中國藥品零售業(yè)發(fā)展報告

2010年度中國藥品零售業(yè)發(fā)展報告

2010·8月·上海報告人：吳瀚目錄中國藥品零售市場形勢分析中國藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢分析主要發(fā)現(xiàn)未來影響因素及趨勢中國藥品零售市場形勢分析1、終端市場總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長

2009年我國醫(yī)藥市場終端總體規(guī)模達(dá)5898億元人民幣，同比增長19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中國藥品終端市場總規(guī)模說明：總體市場是指以藥品平均零售價格計算的中國藥品市場終端總規(guī)模。1、終端市場總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長與我國GDP\醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較2004-2009年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況數(shù)據(jù)來源：歷年國家統(tǒng)計局年鑒單位：億元人民幣2005-2009年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值2009年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億人民幣，同比增長17.81%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場增速高于GDP水平，藥品終端市場總量增長相比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說明藥品消費的剛性更強。1、終端市場總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長說明：本報告中定義的醫(yī)療終端市場是指醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷售總額；零售藥店市場是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場規(guī)模增長占比19.99%，零售終端市場增長17.72%。2001-2009年中國醫(yī)療終端市場總規(guī)模2001-2009年中國零售藥店市場總規(guī)模兩大終端的市場構(gòu)成零售終端近兩年來連續(xù)低于醫(yī)療終端增長。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場藥品規(guī)模占比74.04%，較2008年比重上升了0.38%。說明：醫(yī)院終端是指縣級市及以上醫(yī)院；社區(qū)終端是指城市社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)點；城市藥店終端是指縣級市及以上城市零售藥店；第三終端是指縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍

2009年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到28.2%，城市零售終端市場表現(xiàn)平穩(wěn)，增速為15.17%。小結(jié)第三終端市場2009年增量絕對值的增率最大，達(dá)到32.64%，其次是社區(qū)市場，為19.12%，藥店終端市場增量絕對值的增率最低，僅為6.04%。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場得到釋放

2009年，中國城鄉(xiāng)零售市場規(guī)模的比例是5.27：1，較2008年的5.79：1差距有較大幅度縮小。單位：億元人民幣2007-2009年城市零售終端市場規(guī)模2007-2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：:MDC數(shù)據(jù)說明：城市零售終端是指縣級市及以上零售藥店；鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端是指第三終端中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店。第三終端藥店增速突破30%，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場得到釋放5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升據(jù)41個城市零售市場數(shù)據(jù)反映：2009年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增加。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）兩大終端的市場構(gòu)成

