篩分設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

篩分設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

針對防汛搶險等應急用砂石，根據(jù)需要建立應急開采機制，制定應急方案，在嚴格執(zhí)行方案要求、實行專砂專用的前提下，由地方統(tǒng)籌啟動應急開采和保障供應。推進砂石中長距離運輸公轉鐵、公轉水，減少公路運輸量，增加鐵路運輸量，完善內(nèi)河水運網(wǎng)絡和港口集疏運體系建設，加強不同運輸方式間的有效銜接。推進鐵路專用線建設，對年運量150萬噸以上的機制砂石企業(yè)，應按規(guī)定建設鐵路專用線。降低運輸成本推進砂石中長距離運輸公轉鐵、公轉水，減少公路運輸量，增加鐵路運輸量，完善內(nèi)河水運網(wǎng)絡和港口集疏運體系建設，加強不同運輸方式間的有效銜接。推進鐵路專用線建設，對年運量150萬噸以上的機制砂石企業(yè)，應按規(guī)定建設鐵路專用線。探索推進三峽庫區(qū)等淤積砂開采利用強化生態(tài)保護約束，加強頂層設計，加快探索三峽庫區(qū)等開展水庫淤積砂綜合利用試點，努力增加資源供應。破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展趨勢（一）破碎篩分設備行業(yè)設備技術研發(fā)向高端化、標準化、智能化方向發(fā)展未來，礦山機械設備的制造技術將與新一代信息技術等高端技術不斷融合，在礦山機械設計、研發(fā)、開采、存儲、運送過程中建立完善的數(shù)字化與智能化體系，進而提高機械設備的運轉效率；此外，行業(yè)將建立更為通用的設備制造標準，并著力解決設備的易維護性，促進礦產(chǎn)能源的開采效率穩(wěn)步提升，以便更好地服務于終端客戶。（二）破碎篩分設備行業(yè)將節(jié)能環(huán)保技術與設備融合，響應綠色礦山國家戰(zhàn)略現(xiàn)階段，客戶為了滿足國土資源部等六部委發(fā)布的《關于加快建設綠色礦山的實施意見》的政策要求，往往采購額外的除塵設備去處理現(xiàn)場破碎、篩分、皮帶轉運、物料下落中產(chǎn)生的粉塵，但并沒有從源頭上防治粉塵污染。隨著國家對于碳達峰、碳中和環(huán)保目標的高度重視，未來將加大對節(jié)能低碳、防塵和降噪等污染防治技術的研發(fā)投入，加強除塵裝置和降噪裝置與現(xiàn)有破碎篩分設備產(chǎn)品的融合，以降低設備能耗。（三）破碎篩分設備行業(yè)集中度提升，設備向大型化、智能化不斷升級隨著建設綠色礦山的逐步落實與實施，大中型礦山將成為下游行業(yè)主流，因此需要的設備也是大型化、智能化設備。與中小型設備相比，大型設備一般具有破碎比大、生產(chǎn)能力和智能化程度高、工藝流程簡單和管理方便等特點，因而能夠滿足下游客戶擴大生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本、減少能耗等方面的需求。因此，本行業(yè)設備也將朝著大型化、智能化不斷邁進。（四）破碎篩分設備行業(yè)從整機向成套轉變，提供成套設備整體解決方案對于破碎篩分設備廠商而言，成套設備銷售相對于整機設備銷售擁有更好的性價比，帶來的銷售規(guī)模也更高，但同時成套設備銷售對于廠家的方案設計能力也有著較高的要求。由于整機設備多為標準化生產(chǎn)，而成套設備則要根據(jù)客戶的現(xiàn)場地形、產(chǎn)量需求、巖石性質、成品規(guī)格等一系列因素做整體的定制化方案設計，使其能夠在環(huán)保、安全、能耗、成本、產(chǎn)量上取得最優(yōu)結果，因此對設備制造商提出的要求顯著提升?？梢灶A見的是，集設計、制造、服務于一體的整體解決方案將是未來破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。