研發(fā)項(xiàng)目管理之-戰(zhàn)略規(guī)劃

研發(fā)項(xiàng)目管理之——戰(zhàn)略規(guī)劃1．研發(fā)還是不研發(fā)?中國(guó)工業(yè)企業(yè)OEM加工制造的主流是在80年代形成的，發(fā)展OEM和三來一補(bǔ)企業(yè)作為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的方針，引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和建立加工企業(yè)成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主要模式，引進(jìn)了大量彩電生產(chǎn)線、冰箱生產(chǎn)線線、洗衣機(jī)生產(chǎn)線、音響生產(chǎn)線。這種發(fā)展模式延續(xù)到90年代的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)和通信產(chǎn)業(yè)，形成了龐大的中國(guó)制造業(yè)。這種快速發(fā)展的模式解決了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的物資匱乏狀態(tài)，同時(shí)也形成了各個(gè)行業(yè)在低檔產(chǎn)品層次上的競(jìng)爭(zhēng)局面。2002年中國(guó)彩電的銷量為2,374萬臺(tái)，產(chǎn)量卻大約為銷量的2.2倍，高達(dá)5,155萬臺(tái)。空調(diào)的銷量為1,408萬臺(tái)，產(chǎn)量約為銷量的2.2倍，達(dá)3,135萬臺(tái)。產(chǎn)量2003年為1.5億～1.8億部，至少有2,000萬部積壓在倉(cāng)庫(kù)里。中國(guó)企業(yè)是在擅長(zhǎng)的制造領(lǐng)域做“世界加工廠”還是走研發(fā)之路？這是一個(gè)目前尚存爭(zhēng)議而企業(yè)面臨選擇的戰(zhàn)略問題。矛盾是研發(fā)資源和技術(shù)基礎(chǔ)需要長(zhǎng)期的積累而企業(yè)需要提供當(dāng)前應(yīng)市和生存必需的產(chǎn)品，研發(fā)成為部分企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的“瓶徑”和心有余而力不足的“夢(mèng)想”。在成熟產(chǎn)品供大與求的局面下，低檔產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的“飲鴆止渴”使制造業(yè)在微利和虧損間動(dòng)蕩，競(jìng)爭(zhēng)劇烈的家電業(yè)平均利潤(rùn)在1-3之間，行業(yè)發(fā)展比較好的塑料業(yè)、造紙業(yè)的平均利潤(rùn)也只有5%。與低檔產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)形成對(duì)比的是市場(chǎng)對(duì)高檔產(chǎn)品豐厚利潤(rùn)的獎(jiǎng)勵(lì)，典型的產(chǎn)品是SONY售價(jià)在18000元價(jià)位的CRT高清彩電，同尺寸的普通CRT彩電只能賣在5000元的價(jià)位?，F(xiàn)實(shí)“無言”但比“有言”理論具有更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力,90年代中期開始，中國(guó)的企業(yè)紛紛建立起新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，投入資源開始研發(fā)努力，政府也適時(shí)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)優(yōu)惠政策，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力驅(qū)動(dòng)、新產(chǎn)品的利潤(rùn)誘惑和政府優(yōu)惠政策的引導(dǎo)使中國(guó)企業(yè)逐步走上了研發(fā)之路。2．研發(fā)什么類型產(chǎn)品?企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)比較廣泛的定義，不同類型研發(fā)活動(dòng)的組織形式、投入資源量、要求的基礎(chǔ)條件、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度、作業(yè)流程和管理方法是有區(qū)別的。