圓錐破碎機產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

圓錐破碎機產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

加強行業(yè)指導，加快河道采砂規(guī)劃編制，在保障防洪、生態(tài)、通航安全的前提下，合理確定可采區(qū)、可采期、可采量，鼓勵和支持河砂統(tǒng)一開采管理，推進集約化、規(guī)?；_采。盡快清理不合理的禁采區(qū)和禁采期，調(diào)整不切實際片面擴大設置的禁采區(qū)，糾正沒有法律依據(jù)實施長期全年禁采的一刀切做法。強化生態(tài)保護約束，加強頂層設計，加快探索三峽庫區(qū)等開展水庫淤積砂綜合利用試點，努力增加資源供應。破碎篩分設備后市場業(yè)務簡介（一）破碎篩分設備后市場業(yè)務的意義破碎篩分設備的使用者主要為砂石骨料企業(yè)和金屬礦山企業(yè)。近年來，其在使用破碎篩分設備時，面臨的行業(yè)痛點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①生產(chǎn)線往往地處偏遠山區(qū)，設備一旦出現(xiàn)故障則維護工作非常不便，影響開機時間和生產(chǎn)效率；②破碎篩分生產(chǎn)線設備種類、數(shù)量龐大，工藝流程復雜，客戶對產(chǎn)線中設備的生產(chǎn)狀態(tài)難以全面掌握；③破碎篩分生產(chǎn)線由于產(chǎn)線分布廣、工藝離散等特點，數(shù)據(jù)不能及時匯集和反饋，使得決策者對于運行數(shù)據(jù)難以實時獲取，影響決策效率；為適應行業(yè)發(fā)展需求，助力傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級，部分破碎篩分制造企業(yè)先行者開始探索為客戶提供全面一體化的后市場服務，結合現(xiàn)代化智能運維技術，力求為下游客戶提供裝備制造+服務一體化的產(chǎn)品全生命周期服務解決方案。（二）破碎篩分設備后市場業(yè)務的主要應用場景破碎篩分設備后市場服務主要應用于對設備維修和保養(yǎng)、配件更換、運營管理、技術升級改造等有需求的砂石骨料企業(yè)和金屬礦山企業(yè)，屬于設備銷售的后端市場。從服務內(nèi)容來看，破碎篩分設備后市場服務主要涵蓋四方面的服務內(nèi)容：配件及耗材更換、整機保養(yǎng)與維修、生產(chǎn)運營管理和技術升級與流程再造。（三）破碎篩分設備后市場業(yè)務的市場現(xiàn)狀經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，破碎篩分設備行業(yè)面臨新進入者競爭、整機市場平均利潤有所下降等問題，行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)開始尋找新的利潤增長點。后市場服務處于產(chǎn)業(yè)上下游有利位置，存在穩(wěn)定的市場需求，受經(jīng)濟周期、政策變化的影響相對較小，隨著客戶需求升級，其重要性日益凸顯。然而，目前國內(nèi)市場的大多數(shù)企業(yè)仍然以整機銷售為主要盈利來源，關注整機的銷售規(guī)模，并沒有充分挖掘售后市場和運營管理方面的盈利能力。從行業(yè)競爭格局看，當前破碎篩分后市場的國內(nèi)競爭并沒有完全啟動，除芬蘭美卓等國際巨頭已經(jīng)在后市場領域取得了重大成績，其服務類收入占比已經(jīng)超過設備類銷售占比外，行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)破碎篩分制造企業(yè)均停留在整機+配件銷售的傳統(tǒng)競爭階段，對于售后市場、運維服務的重視程度還有待提高；部分企業(yè)雖然在設備智能化、礦山智能化等領域進行了探索，但更多的是以單臺設備的技術升級和產(chǎn)品智能化為目標，并沒有與運營服務有機結合起來。近年來，以南礦集團為代表的國內(nèi)行業(yè)先行者已經(jīng)在探索后市場服務方面取得較好的進展和突破，開始實現(xiàn)一定收入。未來，國內(nèi)將會出現(xiàn)更多像南礦集團一樣的企業(yè)改革創(chuàng)新自身業(yè)務模式，拓寬主營業(yè)務范疇，實現(xiàn)向裝備制造+服務的綜合技術服務企業(yè)轉型的愿景。加強非法采砂綜合治理加強砂石行業(yè)全環(huán)節(jié)、全流程監(jiān)管，及早發(fā)現(xiàn)問題隱患，完善管理制度規(guī)范。對無證采砂、不按許可要求采砂等非法采砂行為，保持高壓態(tài)勢，強化行刑銜接，加大打擊力度。嚴格管控長江中下游采砂活動，嚴防河道非法采砂反彈，維護長江采砂秩序，確保長江健康。