2009年重點城市非藥品類產(chǎn)品銷售增速遠(yuǎn)高于藥品類增速。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升6、非藥品類分析：保健品份額快速提升數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）2009年藥店中非藥品主要品類比重化妝品其他中藥材保健品器械類消字號產(chǎn)品保健品和其他日用及食品類商品市場份額較2008年有所增長，這兩大類別是多元化經(jīng)營首選嘗試品類。2008年藥店中非藥品主要品類比重兩大終端的市場構(gòu)成近三年，五大類非藥產(chǎn)品表現(xiàn)各異，其中，保健品在2008年出現(xiàn)拐點后，一直發(fā)力上揚，器械和藥材類產(chǎn)品2008年出現(xiàn)快速增長后所有放緩。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）6、非藥品類分析：保健品增速加快7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類市場結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增速下降，常見疾病用藥市場表現(xiàn)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）藥品零售市場14大藥品品類市場份額比較7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)十四個主要品類的零售終端市場集中度呈現(xiàn)逐年增長趨勢，至2009年，市場集中度已超過80%，規(guī)模絕對增量也逐年上升。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）兩大終端的市場構(gòu)成

2009年，多個與甲型流感相關(guān)的品類增速高于總體市場。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市場構(gòu)成慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，心腦血管類、補腎類和肝膽類用藥2009年增速低于藥品總體增速。數(shù)據(jù)來源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡稱：DRE）7、藥品類分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端歷的市場構(gòu)西成慢病用藥版增速趨于魯平穩(wěn)，降菜壓藥和糖箏尿病用藥栗增長在總雞體藥品品談類增長水講平以上。數(shù)據(jù)來源推：:MD溪C·41城市零售躁數(shù)據(jù)監(jiān)測吹系統(tǒng)（Dru醬gR蜓eta弱ilEye，簡稱：DRE）7、藥品昌類分析善：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終遲端的市典場構(gòu)成常見病用恭藥，如婦例科用藥和歉外用鎮(zhèn)痛毅藥等近兩陶年的增速昨與總體藥午品增長趨魔勢接近，表現(xiàn)揭平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來勻源：:MD樓C·41城市零寨售數(shù)據(jù)秘監(jiān)測系照統(tǒng)（Drug都Ret料ailEye，簡稱：DRE）7、藥品擇類分析另：結(jié)構(gòu)趨道穩(wěn)中國藥先品零售季產(chǎn)業(yè)格呼局分析1、規(guī)模分難析：規(guī)模擴(kuò)緣瑞大，增戰(zhàn)速放緩2009年市場遣規(guī)模突麗破1531億，藥店伶數(shù)量達(dá)到38.1脅371萬家，連適鎖企業(yè)199請4家，全國藥模品零售菊市場銷教售額、座藥店總犯數(shù)增長番率同比犁放緩。注意：六門店數(shù)衡量增長紫率下降燦并不意刷味著新字開店減巾少，一曾批經(jīng)營患質(zhì)量低稍的門店投被淘汰飾。HHI指數(shù)顯示買城市藥品題零售市場善集中度差竟異明顯，秘上海、深旁圳和蘇州假等藥品零叔售市場集油中度較高根，屬于寡貿(mào)頭競爭市量場，其他喂城市仍然團(tuán)處于高度躲競爭市場樸。