交通建設投資公司戰(zhàn)略咨詢項目建議書范本

啟東市新世紀交通建設投資公司

戰(zhàn)略咨詢項目建議書2004年3月第一頁，共五十二頁。保密和版權聲明本項目建議書為新華信與啟東市新世紀交通建設投資公司（以下簡稱“啟東交建公司”）的機密文件，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項目建議書等所包含的一切信息；新華信擁有該項目建議書的全部版權和知識產權，受法律保護。未經(jīng)新華信書面許可或授權，任何單位及個人不得以任何方式或理由對該產品的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用銷售；對任何侵犯版權和泄密的行為，以及由此對新華信造成的經(jīng)濟損失，新華信公司保留追究其法律責任的權力。客戶閱讀該項目建議書即表明遵守該保密和版權約定；對本項目建設書如有任何疑問，請與新華信聯(lián)系，聯(lián)系人： 高曉130gaoxiaochun@奚曉334xixiaoyun@第二頁，共五十二頁。重要說明該項目建議書基于我們對啟東交建公司需求提出的初步設想。這些初步設想是在對啟東交建公司極其有限的了解基礎上提出的，遠不是新華信的最終結論。我們認為，要提出既有前瞻性，又切合啟東交建公司實際的管理咨詢方案，需要： （1）深入廣泛的內部訪談； （2）具體情況的詳細分析； （3）客戶、顧問間的充分溝通， （4）基于事實的數(shù)據(jù)分析； （5）過去經(jīng)驗的充分參照； （6）管理工具的創(chuàng)造性運用； （7）切實可行的評價建議。但這些初步判斷和設想只是我們項目開始時的分析起點，在進行上述工作的過程中，我們會不斷檢驗、修正甚至推翻開始的判斷，并最后逐漸形成切實可行的適合江蘇交科院的咨詢方案。第三頁，共五十二頁。目錄項目背景及分析項目思路項目的工作步驟項目安排、運作方式和報價新華信相關咨詢案例舉例新華信管理咨詢簡介第四頁，共五十二頁。改革開放以來，我國的公路建設事業(yè)取得了長足進步類別2001年底1979年增長幅度公路里程169.8萬公里87.58萬公里93.88%等級公路里程133.6萬公里50.6萬公里164.03%有路面積154.6萬公里64.7萬公里138.95%公路橋梁1065.0萬延米560.43萬延米190.03%公路隧道70.5萬延米5.71萬延米1234.68%資料來源：中國資訊行第五頁，共五十二頁。尤其是近年來公路建設行業(yè)發(fā)展迅速，2002年我國公路“十五”發(fā)展計劃全面啟動，全年公路建設投資首次突破3000億元200120022002年前11月公路建設完成投資與2001年同期相比的增長態(tài)勢增長率22.2%2002年前11月公路建設完成投資中各地區(qū)所占比重及增長率增長率32.0%增長率17.4%增長率20.5%東部地區(qū)增長態(tài)勢最為迅速，與其經(jīng)濟發(fā)展密切相關資料來源：中國資訊行億元第六頁，共五十二頁。從投資結構來看，縣鄉(xiāng)公路建設投資增長迅速公路重點建設項目投資路網(wǎng)改造縣鄉(xiāng)公路2002年前11月公路建設完成投資結構分析縣鄉(xiāng)公路建設發(fā)展勢頭強勁，發(fā)展空間巨大億元資料來源：中國資訊行第七頁，共五十二頁。啟東位于我國最發(fā)達的長三角經(jīng)濟區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟一體化孕育著極大的基礎設施建設需求長三角經(jīng)濟一體化，“以沿海帶動沿江，進而輻射中國內陸的中、西部地區(qū)，不僅是沿海和沿江的事，更是我國經(jīng)濟發(fā)展的一個重要環(huán)節(jié)！土地面積人口比例GDP總值財政收入外貿出口利用外資人均GDP1%5.9%17.7%20.4%27.8%32.3%3倍世界公認的第六大都市群最有基礎最有潛力的經(jīng)濟區(qū)域第八頁，共五十二頁。