2015新能源汽車產業(yè)發(fā)展分析

2015新能源汽車產業(yè)發(fā)展分析第一頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國內新能源汽車發(fā)展概況四、國內新能源汽車發(fā)展趨勢第二頁，共23頁。4、國務院副總理馬凱重點指出充電設施適度超前建設充電設施適度超前建設進一步釋放用戶購買信心隨著國家對充電建設力度逐步加大，充電站建設問題將會得到有效解決，新能源汽車將會新的發(fā)展機遇1、“互聯(lián)網(wǎng)+”在新能源汽車風起云涌樂視打造互聯(lián)網(wǎng)智能超級純電動汽車，建立汽車互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。此外阿里與上汽、騰訊和諧汽車、百度無人駕駛等蘋果斥資1000億美元收購特斯拉，將聯(lián)合推出iCar，谷歌發(fā)布無人駕駛原型車。5、四部委考核示范城市新能源汽車推廣應用情況針對新能源汽車推廣應用數(shù)量、充電設施建設、商業(yè)模式創(chuàng)新等進行考核對地方的考核，有力給地方政府施加壓力，進而推動了地方對新能源汽車的推廣，各地新能源汽車將會迎來快速增長期6、《中國制造2015》推動新能源汽車發(fā)展到2020年，自主品牌純電動和插電式新能源汽車年銷量突破100萬輛，到2025年銷量300萬輛到2020年新能源汽車用電池達20GWh，到2025年將會達到60GWh，未來具有優(yōu)勢的電池企業(yè)將會迎來春天。2015年新能源汽車發(fā)展熱點分析2、新能源汽車推廣運營模式不斷創(chuàng)新“普天模式”、“杭州微公交”、“分時租賃”“團租模式”……新模式層出不窮北汽新能源攜手富士康——北京恒譽新能源汽車租賃有限公司，開展電動汽車租賃、分時租賃、電動出租車等業(yè)務。3、新能源汽車補貼政策逐步退坡產業(yè)逐步尋求市場化發(fā)展已成為趨勢，補貼的下降對市場進行了一次重新洗牌。對于技術實力強，布局較完善，產業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)來說，未來制造成本下降速度必然快于補貼降速。第三頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國內新能源汽車發(fā)展概況四、國內新能源汽車發(fā)展趨勢第四頁，共23頁。排名車型品牌15年1-7月(輛)市場占比(%)14年排名1日產聆風281431212特斯拉ModelS248671033三菱歐藍德PHEV21425924比亞迪秦20507875寶馬i312339566雷諾Zoe（估值）9508497大眾e-Golf84373218大眾高爾夫GTE83613339雪佛蘭沃藍達79003410北汽E系列EV69643162015年新能源汽車車企排名前十位的是日產、比亞迪、特斯拉、三菱、大眾、寶馬、雷諾、福特、眾泰、通用、豐田。中國車企中比亞迪、眾泰、總進入全球前十名名單。從前十位的車型看：PHEV達到5.81萬輛，EV達到9.02萬輛，PHEV和EV的占比分別為39.2%%和60.8%。2015年1-7月全球主流的新能源車企和車型銷量分析2015年1-7月前10名車企新能源銷售量（輛）2015年1-7月前10名車型新能源銷售量（輛）排名電動汽車制造商15年1-7月(輛)市場占比(%)14年排名1日產304171212比亞迪255921073特斯拉248671034三菱241171025大眾187868116寶馬15469697雷諾（估值）13586688福特11548559眾泰1014941310通用雪佛蘭979346數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理第五頁，共23頁。德國日本美國法國2015年1-7月全球主要國家新能源汽車銷量分析第六頁，共23頁。日產新能源汽車發(fā)展分析日產作為全球純電動汽車發(fā)展的先驅，率先推出聆風電動汽車。截止2015年7月，聆風在全球的銷售量超過3萬輛，仍占據(jù)全球新能源汽車的龍頭地位。2016年日產計劃推出2款純電動汽車（聆風II代（增加電池容量，減少重量，是續(xù)航里程達到300km）、和三菱合作的微型電動車），1款混合動力汽車（使用日產日產Note作為原始車型）。