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斷路器產(chǎn)業(yè)可行性研究

堅持分層分區(qū)、結(jié)構(gòu)清晰、安全可控、經(jīng)濟高效原則,按照《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則》的要求,充分論證全國同步電網(wǎng)格局,進一步調(diào)整完善區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架,提升各電壓等級電網(wǎng)的協(xié)調(diào)性,探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián),加強區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟能力,提高電網(wǎng)運行效率,確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和電力可靠供應(yīng)。區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,輸電網(wǎng)穩(wěn)定運行壓力大,安全風(fēng)險增加。城鎮(zhèn)配電網(wǎng)供電可靠性有待提高,農(nóng)村電網(wǎng)供電能力不足。電力市場在配置資源中發(fā)揮決定性作用的體制機制尚未建立,電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化及轉(zhuǎn)型升級的調(diào)控政策亟待進一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期,深化改革的攻堅期,也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調(diào)整、我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強的新時期,電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。供應(yīng)寬松常態(tài)化。十三五期間,隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),增長速度換擋,結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,發(fā)展動力轉(zhuǎn)換,節(jié)能意識增強,全社會用電增速明顯放緩。十二五期間開工建設(shè)的發(fā)電設(shè)備逐步投入運行,局部地區(qū)電力供過于求,設(shè)備利用小時數(shù)偏低,電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應(yīng)將進入持續(xù)寬松的新階段。機遇與挑戰(zhàn)電力工業(yè)發(fā)展取得成績的同時,也暴露出很多問題。十二五期間,電力供應(yīng)由總體平衡、局部偏緊的狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發(fā)展的同時,部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光、棄水問題突出,三北地區(qū)風(fēng)電消納困難,云南、四川兩省棄水嚴重。局部地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰能力嚴重不足,尤其北方冬季采暖期調(diào)峰困難,進一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設(shè)備利用效率不高,火電利用小時數(shù)持續(xù)下降,輸電系統(tǒng)利用率偏低,綜合線損率有待進一步降低。區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,輸電網(wǎng)穩(wěn)定運行壓力大,安全風(fēng)險增加。城鎮(zhèn)配電網(wǎng)供電可靠性有待提高,農(nóng)村電網(wǎng)供電能力不足。電力市場在配置資源中發(fā)揮決定性作用的體制機制尚未建立,電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化及轉(zhuǎn)型升級的調(diào)控政策亟待進一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期,深化改革的攻堅期,也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調(diào)整、我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強的新時期,電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。供應(yīng)寬松常態(tài)化。十三五期間,隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),增長速度換擋,結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,發(fā)展動力轉(zhuǎn)換,節(jié)能意識增強,全社會用電增速明顯放緩。十二五期間開工建設(shè)的發(fā)電設(shè)備逐步投入運行,局部地區(qū)電力供過于求,設(shè)備利用小時數(shù)偏低,電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應(yīng)將進入持續(xù)寬松的新階段。電力行業(yè)發(fā)展概況電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過程,又被稱為電源環(huán)節(jié);輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用,輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電,輸電是指電力的運輸,變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程,配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié),輸配電過程又被稱為電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)環(huán)節(jié);用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國民經(jīng)濟和國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展,國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長,國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè),同時,國家倡導(dǎo)的一帶一路和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機會,均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。從2010年至2020年,我國的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從7,417.47億元和3,448.10億元增長到10,189.00億元和4,896.00億元。