管制指揮類系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

管制指揮類系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

國內(nèi)應急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景較好應急指揮系統(tǒng)是指利用定性、定量以及綜合集成等方法，為政府或公共機構提供事故應急管理的技術手段和軟件平臺，主要由指揮調(diào)度系統(tǒng)、報警管理平臺、三維仿真系統(tǒng)、預案管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等部分構成，主要作用包括信息接報、輿情監(jiān)測、輿情搜索、視頻監(jiān)控、通訊調(diào)度、現(xiàn)場移動應用等。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，應急指揮系統(tǒng)可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統(tǒng)、應急指揮軟件。從全球市場來看，目前全球應急指揮系統(tǒng)主要集中分布在北美、歐洲、中東、亞洲地區(qū)，其中北美是全球最大的應急指揮系統(tǒng)應用市場，2021年其需求占比全球應急指揮系統(tǒng)總需求為27%；其次為歐洲市場，需求占比約為23%；亞洲市場需求占比為19%，排名第三。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年應急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預測分析報告》顯示，2021年全球應急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模約為668．7億元，同比增長7．1%。從國內(nèi)市場來看，近年來，在疫情、洪災、地震等突發(fā)事件不斷增加背景下，應急指揮系統(tǒng)逐漸受到社會重視，其市場需求不斷增加、應用領域不斷擴展。目前國內(nèi)應急指揮系統(tǒng)應用領域已逐漸從地震災害、疫情控制等領域擴展至教育、石化、醫(yī)療、能源、交通、電力、公共救援等領域，行業(yè)發(fā)展空間巨大。同時，國內(nèi)應急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展受國家政策大力支持，2022年2月《十四五國家應急體系規(guī)劃》指出，到2025年，應急管理體系和能力現(xiàn)代化建設取得重大進展，應急管理法治水平、科技信息化水平和綜合保障能力大幅提升。在應用領域不斷擴展以及相關政策持續(xù)利好背景下，國內(nèi)應急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)應急指揮市場規(guī)模約為78．5億元，同比增長21．1%。近年來，在相關政策持續(xù)利好以及應用領域不斷擴展背景下，我國應急指揮系統(tǒng)市場需求不斷增加、規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景較好。在此背景下，國內(nèi)應急指揮系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前本土企業(yè)主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中國軟件、太極股份、華為等。未來在大數(shù)據(jù)、云計算、5G等技術不斷升級背景下，我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。應急指揮通信系統(tǒng)，是在平時發(fā)生重大自然災害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)。應急指揮通信系統(tǒng)能夠保障決策機關的信息接收、匯總、處理、發(fā)送，保證各級相關人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應對部署指令傳達至負責事件處理的第一線。完整的應急體系由眾多部分組成，共同發(fā)揮指揮通信、人員避難安置、專業(yè)救援人員組織等多個相互關聯(lián)的功能，指揮通信是其眾多功能中的核心。應急指揮通信系統(tǒng)從產(chǎn)品形態(tài)可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統(tǒng)、應急指揮通信軟件三類。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模達到235億美元，其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模86億元。預計2022年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模超過250億美元。其中公共安全是專網(wǎng)通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應用于集群調(diào)度移動通信（Pamr）、石油等領域。國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模達到327億元，同比增長13．5%。其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模120億元。預計2022年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到366億元。國內(nèi)主要應用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領域，分別占比56．3%/31．0%/12．7%。城市道路交通管理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業(yè)技術壁壘智能交通系統(tǒng)融合了云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)感知、控制算法與技術、仿真技術等眾多先進技術。市場參與者探索掌握這些技術，將其熟練應用于智能交通系統(tǒng)中并實現(xiàn)市場化應用，需要一定技術積累和沉淀。因此，行業(yè)存在一定技術壁壘。（二）城市道路交通管理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市道路交通管理項目招標過程中，對投標企業(yè)資質(zhì)要求類型比較多，常見的資質(zhì)要求包括電子與智能化專業(yè)承包資質(zhì)、公路交通工程專業(yè)承包（公路機電工程分項）資質(zhì)、安防工程企業(yè)設計施工維護能力資質(zhì)及信息系統(tǒng)建設和服務能力資質(zhì)。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市道路交通管理行業(yè)人才壁壘由于城市道路交通管理的較強應用屬性，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才一方面需要具備必要的知識理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術手段實現(xiàn)城市道路交通管理的信息化建設。市場對復合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業(yè)市場壁壘城市道路交通項目的實施和產(chǎn)品的應用通常需要經(jīng)過復雜嚴格的審批程序?