智能燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

智能燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

按照海陸并進、常非并舉的工作方針，加強基礎(chǔ)調(diào)查和資源評價，持續(xù)加大國內(nèi)勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，加大新區(qū)、新層系風險勘探，深化老區(qū)挖潛和重點地區(qū)勘探投入，夯實國內(nèi)資源基礎(chǔ)；在加強常規(guī)天然氣開發(fā)的同時，加大致密氣、頁巖氣、煤層氣等低品位、非常規(guī)天然氣科技攻關(guān)和研發(fā)力度，突破技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，形成有效產(chǎn)能接替。加快推進油氣體制改革進程，鼓勵各類市場主體有序進入天然氣行業(yè)，形成多元化主體公平競爭局面，提高效率增強活力。打破壟斷，有序放開競爭性業(yè)務(wù)，完善價格形成機制，發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，推動天然氣交易中心建設(shè)，提高國際定價話語權(quán)。深入推進簡政放權(quán)，加強簡政放權(quán)后續(xù)監(jiān)管，督促國家產(chǎn)業(yè)政策和標準規(guī)范落地。健全監(jiān)管機制，加強事中事后監(jiān)管和對市場準入、交易行為、壟斷環(huán)節(jié)、價格成本等重點環(huán)節(jié)監(jiān)管，加大區(qū)域管網(wǎng)及配氣市場監(jiān)管力度。燃氣表行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃氣表行業(yè)市場競爭激烈根據(jù)中國計量協(xié)會的統(tǒng)計，2020年度國內(nèi)有100余家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)。各燃氣表生產(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單，競爭日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場競爭中逐漸被淘汰。（二）燃氣表行業(yè)生產(chǎn)商議價能力低燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，在燃氣表采購中具有較強的話語權(quán)。若參與競爭的燃氣表產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃氣表價格將成為重要的競爭手段，燃氣表生產(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報價，導致銷售利潤率下降。（三）燃氣表行業(yè)新老替換制約智能燃氣表經(jīng)歷較長時間的發(fā)展，已具備自動抄表、無線遠程充值、IC卡預付費、遠程閥控、遠程調(diào)價等功能。由于大規(guī)模更換原有燃氣表產(chǎn)品需要投入較大資金量，一定程度上影響了存量燃氣表的更新?lián)Q代和新老替換。加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)十三五是我國天然氣管網(wǎng)建設(shè)的重要發(fā)展期，要統(tǒng)籌國內(nèi)外天然氣資源和各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展需求，整體規(guī)劃，分步實施，遠近結(jié)合，適度超前，鼓勵各種主體投資建設(shè)天然氣管道。依靠科技進步，加大研發(fā)投入，推動裝備國產(chǎn)化。加強監(jiān)管，完善法律法規(guī)，實現(xiàn)管道第三方準入和互聯(lián)互通，在保證安全運營前提下，任何天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)應(yīng)當為其他企業(yè)的接入請求提供便利。加快常規(guī)天然氣增產(chǎn)步伐陸上常規(guī)天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點，強化已開發(fā)氣田穩(wěn)產(chǎn)，做好已探明未開發(fā)儲量、新增探明儲量開發(fā)評價和目標區(qū)優(yōu)選建產(chǎn)工作，2020年產(chǎn)量約1200億立方米。加強東部深層勘探開發(fā)，保持穩(wěn)產(chǎn)力爭增產(chǎn)。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產(chǎn)步伐，2020年產(chǎn)量達到370億立方米。以南方海相為勘探重點，推廣應(yīng)用水平井、工廠化作業(yè)模式，全面突破海相頁巖氣效益開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)量大幅增長；探索海陸過渡相和陸相頁巖氣勘探開發(fā)潛力，尋找新的核心區(qū)，為進一步上產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米。重點開展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應(yīng)力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國范圍煤層氣大規(guī)模開發(fā)提供堅實的資源基礎(chǔ)。加快煤層氣地面抽采，推進煤礦瓦斯規(guī)模化抽采利用。2020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。推動已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負荷條件下實現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項目至少承擔單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術(shù)工業(yè)化示范任務(wù)。燃氣表行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因燃氣表產(chǎn)品對安全性和計量準確性要求較高，具有一定準入門檻，具有較強技術(shù)實力、管理能力和一定業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)能保持相對較好利潤水平。燃氣表產(chǎn)品包括膜式燃氣表和智能燃氣表兩大類。智能燃氣表是在膜式燃氣表的基礎(chǔ)上添加智能模塊后的升級產(chǎn)品，技術(shù)壁壘高于膜式燃氣表，因此毛利率高于膜式燃氣表。近年來，NB-IoT燃氣表的應(yīng)用，提升了智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)的毛利率。燃氣表產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和工商業(yè)用，工商業(yè)用燃氣表用量少，單價高，毛利率相對較高。隨著國家城鎮(zhèn)保障性安居工程、環(huán)境污染的治理及大力推進清潔能源的應(yīng)用、以及大體量超過10年燃氣表的置換、物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍擴大等因素的驅(qū)動，市場對性能優(yōu)異的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表的需求將越來越大。