2023年EDA行業(yè)現狀與投資分析報告

匯報人：張怡君日期：2022-12-212023-2025年EDA行業(yè)現狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義EDA（ElectronicDesignAutomation）技術是現代電子設計技術的核心。EDA技術依靠強大的電子計算機，在EDA工具軟件平臺上，以硬件描述語言（HDL）對既定的電子電路進行描述（即以代碼的形式展現電子電路的功能），形成設計文件，并對設計文件進行自動邏輯編譯、化簡、綜合、優(yōu)化及仿真等步驟，實現既定的電子電路設計功能。EDA技術可大幅減少電子電路設計師的工作量，極大提高設計效率、縮短設計周期及節(jié)省設計成本。相比手工設計，EDA技術優(yōu)勢明顯。傳統的IC設計以手工設計為主。手工設計通常按電子系統的具體功能要求進行功能劃分，對每個子功能模塊畫出真值表，用卡諾圖進行手工邏輯簡化，寫出布爾表達式，畫出相應的邏輯線路圖，再依據邏輯線路圖選擇相應的元器件設計電路板，最后進行實測和調試。4行業(yè)發(fā)展歷程雛形期70年代中期出現可編程邏輯技術后，開發(fā)人員不再手工描繪版圖開始使用二維的CAD軟件進行圖形編輯,晶體管版圖設計、布局布線等工作。發(fā)展期EDA工具不斷完善，可進行設計描述、綜合優(yōu)化及設計結果驗證等工作?！冻煲?guī)模集成電路系統導論》提出以編程語言進行芯片設計,商業(yè)化進度加快。成熟期芯片復雜度提升推動EDA技術發(fā)展,出現全定制設計、半定制設計等各種流派。設計師開始從電路設計轉向系統設計，真正實現了設計的自動化。5行業(yè)產業(yè)鏈上游EDA軟件行業(yè)上游主要參與者為基礎軟件開發(fā)商?；A軟件包括操作系統、數據庫及開發(fā)工具等。中國尚未形成利好基礎軟件開發(fā)商發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，拖累基礎軟件開發(fā)商的發(fā)展?；A軟件開發(fā)商核心技術及開發(fā)經驗匱乏，產品與國際產品差距較大，疊加用戶更傾向于使用國際上已經成熟的基礎軟件，導致中國基礎軟件市場被國際巨頭把控。從投資者角度分析，基礎軟件開發(fā)行業(yè)技術壁壘高，投資資金大且周期長，極具風險，因此基礎軟件開發(fā)行業(yè)獲得社會資金支持力度較小。上游硬件設備商包括服務器廠商、網絡設備廠商及電腦廠商。中國硬件設備市場處于充分競爭的階段，本土產品已非常成熟，整體價格呈現下滑趨勢，對中游EDA軟件廠商的議價能力較弱。據在華為擔任10年以上戰(zhàn)略規(guī)劃總工的專家分析，不同規(guī)模的EDA軟件企業(yè)在硬件及軟件上的投入不同，支出在15萬-20萬元人民幣之間。除軟硬件的成本，購買芯片測試數據亦產生較大成本。EDA軟件的核心功能為仿真工具，而仿真的精準度的提升基于大量的芯片測試數據。在市場上芯片測試數據并沒有明碼標價，EDA技術較強的企業(yè)通?？梢暂^低的價格獲取單種芯片的測試數據，數據成本可壓縮至2萬-5萬元不等。而對于剛成立的小型EDA軟件企業(yè)，獲取芯片測試數據的成本較大，高達幾十萬元。EDA規(guī)模較大的企業(yè)可通過低價獲取不同芯片類型的測試數據從而提升自身仿真技術，產品的市場競爭力亦隨之提高，從而獲得更多的高質量客戶，形成正循環(huán)產業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產業(yè)鏈中游當前中國本土EDA軟件企業(yè)可提供芯片設計全流程EDA工具的僅有華大九天，其他EDA軟件企業(yè)的產品不齊全。此外，中國本土的EDA軟件僅可支持百萬邏輯門級別芯片的設計，而當前5G領域的相關芯片包含的邏輯門通常在億級。EDA軟件企業(yè)主要以外租EDA軟件盈利，收費由軟件購買費用（一次性支出）加使用權費用（按年支付）構成。EDA軟件費用按客戶端數量（公司被授權使用EDA軟件的電腦數量）計算，客戶需求不同，產生的費用不同。以華為為例，每年購買美國EDA軟件的費用在400萬美元左右，單個客戶端的使用權費在300-400美元每年，華為在EDA軟件上的合計年支出在500萬美元左右。而本土EDA軟件價位較低，使用權費僅約1,000元人民幣每年，不到美國EDA軟件使用權費的一半。產業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產業(yè)鏈下游芯片設計廠商是EDA軟件的主要需求方。EDA軟件是芯片設計過程中最重要的電路軟件設計工具，現代EDA工具幾乎涵蓋芯片設計的各個環(huán)節(jié)，從設計輸入到編程下載均需用到EDA工具。