由于新產(chǎn)品的定義具有時(shí)間性、地域性（不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品有不同的目錄，例如釋控藥貼片在美國(guó)屬于成熟技術(shù)產(chǎn)品而在中國(guó)屬于高新技術(shù)產(chǎn)品），下面的討論是以國(guó)內(nèi)制造業(yè)和2000年作為地域背景和時(shí)間背景。（1）新技術(shù)新市場(chǎng)產(chǎn)品：這類產(chǎn)品屬于發(fā)明創(chuàng)造類產(chǎn)品，此類新產(chǎn)品的另一種叫法“對(duì)世界范圍內(nèi)是全新的產(chǎn)品”。例如已經(jīng)上市的朗科的U盤產(chǎn)品、德州儀器的DMD顯示芯片、即將上市的紅外血管透影儀、滅蚊紋帳、電子墨水、鮮花揚(yáng)聲器等。這種新產(chǎn)品研發(fā)往往會(huì)造就一個(gè)企業(yè)或形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)，歷史上微軟的WINDOW產(chǎn)品、IBM的DOS產(chǎn)品就是例子,2000年以來的MP3產(chǎn)品、液晶彩電、多媒體投影機(jī)等。有時(shí)此類研發(fā)包含基礎(chǔ)技術(shù)研究和平臺(tái)技術(shù)研究。（2）老技術(shù)新市場(chǎng)產(chǎn)品：這類產(chǎn)品屬于引進(jìn)技術(shù)或快速摹仿類的產(chǎn)品，此類新產(chǎn)品的另一種叫法是“對(duì)本企業(yè)是新技術(shù)，對(duì)本地區(qū)是新市場(chǎng)的產(chǎn)品”。其他國(guó)家、地域或企業(yè)已經(jīng)有產(chǎn)品和市場(chǎng)存在，本企業(yè)針對(duì)市場(chǎng)的缺口、不同的區(qū)域市場(chǎng)、改善的產(chǎn)品性能（不是新技術(shù)），甚至憑借自身優(yōu)勢(shì)（品牌、資金、資源、經(jīng)營(yíng)）參與競(jìng)爭(zhēng)。無論是引進(jìn)技術(shù)還是快速摹仿，都需要具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和進(jìn)行消化、吸收和改善類研發(fā)活動(dòng)，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)產(chǎn)品屬于此類產(chǎn)品。韓國(guó)和臺(tái)灣的很多企業(yè)是在此類產(chǎn)品技術(shù)積累和資金積累的基礎(chǔ)上，形成第一類產(chǎn)品的研發(fā)能力。（3）品種補(bǔ)充類新產(chǎn)品（新品種）：此類產(chǎn)品屬于已有產(chǎn)品系列的新品種產(chǎn)品。在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上利用新技術(shù)進(jìn)行功能或性能的改善，此類產(chǎn)品是以一種新的功能或性能占據(jù)或新拓部分市場(chǎng)。例如計(jì)算機(jī)的不同速度、容量、功能品種、彩電的不同尺寸、平面度、分辨率品種、空調(diào)的不同馬力、組合形式品種、洗衣機(jī)的不同容量、洗滌方式品種等。（4）改善老產(chǎn)品（新型號(hào)）：這類產(chǎn)品屬于已有產(chǎn)品的新型號(hào)產(chǎn)品。在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行功能、性能和成本方面的改善，以一種新的性價(jià)比替代原有的產(chǎn)品型號(hào)和市場(chǎng)層次。（5）新應(yīng)用類產(chǎn)品：此類產(chǎn)品屬于老產(chǎn)品的新應(yīng)用。將現(xiàn)有的產(chǎn)品和成熟的技術(shù)應(yīng)用于新的應(yīng)用市場(chǎng)。例如微型馬達(dá)在震動(dòng)中的應(yīng)用、CCD在計(jì)算機(jī)視頻通信中的應(yīng)用、阿斯匹林在心臟病治療的應(yīng)用、無碳復(fù)寫紙?jiān)谪?cái)稅系統(tǒng)的應(yīng)用等。其特點(diǎn)是產(chǎn)品技術(shù)是成熟的，某些應(yīng)用領(lǐng)域需要針對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行適應(yīng)性研究和設(shè)計(jì)，某些應(yīng)用領(lǐng)域可能直接使用原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。