中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告2022-能源基金會(huì)-2023-125正式版

中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告2022每日免費(fèi)獲取報(bào)告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報(bào)告；2、每日分享當(dāng)日華爾街日?qǐng)?bào)、金融時(shí)報(bào)；3、每周分享經(jīng)濟(jì)學(xué)人4、行研報(bào)告均為公開版，權(quán)利歸原作者所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號(hào)回復(fù)：研究報(bào)告加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”微信群。。致謝本報(bào)告是零排放貨運(yùn)行動(dòng)的研究成果，由智慧貨運(yùn)中心和北京智匯綠行科技中心承擔(dān)基礎(chǔ)研究工作。零排放貨運(yùn)行動(dòng)在此感謝能源基金會(huì)對(duì)報(bào)告的大力支持，并對(duì)來自以下單位的專家在研究和撰寫過程中提供的數(shù)據(jù)、文字支持以及寶貴的修改建議表示由衷感謝：·交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院

徐洪磊

甘家華

譚曉雨·中國環(huán)境科學(xué)研究院機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中心

尹航

郝春曉·交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院

李梟·中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

周志成·中國汽車工程學(xué)會(huì)

鄭亞莉·中國汽車技術(shù)研究中心有限公司

金約夫·

聯(lián)想集團(tuán)

邢國棟·斯堪尼亞中國集團(tuán)

何墨池·世界資源研究所

宋蘇·深圳市協(xié)力新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心

謝海明

周清鎬同時(shí)，零排放貨運(yùn)行動(dòng)感謝以下企業(yè)為本報(bào)告提供的案例支持：·上海融和駿玖新能源汽車科技有限公司·宜家貿(mào)易服務(wù)（中國）有限公司·耐克體育（中國）有限公司·蘇州吉旗物聯(lián)科技有限公司關(guān)于零排放貨運(yùn)行動(dòng)?零排放貨運(yùn)行動(dòng),2023零排放貨運(yùn)行動(dòng)（英文名稱：ZeroEmissionFreightInitiative,縮寫：ZEFI）是一個(gè)集合智庫機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、主機(jī)廠、關(guān)鍵設(shè)備和零部件生產(chǎn)和供應(yīng)商、能源生產(chǎn)和供應(yīng)商、貨主企業(yè)、物流運(yùn)輸企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等各個(gè)零排放貨運(yùn)利益相關(guān)方，共同參與聚焦道路貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)零排放的非政府、非營利、自愿性公益平臺(tái)。ZEFI的愿景是推動(dòng)中國交通實(shí)現(xiàn)碳中和，支持道路貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)零排放。如用于教育或非營利目的，本出版物的全部或部分內(nèi)容可以以任何形式復(fù)制，而無需獲得版權(quán)持有人的特別許可，但須注明來源。零排放貨運(yùn)行動(dòng)歡迎收到任何使用該報(bào)告作為參考資料的出版物。未經(jīng)事先書面許可，本出版物不得作轉(zhuǎn)售或作任何其他商業(yè)用途。免責(zé)聲明報(bào)告所表述的發(fā)現(xiàn)、解釋和結(jié)論基于報(bào)告撰寫人以及合作伙伴通過可靠渠道所搜集的信息，并盡可能保證可靠、準(zhǔn)確和完整。零排放貨運(yùn)行動(dòng)秘書處不對(duì)使用此文件而導(dǎo)致的損失負(fù)責(zé)。報(bào)告第六章圖片來自案例實(shí)施企業(yè)，版權(quán)由提供方所有。在愿景的指引下，ZEFI將主要致力于推動(dòng)利益相關(guān)方建立貨運(yùn)零排放的共識(shí)，加快零排放貨運(yùn)車輛（特別是中重型貨車）和補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的推廣，支持零排放貨運(yùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的研制與實(shí)施，支持創(chuàng)造更好的零排放貨運(yùn)政策和市場環(huán)境，推動(dòng)零排放貨運(yùn)試點(diǎn)示范，為政府和企業(yè)提供技術(shù)支撐。ZEFI秘書處設(shè)在智慧貨運(yùn)中心，由能源基金會(huì)提供支持。專家薦語《零排放貨運(yùn)行動(dòng)年度進(jìn)展報(bào)告

2022》作為全方位展現(xiàn)了零排放貨運(yùn)現(xiàn)狀、問題、案例和方法的報(bào)告，是“雙碳”背景下國內(nèi)第一份專門針對(duì)零排放貨運(yùn)發(fā)展的綜合性評(píng)估報(bào)告，它的發(fā)布填補(bǔ)了中國物流貨運(yùn)行業(yè)在該領(lǐng)域的研究和行動(dòng)空白，并對(duì)行業(yè)提出了更加明確的愿景和期待。期待報(bào)告能夠持續(xù)迭代數(shù)據(jù)和研究內(nèi)容，長期支撐零排放貨運(yùn)不同利益相關(guān)方的決策和實(shí)施應(yīng)用。?徐洪磊

交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院副院長在“3060”碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，中國公路貨運(yùn)行業(yè)的低碳化轉(zhuǎn)型是發(fā)展趨勢，零排放發(fā)展是其中的重要方向。《零排放貨運(yùn)行動(dòng)年度進(jìn)展報(bào)告2022》以中重型貨車為切入點(diǎn)，探討公路貨運(yùn)領(lǐng)域零排放發(fā)展的車輛選型和轉(zhuǎn)型路徑，深入剖析了發(fā)展過程中面臨的痛點(diǎn)問題、展現(xiàn)了具有代表性的實(shí)踐案例，是一份對(duì)政策制定、企業(yè)決策和行業(yè)發(fā)展有價(jià)值的研究報(bào)告。?周志成

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)研究室主任物流的可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為企業(yè)以及其供應(yīng)鏈的核心競爭力之一，更是客戶和投資者做產(chǎn)品選擇和企業(yè)決策時(shí)的重要參考指標(biāo)?！读闩欧咆涍\(yùn)行動(dòng)年度進(jìn)展報(bào)告

2022》

探討了貨運(yùn)、車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、政策和市場體系的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)，并有針對(duì)性地進(jìn)行了系統(tǒng)、詳細(xì)的歸納和總結(jié)。這份報(bào)告有方法

,有案例

,有結(jié)論

,有建議，具有很強(qiáng)的參考性、借鑒性和指導(dǎo)性。?邢國棟

聯(lián)想全球物流運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)中心和可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)目錄前言1中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營現(xiàn)狀1.1貨物運(yùn)輸量、周轉(zhuǎn)量情況?233.1道路交通網(wǎng)和服務(wù)設(shè)施匹配情況?453.1.1各省份公路建設(shè)情況3.1.2各省份加油站建設(shè)情況3.1.3各省份充電站建設(shè)情況3.1.4加油站、充電站建設(shè)情況和貨運(yùn)平均運(yùn)距的關(guān)系4547481.2貨車保有量和產(chǎn)銷情況?1.2.1道路貨運(yùn)車輛保有情況1.2.2道路貨運(yùn)車輛銷售情況34649501.3公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?3.2充換電基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀?3.3氫能基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀?1.4道路貨運(yùn)碳排放及大氣污染物排放情況?71.4.1貨運(yùn)碳排放現(xiàn)狀1.4.2貨車污染物排放情況79511.5道路系統(tǒng)的發(fā)展情況?114政策和市場體系4.1新能源貨車補(bǔ)貼政策?542零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷狀況4.1.1國家新能源貨車補(bǔ)貼政策4.1.2地方新能源貨車補(bǔ)貼政策54582.1新能源貨車技術(shù)發(fā)展水平分析?142.1.1插電式混合動(dòng)力貨車發(fā)展水平及趨勢分析2.1.2純電動(dòng)貨車發(fā)展水平及趨勢分析2.1.3氫燃料電池貨車發(fā)展水平及趨勢分析1415184.2新能源貨車路權(quán)政策?594.2.1國家新能源貨車路權(quán)政策4.2.2地方新能源貨車路權(quán)政策59612.2新能源重型貨車產(chǎn)銷情況?214.3新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策?622.2.1總體情況21232526284.3.1國家新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策4.3.2地方新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策62642.2.2新能源重型貨車各城市銷售情況2.2.3新能源重型貨車各技術(shù)路線銷量情況2.2.4新能源重型貨車各生產(chǎn)企業(yè)銷量情況2.2.5新能源重型貨車各車型銷量情況4.4新能源貨車發(fā)展規(guī)劃?654.4.1國家新能源貨車發(fā)展規(guī)劃4.4.2地方新能源貨車發(fā)展未來規(guī)劃65672.3新能源貨車公告車型的技術(shù)發(fā)展趨勢和應(yīng)用情景?314.5“公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵”相應(yīng)政策?692.3.1新能源貨車公告車型總體情況2.3.2公告車型不同應(yīng)用場景性能指標(biāo)分析2.3.3公告車型性能指標(biāo)的數(shù)量分布3133374.5.1國家“公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵”相應(yīng)政策4.5.2地方“公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵”相應(yīng)政策69702.4綜合成本對(duì)比分析?395道路貨運(yùn)碳排放分析2.4.1典型新能源貨車綜合成本構(gòu)成2.4.2典型快充模式純電動(dòng)貨車成本分析2.4.3典型換電方案純電動(dòng)貨車成本分析2.4.4典型氫燃料電池貨車成本分析2.4.5結(jié)論39394041435.1貨車應(yīng)用場景分類統(tǒng)計(jì)?72765.2貨車碳排放量計(jì)算?5.2.12021年新銷售貨車碳排放量計(jì)算5.2.2新能源貨車年度（2021）節(jié)碳量分析76796應(yīng)用場景分析和企業(yè)實(shí)踐案例6.1零排放重型貨車應(yīng)用場景分析?846.1.1封閉場景6.1.2公共道路中短途運(yùn)輸場景6.1.3公共道路長距離運(yùn)輸場景8585866.2零排放貨運(yùn)實(shí)踐案例?866.2.1國內(nèi)企業(yè)零排放貨運(yùn)案例6.2.2國際企業(yè)零排放貨運(yùn)案例861017結(jié)論和建議7.1結(jié)論?1091117.2政策建議?7.2.1制定分階段、差異化的補(bǔ)貼政策，促進(jìn)零排放重型貨車推廣1111111111127.2.2為零排放重型貨車提供更多路權(quán)，鼓勵(lì)車輛使用7.2.3加速將補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入地方規(guī)劃，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施落地應(yīng)用7.2.4加快完善補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，提升基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率7.2.5因地制宜開展試點(diǎn)，為零排放重型貨車商業(yè)化應(yīng)用打好基礎(chǔ)1121127.3行業(yè)建議?7.3.1貨主企業(yè)積極拉動(dòng)零排放貨車使用需求7.3.2運(yùn)輸企業(yè)和車隊(duì)積極嘗試使用零排放貨車1121137.3.3整車廠和汽車零部件供應(yīng)商積極打造適應(yīng)市場需求的零排放貨車1137.3.4能源和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商適度超前布局基礎(chǔ)設(shè)施1131137.3.5融入生態(tài)圈，共同開拓可持續(xù)的商業(yè)模式參考文獻(xiàn)?115116附錄：2014―2021年各車型不同指標(biāo)下的數(shù)量分布?前言2020年

