬輛，2018-2021年均復(fù)合增長率達(dá)到151．24%，2022年1-6月在我國整體重卡銷量下降的背景下，新能源重卡銷售1．01萬輛，同比增長494．65%，重卡市場的電動化滲透率提升明顯，重卡市場的新能源化需求凸顯。新能源客車以純電動車型為主，我國大客和中客新能源化起步早，市場滲透率高。2018年至2021年，新能源大客市場滲透率均在60%以上，新能源中客市場滲透率約50%，電動化普及程度較高。2021年我國新能源客車銷量為7．63萬輛，在全部客車銷量中的占比為21．15%。（三）中國新能源商用車未來發(fā)展趨勢相較于乘用車，商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢將持續(xù)加強，市場發(fā)展前景廣闊。污染程度較高的重卡車型面臨存量替代，換電模式推廣助推新能源重卡發(fā)展。重卡是物流運輸主力生產(chǎn)工具，目前重卡保有量占總體汽車保有量的比例約為3%，卻是污染物排放的主要來源，以及降碳、減排與節(jié)油的重點治理領(lǐng)域。新能源重卡市場近年增長較快，但是滲透率仍然較低。國家支持新能源重卡市場發(fā)展，節(jié)能減排政策促進(jìn)重卡向新能源技術(shù)應(yīng)用方向轉(zhuǎn)型。2020年9月，工信部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第1535號（工交郵電類185號）提案答復(fù)的函》中指出，《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》對重卡試點應(yīng)用進(jìn)行了重點部署安排，促進(jìn)新能源重卡推廣應(yīng)用，推動新能源重卡在短途運輸、城建物流以及礦場等特殊場景應(yīng)用，鼓勵有條件的地區(qū)或城市對新能源重卡研發(fā)或運營予以支持；開展重點區(qū)域全面電動化城市試點，選擇部分試點城市，擬通過基建投資補助等方式，支持包括重卡在內(nèi)的特色領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用。2022年6月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán)12%至16%不等。換電模式的發(fā)展成熟助推了重卡市場的電動化發(fā)展。換電模式可以有效解決封閉場景下的續(xù)航里程問題，在商用車領(lǐng)域逐步推廣成熟，在港口、礦山、鋼廠、城市渣土等倒短運輸?shù)哪繕?biāo)市場推廣潛力巨大。2022年1月，《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》指出，加快換電模式推廣應(yīng)用，圍繞礦場、港口、城市轉(zhuǎn)運等場景，支持建設(shè)布局專用換電站，加快車電分離模式探索和推廣，促進(jìn)重型貨車和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型。在經(jīng)濟(jì)性方面，由于電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期更具經(jīng)濟(jì)性，而電池技術(shù)進(jìn)步與配套市場成熟也將進(jìn)一步降低新能源重卡的購置及使用成本，推動新能源重卡市場發(fā)展；換電模式下，采用車身分離模式的換電重卡相比充電重卡能夠大幅減少購置成本，用戶僅需要購買車身，通過電池租賃和換電服務(wù)使用重卡，在成本方面有較大優(yōu)勢，換電模式能夠有效緩解充電時間過長和續(xù)航問題，提升電池使用壽命和利用價值。在雙碳目標(biāo)戰(zhàn)略引領(lǐng)、減排和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)要求下，貨車向新能源技術(shù)應(yīng)用方向發(fā)展，其中純電動發(fā)展路徑可能存在因電池運行條件和電池容量受限帶來的里程焦慮問題，混合動力技術(shù)使用燃油和電力兩種驅(qū)動方式更適合傳統(tǒng)商用車向新能源商用車過渡時期的轉(zhuǎn)換需求。以重卡車型為例，重卡運營方對于營運效率敏感，用于短距離運輸?shù)闹乜冸娂夹g(shù)發(fā)展趨勢明顯，而混動技術(shù)則更適合長距離運輸?shù)闹乜ㄐ枨?。對于短距離運輸場景的重卡，純電動化發(fā)展趨勢明顯。短距離運輸下，純電重卡的里程焦慮得到緩解，且重卡換電模式的成熟也促進(jìn)了純電技術(shù)的應(yīng)用，隨著換電重卡產(chǎn)業(yè)鏈成熟，換電重卡的經(jīng)濟(jì)性提升。短距離運輸?shù)倪\營場景固定、路線穩(wěn)定，如專線運輸、支線短倒和港口內(nèi)倒的單程距離通常在150km以內(nèi)，隨著車電分離的換電模式發(fā)展成熟，客戶采用無動力車身購置及電池經(jīng)營性租賃，不僅能夠有效降低用戶購置成本，而且換電時間短，能夠滿足高效、短距離和低成本的運輸需求，高效便捷的換電模式能夠有效提升運營效率、降低車輛成本。對于長距離運輸場景的重卡，混動技術(shù)需求明顯。長距離運輸下，客戶對于車輛運行里程和經(jīng)濟(jì)性要求更高，里程焦慮問題突出。短期內(nèi)，長距離運輸?shù)闹乜ㄊ袌龃蟾怕嗜匀怀尸F(xiàn)傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車共存的局面，但是隨著節(jié)能減排和油耗法規(guī)政策的趨嚴(yán)，燃油車的節(jié)油技術(shù)要求不斷提升，混合動力汽車既能有效減少污染排放，也能在油電雙耗的供能模式下保證長距離運輸?shù)姆€(wěn)定性，是從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車過渡轉(zhuǎn)變的有效應(yīng)用模式。