產(chǎn)品性能穩(wěn)定、智能化程度高、服務(wù)能力強的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)仍能夠維持相對較高的利潤水平。加強勘探開發(fā)增加國內(nèi)資源供給按照海陸并進、常非并舉的工作方針，加強基礎(chǔ)調(diào)查和資源評價，持續(xù)加大國內(nèi)勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，加大新區(qū)、新層系風險勘探，深化老區(qū)挖潛和重點地區(qū)勘探投入，夯實國內(nèi)資源基礎(chǔ)；在加強常規(guī)天然氣開發(fā)的同時，加大致密氣、頁巖氣、煤層氣等低品位、非常規(guī)天然氣科技攻關(guān)和研發(fā)力度，突破技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)，形成有效產(chǎn)能接替。燃氣表行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢（一）燃氣表產(chǎn)品發(fā)展簡介燃氣表作為燃氣計量器具，19世紀起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃氣使用和工業(yè)技術(shù)變革密切相關(guān)。燃氣表市場依然以膜式燃氣表計量為主，部分市場開始試用基于超聲波計量技術(shù)的燃氣表（主要采用日本松下超聲波模組）。長遠來看，在管網(wǎng)市場，能量計量是燃氣計量儀表發(fā)展的趨勢，國內(nèi)尚處于標準制定階段。2019年5月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》提出國家推行天然氣能量計量計價。采用能量計量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和公平公正。（二）燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈概況燃氣表行業(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃氣運營商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實業(yè)等；（3）綜合性燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，同時銷售膜式燃氣表和智能燃氣表，如重慶市山城燃氣設(shè)備、真蘭儀表等。下游燃氣運營商主要包括兩類：（1）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營商，其中較大的有五大燃氣集團，包括昆侖能源、中國燃氣、華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣；（2）擁有地方燃氣專營權(quán)的地方燃氣企業(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會、地級、縣級地方燃氣企業(yè)。燃氣運營商與燃氣表制造商之間的合作模式主要包括：（1）單一供銷關(guān)系，燃氣表制造商入圍燃氣企業(yè)合格供應(yīng)商，向燃氣企業(yè)銷售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃氣企業(yè)成為燃氣表制造商的股東或與燃氣表制造商合資辦廠，如中國燃氣通過下屬企業(yè)參股威星智能，中國燃氣下屬企業(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃氣與金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，燃氣運營商具備區(qū)域性的燃氣經(jīng)營權(quán)，在燃氣表采購中具有較強的話語權(quán)。燃氣運營商向上游拓展與燃氣表制造商合資辦廠生產(chǎn)燃氣表對燃氣表行業(yè)具有一定影響。燃氣表制造商與燃氣運營商合資生產(chǎn)燃氣表一定程度上將其他燃氣表競爭對手排除在該合資方的供應(yīng)體系之外，燃氣表制造商在建立穩(wěn)定的銷售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃氣運營商通過合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃氣銷售燃氣表，與中國燃氣合資設(shè)立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃氣表用零部件，河北華通生產(chǎn)燃氣表產(chǎn)品并向中國燃氣銷售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷售收益，并與中國燃氣共享對河北華通股權(quán)投資收益。中國燃氣控股河北華通并將其納入合并報表，其原直接采購燃氣表轉(zhuǎn)為采購零部件自行生產(chǎn)燃氣表。盡管真蘭儀表對中國燃氣銷售燃氣表變?yōu)殇N售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃氣的股權(quán)合作，穩(wěn)定了與中國燃氣合作關(guān)系。通過股權(quán)合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃氣燃氣表主要供應(yīng)商。燃氣表制造商與燃氣表需求量較大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，可實現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場競爭的進一步加劇，燃氣運營商與燃氣表制造商股權(quán)合作可能進一步增加，選擇燃氣表需求量大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，有利于燃氣表制造商搶占市場，穩(wěn)定銷售渠道。加大政策支持力度對非常規(guī)、低豐度、深水天然氣資源落實差別化稅費政策。進一步完善油氣資源稅費在地方之間的分配方式和比例，促進形成資源開發(fā)惠及地方的機制。研究延長頁巖氣補貼政策并研究給予致密氣開發(fā)、生物天然氣一定財政補貼。引導多種主體建設(shè)儲氣調(diào)峰設(shè)施。清理不適應(yīng)新形勢的政策措施，研究出臺推進天然氣利用的指導意見。進一步深入推進石油企業(yè)改革完善國有油氣企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資管理、強化風險控制，提高項目決策和運營管理水平。優(yōu)化國有企業(yè)考核機制，加強對服務(wù)國家戰(zhàn)略、保障國家油氣供應(yīng)安全和國民經(jīng)濟運行任務(wù)的考核，監(jiān)管和推動石油企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。鼓勵具備條件的油氣企業(yè)發(fā)展股權(quán)多元化和多種形式的混合所有制。推進國有油氣企業(yè)工程技術(shù)、工程建設(shè)和裝備制造等業(yè)務(wù)進行專業(yè)化重組，作為獨立的市場主體參與競爭，促進內(nèi)部資源優(yōu)化高效配置，瘦身健體，降本增效。推進配套改革，加快剝離