《項目管理（第二版）》教案課業(yè)二

杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院授課教案單元授課主題課業(yè)二項目市場調(diào)查與分析授課班級授課時間授課地點工商專業(yè)班級4略單元教學(xué)目標(biāo)能力目標(biāo)知識目標(biāo)學(xué)會項目論證與評估，學(xué)會對項目進(jìn)行市場分析，撰寫符合要求的市場分析及預(yù)測報告 學(xué)會捕捉相關(guān)政策信息和市場信息 能夠根據(jù)所搜集的信息進(jìn)行市場分析及預(yù)測教學(xué)重點教學(xué)難點解決方法項目市場政策分析學(xué)會收集資料，并識別有用資料案例教學(xué)教具及教學(xué)素材準(zhǔn)備多媒體，課業(yè)紙授課方式教學(xué)時數(shù)課堂講授（√）實驗實訓(xùn)（）案例討論（√）上機(jī)操作（）4教學(xué)過程設(shè)計步驟一：發(fā)放課業(yè)二課業(yè)紙（2分鐘）步驟二：介紹課業(yè)目標(biāo)及完成方式（3分鐘）目標(biāo)：通過本課業(yè)，學(xué)生應(yīng)：能夠很好的選擇項目學(xué)會捕捉相關(guān)政策信息和市場信息能夠根據(jù)所搜集的信息進(jìn)行市場分析及預(yù)測根據(jù)識別的需求和收集的信息，對需求進(jìn)行評價能夠撰寫符合要求的市場分析及預(yù)測報告方式：通過各組討論及網(wǎng)上資料收集，選擇項目并撰寫市場分析及預(yù)測報告。步驟三：介紹完成課業(yè)的課業(yè)條件（5分鐘）相關(guān)知識條件：掌握項目及項目管理的相關(guān)知識掌握項目選擇的定義和流程相關(guān)知識條件：項目相關(guān)背景資料分析所需收集資料的方面：政策資料，市場信息資料所收集資料有用性的判斷：掌握所搜集資料對項目的作用。市場分析及預(yù)測的寫作要點：從何著手，如何表達(dá)步驟四：介紹課業(yè)內(nèi)容及步驟(2分鐘)通過互聯(lián)網(wǎng)搜集相關(guān)的政策信息及市場信息討論及分析市場及政策條件，并分工撰寫擬寫符合要求的項目市場分析及預(yù)測報告步驟五：介紹評分標(biāo)準(zhǔn)（3分鐘）評分標(biāo)準(zhǔn)項目優(yōu)秀（15分）良好（12分）合格（9分）不合格（6分以下）個人得分項目的選擇與論證（市場與政策部分）資料收集范圍涵蓋完整，報告撰寫符合要求且全面，且是主要持筆人之一資料收集范圍涵蓋完整，報告撰寫符合要求，但還可以更全面，是主要持筆人之一資料收集欠缺，報告撰寫基本符合要求，具有少量不符合要求處，不是主要持筆人資料收集太少，報告撰寫存在嚴(yán)重問題，不是主要持筆人步驟六：課業(yè)指導(dǎo)（約60分鐘）1．項目評價項目評價從傳統(tǒng)定義上講是在可行性研究的基礎(chǔ)上從宏觀和微觀的角度，對項目進(jìn)行技術(shù)評價、財務(wù)評價、國民經(jīng)濟(jì)評價、社會評價、不確定性評價、風(fēng)險評價等全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、論證和評價，從而確定項目的投資經(jīng)濟(jì)效果和未來發(fā)展的前景。廣義的項目評價，即項目在其生命周期全過程中，為了更好地進(jìn)行項目管理，針對項目生命周期每階段特點應(yīng)用科學(xué)的評價理論和方法，采用適當(dāng)?shù)脑u價尺度所進(jìn)行的“根據(jù)確定的目的來測定對象系統(tǒng)屬性，并將這種屬性變?yōu)榭陀^定量的計值或者主觀效用的行為”。2．項目前、項目中、項目后評價項目評價根據(jù)項目生命周期各階段的不同特點分為項目前、項目中、項目后評價。項目前評價即傳統(tǒng)定義的項目評價，通常在項目生命周期的初始立項階段（概念及論證階段）進(jìn)行，通過預(yù)測、論證和評價，為項目決策者提供項目決策參考，又稱為項目可行性論證。項目中評價在項目執(zhí)行過程中進(jìn)行，通過對項目狀態(tài)、進(jìn)展的衡量、監(jiān)測和對已完成時雨工作的評價，為項目業(yè)主以及其它利害相關(guān)者對項目的監(jiān)督和控制提供信息，也為順利實現(xiàn)項目既定目標(biāo)提供項目管理所需信息。項目后評價通常在項目竣工以后項目運作階段進(jìn)行，通過對項目投資實際經(jīng)濟(jì)效果的再評價，總結(jié)項目及其項目管理的經(jīng)驗教訓(xùn)，為提高項目的實際投資效益服務(wù)，也為以后相關(guān)項目的決策提供借鑒和反饋信息。3．