反光布涂布復(fù)合機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

反光布涂布復(fù)合機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任主體是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)要建立質(zhì)量安全責(zé)任制，確保新能源汽車安全運行。支持建立行業(yè)性新能源汽車技術(shù)支撐平臺，提高新能源汽車技術(shù)服務(wù)和測試檢驗水平。建立新能源汽車產(chǎn)品抽檢制度，通過市場抽樣和性能檢測，加強對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管和一致性監(jiān)管。研究建立車用動力電池準(zhǔn)入管理制度。研究出臺公開透明、操作性強的新建新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項目準(zhǔn)入條件，支持社會資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車科研生產(chǎn)。鋰電設(shè)備行業(yè)壁壘（一）鋰電設(shè)備行業(yè)技術(shù)工藝壁壘鋰電池設(shè)備生產(chǎn)工藝十分繁雜、嚴(yán)格，其設(shè)計和開發(fā)涉及到機(jī)械工程、電氣控制、流體力學(xué)、流體混合技術(shù)、導(dǎo)電導(dǎo)熱技術(shù)、真空技術(shù)、材料研究、信息化等技術(shù)和制造工藝，根據(jù)下游客戶領(lǐng)域和產(chǎn)品不同而有著較大區(qū)別，定制屬性較強。尤其隨著動力電池在鋰電池市場份額逐漸加大并逐漸成為鋰電池發(fā)展主流方向，市場對上游鋰電設(shè)備的自動化、智能化、精細(xì)度要求越來越高。目前隨著動力鋰電池應(yīng)用范圍越來越廣泛，鋰電設(shè)備設(shè)計和制造技術(shù)也處于不斷革新發(fā)展過程中，例如國產(chǎn)鋰電池極片涂布機(jī)從傳統(tǒng)的單面涂布發(fā)展到高速、寬幅、雙面涂布，這就要求設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)要從技術(shù)研發(fā)、機(jī)械控制、軟件管理等核心技術(shù)方面著手進(jìn)行不斷突破，對鋰電設(shè)備企業(yè)的技術(shù)儲備和研發(fā)實力提出更高要求。另一方面，由于動力電池市場的爆發(fā)和動力電池生產(chǎn)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，在品質(zhì)、成本、效率、節(jié)能等多重因素之下，行業(yè)對鋰電設(shè)備的性能和自動化程度提出了更嚴(yán)格的要求，目前在鋰電設(shè)備眾多細(xì)分環(huán)節(jié)中，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)一般具備更高的技術(shù)水平和工藝水平，因此高技術(shù)水平、高工藝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)壁壘成為鋰電設(shè)備行業(yè)新進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。（二）鋰電設(shè)備行業(yè)人才團(tuán)隊壁壘鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，同時，作為非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備行業(yè)，研發(fā)人員需對鋰離子電池生產(chǎn)工藝有深刻的理解，以深入挖掘和滿足客戶個性化需求。這要求技術(shù)人員對復(fù)雜的電池生產(chǎn)工藝有較好的學(xué)習(xí)和分析能力，并在研發(fā)、生產(chǎn)實踐中，通過不斷嘗試、改進(jìn)，逐漸掌握鋰電設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)。與此同時，由于現(xiàn)階段鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升，國家對動力鋰離子電池性能要求進(jìn)一步提高，這極大推進(jìn)了鋰離子電池生產(chǎn)商加快技術(shù)革新、實現(xiàn)降本增效。而新技術(shù)相對應(yīng)的工藝參數(shù)也將融入鋰電設(shè)備生產(chǎn)制造中，因而鋰電設(shè)備研發(fā)、技術(shù)人員需具有快速應(yīng)對市場變化的能力。除了技術(shù)研發(fā)，鋰電設(shè)備的制造還需要大批經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人，這需要設(shè)備企業(yè)具有多年的制造經(jīng)驗積累，而目前業(yè)內(nèi)全面、專業(yè)的鋰電設(shè)備研發(fā)設(shè)計人員和生產(chǎn)人員都較為稀缺。