保險(xiǎn)公司一季度工作總結(jié)

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保險(xiǎn)公司一季度工作總結(jié)1

隨著清明節(jié)的來臨，我們結(jié)束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜見量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅(jiān)難的成功。作為理財(cái)四部下屬團(tuán)隊(duì)的一名主管，現(xiàn)將我團(tuán)隊(duì)20**年一季度工作總結(jié)及二季度的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

一、20**年一季度工作回顧

〔一〕、銷售狀況

截至3月31日所轄團(tuán)隊(duì)共代理保費(fèi)躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場美麗的仗，完成大團(tuán)隊(duì)總?cè)蝿?wù)量的37%，是完成任務(wù)量的中堅(jiān)能量。團(tuán)隊(duì)的每一位伙伴都非常優(yōu)秀，也都順當(dāng)?shù)木S持或晉升職級。在攀登懸崖點(diǎn)的道路上辛勤的付出，灑下點(diǎn)點(diǎn)滴滴的汗水。姓名職級銷售躉交銷售期交職級考核周長軍資深4萬119萬維持束愛英助理34.3萬5萬維持胡禪峰中級16.5萬16.5萬維持毛泳助理0萬34萬晉升

〔二〕、隊(duì)伍狀況

一季度我團(tuán)隊(duì)理財(cái)經(jīng)理的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到5人，其中資深客戶經(jīng)理1人、中級客戶經(jīng)理1人、客戶經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結(jié)束后1人晉級，3人保持職級，1人見習(xí)。經(jīng)過三個月的洗禮，已成為我部優(yōu)秀的隊(duì)員，加強(qiáng)了我團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗能量。

〔三〕、會務(wù)經(jīng)營

一季度我部實(shí)行并完善了每日大早會內(nèi)容，且二次早會組員逐一共享和溝通，提高了整體銷售水平。并加強(qiáng)管理工作日志的回訪工作，組織高手共享、公司的產(chǎn)品再學(xué)習(xí)等等，提高客戶經(jīng)理專業(yè)基礎(chǔ)知識及市場的應(yīng)變技能，培育了時間觀念提高了學(xué)習(xí)熱忱提升專業(yè)知識。

〔四〕、團(tuán)隊(duì)管理與輔導(dǎo)

團(tuán)隊(duì)的管理與輔導(dǎo)主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

1、從主觀上分析：自身業(yè)務(wù)量或者考核已經(jīng)達(dá)成，沒有再約見客戶的動力。

2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無償奉獻(xiàn)較多。當(dāng)然這是傳統(tǒng)的美德，但是時間一長這也是壓力和負(fù)擔(dān)。公司沒有很好的支持平臺，所以大多數(shù)都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴(yán)格，公司條律猶如擺設(shè)，任意調(diào)整，只罰不賞，缺乏民主，組員涌現(xiàn)逆反心理。

那就可以依據(jù)不同的問題來對癥下藥！

1、幫助組員設(shè)立月任務(wù)，無需擬定目標(biāo)，弱化考核。任務(wù)要符合實(shí)際狀況，不要太高也不可太低?！布偃缃M員的任務(wù)過高，就沒有動力〕

2、加強(qiáng)組員的心理輔導(dǎo)，告知他市場的實(shí)際狀況，遭到拒絕也是正常狀況?！捕嘈╇娫掙P(guān)懷實(shí)時援助解決發(fā)覺的各種問題，實(shí)時予以鼓舞與輔導(dǎo)〕

3、應(yīng)建立良好的主管補(bǔ)貼機(jī)制，增加團(tuán)隊(duì)主管的熱忱，假如只是通過無償?shù)陌緹拋砉芾砗洼o導(dǎo)組員，可能是事倍功半。

4、由于工作壓力大，公司又是嚴(yán)格管控，動不動就是節(jié)假日不休，懲處扣款等等，給許多組員帶來了特別大的消極心情，每天都能在職場聽到組員談?wù)?。感覺現(xiàn)在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務(wù)員和內(nèi)勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標(biāo)準(zhǔn)的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，究竟是銷售團(tuán)隊(duì)，沒有須要管控嚴(yán)格。