項目論證項目論證是指對擬實施項目技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性，經(jīng)濟(jì)上的合理性、盈利性，實施上的可能性、風(fēng)險性進(jìn)行全面科學(xué)的綜合分析，為項目決策提供客觀依據(jù)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究活動。其目的是：確定項目是否實施的依據(jù)；籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)；編制計劃、設(shè)計、采購、施工以及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的依據(jù)；是防范風(fēng)險、提高項目效率的重要保證。4．項目論證的基本原則在選擇正確而可靠的方案時，為了明確方案的評價標(biāo)準(zhǔn)，正確處理各方面的關(guān)系，保證項目論證與決策的科學(xué)性，就必須遵循項目論證的基本原則：（1）政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)相結(jié)合；（2）重視數(shù)據(jù)資料；（3）要加強(qiáng)科學(xué)的預(yù)測工作；（4）微觀經(jīng)濟(jì)效果與宏觀經(jīng)濟(jì)效果相結(jié)合的原則；（5）近期經(jīng)濟(jì)效果與遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)效果相結(jié)合；（6）定性分析與定量分析相結(jié)合。5．項目論證的基本內(nèi)容（1）項目財務(wù)評價。財務(wù)評價是項目經(jīng)濟(jì)評價的主要內(nèi)容之一，它是從項目或企業(yè)的微觀角度，在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，從財務(wù)角度分析、計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力以及外匯平衡等財務(wù)指標(biāo)，據(jù)以判斷項目或不同方案在財務(wù)上的可行性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動。（2）項目國民經(jīng)濟(jì)評價。國民經(jīng)濟(jì)評價又稱項目的社會經(jīng)濟(jì)評價，它通常運用影子價格、影子匯率、社會貼現(xiàn)率、影子工資等工具或通用參數(shù)，計算和分析項目為國民經(jīng)濟(jì)帶來的凈效益，以使有限的社會資源可以得到合理的配置，實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。（3）項目環(huán)境影響評價。環(huán)境影響評價指對可能影響環(huán)境的重大工程建設(shè)、區(qū)域開發(fā)建設(shè)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃或其他一切可能影響環(huán)境的活動，在事前進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，預(yù)測和評定項目可能對環(huán)境造成的影響，為防止和減少這種影響，制訂最佳行動方案。在項目動工興建之前對它的選址、設(shè)計，以及在建設(shè)施工過程中和建設(shè)投產(chǎn)后可能造成的影響都應(yīng)進(jìn)行預(yù)測和評價。進(jìn)行項目環(huán)境影響評價與管理的主要依據(jù)是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。（4）項目社會影響評價。當(dāng)今的項目社會影響評價主要有四種：其一是包含在項目國民經(jīng)濟(jì)評價中的社會效益分析，其二是項目經(jīng)濟(jì)評價加項目收入分配分析，其三是項目的國家宏觀經(jīng)濟(jì)分析，其四是引入社會學(xué)家參與評價的項目社會分析或社會影響評價。從理論上講，前三種都屬于經(jīng)濟(jì)分析的范圍，它們之間的主要區(qū)別是項目的社會影響評價僅限于項目的社會效益分析，還是既有項目社會效益分析又包括項目的經(jīng)濟(jì)增長分析。第四種方法的項目社會分析或項目社會影響評價，在理論上是以社會學(xué)為基礎(chǔ)的。我國現(xiàn)已在部分項目中開展的項目國民經(jīng)濟(jì)評價基本上使用的是第一種分析方法。6．