在我國整體經(jīng)濟環(huán)境保持穩(wěn)定增長的大趨勢下,作為經(jīng)濟運行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。改革開放以來,國內(nèi)輸配電行業(yè)經(jīng)過四十年的市場化發(fā)展,經(jīng)歷了外資產(chǎn)品主導(dǎo)市場、國產(chǎn)品牌高速發(fā)展、國產(chǎn)品牌和外資品牌競爭替代的階段,目前行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)較為成熟,部分國產(chǎn)輸配電產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水準。目前行業(yè)整體發(fā)展變動趨勢主要為電壓等級提升、高效節(jié)能和環(huán)保性、配電網(wǎng)智能化、系統(tǒng)整體方案和定制化能力等方面。加強調(diào)峰能力建設(shè),提升系統(tǒng)靈活性高度重視電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè),從負荷側(cè)、電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)多措并舉,充分挖掘現(xiàn)有系統(tǒng)調(diào)峰能力,加大調(diào)峰電源規(guī)劃建設(shè)力度,著力增強系統(tǒng)靈活性、適應(yīng)性,破解新能源消納難題。加快抽水蓄能電站建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局,在有條件的地區(qū),抓緊建設(shè)一批抽水蓄能電站。加強抽水蓄能電站調(diào)度運行管理,切實發(fā)揮抽水蓄能電站提供備用、增強系統(tǒng)靈活性的作用。十三五期間,抽蓄電站開工6000萬千瓦左右,新增投產(chǎn)1700萬千瓦左右,2020年裝機達到4000萬千瓦左右。全面推動煤電機組靈活性改造。實施煤電機組調(diào)峰能力提升工程,充分借鑒國際火電靈活性相關(guān)經(jīng)驗,加快推動北方地區(qū)熱電機組儲熱改造和純凝機組靈活性改造試點示范及推廣應(yīng)用。十三五期間,三北地區(qū)熱電機組靈活性改造約1.33億千瓦,純凝機組改造約8200萬千瓦;其它地區(qū)純凝機組改造約450萬千瓦。改造完成后,增加調(diào)峰能力4600萬千瓦,其中三北地區(qū)增加4500萬千瓦。優(yōu)化電力調(diào)度運行。在確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的前提下,以節(jié)能環(huán)保低碳為目標,制定科學(xué)可行的電力系統(tǒng)調(diào)度原則和具體措施,確定各類機組的發(fā)電優(yōu)先序位、用戶側(cè)的有序用電序位以及機組的調(diào)峰、輪停序位,根據(jù)中長期、日前交易電量及負荷預(yù)測確定合理開機組合。推行節(jié)能低碳電力調(diào)度,加強對新能源發(fā)電的功率預(yù)測和考核,充分發(fā)揮電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線調(diào)劑作用,努力消納可再生能源,減少能源、資源消耗和污染物排放。大力提高電力需求側(cè)響應(yīng)能力。建立健全基于價格激勵的負荷側(cè)響應(yīng)措施,進一步優(yōu)化推廣發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)峰谷電價機制,探索實行可中斷負荷電價。完善推廣電力需求側(cè)管理,整合系統(tǒng)運行、市場交易和用戶用電數(shù)據(jù),提高負荷側(cè)大數(shù)據(jù)分析能力,增強負荷側(cè)響應(yīng)能力。引導(dǎo)用戶錯峰用電,減小系統(tǒng)峰谷差。積極推進大容量和分布式儲能技術(shù)的示范應(yīng)用與推廣。電力行業(yè)基本風(fēng)險特征(一)電力行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新風(fēng)險目前國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)具有基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研發(fā)能力的研究院所、大型骨干企業(yè)和具有技術(shù)多樣性、多元化技術(shù)路線的企業(yè)數(shù)量仍舊偏少,企業(yè)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力相較于施耐德、西門子等跨國企業(yè)仍有一定差距,全行業(yè)在基礎(chǔ)理論、設(shè)計方法、設(shè)計規(guī)范、基礎(chǔ)工藝數(shù)據(jù)、制造工藝、產(chǎn)品可靠性、試驗等基礎(chǔ)性技術(shù)的研究投入仍有較大進步空間。(二)電力行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險輸配電及控制設(shè)備行業(yè)狀況與宏觀經(jīng)濟形勢有較強的關(guān)聯(lián)性。如果宏觀經(jīng)濟景氣度向好,對電力電網(wǎng)、化工、國家鐵路、城市軌道交通等行業(yè)投資較大,下游行業(yè)發(fā)展形勢良好將會帶動對輸配電及控制設(shè)備的需求;如果宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)緊縮,上游原材料行業(yè)價格波動將會直接對企業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響,同時下游行業(yè)的市場需求則會削弱。因此,宏觀經(jīng)濟的周期性波動將影響輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)收入成本的穩(wěn)定性。(三)電力行業(yè)市場無序競爭風(fēng)險目前中高端變壓器和配電開關(guān)市場主要控制在少數(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)手中,此類企業(yè)重視研發(fā)、以質(zhì)取勝。但在在110KV以下特別是35KV以下的市場中,由于該類產(chǎn)品技術(shù)相對簡單,導(dǎo)致中小型廠商數(shù)量眾多,不同廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,價格戰(zhàn)也成為了企業(yè)間競爭常用的手段。這樣的亂象會導(dǎo)致行業(yè)整體朝低價低質(zhì)的方向發(fā)展,不利于行業(yè)的健康成長。(四)電力行業(yè)原材料價格波動風(fēng)險行業(yè)生產(chǎn)高低壓成套開關(guān)設(shè)備、變壓器等產(chǎn)品的原材料主要包括銅材、鐵芯、電子元器件等原材料,主要原材料市場價格的波動將會從產(chǎn)品成本和原材料供應(yīng)穩(wěn)定性、交貨及時性多個方面會對行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)構(gòu)成直接影響。其中銅材價格從2020年下半年起逐漸上升,2021年國內(nèi)銅材價格漲幅較大,如果包括銅在內(nèi)的主要原材料價格在未來繼續(xù)大幅上升,將會對行業(yè)成本、毛利率、業(yè)績和資金情況產(chǎn)生不利影響。