主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)的調(diào)研報(bào)告

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)的調(diào)研報(bào)告省聯(lián)社樂(lè)山辦事處：依據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)比較專(zhuān)題調(diào)研的通知》，我聯(lián)社高度重視，快速成立了由主任李新民為組長(zhǎng)、副主任王劍為副組長(zhǎng)，抽調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部、資金運(yùn)營(yíng)部?jī)擅麡I(yè)務(wù)骨干組成的專(zhuān)題調(diào)研課題組，通過(guò)走訪(fǎng)政府部門(mén)、人民銀行、相關(guān)企事業(yè)單位和客戶(hù)，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、實(shí)地走訪(fǎng)的調(diào)研方式，廣泛收集市場(chǎng)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，現(xiàn)將狀況報(bào)告如下：一、縣域基本狀況夾江，因“兩岸青山相對(duì)峙，一江碧波自中流”而得名。夾江建縣于隋朝初年，迄今已有1400多年歷史，地處四川盆地西南部，是樂(lè)山北大門(mén)，全縣幅員面積748平方公里，屬丘陵地帶，轄11鎮(zhèn)11鄉(xiāng)239個(gè)行政村，全縣35萬(wàn)人,其中農(nóng)業(yè)人口近25萬(wàn)人，農(nóng)戶(hù)92618戶(hù)。地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：20世紀(jì)80年頭以后，夾江縣確立了“工業(yè)興縣”的發(fā)展戰(zhàn)略，全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)起先實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，提出了逐步打造“西部瓷都”品牌的戰(zhàn)略，被四川省政府列為擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣之一?？h內(nèi)金融機(jī)構(gòu)包括工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行以及農(nóng)發(fā)行、樂(lè)山市商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、樂(lè)山市昆侖村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)村信用社，且有國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行和重慶商業(yè)銀行介入我縣金融業(yè)務(wù)，金融競(jìng)爭(zhēng)激烈。主要包括：基本縣情；地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析；金融業(yè)概況等等。二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)我縣農(nóng)村信用社主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行、樂(lè)山商業(yè)銀行、昆侖村鎮(zhèn)銀行及工行、中行、建行。1．市場(chǎng)定位：金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)定位優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)農(nóng)行面對(duì)三農(nóng)，城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)，融入國(guó)際，綜合經(jīng)營(yíng)郵儲(chǔ)銀行植根城鄉(xiāng)，服務(wù)大眾樂(lè)山商業(yè)銀行服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)城鄉(xiāng)居民，服務(wù)中小企業(yè)昆侖村鎮(zhèn)銀行立中城鄉(xiāng)、服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)工行為大中型企業(yè)服務(wù)，鞏固拓展個(gè)人業(yè)務(wù)建行中行農(nóng)村信用社服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)和縣域經(jīng)濟(jì)按三農(nóng)、中小企業(yè)、縣域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)分別比較。2．客戶(hù)結(jié)構(gòu)：按農(nóng)戶(hù)客戶(hù)、個(gè)人客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)、事業(yè)單位客戶(hù)分別比較。3．產(chǎn)品：按存款產(chǎn)品、貸款產(chǎn)品、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品分別比較。