啟東也是蘇北承接上海經(jīng)濟輻射的橋頭堡，滬崇蘇一體化開發(fā)必將給啟東道路建設帶來歷史性的機遇國務院批準立項的滬崇蘇橋隧北端就在啟東市登陸，連通蘇中、蘇北和膠東半島，與蘇南，江浙形成閉環(huán)交通通路，啟東將成為通路的樞紐東灘第九頁，共五十二頁。目前,啟東市規(guī)劃中的道路建設任務巨大啟東市道路整體規(guī)劃高速公路省道干線2003年到200707年上面所有的路加起來有789公里。其中海防公路（二級公路）目前已做好規(guī)劃。近期的規(guī)劃有：西線沿江公路40公里；南海線中、北部33公里，也已經(jīng)規(guī)劃好，正在設計；黃海線27公里；呂北公路；滬崇蘇大通道。

即國家道路——3條，共102公里等級公路即鄉(xiāng)道——25條，縣道——9條即鄉(xiāng)到村的道路第十頁，共五十二頁。啟東交建公司是一家承擔為政府籌集交通建設資金，從事交通建設的公司啟東新世紀交建公司的注冊資本7500萬，承擔著為政府籌集到交通建設資金。但是，7500萬的注冊資本也不是實實在在的錢，而是政府的信譽，以前道路建設資金政府財政能補一塊，省市交通部也分一部分，目前啟東交建公司主要是通過向銀行貸款投資地方公路建設，還貸資金來源主要是道路收費及部分養(yǎng)路費。但由于啟東交建公司基本是個牌子公司，償債能力不強，很難持續(xù)大量從銀行貸款。啟東市政府的思路是“以土地換道路”，目前，已經(jīng)有部分土地的使用權已經(jīng)基本確定給啟東交建公司。第十一頁，共五十二頁。通過初步分析我們認為，啟東交建公司在未來迅速崛起和飛速發(fā)展需要系統(tǒng)解決以下三個方面的戰(zhàn)略問題巨額建設資金的來源問題有效的盈利模式和經(jīng)營方式的問題長遠發(fā)展問題彌補公司資本金缺口，合理安排政府支持，尋求合適的投融資模式，解決建設資金來源問題創(chuàng)新地尋求有效的盈利模式，以及道路建設、運營和管理模式，回答“公司做什么”、“怎么賺錢”、“如何管理”等問題公司的戰(zhàn)略定位，以及區(qū)域擴張、業(yè)務擴張、產業(yè)擴張等問題，回答“公司想發(fā)展成什么樣”、“怎樣做”等問題第十二頁，共五十二頁。通過這次咨詢項目，新華信希望能夠使啟東交建公司達到如下目標短期目標明確啟東交建公司的組織模式及功能定位，并在制度上確定政府的支持模式明確啟東交建公司的運作方式以及項目開發(fā)盈利模式制定系統(tǒng)的、符合公司迅速發(fā)展和自身情況的公司戰(zhàn)略、以及業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略措施長期目標加強并鞏固交建公司在新的競爭環(huán)境下所需的核心競爭力，使集團成為行業(yè)里國內一流企業(yè)使交建公司在競爭日益激烈的市場環(huán)境下保持快速、穩(wěn)固和持續(xù)發(fā)展與增長第十三頁，共五十二頁。目錄項目背景及分析項目思路項目的工作步驟項目安排、運作方式和報價新華信相關咨詢案例舉例新華信管理咨詢簡介第十四頁，共五十二頁。在咨詢方案設計階段，項目的內容和思路主要分如下四個部分政府角色定位交建公司性質和任務交建公司和政府部門的關系國內外交通建設投資體制研究我國現(xiàn)有融資渠道分析投融資模式確定投融資模式研究公司發(fā)展所處的內外部環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司的盈利模式和經(jīng)營方式國外成功交通建設盈利模式分析我國交通建設盈利模式的限制條件及可行選擇多產業(yè)經(jīng)營模式分析交通設施建設模式研究建設、運營和管理的關系研究公司內部分析，分析現(xiàn)有業(yè)務，了解公司資源能力，對公司的財務、運營管理等方面的能力進行評估行業(yè)分析，分析行業(yè)趨勢和關鍵成功要素區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展研究標桿企業(yè)對比確定集團戰(zhàn)略定位、未來發(fā)展方向和總體目標擬定業(yè)務組合和發(fā)展戰(zhàn)略制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定相關職能戰(zhàn)略制定公司財務目標公司組織結構調整第十五頁，共五十二頁。