日產的經(jīng)濟車型包括聆風系列、微面e-NV200（紐約市內出租車）、微型電動車等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量產的包括風雅（Fuga）混動版、Cima轎車等，未來計劃推出新能源跑車EMERG-E等高端車型。日產微面e-NV200跑車EMERG-E聆風I代7第七頁，共23頁。豐田新能源汽車發(fā)展分析豐田是全球HEV銷量最大的生產企業(yè)，截至2014年9月底，混合動力車的全球累計銷量達到705萬輛。豐田從2011年開始量產普銳斯PHEV，目前已經(jīng)更新到第三代，2014年普銳斯PHEV在美國的銷售量達到13264量。豐田的普銳斯PHEV在純電動狀態(tài)下的續(xù)航里程只有20km，低于中國政府要求的50km的要求，未來如果想進入中國市場需要改進PHEV的設計方案。豐田汽車在EV領域2014年在天津合資公司推出了朗世E50，國內屬于中端價位的汽車。豐田在2014年12月正式上市燃料電池汽車，續(xù)航里程達到700km，燃料電池汽車是豐田長途用車的主要解決方案。豐田新能源汽車中國戰(zhàn)略8第八頁，共23頁。特斯拉新能源汽車發(fā)展分析特斯拉2014年完成3.5萬輛，低于預期，2015年1-8月，銷量達到2.49萬輛。特斯拉預計到2020年銷售量會達到50萬輛/年，后續(xù)的ModelX和Model3的推出對特斯拉未來的銷量實現(xiàn)尤為重要。Tesla計劃在2015年底，將建成258個超級充電站,將覆蓋美國98%的人口和加拿大部分地區(qū)。2015年6月，Tesla公布中國超級充電網(wǎng)建設情況，將繼續(xù)重點打造以城市群為核心的七大重點區(qū)域超級充電網(wǎng)絡和熱門超級充電旅行線路。特斯拉已在中國的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六個城市建成了9個體驗店和服務中心。作為家庭充電方式的補充，特斯拉還在中國20多座城市建設了52座超級充電站，在70多個城市建成了超過800個目的地充電樁。特斯拉在中國和美國的充電布局第九頁，共23頁。大眾新能源汽車發(fā)展分析

20102011201220132014…………HEVVWTouaregHEVPorscheCayenneSHEVAudiQ5HEVPorschePanameraSHEVVWJettaHEVAudiA6HEVAudiA8BEVVWe-UP!BEVVWe-GolfPHEVPorsche918SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudiA3PHEVVWGolfPHEVPorscheCayennePHEVVWPassatPHEVAudiQ7PHEVAudiA6PHEVAudiA8DerivativesofotherGroupbrance2010年開始，大眾集團開始推出混合動力車，2013年又推出純電動車大眾e-up!和大眾e-Golf，插電式混合動力車保時捷918Spyder和保時捷Panamera。2014年底，大眾集團的插電車增加至6款。到2015年，卡宴插電混動版、帕薩特插電混動版和奧迪Q7插電混動版將問世，大眾旗下的插電車將增至9款。2016年大眾集團還將推出2款電動車型，品牌可能歸屬于斯柯達或西亞特。2017年前大眾旗下的插電車將達到15款。10第十頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國內新能源汽車發(fā)展概況四、國內新能源汽車發(fā)展趨勢第十一頁，共23頁。政策文件出臺部門影響分析《關于開展新能源汽車推廣應用城市考核工作的通知》工信部、發(fā)改委、科技部、財政部對新能源汽車推廣應用數(shù)量、充電設施建設、市場開放程度、商業(yè)模式創(chuàng)新、地方扶持政策、組織領導及安全監(jiān)管等情況進行考察，地方政府考核壓力，預計下半年各地方政策逐步落地，未來在政策逐步完備細化，新能源汽車增長潛力進一步釋放。《2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策方案》工信部、發(fā)改委、科技部、財政部目前已經(jīng)出臺意見稿，預計在2015年下半年會正式形成政策方案，確保了未來5年中國新能源汽車政策基礎，推動新能源汽車的大規(guī)模普及及培育新型的商業(yè)模式?！