項目論證的一般程序（1）明確項目范圍和業(yè)主目標(biāo)；（2）收集并分析相關(guān)資料；（3）擬定多種可行的能夠相互替代的實施方案；（4）多方案分析、比較；（5）最優(yōu)方案的詳細(xì)全面論證；（6）編制項目論證報告、環(huán)境影響報告書和采購方式審批報告；（7）編制資金籌措計劃和項目實施進(jìn)度計劃。7．項目背景資料的種類（1）政策資料：含相關(guān)的技術(shù)型政策資料、市場銷售型政策資料，用人、環(huán)保等各方面的資料（2）市場資料：市場的走向資料、上下游市場的資料、8.判別資料的有用性（1）時間角度：不超過前后5年（2）相關(guān)性：要跟項目產(chǎn)品或者項目執(zhí)行相關(guān)（3）有效性：判斷資料是否對項目的執(zhí)行相關(guān)，如果無關(guān)，則刪除，忌諱資料冗長。9.市場分析及預(yù)測的寫作（1）思路整理：撰寫提綱，理清寫作思路（2）對資料進(jìn)行整合。10.范例——嵊泗洋山澤成船舶修造有限公司大貼餅島修船基地項目2.1國際修船市場分析2.1.1國際修船市場發(fā)展趨勢2.1.2國際修船市場需求分析2.2國內(nèi)修船市場分析（1）國內(nèi)修船業(yè)現(xiàn)狀（2）全國修船業(yè)發(fā)展特征2.3舟山及周邊地區(qū)修船市場分析2.4外輪修理市場分析11．項目評估項目評估指在項目可行性研究的基礎(chǔ)上，由第三方（國家、銀行或有關(guān)機(jī)構(gòu)）根據(jù)國家頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項目（或企業(yè)）、國民經(jīng)濟(jì)、社會角度出發(fā)，對擬建項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件，產(chǎn)品市場需求、工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等進(jìn)行評價、分析和論證，進(jìn)而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估的特征：（1）一個獨立的項目評估機(jī)構(gòu)（或投資咨詢機(jī)構(gòu)）對委托部門負(fù)責(zé)或?qū)ξ性u估的項目負(fù)責(zé)，這個委托部門可以是政府機(jī)構(gòu)、投資貸款銀行，也可以是獨立的法人（企業(yè)）。由于代表和維護(hù)利益的角度不同，獨立的項目評估機(jī)構(gòu)（投資咨詢機(jī)構(gòu)）更能擺脫部門、地區(qū)的行政干預(yù)和局限性。（2）可行性研究報告只提供多方案比較依據(jù)，而項目評估報告通常是對多方案擇優(yōu)。因而，項目取舍的依據(jù)（決策依據(jù)）是項目評估報告。（3）項目評估從大局出發(fā)，因而更能保證宏觀與微觀、全局和局部利益的同意，這樣也就更能避免投資失誤。（4）項目評估是投資決策科學(xué)化、程序化和公正性的有力保證。項目評估有它的既定程序、評價方法和決策原則，還有一套比較完整的評估理論。項目評估的內(nèi)容：（1）建設(shè)必要性、現(xiàn)實性、可行性和市場預(yù)測的評估（2）建設(shè)條件的評估。（3）技術(shù)方案的評估。（4）機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理機(jī)制的評估（5）社會經(jīng)濟(jì)效果的評估七、完成課業(yè)二（課后一周內(nèi)），給予15分鐘分工討論，給予參考提綱和范文課后小結(jié)項目論證與評估工作是對擬實施項目的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、實施可能性和風(fēng)險性等方面進(jìn)行全面、科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，是項目管理的首要環(huán)節(jié)和重要方面，對項目能否取得社會、經(jīng)濟(jì)效益起著關(guān)鍵作用。本章主要圍繞項目論證與評估的相關(guān)概念以及其程序和方法進(jìn)行詳細(xì)闡述。通過本章內(nèi)容的學(xué)習(xí)，應(yīng)熟悉項目資料的收集方法、資料的分類、資料的來源；以及要學(xué)會資料的整理。作業(yè)討論輔導(dǎo)課業(yè)二：項目論證與評估即項目可行性研究及方案的選?。喉椖渴袌龇治黾邦A(yù)測參考資料1．

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