全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考

全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及我們發(fā)展戰(zhàn)略思索

重慶醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院

全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第1頁一、近年全球醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展情況GlobalPharmaceuticalSales

1997–GlobalSalesUS$B199719981999TotalWorldMarket$289$298$334$362$387$427$498$559$601$643$712GrowthOverPreviousYear7%14.5%11.7%11.6%10.6%10.4%8.6%6.8%7%6.4%全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第2頁年全球藥品市場(chǎng)再創(chuàng)歷史新高，到達(dá)7120億美元，市值較過去5年增加1780億美元；即使銷售額逐年增加，但從～年總體趨勢(shì)看，增速卻在逐年減緩，年降至最低6.4%

～年全球藥品市場(chǎng)規(guī)模與增加趨勢(shì)

年份

銷售額(億美元)

按恒定匯率計(jì)算年增加率(%)

365011.5392011.842809.5499010.35600860507.364907.171206.4全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第3頁GlobalPharmaceuticalSalesbyRegion,-(US$BN)

WorldAuditedMarketGlobalSales//%GlobalSales//%Growth

Year-over-Year

(ConstantUS$)NorthAmerica289.9/265.7/24847.7/47/47.88.0/5.2/7.8Europe181.8/169.5/15329.9/30.0/29.64.8/7.1/5.7Japan56.7/60.3/589.3/10.7/11.1-0.7/6.8/1.5Asia,

AfricaandAustralia52.0/46.4/408.6/8.2/7.79.8/11/13LatinAmerica27.5/24/194.5/4.2/3.812.9/10.5/13.4TotalIMSAudited*607.9/565.9/518100/100/1006.5/6.9/7.1北美、歐洲與日本藥品銷售量幾乎占全球87%全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第4頁GlobalPharmaceuticalSalesbyRegion,(US$BN)

AuditedMarketSales%MktShr%Growth(ConstUS$)

Worldwide100%6.1NorthAmerica45.94.2Europe31.16.7AAA9.413.1Japan8.84.2LatinAmerica4.81.2亞、非和澳洲藥品銷售量首次超出日本北美、歐洲與日本藥品銷售量幾乎占全球86%全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第5頁北美地域一直是全球最大藥品市場(chǎng)，年該地域藥品銷售額到達(dá)3045億美元，占全球市場(chǎng)42.8%份額，但增加率從上年8.3％跌至4.2%。即使美國仍是全球最大單一藥品市場(chǎng)，年銷售額到達(dá)2865億美元，但因?yàn)槠放扑帉＠狡凇⑿滤帿@批數(shù)量降低、聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)處方藥品計(jì)劃趨于成熟以及藥品安全監(jiān)管加強(qiáng)，這四大原因造成其增速下降至1961年以來最低水平3.8％，也使得美國對(duì)全球藥品市場(chǎng)增加貢獻(xiàn)跌至歷史最低水平25.5％。歐洲五大藥品市場(chǎng)——德國、法國、英國、意大利和西班牙，得益于醫(yī)保政策和匯率變動(dòng)正面影響，累計(jì)藥品銷售額達(dá)1400億美元，較上年增加4.8個(gè)百分點(diǎn)。五國之外歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)藥品銷售額816億美元，較上年增加10.9個(gè)百分點(diǎn)，其中俄羅斯和土耳其增加最快，分別到達(dá)了20.2％和17.2％。日本藥品市場(chǎng)年銷售額為652億美元，同比增加3.6％，高于前5年復(fù)合增加率，反應(yīng)了政府兩年一次藥品降價(jià)政策（實(shí)施于年4月1日和年4月1日）影響有限。除日本外亞太地域藥品市場(chǎng)總體增加13.3%，居各區(qū)域市場(chǎng)增幅之首，銷售額已占全球市場(chǎng)11％，累計(jì)為783億美元。經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展和醫(yī)保覆蓋面拓寬仍是這些市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。其中，中國、韓國和印度增加分別到達(dá)了25.7％、10.7％和13.0％。年，拉丁美洲地域藥品市場(chǎng)也取得大幅增加，藥品銷售額到達(dá)424億美元，較上年增加11.6%。其中巴西、墨西哥分別實(shí)現(xiàn)藥品銷售157和111億美元，各增加9.7％和7.5％。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第6頁TOP10GLOBALTHERAPEUTICCLASSES,AuditedMarketSales%Growth(ConstUS$)US$bn%MktShrWorldwide$663.5100%6.1Oncologics41.46.216.2Lipidregulators33.75.1-6.7Respiratoryagents28.64.312.3Acidpumpinhibitors25.63.92.8Antidiabetics24.13.610.7Antipsychotics20.73.110.7Antidepressants19.73.0-6.8AngiotensinIIantagonists19.42.913.6Anti-epileptics15.22.313.5Autoimmuneagents13.32.020.3Top10241.636.47.3全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第7頁總結(jié)與展望老齡化人口發(fā)展和藥品開發(fā)鏈不停充實(shí)是全球藥品市場(chǎng)增加強(qiáng)勁推進(jìn)力，同時(shí)也為制藥廠商帶來了新希望。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第8頁二、全球醫(yī)藥市場(chǎng)各行業(yè)發(fā)展情況全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第9頁新藥及專利藥品

最近五年全球上市新藥

2007年：19個(gè)

２００６年：３１個(gè)

２００５年：３０個(gè)

２００４年：２３個(gè)

２００３年：３１個(gè)年，我國上市甲乙肝聯(lián)合疫苗（Bilive，SinovacBiotechLtd.