第一階段是明確啟東交建公司最合適的融資模式政府角色定位交建公司性質和任務交建公司和政府部門的關系國內外交通建設投資體制研究我國現(xiàn)有融資渠道分析投融資模式確定投融資模式研究公司發(fā)展所處的內外部環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司的盈利模式和經(jīng)營方式第十六頁，共五十二頁。首先，確定政府及交建公司各自的角色定位，為交建公司的投融資模式確定制度基礎政府角色定位完全靠政府的財力、沿用傳統(tǒng)的交通建設的模式不可能滿足未來建設需求，但也不能讓交通建設完全“自由化”地按市場規(guī)則推進，因此需要政府：(1)根據(jù)城市發(fā)展的需要，制定出完善的交通建設與發(fā)展規(guī)劃(2)運用宏觀政策手段，營造一個較為寬松的交通建設的投資環(huán)境。(3)“政企分離”是市場經(jīng)濟必要條件。在交通建設商業(yè)化運作初步階段，政府雖不應直接介入，但需要以某種形式顯示出政府是交通建設強有力的“后盾”，以增加投資者的信心。(4)加強政府對軌道交通建設監(jiān)管功能。交建公司角色定位交建公司是由地方政府設立的國有獨資公司，根據(jù)國有資產管理部門的授權，代表國家對交通運輸基礎設施項目投資。（1）負責管理和監(jiān)督政府資金對公益性投資項目的使用。（2）代表國家對非盈利或不以盈利為目的的交通運輸基礎性項目進行投資。（3）對具有產業(yè)導向作和結構調整全局意義的重大產業(yè)性項目，由于其重要作用和社會投資為回避風險而不愿投資的項目，由國有交通投資公司作為項目的投資主體。制度化政府對交建公司的支持第十七頁，共五十二頁。同時，明確交建公司與政府各部門的關系國有資產管理部門政府計劃和財政管理部門啟東交建公司政府交通管理部門第十八頁，共五十二頁。然后，對國內外交通建設投資體制進行研究，以尋求合適啟東交建公司的投資模式“國有國營”是指由政府負責道路投資建設，所有權歸政府所有，運營由政府部門或國有企業(yè)負責。紐約、柏林、巴黎、莫斯科、漢城等世界上絕大多數(shù)城市地鐵都采用“國有國營”模式?！肮胶蠣I”由政府與企業(yè)共同出資設立投資公司，負責道路的投資、建設、運營。完全按照市場化原則運作項目，通過公司對利潤最大化的追求來降低成本和提高管理水平。香港地鐵是一個典型的例子。2000年10月香港地鐵實行部分私有化，在香港上巾，77％的股份由特區(qū)政府持有，其余23％為公眾持股，股票融資達94億元?！皣忻駹I”指道路完全由政府投資建設，建成后委托企業(yè)負責運營管理。采取這種方式的優(yōu)點是，把道路資產以及運營業(yè)務委托私人企業(yè)管理，進行市場化運作，以降低成本，提高服務管理水平?！懊裼忻駹I”是指由私人集團投資興建，并由私人集團經(jīng)營。泰國曼谷輕軌采用了此種模式。從實際運作情況來看，泰國輕軌由于實際客流與預測客流差距較大，運營虧損嚴重，項目盈利前景黯淡，現(xiàn)處于重組階段，“民有民營”的模式尚未取得成功第十九頁，共五十二頁。政府投入近年來，投入到基礎設施建設中的國家預算內資金穩(wěn)中有所增加，但總量不足?！笆濉逼陂g，我國城市基礎設施建設大約需要投資10000億元。缺口約8000億元。計劃經(jīng)濟體制下的單一投資渠道，不可能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要銀行貸款加大交通項目建設的力度，在中央財政不介入的情況下，債務融資便成了地方政府無奈的選擇。目前主渠道有國家開發(fā)銀行的政策性貸款和國內商業(yè)銀行的投資貸款，但是面臨銀行規(guī)避風險和盈利率的要求，融資能度加大民間資本國內資金市場存有較大的社會游資。以上海高速公路建設為例，2000年3月至2002年10月就引入了民間資本210億元，使上海西域高速公路建設速度加快了3～5倍。