農(nóng)藥制劑行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

農(nóng)藥制劑行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

在減少農(nóng)藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅持數(shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進綠色防控和科學(xué)用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設(shè)。四是堅持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。我國農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價格下降、國際化工巨頭調(diào)整庫存、我國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農(nóng)藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模。總體上，隨著我國農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對高性價比的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品有著龐大需求的國家對我國農(nóng)藥產(chǎn)品的需求正在不斷擴大。推進科學(xué)用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥。科學(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術(shù)，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。總體思路堅持預(yù)防為主、綜合防治的方針，樹立科學(xué)植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進步，依托新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織，集中連片整體推進，大力推廣新型農(nóng)藥，提升裝備水平，加快轉(zhuǎn)變病蟲害防控方式，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜嵤⒁?guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強對防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時提供病蟲測報信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農(nóng)藥行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)始終堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農(nóng)藥、實施農(nóng)藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產(chǎn)業(yè)政策，《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》、《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農(nóng)藥生產(chǎn)和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。在國家政策的引導(dǎo)下，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農(nóng)藥剛性需求不斷凸顯農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉(zhuǎn)變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農(nóng)藥市場有著良好的發(fā)展基礎(chǔ)。據(jù)PhillipsMcDougall的預(yù)測，到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額有望達到646．26億美元。聯(lián)合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產(chǎn)出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展而帶來的肉類生產(chǎn)需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產(chǎn)量，大幅提升單位面積產(chǎn)出糧食的水平，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，耕作方式也逐漸轉(zhuǎn)變，從分散農(nóng)戶的精耕細作向規(guī)?；I(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經(jīng)驗進行勞作的分散農(nóng)戶相比，集中化的農(nóng)業(yè)種植者對農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)作物的關(guān)注度更高，有利于農(nóng)藥產(chǎn)品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響更為顯著。據(jù)《科學(xué)》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產(chǎn)量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內(nèi)將保持對農(nóng)藥產(chǎn)品的剛性需求。3、專利農(nóng)藥集中到期從歷史經(jīng)驗看，對于專利過期農(nóng)藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟效益。專利農(nóng)藥過期后，仿制企業(yè)開展相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以較低的售價打開市場，同時持續(xù)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)降低成本，通過其自身渠道持續(xù)推廣，可推動相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用不斷發(fā)展，快速擴大市場。專利農(nóng)藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應(yīng)用實踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農(nóng)藥即將度過保護期，將給仿制企業(yè)帶來巨大機遇。對于我國農(nóng)藥企業(yè)，發(fā)展專利到期農(nóng)藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風(fēng)險，也有助于我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（二）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的不利因素1、農(nóng)藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足我國農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不夠完善，絕大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入集中于仿制領(lǐng)域，創(chuàng)制產(chǎn)品很少。在仿制領(lǐng)域，由于人才、資金的限制，具備關(guān)鍵中間體、催化劑相關(guān)技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術(shù)水平和生產(chǎn)效率。2、農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化經(jīng)過近年來的一系列調(diào)整，我國農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。從整體結(jié)構(gòu)上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護農(nóng)藥的比重達25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節(jié)。在細分產(chǎn)品上，部分大宗、熱點品種產(chǎn)能過剩，多家企業(yè)生產(chǎn)同一個品種，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出；制劑劑型結(jié)構(gòu)不合理，新型農(nóng)藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產(chǎn)品中乳油產(chǎn)品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的問題影響著我國相當一部分農(nóng)藥企業(yè)的盈利能力和未來發(fā)展前景。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農(nóng)藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動下，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進入21世紀以來，隨著國內(nèi)化學(xué)工業(yè)體系的逐漸成熟和農(nóng)業(yè)科技推廣應(yīng)用體制不斷完善，我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農(nóng)藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產(chǎn)企業(yè)1，500多家，可生產(chǎn)原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據(jù)了重要地位。（二）主流農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展情況除草劑是我國產(chǎn)量最大的農(nóng)藥品種。然而，由于我國除草劑產(chǎn)品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內(nèi)市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現(xiàn)抗逆性下降、產(chǎn)量下降等現(xiàn)象，對下茬作物產(chǎn)生交叉影響，并且導(dǎo)致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會使土壤變得板結(jié)。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發(fā)表聲明表示，將支付最高達109億美元的賠款，以了結(jié)總計超過10萬起有關(guān)除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個禁用草甘膦開始，截至2019年已經(jīng)有超過30個國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環(huán)保要求的新產(chǎn)品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產(chǎn)品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優(yōu)勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2013-2020年，我國除草劑產(chǎn)量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量略有波動，在農(nóng)藥總產(chǎn)量的占比中較為穩(wěn)定。當前，隨著國內(nèi)國際市場對農(nóng)藥的需求日漸多樣化、環(huán)保趨嚴加快了對劇毒、高中毒農(nóng)藥的淘汰，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)正在不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，從追求產(chǎn)量規(guī)模向追求高附加值方向發(fā)展。（三）中國農(nóng)藥主要為非專利產(chǎn)品我國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品絕大部分是非專利品種，自主開發(fā)的專利農(nóng)藥的品種和數(shù)量較為有限。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)