)全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第10頁新產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)大促進(jìn)全球藥品市場(chǎng)保持了良好增加勢(shì)頭，究其原因，全球藥品開發(fā)鏈不停充實(shí)、老齡化人口發(fā)展，及現(xiàn)有藥品創(chuàng)新療法層出不窮是全球藥品市場(chǎng)增加強(qiáng)勁推進(jìn)力。其中，促使全球藥品市場(chǎng)增加40%原因可歸功于新型藥品對(duì)市場(chǎng)促進(jìn)。-年全球?qū)＠庝N售額及市場(chǎng)分額年趨勢(shì)銷售額(億美圓)3342367039844592510454845832↑市場(chǎng)分額(%)93.994.193.392.491.391.190.7↓全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第11頁非專利藥據(jù)報(bào)道，年美國非專利藥零售市場(chǎng)銷售總額為419.89億美元，其中前200名銷售總額達(dá)366.94億美元，占據(jù)87.39%。這200個(gè)品種涵蓋了18大類，其中，心血管系統(tǒng)用藥銷售額以18.65%居首位，神經(jīng)系統(tǒng)用藥占15.36%，居第二位。前5大類銷售額所占百分比達(dá)68.32%。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第12頁近年來，因?yàn)槭澜绺鲊疄榱斯?jié)約醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，紛紛勉勵(lì)使用非專利藥品，非專利藥品市場(chǎng)快速增加。年全球非專利藥銷售額為542億美元，占全球藥品銷售百分比靠近10%，比年增加了10.8%。年非專利藥銷售比年增幅更是高達(dá)24.6%。但與此同時(shí)，非專利藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈，詳細(xì)表現(xiàn)在：一是來自政府降價(jià)壓力，尤其是美國和德國，它們分別是美洲和歐洲最大非專利藥品市場(chǎng)；二是同行紛紛加入產(chǎn)生市場(chǎng)壓力，供大于求趨勢(shì)很顯著。-年全球非專利藥銷售額及市場(chǎng)分額年趨勢(shì)銷售額(億美圓)217230286378430536598↑市場(chǎng)分額(%)6.15.96.7

7.6

7.7

8.99.3

↑全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第13頁

年專利將要到期藥品價(jià)值160億美元，低于年230億美元。依據(jù)美國相關(guān)法規(guī)，第一個(gè)上市仿制藥（通用名藥）將享受180天獨(dú)家銷售權(quán)，此時(shí)仿制藥價(jià)格是品牌藥60%。超出180天，將允許其它廠家銷售，價(jià)格將再下降40%。無疑，仿制藥在年迅猛增加要?dú)w功于一大批專利藥保護(hù)紛紛到期，如美國默克企業(yè)降膽固醇藥-舒降之，輝瑞抗抑郁藥舍曲林，百時(shí)美施貴寶制藥企業(yè)普拉固等等。當(dāng)然，仿制藥企業(yè)利潤(rùn)增加程度決定于專利藥何時(shí)到期。7大專利保護(hù)即將到期專利藥藥品名稱生產(chǎn)

廠家

適應(yīng)癥

銷售額

（億美元）專利保護(hù)到期時(shí)間

Ambien

zolpidenSanofi-Aventis睡眠障礙224月Advair-Diskus(fluticasone

propionateandsalmeterol)GlaxoSmithKline哮喘564月

Norvasc(amlodipine)Pfizer高血壓/咽痛476月Lotrel(amlodipine

and

benazepril

hydrochloride)Novaratis

血壓139月Clarinex(desloratadine)Schering

敏感癥610月Nexium(esomeprazole

magnesium)

AstraZeneca

心痛573月Fosamax(alendronatesodium)

Merck骨質(zhì)疏松癥327月全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第14頁化學(xué)原料藥據(jù)化學(xué)制藥通用名藥品協(xié)會(huì)（ChemicalPharmaceuticalGenericAssociation，CPA）統(tǒng)計(jì)顯示，年，全球人用原料藥市場(chǎng)（包含原料藥與用于生產(chǎn)原料藥高級(jí)中間體）到達(dá)760億美元；其中，大約59%（約450億美元）是由制藥企業(yè)自己生產(chǎn)，其余41%（約310億美元）是由第三方生產(chǎn)作為商品出售給制藥企業(yè)。在商品原料藥市場(chǎng)中，原料藥約占70%～75%（約220億～230億美元），高級(jí)中間體占其余25%～30%（80億～90億美元）。年，在全部商品原料藥（包含原料藥和高級(jí)中間體）市場(chǎng)中，通用名原料藥占到43.5%（135億美元），品牌或創(chuàng)新原料藥占到56.5%（175億美元）。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第15頁植物藥預(yù)計(jì)全球植物藥市場(chǎng)份額（藥材、提取物和植物藥制劑）將突破260億美元。我國出口中藥產(chǎn)品銷售額前幾年一直徘徊在4億～5億美元左右，２００４年到達(dá)了8.3億美元。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第16頁生物醫(yī)藥美國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)已形成代際優(yōu)勢(shì)經(jīng)過大規(guī)模投入生物技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，美國發(fā)動(dòng)了生物科技革命，將生物技術(shù)變成生物技術(shù)產(chǎn)品和藥品創(chuàng)造“發(fā)動(dòng)機(jī)”，從歐洲手里搶走了生命科學(xué)領(lǐng)域傳統(tǒng)霸主地位。