集成電路產業(yè)鏈包括芯片設計、制造及封測三大環(huán)節(jié)，其中制造與封測在近5年均取得重大突破。在晶圓制造領域，中芯國際在2020年1月成功商用14nm制程的芯片，并獲得華為海思的訂單，與國際尖端制造工藝差距縮小。中國封裝龍頭企業(yè)長電科技在國際市場競爭力顯著增強，其客戶已涵蓋中國與國際的頂級芯片設計以及制造廠商，包括華為海思，華虹半導體以及國際頂尖芯片設計企業(yè)高通和美滿電子科技。相比晶圓制造領域與封裝領域的國產化進程，中國芯片設計行業(yè)進口替代進程明顯滯后，在核心高端通用型芯片領域如FPGA，中國芯片設計企業(yè)提供的產品幾乎為零，進口依賴嚴重。2018年，美國芯片設計企業(yè)營收規(guī)模合計占全球芯片設計市場規(guī)模的56%，臺灣地區(qū)的芯片設計企業(yè)的合計營收額在全球芯片設計市場中占比16%。中國大陸芯片設計廠商在國際市場上的競爭力依然較弱，2018年全球10大芯片設計廠商中，美國芯片設計廠商占據7席，中國大陸僅有華為海思進入前十，但華為海思收入增速在前10的企業(yè)中排名第一，顯示華為海思實力逐漸向全球尖端靠近。產業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務院國務院科技部《國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》著力發(fā)展集成電路設計業(yè)。圍繞重點領域產業(yè)鏈，強化集成電路設計、軟件開發(fā)、系統集成、內容與服務協同創(chuàng)新，以設計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的大力發(fā)展基礎軟件和高端信息技術服務。面向重點行業(yè)需求建立安全可靠的基礎軟件產品體系，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強云計算、物聯網、工業(yè)互聯網、智能硬件等領域操作系統研發(fā)和應用，加快發(fā)展面向大數據應用的數據庫系統和面向行業(yè)應用需求的中間件，支持發(fā)展面向網絡協同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件支持建設工業(yè)云服務和大數據平臺，推動軟件與服務、設計與制造資源、關鍵技術與標準的開放共享。加強產業(yè)技術基礎能力和試驗平臺建設，提升基礎材料、基礎零部件、基礎工藝、基礎軟件等共性關鍵技術水平。全面推廣應用以綠色、智能、協同為特征的先進設計技術，積極構建綠色制造體系《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》10行業(yè)政治環(huán)境2激活軟件產業(yè)市場主體，對軟件產業(yè)發(fā)展提升更高要求，即構建具有全球競爭力的軟件產業(yè)《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》依法成立且符合條件的集成電路設計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。EDA軟件行業(yè)被劃分至重點集成電路設計領域，可享受稅收優(yōu)惠政策《關于集成電路設計和軟件產業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)是信息產業(yè)的核心，是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的關鍵力量。為進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，制定相關財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產權、市場應用及國際合作政策?！缎聲r期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》“根據《國務院關于印發(fā)新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》(以下簡稱《若干政策》)及其配套稅收政策有關要求，現將《若干政策》第二條所稱國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)條件公告如下:、《若干政策》所稱國家鼓勵的集成電路設計企業(yè)，必須同時滿足以下條件:(一)在中國境內(不包括港、澳、臺地區(qū))依法設立，從事集成電路設計、電子設計自動化(EDA）工具開發(fā)或知識產權(IP)核設計并具有獨立法人資格的企業(yè)?！吨腥A人民共和國工信部發(fā)改委、財政部和國家稅務.