9月，國家主席習(xí)近平在第七十五屆狀、阻礙和挑戰(zhàn)，協(xié)同零碳貨運(yùn)各利益主體，提出推進(jìn)零排放貨運(yùn)發(fā)展的建議?！秷?bào)告》面向貨運(yùn)行業(yè)、政府、研究機(jī)構(gòu)和其他利益相關(guān)方，針對(duì)貨車在道路貨運(yùn)場景下的發(fā)展趨勢和減排路徑進(jìn)行歸納和總結(jié)。根據(jù)上述分析，內(nèi)容力求突出主要矛盾，側(cè)重于中重型貨車的零排放發(fā)展分析?！秷?bào)告》中主要涉及的政策、數(shù)據(jù)更新至

2021年。聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于

2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和（簡稱“雙碳”目標(biāo)）。中國交通運(yùn)輸行業(yè)的碳排放約占我國碳排放總量的10%，交通運(yùn)輸行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)之一。交通運(yùn)輸行業(yè)的碳排放中，公路運(yùn)輸碳排放占比達(dá)

80%以上，其中公路貨運(yùn)碳排放占比達(dá)

60%以上，因此，公路貨運(yùn)碳減排是交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵?！秷?bào)告》主要分為七個(gè)章節(jié)，第一章對(duì)中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢進(jìn)行分析和總結(jié)，其中包括道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀、道路貨運(yùn)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以及道路貨運(yùn)零排放發(fā)展的趨勢和目標(biāo)。第二章對(duì)目前的車輛技術(shù)發(fā)展情況進(jìn)行分析總結(jié)，包含貨車產(chǎn)品和技術(shù)總體情況、貨車的產(chǎn)銷量、不同應(yīng)用技術(shù)及發(fā)展水平、價(jià)格和運(yùn)行成本，以及目前主要貨車生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃。第三章總結(jié)目前與道路貨運(yùn)匹配的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營狀況，并對(duì)道路交通網(wǎng)和服務(wù)設(shè)施的匹配情況、充換電基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施發(fā)展?fàn)顩r，以及氫能基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施的發(fā)展?fàn)顩r分別進(jìn)行了總結(jié)。第四章對(duì)目前的政策和市場體系進(jìn)行梳理分析。第五章對(duì)目前道路貨運(yùn)體系零排放發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)，并分析不同車型和貨運(yùn)場景下的減排貢獻(xiàn)度和未來減排潛力。第六章針對(duì)零排放貨運(yùn)的典型場景進(jìn)行分析，并總結(jié)企業(yè)應(yīng)用零排放車輛的典型實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與案例。第七章對(duì)道路貨運(yùn)零排放發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)并提出政策建議。在公路貨運(yùn)領(lǐng)域，特別是在中國道路貨運(yùn)需求持續(xù)增長的情況下，依靠多式聯(lián)運(yùn)、提高運(yùn)輸效率和滿載率等方法不足以達(dá)成減排目標(biāo)。盡早實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)貨車技術(shù)向零排放貨車技術(shù)的轉(zhuǎn)型必將成為未來的發(fā)展趨勢。公路貨運(yùn)碳排放中，重型貨車的排放又占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國環(huán)境科學(xué)研究院機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中心的統(tǒng)計(jì)，2020年中國重型貨車二氧化碳排放總量占交通運(yùn)輸行業(yè)總排放量的34%。常規(guī)污染物方面，《中國移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)（2022年）》顯示，2021年重型貨車的氮氧化物排放量約占所有類型貨車氮氧化物排放總量的90%，碳?xì)浠衔锏呐欧帕恳裁黠@高于其他類型貨車。綜上，推動(dòng)重型貨車電動(dòng)化是中國交通運(yùn)輸行業(yè)減污降碳的關(guān)鍵性發(fā)展方向，也是實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸行業(yè)“雙碳”目標(biāo)的核心手段。今年是《報(bào)告》的撰寫元年，零排放貨運(yùn)行動(dòng)在此由衷感謝各位專家和領(lǐng)導(dǎo)的幫助與支持，也誠摯地希望各位讀者對(duì)《報(bào)告》提出寶貴意見，以期《報(bào)告》為中國道路貨運(yùn)零排放發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)?；谝陨媳尘胺治觯刈珜憽吨袊闩欧咆涍\(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022》（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》的目標(biāo)是進(jìn)一步探討道路貨運(yùn)零排放發(fā)展的現(xiàn)1中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢1?

貨物運(yùn)輸量、周轉(zhuǎn)量情況?2?

貨車保有量和產(chǎn)銷情況3?

公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4?

道路貨運(yùn)碳排放及大氣污染物排放情況5?

道路系統(tǒng)的發(fā)展情況中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?▎1.1貨物運(yùn)輸量、周轉(zhuǎn)量情況根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)

1，我國貨運(yùn)總量和貨物周轉(zhuǎn)量均在

2016―2018年間持續(xù)攀升。2018年，公路貨運(yùn)量達(dá)到

395.69億噸，公路貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)到

71249.2億噸公里。2019年各項(xiàng)數(shù)據(jù)均顯著下降，2020年、2021年出現(xiàn)回升。公路貨運(yùn)量和公路貨物周轉(zhuǎn)量變化趨勢與貨運(yùn)總量和貨物周轉(zhuǎn)量變化趨勢基本一致。不難發(fā)現(xiàn)，過去

5年中國公路貨運(yùn)量占貨運(yùn)總量的比例很高，穩(wěn)定在

70%以上；公路貨物周轉(zhuǎn)量占比則相對(duì)較低，基本保持在30%左右（參見圖

1-1、圖

1-2）。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)注釋，2019年我國道路貨運(yùn)總量及貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑均發(fā)生變化

a，統(tǒng)計(jì)結(jié)果與2018年前結(jié)果不能簡單類比，2019年實(shí)際道路貨運(yùn)總量與貨物周轉(zhuǎn)量分別增長

4.2%和

0.4%b?？傮w來說，我國道路貨運(yùn)總量與道路貨物周轉(zhuǎn)量仍然呈持續(xù)增加態(tài)勢。60078.0%521.5515.3480.576.7%77.0%76.0%500400300200100076.8%

471.4473.0438.776.2%395.7391.4368.7343.6342.675.1%

75.0%74.0%334.172.9%73.0%72.5%72.0%71.0%70.0%201620172018總貨運(yùn)量201920202021公路貨運(yùn)量公路貨運(yùn)量占比圖

1-1

全國公路貨運(yùn)量變化（2016―2021

年）另外，大宗商品特別是煤炭運(yùn)輸?shù)蔫F路化也是即使如此，公路貨運(yùn)由于成本低廉、運(yùn)行靈活，始終在貨運(yùn)系統(tǒng)中發(fā)揮著不可替代的作用。交通結(jié)構(gòu)調(diào)整、公路貨運(yùn)量占比下降的重要原因。a按照《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于取消總質(zhì)量

4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證的通知》，2019年

1月4.51日起各地交通運(yùn)輸管理部門不再為總質(zhì)量噸及以下普通貨運(yùn)車輛配發(fā)道路運(yùn)輸證。調(diào)查

+規(guī)下業(yè)戶波動(dòng)推算”。b2021年道路貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)方法由“行業(yè)主管部門推算”調(diào)整為“規(guī)上企業(yè)全面2?