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般采取內(nèi)部培養(yǎng)的形式儲備人才，培訓(xùn)周期較長，因此對于新進(jìn)入企業(yè)來說，相應(yīng)的人才資源也是進(jìn)入該行業(yè)的主要瓶頸。（三）鋰電設(shè)備行業(yè)客戶資源壁壘鋰電設(shè)備行業(yè)客戶粘性較強，鋰電設(shè)備需要定制化生產(chǎn)，這也使得鋰電設(shè)備企業(yè)往往與下游客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。由于鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)、技術(shù)水平會直接影響鋰電池產(chǎn)品的質(zhì)量，因此鋰電池生產(chǎn)廠商會綜合考察鋰電池設(shè)備生產(chǎn)廠商的研發(fā)、設(shè)計、制造水平，嚴(yán)格考察其對鋰電池制造工藝的精通程度以及售后服務(wù)能力等。一般情況下，鋰電設(shè)備企業(yè)與下游客戶形成了穩(wěn)定合作關(guān)系后，除非出現(xiàn)重大問題或極端情況，下游鋰電生產(chǎn)廠家不會輕易更換鋰電設(shè)備供應(yīng)商，因為一旦更換供應(yīng)商，就需要對新供應(yīng)商重新進(jìn)行嚴(yán)格的全面考察，雙方的商務(wù)人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員、售后服務(wù)人員之間的溝通、磨合、適應(yīng)都會牽涉大量的時間、精力，還存在考察不通過的風(fēng)險，這些都會嚴(yán)重影響鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的成本控制。一線鋰電設(shè)備制造企業(yè)通過多年經(jīng)營，憑借技術(shù)和產(chǎn)品等優(yōu)勢，與下游客戶寧德時代、比亞迪等領(lǐng)先的鋰電企業(yè)共同成長，建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進(jìn)入企業(yè)要想進(jìn)入這些優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)鏈體系，至少需要在技術(shù)儲備、產(chǎn)品性能以及服務(wù)質(zhì)量等方面取得突破性進(jìn)展，形成對現(xiàn)有鋰電設(shè)備企業(yè)的比較優(yōu)勢。而要做到這一點，新進(jìn)入企業(yè)又會面臨技術(shù)工藝壁壘、人才壁壘等困難。因此，這種基于長期穩(wěn)定的合作關(guān)系而獲得的優(yōu)質(zhì)客戶資源對于新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一大障礙。（四）鋰電設(shè)備行業(yè)品牌壁壘鋰電設(shè)備的品質(zhì)、性能直接影響所生產(chǎn)出來的鋰電池性能，下游鋰電池生產(chǎn)商在購買時除考慮其精度和效率外，還會關(guān)注其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性、可靠性、一致性。擁有品牌知名度的鋰電設(shè)備廠商較易獲得客戶的備選供應(yīng)商資格，而在供應(yīng)商準(zhǔn)入后，一般來說雙方合作穩(wěn)定、合作關(guān)系不易變動。同時，良好的行業(yè)口碑對設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢和差異化性能起到了良好的宣傳作用，有助于開發(fā)新客戶，從而加快設(shè)備廠商進(jìn)入新客戶供應(yīng)鏈的進(jìn)程。一線鋰電設(shè)備廠商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進(jìn)的技術(shù)水平、工藝水平和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進(jìn)入者要想在短時間內(nèi)形成市場聲譽并爭取優(yōu)質(zhì)客戶，將面臨較高的品牌壁壘。（五）鋰電設(shè)備行業(yè)品質(zhì)壁壘伴隨動力鋰電池行業(yè)進(jìn)入新一輪的擴(kuò)產(chǎn)期，鋰電設(shè)備的質(zhì)量直接制約下游動力電池制造商生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或維修率高將對客戶的生產(chǎn)造成較大不利影響，因此客戶對鋰電設(shè)備企業(yè)的質(zhì)量管理體系有著嚴(yán)格的要求。