金融機(jī)構(gòu)存款產(chǎn)品貸款產(chǎn)品中間業(yè)務(wù)農(nóng)行除傳統(tǒng)的各類(lèi)本外幣定、活期存款外，推出了“個(gè)人資金歸集”個(gè)人資金歸集產(chǎn)品是指農(nóng)業(yè)銀行為了滿(mǎn)意個(gè)人自身、個(gè)人與個(gè)人之間、企業(yè)與個(gè)人之間加強(qiáng)資金集中管理，提高資金運(yùn)用效率，降低資金成本的需求，依據(jù)客戶(hù)的約定，定期將一個(gè)或多個(gè)指定賬戶(hù)的資金全部或部分轉(zhuǎn)入另一個(gè)指定賬戶(hù)的業(yè)務(wù)。、“雙利豐”個(gè)人通知存款是我行為客戶(hù)供應(yīng)的一款大額資金短期理財(cái)產(chǎn)品，客戶(hù)簽約后，賬戶(hù)資金在人民幣5萬(wàn)元（含）以上或外幣等值1000（含）美元以上，可自動(dòng)轉(zhuǎn)為通知存款，自動(dòng)轉(zhuǎn)存、復(fù)利計(jì)息，有效提高客戶(hù)大額短期閑置資金的收益率?！皞€(gè)人存款證明”為出國(guó)留學(xué)、探親、旅游、移民定居、經(jīng)商或其他目的須要的居民個(gè)人和非居民個(gè)人開(kāi)具的證明其金融資產(chǎn)狀況的業(yè)務(wù)。除傳統(tǒng)的固定資產(chǎn)貸款、流淌資金貸款、循環(huán)額度授信、出口退稅賬戶(hù)托管貸款、房地產(chǎn)貸款、國(guó)際貿(mào)易融資、國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資、擔(dān)保承諾、托付聯(lián)合貸款外，還針對(duì)中小企業(yè)推出了“簡(jiǎn)式貸（小企業(yè)簡(jiǎn)式快速貸款業(yè)務(wù)）”、“智動(dòng)貸（小企業(yè)自動(dòng)可循環(huán)貸款）”“應(yīng)收帳款質(zhì)押貸款”等產(chǎn)品，針對(duì)個(gè)人推出了“安居好時(shí)貸”、“消費(fèi)好時(shí)貸”、“創(chuàng)業(yè)好時(shí)貸”、“房抵貸”、“隨薪貸”、“金鋪貸”、“個(gè)人自助循環(huán)貸款”、“個(gè)人住房氣球貸”等產(chǎn)品；針對(duì)“三農(nóng)”著重推了“惠農(nóng)信用卡”、“農(nóng)戶(hù)小額貸款”、“地震災(zāi)區(qū)農(nóng)夫住房貸款”、“農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款”、“縣域中小企業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群客戶(hù)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)”、“季節(jié)性收購(gòu)貸款”、“縣域商品流通市場(chǎng)建設(shè)貸款”、“化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備貸款”、“農(nóng)村城鎮(zhèn)化貸款”、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款”等產(chǎn)品各種理財(cái)產(chǎn)品、代理保險(xiǎn)、黃金、外匯、期貨、債卷、基金、網(wǎng)銀、代收代付、等郵儲(chǔ)銀行除傳統(tǒng)的各類(lèi)本外幣定、活期存款業(yè)務(wù)外，還推出了“商易通”、“網(wǎng)匯E”、“網(wǎng)匯通”業(yè)務(wù)除各類(lèi)傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)外，還推出了“好借好還”個(gè)人信貸、“佳信家美”住房貸款、“銀團(tuán)貸款”、“項(xiàng)目融資”“小企業(yè)貸款”保險(xiǎn)、國(guó)債、基金、人民幣理財(cái)、網(wǎng)銀、代收代付樂(lè)山商業(yè)銀行傳統(tǒng)的各類(lèi)本幣定、活期存款業(yè)務(wù)外，還推出了“存惠多”業(yè)務(wù)除各類(lèi)傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)外，還推出了“剛好雨”中小企業(yè)融資系列產(chǎn)品和“快易貸”小額信貸系列產(chǎn)品，保險(xiǎn)、基金、人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)、第三方存管業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀、代收代付昆侖村鎮(zhèn)銀行傳統(tǒng)的各類(lèi)本幣定、活期存款“智能通”業(yè)務(wù)、“寶石花財(cái)寶”業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、代收代付工行除傳統(tǒng)的各類(lèi)本外幣定、活期存款外，還推出了“結(jié)構(gòu)性存款”業(yè)務(wù)除傳統(tǒng)的各類(lèi)貸款外，還推出了“商用物業(yè)貸”、“商品存貨貸”、“應(yīng)收賬款貸”、“金融票建行中行農(nóng)村信用社4．網(wǎng)點(diǎn)：金融機(jī)構(gòu)縣城網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)離行式網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)上銀行農(nóng)行41已開(kāi)通郵儲(chǔ)銀行34已開(kāi)通樂(lè)山商業(yè)銀行2已開(kāi)通昆侖村鎮(zhèn)銀行1已開(kāi)通工行2已開(kāi)通建行3已開(kāi)通中行2已開(kāi)通農(nóng)村信用社616未開(kāi)通分別按縣城網(wǎng)點(diǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，物理網(wǎng)點(diǎn)和離行式網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行進(jìn)行比較。5．