深冷裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施建議

深冷裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施建議

十三五期間，通用機(jī)械行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。企業(yè)充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的引領(lǐng)作用，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，多項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)取得實(shí)質(zhì)性突破，提升了產(chǎn)業(yè)鏈整體水平。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷深化，基于自身優(yōu)勢(shì)延伸服務(wù)，拓展市場(chǎng)，由傳統(tǒng)生產(chǎn)型制造業(yè)向智能制造、工程成套和服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，通用機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成集研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、成套和技術(shù)服務(wù)為一體的，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全的工業(yè)體系。空分設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度深冷技術(shù)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。從全球來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家整體技術(shù)水平較高，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)空氣產(chǎn)品企業(yè)等集深冷技術(shù)研究、設(shè)備制造和工程安裝及工業(yè)氣體生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，其年銷(xiāo)售額均較高，市場(chǎng)集中度整體較高。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，深冷技術(shù)行業(yè)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始隨著我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展而呈現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，空分設(shè)備的市場(chǎng)參與主體既包括德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)空氣產(chǎn)品企業(yè)等跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，也包括杭氧股份、四川空分、開(kāi)封空分等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)；LNG裝置的市場(chǎng)參與者主要為四川空分、中泰股份、蜀道裝備等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平已和跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)接近，部分技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并憑借政府的國(guó)產(chǎn)化政策支持以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額?？辗衷O(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模隨著十三五計(jì)劃的實(shí)施，尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，三去一降一補(bǔ)倒逼傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能升級(jí)、邁向有序發(fā)展，鋼鐵、化工等上游行業(yè)效益提升，尤其是十三五初期國(guó)家聚焦煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化與一體化布局、重啟以現(xiàn)代新型煤化工為主的項(xiàng)目工作、淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能與加快推動(dòng)產(chǎn)能置換，深冷設(shè)備下游行業(yè)迎來(lái)新的設(shè)備采購(gòu)高峰。根據(jù)《2021年氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》披露，2020年度氣體分離設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值244．83億元，同比增長(zhǎng)13．23%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250．30億元，同比增長(zhǎng)6．22%；利潤(rùn)總額22．31億元，同比增長(zhǎng)10．89%。我國(guó)氣體分離設(shè)備的工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值、利潤(rùn)等多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)處在較快的發(fā)展期，以及航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅片、新能源電池、氫能源等戰(zhàn)略新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為本行業(yè)今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）空分設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及訂單出口情況根據(jù)《2021年氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》披露，2020年全年共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)空分設(shè)備163套，2019年為238套，數(shù)量同比減少31．51%；折合制氧量約392．01萬(wàn)m3/h，2019年為353．4萬(wàn)m3/h，同比增加10．93%。全年生產(chǎn)的各類(lèi)空分設(shè)備中，大型空分設(shè)備（6000m3/h以上）95套，中型空分設(shè)備（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮設(shè)備37套。2020年天然氣液化裝置市場(chǎng)和2019年行情類(lèi)似，數(shù)量較少，且仍以中小型裝置為主，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)以四川空分、蜀道裝備、福斯達(dá)為主。2020年我國(guó)全年天然氣表觀消費(fèi)量為3，262億立方米，同比增加7．10%。2020年全國(guó)天然氣產(chǎn)量約1，900億立方米；2020年天然氣進(jìn)口量約1，400億立方米，對(duì)外依存度43．2%，進(jìn)口氣中，LNG占比約70%，管道氣占比約30%。根據(jù)中石油的報(bào)告顯示，截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)LNG接收站21座，總接卸能力9，065萬(wàn)噸/年。2020年，中國(guó)共完成4座LNG接收站的擴(kuò)建，目前正在建設(shè)的LNG接收站有10座，接收能力約為3，600萬(wàn)噸/年，還有7座接收站正在進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建接收能力2，090萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)LNG接收能力會(huì)翻番，中國(guó)石化經(jīng)研院的報(bào)告預(yù)計(jì)2025年全國(guó)將建成LNG接收站超30座，合計(jì)接收能力近2億噸/年。