晨豐科技2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告

券簡稱：晨豐科技簡稱：晨豐轉(zhuǎn)債浙江晨豐科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告23(一)本次發(fā)行的背景占比超過80%，且30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)4背景5(二)本次發(fā)行的目的6提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力3、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力(一)發(fā)行股票的種類和面值本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性7(一)本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍及其適當(dāng)性(二)本次發(fā)行對(duì)象數(shù)量及其適當(dāng)性(三)本次發(fā)行對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)及其適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能(一)發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易。8兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0－D)／(1＋N)(二)本次發(fā)行定價(jià)方法及程序臨上(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)定(2)發(fā)行人本次發(fā)行將采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在上交所審核通過，2、本次證券發(fā)行符合《注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件(1)公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股91)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行(2)上市公司募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定1)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定。2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企(3)本次發(fā)行對(duì)象符合《注冊管理辦法》第五十五條的規(guī)定(4)本次發(fā)行價(jià)格符合《注冊管理辦法》第五十六條的規(guī)定第(5)本次發(fā)行對(duì)象符合《注冊管理辦法》第五十七條的規(guī)定條之“(二)通過認(rèn)購本次發(fā)行的股票取得上市公司實(shí)際控制權(quán)的投資者”的情(6)本次發(fā)行鎖定期符合《注冊管理辦法》第五十九條“向特定對(duì)象發(fā)行第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不(7)本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第六十六條“向特定對(duì)象發(fā)行證券，或者變相保底保收益承諾，也不得直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)資助或者其他補(bǔ)償”的規(guī)定。(8)本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，符合中國證監(jiān)會(huì)的其他相關(guān)規(guī)(二)本次發(fā)行程序合法合規(guī)臨上會(huì)七、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響將以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后的有效期內(nèi)實(shí)際發(fā)行2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒3、鑒于本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金規(guī)模等需在發(fā)行完成后方可最終確定，測算時(shí)假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份數(shù)量為50,700,571；5、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不代表公司對(duì)度期末總股本(萬股)970.25本次發(fā)行股份數(shù)量(萬股)東的凈歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,047.76-4,047.76后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,652.36-4,652.36基本每股收益(元/股)442稀釋每股收益(元/股)442扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)886扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益(元/股)886東的凈歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,047.76-2,023.88后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,652.36-2,326.18基本每股收益(元/股)421稀釋每股收益(元/股)421扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)843扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益(元/股)843東的凈歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,047.76后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)-4,652.36基本每股收益(元/股)4稀釋每股收益(元/股)4扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)8扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益(元/股)8及凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和(二)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)會(huì)相應(yīng)增公司在本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄影響測算中的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)(三)董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性(四)本次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人場等方面的儲(chǔ)備情況公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸(五)上市公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施(六)相關(guān)主體出具的承諾控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾上市公司控股股東/實(shí)際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)上市公司填補(bǔ)；2、本人/本公司承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人/本公公司或者投資者造成損失，本人/本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或投資者的補(bǔ)償責(zé)上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人/取相關(guān)管理措施?！?、上市公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)上市公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損