總局公告2021年第9號》1101020304行業(yè)經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國EDA行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。13行業(yè)社會環(huán)境傳統EDA行業(yè)市場門檻低、缺乏統一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為EDA行業(yè)的消費主力。14行業(yè)驅動因素12行業(yè)政策支持EDA軟件為國家重點扶持行業(yè)。中國財政部在2012年頒布的《國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》中明確表示EDA軟件企業(yè)可享受稅收優(yōu)惠政策，且在2019年發(fā)布的《關于集成電路設計和軟件產業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》中表示延續(xù)符合條件的企業(yè)可繼續(xù)享受稅收減免，即第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。此外，國務院在2014年發(fā)表的《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》中強調“著力發(fā)展集成電路設計業(yè)。圍繞重點領域產業(yè)鏈，強化集成電路設計、軟件開發(fā)、系統集成、內容與服務協同創(chuàng)新，以設計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展”。中國EDA軟件需求強勁EDA軟件行業(yè)是支持集成電路產業(yè)發(fā)展的基礎行業(yè)，中國集成電路處在高速發(fā)展階段，對EDA軟件需求強勁，為EDA軟件企業(yè)發(fā)展提供支撐。當前中國EDA軟件市場主要被國際企業(yè)把控，中國本土EDA軟件市占率僅10%左右，隨著EDA軟件國產化加速，中國EDA市場將逐漸被本土企業(yè)搶占，意味著中國EDA軟件企業(yè)發(fā)展空間巨大。受中美貿易摩擦影響，美國停止對中國部分企業(yè)如華為海思與中興等EDA軟件的供應，華為海思與中興當前進口的EDA軟件到期后不能續(xù)期，面臨著無EDA軟件可用的尷尬局面。在華為擔任戰(zhàn)略規(guī)劃總工的專家分析，為擺脫EDA軟件受制于人的局面，華為海思短期內會與中國本土一批EDA軟件企業(yè)合作，一方面緩解自身無軟件可用的困境，一方面期望通過華為海思的加入，推動中國EDA行業(yè)的發(fā)展。但從長遠角度分析，華為海思更期望可達到EDA軟件自供自足的狀態(tài)，因此華為海思亦將加入EDA軟件的研發(fā)。華為購買中國本土開發(fā)的EDA軟件或自主研發(fā)軟件都減少了對進口EDA軟件的依賴，同時推動本土EDA軟件企業(yè)的發(fā)展。行業(yè)政策支持、政府構建生態(tài)環(huán)境、EDA軟件需求強勁、EDA軟件進口替代空間大等是行業(yè)主要驅動因素15行業(yè)驅動因素34政府構建利于EDA發(fā)展生態(tài)環(huán)境政府的扶持、下游用戶的支持、人才輸出的穩(wěn)定是助力EDA軟件企業(yè)高速發(fā)展的三大要素。2019年5月深圳政府頒發(fā)《關于加快集成電路產業(yè)發(fā)展若干措施》，文中指示了多條扶助EDA軟件企業(yè)的措施，期望構建利于EDA軟件企業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境:（1）深圳政府將補貼EDA軟件企業(yè)實際建設投入20%的資助，最高資助總額不超過3,000萬元；（2）根據EDA軟件企業(yè)運行服務的情況，政府按主營業(yè)務收入的10%給予獎勵，每年最高不超過1,000萬元；（3）對從事集成電路EDA設計工具研發(fā)的企業(yè)，每年給予EDA研發(fā)費用最高30%的研發(fā)資助，總額不超過3,000萬元；（4）深圳政府加強對設計企業(yè)購買EDA工具支持，助力EDA軟件企業(yè)打通上下游。對集成電路設計企業(yè)購買EDA設計工具軟件的，按照實際發(fā)生費用的20%給予資助，每個企業(yè)年度總額不超過300萬元。除深圳外，北京、上海及杭州等地方政府均頒發(fā)利好EDA軟件企業(yè)發(fā)展的政策。中國EDA軟件進口替代空間大除華為海思，中國中興、聯想、神達電腦、英業(yè)達、朗科等高新技術企業(yè)基本全采用美國企業(yè)提供的EDA軟件，意味著這些企業(yè)均面臨被美國政府切斷EDA供應的風險。