?

第一章?

中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢25000020000015000010000050000038.0%218181.337.0%36.0%35.0%34.0%33.0%32.0%31.0%30.0%29.0%28.0%27.0%36.6%189809.4199035.435.8%196383.0193677.735.2%166882.231.7%69087.730.8%59636.471249.230.6%60171.966771.561080.12016貨物周轉(zhuǎn)量20172018公路貨物周轉(zhuǎn)量201920202021公路貨物周轉(zhuǎn)量占比圖

1-2

全國公路貨物周轉(zhuǎn)量變化（2016―2021

年）▎1.2貨車保有量和產(chǎn)銷情況1.2.1道路貨運(yùn)車輛保有情況根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我國載貨汽車保有

量

從

2017

年

的

1368.62

萬

輛

降

至

2021

年

的1173.26

萬輛（參見圖

1-3），與公路貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量占比變化趨勢相似，載貨汽車保有量在2019

年也明顯下降

1。3000250020001368.6215001355.821173.261087.821110.281000500020172018201920202021總量掛車牽引車專用貨車普通貨車圖

1-3

全國載貨汽車保有量（2017―2021

年）3中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?2021年末，全國擁有公路營運(yùn)汽車

1231.96萬

輛，

比

上

年

末

增

長

5.2%。

擁

有

載

貨

汽

車1173.26萬輛、17099.50萬噸位，分別增長

5.7%和

8.3%。其中，普通貨車

406.94萬輛、4923.43萬噸位，分別下降

1.7%和增長

5.6%；專用貨車60.39萬輛、718.76萬噸位，分別增長

19.2%和20.5%；牽引車

346.68萬輛，增長

11.5%；掛車359.25萬輛，增長

7.4%（參見圖

1-4）。140025.0%20.0%1231.961173.2612001000800600400200019.2%15.0%10.0%5.0%11.5%5.2%7.4%359.255.7%

406.94346.680.0%-1.7%60.39-5.0%公路營運(yùn)汽車

載貨汽車

普通貨車

專用貨車

牽引車總保有量掛車保有量增長率圖

1-4全國公路營運(yùn)汽車及各類載貨汽車保有量（2021年）1.2.2

道路貨運(yùn)車輛銷售情況根據(jù)公安部交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，貨運(yùn)汽車銷售量從

2017年開始持續(xù)增長，從

309.86萬輛增至

2020年的

419.15萬輛，到

2021年略微回落至

386.93萬輛（參見圖

1-5）。盡管

2017年貨車電動(dòng)化率達(dá)到

2.44%，但近年來電動(dòng)化率不升反降，總體維持在較低水平

(<2%）。450000040000003.00%419150638693112.62%31823652.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%3455542350000030000002500000200000015000001000000500000030986661.35%1.31%0.76%0.48%1960632980915200428442611098494701275120172018201920202021總銷量純電動(dòng)貨車銷量插電式混合動(dòng)力貨車銷量純電動(dòng)貨車銷量占比圖

1-5貨車銷售數(shù)據(jù)與電動(dòng)化率（2017―2021年）4?

?

第一章?

中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢圖

1-6、圖

1-7、圖

1-8和圖

1-9顯示了按照汽車質(zhì)量分類的各類純電動(dòng)貨車和燃油貨車銷售情況。微型貨車在

2018年后均為純電動(dòng)貨車，輕型貨車和中型貨車在

2017年銷量較高，之后迅速回落，輕型純電動(dòng)貨車在

2021年銷售略有回升。重型純電動(dòng)貨車銷量占比整體低于

1%，明顯低于其他車型。94100.00%100.00%100.00%100.00%1009080706050403020100100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%50

5016

16322113.19%20172018總銷量201920202021純電動(dòng)貨車銷量純電動(dòng)貨車銷量占比圖

1-6

微型貨車銷售數(shù)據(jù)（2017―2021

年）3000000250000020000001500000100000050000003.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%3.18%251423123498222189964204426419449492.00%1.69%0.83%0.62%153332020617832017407902018384382021181332019總銷量純電動(dòng)貨車銷量插電式混合動(dòng)力貨車銷量純電動(dòng)貨車銷量占比圖

1-7

輕型貨車銷售數(shù)據(jù)（2017―2021

年）5中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?1200009.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%8.08%9774710000080000600004000020000933458965887383787033.33%1.63%1.78%1.35%1237769913992018純電動(dòng)貨車銷量29122019插電式混合動(dòng)力貨車銷量14530201720202021總銷量純電動(dòng)貨車銷量占比圖

1-8

中型貨車銷售數(shù)據(jù)（2017―2021

年）1800000160000014000001200000100000080000060000040000020000001.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%15876011.08%14260941178194105587610593960.68%0.43%0.18%28042020插電式混合動(dòng)力貨車銷量114302017純電動(dòng)貨車銷量65397452021純電動(dòng)貨車銷量占比506420190.06%2018總銷量圖

1-9

重型貨車銷售數(shù)據(jù)（2017―2021

年）▎1.3公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2021

年全國社會(huì)物流總額

335.2

萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長

9.2%，兩年年均增長

6.2%，增速恢復(fù)至正常年份平均水平。從構(gòu)成看，工業(yè)品物流總額

299.6

萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長

9.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額

5.0

萬億元，增長

7.1%；再生資源物流總額

2.5

萬億元，增長

40.2%；單位與居民物品物流總額

10.8

萬億元，增長

10.2%；進(jìn)口貨物物流總額17.4萬億元，下降1.0%（參見圖1-10）。6?

?

第一章?

中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢4003503002502001501005045.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%335.240.20%299.69.20%9.60%10.20%10.00%5.00%7.10%5.017.4-1.00%0.00%10.82.50-5.00%社會(huì)物流總額工業(yè)品農(nóng)產(chǎn)品再生資源

單位與居民物品

進(jìn)口貨物貨物類型物流總額增長率%圖

1-10

全國物流運(yùn)行情況（2021

年）根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)和中國物流與采購其中，公路運(yùn)輸費(fèi)用約

7.0

萬億元，占比始終高于公路貨運(yùn)量占比

4。聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2021

年全國物流運(yùn)行情況通報(bào)》2，2021年全國社會(huì)物流總額335.2萬億元，據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，全國道路貨運(yùn)從業(yè)人員1728.73

萬人、道路經(jīng)營業(yè)戶

323.87

萬戶，完成了全社會(huì)

74%

貨運(yùn)量和

31%

的周轉(zhuǎn)量。其中，324

萬戶經(jīng)營業(yè)戶中占比最高的為掛靠公司，其次是綜合性物流公司、第三方車隊(duì)以及含商流的企業(yè)物流部。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長

9.2%，兩年年均增長

6.2%，增速恢復(fù)至

2019

年水平。據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫2022

年發(fā)布的《2022

中國公路運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》3，2021年全國貨運(yùn)量回升，達(dá)到521.53億噸，公路貨運(yùn)量達(dá)到

391.39

億噸，占全國貨運(yùn)量的

75%。2021

年全國運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)

9.0

萬億元，▎1.4道路貨運(yùn)碳排放及大氣污染物排放情況1.4.1貨運(yùn)碳排放現(xiàn)狀2020

年中國交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放占社會(huì)總碳1-11施的擴(kuò)大，中國的客運(yùn)和貨運(yùn)需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)成倍增長。排放比重達(dá)到

11%5（參見圖），是能源消耗和二氧化碳排放的重要貢獻(xiàn)者。隨著人均

GDP

的增加、城市化率的上升、機(jī)動(dòng)化率的提升和基礎(chǔ)設(shè)7中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?8%11%45%7%29%電力與熱力行業(yè)工業(yè)行業(yè)建筑行業(yè)交通運(yùn)輸行業(yè)其他圖

1-11

中國主要行業(yè)碳排放占比（2020

年）從

2010

年到

2020

年，中國交通運(yùn)輸行業(yè)的年受疫情影響外，交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放量和占比逐年增長。同時(shí)隨著電力、工業(yè)等行業(yè)減碳力度的增大，交通運(yùn)輸行業(yè)的碳排放占比可能會(huì)持續(xù)增加。碳排放量增加了近一倍

6，占比也從2010年的7.4%增長到

2020

年的

11%（參見圖

1-12）。除

2020141210812.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%64202010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020中國交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放占總體碳排放比例圖

1-12

中國交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放量及占總體碳排放比例（2010―2020

年）7在交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放中，有

84.1%

來自道路運(yùn)輸（參見圖

1-13）。道路運(yùn)輸碳排放中，貨運(yùn)碳排放占

46%（參見圖

1-14）。由此可見，貨運(yùn)交通實(shí)現(xiàn)零碳排放是應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)的重要舉措。8?

