汽車零部件專題調研報告

汽車零部件專題調研報告

汽車行業(yè)發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升。我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發(fā)明專利公開量的研發(fā)人員人均占有情況來看，2016年每百名研發(fā)人員的發(fā)明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創(chuàng)新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業(yè)的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經(jīng)營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產(chǎn)品、技術、標準、服務走出去。構建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關基礎研究、應用技術研究、科技成果轉化等各環(huán)節(jié)，形成財政資金、產(chǎn)業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎前瞻研究領域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰(zhàn)略，利用汽車產(chǎn)生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。在推動應用技術研究和科技成果產(chǎn)業(yè)化領域，充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應，以市場化機制，吸引產(chǎn)業(yè)資金和社會資金，成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金?；鹬攸c投向新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關聯(lián)技術的融合和應用。建立汽車行業(yè)管理部門與中國汽車創(chuàng)新理事會的對接機制在建立健全中國汽車創(chuàng)新理事會的組織架構、戰(zhàn)略咨詢能力、行業(yè)橋梁紐帶等方面的職能的基礎上，積極推動汽車行業(yè)相關管理部門在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車及相關交叉領域各類創(chuàng)新項目立項和評估等方面，建立與中國汽車創(chuàng)新理事會的銜接渠道和采信機制。汽車零部件行業(yè)概況現(xiàn)代汽車通常由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四大部分構成。發(fā)動機的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機構、配氣機構、供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調節(jié)裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構成良好的空氣力學環(huán)境，同時車身上的一些結構措施和設備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設備包括電源組、發(fā)動機啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。基本概念包括總成、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車廠商負責車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設計和制造，其供應鏈條為零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成?；谄嚵悴考袠I(yè)復雜性、高質量、專業(yè)化的生產(chǎn)特點，汽車零部件行業(yè)逐步形成金字塔式的多層級供應商體系結構，其中，一級供應商直接為整車廠商供應產(chǎn)品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關系，地位比較穩(wěn)定；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產(chǎn)品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進入壁壘和技術要求也相應降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產(chǎn)制造過程中，汽車零部件供應商通常會將部分工藝相對簡單、設備投入產(chǎn)出比較低、產(chǎn)能有限的工序交由外協(xié)加工廠進行加工或直接采購，從而達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期，成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2011年至2017年，全球汽車產(chǎn)量由8，004．51萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復合增長率為3．31%；汽車銷量由7，817．04萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復合增長率為3．42%，產(chǎn)量銷量增長率均保持穩(wěn)定增長趨勢。2018年后，隨著世界經(jīng)濟增長逐漸放緩，全球汽車產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球汽車產(chǎn)量和銷量大幅下滑，分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛。2021年全球汽車行業(yè)有所回暖，全球汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，分別達到8，015．50萬輛和8，268．48萬輛，增長率分別為3．26%和6．05%。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太（包括亞洲、大洋洲、中東地區(qū)）、歐洲和美洲，呈現(xiàn)多極化市場格局。隨著發(fā)達國家汽車消費市場趨于飽和，發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速增長及消費結構升級，全球汽車行業(yè)中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計，2021年，亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量和銷量分別為4，673．28萬輛和4，266．37萬輛，占全球汽車總產(chǎn)量和總銷量的比重分別為58．31%和51．60%，是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區(qū)總體汽車保有量及新車產(chǎn)量仍然維持在高位，多年來市場基本保持穩(wěn)定。歐洲和美洲地區(qū)2021年產(chǎn)量分別為1，633．05萬輛、1，615．16萬輛，占比分別為21．38%、20．15%；銷量分別為1，687．