峨妱悠嚦潆娫O施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》國家能源局充電站建設滯后是發(fā)展新能源汽車的重要瓶頸，本次規(guī)劃涵括了未來幾年充電設施的建設目標、建設充電站的補貼政策、鼓勵引進社會資本參與充電站建設等方面的內容?！缎陆冸妱映擞密嚿a企業(yè)投資項目和生產準入管理的暫行規(guī)定》發(fā)改委準入管理的推出本質上是希望在新能源汽車領域引進一些新鮮血液，增強新能源汽車市場的整體活力，但是目前的暫行規(guī)定對企業(yè)的要求較高，短期內互聯(lián)網(wǎng)汽車和單純的投資方很難進入，但是長遠看，資質放開是未來的發(fā)展趨勢?！兜退佘囈?guī)范政策……》發(fā)改委、工信部等低速車的發(fā)展?jié)M足短途、三四線城市等目標市場的需求，但是低速車目前還處于無序管理的階段，通過對山東的試點，在未來2-3年出臺低速車發(fā)展的規(guī)范文件是未來2-3年的重要趨勢?！?015年新能源汽車出臺政策（包括預測）以及主要影響第十二頁，共23頁。2015年1-8月新能源汽車銷量分析數(shù)據(jù)來源：CPCA，賽迪顧問2015年1-8月新能源汽車產量為118020輛，同比分別增長2.6倍。其中純電動乘用汽車產量達到59991輛，市場占比達到44.72%，純電動客車產量達到24899量，市場份額占比達到18.56%。插電式混合動力乘用車和客車產量分別完成32856輛和10293輛，市場占比分別為24.5%和7.67%。第十三頁，共23頁。從動力類型來看，純電動汽車市場占比65.2%。插電式混合動力汽車市場占比34.8%。與2014年的比例基本相當。從車型來看，新能源乘用車占比68.8%，繼續(xù)提升。這主要是由于私人市場對新能源汽車的認知程度在不斷加深，北京、上海、深圳、廣州等限購限牌城市是私人購買新能源汽車的主力市場，這種趨勢還將持續(xù)。EV仍占據(jù)市場主流，乘用車的比例將會逐步上升第十四頁，共23頁。2015年1-7月主要車型新能源銷售量2015年1-6月各大車企純電動乘用車市場占比2015年1-6月各大車企插電式乘用車市場占比數(shù)據(jù)來源：CPCA，賽迪顧問整理2015年中國的新能源乘用車銷量分析微型電動車發(fā)展迅速。一方面，購置和使用成本低，另一方面，分時租賃等新興商業(yè)模式興起；目前主要是眾泰、奇瑞、吉利（與新大洋和康迪合作）。北上深限行限購及未來對汽車燃油標準的提高，私人領域乘用車市場潛力進一步釋放，目前國內有比亞迪、北汽、江淮、上汽占據(jù)主要市場，未來外資以及合資車型的會逐漸滲透中國市場，競爭局面進一步改寫。第十五頁，共23頁。2015年中國的新能源客車銷量分析2015年上半年，國內純電動客車產量暴增，累計生產13131輛，增幅達到502%。主要推動力來源政策推動，四大部委對地方政府推廣考核、公交燃油補貼向新能源公交傾斜等，各個省市2015年以來對公共領域純電動汽車的采購量明顯加大?？蛙囀袌鲩T檻高，企業(yè)比較集中。宇通、金龍系、中通、廈門金旅、北汽福田的客車銷量靠前。第十六頁，共23頁。汽車廠商新能源汽車布局上汽集團上汽在電機電控電池的技術國內領先，目前車型：榮威E50、榮威550plug-in部分燃料電池轎車。2015年1-7月榮威550plug-in銷量4450輛。長城汽車將新能源汽車作為公司戰(zhàn)略發(fā)展的方向，計劃投資170億元用于新能源車、智能汽車等項目研發(fā)長安汽車在未來10年共計投入180億，共推出34款全新產品，其中純電動產品27款比亞迪發(fā)布新能源車“7+4”全市場戰(zhàn)略，打造插電、純電乘用車、純電大巴等新能源汽車產品體系。上半年銷量達到22987輛，同比增長203.8%。江淮汽車走平民路線，iEV4、iEV5憑借性價比優(yōu)勢迅速拉動江淮電動汽車的產銷量，上半年銷量達2692輛，同比增長470%，6月銷量突破1000輛。北汽新能源以發(fā)展純電驅動的電動汽車戰(zhàn)略，形成了整車以及電池、電機和系統(tǒng)兩萬臺套的生產基地，新能源車型包括E150EV、EV200、EV160、ES210等均為純電動車型。2015年上半年銷量達到5892輛吉利吉利在新能源汽車領域的布局比較獨特，憑借先后與康迪、新大洋（知豆）的合作，在微型電動汽車領域大施拳腳，2015年上半年以11911輛成為純電動乘用車產量冠軍。