在商用車領(lǐng)域，2025年推進(jìn)中重型混合動力化、實現(xiàn)15%的節(jié)油率，2030年串聯(lián)式混合動力技術(shù)在重型商用車特定工況推廣，2035年并聯(lián)及混聯(lián)式混合動力技術(shù)廣泛應(yīng)用于中重型商用車。燃料電池技術(shù)以氫為供能原料，氫燃料電池由于能量效率高、安全性高、無排放、壽命長等優(yōu)點，將大幅降低碳排放，不僅能夠解決里程焦慮，也是實現(xiàn)能源替代、保障能源安全的重要解決方案之一。2022年3月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》提出，重點推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛應(yīng)用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應(yīng)用空間，逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發(fā)展模式。隨著制氫、運氫等技術(shù)發(fā)展以及加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施落地，市場將快速擴容，未來發(fā)展空間巨大。新能源汽車市場發(fā)展概況新能源汽車是基于驅(qū)動技術(shù)的重大升級和轉(zhuǎn)型，是汽車產(chǎn)業(yè)降低碳排放和應(yīng)對能源安全問題的重要突破口。近年來，在各國汽車產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策支持以及上游技術(shù)創(chuàng)新的推動下，全球新能源汽車市場進(jìn)入高速增長期，銷量逐年升高。2012年至2020年，全球新能源汽車市場銷量由13萬輛增長至324萬輛，年均復(fù)合增長率約為50%。2021年，多國推出政策助力新能源汽車市場快速增長，全球知名車企紛紛宣布加大新能源汽車投資力度，全球新能源汽車銷量達(dá)675萬輛、同比增長108%，2022年1-6月銷量達(dá)430萬輛。中國在全球新能源汽車市場處于領(lǐng)先地位，《中國汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展報告（2021）》顯示，2015年起中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模躍居全球首位，至今銷量穩(wěn)居世界第一，在全球新能源汽車市場占比40%以上，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要力量。近年來，政策大力推動、新能源相關(guān)技術(shù)進(jìn)步、成本不斷下降，產(chǎn)品服務(wù)體驗升級和配套設(shè)施的完善共同推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年我國新能源汽車銷量為352．1萬輛、同比增長158%，2022年1-6月銷量達(dá)到260萬輛，增長態(tài)勢明顯。我國將發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措，也是我國汽車自主品牌實現(xiàn)彎道超車的重要機遇，中國新能源汽車市場未來仍將保持較高速度增長，發(fā)展前景廣闊。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游關(guān)鍵原材料及核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件，原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源；正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等共同構(gòu)成電芯及PACK；動力電池、驅(qū)動電機、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。中游是新能源汽車的整車制造，按照新能源汽車的功能細(xì)分為乘用車、商務(wù)車以及專用車。下游為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)及汽車拆解回收。在電動汽車的內(nèi)部構(gòu)件中，三電（電池、電機和電控）構(gòu)成了新能源汽車的電動動力總成系統(tǒng)。三電作為電動汽車的主要零部件，與電動汽車產(chǎn)銷情況密切相關(guān)。純電動車的動力系統(tǒng)占總車輛總成本的50%。其中，電池、電控和電機分別占車輛成本的38%、6．5%和5．5%。在燃料電池系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電堆的成本占比最高，達(dá)67%。以質(zhì)子交換膜燃料電池為例，電堆主要由催化劑+電極、雙極板、隔膜、電堆平衡裝置、膜電極骨架和氣體擴散層構(gòu)成。其中，催化劑及電極主要原料為鉑等貴金屬，在電堆成本中占比高達(dá)49%，在電池系統(tǒng)成本占比中達(dá)33%，是燃料電池最大的成本來源。目前，常見的鋰離子電池正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料（鎳鈷錳和鎳鈷鋁）等。其中，動力電池以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池最為常見。電池中正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液分別占電池成本的45%、10%、10%和10%。