49萬輛、2，200．12萬輛，占比分別為20．41%、22．61%。由于汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應顯著、上下游產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度強，經(jīng)過一個世紀發(fā)展，全球汽車行業(yè)已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀90年代以來，發(fā)達國家的汽車企業(yè)通過擴張、兼并等手段實現(xiàn)行業(yè)格局重組，目前市場主要由豐田集團、大眾集團、通用集團、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等汽車集團主導。根據(jù)Marklines全球汽車信息平臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2021年全球前十大汽車集團產(chǎn)銷量占據(jù)全球汽車市場份額均在65%以上。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，行業(yè)周期性與下游汽車行業(yè)的周期性呈正相關關系。汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策及居民消費水平等因素影響，汽車零部件行業(yè)發(fā)展也因此會出現(xiàn)周期性波動。當宏觀經(jīng)濟向好，汽車行業(yè)受消費帶動增長較快，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張；當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時，汽車消費放緩，對汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性汽車零部件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車零部件行業(yè)主要面向整車市場，為達到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本、快速響應、配套服務等目的，汽車沖壓零部件供應商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，目前已形成與長三角、西南、珠三角、東北、中部和環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應的零部件產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性與下游汽車行業(yè)基本一致。整車制造企業(yè)除因春節(jié)放假和夏季高溫檢修會相應調整生產(chǎn)計劃外，無明顯的季節(jié)性特征，作為整車制造企業(yè)的零部件配套廠商按照下游需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。因此汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。現(xiàn)狀趨勢（一）創(chuàng)新要素形成一定積累和明顯增長，支撐了當前階段汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展受益于我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展壯大，研發(fā)得到越來越多的重視。2001年-2016年，我國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入強度從1．66%增長到2．14%。2016年，在新能源汽車等新興技術領域，研發(fā)投入強度甚至達到了8%-10%的高強度研發(fā)投入，在汽車研發(fā)人員投入方面，全國汽車研發(fā)與試驗人員達到44．6萬人，相當于2007年的1．8倍。建立了一批汽車行業(yè)重點實驗室、工程技術中心、企業(yè)技術中心等創(chuàng)新基礎設施。其中，汽車行業(yè)國家級企業(yè)技術中心達到了69個，占總量的5．4%；國家重點實驗室有5個，在機械類國家重點實驗室中，占比17．2%。此外，還建立起一批汽車相關的國家工程實驗室和國家工程技術研究中心。（二）創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，新的體制機制不斷探索國家新能源汽車科技專項、創(chuàng)新工程等相關的國家創(chuàng)新項目撬動了我國新能源汽車產(chǎn)學研大規(guī)模協(xié)同攻關。從國家電動汽車科技專項到新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程，再到目前實施的新能源汽車重點研發(fā)計劃，我國總體上沿著新能源汽車三縱三橫的研發(fā)體系，產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合投入，有效集聚了新能源汽車專業(yè)創(chuàng)新力量，促進了新能源汽車技術創(chuàng)新發(fā)展，為新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供了重要支撐。同時，制造強國戰(zhàn)略五大工程、《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃》等政策在創(chuàng)新中心、智能制造、工業(yè)強基、產(chǎn)業(yè)核心競爭力等領域為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來新動能。行業(yè)圍繞汽車技術鏈，配置創(chuàng)新鏈，聯(lián)合建立了一批以需求導向、共同投入、成果共享的新機制為特色的創(chuàng)新聯(lián)盟。近年來，在相關部門的指導和行業(yè)組織的積極推動下，行業(yè)涌現(xiàn)了汽車輕量化技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、電動汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等一批旨在促進產(chǎn)業(yè)深度合作的協(xié)同創(chuàng)新平臺。通過這些創(chuàng)新平臺，相關企業(yè)和機構以市場需求為導向，共同投入，成果共享，開展了一大批行業(yè)關鍵共性技術協(xié)同攻關，并取得了預期成果。創(chuàng)新政策環(huán)境不斷優(yōu)化，綜合性的科技體制改革穩(wěn)步推進。《關于深化科技體制改革的方案》、《國家技術轉移體系建設方案》等創(chuàng)新政策，推動創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化。其中，《關于深化科技體制改革的方案》從建立技術創(chuàng)新市場導向機制、構建更加高效的科研體系、改革人才培育和激勵機制、健全促進科技成果轉化機制、建立健全科技與金融結合機制等方面提出了綜合性的政策措施。伴隨著科技體制改革的深入推進，國家相關的科技計劃也進一步優(yōu)化為五大類科技計劃，包括國家自然科學基金、國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃、技術創(chuàng)新引導專項（基金）、基地和人才專項。（三）創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新能力和績效穩(wěn)步提高整車企業(yè)研發(fā)能力取得長足進步。