微型驅動馬達產業(yè)調研報告

微型驅動馬達產業(yè)調研報告

完善覆蓋全產業(yè)鏈、產品全生命周期的質量提升協(xié)作機制。聚焦行業(yè)質量突出問題，精準施策，提升原材料供給質量，增強裝備制造質量競爭力，加快消費品提質升級，推動信息技術產業(yè)邁向中高端。加強質量和品牌建設宣傳的總體策劃和系統(tǒng)推進，引導企業(yè)堅持質量為先，追求卓越質量，關注綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展、消費友好等新需求，不斷提升產品和服務的質量，提高履行社會責任的能力。組織開展質量品牌主題宣傳和交流活動，報道企業(yè)質量提升的豐富實踐、重大成就、典型經驗，講好中國品牌故事，塑造中國制造質量新形象，增強國際競爭力。加快重點產業(yè)質量提升（一）提高原材料工業(yè)供給質量深入實施《原材料工業(yè)質量提升三年行動方案（2018-2020年）》。加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，推廣清潔高效生產工藝，實施綠色化、智能化改造，鼓勵研發(fā)應用全流程質量在線監(jiān)測、診斷與優(yōu)化系統(tǒng)。加快高端材料創(chuàng)新，支持航空、核能、發(fā)動機等關鍵領域材料的生產應用示范平臺建設，促進新材料應用驗證及推廣，形成高性能、功能化、差別化的先進基礎材料供給能力。加快稀土功能材料創(chuàng)新中心和行業(yè)測試評價中心建設，支持開發(fā)稀土綠色開采和冶煉分離技術，加快稀土新材料及高端應用產業(yè)發(fā)展。支持開展重點原材料產品用戶滿意度調查，以用戶為中心不斷提升原材料供給質量。（二）增強裝備制造業(yè)質量競爭力積極落實《促進裝備制造業(yè)質量品牌提升專項行動指南》。實施工業(yè)強基工程，著力解決基礎零部件、電子元器件、工業(yè)軟件等領域的薄弱環(huán)節(jié)，彌補質量短板。加快推進智能制造、綠色制造，提高生產過程的自動化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。按照《工業(yè)企業(yè)技術改造升級投資指南》規(guī)劃，梳理產業(yè)質量升級亟需的新技術、新裝備、新工藝目錄，積極引導產業(yè)基金及社會資金支持，提高裝備制造業(yè)的質量水平。（三）促進消費品工業(yè)提質升級貫徹落實《關于開展消費品工業(yè)三品專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》。制定發(fā)布升級和創(chuàng)新消費品指南，推動輕工紡織等行業(yè)的創(chuàng)新產品發(fā)布。培育壯大個性化定制企業(yè)和平臺，推動企業(yè)發(fā)展個性定制、規(guī)模定制、高端定制。持續(xù)開展紡織服裝創(chuàng)意設計園區(qū)（平臺）試點示范工作，提高創(chuàng)意設計水平，推動產品供給向產品+服務轉變，促進消費升級。支持重點產品與國外產品質量及性能實物對比，支持臨床急需藥品先進技術應用和質量提升，開展嬰幼兒配方乳粉等關鍵領域質量安全追溯體系建設，提供信息實時追溯和查詢服務，讓消費者放心消費。（四）推動信息技術產業(yè)邁向中高端支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設，加強關鍵共性技術攻關，積極推進創(chuàng)新成果的商品化、產業(yè)化。加快發(fā)展5G和物聯(lián)網相關產業(yè)，深化信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，打造工業(yè)互聯(lián)網平臺，加強工業(yè)互聯(lián)網新型基礎設施建設，推動關鍵基礎軟件、工業(yè)設計軟件和平臺軟件開發(fā)應用，提高軟件工程質量和網絡信息安全水平。發(fā)展超高清視頻產業(yè)，擴大和升級信息消費。規(guī)范對智能終端應用程序的管理，改善信息技術產品和服務的用戶體驗。