但是，在股市、企業(yè)債融資要求受限制的情況下有以何種方式引入民間資本的問題利用外資我國利用外資的規(guī)模還比較還太小。目前，國際上有近10萬億元的游資正在尋找投資渠道。應該說，利用外資建設城市交通是有潛力的。但是，利用外資也面臨國家政策的限制和制約其次，分析國內各種資金來源及其限制條件第二十頁，共五十二頁。最后，對國內外交通設施建設融資模式進行分析，確定啟動交建公司合適的投融資模式在市場經(jīng)濟環(huán)境下，雖然可以完全按商業(yè)行為操作項目的融資，如采用BOT、TOT、ABS等多種模式。但交通建設有一個時效限制，針對籌資特殊要求，需要采取多種融資手段華盛頓、倫敦等地鐵建設，以政府的資金為主，私有社會資本作為補充，既加快了建設速度，還轉化了一部分的風險。上海、東航、武漢等航空公司，在我國首次吸納了私有資本參與航空業(yè)經(jīng)營便是一例香港地鐵項目，政府資金以股權形式進入，雖然在財政上給予支持，但要求地鐵按成本-效益核算的商業(yè)原則運作。參考該模式，上海目前針對不同線路項目，成立的7個軌道交通項目公司中，申通公司(政府出資方代表)占205億元資本中的45%，吸引了社會投資者的55%資本曼谷市高架鐵路運輸?shù)腂OT模式，由曼谷市政府與(香港)泰華公司簽約，項目特許經(jīng)營期30年。我國也可選擇有一定客流基礎、經(jīng)濟效益前景較好的線路尋求合作伙伴吉隆坡輕軌BOT＋土地補償模式，項目經(jīng)營期30年。作為項目開發(fā)商的澳大利亞和英國組成的Star公司要求政府從沿線土地中劃撥8.1km２，供其做物業(yè)發(fā)展，作為參與投資的一種回報。上海軌道交通5號線(莘閔線)，閔行區(qū)政府已采用以沿線土地升值貼補工程拆遷等準備工程支出的做法利用證券股票，發(fā)揮社會閑散資金功用。上海申通公司通過“申通地鐵”重組上市，實現(xiàn)有形資產套現(xiàn)8億元；2002年9月8日，國內第一股權信托受益權投資產品——上海磁懸浮交通項目股權信托收益權投資計劃正式推出，普通市民用5萬元人民幣就可成為投資者。雖然產品規(guī)模僅為1.88億元人民幣，但火爆的出售現(xiàn)場，反映了只要有適當?shù)幕貓笃谕?，也可以從社會得到軌道交通建設資金的補充第二十一頁，共五十二頁。上海市已投入運營的3條軌道交通線，就采用了完全不同的三種投融資模式，其變遷值得啟動交建公司認真研究項目簡介融資模式地鐵1號線(1995年)全長16.365km，工程投資約6.2億美元由上海市政府投資建設(解決國內配套資金)，并采用信貸方式，融入了部分地鐵2號線(2000年)全長19.14km，工程投資約94億元采用了市區(qū)兩級政府共同投資體制，并積極利用國外優(yōu)惠貸款(約8億美元外匯)地鐵3號線(即明珠線一期，2000年)全長24.97km，工程投資超過90億元首次采用項目公司模式，由上海鐵路局、上海久事公司等8家投資人組成一個項目公司，走出多元化投資之路第二十二頁，共五十二頁。在第二階段，新華信將為啟東交建公司設計合適的盈利模式及經(jīng)營管理方式投融資模式研究公司發(fā)展所處的內外部環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司的盈利模式和經(jīng)營方式國外成功交通建設盈利模式分析我國交通建設盈利模式的限制條件及可行選擇多產業(yè)經(jīng)營模式分析交通設施建設模式研究運營和管理方式研究第二十三頁，共五十二頁。首先，分析國內外交通建設盈利模式，走出只在路上經(jīng)營的模式，走多產業(yè)經(jīng)營的模式，從整體上整合道路建設的優(yōu)勢和劣勢傳統(tǒng)路上經(jīng)營模式收入來源養(yǎng)路費車輛通過費多產業(yè)經(jīng)營模式收入來源養(yǎng)路費車輛通過費根據(jù)道路建設引發(fā)的土地升值，在開發(fā)前建立股份公司，對道路建設用地以及附屬用地進行統(tǒng)一征地、統(tǒng)一拆遷和統(tǒng)一開發(fā)，由政府出土地，開發(fā)商出資金，共同建設交通建設項目，相關土地升值納入股份公司。