服務(wù)水平：按服務(wù)方式、服務(wù)時(shí)間，服務(wù)效率，服務(wù)收費(fèi)等方面分別比較。6．職工隊(duì)伍建設(shè)：包括文化程度，用工機(jī)制，績(jī)效考核安排等方面分別比較。7．形象宣揚(yáng)：包括宣揚(yáng)方式、宣揚(yáng)效應(yīng)等。8．政策支持：所獲得的國(guó)家、地方政府相關(guān)支持政策。9．競(jìng)爭(zhēng)手段：今年農(nóng)行四川分行探討明確了新時(shí)期（2011-2013年）服務(wù)“三農(nóng)”43221重點(diǎn)工程，即制定了推動(dòng)40個(gè)重點(diǎn)縣域支行優(yōu)先發(fā)展、助力30個(gè)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)重點(diǎn)發(fā)展、扶持200戶(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展、助推20個(gè)重點(diǎn)省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范片連片發(fā)展、支持1000戶(hù)縣域中小企業(yè)發(fā)展壯大的金融服方案，初步探討探究了相關(guān)信貸金融服務(wù)政策看法。今年以來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否對(duì)農(nóng)村信用社實(shí)行了針對(duì)性的競(jìng)爭(zhēng)措施，有哪些措施？這些措施對(duì)我們?cè)斐傻挠绊憽?0．客戶(hù)評(píng)價(jià)：側(cè)重于負(fù)面評(píng)價(jià)，相關(guān)建議。11．未盡方面：以上未排列到的，各地農(nóng)信社認(rèn)為有價(jià)值的信息。（三）農(nóng)信社的競(jìng)爭(zhēng)策略1．下一步鞏固和發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的策略、措施。2．彌補(bǔ)不足的策略、措施。3．2011-2013年市場(chǎng)份額規(guī)劃與預(yù)料。2011年存款市場(chǎng)份額達(dá)到28%、貸款市場(chǎng)份額達(dá)到41%；2012年存款市場(chǎng)份額達(dá)到30%、貸款市場(chǎng)份額達(dá)到43%；2013年存款市場(chǎng)份額達(dá)到32%、貸款市場(chǎng)份額達(dá)到45%.（四）看法和建議競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已將縣級(jí)支行的目標(biāo)市場(chǎng)主要定位于縣域，為搶占更多的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛變更以前“抽水機(jī)”的形象，汲取的存款大部分反哺當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)和“三農(nóng)”。并從自身的隊(duì)伍建設(shè)促進(jìn)與地方的緊密關(guān)系，各支行均提撥本地人士擔(dān)當(dāng)“一把手”，充分利用其地熟人熟的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的員工隊(duì)伍進(jìn)人渠道也很敏捷，紛紛招進(jìn)當(dāng)?shù)馗鞑烤诸I(lǐng)導(dǎo)干部的子女，利用人脈關(guān)系搶占許多存款市場(chǎng)。建議省聯(lián)社在“一把手”的選撥和溝通上因地制宜，對(duì)金融競(jìng)爭(zhēng)白熱化的縣（市）考慮可由本地人任職，便于市場(chǎng)開(kāi)拓和穩(wěn)固。另外在員工進(jìn)出通道上可否放寬，由縣級(jí)聯(lián)社依據(jù)各地實(shí)際招收一批具有肯定市場(chǎng)潛力的年輕新員工，既可改善柜面服務(wù)質(zhì)量，也可充分利用新員工的人脈關(guān)系，搶占更多的市場(chǎng)份額。主動(dòng)拓展農(nóng)村市場(chǎng)，尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)。一是參照“銀政合作”的模式，主動(dòng)與鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村各級(jí)政府合作拓展業(yè)務(wù)，加大與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的合作，加大對(duì)“鏈條”客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)；二是以農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款方式，對(duì)農(nóng)業(yè)專(zhuān)合組織（茶農(nóng)、芽菜、生姜、枇杷、蔬菜、水果、養(yǎng)雞等協(xié)會(huì)）、農(nóng)家樂(lè)、種養(yǎng)殖業(yè)等專(zhuān)業(yè)戶(hù)進(jìn)行深化拓展，拓寬業(yè)務(wù)范圍；三是結(jié)合商務(wù)局推廣的“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，建立“流淌服務(wù)站”，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)面，汲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；四是與農(nóng)業(yè)類(lèi)擔(dān)保公司合作設(shè)立“流淌服務(wù)車(chē)”，配備相關(guān)業(yè)務(wù)人員，聯(lián)合開(kāi)