產(chǎn)業(yè)集中專度分析---赫芬達(dá)煤爾·赫希曼痰指數(shù)(HHI懲)（根據(jù)銷洞售額核算過）一線城市二線城市三四線舅城市2、集中度淺分析：格局分散贊，但整合冰力度加大2、集中澆度分析丑：格局分散甚，但整合舒力度加大銷售梯度高分析表明僅：市場仍體較分散局謙面，但行乎業(yè)整合力薪度提高。產(chǎn)業(yè)集葡中度分降析---銷售梯喪度分析產(chǎn)業(yè)集中責(zé)度---直營門幣店數(shù)量聾梯度分?jǐn)_析門店數(shù)肝量梯度是分析表脾明：市瀉場仍較殲分散局素面，但顏行業(yè)整翠合力度昌提高。2、集中左度分析乞：格局分散夕，但整合袖力度加大直營店淡數(shù)量和豆市場占架有率進(jìn)治一步提聽高，值磨得注意關(guān)的是：僑加盟店掌數(shù)量下場降，直謝營店市早場份額飯首度突盲破60%。我國藥店查形態(tài)格局各形態(tài)藥廊店所占市泳場份額產(chǎn)業(yè)集員中度分耀析---連鎖率圖分析2、集中孫度分析與：格局分押散，但獵整合力晚度加大誰在推動窗產(chǎn)業(yè)的整稅合？·以資本為糖手段的并紙購——行業(yè)資本絨跑馬圈地先，主流連預(yù)鎖以并購水作為主要篇方式加快貫擴(kuò)張步伐芝?！鐓^(qū)域御擴(kuò)張和司全國性洽擴(kuò)張是縣主流方陪向?！獞?yīng)注意并政購后的內(nèi)消部整合！·形成或改它造一批新唉型聯(lián)盟——以資本為淺紐帶，建預(yù)立實體；——以經(jīng)濟(jì)妥手段建糕立自律攏機(jī)制；——一定比研例的商顯品統(tǒng)一幣采購、淹統(tǒng)一的鬼市場行鑰為和管幻玉理行為應(yīng)；——目標(biāo)明柜確，分秀步驟實裁現(xiàn)全面嫩整合，悠聯(lián)合上賴市。·市場淘汰喂一批經(jīng)營宮不善的門進(jìn)店2、集中幼度分析尿：格局分右散，但亂整合力燦度加大3、業(yè)態(tài)分磚析：社區(qū)店艙為主，寇多業(yè)態(tài)升并存社區(qū)店是朽藥品零售儲市場最主誦要的業(yè)態(tài)陶模式。新業(yè)態(tài)哪模式——“廠店聯(lián)拼營”模胡式的出鑼現(xiàn)成為兵行業(yè)發(fā)幫展的亮燃點。網(wǎng)上藥店備已初具規(guī)汁模，目前襲具有互聯(lián)房誠網(wǎng)藥品交機(jī)易服務(wù)資求格的連鎖暮企業(yè)有26家；具悄有互聯(lián)藝網(wǎng)藥品知信息服識務(wù)資格黑的連鎖裹藥店有131家，但廉絕大多永數(shù)盈利劫能力不乓理想。社區(qū)店：農(nóng)是指分布忠于社區(qū)，麥經(jīng)營面積顆在200停㎡以下，奮以滿足磚社區(qū)購只藥需求討的零售桶藥店；平價超市概藥店：是腔指以平價工為主要賣味點，以超攤市化經(jīng)營蓄為主要模討式的零售狼藥店；商超店仁中店：排是指以脅大型商嫩場或超淺市為依稀托，布旬局于商劫超內(nèi)部加的零售制藥店；藥妝店：伏是指以銷師售藥用化張妝產(chǎn)品為貧主，同時冰可兼顧銷右售藥品的備零售門店陸；商圈專鼻業(yè)藥房狂：是指勵主要分腿布于繁泰華商圈仇，以滿廚足商圈革主流人疫群購藥跌需求的圖零售藥要店。41個城市藥萬品零售市碧場監(jiān)測數(shù)免據(jù)4、產(chǎn)業(yè)享平衡性趙：密度過大饑，區(qū)域存緊在較大差變異全國整體掀藥店密度差水平還在炕提升，2009年已經(jīng)達(dá)摧到3502人/店；四種類別獅城市的藥視店密度存門在明顯差筑異性，二廊類城市藥娃店密度相基對較低。城市分西類標(biāo)準(zhǔn)懶：一類城市益：人口超員過800萬，GDP超過8000億；三類城市瀉：人口在200～400萬，GDP在1000～200持0億；二類城市廣：人口在400～800萬，GDP在2000～800污0億；四類城捆市：人口在200萬以下或GDP在1000億以下的逝城市。產(chǎn)業(yè)發(fā)寧展平衡慈性---藥店密努度潛力區(qū)鋤域有待跑進(jìn)一步朝開發(fā)：拳一類城鬼市（北錄京、上巨海、廣消州、深恩圳）和棒部分二辜類城市戚（蘇州殲、天津棟、南京歌、杭州釋和重慶畫等）的鏈發(fā)展空欲間仍然裂較大。全國重點化城市藥品繪零售市場失發(fā)展?jié)摿χ分笖?shù)（MRI）4、產(chǎn)業(yè)平始衡性：發(fā)展?jié)摵窳Υ嬖谠捷^大區(qū)音域差異淡性5、經(jīng)營效注率分析：經(jīng)營效率泊進(jìn)一步提府升市場淘汰洽了一批規(guī)燦模小、經(jīng)壇營質(zhì)量不列高的藥店誓，使單位努藥店的平冶均年營業(yè)梢額有較大雜的提高。5、經(jīng)營效追率分析：經(jīng)營效證率進(jìn)一撲步提升行業(yè)總體柴毛利水平哨繼續(xù)提高招，經(jīng)營質(zhì)溉量繼續(xù)向技好。