從就業(yè)、收益、上市企業(yè)數(shù)量和市值看:從美國第一家生物技術(shù)企業(yè)上市至今25年來，美國股民在生物技術(shù)板塊投資已經(jīng)靠近1000億美元。即使生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)推出100各種新藥和疫苗，數(shù)億人民所以受益。不過，該產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)純損失卻高達(dá)400多億美元。生物技術(shù)有可能成為經(jīng)濟(jì)增加引擎，治愈不治之癥。但極難說這是好投資選擇，數(shù)十年來，該產(chǎn)業(yè)不但財(cái)政收入是負(fù)增加，損失也在逐年遞增。

美國歐洲雇員174000人61000人企業(yè)銷售收入250億美元80億上市企業(yè)339家105家企業(yè)市值3300億美元685億全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第17頁三、我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)情況及發(fā)展戰(zhàn)略選擇醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5536億元，同比增加17.9%。其中，生物制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值418億元，增加21.7%；醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)值448億元，增加27.42%。全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第18頁全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第19頁全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第20頁創(chuàng)新藥品研究－－專利藥全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第21頁中藥飲片指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)254.41４.１５16.9117.22-0.31從業(yè)人員60277人４.７１1.76銷售收入190.224.2029.4425.244.01銷售利潤(rùn)10.362.7224.5821.203.38工業(yè)總產(chǎn)值216.6031.6225.616.01出口交貨值10.9929.7616.6913.07虧損企業(yè)(82家)1.53占飲片企業(yè)16.91%27.30全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第22頁中成藥指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)1788.29２９.１６869從業(yè)人員363475２８.４3.45銷售收入1140.1221.9313.80-26.97銷售利潤(rùn)104.2225.102.89工業(yè)總產(chǎn)值1227.6814.24出口交貨值29.6322.58虧損企業(yè)(357家)9.37占中成藥企業(yè)26.98%22.21全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第23頁化學(xué)原料藥年，我國共有化學(xué)原料藥制造企業(yè)1009家,。

指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)1538.08億元25.811.3913.80-2.41從業(yè)人員293845人２３.０1.76銷售收入1258.4925.7213.4129.89-16.32銷售利潤(rùn)71.9817.9717.8727.50-9.63工業(yè)總產(chǎn)值1288.8016.7033.51-16.81出口交貨值297.8117.1619.14-1.98虧損企業(yè)(209家)8.42占原料企業(yè)20.71%53全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第24頁化學(xué)制劑藥，我國共有化學(xué)制劑制造企業(yè)1136家,。指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)1687.66２７.５9.0413.88-4.84從業(yè)人員358326人２８.０3.25銷售收入1382.5429.1814.7822.98-8.20銷售利潤(rùn)115.0430.192.3415.27-12.93工業(yè)總產(chǎn)值1501.3314.3121.43-7.12出口交貨值58.6015.8048.45-32.65虧損企業(yè)(336家)15.07占制劑企業(yè)29.6%42.17全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第25頁生物醫(yī)藥

年，我國共有生物制藥企業(yè)503家指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)525.15８.６9.2413.41-4.17從業(yè)人員80248人６.３4.88銷售收入390.558.2425.5030.21-4.71銷售利潤(rùn)41.3010.8414.0626.63-12.57工業(yè)總產(chǎn)值422.4721.7837.02-15.24出口交貨值67.7630.7327.942.79虧損企業(yè)(103家)5.71占生化企業(yè)20.48%76.39全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第26頁醫(yī)療器械

年，我國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)602家指標(biāo)金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增加(%)上年增加(%)增加率(%)資產(chǎn)累計(jì)339.89５.５14.0111.822.19從業(yè)人員123534人９.７8.36銷售收入368.177.7726.6422.551.09銷售利潤(rùn)32.958.6534.611.1633.45工業(yè)總產(chǎn)值395.2630.3722.527.85出口交貨值142.2743.4812.3031.18虧損企業(yè)(118家)2.39占器械企業(yè)19.60%23.62全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略思考第27頁年我國醫(yī)藥各行業(yè)總體情況行業(yè)從業(yè)人員資產(chǎn)（億）／行業(yè)分額％／人均（萬元）收入(億）／行業(yè)分額％／人均（萬元）利潤(rùn)(億)／人均（萬元）化學(xué)制劑3583261687.66／27.5／

4.711382.54／29.2