隨著中國本土EDA技術的持續(xù)突破疊加本土EDA軟件的價格優(yōu)勢，未來更多中國企業(yè)對EDA軟件的需求將被內部消耗，逐步實現進口替代。行業(yè)政策支持、政府構建生態(tài)環(huán)境、EDA軟件需求強勁、EDA軟件進口替代空間大等是行業(yè)主要驅動因素1617行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現狀中國EDA軟件受制于人是制約中國芯片行業(yè)發(fā)展的核心因素。據中國EDA軟件龍頭企業(yè)董事長分析，2018年中國本土EDA軟件企業(yè)在中國市場的市占率僅10%，中國EDA工具主要來自美國。美國芯片設計企業(yè)如高通博通都與EDA軟件企業(yè)綁定，合作密切。EDA軟件企業(yè)依據芯片設計企業(yè)的特性以及研發(fā)芯片的特點開發(fā)配套EDA工具，提高芯片設計企業(yè)的研發(fā)效率。而中國本土EDA軟件企業(yè)起步較晚，產品覆蓋率低，難以提供定制化產品。其次，在許多復雜電路的設計（邏輯門達到千萬級別），中國本土EDA軟件功能明顯不足，因此芯片設計企業(yè)嚴重依賴進口EDA軟件，而對于諸多中小芯片設計企業(yè)，進口軟件成本巨大，難以負擔。中國芯片企業(yè)對EDA軟件國產化的需求極為迫切，EDA軟件的國產化亦是必然的趨勢。18行業(yè)市場規(guī)模2018年全球EDA市場規(guī)模為97.15億美元，遠小于數千億美元的集成電路產業(yè)市場規(guī)模。但如果缺少EDA軟件，全球芯片設計公司都將停擺。因此，EDA軟件行業(yè)為典型的“小而精”行業(yè)。中國EDA軟件市場呈現高速增長的態(tài)勢。據在華為有10年戰(zhàn)略規(guī)劃總工經驗的專家分析，2015-2019年中國頭部EDA軟件企業(yè)收入增長率在20%以上，EDA軟件市場集中度高，頭部企業(yè)權重較大，因此中國EDA軟件市場規(guī)模年復合增長率在20%左右。2019年中國EDA軟件市場規(guī)模已攀升至40億元人民幣，其中中國本土EDA軟件企業(yè)在中國市場的市占率不足10%。19行業(yè)痛點質量參差不齊EDA行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，EDA行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，EDA行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，EDA行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于EDA行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善EDA產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致EDA行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，EDA行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。EDA產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事EDA行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，EDA行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對EDA行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土EDA行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范EDA行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用EDA行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證EDA行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：EDA行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土EDA行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，EDA行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為EDA行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，EDA行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統的EDA行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土EDA行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。