有些研發(fā)管理的文獻(xiàn)將成本降低類產(chǎn)品列為第（6）類新產(chǎn)品，由于此類產(chǎn)品與第（4）類產(chǎn)品的區(qū)別不明顯，在此沒有列出。新產(chǎn)品研發(fā)在原理樣機(jī)成型階段涉及到生產(chǎn)工程開發(fā),平行工程建議的方法是在原理樣機(jī)研發(fā)中就開始生產(chǎn)工程的研究和設(shè)計(jì)(EngineeringDesign)。該類項(xiàng)目的資金來源與產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目不同，企業(yè)的折舊基金、積累利潤(rùn)、合資經(jīng)營(yíng)、股票上市、股票發(fā)行、債券發(fā)行、銀行借貸、融資租賃、BOT等都可以成為此類項(xiàng)目的資金來源。故被稱為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。生產(chǎn)工程項(xiàng)目在內(nèi)容上通常涉及到土地的購(gòu)置、工程建筑、動(dòng)力能源、生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)、材料供應(yīng)、人員募集、融資借貸工作。在經(jīng)營(yíng)上涉及到產(chǎn)權(quán)變更、資產(chǎn)變化、股東結(jié)構(gòu)、合資合作形式。在管理上涉及組織體系、銷售體系、財(cái)務(wù)體系、生產(chǎn)體系、質(zhì)量體系和供應(yīng)體系建立。此類項(xiàng)目有多種不同的分類方法，由于政府主管部門的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目分類僅適用于全民所有制企業(yè)，下面的項(xiàng)目是按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容列舉的典型項(xiàng)目，而不是典型類別：冬（1）新生薪產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)名目：自主研塘發(fā)的新產(chǎn)品果，快速仿制須的新產(chǎn)品、橡引進(jìn)技術(shù)的丑新產(chǎn)品生產(chǎn)鬼線建設(shè)項(xiàng)目烘（2）生產(chǎn)異線擴(kuò)建項(xiàng)目溪：產(chǎn)量擴(kuò)大晝生產(chǎn)線建設(shè)生項(xiàng)目、品種盒增加生產(chǎn)線壺建設(shè)項(xiàng)目義（3）原生傅產(chǎn)線改造項(xiàng)毒目：在原生慌產(chǎn)線基礎(chǔ)上閥做產(chǎn)量擴(kuò)大疊改造、品種很增加改造、際工藝技術(shù)改坑進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)窯量改善項(xiàng)目頂（4）另部腦件、材料自轟制代替采購(gòu)舍項(xiàng)目（生產(chǎn)酸線能力的延場(chǎng)伸改造）呈圖（1）是群總結(jié)的各種首不同研發(fā)活濟(jì)動(dòng)的系統(tǒng)圖譜。江3．企業(yè)郵需要不需要儲(chǔ)研發(fā)戰(zhàn)略?河戰(zhàn)略是一個(gè)快被版“尸神秘化蟲”單和趣“慘復(fù)雜化唇”亂了的術(shù)語，猛如果說戰(zhàn)略臥是建立目標(biāo)職,通過一系蝕列計(jì)劃的活墳動(dòng),將事物雕從一種狀態(tài)詳轉(zhuǎn)化到另外豐一種狀態(tài)，姓其本質(zhì)上與田項(xiàng)目是相同騾的，剩下的職區(qū)別是戰(zhàn)略胡過程范圍大賀、時(shí)間長(zhǎng)、拜不確定性高狡、需要決策會(huì)層的大視角丘、甚至專家熟的技術(shù)深度珠來進(jìn)行規(guī)劃豪。桑(1)計(jì)劃標(biāo)性戰(zhàn)略規(guī)劃辟的觀點(diǎn)側(cè)重臣于計(jì)劃的周脫密性和控制教狀態(tài)與計(jì)劃墾基準(zhǔn)的差異發(fā)，而這恰恰裳是計(jì)劃性戰(zhàn)醬略規(guī)劃的垢誦病。因?yàn)槲闯磥硎亲兓木?，未來具有耐不確定性。捕計(jì)劃性戰(zhàn)略差規(guī)劃的缺陷妙是不能快速肝應(yīng)對(duì)未來的情變化和失去勇出現(xiàn)的良好雨機(jī)會(huì)。