2023-2025年水路運輸行業(yè)調研與市場分析報告

2023-2025年水路運輸行業(yè)調研與市場分析報告匯報人：李瑩茜時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義水路運輸是以船舶為主要運輸工具、以港口或港站為運輸基地、以水域包括海洋、河流和湖泊為運輸活動范圍的一種運輸方式。是各主要運輸方式中興起最早、歷史最長的運輸方式。具有載重量大、成本低、投資省等特點，但靈活性小，連續(xù)性也差。較適于擔負大宗、低值、笨重和各種散裝貨物的中長距離運輸，特別是海運，更適于承擔各種外貿貨物的進出口運輸。根據航行水運性質，水路運輸分海洋運輸和內河運輸兩大類。其中海洋運輸又可分為沿海運輸、近海運輸和遠洋運輸三種。特點產業(yè)鏈上游水路運輸行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，水路運輸行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游水路運輸行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于水路運輸企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游相較于其它運輸方式，水路貨運主要用來運送大宗貨物，其中煤炭和鐵礦石等是其主要運送物資。據資料顯示，2021年我國原煤產量達43億噸，同比增長5.84%，鐵礦石原礦產量達9.81億噸，同比增長115%。旅游行業(yè)是我國水路客運主要的需求領域之一，隨著近年來我國經濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，我國旅游行業(yè)也隨之不斷發(fā)展，旅游人次穩(wěn)步增長。2020年受疫情影響，旅游產業(yè)受到強力沖擊，我國旅游人次大幅下降，隨著疫情被有效控制，我國旅游人次開始回升。據資料顯示，2021年我國旅游人次達346億，同比增長18%。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境12025年，安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代水運體系建設取得重要進展，水運基礎設施補短板取得明顯成效。新增國家高等級航道2500公里左右，基本連接內河主要港口。世界一流港建設提質增效，保障能力適度超前。國務院《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》推進粵港澳大灣區(qū)基礎設施互聯互通，優(yōu)化航運和航空資源配置，加強港澳與內地的交通聯系，支持香港提升國際航運、國際航空樞紐地位。推動長三角地區(qū)交通運年輸更高質量―體化發(fā)展，加快對外交通、城際交通、都市圈交通高效銜接和有機融合，協同推進港航、海事―體化發(fā)展，推動上海市、江蘇省、浙江省、安徽省共建輻射全球的航運樞紐，加快提升江蘇通州灣江海聯動示范區(qū)功能，打造長江集裝箱運輸新出?？?。國務院《關于印發(fā)“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》緩解國際物流壓力。鼓勵外貿企業(yè)與航運企業(yè)簽訂長期協議。引導各地方、進出口商協會組織中小微外貿企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接。支持金融機構在依法合規(guī)、鳳險可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿企業(yè)提供物流方面的普惠性金融支持。國務院《關于做好跨周期調節(jié)進一步穩(wěn)外貿的意見》行業(yè)政策環(huán)境201020304培育多式聯運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺型企業(yè)等加快向多式聯運經營人轉型。推進運輸服務規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯運相適應的規(guī)則協調和互認機制，加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯運、江海聯運發(fā)展。政治環(huán)境《推進多出聯運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案》(2021-2025年)》實施漢江、湘江、贛江、準河航道整治工程，研究推進水系溝通工程，形成水運大通道。加快推進長江干線過江通道建設，繼續(xù)實施省際高速公路連通工程。加強武漢長江中游航運中心建設，發(fā)展沿江港口鐵水聯運功能、優(yōu)化中轉設施和集疏運網絡?！蛾P于新時代推動中部地區(qū)高質量發(fā)展的意見》內容:《關于印發(fā)全國深化“放管服”改革著萬培育和激發(fā)市場主體活力電視電話會議重點任務分工方案的通知》復制推廣“一站式陽光價格”服務模式，推動船公司、口岸經營單位等規(guī)范簡化收費項目，明確收費項目名稱和服務內容，提高海運口岸收費透明底。推動建立海運口岸收費成本調查和監(jiān)審制度?！秶揖C合立體交通網規(guī)劃綱要》經濟環(huán)境我國是全球最大的物流市場，近年來，隨著我國經濟的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民消費能力也隨之增強，促進我國物流市場不斷發(fā)展。水路運輸作為我國物流領域重要組成部分之一，在我國日益壯大的物流市場下，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長17%。經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2隨著近年來國家對水路運輸投資建設力度的加大，我國水路運輸通航里程數及港口泊位數量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國內河通航里程數達176萬公里，較上年減少43公里；萬噸級及以上港口泊位數量為2659個，較上年增加67個。