食品包裝裝備行業(yè)發(fā)展概況

食品包裝裝備行業(yè)發(fā)展概況包裝專用設備產量逐年增長包裝機械是指能完成全部或部分產品和商品包裝過程的機械，主要完成充填、裹包、封口等工序，以及與其相關的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等；此外，還可以完成計量或在包裝件上蓋印等工序。我國已經(jīng)成為世界上最大的全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝機械市場。隨著世界加工制造業(yè)的中心轉移至我國，我國的包裝機械行業(yè)的發(fā)展過程呈現(xiàn)特點：2019年以來，在下游食品、藥品、日化等行業(yè)新增長點拉動下，我國包裝專用設備產量逐年增長。2020年，我國包裝專用設備產量達26．34萬臺，同比增長25．2%。截至2021年4月，我國包裝專用設備產量為22．82萬臺，較2020年同期增長244．6%。出口金額逐年增長20世紀80年代以前，我國包裝機械主要從德國、法國、意大利、日本等世界機械設備制造強國進口。經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國包裝機械已成為機械工業(yè)中十大行業(yè)之一，為中國包裝工業(yè)快速發(fā)展提供了有力的保障，有些包裝機械填補了國內空白，已能基本滿足國內市場的需求，部分產品還有出口。據(jù)中國海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018-2019年，我國進口包裝機械在14萬臺左右，出口包裝機械在900萬臺左右，2020年，我國包裝機械進口數(shù)量為14．58萬臺，出口數(shù)量1427萬臺。可見，隨著我國包裝機械行業(yè)整體實力的不斷提高，我國包裝機械產品出口數(shù)量越來越多。從進出口金額來看，我國包裝機械進口金額波動變化，出口金額逐年增長。2020年我國包裝機械進口總額達15．70億美元，出口金額達29．62億美元。包裝裝備主要技術門檻和壁壘（一）包裝裝備技術壁壘醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集型、資金密集型的高新技術產業(yè)，醫(yī)藥包裝裝備的研發(fā)、設計、生產通常涉及到藥學、材料學、精細化學、包裝工程、機械制造等多種學科和技術，進入本行業(yè)需要具備較強的跨行業(yè)技術整合能力，同時還需要具有長期的技術經(jīng)驗積累，而專有技術的積累和科研開發(fā)能力的培養(yǎng)是一個長期的過程，一般企業(yè)在短時間內無法迅速形成。行業(yè)內處于領先地位的企業(yè)，經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)投入，在產品設計、生產技術和生產工藝方面均具備顯著的優(yōu)勢，對后期進入該行業(yè)的企業(yè)形成一定的技術壁壘。在食品生產過程中，食品包裝是將食品從廠商推出市場的關鍵，是食品風味保持、營養(yǎng)保留、儲藏防腐以及食品安全的關鍵工藝。因此，食品包裝裝備的工藝設計十分重要。食品包裝裝備的生產應用了計算機數(shù)控、電氣控制、機械部件的精密制造、無菌處理技術、食品工程、微生物學等先進技術，屬于技術密集型行業(yè)。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展既需要一定的研發(fā)實力和技術儲備，也需要一定的實踐經(jīng)驗積累。因此，醫(yī)藥、食品包裝裝備行業(yè)對新入者形成了較高的技術壁壘。（二）包裝裝備質量壁壘醫(yī)藥食品安全是包裝裝備行業(yè)的關注要點，也是相關企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。醫(yī)藥、食品生產企業(yè)必須保證產品不能發(fā)生污染、混淆，避免發(fā)生藥品誤服、食品腐爛和產品召回等質量事故，因此業(yè)內企業(yè)需要切實建立高標準的質量保證體系。由于包裝裝備能夠直接影響醫(yī)藥、食品企業(yè)生產效率和質量，因此其不僅必須符合國家及行業(yè)各個部門制訂的各種質量標準，同時也需要滿足下游醫(yī)藥、食品生產企業(yè)的各種個性化且嚴格的要求，并且能夠在高速、連續(xù)運轉過程中保證設備運行的穩(wěn)定性。因此，醫(yī)藥、食品生產企業(yè)選擇包裝裝備供應商和產品是一個長期的過程，需經(jīng)過嚴格的考察和論證程序。通常，不經(jīng)長期磨合、默契合作以及穩(wěn)定質量的考驗，不會輕易更換一家與之長期合作的供應商。（三）包裝裝備品牌及客戶資源壁壘醫(yī)藥食品包裝裝備主要用于藥品、食品包裝領域，其性能、穩(wěn)定性均對藥品、食品的安全產生直接的影響。