土地升值收益房產、商鋪經(jīng)營收益廣告招商收入第二十四頁，共五十二頁。其次，對交通設施建設可以采取的方式進行研究在多元化投資體制下，投資效果(或稱回報)是爭取投資的重要因素。香港地鐵之所以運營效益居世界前茅，有一點點經(jīng)驗值得借鑒，即在政府規(guī)劃的路網(wǎng)中，地鐵公司決定軌道交通線建設次序、時機與投資方案交建公司以各線路建設項目為標的項目建設與發(fā)展公司銀行貸款多種融資手段國外資金民間資本可以實施項目法人制，采用國際工程中流行的工程承包與代理模式（如turnkeys方式），選定一家總承包商，負責項目的設計與施工第二十五頁，共五十二頁。最后，根據(jù)城市市場條件、投資環(huán)境，決定采用“一體化”還是“專業(yè)化”的管理方式一體化的管理方式是集道路投融資、建設、運營、沿線商業(yè)開發(fā)統(tǒng)一運作的公司制模式，如香港地鐵公司、廣州地鐵總公司。其特點是，根據(jù)每項職能設立部門，地鐵建設、運營為主要業(yè)務，房地產、廣告等商業(yè)經(jīng)營為輔助業(yè)務。專業(yè)化的管理方式是把道路的投融資、建設、運營、沿線商業(yè)開發(fā)分別由專業(yè)化公司來承擔，各公司之間可以是以資產為紐帶的企業(yè)集團形式，也可以是完全相互獨立的市場化契約關系。其中，“網(wǎng)運分開”的模式是比較典型的一種，即線路資產的所有權與經(jīng)營權相分離。如上海地鐵。取決于一個城市及區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展狀況、市場成熟程度、投資環(huán)境等因素綜合作用第二十六頁，共五十二頁。一體化管理方式下，交建公司既承擔運營盈虧帶來的風險，同時也享有運營盈利帶來的效益廣州地鐵為集中一體化管理模式，設立了八部二室一委員會的新架構?？偣炯ㄔO、運營、沿線資源開發(fā)等各項職能為一體，根據(jù)每個職能設立部門一是各種資源高度集中，有利于各方面資源的共享，資源配置的成本低。二是投融資、建設、運營作為公司內部的幾項工作，便于協(xié)調、分工。三是客運主營業(yè)務與商業(yè)等輔助業(yè)務可以合并收入，實現(xiàn)合理避稅。優(yōu)點一是承擔職能太多，隨著建設規(guī)模的不斷擴大，機構龐大，企業(yè)管理成本增加，對企業(yè)管理水平有極高的要求。二是集建設、運營、沿線商業(yè)化開發(fā)于一體，資源、權利過于集中壟斷，不利于建設、運營的投資主體多元化運作，以及市場化競爭格局的形成缺點第二十七頁，共五十二頁。專業(yè)化管理方式下，交建公司可以分散投資風險，獲得較為穩(wěn)定的回報上海地鐵即采用專業(yè)化管理模式，即實行“投資、建設、運營、監(jiān)管”4分開一是將投融資、建設、運營分別成立專業(yè)化公司，結構清晰，有利于集中精力完成大規(guī)模的建設、運營任務。二是有利于道路建設、運營主體多元化的市場良性競爭格局的形成。優(yōu)點雖然能合并報表，但各子公司要單獨納稅，不利于避稅缺點上海城投和上海久事公司出資組建投資公司-上海申通公司。申通公司在政府資金、政策支持下負責行使地鐵項目的投融資職能。申通公司和沿線各區(qū)聯(lián)合組建項目公司，項目的具體運作由各項目公司實施。在建設、運營管理方面，引入競爭機制，打破壟斷，上海組建了3家軌道交通建設管理公司和2家運營公司。第二十八頁，共五十二頁。第三階段的主要內容是進行內外部環(huán)境分析以及標桿企業(yè)經(jīng)驗借鑒研究環(huán)境分析管理診斷制定戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃基于戰(zhàn)略的組織保障制定集團總體戰(zhàn)略以及業(yè)務組合戰(zhàn)略投融資模式研究公司發(fā)展所處的內外部環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司的盈利模式和經(jīng)營方式公司內部分析，分析現(xiàn)有業(yè)務，了解公司資源能力，對公司的財務、運營管理等方面的能力進行評估行業(yè)分析，分析行業(yè)趨勢和關鍵成功要素區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展研究標桿企業(yè)對比第二十九頁，共五十二頁。