另一方面，完善的質(zhì)量管理體系對于企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)周期、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品追溯等方面也具有重要作用，可有效幫助企業(yè)控制成本、樹立產(chǎn)品品質(zhì)的良好口碑、增強與客戶的合作粘性。因此，具備完善、高效的全面質(zhì)量管理體系是鋰電設(shè)備企業(yè)在市場競爭中取得競爭優(yōu)勢的重要保證之一，而行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏長期的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗積累，短時間內(nèi)難以搭建起成熟的質(zhì)量管理體系，較難達(dá)到相關(guān)質(zhì)量控制要求，因此難以進(jìn)入下游大型鋰電生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈體系，這也構(gòu)成了新進(jìn)入者的一項市場進(jìn)入壁壘。（六）鋰電設(shè)備行業(yè)資金壁壘本行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，主要體現(xiàn)在共性技術(shù)的前瞻性研究、產(chǎn)品開發(fā)、制造實施、人才組織需要投入高額資金。智能制造裝備的生產(chǎn)周期較長，對企業(yè)的資金實力要求較高。新進(jìn)入者多為中小企業(yè)，資金規(guī)模與融資能力會是其快速成長的壁壘。積極鼓勵投融資創(chuàng)新在公共服務(wù)領(lǐng)域探索公交車、出租車、公務(wù)用車的新能源汽車融資租賃運營模式，在個人使用領(lǐng)域探索分時租賃、車輛共享、整車租賃以及按揭購買新能源汽車等模式，及時總結(jié)推廣科學(xué)有效的做法。鋰電設(shè)備行業(yè)周期性特點鋰電設(shè)備下游行業(yè)為鋰電池生產(chǎn)行業(yè)，受行業(yè)政策影響較大，目前存在一定周期性，而長期來看，待市場逐漸成熟、健康發(fā)展后，行業(yè)政策影響將逐步減弱，周期性亦將隨之逐漸減弱。2019年以前，隨著新能源汽車銷量增長和國家補貼等政策扶持，國內(nèi)重要的新能源動力電池廠商紛紛投產(chǎn)擴(kuò)建生產(chǎn)線，迎來產(chǎn)能擴(kuò)張期。近年來，隨著新能源動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)成熟度的提升，政策也由資金扶持逐漸調(diào)整為技術(shù)激勵，補貼退坡較為明顯，從而對動力電池行業(yè)的技術(shù)水平提出了更高的要求。長期來看，取消政府補貼有利于優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。但短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)帶來了較大壓力，新能源汽車企業(yè)存在向上游供應(yīng)商傳導(dǎo)成本壓力的訴求，動力電池作為新能源汽車的重要部件，動力電池廠商將首當(dāng)其沖受其影響，若動力電池廠商進(jìn)一步控制產(chǎn)品價格，將影響鋰電設(shè)備行業(yè)。加強技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管（一）加大科技攻關(guān)支持力度通過國家科技計劃，對新能源汽車儲能系統(tǒng)、燃料電池、驅(qū)動系統(tǒng)、整車控制和信息系統(tǒng)、充電加注、試驗檢測等共性關(guān)鍵技術(shù)以及整車集成技術(shù)集中力量攻關(guān)，不斷完善科技創(chuàng)新體系建設(shè)。（二）組織實施產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程加快研究和開發(fā)適應(yīng)市場需求、有競爭力的新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品，加大研發(fā)和檢測能力投入，通過聯(lián)合開發(fā)，加快突破重大關(guān)鍵技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，降低能源消耗，加快建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。（三）完善新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量保障體系新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任主體是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)要建立質(zhì)量安全責(zé)任制，確保新能源汽車安全運行。支持建立行業(yè)性新能源汽車技術(shù)支撐平臺，提高新能源汽車技術(shù)服務(wù)和測試檢驗水平。