汽車沖壓模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

汽車沖壓模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

加強跨部門協(xié)同，推動汽車領(lǐng)域國家重點實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進(jìn)組織，加強不同類型、不同性質(zhì)的研究機構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認(rèn)定的各類研究機構(gòu)的評估機制，委托第三方機構(gòu)對其定期進(jìn)行考核和評估，重點評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領(lǐng)、輻射和支撐效果。影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素（一）汽車零部件行業(yè)有利因素1、汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)主營業(yè)務(wù)為汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，受汽車工業(yè)整體影響較大，汽車制造業(yè)的法律法規(guī)和政策是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。近年來，我國政府先后出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，顯示了國家鼓勵和扶持汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的決心。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及推進(jìn)節(jié)能減排基本國策的良好政策背景下，汽車沖壓零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。2、汽車零部件行業(yè)國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，長期市場潛力較大受益于制度紅利和人口紅利，改革開放以來，我國經(jīng)濟連續(xù)幾十年保持快速增長，居民收入水平穩(wěn)步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)生產(chǎn)總值已由1978年的3，678．70億元增加至2021年的114．4萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到14．28%。最近幾年，盡管經(jīng)濟增速有所放緩，但在世界范圍內(nèi)仍屬于較高水平。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民人均可支配收入逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年-2021年，我國居民人均可支配收入復(fù)合年均增長率達(dá)8．48%。居民人均可支配收入與人均汽車保有量高度相關(guān)，近年來，隨著居民收入不斷增長，人均汽車保有量也逐年增加。此外，從人均汽車保有量來看，我國人均汽車保有量仍明顯低于發(fā)達(dá)國家人均汽車保有量。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，我國每千人汽車保有量為173輛，美國每千人汽車保有量為837輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右。長期來看，我國汽車市場和汽車零部件市場仍具有較大潛力。3、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移促進(jìn)汽車零部件行業(yè)加快發(fā)展全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場的發(fā)展而布局。目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)正向亞太地區(qū)快速轉(zhuǎn)移。隨著我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛采取與國內(nèi)整車制造商合資經(jīng)營的方式進(jìn)入中國市場。整車制造商全球采購的策略為我國自主汽車零部件供應(yīng)商帶來更多的發(fā)展機遇，隨著產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，我國自主汽車零部件供應(yīng)商將進(jìn)一步融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工。4、汽車零部件行業(yè)化趨勢國內(nèi)汽車行業(yè)競爭激烈，整車廠商為控制成本，對于原先進(jìn)口的零部件，在產(chǎn)品質(zhì)量相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務(wù)優(yōu)勢的國內(nèi)供應(yīng)商，汽車零部件的趨勢逐步形成。零部件趨勢使得部分優(yōu)質(zhì)的汽車零部件制造企業(yè)有望進(jìn)一步擴大市場份額，進(jìn)入外資汽車品牌的供應(yīng)商體系，進(jìn)而擴大市場影響力，促進(jìn)國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。隨著低碳經(jīng)濟的提出和節(jié)能減排的號召，新能源汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，新能源汽車、輕量化、電子化、智能化技術(shù)發(fā)展迅速，并催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場需求的增加。為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的要求，汽車零部件供應(yīng)商紛紛將新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)過程中，進(jìn)一步提高了汽車的安全性、環(huán)保性和舒適性，豐富了消費者體驗，拉動了消費需求。汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的發(fā)展機遇，為已布局新能源汽車、智能互聯(lián)汽車等領(lǐng)域的上游配套零部件供應(yīng)商帶來增量市場需求。（二）汽車零部件行業(yè)不利因素1、汽車零部件行業(yè)供應(yīng)商規(guī)模偏小當(dāng)前，我國的零部件供應(yīng)商數(shù)量眾多，但是整體規(guī)模較小，且分布較為分散，絕大多數(shù)汽車零部件供應(yīng)商難以滿足整車制造商大量供貨的需求。而國外知名汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)形成較大的規(guī)模，并在全球范圍布局，和整車制造商形成了深入的合作，且能通過自身的規(guī)模優(yōu)勢不斷增強對上下游的議價能力。因此我國汽車零部件供應(yīng)商在與國際著名汽車零部件供應(yīng)商的競爭中處于不利局面。2、汽車零部件行業(yè)整體自主研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心技術(shù)當(dāng)前汽車及關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)多為國際巨頭掌握，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵零部件技術(shù)創(chuàng)新方面還不能完全獨立自主。與國際零部件企業(yè)相比，我國汽車零部件企業(yè)通常規(guī)模有限，且大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值偏低，自主研發(fā)能力薄弱，關(guān)鍵技術(shù)實力不足，在研發(fā)投入及生產(chǎn)管理水平上落后于國際知名汽車零部件供應(yīng)商，企業(yè)開發(fā)、測試、制造、在線檢測等基礎(chǔ)裝備均存在較大差距。3、汽車零部件行業(yè)成本上升導(dǎo)致盈利能力下降近年來，我國能源成本不斷上升，鋼材、鋁材等原材料價格大幅波動，汽車零配件企業(yè)的成本控制難度增加，整體盈利空間受到一定影響。同時，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本上升，未來，國際整車制造商可能將生產(chǎn)重心進(jìn)一步向勞動力成本更低的國家轉(zhuǎn)移，對我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響，盈利空間可能收窄。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復(fù)合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復(fù)合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領(lǐng)域核心技術(shù)取得突破。掌握了汽油機缸內(nèi)直噴、柴油機高壓共軌等核心技術(shù)；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅(qū)動電機等新能源汽車關(guān)鍵零部件也取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)接近國際先進(jìn)水平。（三）產(chǎn)業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎(chǔ)原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協(xié)同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務(wù)一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產(chǎn)品。通過強化產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效果開始顯現(xiàn)。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進(jìn)入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達(dá)到5家，入圍數(shù)量逐年增加。