（五）破碎篩分設備行業(yè)從整機+配件銷售模式向裝備制造+服務模式升級近年來，行業(yè)內(nèi)各頭部品牌的產(chǎn)品系列和產(chǎn)品性能逐漸同質化，產(chǎn)品之間的互補性、替代性不斷提高，未來產(chǎn)品差異性戰(zhàn)略帶來的競爭優(yōu)勢將難以長期維持。對破碎篩分設備制造企業(yè)而言，為客戶提供后市場相關的設備維修保養(yǎng)、配件更換、生產(chǎn)線代運營、技術改造升級等服務方式都有望成為轉型服務化的切入點。從設備制造商向解決方案提供者的升級意味著破碎篩分設備企業(yè)不再僅僅關注產(chǎn)品的生產(chǎn)，而是將經(jīng)營觸角延伸至產(chǎn)品的整個生命周期，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更高的價值。進一步加強市場監(jiān)管（一）嚴厲查處違法違規(guī)行為結合掃黑除惡專項斗爭，依法嚴厲查處違法開采、非法盜采、違規(guī)生產(chǎn)、污染破壞環(huán)境、造假摻假等違法違規(guī)行為，以及建設工程違規(guī)使用海砂行為，嚴格追究相關單位與個人的責任。落實長江河道采運管理四聯(lián)單制度，依法查處三無采砂船及非法改裝、偽裝、隱藏采砂設備的船舶。（二）規(guī)范市場秩序全面加強砂石質量抽查監(jiān)管力度。從嚴管控砂石出口，合理引導市場主體擴大砂石進口規(guī)模。建立部門工作協(xié)調機制。加強部門聯(lián)動，形成工作合力，建立砂石保供穩(wěn)價工作協(xié)調機制，強化工作指導，定期會商研究相關問題。加強監(jiān)測預警和信息發(fā)布。加強砂石市場供應和價格監(jiān)測預測預警，及時分析研判市場供求變化，每兩個月調度一次全國砂石供求情況。及時發(fā)布砂石市場信息，積極引導市場主體及早做出反應，穩(wěn)定市場預期。各地區(qū)要進一步提高認識，切實落實主體責任，把做好砂石保供穩(wěn)價、促進行業(yè)健康有序發(fā)展提上重要議事日程，抓緊建立工作機制，制定實施方案，狠抓工作落實。有關職能部門要強化政策協(xié)調，加強工作指導，積極推動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。當前，要在科學做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，結合工程項目有序復工復產(chǎn)進度，切實保障砂石市場供應和價格基本穩(wěn)定。加強非法采砂綜合治理加強砂石行業(yè)全環(huán)節(jié)、全流程監(jiān)管，及早發(fā)現(xiàn)問題隱患，完善管理制度規(guī)范。對無證采砂、不按許可要求采砂等非法采砂行為，保持高壓態(tài)勢，強化行刑銜接，加大打擊力度。嚴格管控長江中下游采砂活動，嚴防河道非法采砂反彈，維護長江采砂秩序，確保長江健康。破碎篩分設備行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）破碎篩分設備行業(yè)與上下游行業(yè)關系1、破碎篩分設備行業(yè)行業(yè)與上游的關聯(lián)性及上游發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響破碎篩分設備制造業(yè)上游行業(yè)產(chǎn)品主要是鋼材、大型鑄件、電機、軸承、板材、型材等，其中大型鑄件、鋼材、型材等以鋼鐵為原材料的零部件成本占原材料總成本較高。而鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最重要的原材料，占鋼鐵成本的50%左右，因此鐵礦石與鋼鐵的價格走勢對上游原材料價格影響較大，會間接影響破碎、篩分設備的制造成本。自2018年以來，我國與澳大利亞、印度等主要鐵礦石出口國家的貿(mào)易摩擦愈演愈烈，同時受2020年疫情因素疊加影響，鐵礦石進口價格漲幅巨大，以鋼鐵為原材料的各種零部件、機械設備等也伴隨著出現(xiàn)一定程度的漲幅。