眾泰在微型電動汽車領域，先與新大洋合作推出知豆，眾泰2015年上半年生產眾泰知豆5512輛，基于知豆車型，眾泰推出了自主的云100和江南奧拓，銷量為3976輛、80輛。力帆股份計劃在2020年前推出20歀純電動和符合動力新產品，實現(xiàn)整車銷量50萬臺，完成集互聯(lián)網(wǎng)+、智能汽車、能源互聯(lián)網(wǎng)于一體的生態(tài)鏈和產業(yè)鏈宇通客車新能源客車銷量3645臺，同比增長102.7%，營業(yè)收入103.87億元，同比增長10.42%金龍汽車上半年節(jié)能與新能源汽車銷量4150輛，同比增長609.4%。中通客車抓住國家新能源汽車市場，推廣新能源客車的數(shù)量位居行業(yè)前列，安凱客車上半年銷售突破1000輛，超過去年全年銷量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理在政策扶持的背景下，各大車企開始發(fā)力新能源汽車第十七頁，共23頁。2012-2018年中國不同領域動力電池需求量：Gwh2012-2018年全球動力電池需求量：Gwh動力電池在電動車的帶動下仍保持保持較快的增速由于電動車市場的爆發(fā)，將帶動用作動力的鋰離子電池呈現(xiàn)出翻倍增長的趨勢，賽迪預計2018年全球中大型鋰離子電池的出貨量將突破400Gwh，達到425.5Gwh。國內政策的推動下，動力電池出貨量將在2015年迎來一個增長的小高峰，預計2015年全年出貨量將達到20.5Gwh，同比增長3倍。隨著政策的逐步退坡，下游電動車市場的增速將逐步放緩。第十八頁，共23頁。國家層面已經(jīng)陸續(xù)出臺相關政策，涵蓋了充電價格、充電建設管理辦法等。地方層面，北京、天津、廣州、深圳等均出臺了充電站建設規(guī)劃以及充電站建設補貼方案。2015年下半年，充電站建設發(fā)展規(guī)劃和建設指南即將出臺，賽迪預計該政策將對充電站建設補貼和充電站建設標準等做出詳細的規(guī)定，進一步促進基礎設施的完善。政策持續(xù)發(fā)力，充電基礎設施建設有望突破第十九頁，共23頁。主要新能源汽車產品發(fā)展方向分析企業(yè)寶馬大眾比亞迪江淮上汽新能源汽車目標①寶馬是傳統(tǒng)豪華汽車品牌中新能源規(guī)劃最明確的車企，在市場推進和基礎設施建設方面表現(xiàn)積極。②i3、i8的銷量在國內市場不設定銷售目標。①經(jīng)過兩年后的擱置，2014年大眾再次提及新能源戰(zhàn)略，但具體規(guī)劃仍不明確。②大眾的模塊化平臺在開發(fā)新能源車中具備明顯優(yōu)勢。②大眾將致力于為中國市場量身打造新能源車型，并實現(xiàn)本土化生產①新能源汽車是朝陽車型，且比亞迪擁有先進的電池技術，發(fā)展電動汽車是實現(xiàn)趕超其它車企良好機會。②產品推行“542”戰(zhàn)略和“雙模六擎四驅”系統(tǒng)③不斷強化SUV細分市場。①目前已儲備了A0、A、B級和商用車四大新能源整車平臺②響應國家戰(zhàn)略，應對國家提出的2020年企業(yè)燃料平均消耗限值。①2015年新能源汽車規(guī)劃產能約1.3萬輛②實施節(jié)能和新能源汽車戰(zhàn)略，達到國家2015年到2020年平均油耗量限值目標插電式

vs混動目前產品囊括了純電動、增程式以及插電式等領域，主打高端插電式混合動力車市場主管研發(fā)業(yè)務的大眾汽車品牌董事會成員Heinz-JakobNeuer博士認為，插電式混合動力是目前各種新能源驅動系統(tǒng)中的首選電池技術是比亞迪強項，且技術壁壘較低。另外，比亞迪汽車銷售有限公司總經(jīng)理侯雁認為，插電式混合動力是未來5年最適合中國汽車市場的技術純電動技術門檻低，且中央也不遺余力的推廣純電動新能源汽車。2016年將推有望出混動版車型純電驅動代表了汽車工業(yè)發(fā)展方向，且國家極力推廣。另，上汽乘用車技術中心副主任朱軍認為，未來幾年，相對更接地氣的插電式混合動力車將會越來越多企業(yè)燃料消耗量限值2012年實際值8.32L/100km，達標值9.57L/100km；2013年實際值8.48L/100km，達標值9.52L/100km；2012年實際值8.72L/100km，達標值9.72L/100km；2013年實際值