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量將增至4，200億至4，400億立方米，年均增量超200億立方米，增速月6%。其中，工業(yè)領(lǐng)域需求潛力較大，城市燃?xì)庥脷鈱⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)，發(fā)電用氣空間廣闊，化工領(lǐng)域用氣增量有限。2020年全行業(yè)累計(jì)訂貨額同比增長(zhǎng)約兩成，市場(chǎng)需求旺盛。2020年內(nèi)新簽空分設(shè)備合同151套，折合制氧總量約391．11萬(wàn)立方，其中鋼鐵冶金行業(yè)訂貨61套，折合制氧量194．57萬(wàn)立方；有色行業(yè)訂貨6套，折合制氧量20．9萬(wàn)立方；石化行業(yè)訂貨18套，折合制氧量68．55萬(wàn)立方；煤化工行業(yè)訂貨13套，折合制氧量55．81萬(wàn)立方；多晶硅、玻璃及鈦白粉等行業(yè)訂貨32套，折合制氧量28．55萬(wàn)立方；化肥行業(yè)訂貨2套，折合制氧量7．5萬(wàn)立方；電子行業(yè)訂貨5套，折合制氧量1．53萬(wàn)立方；零售及其他行業(yè)訂貨14套，折合制氧量13．7萬(wàn)立方。2020年出口旺盛，全年出口各類(lèi)產(chǎn)品共計(jì)完成交貨值16．63億元，同比增長(zhǎng)58．8%，共計(jì)出口空分設(shè)備29套，折合制氧量38．37萬(wàn)m3/h，約占制氧總量的9．78%。百萬(wàn)千瓦超超臨界火電機(jī)組泵閥依托國(guó)內(nèi)多個(gè)百萬(wàn)千瓦超超臨界火電項(xiàng)目，進(jìn)一步推進(jìn)泵閥國(guó)產(chǎn)化工作，其中鍋爐給水泵、凝結(jié)水泵及各類(lèi)閥門(mén)的國(guó)產(chǎn)化成績(jī)斐然。660MW超臨界火電機(jī)組用全流量鍋爐給水泵組于山西華光發(fā)電廠成功投入運(yùn)行，1000MW全流量鍋爐給水泵已經(jīng)研發(fā)成功并通過(guò)了出廠鑒定。主蒸汽管道氣動(dòng)疏水閥、儲(chǔ)水罐水位調(diào)節(jié)閥、吹灰蒸汽調(diào)節(jié)閥；給水泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥、再熱器噴水調(diào)節(jié)閥、汽機(jī)高壓供汽站壓力調(diào)節(jié)閥、鍋爐循環(huán)管路調(diào)節(jié)閥等閥門(mén)，先后在國(guó)電黃金埠發(fā)電、神華神東電力和萬(wàn)州電廠1000MW超臨界機(jī)組以及華能長(zhǎng)興電廠600MW超臨界機(jī)組投入運(yùn)行。經(jīng)過(guò)近年的不斷努力，超超臨界火電機(jī)組用閥門(mén)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上。行業(yè)制造企業(yè)為廣東華夏陽(yáng)西電廠2×1240MW超超臨界火電機(jī)組提供了目前國(guó)內(nèi)規(guī)格最大的三大風(fēng)機(jī)機(jī)組。國(guó)際復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)和深遠(yuǎn)影響延且不斷升級(jí)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易格局面臨重構(gòu)，全球商業(yè)信心減弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全面放緩。以美國(guó)為首的西方國(guó)家這種逆全球化傾向?qū)?duì)我國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成較大負(fù)面影響，并嚴(yán)重威脅我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全。品依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，一些重點(diǎn)產(chǎn)品的核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料對(duì)外依存度依然偏高，成為影響我國(guó)機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的較大隱患。突如其來(lái)的新冠疫情，給我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多的不確定性。由于全球疫情的不斷蔓延和局部失控，世界經(jīng)濟(jì)面臨較大衰退風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的恐慌情緒不斷升級(jí)，貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)脫鉤的聲音不斷出現(xiàn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局將在動(dòng)蕩中不斷出現(xiàn)變化，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)會(huì)愈演愈烈，不穩(wěn)定、不確定性因素顯著增多，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家能獨(dú)善其身，躲過(guò)這場(chǎng)疫情的沖擊。從宏觀層面看，全球化疫情將從需求端、供給端對(duì)我國(guó)制造業(yè)造成多維度沖擊。面對(duì)今后常態(tài)化的疫情防控，行業(yè)在保障防疫與生產(chǎn)并舉的同時(shí)，如何準(zhǔn)確認(rèn)清局勢(shì)，從階段性危機(jī)和困境中尋求機(jī)遇，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)的能力。同時(shí)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)變化可能帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，捕捉更多的發(fā)展機(jī)遇?？辗衷O(shè)備行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系深冷設(shè)備制造行業(yè)的上游為冶金行業(yè)和空氣壓縮機(jī)、空氣冷卻塔、分子篩吸附器、液體泵、自動(dòng)控制閥門(mén)、填料、自動(dòng)控制系統(tǒng)等配套件制造行業(yè)，鋁材、鋼材等金屬材料和配套部件的價(jià)格波動(dòng)將對(duì)行業(yè)的利潤(rùn)水平造成影響?？諝夥蛛x設(shè)備制造行業(yè)的下游為天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)，以及航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅、新能源電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)，以上行業(yè)的發(fā)展情況將直接影響深冷設(shè)備的市場(chǎng)需求。十四五行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)全球范圍的新冠疫情尚未結(jié)束，給未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)很多的不確定性，可能對(duì)制造業(yè)今后的市場(chǎng)發(fā)展造成較大的影響。與此同時(shí)，我國(guó)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢(shì)明顯，治理效能提升，以國(guó)民經(jīng)濟(jì)暢通循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橥ㄓ脵C(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。十四五時(shí)期困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存?？