?

第一章?

中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢1.2%6.1%0.1%8.5%84.1%道路運(yùn)輸水路運(yùn)輸航空運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸其他運(yùn)輸圖

1-13

中國交通運(yùn)輸行業(yè)碳排放量占比（2020

年）844.0%46.0%10.0%乘用車客車貨車圖

1-14

中國道路運(yùn)輸碳排放客貨運(yùn)占比（2020

年）1.4.2

貨車污染物排放情況根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國移動(dòng)源環(huán)境管理（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOX）、顆粒物（PM）排放量分別為

206.2

萬噸、51.6

萬年報(bào)（2022

年）》，2021

年，全國貨車一氧化碳9中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?噸、480.7萬噸和

5.8萬噸，分別占汽車排放總量的

29.7%、28.4%、84.6%和

91.1%。微、輕、中、重四種車型的污染物排放如圖

1-15所示。輕型貨車的

CO排放量最高，達(dá)到

127.6萬噸，而重型貨車四種污染物排放都較高，尤其是

NOX排放，達(dá)到了

432.5萬噸。圖

1-16、圖

1-17、圖

1-18、圖

1-19為各類貨車的

CO、HC、NOX、PM排放量分擔(dān)率。重型貨車排放量分擔(dān)率分別為

35.69%、62.32%、89.95%和

56.53%。由此可見，重型貨車的污染物控制對(duì)道路交通運(yùn)輸行業(yè)減排意義重大。500450400350300250200150432.5127.6CO10050073.525.922.332.20.2

0.0218.410.014.93.32.20.30.0001微型貨車輕型貨車中型貨車NOX重型貨車HCPM圖

1-15各車型貨車污染物排放量（2021年）0.00%0.00%35.56%35.69%?????????62.32%61.95%2.11%2.36%微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車圖

1-16各車型貨車的一氧化碳（CO）排放量分擔(dān)率圖

1-17各車型貨車的碳?xì)浠衔铮℉C）排放量分擔(dān)率10?

?

第一章?

中國道路貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢0.00%0.00%5.44%4.61%37.43%56.53%?????????89.95%6.04%微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車圖

1-18各車型貨車的氮氧化物

(NOx)排放量分擔(dān)率圖

1-19各車型貨車的顆粒物

(PM)排放量分擔(dān)率▎1.5道路系統(tǒng)的發(fā)展情況如圖

1-20所示，根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，我國公路總里程自

2017年開始不斷增長，2021年末全國公路總里程

528.07萬公里，比上年末增加

8.26萬公里。公路密度

55.01公里

/百平方公里，比2020年增加

0.86公里

/百平方公里。公路養(yǎng)護(hù)里程

525.16萬公里，占公路總里程比重為

99.4%。其中，四級(jí)公路占比逐漸升高，其他公路無明顯變化。5505004504003503002017四級(jí)2018等外20192020一級(jí)2021高速公路三級(jí)二級(jí)圖

1-20我國公路總里程和公路等級(jí)（2017―2021年）cc高速公路為專供汽車分向分車道行駛并應(yīng)全部控制出入的多車道公路；一級(jí)公路為供汽車分向分車道行駛并可根據(jù)需要控制出入的多車道公路；二級(jí)公路為供汽車行駛的雙車道公路；三級(jí)公路為主要供汽車行駛的雙車道公路；四級(jí)公路為主要供汽車行駛的雙車道或單車道公路；等外公路為尚未達(dá)到任何公路等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的公路。11中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?最繁忙的線路高度集中于各大經(jīng)濟(jì)區(qū)之間。根據(jù)繁忙程度排序，依次是廣州―北京、哈爾濱―北京、西安―北京、長沙―上海、成都―武漢、武漢―重慶、上海―武漢、廣州―上海和北京―上海。班次執(zhí)行百分比和平均用時(shí)（小時(shí)）如表

1-1所示。雖然目前我國貨運(yùn)線路繁忙，但在最繁忙的

9條線路中，公路貨運(yùn)平均運(yùn)行時(shí)速僅為

50~65公里

/小時(shí)，相較于發(fā)達(dá)國家的

75~80公里

/小時(shí)仍有較大差距。同時(shí)，公路的擁堵情況普遍存在且日益嚴(yán)重，具有較高的隨機(jī)性。表

1-1最繁忙線路名稱及其執(zhí)行百分比與平均用時(shí)d線路名稱執(zhí)行百分比平均用時(shí)（小時(shí)）廣州—北京哈爾濱—北京西安—北京長沙—上海成都—武漢武漢—重慶上海—武漢廣州—上海北京—上海0.20%0.19%0.17%0.18%0.13%0.16%0.35%0.25%0.16%35.720.921.320.821.116.815.927.126.1d?

執(zhí)行百分比為該線路的執(zhí)行次數(shù)在所有

>600km線路的執(zhí)行次數(shù)中的占比。122零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷狀況1?

新能源貨車技術(shù)發(fā)展水平分析2?

新能源重型貨車產(chǎn)銷情況3?

新能源貨車公告車型的技術(shù)發(fā)?

展趨勢和應(yīng)用情景4?

綜合成本對(duì)比分析中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?▎2.1新能源貨車技術(shù)發(fā)展水平分析為達(dá)成中國貨物運(yùn)輸零排放愿景，各利益相關(guān)展出插電式混合動(dòng)力貨車、純電動(dòng)（包括快充、換電）貨車、氫燃料電池貨車等多種不同的技術(shù)路線。方開始使用新能源貨車替代傳統(tǒng)能源貨車，逐漸發(fā)2.1.1插電式混合動(dòng)力貨車發(fā)展水平及趨勢分析（1）插電式混合動(dòng)力貨車發(fā)展水平（3）插電式混合動(dòng)力貨車發(fā)展存在的問題在新能源貨車技術(shù)的發(fā)展路線中，插電式混合動(dòng)力貨車相比于純電動(dòng)貨車和氫燃料電池貨車的成本更低。插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)包括串聯(lián)式、并聯(lián)式和混聯(lián)式三種。雖然插電式混合動(dòng)力貨車當(dāng)前存在一定優(yōu)勢，但其依然需要以柴油為主要燃料，無法完全做到運(yùn)行過程零排放。相比純電動(dòng)貨車和氫燃料電池貨車，插電式混合動(dòng)力貨車在政策引導(dǎo)鼓勵(lì)方面得到的支持較少，近年市場占有率較小，技術(shù)發(fā)展較為緩慢。目前，國內(nèi)外插電式混合動(dòng)力貨車主要采用并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)。并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)由傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組成，發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)和變速器配合使用，組合成不同的動(dòng)力模式，適用于多種不同的行駛工況。該系統(tǒng)技術(shù)成熟度高，最大限度地保持原車型動(dòng)力系統(tǒng)布置方式，結(jié)構(gòu)簡單、能量利用率高。（4）插電式混合動(dòng)力貨車發(fā)展趨勢插電式混合動(dòng)力貨車介于傳統(tǒng)燃油車和純電動(dòng)貨車、氫燃料電池貨車等零排放貨車之間，并試圖找到運(yùn)營效率、成本和環(huán)保壓力之間的平衡點(diǎn)。相比當(dāng)前其他技術(shù)路線的零排放貨車，插電式混合動(dòng)力貨車在中長途大宗貨物運(yùn)輸方面具有一定優(yōu)勢。短期來看，部分高油耗場景為應(yīng)對(duì)國六和四階段重型商用車油耗限值要求，插電式混合動(dòng)力技術(shù)路線還將占據(jù)少部分市場

9。但長期來看，插電式混合動(dòng)力貨車無法實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)零排放，在政策支持鼓勵(lì)方面不占優(yōu)勢。國內(nèi)外主要商用車企業(yè)對(duì)未來產(chǎn)品的規(guī)劃中，也大多以純電動(dòng)貨車作為技術(shù)主攻方向，尤以氫燃料電池貨車作為技術(shù)探索儲(chǔ)備研究方向，插電式混合動(dòng)力貨車更多作為傳統(tǒng)燃油貨車向零排放貨車轉(zhuǎn)變的過渡車型。并聯(lián)式混合動(dòng)力貨車具有兩套動(dòng)力系統(tǒng)，一套是動(dòng)力電池和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，一套是發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，可以根據(jù)需求選擇使用。同時(shí)，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)/發(fā)電一體式電機(jī)可以適時(shí)向動(dòng)力電池充電。（2）插電式混合動(dòng)力貨車的優(yōu)勢相較于其他技術(shù)路線，插電式混合動(dòng)力貨車的核心優(yōu)勢在于電池組的容量不需要很大，目前國內(nèi)車型配備的電池容量一般不超過