；陧椖拷ㄔO的應用技術專業(yè)性和建設成本的考慮，終端用戶與系統(tǒng)供應商的合作關系通常較為穩(wěn)定，在系統(tǒng)設備升級需求中也往往采購同一供應商的下一代產(chǎn)品以保持技術兼容和延續(xù)性。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）城市道路交通管理行業(yè)資金壁壘城市道路交通管理系統(tǒng)的建設主要由地方政府財政出資，考慮到項目建設成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項目所需硬件采購和系統(tǒng)建設等環(huán)節(jié)。在項目建設規(guī)模大、項目建設周期長的情況下，對市場參與者的資金實力有一定要求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)競爭格局指揮調(diào)度系統(tǒng)在各領域市場內(nèi)競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或?qū)ｍ椪袠说姆绞皆O置較高的產(chǎn)品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家安全，列裝產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調(diào)度系統(tǒng)廠商。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)相關政策專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用模式將實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。應急指揮通信系統(tǒng)分類情況應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)上游為計算機、電子元器件硬件設備、輔助零部件以及系統(tǒng)服務等軟件產(chǎn)品。上游主要是為行業(yè)提供運行所需的硬件設備和軟件服務系統(tǒng)。應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)下游應用領域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領域。下游市場的規(guī)模擴張是應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺海局勢的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設目標開始兼顧民防，逐步強調(diào)重大災害事故的預防與救援，形成戰(zhàn)時防空、平時防災、兩防一體化的趨勢。近年來，由于各種公共突發(fā)事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災進一步發(fā)展為以處理突發(fā)事件、實現(xiàn)社會防控、救災資源優(yōu)化配置為目的的社會緊急情況應對，應急指揮通信系統(tǒng)的應用領域也開始從人防領域向氣象、地震、公安、安監(jiān)等部門擴展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業(yè)自主規(guī)劃、建設了獨立應急通信網(wǎng)絡，但是各應急通信網(wǎng)獨立運行，未實現(xiàn)互聯(lián)互通，信息共享。為貫徹構建和諧社會、加強安全防范措施、快速處置應急事故的指導思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶，均在著力建設適應各領域特殊管理需求的綜合性應急救援指揮平臺，我國應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模呈增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計2013年我國應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為26．56億元，2019年我國應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模增長至56．88億元，2013年以來我國應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到13．53%。隨著信息技術的進步及業(yè)務流程的變革，也帶來了指揮調(diào)度業(yè)務內(nèi)涵的擴大，應用領域進一步延伸，擴張了其市場容量。目前，我國應急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北地區(qū)。在十三五期間，國家發(fā)展改革委員會編制的‘十三五’應急體系建設規(guī)劃中進一步提出要加強應急體系頂層設計研究、加強應急管理體制研究、加強應急管理法治化研究、加強應急管理法治實施體系建設。按照國家規(guī)劃，擬在十三五期間將應急平臺節(jié)點拓展至縣級系統(tǒng)，建立必要的移動應急指揮平臺，以實現(xiàn)對各級各類突發(fā)公共事件應急管理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，實現(xiàn)公共安全應急數(shù)據(jù)及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。城市道路交通管理行業(yè)概況城市道路交通管理主要是利用先進的智能交通系統(tǒng)來改變傳統(tǒng)的城市交通管理方法，充分發(fā)揮現(xiàn)有道路的通行能力，改善交通擁堵狀況。智能交通管理系統(tǒng)是在較完善的基礎設施上，將先進的信息技術、計算機技術、通信技術和傳感器技術有效集成，綜合應用于城市交通管理，建立起實時、準確、高效的城市交通管理系統(tǒng)。城市道路交通管理作為國家基礎設施建設重要領域之一，其發(fā)展直接影響著城市及區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展水平，對國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高都有著重要的意義。隨著我國交通出行需求激增，交通問題也更加復雜，用戶需求也更加多樣化，新的市場進入者不斷出現(xiàn)，城市智能交通市場新秩序也正在逐步形成。當前城市智能交通管理系統(tǒng)也形成了主要的九大分類產(chǎn)品，其中主要包含交通信號控制系統(tǒng)與設備、交通信息采集發(fā)布系統(tǒng)與設備、智能公交系統(tǒng)與設備、電子警察系統(tǒng)與設備、卡口系統(tǒng)與設備、道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)與設備、交通指揮類系統(tǒng)與設備、出租車信息服務管理系統(tǒng)與設備和智能停車系統(tǒng)與設備。行業(yè)業(yè)務主要集中在交通信號控制系統(tǒng)與設備這一大類。交通信號控制系統(tǒng)與設備類產(chǎn)品主要包含交通信號控制系統(tǒng)和交通信號控制設備。交通信號控制系統(tǒng)是融合現(xiàn)代計算、數(shù)據(jù)通信和控制技術于一體的交通信號聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)，可以實現(xiàn)路口交通信號的實時控制、區(qū)域協(xié)調(diào)控制、中心和本地的優(yōu)化控制，路口狀態(tài)的實時查詢與監(jiān)控，具有路口配時方案的實時上傳與下載，操作日志的記錄和管理、多用戶的遠程登錄控制和權限管理等功能。交通信號控制設備是用于控制路口