汽車零部件行業(yè)市場供求狀況及變動原因汽車零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存度較高，市場需求主要受整車配套、汽車售后維修市場等需求推動。汽車行業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前全球主要發(fā)達(dá)國家的汽車市場已趨于飽和，但發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟快速發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)提升，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。近二十年來，我國汽車消費的市場需求也一直保持快速增長趨勢。近些年受宏觀經(jīng)濟增速回落、居民收入增速放緩帶來消費信心不足、中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情等綜合因素影響，汽車產(chǎn)銷量整體下滑。國家已經(jīng)陸續(xù)出臺相關(guān)政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復(fù)。從千人保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車行業(yè)的發(fā)展并沒有達(dá)到飽和的程度，未來仍有較大增長空間，汽車零部件市場也存在較大的發(fā)展空間。供給方面，我國汽車零部件供應(yīng)商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎(chǔ)上，每年都有相當(dāng)規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術(shù)革新的推進(jìn)，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也隨之提高。建立汽車行業(yè)管理部門與中國汽車創(chuàng)新理事會的對接機制在建立健全中國汽車創(chuàng)新理事會的組織架構(gòu)、戰(zhàn)略咨詢能力、行業(yè)橋梁紐帶等方面的職能的基礎(chǔ)上，積極推動汽車行業(yè)相關(guān)管理部門在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車及相關(guān)交叉領(lǐng)域各類創(chuàng)新項目立項和評估等方面，建立與中國汽車創(chuàng)新理事會的銜接渠道和采信機制。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期，成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2011年至2017年，全球汽車產(chǎn)量由8，004．51萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復(fù)合增長率為3．31%；汽車銷量由7，817．04萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復(fù)合增長率為3．42%，產(chǎn)量銷量增長率均保持穩(wěn)定增長趨勢。2018年后，隨著世界經(jīng)濟增長逐漸放緩，全球汽車產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球汽車產(chǎn)量和銷量大幅下滑，分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛。2021年全球汽車行業(yè)有所回暖，全球汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，分別達(dá)到8，015．50萬輛和8，268．48萬輛，增長率分別為3．26%和6．05%。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太（包括亞洲、大洋洲、中東地區(qū)）、歐洲和美洲，呈現(xiàn)多極化市場格局。隨著發(fā)達(dá)國家汽車消費市場趨于飽和，發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速增長及消費結(jié)構(gòu)升級，全球汽車行業(yè)中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計，2021年，亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量和銷量分別為4，673．28萬輛和4，266．37萬輛，占全球汽車總產(chǎn)量和總銷量的比重分別為58．31%和51．60%，是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區(qū)總體汽車保有量及新車產(chǎn)量仍然維持在高位，多年來市場基本保持穩(wěn)定。歐洲和美洲地區(qū)2021年產(chǎn)量分別為1，633．05萬輛、1，615．16萬輛，占比分別為21．38%、20．15%；銷量分別為1，687．49萬輛、2，200．12萬輛，占比分別為20．41%、22．61%。由于汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，經(jīng)過一個世紀(jì)發(fā)展，全球汽車行業(yè)已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀(jì)90年代以來，發(fā)達(dá)國家的汽車企業(yè)通過擴張、兼并等手段實現(xiàn)行業(yè)格局重組，目前市場主要由豐田集團(tuán)、大眾集團(tuán)、通用集團(tuán)、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等汽車集團(tuán)主導(dǎo)。根據(jù)Marklines全球汽車信息平臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2021年全球前十大汽車集團(tuán)產(chǎn)銷量占據(jù)全球汽車市場份額均在65%以上。汽車零部件行業(yè)概況現(xiàn)代汽車通常由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四大部分構(gòu)成。發(fā)動機的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機構(gòu)、配氣機構(gòu)、供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風(fēng)、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等組成，主要作用是保護(hù)乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護(hù)他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構(gòu)成良好的空氣力學(xué)環(huán)境，同時車身上的一些結(jié)構(gòu)措施和設(shè)備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設(shè)備包括電源組、發(fā)動機啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設(shè)備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成?；靖拍畎偝?、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車廠商負(fù)責(zé)車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設(shè)計和制造，其供應(yīng)鏈條為零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成。基于汽車零部件行業(yè)復(fù)雜性、高質(zhì)量、專業(yè)化的生產(chǎn)特點，汽車零部件行業(yè)逐步形成金字塔式的多層級供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，其中，一級供應(yīng)商直接為整車廠商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，地位比較穩(wěn)定；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產(chǎn)制造過程中，汽車零部件供應(yīng)商通常會將部分工藝相對簡單、設(shè)備投入產(chǎn)出比較低、產(chǎn)能有限的工序交由外協(xié)加工廠進(jìn)行加工或直接采購，從而達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類資源加大對創(chuàng)新中心建設(shè)的支持力度推動相關(guān)部門層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類國家支持項目和財政支持資源，通過直接資助、競爭性科研項目等對國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、國家動力電池創(chuàng)新中心、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構(gòu)給與大力支持。同時，充分發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)基金的杠桿和撬動效應(yīng)，創(chuàng)新中心的專業(yè)化研究所、基礎(chǔ)共性創(chuàng)新平臺、科技成果孵化等方面加強對接和支持。此外，建設(shè)方面，通過制定靈活的體制機制，支持創(chuàng)新中心在充分發(fā)揮行業(yè)跨界聯(lián)合的基礎(chǔ)上，加快實體化分中心建設(shè)。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領(lǐng)域高端智庫。面向汽車強國建設(shè)對頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學(xué)研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務(wù)包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進(jìn)汽車技術(shù)與相