50kWh。因此，該車型相比純電動(dòng)貨車和氫燃料電池貨車，對(duì)動(dòng)力電池的要求較低，載質(zhì)量利用系數(shù)高，不存在續(xù)駛里程焦慮，應(yīng)用成本較低，系統(tǒng)穩(wěn)定性相對(duì)較高。14?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀2.1.2

純電動(dòng)貨車發(fā)展水平及趨勢分析（1）純電動(dòng)貨車發(fā)展水平素，目前純電動(dòng)貨車的續(xù)駛里程較短，理論上為200~300km，主要應(yīng)用于港口、礦區(qū)、城市等行駛范圍、行駛路線和行駛時(shí)間都較為固定的運(yùn)營場景。純電動(dòng)貨車完全通過車載電池提供動(dòng)力，可以做到運(yùn)行過程零排放，同時(shí)具有結(jié)構(gòu)簡單、噪聲低、換擋易、駕駛舒適度高等特點(diǎn)。在當(dāng)前油價(jià)高企背景下，純電動(dòng)貨車的使用成本明顯低于燃油貨車，故近年來得以快速發(fā)展。從補(bǔ)能方式來看，純電動(dòng)貨車目前主要的技術(shù)路線可分為充電模式和換電模式兩種。充電模式純電動(dòng)貨車的關(guān)鍵技術(shù)集中于電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)。在電池方面，動(dòng)力電池的價(jià)格、續(xù)航能力、充電時(shí)間和安全性等是影響車輛市場化推廣的關(guān)鍵要素。純電動(dòng)貨車要求動(dòng)力電池同時(shí)滿足高能量密度、快速充電、深度放電能力、長壽命、高安全性、低成本和易回收等一系列技術(shù)要求。目前，純電動(dòng)貨車的車用電池以磷酸鐵鋰電池為主，相比三元鋰離子電池，磷酸鐵鋰電池能量密度較低，具有較好的安全性和穩(wěn)定性，且成本更低。但磷酸鐵鋰電池的理論能量密度大概在200Wh/kg，導(dǎo)致其技術(shù)提升空間有限。在電機(jī)方面，新能源汽車電機(jī)分為直流電機(jī)、交流電機(jī)和輪轂電機(jī)三類，我國具備交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)的自主研發(fā)能力，其中永磁同步電機(jī)是我國新能源汽車的主要電機(jī)應(yīng)用類型。通過對(duì)磁、電、熱耦合優(yōu)化以及超導(dǎo)、非晶高導(dǎo)低損材料的應(yīng)用，可有效提高電機(jī)功率密度。電機(jī)效率目前可超過

90%，功率密度可超過

4.0kW/kg。充電模式貨車的車身與動(dòng)力電池完全綁定，不可更換。整車運(yùn)行過程中的能量補(bǔ)充主要依靠大功率直流充電樁充電。我國純電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)過多年的政策扶持，已經(jīng)初具規(guī)模。對(duì)于純電動(dòng)乘用車及輕型貨車，目前已有較為成熟的配套充電基礎(chǔ)設(shè)施。但由于早期規(guī)劃的局限性，滿足純電動(dòng)重型貨車快充需要的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完善。純電動(dòng)重型貨車的充電設(shè)施建設(shè)，目前主要由用戶、運(yùn)營商或第三方公司在重型貨車運(yùn)行線路上建設(shè)專屬直流快充樁，通常采用雙槍同時(shí)充電，充滿電需

1~1.5小時(shí)。換電模式換電模式貨車的車身與動(dòng)力電池并不綁定，配套動(dòng)力電池可在換電站進(jìn)行更換，同時(shí)車身也具備充電功能。近年來，換電重型貨車得到行業(yè)廣泛重視。2020年

5月，國務(wù)院《政府工作報(bào)告》首次將換電站納入新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作中。2021年

4月，工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合組織開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)在公交、出租、城市物流配送、港口、礦山等公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)。2021年

10月，工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，首次提出在宜賓、唐山、包頭三座城在電控方面，電機(jī)控制器的作用是通過對(duì)輸出電流、電壓和頻率的控制，進(jìn)而控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩。電控系統(tǒng)隨著自動(dòng)控制理論、電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的深入發(fā)展而逐漸成熟。目前，純電動(dòng)重型貨車的電控系統(tǒng)以

MOSFET和

IGBT為主流算法，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)基本成熟

10。重

型

貨

車

通

常

需

要

長

時(shí)

間

連

續(xù)

運(yùn)

行，

受制于電池的能量密度、充放電速度和成本等因15中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?市進(jìn)行換電重型貨車試點(diǎn)。目前，我國換電重型貨車的電池容量約

300kWh，換電時(shí)間約為

5

分鐘。純電動(dòng)重型貨車的換電技術(shù)路線包括整體單側(cè)換電、頂?shù)跏綋Q電、整體雙側(cè)換電等方式，具體如表2-1所示。表

2-1

純電動(dòng)重型貨車的換

電技術(shù)路線分類整體單側(cè)換電頂?shù)鯎Q電整體雙側(cè)換電參數(shù)主體位于車輛上方換電站站體高度主體高度與車輛等高主體高度與車輛等高（＞

6

米）換電時(shí)間占地面積定位方式車型適應(yīng)性成本3~5

分鐘3~5

分鐘＜

5

分鐘200

平方米200

平方米＞

300

平方米激光雷達(dá)

+

視覺自動(dòng)校準(zhǔn)激光雷達(dá)

+

視覺自動(dòng)校準(zhǔn)減速帶機(jī)械定位司機(jī)控制停車前后位置控制系統(tǒng)成本低控制系統(tǒng)成本高雙機(jī)器人成本高開放式機(jī)器人地軌，可接軌加長，增加電池倉；開放站房，不需改造整體式天軌和站房，固定

開放式機(jī)器人地軌，可加長，增加可擴(kuò)展性長度，不能擴(kuò)展電池倉，整體站房需改造目前，換電重型貨車主要經(jīng)營模式是運(yùn)營商購買裸車，所需動(dòng)力電池由電池資產(chǎn)管理公司向電池企業(yè)批量購買并運(yùn)營，而用戶以租賃方式從電池資產(chǎn)管理公司租用電池。電池資產(chǎn)管理公司融資布局形成換電全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，并向用戶提供換電車輛、換電站以及投融資租賃等服務(wù)，即“車電分離”模式（參見圖

2-1）。整車企業(yè)電網(wǎng)企業(yè)用戶換電運(yùn)營商電池企業(yè)圖

2-1

純電動(dòng)換

電重型貨車平臺(tái)運(yùn)營模式16?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀（2）純電動(dòng)貨車的優(yōu)勢動(dòng)力電池壽命更長。在換電模式下，純電動(dòng)重型貨車的動(dòng)力電池由運(yùn)營商統(tǒng)一管理，在適合的溫度下能夠以穩(wěn)定的電流統(tǒng)一充電，同時(shí)由電池管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，可以有效確保動(dòng)力電池健康安全，延長電池使用壽命。充電模式建設(shè)成本低。相對(duì)換電設(shè)施，充電樁建設(shè)占地面積很小，如果和停車場合并建設(shè)，則基本不需要另外征地，因此一次性建設(shè)成本較低。近年來由于國家對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策推動(dòng)，充電設(shè)施的研發(fā)和建設(shè)速度明顯加快，技術(shù)已經(jīng)趨于成熟。在形成統(tǒng)一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)后，充電設(shè)備的生產(chǎn)和采購成本大幅下降，進(jìn)一步降低了充電設(shè)施的建設(shè)成本。用電效率高。為了提高用電效率，目前多數(shù)使用大功率快充樁的充電場站都會(huì)采用集約式柔性充電模式，即所有充電終端共享功率模塊，根據(jù)需要由智能調(diào)度模塊結(jié)合純電動(dòng)汽車的實(shí)際需要分配充電功率，以此來降低充電場站的整體配電容量，減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊。（3）純電動(dòng)貨車發(fā)展存在的問題充電模式續(xù)駛里程短。純電動(dòng)重型貨車載重大、能耗高，受動(dòng)力電池容量的限制，目前純電動(dòng)重型貨車在充滿電情況下續(xù)駛里程多為

200~300km，比同車型燃油貨車要少很多。因此，在長距離運(yùn)輸過程中，純電動(dòng)重型貨車需要多次補(bǔ)充電能，導(dǎo)致運(yùn)營效率較低。購置成本高。目前純電動(dòng)重型貨車的終端銷售價(jià)格普遍為