辗衷O(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征深冷技術(shù)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于天然氣、煤化工、石油化工、冶金行業(yè)、天然氣、核電等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)，也廣泛應(yīng)用于航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅片、新能源電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)聯(lián)度較高。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好時(shí)，基礎(chǔ)建設(shè)投資加大，深冷技術(shù)裝備整體需求上升；宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，基礎(chǔ)建設(shè)投資減少，深冷技術(shù)裝備的整體需求下降。深冷裝備行業(yè)不具有區(qū)域性和季節(jié)性特征，但由于客戶(hù)自身的工期存在上半年開(kāi)工少下半年開(kāi)工多的現(xiàn)象，而行業(yè)產(chǎn)品分工藝系統(tǒng)（客戶(hù)對(duì)工藝系統(tǒng)簽收時(shí)間）確認(rèn)收入，因此導(dǎo)致收入的確認(rèn)存在一定的季節(jié)性?？辗衷O(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）空分設(shè)備行業(yè)節(jié)能化深冷技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域包括天然氣、煤化工、石油化工、冶金等行業(yè)，均屬于綜合能耗較高的行業(yè)。目前，隨著國(guó)家節(jié)能減排政策的深入執(zhí)行，深冷技術(shù)設(shè)備制造商在工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中更多考慮能耗、排放等指標(biāo)，客戶(hù)在選擇產(chǎn)品時(shí)也將節(jié)能性作為評(píng)價(jià)的重點(diǎn)之一。2020年9月22日，中國(guó)政府向世界宣告：中國(guó)力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年3月財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議強(qiáng)調(diào)：實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的社會(huì)變革，把碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)的整體布局，指出要實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動(dòng)，如期實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。十四五是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期，圍繞雙碳目標(biāo)，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高能源利用效率?？辗衷O(shè)備所服務(wù)的傳統(tǒng)的冶金、石化、煤化工的行業(yè)在節(jié)能減排和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模將放緩或減少，行業(yè)發(fā)展面臨節(jié)能、環(huán)保、降碳?jí)毫⒊掷m(xù)加大，空分設(shè)備在以上領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)空間將承受較大壓力。新能源及新材料行業(yè)的發(fā)展、節(jié)能環(huán)保降碳技術(shù)的應(yīng)用、一帶一路推進(jìn)實(shí)施等，將為氣體分離設(shè)備行業(yè)提供新的廣闊的市場(chǎng)空間。（二）空分設(shè)備行業(yè)大型化在產(chǎn)能相同的情況下，單套大型深冷成套設(shè)備與購(gòu)建多套小型設(shè)備并行相比，可以節(jié)約設(shè)備投資、減少占地面積、降低產(chǎn)品能耗和運(yùn)營(yíng)成本。因此，隨著深冷技術(shù)設(shè)備設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝的發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)快速的大型化趨勢(shì)。（三）空分設(shè)備行業(yè)撬裝化為降低安裝成本和難度，中小型成套深冷設(shè)備有撬裝化的發(fā)展趨勢(shì)。生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，將關(guān)鍵部件嵌入主體塔器、容器等設(shè)備中，形成模塊化結(jié)構(gòu)，從而縮短現(xiàn)場(chǎng)施工周期，提高整體效率。深化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展加快轉(zhuǎn)型升級(jí)是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。在市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾短期內(nèi)難以化解的嚴(yán)峻環(huán)境中，需進(jìn)一步深化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，以新動(dòng)能帶動(dòng)、拓展企業(yè)的發(fā)展空間。（一）推進(jìn)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展通用機(jī)械產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，龐大的內(nèi)需市場(chǎng)是行業(yè)發(fā)展的基本保障。隨著用戶(hù)領(lǐng)域新技術(shù)新工藝的發(fā)展，隨著用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品功能要求、品質(zhì)要求的不斷細(xì)化與追求，市場(chǎng)越來(lái)越呈現(xiàn)多元化特性，細(xì)分市場(chǎng)孕育著更加巨大的市場(chǎng)空間。通過(guò)細(xì)分研究用戶(hù)市場(chǎng)的不同特點(diǎn)，明確對(duì)產(chǎn)品不同層次的需求，針對(duì)性的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，在細(xì)分市場(chǎng)中獲得新的市場(chǎng)生機(jī)。（二）推進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展充分利用新一代信息技術(shù)，立足產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)用戶(hù)的需求，為用戶(hù)提供針對(duì)性設(shè)計(jì)、系統(tǒng)解決方案、撬裝集成、工程承包、運(yùn)維服務(wù)、更新改造等多維度全方位的服務(wù)，推動(dòng)零件標(biāo)準(zhǔn)化、配件精細(xì)化、部件模塊化和產(chǎn)品個(gè)性化重組，加快更多企業(yè)從單一設(shè)備制造商向制造服務(wù)商的轉(zhuǎn)變；圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸發(fā)展，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品周邊市場(chǎng)，形成依托通用機(jī)械產(chǎn)品的新產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)空間；整合行業(yè)資源，加大培育發(fā)展服務(wù)型制造示范企業(yè)，培育發(fā)展具有核心技術(shù)的系統(tǒng)集成商，培育發(fā)展行業(yè)運(yùn)維服務(wù)企業(yè)，形成行業(yè)服務(wù)型制造骨干力量，帶動(dòng)全行業(yè)服務(wù)型制造得到更好發(fā)展，工業(yè)服務(wù)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比例進(jìn)一步提高。（三