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的綜合鋼材價格指數(shù)（CSPI），鋼鐵價格經(jīng)過2016-2017年的快速上漲后，2018-2019年略有回落，從2020年12月開始，鋼鐵價格快速上升，目前略有回落，但整體仍呈高位運行態(tài)勢。從整體來看，行業(yè)直接上游行業(yè)均屬于市場化高度成熟行業(yè)，生產(chǎn)技術較穩(wěn)定，供應量較為充足，產(chǎn)品質量滿足本行業(yè)需求，無核心部件需要依賴進口，因此本行業(yè)的原材料和零部件采購需求能夠得到充分保障，不存在因上游供應短缺影響生產(chǎn)的情況。另外，上游行業(yè)均為典型的完全競爭行業(yè)，具有轉換成本低、行業(yè)內(nèi)競爭激烈、供應穩(wěn)定、議價能力不高等特點，因此破碎、篩分設備企業(yè)對于上游供應鏈具備一定的議價能力，為企業(yè)自身的成本管理提供了重要保障。2、破碎篩分設備行業(yè)行業(yè)與下游的關聯(lián)性及下游發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響破碎篩分設備下游應用領域較為廣泛，目前主要有砂石骨料、金屬礦山和固廢環(huán)保等三大直接應用領域，最終受房屋建筑、交通運輸、水利水電、城市公共設施、鐵礦及有色金屬基礎工業(yè)、建筑垃圾回收、廢舊電池綜合利用等多個終端應用市場的綜合影響。砂石骨料行業(yè)是當前破碎、篩分設備下游應用中占比最高、市場規(guī)模最大的領域。砂石骨料是房屋建筑、交通運輸、水利水電、城市公共設施工程中混凝土的必要組成部分，約占混凝土質量的6/7。伴隨著城鎮(zhèn)化進程、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的平穩(wěn)推進，城鎮(zhèn)化人口住房以及相配套交通運輸、機場港口、橋梁、城市排水供氣等基礎設施建設持續(xù)平穩(wěn)增長?；谖覈嫶蟮娜丝诨鶖?shù)和政府投資驅動，基建及房屋建筑行業(yè)對混凝土產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定的需求?？紤]到一帶一路沿線市場的持續(xù)開拓，基建投資勢必會為砂石骨料及砂石破碎、篩分設備行業(yè)帶來廣闊的市場空間。中國砂石協(xié)會預測2020-2030年間我國砂石骨料年需求量將達到250億噸的高位后平穩(wěn)運行，未來數(shù)年，砂石骨料仍然會是破碎、篩分設備的重要需求領域。金屬礦山開采以黑色金屬和有色金屬礦產(chǎn)為主，礦石在經(jīng)過破碎、篩分設備處理后，經(jīng)過選別和提煉，大部分用于生產(chǎn)鋼鐵和合金，廣泛應用于船舶、汽車、3C、建筑、機械、航天等基礎工業(yè)領域，應用領域非常廣泛。金屬礦山行業(yè)目前發(fā)展較為成熟，市場空間很大，一方面，近年來受國際貿(mào)易摩擦、疫情、局部沖突等因素影響，導致國際鐵礦石、鋰礦石、鋁礦石等重要礦石價格大幅上漲，使得國內(nèi)金屬礦山企業(yè)擴產(chǎn)積極性提高；另一方面，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，國家一系列支持鋰礦、鈷礦、錫礦等金屬礦山發(fā)展政策陸續(xù)出臺，未來金屬礦山會迎來一個較為強勁的復蘇期。固廢環(huán)保領域破碎設備行業(yè)處于發(fā)展初期，發(fā)展速度快，行業(yè)發(fā)展空間大。我國建筑垃圾等廢棄物產(chǎn)生量大，回收利用率較低，資源回收利用行業(yè)發(fā)展空間巨大。目前，我國建筑垃圾隨著城鎮(zhèn)化建設步伐加快而迅速增加，全國很多地方都對建筑垃圾資源化給予大力度扶持。若按照每噸建筑垃圾的運輸與處置收入在35元左右進行初步測算，我國建筑垃圾處理行業(yè)的市場規(guī)模超過千億元。此外，廢舊鉛蓄電池的綜合回收利用也處于行業(yè)發(fā)展初期，市場增長較快，市場潛力巨大。（二）破碎篩分設備簡介破碎篩分設備是用于將物料破碎分級，并按要求粒度進行篩分的礦山機械設備。