大力發(fā)展和推廣應用機制砂石加快落實《關于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（工信部聯(lián)原〔2019〕239號），統(tǒng)籌考慮各類砂石資源整體發(fā)展趨勢，逐步過渡到依靠機制砂石滿足建設需要為主，在規(guī)劃布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、污染防治、綜合利用、安全生產(chǎn)等方面加強聯(lián)動，加快推動機制砂石產(chǎn)業(yè)轉型升級。強化上下游銜接，加快建立并逐步完善機制砂石產(chǎn)品及應用標準規(guī)范體系，不斷提高優(yōu)質(zhì)和專用產(chǎn)品應用比例。進一步壓實地方責任（一）明確責任主體各地要落實屬地管理責任，建立工作協(xié)調(diào)機制，明確牽頭責任單位，加強部門協(xié)作，統(tǒng)籌做好促生產(chǎn)、保供應、穩(wěn)價格、強監(jiān)管等工作，保障工程建設和民生需要。（二）確保重點工程項目需要市場供應緊張、價格漲幅較大的地區(qū)，要針對性制定應急保供方案，切實采取有效措施，加強貨源和運輸調(diào)度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保重點工程項目建設不受影響。（三）切實保障防汛等應急用砂石針對防汛搶險等應急用砂石，根據(jù)需要建立應急開采機制，制定應急方案，在嚴格執(zhí)行方案要求、實行專砂專用的前提下，由地方統(tǒng)籌啟動應急開采和保障供應。（四）營造良好環(huán)境推進相關領域放管服改革，簡化申請資料要件，優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。堅持一視同仁，積極吸引社會資本進入，允許和支持民營企業(yè)平等進入砂石礦山開采、河道采砂、海砂開采等行業(yè)，保護民營砂石生產(chǎn)企業(yè)合法權益。探索推進三峽庫區(qū)等淤積砂開采利用強化生態(tài)保護約束，加強頂層設計，加快探索三峽庫區(qū)等開展水庫淤積砂綜合利用試點，努力增加資源供應。優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局統(tǒng)籌資源稟賦、經(jīng)濟運輸半徑、區(qū)域供需平衡等因素，積極有序投放砂石采礦權，支持京津冀及周邊、長三角等重點區(qū)域投放大型砂石采礦權。在引導中小砂石企業(yè)合規(guī)生產(chǎn)的同時，通過市場化辦法實現(xiàn)砂石礦山資源集約化、規(guī)?；_采，建設綠色礦山。加強資源富集地區(qū)和需求量大地區(qū)的銜接，沿主要運輸通道布局一批千萬噸級大型機制砂石生產(chǎn)基地，加強對重點地區(qū)的供應保障。引導聯(lián)合重組，促進產(chǎn)業(yè)集聚，建設生產(chǎn)基地與加工集散中心，改進裝卸料方式，減少倒裝，有效改變小、散、亂局面。破碎篩分設備行業(yè)特有的經(jīng)營模式行業(yè)具有生產(chǎn)技術要求高、研發(fā)創(chuàng)新難度大、專業(yè)性強等特點，為實現(xiàn)資源的合理分配，中高端生產(chǎn)廠商基本形成了自主研發(fā)、核心自產(chǎn)、部分外采的經(jīng)營模式，即自主完成技術研發(fā)、方案及產(chǎn)品設計、核心部件生產(chǎn)和整機組裝，將其他非核心部件及非核心工序通過外部采購和委外加工等方式完成。本行業(yè)的銷售以直銷為主，經(jīng)銷為輔，規(guī)模較大的企業(yè)在主要銷售區(qū)域設立服務點，直接面向終端客戶開展銷售、培訓、售后服務等工作。（一）破碎篩分設備行業(yè)的周期性本行業(yè)的整機業(yè)務具備較強的經(jīng)濟周期性。破碎篩分設備主要應用于砂石骨料、金屬礦石等與經(jīng)濟活動和宏觀政策調(diào)控高度相關的基礎工業(yè)行業(yè)。由于國民經(jīng)濟運行具有一定的周期性，因此本行業(yè)產(chǎn)品需求也會呈現(xiàn)較強的周期性波動。受益于一帶一路、兩新一重、城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興等長期國家振興戰(zhàn)略以及穩(wěn)健增長的基建項目和固定資產(chǎn)開發(fā)項目投資驅(qū)動，破碎篩分設備行業(yè)具備長期穩(wěn)定的增長趨勢，同時建筑垃圾處理和廢舊鉛酸蓄電池回收等領域也逐漸成為破碎篩分設備的重要應用場景，下游應用領域的分散程度也增強了破碎篩分設備行業(yè)的抗周期能力。本行業(yè)的后市場業(yè)務具備較強的抗經(jīng)濟周期性。