正極材料成本占整車成本近20%。2020年是新能源汽車跌宕起伏的一年，也是動力電池行業(yè)爆發(fā)的一年。年中之后，隨著新能源汽車市場回暖，動力電池市場同步回溫，國內(nèi)動力電池市場裝機量增長迅速，2020年中國動力電池裝機量累計63．65GWh，較2019年增長1．46GWh。其中12月份動力電池裝機量12．95GWh，較2019年同期增長3．24GWh。國家層面新能源汽車政策體系不斷完善，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》通過，其中明確要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望進(jìn)一步優(yōu)化國內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境，進(jìn)而推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；另一方面，網(wǎng)約車、共享車等帶動新能源汽車需求提升，政策推動，以及整車廠持續(xù)加大在新能源汽車領(lǐng)域的布局，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，車型投放持續(xù)加大，疊加特斯拉示范效應(yīng)下，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)完善，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)品競爭力持續(xù)加強，新能源汽車銷量逐步修復(fù)，有望帶動動力電池裝機量提升。永磁同步電機是市場主流，行業(yè)集中度有所提升電機配套量同樣對新能源汽車的銷量依賴程度較高。從電機裝配類型來看，永磁同步電機因其效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點成為國內(nèi)配套的主流。其中在永磁同步電機成本結(jié)構(gòu)中，永磁體、定子鐵芯、殼體占比前三，分別占成本的45%、17%和13%。新能源汽車市場的迅猛發(fā)展為中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)帶來巨大市場空間，目前中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進(jìn)展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機產(chǎn)品的能力。據(jù)統(tǒng)計，2020年1-8月中國電動汽車電機裝機量為61萬臺。2020年驅(qū)動電機行業(yè)集中度不高，前三家企業(yè)合計市占率為29．8%。2020年，比亞迪、特斯拉和方正電機的市場份額排名前三，分別為13．2%、9．9%和6．7%。其中比亞迪和特斯拉均為整車企業(yè)，方正電機為第三方獨立電機公司。前十企業(yè)中，整車企業(yè)驅(qū)動電機市場份額合計34．3%，第三方獨立電機公司驅(qū)動電機市場份額28．1%。從供應(yīng)商層面來看，近幾年供貨格局產(chǎn)生較大影響，從2020H1供貨情況來看，特斯拉國產(chǎn)化及造車新勢力發(fā)展對國內(nèi)市場格局帶來較大變化，國外電機企業(yè)在高端領(lǐng)域仍然處于主導(dǎo)地位，國內(nèi)電機企業(yè)份額較為分散，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。目前來看，電機產(chǎn)品輕量化、小型化、低成本化發(fā)展趨勢顯著。電機控制器主要包括電子控制模塊（硬件電路和相應(yīng)的控制軟件）、驅(qū)動器、功率變換器等模塊，目前發(fā)展趨勢主要是高安全性、高功率密度、小體積、高壓化、EMC高等級化等，其中功率模塊是制約國內(nèi)發(fā)展的主要難題，省內(nèi)情況來看，相關(guān)布局較為薄弱，在政府采購新能源車時，可以考慮同時與企業(yè)合作，引進(jìn)相關(guān)公司電控生產(chǎn)工廠。電控裝機量受主要配套車型產(chǎn)量影響較大。從國內(nèi)電控行業(yè)現(xiàn)狀來看，國內(nèi)龍頭整車乘用車以及客車整車企業(yè)以自配為主，且行業(yè)配套集中度整體提升，市場份額向頭部企業(yè)集中，但是隨著特斯拉國產(chǎn)化，以及海外整車廠在華布局加大，國內(nèi)配套格局發(fā)生了較大變化。國內(nèi)電相關(guān)技術(shù)起步相對較晚，雖然國內(nèi)層面來看，電機技術(shù)與國外差距在逐步縮小，但是國內(nèi)電機控制器的公里密度水平目前同國外仍然存在較大差距。據(jù)統(tǒng)計，2020年匯川技術(shù)電控產(chǎn)品出貨14．34萬臺，同比增長139%，市占率達(dá)10．6%，僅次于比亞迪排名行業(yè)第二位。新能源電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）新能源電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇原油對外依存度為國家原油凈進(jìn)口量占本國石油消費量的比例，體現(xiàn)了該國石油消費對國外石油的依賴程度。我國2021年原油對外依存度已達(dá)到72%，大幅高于國際安全警戒線50%。減少傳統(tǒng)能源依賴、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型是降低原油消費壓力、緩解對外依存度高的解決辦法。隨著我國汽車保有量的持續(xù)增加，包括汽車在內(nèi)的交通運輸部門石油消耗占比超過50%。2035年，貨車燃料消耗量較2019年降低15%以上，客車燃油消耗量較2019年降低20%以上。