根據(jù)下游應用領域不同，破碎篩分設備所在的生產(chǎn)線工作流程和設備構成略有不同。1、砂石骨料生產(chǎn)線工作流程及相關破碎篩分設備砂石骨料生產(chǎn)線的作用是將開山爆破的大塊石料加工成30mm以下的碎石和細沙，其工作流程為：自卸車→給料設備→初級破碎設備→膠帶機輸送→半成品調節(jié)料堆→中碎破碎設備→預先篩分設備→細碎破碎設備+制砂整形設備→成品篩分設備→成品膠帶機輸送→成品堆存→成品發(fā)運。整套砂石骨料生產(chǎn)線中，破碎篩分設備是主要設備，輸送、除塵、堆取料設備、供配電和系統(tǒng)控制是輔助設備。2、金屬礦山生產(chǎn)線工作流程及相關破碎篩分設備金屬礦山生產(chǎn)線的作用是將礦山開采爆破后的大塊礦物經(jīng)過破碎、篩分、洗選、磨機、浮選、磁選等設備處理后，運輸至金屬冶煉廠進行冶煉。其工作流程為：自卸車→給料機→初級破碎設備→膠帶機輸送→調節(jié)料堆→中碎破碎設備→預先篩分設備→細碎破碎設備→閉路檢查篩分→洗選設備→磨機設備→浮選設備→磁選設備→成品堆存→成品發(fā)運。整套金屬礦山生產(chǎn)線中，破碎篩分設備、磨機設備、浮選設備、磁選設備是主要設備，輸送、除塵、堆取料設備、供配電和系統(tǒng)控制是輔助設備。3、成套破碎篩分生產(chǎn)線各類主要設備用途振動給料機用于把物料從貯料倉中均勻和定量地供給到受料設備中，是實行流程作業(yè)自動化的必備設備。破碎設備用于將所給物料進行不同程度的破碎，以得到一定粒型級配的顆粒物料。從破碎原理角度看，破碎設備的原理有擠壓、剪切、沖擊等多種方式；根據(jù)原理的不同可分為旋回破碎機、顎式破碎機、圓錐式破碎機、沖擊式破碎機等。從作業(yè)工段角度看，由于不同的下游應用場景對于物料的粒度有不同的要求，物料往往需要經(jīng)歷粗碎、中碎、細碎三個等級的破碎過程后達到不同行業(yè)對粒度的要求，不同破碎等級所采用的破碎機類型往往也有區(qū)分。由于不同行業(yè)的物料在種類、含量、硬度、結晶顆粒的大小、結晶的致密度等方面存在較大差異，導致物料的性能指標截然不同，尤其是磨損性差異較大。因此在實際應用中，往往需要根據(jù)具體巖石的物理特性和需要的加工產(chǎn)品要求來選擇設備類型。例如砂石骨料行業(yè)中，對于軟巖，多選擇顎式破碎機和反擊式破碎機；對于硬巖，則多選擇顎式破碎機和旋回破碎機做初碎，圓錐破碎機做中細碎。篩分設備用于將破碎后的物料獨立篩分成各種粒級產(chǎn)品，同時根據(jù)不同客戶需求還可用于脫水、脫泥和脫介質等輔助作業(yè)。根據(jù)外形不同，篩分設備主要分為固定篩、滾軸篩、圓筒篩、弧形篩和細篩等。根據(jù)物料運動軌跡的不同，篩分設備可分為橢圓振動篩、圓振動篩、直線振動篩等類型。根據(jù)作業(yè)要求不同，篩分設備可分為預篩、成品篩、檢查篩等。不同類型的篩分設備適用不同的應用場景，例如圓振動篩和重型振動篩通常適用于大塊物料的篩分分級，直線振動篩和慣性振動篩通常適用于中、細級物料的分級和脫水。影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素（一）影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的有利因素1、下游供給側改革，破碎篩分設備行業(yè)市場集中度持續(xù)加強自2013年起，國家出于對綠色經(jīng)濟發(fā)展的重視，采取關小礦山，開大礦山的措施，逐步開啟了砂石礦山的供給側改革，迫使產(chǎn)能小、環(huán)保措施不規(guī)范的小微型礦企逐漸退出市場，吸引具備資金實力、環(huán)保標準高的央企、地方國企和部分有實力的民企開始進入砂石礦山行業(yè)。2019年，工信部、發(fā)改委、自然資源部、住建部等十大部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》，要求到2025年，年產(chǎn)1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達到40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、質量、安全等不達標的落后產(chǎn)能。