行業(yè)后市場業(yè)務屬于穩(wěn)定持續(xù)性業(yè)務，在整機產(chǎn)品的生命運行周期內(nèi)可以持續(xù)產(chǎn)生業(yè)務量，受宏觀經(jīng)濟的波動和影響較小。（二）破碎篩分設備行業(yè)的季節(jié)性本行業(yè)具備一定的季節(jié)性。春節(jié)期間通常為傳統(tǒng)的淡季，一方面臨近春節(jié)期間客戶設備采購需求減少，另一方面冬季氣候因素會對寒冷地區(qū)客戶的砂石生產(chǎn)線安裝建設及砂石骨料生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。（三）破碎篩分設備行業(yè)的區(qū)域性本行業(yè)產(chǎn)品銷售的區(qū)域性特征明顯。對于砂石骨料行業(yè)，我國石灰?guī)r、花崗巖、白云巖、砂巖等適用于生產(chǎn)機制砂的砂石礦資源豐富且分布廣泛，但是區(qū)域分布并不均衡。由于砂石骨料貨值較低但跨省交通運輸成本高，砂石骨料的生產(chǎn)基本用于供應當?shù)丶爸苓吺》?，區(qū)域壁壘較強，因此各個區(qū)域的砂石礦資源稟賦決定了該區(qū)域市場的景氣度。從現(xiàn)狀來看，下游砂石骨料消費和生產(chǎn)區(qū)域具有明顯的集聚化特征，主要集中在砂石使用量大、砂石礦資源豐富、交通便利的城市集群。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群等七大城市集群占據(jù)全國骨料市場消費量的71%左右。由于下游行業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域直接決定礦山設備在該區(qū)域的需求，因此破碎篩分設備的銷售同樣集中在以泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群為首的七大城市集群，過去多年各個主要城市集群中也相應誕生了一批區(qū)域性的代表性破碎篩分設備企業(yè)。對于金屬礦山行業(yè)，就鐵礦石而言，由于我國鐵礦石礦脈資源地理分布不均，鐵礦石采選具有較強的地域性。我國的鐵礦石主要分布在遼寧、河北、四川、新疆、內(nèi)蒙古、山東和安徽等地，其他地區(qū)分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導致運輸費用在鐵礦石產(chǎn)品最終銷售價格中所占比例較高，因此，鐵礦石產(chǎn)品銷售也存在一定區(qū)域性。就有色金屬而言，有色金屬采選同樣具有一定的區(qū)域性。由于有色金屬品種多、礦石類型豐富，其地理分布更是呈現(xiàn)不均衡的規(guī)律，導致有色金屬礦山的地理分布具有偶然性，與消費需求地域不必然重合，因此單位售價低的有色金屬礦產(chǎn)品銷售具有一定區(qū)域性，而單位售價高的有色金屬礦產(chǎn)品銷售的區(qū)域性特征不明顯。破碎篩分設備在金屬礦山市場的應用金屬礦山領域是破碎篩分設備的第二大應用領域。金屬礦石冶煉之前往往需要經(jīng)過采礦、選礦等作業(yè)處理，通過破碎篩分設備進行粗破、細破、篩分、磨礦、磁選等流程篩除品位較低的石頭。破碎篩分設備在金屬礦山中主要應用于黑色金屬、有色金屬兩大細分行業(yè)。其中，黑色金屬主要指鐵、錳、鉻、釩、鈦等用做鋼鐵工業(yè)原料的礦產(chǎn)；有色金屬主要指銅、錫、鋅、鎳、鈷、鎢、鉬、汞等十種金屬（統(tǒng)稱為十類有色金屬），它們的合金和化合物是航空、航天、汽車、3C、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分制造行業(yè)的生產(chǎn)基礎；有色金屬中還包括貴金屬，主要指金、銀和鉑族金屬（釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑）等八種金屬元素，用于飾品、宇航、化工和醫(yī)療等現(xiàn)代高新技術產(chǎn)業(yè)。（一）破碎篩分設備在金屬礦山行業(yè)中的市場供求狀況及變動原因從鐵礦石儲量來看，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局USGS的數(shù)據(jù)，澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國鐵礦石儲量合計占比超過70%，2020年澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國鐵礦石儲量分別為510億噸、340億噸、250億噸和200億噸，分別占世界總儲量的27．8%、18．9%、13．9%和11．1%。另外，印度、烏克蘭和加拿大等國家鐵礦石資源也較為豐富。從鐵礦石產(chǎn)量來看，2020年全球鐵礦石產(chǎn)量達24．