65萬~80萬元，部分動(dòng)力電池裝載容量較高的車型銷售價(jià)格可達(dá)到

90萬元以上，其中電池成本占比過半，與傳統(tǒng)燃油重型貨車終端銷售價(jià)格

40萬

~45萬元相比，有較為明顯的購置成本差異。換電模式運(yùn)營效率高。采用換電模式，純電動(dòng)重型貨車可以在

5分鐘左右完成補(bǔ)能，與傳統(tǒng)燃油車加油時(shí)間基本持平，有效降低車輛充電等待時(shí)間，大幅提高運(yùn)營效率。載質(zhì)量利用系數(shù)低。由于動(dòng)力電池能量密度一定，如果要增大電池容量，就需要配備更重的電池。以一輛

282kWh電量的純電動(dòng)

6×4牽引車為例，由于電池自重原因，其整備質(zhì)量相比同車型燃油貨車重了約

2.2噸，導(dǎo)致其載質(zhì)量利用系數(shù)比同車型燃油貨車要低。一次性購車成本降低。在“車電分離”模式下，用戶購車無需購買電池。相比充電方案，“車電分離”能夠大幅降低用戶的一次性購車成本，使得購車成本與同類同級(jí)別燃油車輛差異不大。產(chǎn)品供給端可選車型充足。從

2021年起，各大商用車生產(chǎn)廠家均布局了換電重型貨車生產(chǎn)線并快速推出相應(yīng)產(chǎn)品。目前市場上的純電動(dòng)重型貨車基本上已經(jīng)覆蓋所有車型，用戶可根據(jù)實(shí)際需要自主選擇。換電模式標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)缺失。目前，換電模式面臨的最大問題是換電接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。不同電池廠家、不同換電模式，都會(huì)帶來電池標(biāo)準(zhǔn)化和拓展兼容性問題。此外，在車型公告的法規(guī)方面，目前的車型公告均以整車（含電池）為整體上公告，這就造成在車電分離模式下，同一款車如果電池或換電框架發(fā)生改變，則需重新上車型公告，大大增加了車輛開發(fā)周政策支持力度大。在“雙碳”背景下，純電動(dòng)重型貨車應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)重載貨運(yùn)零排放至關(guān)重要的一環(huán)，政府部門將為純電動(dòng)重型貨車提供運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸線路方面的相關(guān)優(yōu)惠政策，以進(jìn)一步擴(kuò)大純電動(dòng)重型貨車的使用規(guī)模和使用范圍。17中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?期和成本。用于城市配送應(yīng)用場景；少量純電動(dòng)重型貨車應(yīng)用于港口、礦區(qū)、城市等行駛范圍、行駛路線和行駛時(shí)間都較為固定的運(yùn)營場景。隨著技術(shù)的發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，未來純電動(dòng)貨車將逐漸從輕型貨車擴(kuò)展到重型貨車，運(yùn)營場景也將從短途運(yùn)輸轉(zhuǎn)向長途運(yùn)輸?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。相比充電基礎(chǔ)設(shè)施，目前我國換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還很不完善，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。受技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制，目前在實(shí)際場景中，換電站僅能匹配特定品牌車輛或者特定標(biāo)準(zhǔn)的電池包，但是由于換電站的建設(shè)只能服務(wù)于某一特定項(xiàng)目，使換電設(shè)施成為某一項(xiàng)目的定制化服務(wù)產(chǎn)品。這也造成換電基礎(chǔ)設(shè)施無法像充電設(shè)施那樣，通過多點(diǎn)布局形成服務(wù)于所有換電車輛的公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本高。換電站需要通過站內(nèi)一定數(shù)量的備用電池和車身電池進(jìn)行交換，從而實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)能的目的。因此，換電站除了換電設(shè)備投入外，還需要額外購置多塊備用電池，使得換電站的一次性建設(shè)投資大大高于充電基礎(chǔ)設(shè)施。目前，建設(shè)一座換電站的一次性投資成本至少為

700萬元。車輛技術(shù)方面，目前市面上銷售的主流車型，其經(jīng)濟(jì)續(xù)駛里程范圍在

150~200km之間。隨著動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展和成本的下降，預(yù)計(jì)到

2025年車輛的經(jīng)濟(jì)續(xù)駛里程將會(huì)提高到

300~400km。而現(xiàn)有純電動(dòng)貨車主要是在燃油貨車車型的基礎(chǔ)上做改裝，隨著車輛正向開發(fā)進(jìn)度的加快，未來采用純電動(dòng)貨車專用底盤或滑板底盤的車型將成為主流。充換電技術(shù)方面，未來純電動(dòng)貨車將形成“換電

+充電”并存的格局。充電模式適用于短途運(yùn)輸，或時(shí)效性要求不高的場景；換電模式適用于高頻短倒或中長途運(yùn)輸，即時(shí)效性要求較高的運(yùn)輸場景。（4）純電動(dòng)貨車發(fā)展趨勢現(xiàn)階段，純電動(dòng)貨車仍然以輕型貨車為主，應(yīng)2.1.3氫燃料電池貨車發(fā)展水平及趨勢分析（1）氫燃料電池貨車發(fā)展水平示。其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括燃料電池系統(tǒng)、燃料電池轉(zhuǎn)換及逆變器、動(dòng)力電池、高壓儲(chǔ)氫罐、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力控制單元。氫燃料電池貨車的動(dòng)力系統(tǒng)布置如圖

2-2所動(dòng)力控制單元燃料電池系統(tǒng)高壓儲(chǔ)氫罐直流

/

交流逆變器直流

交流轉(zhuǎn)換器/驅(qū)動(dòng)電機(jī)動(dòng)力電池及控制系統(tǒng)圖

2-2

氫燃料電池貨車動(dòng)力系統(tǒng)布置圖18?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀其中，燃料電池系統(tǒng)是用于給車輛提供電能驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)；燃料電流轉(zhuǎn)換及逆變器主要是用于將燃料電池輸出的低電壓轉(zhuǎn)換為可供車輛使用的電能；動(dòng)力電池是氫燃料電池貨車的輔助能量源，使車輛在啟動(dòng)、急加速和爬坡時(shí)有足夠的輔助能量；高壓儲(chǔ)氫罐為氫燃料電池提供燃料；驅(qū)動(dòng)電機(jī)是氫燃料電池貨車中將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的動(dòng)力部件；動(dòng)力控制單元是將氫燃料電池貨車中的所有電氣功率部件統(tǒng)一集成的系統(tǒng)，要求其具有高集成度、高耐久性、高可靠性的特點(diǎn)。雙極板在雙極板方面，由于加工石墨板成本高，復(fù)合材料雙極板近年來開始走向應(yīng)用，如石墨

/樹脂復(fù)合材料、膨脹石墨

/樹脂復(fù)合材料、不銹鋼

/石墨復(fù)合材料等。國內(nèi)新源動(dòng)力開發(fā)的不銹鋼

/石墨復(fù)合雙極板電堆已經(jīng)有所應(yīng)用。廣東國鴻引進(jìn)了加拿大

Ballard公司膨脹石墨

/樹脂復(fù)合雙極板生產(chǎn)技術(shù)，所生產(chǎn)電堆也已有車輛裝備。膜電極以大連新源動(dòng)力、武漢理工新能源為代表的企業(yè)已經(jīng)初步具備了不同程度的生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)上萬平方米，但還需要開發(fā)以狹縫涂布為代表的大批量生產(chǎn)技術(shù)。市場上生產(chǎn)全氟磺酸膜的企業(yè)主要來自美國、日本、加拿大及中國。我國已具備質(zhì)子交換膜國產(chǎn)化能力，山東東岳集團(tuán)生產(chǎn)的質(zhì)子交換膜性能出色，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力。目前，東岳DF260膜厚度可做到

15μm，在開路電壓測試情況下耐久性大于

600小時(shí)。氫燃料電池貨車全產(chǎn)業(yè)鏈包括氫氣的制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加注和氫燃料電池貨車的研發(fā)、應(yīng)用等方面。在各地氫燃料電池貨車示范運(yùn)行規(guī)模不斷擴(kuò)大的趨勢下，氫燃料電池貨車的系統(tǒng)集成、電堆集成技術(shù)有了一定的提高，但在其他方面尚未有明顯突破。燃料電池堆棧國內(nèi)燃料電池以車用質(zhì)子交換膜燃料電池為主，已經(jīng)具有電堆系統(tǒng)的自主開發(fā)能力和電堆的集成生產(chǎn)能力，以大連新源動(dòng)力、億華通、重塑科技和國鴻重塑為代表的企業(yè)，具備年產(chǎn)萬臺(tái)燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)能力，且目前國內(nèi)電堆產(chǎn)能已超過