明晰戰(zhàn)略的前提是對集團的經(jīng)營狀況和內部資源的優(yōu)劣勢有全面深入的了解新華信項目小組將根據(jù)研究與分析的需要選擇多種方法的組合來分析公司內部環(huán)境：公司價值鏈分析公司比較分析公司競爭地位分析公司面臨戰(zhàn)略問題分析公司目前戰(zhàn)略運行效果分析公司成本構成分析公司核心競爭力分析公司利益相關者分析公司內部要素矩陣及柔性分析公司生命周期矩陣分析公司活力分析公司經(jīng)營力分析公司經(jīng)營條件分析公司內部管理分析公司能力分析/潛力分析公司素質分析公司特異能力分析公司資源分析公司資源競爭價值分析……舉例注：項目執(zhí)行時，將根據(jù)實際情況和需要，選取重點影響因素進行深入分析。第三十頁，共五十二頁。集團的經(jīng)營狀況主要包括現(xiàn)有業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀當前實施的業(yè)務組合收入占公司總收入的百分比高增長業(yè)務穩(wěn)定業(yè)務衰退業(yè)務業(yè)務組合情況？？？示意收入增長率銷售收入衰退業(yè)務潛力業(yè)務發(fā)展業(yè)務成熟業(yè)務第三十一頁，共五十二頁。內部環(huán)境分析的內容還包括集團內部資源的分析，在此基礎上全面評估集團的內部管理運營能力舉例第三十二頁，共五十二頁。并總結集團的核心競爭力來源核心競爭力表現(xiàn)形式依附載體基于核心技術的核心競爭力企業(yè)的研究開發(fā)能力、生產制造能力和市場營銷能力核心競爭力在更大的程度上是在產品族創(chuàng)新的基礎上，把產品推向市場的能力基于核心知識的核心競爭力企業(yè)特有的、不易外泄和不易為其他企業(yè)所模仿的企業(yè)專有知識和信息系統(tǒng)提高核心知識系統(tǒng)的關鍵途徑是學習，因此學習能力是核心競爭力的核心基于核心資源的核心競爭力企業(yè)在獲取某些戰(zhàn)略性資源時在決策和過程上的“異質性”構成了企業(yè)的能力，這些戰(zhàn)略性資源能夠為企業(yè)獲取高額利潤回報率和持續(xù)市場競爭優(yōu)勢整個企業(yè)/組織的獨特能力在決策，以及資源獲取、儲存、運用的過程表現(xiàn)出來基于組織系統(tǒng)的核心競爭力提供企業(yè)在特定經(jīng)營中的競爭能力和競爭優(yōu)勢基礎，是多方面技能、互補性資產和運行機制的有機融合優(yōu)越的組織結構體系和組織溝通體系第三十三頁，共五十二頁。在這一階段，項目組還將分析集團的外部環(huán)境國際環(huán)境國內環(huán)境宏觀環(huán)境中觀環(huán)境微觀環(huán)境國際經(jīng)濟環(huán)境政治法律環(huán)境社會文化環(huán)境國際資本市場環(huán)境分析國內經(jīng)濟環(huán)境國內法律法規(guī)/政策環(huán)境國家投資政策環(huán)境分析國家產業(yè)政策導向分析行業(yè)變革驅動因素分析行業(yè)成功關鍵因素（KSF）分析行業(yè)經(jīng)濟特性分析行業(yè)競爭結構模型分析行業(yè)生命周期分析行業(yè)特征評價國外供應者壓力分析國外潛在進入者分析國外替代產品/服務提供者分析國外用戶壓力分析國外現(xiàn)有同行業(yè)競爭者分析國外利益相關者分析行業(yè)吸引力分析行業(yè)細分行業(yè)發(fā)展因素分析行業(yè)結構變化預測國內供應者壓力分析國內潛在進入者分析國內替代產品/服務提供者分析國內用戶壓力分析國內現(xiàn)有同行業(yè)競爭者分析國內利益相關者分析舉例注：項目執(zhí)行時，將根據(jù)實際情況和需要，選取重點影響因素進行深入分析。