包裝裝備均存在單位價值高、使用時間長等特點，下游客戶對產品的性能、穩(wěn)定性及售后服務要求較高，產品運行的穩(wěn)定性和可靠性是客戶選擇包裝裝備供應商的重要標準。目前，行業(yè)內企業(yè)依靠長時間的積累，建立了一定的品牌知名度、積累了豐富的客戶資源，而新進入者難以在短時間樹立良好的品牌形象、積累較多客戶資源。因此，醫(yī)藥、食品包裝裝備行業(yè)對新入者形成了較高的品牌及客戶資源壁壘。（四）包裝裝備資金壁壘包裝裝備行業(yè)是一個高投入的行業(yè)，因此在技術改進與升級、產品研發(fā)與配套、市場開拓與營銷體系建設等方面均需要企業(yè)投入大量資金。對新進入者的資金實力有較高的要求。包裝設備制造行業(yè)的前景與展望隨著世界商品經(jīng)濟日益繁榮，世界包裝市場巨大，僅我國在入世后預測，2010年GDP將比2000年翻一番，達到20000億美元，相應的包裝市場規(guī)模至少會達到5000到6000億人民幣，從而對包裝機械的市場需求量巨大。據(jù)專家預測，全球包裝設備需求年增長率為5．3%左右，2005年將達到290億美元，2010年接近400億美元，而其中中國和印度將占有最大的份額。因此，對包裝設備市場的需求，國內、國際兩個市場都是巨大的。我國經(jīng)過幾代人前赴后繼，數(shù)億人的奮發(fā)努力，目前按工業(yè)增加值看，1998年我國制造業(yè)已位居美國、日本、德國之后，居世界第四位，現(xiàn)在又提出了制造強國的目標奮斗。從制造大國向制造強國跨越，關鍵是提高制造能力的核心裝備制造能力，制造業(yè)主要由輕工紡織制造、資源加工工業(yè)和機械電子制造業(yè)三大部分組成，而后者即裝備制造業(yè)，通常可以用機械電子制造業(yè)在制造業(yè)中所占比重來衡量是否是制造強國。以1996年為例，美國為41．9%、日本為43．63%、德國為46．4%、法國為39．63%、英國為37．33%、韓國為45．3%。我國在2001年統(tǒng)計，機械電子制造業(yè)僅占34．16%，輕紡制造占30．58%，資源加工工業(yè)占33．93%，整個制造業(yè)呈輕型化狀態(tài)。包裝機械業(yè)在機械電子制造業(yè)中占有一定的比重，以美國為例，除發(fā)電設備、冶金石化設備和汽車生產裝備等重型裝備外，包裝機械占整個裝備制造業(yè)的1．2%。因此大力發(fā)展包裝設備制造業(yè)，提高其在制造業(yè)中的比重，是我國實現(xiàn)制造強國奮斗目標所必需的。近20年來，我國包裝工業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，一直以高于20%的年平均速度遞增，2001年總產值達到2376億元，正逐步躋身包裝大國。但從行業(yè)內部看，制品工業(yè)發(fā)展快，而包括包裝機械和包裝原材料的包裝基礎工業(yè)相對發(fā)展遲緩，成了我國包裝工業(yè)的弱勢，為了改變依賴外國的現(xiàn)狀，站住自己包裝工業(yè)的制高點，使包裝工業(yè)能自主發(fā)展，必須大力發(fā)展包裝設備業(yè)。隨著我國快遞、食品飲料等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對包裝需求也是不斷增加，全自動、無人化、一體成型的包裝專用設備正是目前蓬勃發(fā)展的大好時機。包裝機械將配合產業(yè)自動化趨勢，不斷促進智能包裝專用設備總體競爭力的提升。包裝專用設備行業(yè)發(fā)展前景、包裝專用設備市場需求如何?隨著我國快遞、食品飲料等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對包裝需求也是不斷增加，我國包裝行業(yè)市場規(guī)模也是不斷擴大。由于使用機械包裝產品可提高生產率，減輕勞動強度，適應大規(guī)模生產的需要，并滿足清潔衛(wèi)生的要求。隨著我國工業(yè)及機械制造業(yè)水平的不斷提升，我國包裝專用設備的產量也不斷增加。包裝專用設備是指能完成全部或部分產品和商品包裝過程的設備。包裝過程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及與其相關的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計量或在包裝件上蓋印等工序。包裝專用設備的分類多種多樣，其中按功能可分為單功能包裝機和多功能包裝機;按使用目的可分為內包裝機和外包裝機;按包裝品種又可分為專用包裝機和通用包裝機;按自動化水平分為半自動包裝機和全自動包裝機等。包裝專用設備主要應用于食品、飲料、日用品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。雖然近年來發(fā)展中國家機械制造能力迅速提升，但是由于紙包裝機械成套設備的生產對數(shù)控系統(tǒng)、機電一體化設計、精密零件精加工、鋼材材質等方面的要求較高，因此意大利、德國、日本等少數(shù)發(fā)達國家在紙包裝機械生產領域仍具有一定技術優(yōu)勢。