EDA行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。22Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入EDA行業(yè)，對EDA行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，EDA行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。EDA行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的EDA行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土EDA行業(yè)企業(yè)數目較少，約占EDA行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入EDA行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土EDA行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類EDA行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）EDA行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系EDA行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系EDA行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局EDA軟件市場集中度高，美國EDA軟件企業(yè)基本壟斷全球EDA軟件市場。美國Synopsys、Cadence及Mentors三大EDA廠商產品線完整，在部分領域擁有絕對的優(yōu)勢，例如Synopsys在邏輯綜合工具及時序分析工具具有絕對優(yōu)勢，位例全球第一。Cadence的優(yōu)勢產品為模擬或混合信號的定制化電路和版圖設計，而Mentors在布局布線工具的市場占有率最高。Synopsys、Cadence及Mentors營收均超過10億美元，合計約占全球80%的市場份額，為全球第一梯隊EDA軟件企業(yè)。美國ANSYS、PDFSOLUTIONS、SILVACO和中國華大九天擁有特定領域全流程產品，在局部領域技術領先，為第二梯隊。第二梯段的EDA軟件企業(yè)收入規(guī)模在2千萬美元至2億美元之間，合計約占全球15%的市場。剩下的5%市場由第三梯隊的50多家EDA供應商瓜分。第三梯隊EDA軟件企業(yè)僅能提供點工具，產品線不完整，且收入規(guī)模較小低于兩千萬美元。競爭格局1中國EDA市場主要被美國EDA軟件企業(yè)把控，本土EDA軟件企業(yè)僅占中國EDA市場的10%。華大九天為本土EDA軟件企業(yè)中的龍頭，具有模擬集成電路設計全流程系統工具、SoC集成電路設計與晶圓生產制造所需的部分工具，收入規(guī)模超過2,000萬美元。除華大九天，廣立微電子、概倫電子、芯禾科技及博達微科等本土EDA軟件企業(yè)雖產品較單一，但都具備有市場競爭力的產品，年收入均超過500萬美元。廣立微電子在良率優(yōu)化端的軟件和測試機優(yōu)勢明顯。在數據端，博達微的快速參數測試方案具備一定的市場競爭力。在仿真輸入端，華大九天和概倫電子實力強勁。在芯片封測領域，芯禾科技具有完整的解決方案。中國本土EDA軟件企業(yè)在數據收集、建模及仿真環(huán)節(jié)實力強勁，但綜合實力與國際巨頭差距明顯。綜合實力最強的華大九天僅能提供集成電路產業(yè)所需的三分之一的工具。本土EDA軟件企業(yè)在物理驗證及邏輯綜合領域的產品國產化率為0。競爭格局225日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢全球EDA三巨頭通過頻繁并購提升市場地位回顧國際EDA三巨頭的發(fā)展歷史，頻繁并購是三巨頭掌控市場的通用手段。Synopsys通過滾動并購的操作實現擴大業(yè)務規(guī)模、技術整合、搶占市場份額的目的。