第三十四頁，共五十二頁。在此基礎上對啟東交建公司利用外部機會，規(guī)避外部威脅或風險方面的能力作出評價外部因素分析政府及政策方面行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)核心成功要素區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展合作伙伴方面客戶方面競爭者方面公眾壓力方面……評價矩陣關鍵外部因素權重評分加權分數(shù)機會：1、……2、……威脅：1、……2、……公路交通行業(yè)屬于國家基礎設施建設范疇，國家政策、宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、地方道路交通規(guī)劃布局等外部因素對其影響作用尤為重要第三十五頁，共五十二頁。在這一階段的最后，將選取行業(yè)內國際/內的先進公司，與啟東交建公司進行標桿對比分析標桿企業(yè)公認成功在行業(yè)內具有不可辯駁的公認程度外部公認產品和服務組合在業(yè)務組合上與啟東交建公司在較大程度上類似發(fā)展歷程與啟東交建公司的發(fā)展歷程較為相似政府色彩較濃向市場化經(jīng)營過渡管理和盈利模式各有自己獨特的管理和盈利模式，對啟東交建公司有較大的借鑒意義戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略的制定上具有特點，

代表行業(yè)未來的發(fā)展方向代表性可學習性對啟東交建公司在不同的方面具有借鑒價值可參考性第三十六頁，共五十二頁。選取標桿對比指標，尋找啟東交建公司與行業(yè)內先進公司的差距，以明確努力方向全面性：指標體系能全面評價企業(yè)的經(jīng)營情況代表性：盡量用最少的指標反映重大的方面可比性：各公司之間的指標具有可比性熟悉度：指標應為行業(yè)從業(yè)人員所熟悉，便于評價獨立性：各指標之間相互獨立指標體系第三十七頁，共五十二頁。第四階段的主要工作內容是制定公司的總體戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)境分析管理診斷制定戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃基于戰(zhàn)略的組織保障制定集團總體戰(zhàn)略以及業(yè)務組合戰(zhàn)略投融資模式研究公司發(fā)展所處的內外部環(huán)境分析戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司的盈利模式和經(jīng)營方式確定集團戰(zhàn)略定位、未來發(fā)展方向和總體目標擬定業(yè)務組合和發(fā)展戰(zhàn)略制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定相關職能戰(zhàn)略制定公司財務目標公司組織結構調整第三十八頁，共五十二頁。公司的戰(zhàn)略體系主要有五個層面的內容，其中戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃部分是重點愿景使命集團總體戰(zhàn)略/業(yè)務單元組合戰(zhàn)略公司總體/各業(yè)務單元戰(zhàn)略目標體系企業(yè)文化和價值觀企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略體系構成公司總體/各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃具體實施規(guī)劃方向性指導第三十九頁，共五十二頁。在內外部環(huán)境分析的基礎上明確啟東交建公司的愿景、使命和戰(zhàn)略方向，使之成為公司發(fā)展的動力源泉愿景：企業(yè)區(qū)別于其他類型組織而存在的原因或目的使命：企業(yè)生存目的、經(jīng)營哲學、企業(yè)形象定位戰(zhàn)略方向：企業(yè)在實現(xiàn)其愿景的過程中所要達到的長期目標通過大量的交流、溝通使全體員工對企業(yè)的長遠發(fā)展有透徹的理解建立有效的組織和激勵機制，將企業(yè)的發(fā)展與員工的利益直接聯(lián)系起來戰(zhàn)略方向發(fā)展的動力第四十頁，共五十二頁。