我國包裝機械主要從德國、法國、意大利、日本等世界機械設備制造強國進口。經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國包裝機械已成為機械工業(yè)中十大行業(yè)之一，為中國包裝工業(yè)快速發(fā)展提供了有力的保障，有些包裝機械填補了國內空白，已能基本滿足國內市場的需求。2020年我國包裝專用設備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）488家，比2019年增加了32家。包裝專用設備在生產和物流環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越大的作用，高度自動化、高效化、智能化、節(jié)能化的包裝專用設備已然受到下游行業(yè)青睞，傳統(tǒng)的包裝設備逐步與現(xiàn)場總線技術、傳動控制技術、運動控制技術、自動識別技術和安全檢測技術等不斷結合，使智能包裝設備應運而生并不斷改進。作為國民經(jīng)濟許多領域配套的產業(yè)，包裝行業(yè)受益于其他行業(yè)的繁榮，它的技術進步和配套服務也反作用于其他行業(yè)。隨著社會物質文明和精神文明的不斷提升，國內外包裝機械行業(yè)的競爭也越發(fā)激烈，中國包裝機械行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。多用途、高品質、高效率、智能化等將成為未來包裝機械產品的發(fā)展方向。包裝機械制造商越來越關注快速和低成本包裝設備的開發(fā)。未來的發(fā)展趨勢是設備更小，更靈活，多功能和高效率。這種趨勢還包括節(jié)省時間和降低成本。因此，全自動、無人化、一體成型的包裝專用設備正是目前蓬勃發(fā)展的大好時機。包裝機械將配合產業(yè)自動化趨勢，不斷促進智能包裝專用設備總體競爭力的提升。包裝機械市場規(guī)模根據(jù)2020年1月發(fā)布的《中國機械工業(yè)年鑒2019》，截至2018年底，我國包裝專用設備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有319家，主營業(yè)務收入達310．46億元，同比增長6．14%。結合我國包裝專用設備制造產量及進出口情況，測算我國包裝專用設備制造行業(yè)的市場規(guī)模約為346億元。包裝裝備行業(yè)技術水平及技術特點（一）醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)技術水平特點近年來，在新藥物、新劑型不斷涌現(xiàn)以及國家對藥品包裝安全性要求持續(xù)提高的背景下，我國醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)歷了從進口設備技術模仿的初級階段，目前，我國醫(yī)藥包裝裝備企業(yè)在引進國外先進技術基礎上，不斷地增加自主技術所占比重，基本實現(xiàn)了設備自動化的設計和操作，推動我國醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)進入具有一定自主知識產權的發(fā)展階段，并有部分技術領域實現(xiàn)了完全自主、具有很強的技術獨立性和自主性的目標。隨著醫(yī)藥產品加工工藝不斷更新優(yōu)化，醫(yī)藥包裝參數(shù)的要求也隨之提高，國外眾多廠商紛紛將遠距離遙控技術、自動柔性補償技術、激光切割技術、信息處理技術、步進電機技術、PLC控制技術等較為先進的技術應用在醫(yī)藥包裝裝備領域，以提高設備工作效率、設備的運行穩(wěn)定性以及設備的可操作性。我國行業(yè)內企業(yè)由于對醫(yī)藥裝備研究創(chuàng)新所投入的資金和精力都相對不足，新技術的運用與國外相比仍存一定的差距。未來，隨著我國醫(yī)療事業(yè)的不斷發(fā)展及新版GMP認證工作推進，我國醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。而那些憑借較強研發(fā)能力不斷吸收先進技術、持續(xù)對生產工藝和設備優(yōu)化改進的企業(yè)將會脫穎而出，從而使產品品質、性能等方面接近或達到國際先進的水平，實現(xiàn)醫(yī)藥包裝裝備行業(yè)及企業(yè)自身的快速發(fā)展。（二）食品包裝裝備行業(yè)技術水平特點我國的食品包裝裝備經(jīng)過多年發(fā)展，在滿足國內基本需求的基礎上，已經(jīng)有部分傳動復雜、技術含量高的裝備陸續(xù)涌入市場。目前，我國食品包裝裝備的控制系統(tǒng)設計主要以PLC為控制核心，以食品包裝裝備流水線自動化包裝及自動分揀為控制重點，在提高食品包裝效率及包裝質量的同時保證自動化智能作業(yè)。近年來，面對各種食品安全問題層出不窮的現(xiàn)狀，各個國家加強了對綠色、安全、健康食品包裝的研究，我國也秉持著綠色發(fā)展的理念在食品包裝行業(yè)上進行開拓。