40萬

kW。其中，大連新源動(dòng)力更傾向自主研發(fā)，億華通和重塑科技更傾向于引入國外成熟電堆技術(shù)。催化劑海外企業(yè)領(lǐng)先，國內(nèi)正起步。國內(nèi)尚處于研究階段的單位有兩類：一類是國內(nèi)企業(yè)，如貴研鉑業(yè)。貴研鉑業(yè)主營汽車尾氣鉑催化劑，與上汽共同研發(fā)燃料電池催化劑。一類是研究機(jī)構(gòu)，如中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、上海交通大學(xué)、清華大學(xué)等。例如，中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所制備的Pt3Pd/C合金催化劑，已應(yīng)用于新源動(dòng)力生產(chǎn)的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。在功率方面，我國燃料電池企業(yè)可生產(chǎn)組裝單堆功率

60kW的石墨雙極板堆棧，體積為

35升，功率密度達(dá)

2.0kW/L，雙堆串聯(lián)功率可達(dá)

120kW，體積為

50升，搭配車載鋰電池后，基本可以滿足重型貨車應(yīng)用性能需求。系統(tǒng)部件在系統(tǒng)部件方面，氫氣循環(huán)泵主要依賴進(jìn)口，空壓機(jī)還未能大批量生產(chǎn)，缺少低功耗高速無油空壓機(jī)產(chǎn)品。在環(huán)境適應(yīng)性和耐久性方面，國產(chǎn)化電堆已可實(shí)現(xiàn)

-30℃低溫啟動(dòng)，-40℃低溫存儲(chǔ)，系統(tǒng)效率55%，防護(hù)等級(jí)

IP67，具有良好的穩(wěn)定性，耐腐蝕，壽命預(yù)計(jì)在

5000小時(shí)左右。19中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?整車技術(shù)路線車輛，除續(xù)駛里程明顯更長之外，重型貨車的氫氣加注時(shí)間也僅為

5―10分鐘，基本可與傳統(tǒng)燃油車輛持平，能夠有效提高重型貨車運(yùn)營效率。氫燃料電池貨車的整車技術(shù)路線分為兩種，即搭載小型動(dòng)力電池的全功率型和搭載可插電動(dòng)力電池的氫電混合型。全功率型氫燃料電池貨車的動(dòng)力電池?zé)o需外接充電，動(dòng)力電池主要用于車輛急加速、爬坡、啟動(dòng)階段提供動(dòng)力。該結(jié)構(gòu)中，車用動(dòng)力全部來源于燃料電池，因此對(duì)燃料電池電堆的壽命要求較為嚴(yán)苛，以我國目前的技術(shù)儲(chǔ)備較難實(shí)現(xiàn)。氫電混合型氫燃料電池貨車集合了氫燃料電池貨車及純電動(dòng)貨車的優(yōu)點(diǎn)，技術(shù)要求相對(duì)較低，是在原有純電動(dòng)貨車的基礎(chǔ)上加裝燃料電池作為動(dòng)力電池的動(dòng)力補(bǔ)充源，在我國當(dāng)前階段適用性較好。目前，國際上氫燃料電池貨車的技術(shù)路線以全功率型為主，而我國則優(yōu)先考慮發(fā)展氫電混合型燃料電池貨車，最終目標(biāo)仍然是實(shí)現(xiàn)全功率型燃料電池貨車的整車路線。（3）氫燃料電池貨車發(fā)展存在的問題氫氣的制取和運(yùn)輸成本相對(duì)較高。目前，氫燃料電池貨車運(yùn)行所需的氫氣制取成本相對(duì)較高，氫氣制取方式主要包括電解水、甲烷重整、甲醇制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫四種。電解水制氫能耗較高；甲烷轉(zhuǎn)化制氫溫室效應(yīng)嚴(yán)重；甲醇制氫需要在合理的地域范圍內(nèi)有甲醇供應(yīng)，因此生產(chǎn)規(guī)模受限；工業(yè)副產(chǎn)氫純度達(dá)不到燃料電池車的要求，同時(shí)受地域及運(yùn)載能力限制，成本較高。我國氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸均以氣態(tài)為主，在運(yùn)氫方面容易受到地域及運(yùn)載能力的限制，長管拖400kg/車運(yùn)輸效率較低，運(yùn)輸能力小于車，不利于降本增效。據(jù)測算，在當(dāng)前情況下，采用長管拖車進(jìn)行氣態(tài)儲(chǔ)氫運(yùn)輸?shù)倪m宜運(yùn)輸半徑僅約200km，這對(duì)制氫和加氫地點(diǎn)之間的距離提出了較高要求。（2）氫燃料電池貨車的優(yōu)勢運(yùn)行過程零排放。氫燃料電池貨車作為新能源重型貨車的一種，可簡單理解為“自帶氫燃料發(fā)電機(jī)的電動(dòng)車”。氫燃料電池貨車在工作過程中的產(chǎn)物是水，可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)行過程零排放，不會(huì)造成環(huán)境污染。加氫站建設(shè)不完善。氫燃料電池貨車的發(fā)展離不開加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，受儲(chǔ)氫材料的限制，目前加氫站以高壓壓縮氫氣技術(shù)為主。目前，我國關(guān)于加氫站的建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)較為欠缺，再加上氫氣易燃、易爆、易擴(kuò)散的特性，人們?cè)谛睦砩辖邮艹潭容^低，也造成了我國加氫站的建設(shè)審批流程繁瑣。能量來源廣泛。氫燃料電池貨車的能量來源為地球上儲(chǔ)量豐富的氫，從能源儲(chǔ)備角度看，氫燃料電池貨車是一種理想的車型。續(xù)駛里程長。氫氣本身的能量密度約為

33.6kWh/kg，約為柴油的

2.7倍，遠(yuǎn)高于鋰電池。目前，氫燃料電池貨車多為高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫，儲(chǔ)氫壓力可以達(dá)到

35MPa，且同期正在研發(fā)

70MPa高壓儲(chǔ)氫技術(shù)?，F(xiàn)有氫燃料電池重型貨車的續(xù)駛里程基本可達(dá)400km以上，是零排放車輛中續(xù)駛里程最長的車輛類型。我國企業(yè)還未能突破加氫站的關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵部件幾乎都需要進(jìn)口，且加氫站建成后的檢修維護(hù)技術(shù)尚不成熟，存在較大的安全隱患。因此，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為制約氫燃料電池貨車發(fā)展的重要瓶頸。整車購買及運(yùn)營成本偏高。在購買成本方面，當(dāng)前我國氫燃料電池貨車的關(guān)鍵材料、核心部件批運(yùn)營效率高。氫燃料電池貨車相比其他零排放20?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀量生產(chǎn)技術(shù)尚不完善，催化劑、隔膜、碳紙、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵、儲(chǔ)氫瓶相關(guān)閥體、瓶身纏繞碳纖維等關(guān)鍵材料與核心部件仍屬于“卡脖子”技術(shù)，主要依靠進(jìn)口。這使得氫燃料電池貨車整車成本居高不下，售價(jià)為同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車的

3~4

倍。在運(yùn)營成本方面，氫燃料電池貨車對(duì)于運(yùn)輸企業(yè)來說使用成本仍然偏高。按照氫氣價(jià)格

40

元

/kg

計(jì)算，氫燃料電池重型貨車的百公里燃料費(fèi)用約為傳統(tǒng)燃油貨車的

2

倍。料電池貨車技術(shù)發(fā)展、整車在交通行業(yè)的科學(xué)安全應(yīng)用提供技術(shù)保障。（4）氫燃料電池貨車發(fā)展趨勢相比傳統(tǒng)燃油貨車，氫燃料電池貨車在續(xù)駛里程和加注時(shí)間差異不大的情況下，能夠做到完全的運(yùn)行過程零排放。與純電動(dòng)貨車相比，氫燃料電池貨車則能夠有效解決運(yùn)營效率和續(xù)駛里程兩個(gè)痛點(diǎn)，在中長途大宗貨物運(yùn)輸中具有不可替代的優(yōu)勢。但從氫燃料電池貨車技術(shù)發(fā)展程度看，當(dāng)前我國尚處于起步階段，仍然存在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)“卡脖子”問題。目前，國內(nèi)氫燃料電池貨車的應(yīng)用也多以試點(diǎn)示范為主，整體的研發(fā)和應(yīng)用模式仍在探索中，從購車成本、運(yùn)營成本及運(yùn)輸需求滿足情況看，氫燃料電池貨車仍有較多需要完善的地方。長期來看，其購買和使用成本有望大幅下降，與純電動(dòng)貨車形成互補(bǔ)態(tài)勢，在中長途貨運(yùn)零排放方面扮演不可替代的關(guān)鍵角色。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測體系仍不健全。目前我國氫燃料電池貨車方面的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，突出表現(xiàn)在，當(dāng)前各地廣泛開展氫燃料電池貨車運(yùn)行示范的背景下，面向?qū)嶋H應(yīng)用工況的氫燃料電池貨車整車及關(guān)鍵零部件評(píng)價(jià)檢測體系仍不健全，氫燃料電池貨車科學(xué)使用維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，使得產(chǎn)業(yè)全鏈條下的車輛推廣應(yīng)用受到嚴(yán)重的制約和限制。亟待完善氫燃料電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完整、有效的材料、部件、系統(tǒng)檢測體系，為氫燃▎2.2新能源重型貨車產(chǎn)銷情況隨著我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，以及各地政府對(duì)污染物排放治理力度的加大，柴油重型貨車受到標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、淘汰加速、路權(quán)限定等多方面的影響。這為新能源貨車提供了快速發(fā)展的機(jī)遇，新能源貨車的銷售也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。本節(jié)以2021