制定集團的總體戰(zhàn)略，作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎。公司的總體戰(zhàn)略包括四個要素產品/服務與市場范圍說明企業(yè)屬于什么行業(yè)以及在所處行業(yè)中的地位。由于大行業(yè)往往過寬，其產品和技術涉及很多方面，經(jīng)營的內容也過于廣泛，產品與市場的范圍常常需要用分行業(yè)來描述，這樣可以清楚地表達企業(yè)的共同經(jīng)營主線產品/服務及其市場范圍增長向量又稱成長方向，它不涉及企業(yè)目前產品與市場的態(tài)勢，而是說明企業(yè)經(jīng)營運行的方向，即從現(xiàn)有產品與市場組合向未來產品與市場組合移動的方向增長向量競爭優(yōu)勢說明是企業(yè)某一產品與市場組合的特殊屬性，憑借這種屬性可以給企業(yè)帶來強有力的競爭地位。三種可供選擇的競爭優(yōu)勢：成本領先、集中一點和差異化競爭競爭優(yōu)勢協(xié)同作用常常被描述為1+1>2的效果，這意味著企業(yè)內各業(yè)務單元聯(lián)合起來所產生的效益要大于各個業(yè)務單元各自努力所創(chuàng)造的效益總和。銷售協(xié)同作用，即企業(yè)各種產品使用共同的銷售渠道和倉庫等；運行協(xié)同作用，即在一個業(yè)務單元里運用別一個單位的管理經(jīng)驗與專門技能協(xié)同作用啟東交建公司的總體戰(zhàn)略包括四個方面的內容第四十一頁，共五十二頁。在總體戰(zhàn)略的指引下，擬定公司各業(yè)務單元的組合發(fā)展戰(zhàn)略示意第一層面核心業(yè)務：第二層面新興業(yè)務：第三層面候選業(yè)務進入其他新的行業(yè)？迅速擴展核心業(yè)務的規(guī)模，加快對現(xiàn)有業(yè)務整合，在第一層面業(yè)務上建立核心競爭力進入戰(zhàn)略性投資行業(yè)，建立未來發(fā)展的持續(xù)動力和利潤來源積極探索大規(guī)模產權資本運營，通過產權重組，擴大控股集團規(guī)模沒有第三層面源源不斷提出新待開發(fā)項目，第二層面業(yè)務會逐漸枯竭，最后是第一層面業(yè)務喪失，無法增長相關產業(yè)鏈多元化第四十二頁，共五十二頁。分析不同業(yè)務板塊的市場發(fā)展狀況，和啟東交建公司在不同業(yè)務板塊市場內的競爭形勢，確定各業(yè)業(yè)務在公司中的定位示意啟東交建公司的競爭力市場吸引力市場份額產品范圍相對成本地位市場規(guī)模利潤水平競爭程度行業(yè)增長和成熟度投資要求與競爭對手的差異化程度管理能力勝利者勝利者問題業(yè)務

一般業(yè)務

勝利者舍棄業(yè)務舍棄業(yè)務舍棄業(yè)務利潤制造業(yè)務

強一般弱低一般高競爭力—市場吸引力矩陣第四十三頁，共五十二頁。并比較在不同業(yè)務板塊內，啟東交建公司與其主要對手的競爭能力對比啟東交建公司同行業(yè)最優(yōu)者12345得分高低年收入增長率戰(zhàn)略目標達成率市場地位資源優(yōu)勢內部管理能力信息處理能力物流系統(tǒng)政府關系營銷渠道客戶滿意度示意…………………………第四十四頁，共五十二頁。最后研究啟東交建公司向其他非相關行業(yè)拓展業(yè)務的可行性啟東交建公司的競爭能力與行業(yè)所需核心競爭力的匹配程度行業(yè)吸引力低高不進入培養(yǎng)能力伺機進入關注市場變化，伺機進入立即進入高行業(yè)吸引力—能力匹配程度矩陣分析行業(yè)競爭態(tài)勢分析啟東交建公司競爭對手1關鍵因素權重評分加權分數(shù)評分加權分數(shù)服務質量技術先進性和實用性市場認知度價格競爭力營銷能力盈利模式用戶接受度運營成本管理水平市場份額財務狀況總計第四十五頁，共五十二頁。研究啟東交建公司各業(yè)務在不