總之在對組員的管理與輔導(dǎo)是重點(diǎn)工作，與組員多進(jìn)行溝通。找出其需求點(diǎn)，然后針對不同的狀況予以不同的輔導(dǎo)方式，因人而異。

同樣公司也應(yīng)組織相應(yīng)的話述培訓(xùn)、金融知識學(xué)習(xí)、主題演講、產(chǎn)品說明會等活動，以及在業(yè)務(wù)上實(shí)行的切合實(shí)際的激勵政策，穩(wěn)定的`規(guī)章制度，也能讓伙伴們永久有一顆澎湃的心。

想要一個團(tuán)隊(duì)永久都是一支鐵軍就應(yīng)當(dāng)像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，對團(tuán)隊(duì)沒有任何貢獻(xiàn)并屢次違反制度的人應(yīng)當(dāng)馬上勸退，以凈化團(tuán)隊(duì)的靈魂。

二、二季度的工作思路

依據(jù)一季度所存在的不足，如隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定具體的工作計(jì)劃，做五個強(qiáng)化管理。

1、督促伙伴與客戶的觀念引導(dǎo)溝通，提升伙伴的整體銷售技能。

2、強(qiáng)化情感力度，要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，實(shí)時、快速、有效的服務(wù)。

4、強(qiáng)化目標(biāo)追蹤。要求理財(cái)經(jīng)理設(shè)立四計(jì)劃：〔季度計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃〕的任務(wù)，并分析落實(shí)。

5、強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)，二季度一開始就要關(guān)注各自任務(wù)，以各自任務(wù)為目標(biāo)，對客戶進(jìn)行類別篩選，分為A類、B類、C類、D類客戶。A類B類客戶將進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)跟蹤、加大有效拜見量。

保險(xiǎn)公司一季度工作總結(jié)2

光陰似箭，轉(zhuǎn)瞬間進(jìn)入**這個大家庭已經(jīng)*個月了!在這*個月里我感覺收獲頗多，做為內(nèi)勤辦公室的一份子，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中，予以我的援助與支持。在這期間，我感覺到了自己專業(yè)知識以及業(yè)務(wù)技能的欠缺，現(xiàn)將自己第一季度的工作總結(jié)如下：

一、提高自身素養(yǎng)，履行崗位職責(zé)

20**年*月份我加入到**公司**本部這個團(tuán)隊(duì)，從事保險(xiǎn)這個生疏的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事這個生疏行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨許多未知的困難和挑戰(zhàn)。為了能盡快適應(yīng)工作的需要，我時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，努力提高自身綜合素養(yǎng)，惡補(bǔ)保險(xiǎn)方面的專業(yè)知識，爭取早日成為一個真正的保險(xiǎn)人。

作為辦公室一名員工，我仔細(xì)履行自己的崗位職責(zé)，主要工作就是上傳下達(dá)、整理文件、檔案收集以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事情，這些看似簡約的事情，做起來卻需要有足夠的耐煩，記得第一次拿著文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍又一遍的修改，一遍又一遍的打印，改的自己都有些煩操了，可是，公司領(lǐng)導(dǎo)仍不厭其煩仔細(xì)批閱每一份文件，乃至每一個字，將心比心，顯著是我工作太不仔細(xì)了。后來自己反思明白了立場決斷一切，在今后工作中我會繼續(xù)全力以赴做好自己的事情。

二、仔細(xì)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

做為一個新員工來說，除了做好自己本職工作以外，還要仔細(xì)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提高工作效率。

三、在工作中存在的問題

在這短短的一個季度中，我認(rèn)識到自己許多不足之處，比如在面對繁忙的工作時，未能合理統(tǒng)籌的將工作完成，工作效率不是很高，同時也缺乏對保險(xiǎn)理論與業(yè)務(wù)