年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)新能源貨車產(chǎn)銷及企業(yè)情況進(jìn)行系統(tǒng)性分析。2.2.1總體情況隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源貨車的應(yīng)用領(lǐng)域重型貨車應(yīng)用領(lǐng)域滲透。2018

年以來，新能源重型貨車的銷量增速開始加快（參見圖

2-3）。也在不斷拓展，從原來的輕型貨車應(yīng)用領(lǐng)域逐步向21中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?7000060000500004000030000200001000002015201620172018中型貨車201920202021微型貨車輕型貨車重型貨車圖

2-3新能源貨車銷售情況（2015―2021年）2021年，

我

國

重

型

貨

車

全

年

銷

量

為142.6萬輛。如圖

2-4所示，其中新能源重型貨車銷量呈增長趨勢，全年累計(jì)銷售

10449輛，同比增長

275.3%，包括混凝土攪拌車1310輛、垃圾車

366輛、牽引車

5510輛、自卸車

1947輛、廂式運(yùn)輸車

14輛、普通貨車

5輛、市政車

1310輛、其他車輛

61輛。30063000250020001500100018531279111381367350004073453783081611131月161101602月113061073月3451752694月30810912075月3782493276月4072173887月67311135598月9月10月11月12月總數(shù)8131113127918533006038插電式混合動(dòng)力貨車氫燃料電池貨車純電動(dòng)貨車202901480194177751094125017052812純電動(dòng)貨車氫燃料電池貨車插電式混合動(dòng)力貨車圖

2-4新能源重型貨車每月銷量（2021年）22?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀2.2.2新能源重型貨車各城市銷售情況2021年，全國新增新能源重型貨車主要分布在河北、河南、廣東等地（參見圖

2-5）。相較于純電動(dòng)貨車，氫燃料電池重型貨車處在試點(diǎn)階段，地域集中性較強(qiáng)，主要集中在山東、河北、上海等地（參見圖

2-6）。圖

2-5全國份銷量占比（2021年）新能源重型貨車各省圖

2-6全國份銷量占比（2021年）氫燃料電池重型貨車各省23中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?江西云南黑龍江海南青海廣西甘肅遼寧湖北吉林天津重慶安徽福建新疆浙江陜西貴州內(nèi)蒙古北京江蘇山西四川上海湖南山東廣東河南河北45781012273548586073748410213414716120023528428535035654562184716394039010002000氫燃料電池重型貨車30004000純電動(dòng)重型貨車插電式混合動(dòng)力重型貨車圖

2-7全國份銷量（2021年）新能源重型貨車各省24?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀2.2.3新能源重型貨車各技術(shù)路線銷量情況根據(jù)

2021年新能源重型貨車的銷量數(shù)據(jù)分析（參見圖

2-7），新能源重型貨車中純電動(dòng)重型貨車占比最高，全年銷售

9745輛，占比

92.6%；氫燃料電池重型貨車共銷售

778輛，占比

7.39%；插電式混合動(dòng)力重型貨車共銷售

19輛，占比

0.18%（參見圖

2-8）。197789745純電動(dòng)重型貨車氫燃料電池重型貨車插電式混合動(dòng)力重型貨車圖

2-8不同技術(shù)路線新能源重型貨車銷量（2021年）而純電動(dòng)重型貨車中，充電模式重型貨車共銷售

6042輛，占純電動(dòng)重型貨車銷量的

62%；換電模式重型貨車共銷售

3021輛，占純電動(dòng)重型貨車銷量的

31%（參見圖

2-9）。0%7%31%62%充電模式重型貨車換電模式重型貨車氫燃料電池重型貨車插電式混合動(dòng)力重型貨車圖

2-9不同技術(shù)路線新能源重型貨車銷量（2021年）25中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?2.2.4新能源重型貨車各生產(chǎn)企業(yè)銷量情況2021年，全國共有

72家企業(yè)生產(chǎn)新能源重型貨車。其中三一汽車共銷售

1498輛，主要為純電動(dòng)專用車；鄭州宇通共銷售

989輛，主要為純電動(dòng)自卸車；上汽紅巖共銷售

846輛，主要為純電動(dòng)牽引車；北奔重汽共銷售

775輛，主要為純電動(dòng)牽引車；北汽福田共銷售

769輛，主要為純電動(dòng)牽引車（參見圖

2-10）。中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司北京華林特裝車有限公司宇通重型裝備有限公司616163奇瑞商用車(安徽)有限公司比亞迪汽車工業(yè)有限公司福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司陜西汽車集團(tuán)股份有限公司東風(fēng)汽車公司97108117160164179長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司鄭州宇通重工有限公司363425華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司中國第一汽車集團(tuán)5325516366426517697758469891498漢馬科技集團(tuán)股份有限公司徐州徐工汽車制造有限公司南京金龍客車制造有限公司北汽福田汽車股份有限公司北奔重型汽車集團(tuán)有限公司上汽依維柯紅巖商用車有限公司鄭州宇通集團(tuán)有限公司三一汽車制造有限公司0200400600銷量（輛）氫燃料電池重型貨車8001000120014001600純電動(dòng)重型貨車插電式混合動(dòng)力重型貨車新能源重圖

2-10

全國型貨車排名前

20

位企業(yè)銷量（2021

年）26?

?

第二章?

零排放車輛技術(shù)及產(chǎn)銷現(xiàn)狀（1）純電動(dòng)重型貨車2021年，純電動(dòng)重型貨車生產(chǎn)企業(yè)方面，三一汽車銷量增速明顯，以

1497輛的銷量位居重型貨車銷量榜首，宇通集團(tuán)以

20輛的差距位居第二，漢馬科技以

1168輛的銷量位列第三。銷量排名前十位企業(yè)共銷售純電動(dòng)重型貨車

8956輛，占純電動(dòng)重型貨車銷量的

92.8%（參見圖

2-11）。16001497147714001200100080060040020001168967790775772659557294三一汽車宇通集團(tuán)漢馬科技東風(fēng)汽車上汽紅巖北奔重汽福田智藍(lán)徐工重卡一汽解放南京金龍圖

2-11純電動(dòng)重型貨車銷量排名前十位企業(yè)（2021年）（2）氫燃料電池重型貨車2021年，氫燃料電池重型貨車生產(chǎn)企業(yè)方面，共有南京金龍、佛山飛馳、蘇州金龍、大運(yùn)、東風(fēng)、紅巖、江鈴重汽、上汽大通、重汽、一汽解放和陜汽等

11家企業(yè)在售。其中，南京金龍以

361輛的銷量遙遙領(lǐng)先（參見圖

2-12）。4003613503002502001501005098636259564925320南京金龍佛山飛馳蘇州金龍大運(yùn)東風(fēng)紅巖江鈴重汽上汽大通重汽一汽解放圖

2-12氫燃料電池重型貨車銷量排名前十位企業(yè)（2021年）27中國零排放貨運(yùn)年度進(jìn)展報(bào)告

2022?2.2.5新能源重型貨車各車型銷量情況（1）新能源重型貨車車型數(shù)據(jù)輛類型以牽引車為主，并且換電式車輛在新能源重型貨車中的比例正在不斷增大（參見圖

2-13、圖2-14）。為了響應(yīng)政策號(hào)召，部分地區(qū)建立了燃料電池示范區(qū)，因此氫燃料電池重型貨車雖然占比較少，但是車輛類型與主要銷售地區(qū)都相對(duì)集中。新能源重型貨車以純電動(dòng)重型貨車為主。受電池容量限制，純電動(dòng)重型貨車主要應(yīng)用于短途或特定區(qū)域內(nèi)的特殊作業(yè)，因此，純電動(dòng)重型貨車車6000500040003000200010000混凝土攪拌車?yán)嚻胀ㄘ涇嚑恳囀姓噹竭\(yùn)輸車自卸車其他車輛純電動(dòng)重型貨車插電式混合動(dòng)力重型貨車氫燃料電池重型貨車新能源重圖

2-13

全國型貨車不同車輛類型銷量（2021

年）純電動(dòng)垃圾車4%純電動(dòng)普通貨車0.0%新能源重圖

2-14

全國型貨車