在這期間，全國在冊砂石礦山數(shù)量從2013年的56，032個降至2021年的16，374個，中型、大型和超大型礦山企業(yè)的數(shù)量和比例顯著提高，小微型礦山比例逐年下降。一帶一路中的沿線國家擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是世界礦物原材料的主要供給基地，以上地區(qū)盡管礦產(chǎn)資源豐富，但是普遍存在勘探開發(fā)開采能力相對較弱的問題，基礎設施建設主要依賴外資支持，關鍵設備主要依靠從其他國家進口。在礦業(yè)全球化的背景下，一帶一路沿線國家與我國建立了良好的礦產(chǎn)資源合作基礎，這些國家通過一帶一路建設，將本地區(qū)的資源、技術與資金優(yōu)勢等轉化為市場優(yōu)勢。因此，國產(chǎn)礦山機械制造企業(yè)在實施推進中可以真正走出去，充分享受開放和合作的紅利。2、破碎篩分設備行業(yè)下游砂石行業(yè)需求穩(wěn)定，有望保持平穩(wěn)增長在十四五規(guī)劃中，國家明確指出將統(tǒng)籌推進基礎設施建設。財政資金將繼續(xù)擴大有效投資，在促進區(qū)域協(xié)調重大工程、兩新一重建設、基建短板以及有利于保障和改善民生的相關項目中積極作為，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目。同時國家供給側改革、綠色礦山、非法采砂入刑、環(huán)保法修訂等一系列措施都會刺激機制砂的需求，同時拉動破碎篩分設備行業(yè)的市場需求。3、金屬價格的持續(xù)上漲，帶來破碎篩分設備行業(yè)下游擴產(chǎn)意愿的持續(xù)提升近年來，金屬價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢，對于黑色金屬而言，近兩年以來，鐵礦石價格一路在震蕩中顯著走高，2019年至2022年6月30日，中國鐵礦石指數(shù)自254．10增長至440．88。對于有色金屬而言，有色金屬交易價格自2020年以來受到國際貿(mào)易摩擦與世界范圍內(nèi)疫情影響，整體呈現(xiàn)上升趨勢，有色金屬價格指數(shù)2020年環(huán)比增長14．30%，2021年環(huán)比增長17．10%。在金屬價格的上升趨勢下，國內(nèi)礦山企業(yè)的擴產(chǎn)意愿將被充分打開，下游金屬礦山客戶的持續(xù)投資意愿高漲，將為本行業(yè)帶來穩(wěn)定的業(yè)務來源，形成強有力的增長動因。（二）影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的不利因素1、破碎篩分設備行業(yè)集中度不高，市場參與者眾多，競爭程度提高本行業(yè)下游市場目前仍然是以中小型礦山為主，設備市場主要份額被三四線低端品牌占據(jù)，雖然涌現(xiàn)出一小部分堅持不斷自主創(chuàng)新的高端國產(chǎn)品牌，但是絕大部分的國產(chǎn)設備產(chǎn)品同質化嚴重，競爭主要體現(xiàn)在價格比拼，不利于行業(yè)健康發(fā)展。從市場屬性來看，目前我國破碎篩分設備行業(yè)已形成百億級市場規(guī)模，從業(yè)企業(yè)數(shù)量達800余家，總體上可劃分為中低端、中高端及外資高端三個層次。首先，對于中低端市場，其市場份額較大、競爭較為激烈；其次，對于中高端市場，企業(yè)發(fā)展重心主要聚焦于資本規(guī)模、產(chǎn)品服務及品牌建設，最終逐步擴大市場份額，獲得超越行業(yè)水平的盈利能力；最后，對于外資高端品牌，芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等國際知名企業(yè)多年來憑借領先的技術研發(fā)實力與產(chǎn)品服務，已在國內(nèi)外市場形成較強的影響力，擁有一批粘性較高的優(yōu)質客戶。此