國內眾多食品包裝裝備企業(yè)通過對食品包裝安全的研究，引入多種食品包裝抗菌、毒物檢測、機器視覺、無損檢測等技術，提高了我國食品包裝裝備整體的功能性和檢測水準。未來，人工智能、智能物流、圖像傳感器等高端技術逐漸被運用到食品包裝領域，不僅能實現(xiàn)食品安全在包裝環(huán)節(jié)可控，還能進一步提高食品包裝的效率及質量、降低包裝成本。行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ笏幤穼儆陉P系人體健康安全的特殊商品，而包裝不僅是產品外觀的重要體現(xiàn)，也可以較好地保證內部產品的完好，因此藥品包裝對于藥品行業(yè)而言意義重大。近些年來，隨著醫(yī)藥市場的快速發(fā)展，藥品包裝機械行業(yè)不斷獲得新機遇。與此同時，伴隨著醫(yī)藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進一步影響其消費選擇，因此再次被相關企業(yè)提至重要位置。在此背景下，藥品包裝機械設備行業(yè)迎來了快速的發(fā)展，市場規(guī)模有望不斷增長。業(yè)內預測，到2021年，我國制藥設備市場規(guī)模可達400億元左右，據(jù)此推算，藥品包裝機械設備市場規(guī)模約為222．8億元。從當前藥品包裝機械行業(yè)的發(fā)展情況來看，與整個制藥設備行業(yè)一樣，行業(yè)呈現(xiàn)出市場競爭激烈的，以中小企業(yè)為主、競爭格局仍較為分散的局面。但這也意味著，國產藥品包裝機械設備行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。另外在中低端領域，部分國產藥品包裝機械設備尚存在生產效率不高、穩(wěn)定性低、零部件標準化也比較低的情況，在高端領域更是缺乏與進口設備相媲美的產品，因此國產藥品包裝機械設備還有上升發(fā)展的空間。包裝裝備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）包裝裝備行業(yè)面臨的機遇1、包裝裝備下游產業(yè)需求擴大包裝裝備下游應用領域廣泛，主要服務于食品、飲料、醫(yī)藥等眾多領域，與居民消費水平息息相關。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民生活水平顯著提高，收入持續(xù)快速增長，消費能力也隨之大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年居民人均可支配收入為21，966元，至2020年提升至32，189元，復合增長率為7．94%，相應消費支出也從15，712元增至21，210元，復合增長率為6．18%。隨著居民人均可支配收入的提高，我國食品、飲料、醫(yī)藥和化工等行業(yè)蓬勃發(fā)展，而包裝裝備作為下游行業(yè)固定資產投資的重要組成部分，其市場需求也得到大幅提高。對于醫(yī)藥行業(yè)，近年來在醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新升級的背景下，高端仿制藥和創(chuàng)新藥在不斷研發(fā)誕生的同時，對醫(yī)藥包裝的要求也將不斷升級，醫(yī)藥包裝裝備的需求將迎來增長。對于食品行業(yè)，隨著食品包裝工藝的進步及包裝智能化的推進，食品包裝裝備更新?lián)Q代需求較高，拉動食品包裝裝備市場的增長。因此，包裝裝備行業(yè)下游的蓬勃發(fā)展，為包裝裝備行業(yè)發(fā)展提供了充足的驅動力。2、包裝裝備產業(yè)政策的支持我國政府對包裝裝備制造業(yè)的發(fā)展歷來高度重視，先后頒布了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策。2016年12月，工信部及商務部聯(lián)合發(fā)布《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》，提出了到2020年實現(xiàn)包裝產業(yè)年主營業(yè)務收入達到2．5萬億元，形成15家以上年產值超過50億元的企業(yè)或集團，高新技術企業(yè)大幅增加的發(fā)展目標，鼓勵包裝業(yè)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。同年，中國包裝聯(lián)合會發(fā)布《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業(yè)的三大方向，做到包裝工業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，質量素質增強，區(qū)域協(xié)調發(fā)展，結構調整優(yōu)化，動力逐步轉換，包裝業(yè)企業(yè)提升品牌影響力和國際競爭力，奠定了包裝業(yè)綠色