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對水路運輸行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著我國近年來，我國有關部門陸續(xù)印發(fā)了一系列相關政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為我國水路運輸行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。政策支持國際貿易促進行業(yè)發(fā)展隨著我國經濟的不斷發(fā)展，經濟全球化程度加深，我國的對外貿易行業(yè)也隨之不斷發(fā)展，而在國際貿易物流的選擇上，由于水路運輸行業(yè)的成本較低、貨運量大、運輸方便等原因成為了首選。隨著我國國際貿易的不斷發(fā)展，全球經濟化的推進和互聯網經濟下衍生出的經濟發(fā)展模式，將會帶動水路運輸行業(yè)需求持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對水路運輸行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展產業(yè)智能化發(fā)展在大數據、物聯網、5G和人工智能等技術的支持下，水路運輸產業(yè)與新興技術的結合愈加緊密。目前我國水路運輸企業(yè)在信息化普及和智能化應用方面尚處于起步階段，未來伴隨著現代信息技術、物聯網技術、人工智能科技等先進技術的日趨成熟，其與傳統(tǒng)水路運輸在安全監(jiān)管、運行服務、船舶管理、港口服務等方面深度融合運用存在廣闊的想象空間。智能化水路運輸將深刻地影響著水路運輸的組織和模式，最終將顯著提高船舶運行的安全管理、營運管理和質量管理水平，助力實現安全、綠色、高效水路運輸。行業(yè)現狀分析PART03行業(yè)現狀分析水路運輸憑借其覆蓋范圍廣、航道投資小、運輸能力強、占地少、成本低的優(yōu)勢，在現代貨物運輸中具有不可替代的地位，成為國民經濟、對外貿易、社會發(fā)展的重要支撐。近年來，隨著國民經濟的快速增長和國家政策的支持，我國水路運輸行業(yè)快速發(fā)展。據資料顯示，2021年我國水路運輸貨運量達84億噸，同比增長8.2%。其中，內河貨運量489億噸，同比增長9.8%；海洋貨運量40.51億噸，同比增長6.6%。從貨物周轉量情況來看，2021年我國水路運輸貨物周轉量達17735.99億噸公里，同比增長13%。其中，內河貨物周轉量17735.99億噸公里，同比增長13%；海洋貨物周轉量978451億噸公里，同比增長8.8%。行業(yè)現狀分析從客運量情況來看，2017年以來，我國水路客運量呈下降趨勢，到2020年受疫情影響，我國水路客運量大幅下降至5億人。隨著疫情被有效控制，2021年我國水路客運量有所回升，達63億人，同比增長8.67%。從客運周轉量情況來看，其變化情況基本和客運量保持一致，2020年受疫情影響大幅下降至399億人公里，2021年有所回升，達311億人公里，同比增長0.36%。從我國水路運輸設備情況來看，近年來我國水上運輸船舶數量呈逐年遞減的趨勢，但整體船舶凈載重量呈現先降后升的趨勢。據資料顯示，2021年我國水上運輸船舶為159萬艘，同比下降0.71%；船舶凈載重量達28433萬噸，同比增長5.07%。從我國水路投資情況來看，2015-2019年期間，我國水路固定資產投資金額由2015年1457億元下降至2019年的1137億元，隨后投資金額開始回升，到2021年我國水路固定資產投資金額達1513億元，同比增長176%。行業(yè)市場規(guī)模國際貿易的交通體系中，水路運輸發(fā)揮的作用無可替代，同時運輸的效率也顯而易見的，并且90%的貿易往來運貨量，都是靠水路運輸完成的。近年來，我國水路貨物運輸量及周轉量穩(wěn)步增長，2020年全年，中國水路貨物運輸量達76.16億噸，同比增長93%；水路貨物周轉量達1058344億噸公里，同比增長8%。根據交通運輸部數據顯示，2014至2019年，我國水路旅客運輸數量較為平穩(wěn)，2020年受新冠疫情的影響，中國水路客運量下降至5億人，同比下滑45.05%。行業(yè)痛點3水路運輸行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，水路運輸行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，水路運輸行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，水路運輸行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于水路運輸行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺水路運輸行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致水路運輸行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約水路運輸行業(yè)企業(yè)擴張。水路運輸行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：水路運輸行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，水路運輸行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約水路運輸行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展內河運輸在越來越多的港口中，集裝箱樞紐港的貨物集散方式現階段得到了廣泛的推廣和應用，簡單概括來說，就是水路運輸亞中的水中轉，這其中丙河運輸更是遠超五分之一。我國目前的國慶是，各項交通運輸業(yè)在發(fā)展上仍然處于起步階段，沿海公路交通的負擔面對日益擁堵的城市道路交通，也在不斷地增大。因此，既可以有效的緩解交通擁堵問題，又經濟節(jié)能的內河運輸將是未來交通運輸業(yè)的發(fā)展趨勢。和國外先進水平相比，我國的內河運輸相對于國際平均水平而言，仍然存在顯著的差距，存在著很大的發(fā)展的空間。在這種情況下，我們必須增強碼頭建設的力度，從思想上接受目前國內內河運輸體系發(fā)展不完善的現狀，為推動內河運輸的發(fā)展做好準備，進一步提高內河運輸的質量。海運以及鐵路運輸的有效結合作為一種優(yōu)勢突出的運輸新策略，海上運輸業(yè)和鐵路運輸的相結合正發(fā)揮著越來越重要的作用，直正在我國許多天型的港口中逐步進行應用。海上運輸和鐵路運輸的結合，對于提高我國水路運輸業(yè)的發(fā)展水平，有著重要的意義。