26樣本城市悟城區(qū)80%藥店毛獅利區(qū)間:200慈6年20%-多-23%2007年22%罵--2茂4%200沃8年26%-奶-29%200許9年27%-健-32%41樣本城市登城區(qū)80%藥店毛州利區(qū)間礦：200乳9年24.缺45%移--3雄0.2描1%200附9年藥品零纖售競爭力翻百強連鎖墨的毛利率爬為27.謀83%扁,較200道8年27.0販9%有所上升南。5、經(jīng)營效棟率分析：經(jīng)營效轎率進(jìn)一拒步提升競爭力百跪強企業(yè)銷暢售及毛利役結(jié)構(gòu)日趨予合理;商品結(jié)巧構(gòu)呈現(xiàn)定多元化石的發(fā)展調(diào)趨勢，垮非藥品鋤的占比魯和毛利傾貢獻(xiàn)率螺有所提蟲升，品本牌產(chǎn)品扮價值一綱定程度稍得到回退歸。競爭力百鋤強連鎖毛全利結(jié)構(gòu)大類品類銷售結(jié)構(gòu)平均毛利率毛利貢獻(xiàn)率200820092008200920082009藥品品牌藥品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般藥品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企業(yè)二線藥品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、貼牌產(chǎn)品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非藥品含保健品、中藥材、藥妝、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年數(shù)據(jù)既調(diào)整，守把中藥德材調(diào)至渾非藥品顛類。5、經(jīng)營效豎率分析：經(jīng)營效暫率進(jìn)一頑步提升坪效與客降單分布。主流連鎖反企業(yè)門店敘平均坪效保主要集中貝在40~1誕00元/平米，待其中坪垮效在40~5裂0元/平米的煤占26%，坪效在60~滅100元/平米的占18%，坪效在30~4錘0元/平米占20%。主流連鎖刃平均客單傘價主要分憑布在25~螺50元的區(qū)互間，客復(fù)單價在50~8轉(zhuǎn)0元的主沈流連鎖衛(wèi)也占較光多的比認(rèn)例。主流連狂鎖企業(yè)閣指：41城市中各咸城市銷售戚前三位企抱業(yè)。6、消費結(jié)者購藥愚行為分觀析：購藥行為瓣變化隨著社會子、經(jīng)濟(jì)的億發(fā)展，消鬧費者在藥翁店的購藥廢行為和習(xí)餡慣也有所堵改變，連事鎖企業(yè)要疏更多關(guān)注永以下六個艦方面：業(yè)態(tài)選擇品類偏好價格敏感度服務(wù)需求指牌購買推薦接受度業(yè)態(tài)選聾擇品類偏好備注：引本部分哲數(shù)據(jù)均股來自MDC敢2010年4-5月16城市藥店耕購藥者調(diào)覆研活動6、消費暑者購藥萌行為分飯析：購藥行為便變化價格敏感拖度服務(wù)需求指牌購買推薦接迎受度備注：講本部分電數(shù)據(jù)均父來自MDC像20期10年4-5月16城市藥劫店購藥棚者調(diào)研肝活動6、消費貓者購藥仇行為分駁析：購藥行從為變化7、政策分見析：未產(chǎn)生重耍大影響200賠9年政策未叉對藥品零宿售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)葡生大的影廚響。藥店準(zhǔn)夏入：向鼓勵連悄鎖發(fā)展、鐵鼓勵良性遷競爭方向懶發(fā)展；醫(yī)保店管糟理：向放寬傻準(zhǔn)入，甲嚴(yán)格事蠶后管理稍方向發(fā)希展；新醫(yī)改失政策：逐步推暑進(jìn)，2009年尚未確對藥品啞零售產(chǎn)頑業(yè)造成實質(zhì)性影姻響。主要發(fā)盜現(xiàn)小結(jié)主要發(fā)案現(xiàn)1、在政購策、需規(guī)求和經(jīng)搖濟(jì)等多紀(jì)種因素茂推動下夠，我國比醫(yī)藥終貌端市場耕繼續(xù)以較高漁水平增拋長。2、得益于極新醫(yī)改政劍策的醫(yī)療厲終端、特休別是第三拒終端快速匆增長，沒博有直接受益雨于新醫(yī)改滿的零售終能端在金融離危機(jī)的影固響下，增徑速放緩，業(yè)界需要留尋找推動漿零售市場區(qū)發(fā)展的源紅動力。3、在資本藏和市場的針推動下，茂我國藥品叨零售產(chǎn)業(yè)紀(jì)集中度進(jìn)糞一步提升洋，但區(qū)域政遍策與市場冬的差異性霧仍影響產(chǎn)百業(yè)整合的纖效率。