建立新能源汽車產(chǎn)品抽檢制度，通過市場抽樣和性能檢測，加強對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管和一致性監(jiān)管。研究建立車用動力電池準(zhǔn)入管理制度。（四）加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議及其辦公室要及時協(xié)調(diào)解決新能源汽車推廣應(yīng)用中的重大問題，部門間要加強協(xié)同配合，提高工作效率。要加強對各地區(qū)的督促考核，定期在媒體公開各地區(qū)任務(wù)完成情況。財政獎勵資金要與推廣目標(biāo)完成情況、基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)配套及社會使用環(huán)境建設(shè)等掛鉤，建立新能源汽車推廣城市退出機(jī)制。要及時總結(jié)成功經(jīng)驗，在全國組織推廣交流活動，促進(jìn)各地相互學(xué)習(xí)借鑒、共同提高。（五）加強宣傳引導(dǎo)和輿論監(jiān)督各有關(guān)部門和新聞媒體要通過多種形式大力宣傳新能源汽車對降低能源消耗、減少污染物排放的重大作用，組織業(yè)內(nèi)專家解讀新能源汽車的綜合成本優(yōu)勢。要通過媒體宣傳，提高全社會對新能源汽車的認(rèn)知度和接受度，同時對損害消費者權(quán)益、弄虛作假等行為給予曝光，形成有利于新能源汽車消費的氛圍。光電設(shè)備市場發(fā)展趨勢根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2020年全球顯示面板產(chǎn)量為242．4百萬平方米，同比增長3．99%，同時預(yù)計未來將保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，預(yù)計到2024年產(chǎn)量將達(dá)273．9百萬平方米，2020年至2024年期間年復(fù)合增長率為3．10%。因此，未來在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能家電、可穿戴設(shè)備等需顯示功能的智能終端市場穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢下，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)亦將穩(wěn)步增長并將持續(xù)帶動國內(nèi)上游OCA光學(xué)薄膜等功能性材料需求的增長。目前，反光材料應(yīng)用于公路交通、汽車領(lǐng)域，從汽車產(chǎn)銷量、公路新增里程數(shù)據(jù)來看，近年來，以上領(lǐng)域發(fā)展速度有所減緩，民用反光材料市場在逐步拓展。因此，在未來行業(yè)有持續(xù)發(fā)展空間，但發(fā)展速度將會減緩，預(yù)計至2027年，年復(fù)合增長率下降至5%左右，同時我國反光材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到133億元左右。綜上，光電設(shè)備市場下游需求增長主要來源于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的增長，將迎來較為廣闊的市場空間。落實充電設(shè)施建設(shè)責(zé)任地方把充電設(shè)施及配套電網(wǎng)建設(shè)與改造納入城市建設(shè)規(guī)劃，因地制宜制定充電設(shè)施專項建設(shè)規(guī)劃，在用地等方面給予政策支持，對建設(shè)運營給予必要補貼。電網(wǎng)企業(yè)要配合做好充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。鋰電設(shè)備市場發(fā)展趨勢鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類較多，需從不同供應(yīng)商處采購生產(chǎn)線各個環(huán)節(jié)所需設(shè)備，不同環(huán)節(jié)的設(shè)備之間的融合程度會直接影響自動化生產(chǎn)的效率。鋰電池產(chǎn)品要實現(xiàn)高效率、高品質(zhì)生產(chǎn)，必須綜合兼顧工序協(xié)同、生產(chǎn)節(jié)拍協(xié)同、產(chǎn)品智能輸送等諸多環(huán)節(jié)。專機(jī)向整線設(shè)備以及數(shù)字化車間轉(zhuǎn)變，一方面增強產(chǎn)線設(shè)備的一致性和協(xié)調(diào)性，有利于設(shè)備升級以及產(chǎn)線智能化管理，另一方面，搭建數(shù)字化車間，實現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)互通和生產(chǎn)信息全程可追溯，提高生產(chǎn)過程的合理性、可控性和自適應(yīng)性，幫助企業(yè)高效配置生產(chǎn)資源，實現(xiàn)精益生產(chǎn)?