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況(一)電力上游行業(yè)變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件,變壓器行業(yè)的主要成本來源于原材料的采購,其原材料總成本占據(jù)完成品成本價格的60%以上。所有原材料中,硅鋼片、銅和板材的價格存在波動,硅鋼片和銅的價格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟和商品期貨市場交易的影響,其價格變化會直接大幅度影響到變壓器的制造成本,且變壓器制造商面對鋼材、銅材行業(yè)的議價能力較弱。其他材料和元器件在中國的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定,且價格波動較小,已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化自產(chǎn)自銷的狀態(tài),因此對變壓器的成本影響較小,價格基本保持穩(wěn)定。配電開關(guān)設(shè)備一般以開關(guān)柜的形式組合成成套設(shè)備進行出售,其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關(guān)、負荷開關(guān)、操作機構(gòu)、互感器以及保護裝置等。因為開關(guān)柜是組合產(chǎn)品,其定制化程度高,其包含的部件會根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異,從而其成本構(gòu)成沒有相對固定的比例。(二)電力下游行業(yè)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛,主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶,包括電力系統(tǒng)、國防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè),客戶主要為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。下游行業(yè)如電力電網(wǎng)、國家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化工冶金和汽車制造等與國民經(jīng)濟景氣程度息息相關(guān),周期性較強,工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國內(nèi)新基建周期啟動、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進一步提升市場容量,獲得較大發(fā)展機遇。加快煤電轉(zhuǎn)型升級,促進清潔有序發(fā)展積極主動適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和電力市場發(fā)展,加快煤電結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級,鼓勵煤電聯(lián)營,促進煤電高效、清潔、可持續(xù)發(fā)展。嚴格控制煤電規(guī)劃建設(shè)。堅持市場引導(dǎo)與調(diào)控并舉的原則,通過建立風(fēng)險預(yù)警機制和實施取消一批、緩核一批、緩建一批,同時充分發(fā)揮電力系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)效益,采取跨省區(qū)電力互濟、電量短時互補等措施,多措并舉減少新增煤電規(guī)模。十三五期間,取消和推遲煤電建設(shè)項目1.5億千瓦以上。到2020年,全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)。合理控制煤電基地建設(shè)。配合遠距離輸電通道規(guī)劃建設(shè),根據(jù)受端供需狀況合理安排煤電基地開發(fā)規(guī)模和建設(shè)時序,減小受端省份接受外來電力的壓力。因地制宜規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)和低熱值煤發(fā)電項目。在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎(chǔ)上,按照以熱定電的原則規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目。優(yōu)先發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)機組,電力富裕地區(qū)嚴控抽凝式熱電機組。適當發(fā)展低熱值煤綜合利用發(fā)電項目。建設(shè)一定規(guī)模以煤矸石為主的綜合利用發(fā)電項目。積極促進煤電轉(zhuǎn)型升級。加快新技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,提高煤電發(fā)電效率及節(jié)能環(huán)保水平。全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造提速擴圍工程,加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度。十三五期間,全國實施煤電超低排放改造約4.2億千瓦,實施節(jié)能改造約3.4億千瓦,力爭淘汰落后煤電機組約2000萬千瓦。到2020年,全國現(xiàn)役煤電機組平均供電煤耗降至310克標煤/千瓦時;具備條件的30萬千瓦級以上機組全部實現(xiàn)超低排放。電源結(jié)構(gòu)清潔化大氣污染防治力度加強,氣候變化形勢日益嚴峻,生態(tài)與環(huán)保剛性約束進一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右,加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺階十二五期間,我國電力建設(shè)步伐不斷加快,多項指標居世界首位。截至2015年底,全社會用電量達到5.69萬億千瓦時,全國發(fā)電裝機達15.3億千瓦,其中水電3.2億千瓦(含抽水蓄能0.23億千瓦),風(fēng)電1.31億千瓦,太陽能發(fā)電0.42億千瓦,核電0.27億千瓦,火電9.93億千瓦(含煤電9億千瓦,氣電0.66億千瓦),生物質(zhì)能發(fā)電0.13億千瓦;西電東送規(guī)模達1.4億千瓦;220千伏及以上線路合計60.9萬公里,變電容量33.7億千伏安。截至2015年底,我國人均裝機約1.11千瓦,人均用電量約4142千瓦時,均超世界平均水平;電力在終端能源消費中占比達25.8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善,配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升,智能化建設(shè)取得突破,農(nóng)村用電條件得到明顯改善,全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時期,我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加,新增投產(chǎn)超過1億千瓦,

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