隨著傳統(tǒng)燃油車的節(jié)能技術(shù)達(dá)到瓶頸，商用車向新能源技術(shù)方向轉(zhuǎn)型迎來重要發(fā)展機遇。氣候問題正日益受到全球重視。2020年9月，中國提出在2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和；2021年3月《政府工作報告》指出，扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案；2021年10月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》指出，加快形成綠色低碳運輸方式，確保交通運輸領(lǐng)域碳排放增長保持在合理區(qū)間。歐盟及美國碳達(dá)峰及碳中和時間跨度分別為60年及50年，中國規(guī)劃時間僅為30年，低碳任務(wù)更加急迫嚴(yán)根據(jù)數(shù)據(jù)能源署（IEA），道路交通排放已占到全球碳排放總量的18%，是溫室氣體排放的重要組成部分，加快推廣新能源汽車應(yīng)用，將有效推進(jìn)實現(xiàn)汽車低碳綠色發(fā)展，為扭轉(zhuǎn)溫室氣體排放快速增長局面、實現(xiàn)我國雙碳目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。商用車作為我國交通運輸碳排放重要來源，在雙碳目標(biāo)推進(jìn)下，新能源商用車市場將迎來重要的發(fā)展機遇。商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢將持續(xù)加強。目前我國新能源商用車銷售滲透率仍較低，2021年中國新能源商用車銷量滲透率為3．87%，2022年1-6月提升至7．13%，未來市場滲透率的提升空間較大。到2035年，新能源客車銷量將達(dá)到18-20萬輛、占客車總銷量的比例達(dá)到50%，新能源貨車銷量將達(dá)到70-90萬輛、占貨車總銷量的比例大于20%。我國新能源商用車市場面臨巨大發(fā)展機遇。（二）新能源電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)2021年12月，財政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》明確，2022年新能源汽車購置補貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補貼，新能源商用車初始購置成本有所提升。受限于電池的能量密度和成本，純電動商用車?yán)m(xù)航里程普遍較短；同時由于充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足或分布不均勻等原因，純電動商用車在干線及中長途物流等場景的推廣使用受限；由于新能源商用車需要裝載動力電池組，相比于傳統(tǒng)燃油車自重增加，有效載荷降低，導(dǎo)致運營效率偏低。重卡及工程機械設(shè)備的工作環(huán)境惡劣，工作場景的復(fù)雜性、高振動強度、大量粉塵和高溫極寒天氣等因素都對電動重卡和電動工程機械的電池、電機和電控系統(tǒng)提出了更高要求，設(shè)計研發(fā)適應(yīng)相應(yīng)工況的產(chǎn)品，推向市場并獲得應(yīng)用普及需要一定時間。我國新能源汽車驅(qū)動電機受下游需求增長驅(qū)動電機是新能源汽車的三大核心部件之一，直接影響汽車的主要性能，如爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標(biāo)，直接影響車輛動力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。新能源車驅(qū)動電機包括直流電機、交流異步電機、永磁同步電機、開關(guān)磁阻電機，其中永磁同步電機，是我國新能源車最主要的電機類型，具有功率密度高、力能指標(biāo)好、高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高等優(yōu)勢，主要應(yīng)用車企包括北汽新能源、比亞迪、小鵬汽車等。新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)分析對于電動汽車，充電樁類似于加油機，但與加油機不同的是，充電樁可以安裝于個人停車位、公共停車場、充電站等等。需要根據(jù)不同使用區(qū)域適配各類充電電壓。按照充電方式區(qū)分，充電樁主要分為交流充電樁、直流充電樁和交直流一體充電樁；按照安裝地點區(qū)分，充電樁主要分為公用充電樁、專用充電樁和自用充電樁；按照安裝方式區(qū)分，充電樁主要分為落地充電樁和掛壁式充電樁。充電樁硬件的核心在于充電模塊。從充電樁的成本結(jié)構(gòu)來看，充電機、充電模塊是充電核心設(shè)備，其中充電模塊占充電系統(tǒng)成本的近50%，其核心功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電。充電樁的其余部件成本不高，APF有源濾波、電池維護(hù)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備分別占據(jù)了成本的15%、10%和10%。需要指出的是，充電樁的塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能減輕事故傷害、經(jīng)受極端惡劣天氣而不改變材質(zhì)、保證質(zhì)量、不易老化。近年來，全國充電樁保有量不斷增加，私人充電樁增長速度快于公共充電樁，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國充電樁共計175．1萬臺，其中私有充電樁87．4萬臺，公