VCM行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）VCM行業(yè)的周期性VCM目前主要應用于智能手機，智能手機作為消費電子其需求主要受國民收入、經濟發(fā)展水平以及技術革新等因素影響，在宏觀經濟處于上行通道時，市場需求較大，帶動VCM生產企業(yè)產銷量增加；宏觀經濟低迷時，消費者購買力下降，市場需求受到抑制，企業(yè)產銷量減少。本行業(yè)具有一定的周期性特征。近年來，智能手機等消費電子需求增速放緩，但較大的市場規(guī)模仍可支撐我國智能手機產業(yè)的發(fā)展，中國智能手機始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動攝像頭模組及VCM需求不斷增長，為VCM行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了基礎，減弱了下游消費電子產品市場周期性波動所導致的本行業(yè)周期性特征。（二）VCM行業(yè)的區(qū)域性目前長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)形成了較為完善的攝像頭模組產業(yè)鏈，音圈馬達制造企業(yè)也主要集中在東部沿海區(qū)域。受內地招商引資力度加大和沿海地區(qū)人工成本快速上升的影響，陸續(xù)有部分企業(yè)將產能設立到內陸地區(qū)，北京、河南、遼寧等地區(qū)也聚集了部分VCM生產企業(yè)。本行業(yè)目前區(qū)域性特征逐步弱化。（三）VCM行業(yè)的季節(jié)性VCM行業(yè)在出貨量及銷售收入上具備一定的季節(jié)性特征。一般而言，智能手機廠商的新機型發(fā)售通常會帶來階段性的銷售高峰；每年的國慶、圣誕、元旦、電商平臺及線下零售商促銷期間，智能手機消費需求也會增加。總體上智能手機下半年的出貨量及銷售收入高于上半年。VCM作為智能手機的上游行業(yè)，會根據下游需求合理安排生產，產品銷售相對于終端產品市場周期有一定的提前，VCM生產企業(yè)通常下半年的銷售收入高于上半年。本行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征。進入VCM行業(yè)的壁壘（一）VCM行業(yè)技術壁壘智能手機等消費電子產品迭代較快，隨著終端用戶對于拍攝體驗的要求越來越高，攝像頭模組的生產技術和工藝也在不斷的快速更新，對VCM設計能力、產品品質、良率控制提出了更為嚴格的要求。VCM生產企業(yè)需要不斷提高工藝水平，保障產品質量，同時具備快速響應客戶個性化需求的技術能力。VCM產品在生產過程中涉及的生產設備種類和工藝流程較多，根據客戶的不同需要，產品的規(guī)格、品類區(qū)別較大，其精細化的生產過程要求企業(yè)擁有多年的技術經驗積累，尤其是產品良率控制能力，才能生產出具有市場競爭力的高性價比產品。相對于生產經驗豐富的企業(yè)，行業(yè)新進入者在短時間內難以形成競爭優(yōu)勢，因此本行業(yè)具有一定的技術壁壘。（二）VCM行業(yè)人才壁壘VCM行業(yè)具有產品精細度高、生產工序復雜、生產過程中良率控制難度大等特征，對操作工人的工藝技能和熟練程度、管理人才和技術人才的行業(yè)經驗都有較高的要求。企業(yè)需要一定周期和培訓費用來培養(yǎng)熟練工人，需要具有豐富行業(yè)經驗的管理人才，也需要大量負責技術更新迭代和質量改進的研發(fā)人員。VCM行業(yè)內，高水平硬件軟件知識的技術人員，以及具有豐富研究、開發(fā)和制造經驗的經營管理團隊都是稀缺資源，這些對VCM市場新進入者構成了較高的人才壁壘。（三）VCM行業(yè)客戶資源及認證壁壘智能手機產品質量要求近乎苛刻，VCM是攝像頭模組的必備組件，VCM廠商只有通過攝像頭模組廠商甚至是智能手機終端品牌廠商的相關資格認證才能進入攝像頭模組和智能手機的供應鏈體系，成為某一品牌的合格供應商。智能手機終端品牌廠商通常對供應商的選擇非常謹慎，認證周期長，其認證對VCM廠商的生產流程、質量管理、產品良率、交期管理、工作環(huán)境甚至社會責任都有嚴格的要求，通過認證后尚需小批量供貨測試達標，才能成為正式合格供應商。VCM生產企業(yè)在進入合格供應商名單后，只有與攝像頭模組和智能手機終端品牌廠商建立穩(wěn)定合作關系，才能獲得穩(wěn)定的優(yōu)質訂單，保證較高的盈利水平。