7億噸，同比增長0．82%，鐵礦石產(chǎn)量主要集中于澳大利亞、巴西、中國、印度和俄羅斯五國，產(chǎn)量占比分別為37．5%、16．7%、14．2%、9．6%、4．0%，合計占比82%。作為鐵礦開采的上游環(huán)節(jié)，國內(nèi)破碎篩分設備的需求也受我國鐵礦石產(chǎn)能趨勢影響。近年來，受制于我國鐵礦品位較低和鋼鐵去產(chǎn)能化限制等因素影響，我國鐵礦石年產(chǎn)量較為穩(wěn)定。隨著礦山的技術改造及產(chǎn)能利用率的進一步提升，未來破碎篩分行業(yè)設備在礦山行業(yè)中的市場空間有望保持平穩(wěn)增長。我國多種有色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位居世界前列，其中鎵、鉍、碲、銻、鎢礦產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)的60%以上，鋁土礦、鉛礦、鋅礦、鉬礦、錫礦、鈹?shù)V產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的20%以上。2015年至2021年間，我國十種有色金屬產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，自2015年的5，155．82萬噸增長至2021年的6，477．10萬噸。對于黑色金屬而言，從下游需求來看，鐵礦石消費增量主要來源于中國。近兩年以來，鐵礦石價格一路在震蕩中顯著走高，2019年至2022年6月30日，中國鐵礦石指數(shù)自254．10增長至440．88。近兩年來鐵礦石價格上漲因素主要包括四個方面：一是國內(nèi)外經(jīng)濟伴隨新冠疫情好轉持續(xù)恢復，鋼材需求保持較高增長導致需求增加；二是國外主流礦山發(fā)運量不及預期；三是中國與澳洲地緣和貿(mào)易摩擦進一步加劇供給緊張趨勢；四是部分投機資本借機炒作推高鐵礦石價格。隨著本輪鐵礦石價格的持續(xù)上漲，國內(nèi)礦山企業(yè)的擴產(chǎn)意愿將被充分打開，為礦山機械設備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了強勁的增長動力。對于有色金屬而言，一方面，鋰和稀土是能源金屬中供需基本面最為強勁的兩個品種，高增長需求下全球資源開發(fā)被提上日程。新能源汽車持續(xù)高景氣下，為填補上游供給缺口同時享受周期紅利，各大廠商積極擴建產(chǎn)能，逐步形成了全球資源共同開發(fā)，中、日、韓集中生產(chǎn)前驅(qū)體、正極、稀土永磁的產(chǎn)業(yè)鏈格局。另一方面，鋁作為建筑、汽車、光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料同樣有著強勁的需求。在建筑方面，鋁在建筑領域主要用在施工完成后安裝的鋁門窗、建筑幕墻及裝飾等，與房地產(chǎn)竣工高度相關，2021年建筑用鋁需求為1，345萬噸，增速約為2%，預計2022年需求1，358萬噸；在汽車方面，汽車輕量化趨勢將為鋁的消費端長期持續(xù)賦能，歐美發(fā)達國家交通運輸領域用鋁量占鋁消費50%左右，是鋁消費主要的應用領域，而中國僅占不到30%，尚有較大的提升空間；在光伏產(chǎn)業(yè)方面，光伏用鋁主要為光伏組件的邊框和光伏支架，根據(jù)預測，2021-2023年新建光伏電站帶動鋁需求增量分別為36萬噸、39萬噸、45萬噸。除此之外，國家在扶持和發(fā)展金屬礦山探測和開采上持續(xù)出臺重要政策，自然資源部將組織實施《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)找礦行動（2021—2035年）》，并將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)及國內(nèi)找礦行動主攻礦種。綜上，在國內(nèi)與國際市場的雙重需求驅(qū)動下，大型金屬礦山的擴產(chǎn)意愿將被有力激發(fā)，為破碎篩分設備的需求增長創(chuàng)造了有利因素。（二）破碎篩分設備在金屬礦山行業(yè)中的技術應用特點總體來說，由于金屬礦石硬度較高、可磨性較低，現(xiàn)場工況相比砂石骨料礦山更為嚴苛，金屬礦山對破碎篩分設備的破碎力、配件耐用性、故障率等技術水平的要求比砂石骨料等其他下游應用領域更高。與砂石骨料現(xiàn)場相比，金屬礦山現(xiàn)場工況更加復雜，運行時間要求更長；比如：砂石骨料生產(chǎn)線每天的運轉時間通常在12至18小時左右，或者在成品倉滿后會定期停機檢修。然而由于金屬礦山開發(fā)的投資金額巨大且門檻較高，為取得相應的經(jīng)濟效益，大型金屬礦山生產(chǎn)線通常全年無休，理論要求設備的開機運轉率