債券發(fā)行承銷協(xié)議書

債券發(fā)行承銷協(xié)議書

債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________

居處：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人(以下稱乙方)：__________________

居處：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項下債券指甲方根據(jù)年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù);

四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利如下：

一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

二、在符合公開、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額安排;

三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

四、根據(jù)國家政策，自主運用發(fā)債資金。

甲方的義務(wù)如下：

一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;

三、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商賜予同等待遇;

四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利如下：

一、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;

三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;

五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;

六、有權(quán)參與甲方實行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

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