一旦能夠進入核心供應商名單，經過長期合作之后，雙方的供應關系一般不會輕易改變，進而增強了客戶黏性與穩(wěn)定性。對于已經突破的新技術，攝像頭模組和智能手機終端品牌廠商也更傾向于第一時間與長期供應商進行合作，從而給競爭對手造成較高的進入壁壘。（四）VCM行業(yè)資金壁壘VCM行業(yè)新進入企業(yè)需要較大的資金投入量，包括前期購置生產線、租入或購置車間廠房、建設無塵車間、招聘員工、投入流動資金等。智能手機光學創(chuàng)新日新月異，潛望式鏡頭模組、微云臺模組等不斷被突破，VCM廠商為跟上技術演進步伐，需要持續(xù)進行技術更新和產品升級，都需要較大規(guī)模的研發(fā)投入。這些都對行業(yè)新進入者形成了一定的資金壁壘。VCM行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）VCM市場需求情況2019年全球智能手機銷售量為13．81億部，預計2025年全球智能手機銷售量達到14．81億部。在VCM領域，雙攝/多攝智能手機逐步普及對攝像頭模組的需求起到了有力的推動作用，使攝像頭模組需求增速高于智能手機出貨量增速。目前全球雙攝手機已逐步普及，三攝和四攝手機也已推出市場，多攝手機滲透率逐步提升，為VCM行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預計到2025年全球VCM消費量達39．4億顆，中國消費量有望達11．9億顆。（二）VCM市場供給情況在VCM產品領域，全球的主要供應商包括TDK、ALPS、MITSUMI、SEMCO、皓澤電子、中藍電子、新思考電機、比路電子等企業(yè)，其中以日韓企業(yè)為主，根據TSR研究報告，2021年全球VCM供應商合計出貨量16．97億顆，其中前五大供應商出貨量占比約62%。預計2022年全球VCM出貨16．85億顆，全球VCM供應商產能將從2021年的4．45億顆/月增加到2022年的4．59億顆/月。為滿足客戶日益提升的性能需求，智能手機、攝像頭模組和VCM供應商不斷朝著更高產品性能、更優(yōu)服務質量的方向發(fā)展。隨著中國經濟發(fā)展和產業(yè)政策支持，我國智能手機產業(yè)鏈高速發(fā)展，國產智能手機在全球市場份額不斷提高，國產智能手機廠商開始規(guī)模化采用搭載國產VCM產品的攝像頭模組，國產VCM進口替代比例進一步提高。優(yōu)化市場環(huán)境加強質量誠信體系建設，建立消費者投訴、產品召回等信息共享機制，引導行業(yè)對共性質量問題進行警示和改進。配合有關部門打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品行為，聯(lián)合懲戒嚴重質量違法失信行為，推動構建公平、公正、開放、有序的市場競爭環(huán)境。引導地方和行業(yè)制定區(qū)域、行業(yè)質量提升計劃，積極開展質量興業(yè)、質量比對、品牌培育等工作，總結中國優(yōu)秀工業(yè)設計、單項冠軍、質量標桿、專精特新小巨人、產業(yè)集群區(qū)域品牌建設等各類活動中的好經驗好做法，加大宣傳推廣力度。倡導優(yōu)質優(yōu)價鼓勵行業(yè)協(xié)會和專業(yè)機構圍繞產品性能、技術能力、用戶需求等制定質量分級標準，運用檢驗檢測、合格評定、滿意度調查等手段，對重點產品試點開展質量分級評價，建立質量分級發(fā)布機制。以機械、鋼鐵、石化、建材、輕工、電子等行業(yè)專業(yè)化質量分級為試點，推動建立質量分級、應用分類的市場化采信機制。加大采購的引導作用，推動發(fā)布優(yōu)質采購目錄，鼓勵在重大裝備和重點工程中使用優(yōu)質產品。夯實服務支撐加強質量基礎能力建設，發(fā)揮各類公共服務平臺作用，加大面向中小企業(yè)的質量和品牌服務供給。發(fā)揮國家、省級制造業(yè)創(chuàng)新中心作用，攻克一批關鍵共性技術并推廣應用，提高企業(yè)質量技術水平。支持專業(yè)機構加強質量控制和技術評價能力建設，鼓勵為企業(yè)服務。加快發(fā)展研發(fā)設計、工業(yè)設計、知識產權、標準驗證、質量診斷、檢測認證等生產性服務業(yè)，加強國際交流與合作