2002年，Synopsys以8.3億美元收購Avanti公司（行業(yè)排名第四）。結合Avanti的技術優(yōu)勢，Synopsys成為EDA歷史上首家可提供頂級前后端完整IC設計方案的領先EDA工具供應商，穩(wěn)局行業(yè)第二的位置，并在2008年超越Cadence成為全球最大的EDA工具廠商。Cadence與Mentor公司同樣通過頻繁收購各細分市場的優(yōu)秀公司提升自身實力。中國EDA軟件企業(yè)需整合行業(yè)資源加速技術突破中國當前僅有華大九天擁有設計全流程EDA工具，其他EDA軟件企業(yè)也僅商用個別領域或者設計環(huán)節(jié)的EDA工具。中國EDA軟件企業(yè)在物理測試、邏輯綜合及適用于封測廠商的EDA工具布局較少，整體實力與國際巨頭差距明顯。未來中國實力較強的EDA軟件企業(yè)亦將通過橫向并購加強自身在EDA行業(yè)的布局，擴寬自身產品線及加強自身技術。除橫向并購，縱向并購亦是趨勢之一，通過縱向并購整合上下游資源，產生協同效應。例如，華為可通過收購中國優(yōu)秀EDA軟件企業(yè)彌補自身在EDA軟件上的短板，在已有的技術上研發(fā)，可減少資金和時間成本?！霸朴嬎?EDA”當前，EDA供應商已開始在線提供EDA工具和軟件，2018年Cadence推出一套可廣泛用于電子系統和半導體開發(fā)的云產品組合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云兩種模式。中國華大九天也開始布局“EDA+云計算”的新模式?！癊DA+云計算”新模式具備兩個優(yōu)勢:（1）新模式結合云計算按時計費的特點，即可按照客戶在線使用EDA軟件的時長收費，可節(jié)省客戶購買EDA軟件使用權的費用，例如客戶整個開發(fā)階段為12個月，其中前端開發(fā)需8個月，后端4個月，客戶則可購買8個月的前端設計EDA軟件和4個月后端EDA軟件云服務，相比原來需購買1年的完整前后端設計EDA軟件許可使用權，極大節(jié)省費用；（2）對于EDA供應商，提供EDA云服務可降低軟件盜版的發(fā)生概率。“云計算+EDA”新模式尚未普集，云計算技術在數據安全方面仍存在隱患，公有云無法滿足客戶對數據安全的要求。但數據安全一直為云計算提供商重點攻克的難題，未來云計算提供商若可保證數據安全，EDA軟件云化亦當是必然的趨勢?！叭斯ぶ悄?EDA”深度學習等算法能夠提高EDA軟件的自主程度，提高IC設計效率，縮短芯片研發(fā)周期。機器學習在EDA的應用可以分為四個方面:數據快速提取模型、布局中的熱點檢測、布局和線路、電路仿真模型。人工智能可幫助IC設計師優(yōu)化布局布線，從而實現保證芯片性能的同時減小功耗與面積，或協助IC設計師開發(fā)性能更高的終端產品。此外，人工智能可加速電路仿真過程并提出相應建議，幫助設計師精準決策，更智能化改善設計，進一步減少設計迭代，縮短設計周期，加快產品上市速度。當前人工智能在EDA技術中的應用并不成熟，其主要原因是芯片設計流程復雜，人工智能技術只能智能化部分設計芯片的流程。但隨著人工智能技術的逐漸發(fā)展，算法的持續(xù)加強，人工智能技術可深度學習整個芯片設計流程，大幅減少設計師的工作量以及設計周期。26趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1全球EDA三巨頭通過頻繁并購提升市場地位回顧國際EDA三巨頭的發(fā)展歷史，頻繁并購是三巨頭掌控市場的通用手段。Synopsys通過滾動并購的操作實現擴大業(yè)務規(guī)模、技術整合、搶占市場份額的目的。2002年，Synopsys以8.3億美元收購Avanti公司（行業(yè)排名第四）。結合Avanti的技術優(yōu)勢，Synopsys成為EDA歷史上首家可提供頂級前后端完整IC設計方案的領先EDA工具供應商，穩(wěn)局行業(yè)第二的位置，并在2008年超越Cadence成為全球最大的EDA工具廠商。Cadence與Mentor公司同樣通過頻繁收購各細分市場的優(yōu)秀公司提升自身實力?！霸朴嬎?EDA”當前，EDA供應商已開始在線提供EDA工具和軟件，2018年Cadence推出一套可廣泛用于電子系統和半導體開發(fā)的云產品組合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云兩種模式。中國華大九天也開始布局“EDA+云計算”的新模式?！癊DA+云計算”新模式具備兩個優(yōu)勢:（1）新模式結合云計算按時計費的特點，即可按照客戶在線使用EDA軟件的時長收費，可節(jié)省客戶購買EDA軟件使用權的費用，例如客戶整個開發(fā)階段為12個月，其中前端開發(fā)需8個月，后端4個月，客戶則可購買8個月的前端設計EDA軟件和4個月后端EDA