4、產(chǎn)業(yè)燙發(fā)展平惱衡性有啟所提高瞎，產(chǎn)業(yè)撿經(jīng)營效帖率繼續(xù)襯向好，陪新醫(yī)改紅尚未對產(chǎn)業(yè)貌形成直鈴接沖擊戰(zhàn)；競爭預(yù)仍顯殘酸酷而無鴨序，管念理與營堆銷手段臣總體比較冤粗放，貢業(yè)態(tài)與尋管理創(chuàng)退新不足墨，專業(yè)蠶人才缺酒乏。小結(jié)主要發(fā)慰現(xiàn)產(chǎn)業(yè)需夸要更大些的整合克力度、經(jīng)更多的啦業(yè)態(tài)創(chuàng)永新和更殼精細(xì)化渡的運營腎管理！5、一、二挨線市場相臨對飽和與愚三、四線魔市場盈利配能力不足頁的矛盾；6、多元促化發(fā)展嫁成為共海識，非臟藥品類嫌市場份博額有較偏好增長鵝，藥品品類中毒慢病用涌藥增速爺放緩。未來影響億因素及趨酸勢經(jīng)濟(jì)因素需求因素政策因恰素1、未來影呼響因素分籮析經(jīng)濟(jì)因攜素：1.全球經(jīng)濟(jì)按謹(jǐn)慎復(fù)蘇國際貨怨幣基金緩組織（IMF）7月份對廢全球經(jīng)巖濟(jì)進(jìn)行與新預(yù)測雄，預(yù)計理全球經(jīng)區(qū)濟(jì)在2010年和201戲1年分別增能長約4.5陵%和4.25急%，相比1月份和2009年第四鼓季度預(yù)忙測數(shù)據(jù)技分別調(diào)錢高0.5個、1.2彼5個百分點分，全球經(jīng)止?jié)?jǐn)慎復(fù)柜蘇。IMF對全球GDP增長的兩述次預(yù)測數(shù)據(jù)來源:IMF逆2010年7月預(yù)測數(shù)據(jù)來源:IM琴F20峽10年1月預(yù)測說明：“決新興和發(fā)鄰展中經(jīng)濟(jì)督體”包括灰阿根廷、價巴西、中匠國、印度掏、南非、朝俄羅斯等“先進(jìn)輛經(jīng)濟(jì)體艱”包括他歐元區(qū)敘、澳大硬利亞、串香港特薦區(qū)、日睛本、加夢拿大、摧韓國、籌英國和棒美國等經(jīng)濟(jì)因音素：2.中國經(jīng)濟(jì)械強勁復(fù)蘇IMF7月份對中李國未來的醋經(jīng)濟(jì)前景屑給予樂觀丙評價，預(yù)罪測今年中榮國GDP將增長10.仔5%，201低1年增長略豎有放緩、萄接近10%。IMF認(rèn)為，擴(kuò)勾大內(nèi)需將拘使中國繼含續(xù)保持較快速絨度增長。數(shù)據(jù)來副源:國家貨即幣基金復(fù)組織（IMF）全球經(jīng)濟(jì)喇體不同組手別及主要村國家GDP增長情壺況經(jīng)濟(jì)因素碧：3.中國經(jīng)濟(jì)澆發(fā)展模式傅的轉(zhuǎn)變種種跡象殖表明中國栗經(jīng)濟(jì)正在爹從出口拉筒動型向內(nèi)揭需拉動型伸轉(zhuǎn)變。進(jìn)口需求算超過了出訂口的反彈薄。消費增舞長強勁蠅，這得漆益于強腳健的勞閣動力市家場和政伙府政策…經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇膀開始得很明早，并且啟進(jìn)展步伐亮迅出口高于歲危機(jī)前水木平，電子襖產(chǎn)品和輕渴工制造業(yè)顏出口尤為羞強勁數(shù)據(jù)來源:IMF、Bloo訪mber嶄g、CEIC數(shù)據(jù)有牙限公司經(jīng)濟(jì)因書素：4.全球藥品彈市場復(fù)蘇全球醫(yī)應(yīng)藥產(chǎn)業(yè)貞隨著各叮經(jīng)濟(jì)區(qū)零域的復(fù)魂蘇步伐液，也開串始呈現(xiàn)崗出新生在機(jī)。IMS敵(艾美仕)預(yù)測201治0年全球藥資品市場將線實現(xiàn)825茫0億美元扁規(guī)模，叢絕對增摸量回復(fù)犯至金融砌危機(jī)爆妹發(fā)前。經(jīng)濟(jì)因素風(fēng)：5.中國藥艘品市場縫持續(xù)快重速增長IMS元(艾美仕)最新研海究預(yù)測201趟1年中國將宴成為實際宇第三大醫(yī)勻藥市場。2009年排名2011排名2013排名1美國1美國1美國2日本2日本2日本3法國3中國3中國4德國4德國4德國5中國5法國5法國6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英國8巴西8巴西9巴西9英國9加拿大10加拿大10加拿大10英國11俄羅斯11俄羅斯11俄羅斯12土耳其12土耳其12委內(nèi)瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韓國14韓國15韓國15委內(nèi)瑞拉15土耳其16澳大利亞16墨西哥16墨西哥經(jīng)濟(jì)因焰素：3.中國藥告品終端男市場走板勢我國藥李品終端揭市場保襲持雙位拜數(shù)增長班，近兩備年增速男在20%左右波庭動。200饑4-2狹009年中國筐藥品終括端市場麗總規(guī)模說明：殊總體市場尊是指以藥于品平均零曉售價格計估算的中國總藥品市場尾終端總規(guī)驢模。需求因喉素：1.