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》到2025年我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。而根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年全年汽車銷量2，627．5萬輛，同比增長3．8%，其中，新能源汽車為352．1萬輛，占比僅為13．4%，仍有較大成長空間。根據(jù)GGII的預(yù)測，至2025年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到1，050萬輛，2021年-2025年年均復(fù)合增長率將達(dá)到31．41%，持續(xù)增長勢頭強勁?？紤]到動力電池的能量密度、安全性等要求越來越高，對鋰電設(shè)備的要求更高，鋰電設(shè)備價值量將有所提升，疊加儲能電池、消費電池等設(shè)備投資需求，鋰電設(shè)備的增長速度將高于新能源汽車銷量的增長。鋰電設(shè)備的壽命通常為5-10年，且近年來屬于鋰電行業(yè)的高速成長時期，因此，市場空間主要來源于下游鋰電池制造商的不斷擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)主要鋰電廠商擴(kuò)產(chǎn)計劃，預(yù)計未來三年鋰電設(shè)備投資金額將達(dá)到4，794億元，而行業(yè)鋰電池干燥設(shè)備、涂布設(shè)備、輥切設(shè)備在鋰電池設(shè)備中分別占比約5%、15%和13%，預(yù)計未來三年的市場規(guī)模將分別達(dá)到239．70億元、719．10億元和623．22億元，市場空間廣闊。當(dāng)前，國內(nèi)從事鋰電設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，主要從事中、低端半自動化或自動化設(shè)備的制造，其中提供中端鋰電設(shè)備的企業(yè)最多。在動力電池行業(yè)加速洗牌、集中度提升的趨勢下，鋰電設(shè)備行業(yè)也加速了弱勢企業(yè)的出清，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。再加上鋰電設(shè)備企業(yè)客戶粘性較高的特點，綁定一線電池企業(yè)的龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)將獲得更強的競爭優(yōu)勢。隨著近年來我國鋰電設(shè)備制造行業(yè)逐步成熟，鋰電設(shè)備制造廠商各自進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，不斷積累技術(shù)優(yōu)勢，掌握核心高端技術(shù)，滿足鋰電池對設(shè)備自動化、精密度和一致性要求，逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。鋰電設(shè)備市場領(lǐng)域的競爭也正逐步從過去的價格競爭向性能、技術(shù)競爭過渡，差異化設(shè)備定位將成為設(shè)備領(lǐng)域市場分化的主要趨勢，國內(nèi)市場出現(xiàn)了一批鋰電設(shè)備代表企業(yè)，引導(dǎo)國內(nèi)鋰電設(shè)備生產(chǎn)走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。在行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的推動下，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)行多元化的兼并整合，加強資源整合，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鋰電行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。干燥設(shè)備領(lǐng)域，根據(jù)目前下游電池制造市場發(fā)展趨勢來看，隨著鋰電池企業(yè)集中度不斷提高與頭部電池廠商擴(kuò)產(chǎn)明顯，對設(shè)備穩(wěn)定性、維護(hù)簡易性等需求更為關(guān)注，具備綜合能耗、生產(chǎn)穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性優(yōu)勢的線體式真空干燥設(shè)備將成為未來市場主流，市場潛力較大。涂布設(shè)備領(lǐng)域則是朝著雙面同時涂布技術(shù)的方向發(fā)展，未來涂布效率更高、烘烤一致性更好、成本優(yōu)勢更明顯的單向雙面同時涂布機(jī)將成為市場發(fā)展趨勢。鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）鋰電池干燥設(shè)備、涂布設(shè)備等國產(chǎn)化率均超過90%相比