吉利、廣汽、比亞迪等重點汽車企業(yè)增大研發(fā)投入，建設國家級企業(yè)技術中心，整合國內國際創(chuàng)新資源，不斷增強自身的研發(fā)能力建設，提升產(chǎn)品技術競爭力。其中，吉利汽車大幅提高研發(fā)投入，2016年研發(fā)投入強度達到3．5%，打造了前瞻性的全球研發(fā)中心，在有效整合沃爾沃技術的同時，自身研發(fā)能力快速進步。廣汽在自主品牌研發(fā)方面的投入強度達到3．4%，并積極推動智能產(chǎn)品、智能研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能服務，快速提升了產(chǎn)品技術競爭力。比亞迪在新能源汽車、動力電池領域依靠長期連貫的研發(fā)投入，基本掌握了新能源汽車核心技術。汽車行業(yè)發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升。我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發(fā)明專利公開量的研發(fā)人員人均占有情況來看，2016年每百名研發(fā)人員的發(fā)明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創(chuàng)新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業(yè)的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。（四）汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系初步形成，但還存在亟待解決的若干問題面向汽車強國建設戰(zhàn)略需求，還有以下亟待解決的突出問題。一是缺少汽車產(chǎn)業(yè)頂層設計和系統(tǒng)化的戰(zhàn)略研究能力。汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性強，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及面廣，體制機制復雜，當前缺少一個面向未來汽車強國建設，能夠提供創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢的一個跨產(chǎn)業(yè)、跨學科、跨領域的高端智庫平臺。二是創(chuàng)新鏈不完整，貫通基礎研究和產(chǎn)業(yè)化技術的非營利性應用技術研究機構角色缺位?；A研究和原始創(chuàng)新嚴重不足，在基礎研究和產(chǎn)業(yè)化技術之間，缺少能夠打通基礎研究和產(chǎn)業(yè)化的非盈利應用技術研究機構。三是現(xiàn)有創(chuàng)新要素和平臺存在投入分散、缺少協(xié)同。產(chǎn)業(yè)界對技術創(chuàng)新的投入總量不足，且同時存在一定程度的投入分散、重復投入和研發(fā)效率不高的問題，特別是在產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新方面，與國外相比還存在顯著差距。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學科、跨領域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科、跨領域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產(chǎn)業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。實施背景（一）全球汽車制造業(yè)迎來深刻變革，汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設進入新階段當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。德國在積極推動技術創(chuàng)新從線性創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新到集群創(chuàng)新，其以德國弗勞恩霍夫協(xié)會為代表的應用技術研究機構成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業(yè)計劃，并構建了美國國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡。日本在《汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略2014》中提到，要以代表世界最高水平產(chǎn)學研合作的德國弗勞恩霍夫協(xié)會為基準，建立汽車產(chǎn)學研合作新機制。（二）創(chuàng)新體系構筑產(chǎn)業(yè)競爭力，完善創(chuàng)新體系打造創(chuàng)新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構、大學、企業(yè)共同構筑了美日德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的三大支柱，而以創(chuàng)新中心為代表的創(chuàng)新平臺在創(chuàng)新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎研究和產(chǎn)業(yè)化技術開發(fā)的重要作用。歐美日汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建立了以美國汽車研發(fā)理事會、歐盟汽車研發(fā)理事會等為代表的汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢平臺，以德國弗勞恩霍夫、美國制造創(chuàng)新網(wǎng)絡為代表的應用技術研發(fā)機構或創(chuàng)新平臺，在戰(zhàn)略咨詢和彌補基礎研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之間的鴻溝，在促進汽車產(chǎn)業(yè)應用技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面起到至關重要的作用。（三）我國開啟汽車強國建設新征程，由大到強迫切需要加強創(chuàng)新體系建設我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，未來產(chǎn)銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，但我國總體上汽車產(chǎn)業(yè)仍處于大而不強的發(fā)展階段。制造強國戰(zhàn)略、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件的發(fā)布，標志著我國開啟汽車強國建設新征程。其中，掌握核心技術和加快技術創(chuàng)新體系建設成為建設汽車強國的是重中之重，也是我國汽車強國建設的迫切而艱巨的必須要完成的任務。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性（一）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)汽車沖壓零部件及相關模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括汽車沖壓零部件和沖壓模具等，