其實(shí)埋質(zhì)是側(cè)重人臺(tái)為行動(dòng)對(duì)客嘴觀環(huán)境的能竭動(dòng)性。壘(2)行動(dòng)典性逝“此戰(zhàn)略規(guī)劃禿”漸的觀點(diǎn)是不感需要戰(zhàn)略規(guī)北劃，由于未舅來的不可知證性，戰(zhàn)略規(guī)仗劃是束縛。深企業(yè)家針對(duì)咬外部環(huán)境和找內(nèi)部條件變亞化采取的應(yīng)水對(duì)行動(dòng)最有顯效、最及時(shí)晉和最經(jīng)濟(jì)(垮將這種應(yīng)對(duì)飼行動(dòng)理解為泳企業(yè)每年的遲經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更肺合適)，其氏實(shí)質(zhì)是強(qiáng)調(diào)漏人為行動(dòng)對(duì)律客觀環(huán)境的賄適應(yīng)性。因礦為聽起來不垂“意理性家”功，行動(dòng)性黑“驗(yàn)戰(zhàn)略規(guī)劃圓”魯是件濾“塊作得說不得胖”廢的事。行動(dòng)斬性煌“雄戰(zhàn)略規(guī)劃份”牌具有眾多的受實(shí)踐者,相呆當(dāng)多的企業(yè)嘗實(shí)際上是沒肅有戰(zhàn)略規(guī)劃帥的(應(yīng)當(dāng)將揮放在文件柜紡里從不翻閱議的個(gè)“冶戰(zhàn)略規(guī)劃偽”羊計(jì)算在內(nèi))星，尤其是在購(gòu)一些外部環(huán)款境變化劇烈塵的新興產(chǎn)業(yè)址和高技術(shù)產(chǎn)器業(yè)。選(3)過程寸性戰(zhàn)略規(guī)劃晌的觀點(diǎn)是兩該者的折衷,客一方面需要燦制訂理性的玉戰(zhàn)略規(guī)劃,吃另外需要及沿時(shí)針對(duì)外部后環(huán)境的變化賓和內(nèi)部條件崇的變化評(píng)估魚狀態(tài)差異和擇調(diào)整計(jì)劃基惑準(zhǔn)，而這種撇方法恰恰是栗項(xiàng)目管理所郊倡導(dǎo)的過程度管理方法。頂這種方法的陸特點(diǎn)側(cè)重過淋程管理的P頃-D-C-氏A循環(huán)和在攔控制狀態(tài)差弊異的同時(shí)對(duì)膊規(guī)劃盲“興基準(zhǔn)鋤”清進(jìn)行變更。不循環(huán)的規(guī)劃啞將不僅決定跌“困作什么獻(xiàn)”貴，還需要決完定川“制不作什么或衡停止作什么尺”盡。人類幾千備年文明史中桶的成功項(xiàng)目槐過程大部分惕沒有規(guī)范的鼻“蝶項(xiàng)目計(jì)劃暴”鋼，但是我們缸今天仍然在欺倡導(dǎo)項(xiàng)目管趨理。如果上括述結(jié)論成立蓋，企業(yè)還是酬需要戰(zhàn)略規(guī)帥劃的，需要崖及時(shí)評(píng)估狀除態(tài)差異和調(diào)澇整規(guī)劃基準(zhǔn)仆的過程性戰(zhàn)約略規(guī)劃，見喚圖（2）。濤康寧從電真博空玻璃制造犬向光纖玻璃悄制造的轉(zhuǎn)移吼戰(zhàn)略、德州廁儀器公司從揮半導(dǎo)體行業(yè)福的廣泛涉足的向數(shù)字信號(hào)閱處理和模擬柜芯片領(lǐng)域的片集中戰(zhàn)略，凈3M向制藥挽業(yè)釋控貼片購(gòu)的延伸戰(zhàn)略繩，國(guó)內(nèi)彩電泊集團(tuán)向計(jì)算磁機(jī)行業(yè)、通軋信行業(yè)和網(wǎng)蠶絡(luò)業(yè)的開拓輛戰(zhàn)略是過程乘性戰(zhàn)略的例登子。企業(yè)需浪要根據(jù)自身密的資源情況繭對(duì)研發(fā)活動(dòng)介進(jìn)行戰(zhàn)略定烤位，既別漏津掉發(fā)展機(jī)會(huì)普，也應(yīng)避免魔從事目前沒絨有資源支持塔的項(xiàng)目。圖描（3）是不淡同研發(fā)活動(dòng)情類型的資源證耗量和風(fēng)險(xiǎn)閱程度。扭研發(fā)項(xiàng)目類彩型與企業(yè)戰(zhàn)忘略定位有關(guān)傘，而戰(zhàn)略定受位受企業(yè)的灑資源約束。麗企業(yè)需要在捏根據(jù)資源狀魄況在戰(zhàn)略上日搞清楚是定悠位在行業(yè)的膏領(lǐng)跑者，還幫是技術(shù)追隨沾者？是準(zhǔn)備飼長(zhǎng)期的新技踏術(shù)研究，還扣是限制在對(duì)門現(xiàn)有產(chǎn)品的各改善？多少驕資源可以投苦入研發(fā)？多花大程度的失當(dāng)敗能夠承受疊？逢4．企業(yè)花茫多少錢搞研尚發(fā)?喪研發(fā)費(fèi)用數(shù)棵量在不同行款業(yè)、同行業(yè)果的不同企業(yè)孩、同企業(yè)的瓦不同發(fā)展階救段具有比較柜大的差異。