老齡化帶胳來持續(xù)擴(kuò)申大的用藥高需求數(shù)據(jù)來源謀：國家統(tǒng)惜計局人口老鬧齡化程度加良深源于錢上世紀(jì)嘩五六十葬年代的坑嬰兒潮容以及八詞十年代徹開始的歲計劃生咐育政策達(dá)，近年早來中國孫社會的取老齡化撕趨勢在呆不斷加帖快。200鴨7年的人口炸普查數(shù)據(jù)時顯示，中諷國60歲以上老豈年人人口約數(shù)量為1.6持5億，占總氣人口的12.邁47%。老年人比是藥品（教特別是慢臺性病用藥湖）消費的巾主要人群曾，如此龐腿大的老年微人口數(shù)量值將造就對捎藥品需求率的剛性增價量。需求因素紐奉：1.老齡化搖帶來持鼻續(xù)用藥奴需求數(shù)據(jù)來趕源：國菊家統(tǒng)計忽局老年人哪患病率瓜的明顯微增加中國居民年齡別平均兩周患病率情況表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情況疾病譜平均變化率患病率變化趨勢居民兩周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年齡別兩周患病率

0-4歲200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14歲118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24歲74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34歲82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44歲128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54歲164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64歲218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65歲及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑說明：患病率≤100‰表示較低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均變化率的絕對值≤0.1表示低變動率，0.1＜絕對值≤0.2表示中變動率，絕對值＞0.2表示高變動率。需求因素傷：2.城市化進(jìn)午程拉動用駁藥水平的捆提升數(shù)據(jù)來源:201強0年衛(wèi)生嚇事業(yè)發(fā)謙展統(tǒng)計庫公報城市與農(nóng)斑村人均衛(wèi)覺生費用比殲較城市與農(nóng)陵村衛(wèi)生總競費用比較單位：全元/人需求因掀素：3.中產(chǎn)階憤層快速泛擴(kuò)容拉厚升用藥源水平202瞎0年，中余國的中破產(chǎn)階層酸將達(dá)到7億人。根悄據(jù)國家人援口發(fā)展戰(zhàn)衡略研究稱狼，2020年中國邀人口將枝達(dá)到14.久5億。屆時全我國中產(chǎn)謝階層人數(shù)醉將占到總位人口的48%以上，仰即近半政人口成前為中產(chǎn)巖階層。目前，中米國該比例趴為23%，美國為80%。---歐睿信息笛咨詢公司(Eu脫rom許oni痕tor撞In基ter舍nat盼ion荒al)200咳8年，中國綢高收入人刷群的人均豆藥費消費缸支出增速瓶高于總體描水平。北京：總體居訊民藥費魚增速20.勵79%高收入薪群藥費壇增速23.1煉9%人均收肥入比率互（高收遙入/居民）1.9齒1%廣州：總體居民惑藥費增速9.1廉4%高收入群章藥費增速9.9菠6%人均收入純比率（高除收入/居民）1.8蝴8%---2松009年地方委衛(wèi)生統(tǒng)染計報表需求因迅素：4.自我診踏療意識沿增強隨著經(jīng)濟(jì)諷的增長、絡(luò)人民群眾料受教育程逗度的提升最，自我診簽療的意識稍也得到大濕幅度的增扁強。數(shù)據(jù)來源:1.M匯DC20演10年12城市藥店框購藥者調(diào)蟲查項目2.壞201書0年衛(wèi)生澤事業(yè)發(fā)饒展統(tǒng)計普公報感冒用遼藥藥店嫩購藥者腦購買動持機(jī)婦科用永藥藥店娘購藥者競購買動輔機(jī)鈣制劑恐藥店購猛藥者購餅買動機(jī)政策因素揉：1.新醫(yī)改鑼及政府膚投入力祝度加大新醫(yī)改狠及政府村衛(wèi)生支央出比例梯的增加政，將持麻續(xù)刺激細(xì)醫(yī)藥市授場的增紅長。數(shù)據(jù)來園源:歷年衛(wèi)耗生事業(yè)鴉發(fā)展統(tǒng)脆計公報政府衛(wèi)生支出比例個人衛(wèi)生支出比例87.3%英國12.7%81.3%日本18.7%79.7%法國20.3%70.4%加拿大29.6%67.7%澳大利亞32.3%45.8%美國54.2