當然從另外的角度看，結合了海運與鐵路運輸的全新策略是否可以獲得成功，還有著二者的結合能否承擔更多的交通運輸壓力，以及二者連接是否流暢。所以,從長遠的角度來看，我們必須綜合考慮鐵路運輸業(yè)和海運相互結合發(fā)展的過程中遇到的一系列難題，從根本上打破傳統(tǒng)思想的禁錮，不僅要改善制度缺陷，完善發(fā)展思路，而且要軟硬結合，從軟件建設和硬件設備兩個方面同時著手。船隊結構調整從某種角度來看，船隊的結構調整直接決定于低碳經濟的落實與發(fā)展。在低碳背景下，為了進一步提升水路運輸的發(fā)展質量，我們必須從調整船隊結構入手，科學合理的采取相應的措施。調整船隊結構并不會影響到水路運輸的本身效果和特征。因此，水路運輸的高效持續(xù)發(fā)展，不僅僅是重新構建調整內河運輸，而且還要估計到鐵路運輸和內河航運的聯動，更重要的是，在船型發(fā)展統(tǒng)—化的前提下，改進目前我國船隊的結構。同時，在技術上，船運公司要以調整船隊結構為手段，在市場競爭的要求下，不斷地調整策略，推動運力結構的改變，以適應市場和長久發(fā)展的需要。同時，我們還應該從水路運輸需求的角度出發(fā),為了適應吊場發(fā)展的需要,而不斷地制定更高質量的船型設計方。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于水路運輸企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國水路運輸行業(yè)市場企業(yè)數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國水路運輸行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國水路運輸行業(yè)公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國水路運輸行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分水路運輸行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：水路運輸行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，水路運輸行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進入水路運輸行業(yè)，對水路運輸行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，水路運輸行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。水路運輸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的水路運輸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土水路運輸行業(yè)企業(yè)數目較少，約占水路運輸行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入水路運輸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土水路運輸行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類水路運輸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水路運輸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系水路運輸行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系水路運輸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局1競爭格局2行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023政策利好行業(yè)發(fā)展水路運輸業(yè)作為重要的基礎性產業(yè)，一直受到國家的高度重視。2022年1月，《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年，安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代水運體系建設取得重要進展，水運基礎設施補短板取得明顯成效。新增國家高等級航道2500公里左右，基本連接內河主要港口。世界一流港口建設提質增效，保障能力適度超前。此外，《關于大力推進海運業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，基本建成海運業(yè)高質量發(fā)展體系，服務品質和安全綠色智能發(fā)展水平明顯提高，綜合競爭力、創(chuàng)新能力顯著增強，參與國際海運治理能力明顯提升。國家政策的重視和支持，能夠規(guī)范水路運輸業(yè)的市場競爭，促進水路運輸市場的供需平衡，維護危險液化品水運市場的穩(wěn)定發(fā)展，推動行業(yè)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。國際貿易促進行業(yè)發(fā)展隨著我國經濟的不斷發(fā)展，經濟全球化程度加深，我國的對外貿易行業(yè)也隨之不斷發(fā)展，而在國際貿易物流的選擇上，由于水路運輸行業(yè)的成本較低、貨運量大、運輸方便等原因成為了首選。隨著我國國際貿易的不斷發(fā)展，全球經濟化的推進和互聯網經濟下衍生出的經濟發(fā)展模式，將會帶動水路運輸行業(yè)需求持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023產業(yè)智能化發(fā)展在大數據、物聯網、5G和人工智能等技術的支持下，水路運輸產業(yè)與新興技術的結合愈加緊密。目前我國水路運輸企業(yè)在信息化普及和智能化應用方面尚處于起步階段，未來伴隨著現代信息技術、物聯網技術、人工智能科技等先進技術的日趨成熟，其與傳統(tǒng)水路運輸在安全監(jiān)管、運行服務、船舶管理、港口服務等方面深度融合運用存在廣闊的想象空間。智能化水路運輸將深刻地影響著水路運輸的組織和模式，最終將顯著提高船舶運行的安全管理、營運管理和質量管理水平，助力實現安全、綠色、高效水路運輸。我國水域