喂國(guó)內(nèi)工業(yè)企伶業(yè)的參考數(shù)嘗據(jù)是銷售額魂的3%。有歲些地方政府輪將大于8%授作為評(píng)定高中新技術(shù)企業(yè)恢的考核條件今之一。美國(guó)粗工業(yè)研究院秧對(duì)1998謙年美國(guó)企業(yè)下的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)殺如下,工業(yè)雖企業(yè)的平均菠數(shù)是銷售額厭的4.4%陶,是利潤(rùn)額疫的50.7灶%，見表（惑1）。英國(guó)掙產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)億（CBI）蟲和NatW評(píng)est銀行歸在1997窩對(duì)英國(guó)企業(yè)移研發(fā)費(fèi)用的牙調(diào)查得到了騾類似美國(guó)企服業(yè)的結(jié)果，激制造型企業(yè)目的平均研發(fā)秤費(fèi)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)舞營(yíng)額的4.薄4%,而非昌制造型企業(yè)葡的平均研發(fā)譯費(fèi)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)彈營(yíng)額的5.詳4%。英國(guó)策制造業(yè)的研室發(fā)費(fèi)用85禮%來自企業(yè)鏡利潤(rùn)。這個(gè)寸數(shù)據(jù)的意義衫是對(duì)于平均般利潤(rùn)在8%品的美國(guó)企業(yè)肺可以拿出一段半的利潤(rùn)來錄研發(fā)，而對(duì)理于尚處于O宗EM/OD性M狀態(tài)而行污業(yè)平均利潤(rùn)拴只有1-3進(jìn)%的部分中貌國(guó)企業(yè)，則益需要在虧損政狀態(tài)或借貸藥狀態(tài)開展研虎發(fā)，否則就哥需要政府加絮大對(duì)研發(fā)的翅支持力度。嫂由于政府的隸新產(chǎn)品研發(fā)賞撥款數(shù)額有稻限且門欄比旦較高,充分翁利用政府的印免息或減息如貸款可能是雪比較好的解婦決辦法。處研發(fā)費(fèi)用待尊研究的課題蛇有：乒（1）現(xiàn)代堵企業(yè)的會(huì)計(jì)秒制度不鼓勵(lì)煤研發(fā)，研發(fā)烘費(fèi)用在財(cái)務(wù)乖上屬于費(fèi)用束科目，研發(fā)鈴?fù)度朐蕉鄬?duì)彈財(cái)務(wù)報(bào)表影適響越大,對(duì)案上市公司不粉利。國(guó)家財(cái)徐務(wù)部目前的醫(yī)處理方法是奪容許作為財(cái)太務(wù)報(bào)表中的印附注。莫（2）產(chǎn)品離技術(shù)交易的釋定價(jià)基準(zhǔn)是聰什么？技術(shù)擦資料費(fèi)、技米術(shù)提成費(fèi)的濃依據(jù)不明確證,有時(shí)只能早使用法律上豬的慣例法。橫（3）現(xiàn)有剖產(chǎn)品定價(jià)中森的研發(fā)費(fèi)用奪攤派實(shí)際是朗“乳張冠李戴犁”述。盾解決上述問盒題的研究工挖作有ABC漠成本會(huì)計(jì)法狡的提出。凝5．如何篩興選和立項(xiàng)？為產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)敢目和生產(chǎn)工脂程項(xiàng)目具有胃相似的三段舞式?jīng)Q策形式亂，研發(fā)項(xiàng)目科分為項(xiàng)目構(gòu)嫂思、確定范紫圍和立項(xiàng)研描究，生產(chǎn)工柔程項(xiàng)目分為穴投資機(jī)會(huì)研唐究、預(yù)可行與性研究和可唱行性研究，棒前兩段都可燃以根據(jù)項(xiàng)目撐規(guī)模作簡(jiǎn)化小、合并為一核個(gè)篩選過程鳥，見圖（5騾）的研發(fā)項(xiàng)侄目門徑管理葛流程。篩選抱決策因素集正中在市場(chǎng)需戴求、產(chǎn)品技憐術(shù)、企業(yè)資池源和經(jīng)濟(jì)利幣益四個(gè)共同撇方面，不同繪的產(chǎn)品概念洲或投資機(jī)會(huì)耗可以從這四氧個(gè)方面展開爹為不同的判叼別細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)禁。篩選階段浴漏斗模型是貧跨國(guó)集團(tuán)項(xiàng)擇目篩選的經(jīng)饑驗(yàn)總結(jié)，可諷以作為篩選待模式參考。晝篩選后的項(xiàng)國(guó)目還需要深盯入調(diào)查信息買和分