2022年箱包行業(yè)全景速覽

2022年箱包行業(yè)全景速覽

摘要：箱包是對袋子的統(tǒng)稱，是用來裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購物袋、挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一，根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國國內(nèi)旅游人次為25.3，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。受新冠疫情影響，我國多地實施防疫管控措施，國內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對我國的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對我國箱包行業(yè)的市場需求產(chǎn)生聯(lián)動影響，箱包市場需求同步下降。二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場的成交額大幅下降，上海市箱包進口金額占比高達81%由于新冠疫情的反復(fù)擾動，國內(nèi)多地區(qū)實行防疫管控，疊加國內(nèi)箱包市場攤位數(shù)減少，居民消費熱情不高，我國箱包市場成交額大幅下跌，2021年，我國箱包市場成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。由于上海市的經(jīng)濟較為發(fā)達，人均可支配收入高，消費轉(zhuǎn)型升級快，對于高端箱包的市場需求大，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年，上海市是我國箱包進口最大的省市，占比高達81%。三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤股份增收不增利隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們對于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國的箱包行業(yè)缺乏國際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場需求下降，我國規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。2022年1-9月，開潤股份公司的營業(yè)收入為21.6億元，同比增長37.19%；凈利潤為0.7億元，同比下降53.84%，企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。四、發(fā)展趨勢：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化受疫情影響,我國線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國線上零售額達13.79萬億元，同比增長4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實性、實時互動性、隔著屏幕的安全距離感滿足了在疫情期間不便出行的人們強烈的消費需求。在巨大的流量風(fēng)口之下,箱包行業(yè)紛紛嘗試直播。未來，箱包企業(yè)將繼續(xù)深化營銷渠道布局，構(gòu)建線下線上立體式營銷網(wǎng)絡(luò)，推動行業(yè)銷售渠道多元化發(fā)展。關(guān)鍵詞：箱包產(chǎn)業(yè)鏈、箱包進出口、箱包企業(yè)格局、箱包發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)旅游市場低迷，箱包的市場需求有所下滑箱包是對袋子的統(tǒng)稱，是用來裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購物袋挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。同時，人們對于產(chǎn)品的要求不僅在實用性上有所加強，而且在裝飾性方面已經(jīng)成為當(dāng)前的主流影響因箱包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有鋁合金、皮革、塑料、布料、海綿等等；中游是箱包的生產(chǎn)商，箱包按照生產(chǎn)材質(zhì)大致可以分為真皮類箱包、布料類箱包、PU類箱包、PVC類箱包，代表性企業(yè)有開潤股份、浙江自然、萬力馬等；下游的營銷渠道可以分為線上和線下，線下銷售渠道包括零售店、品牌專賣店、批發(fā)市場、大型商場，線上銷售渠道主要為電商平臺，包括天貓、淘寶、京東等等。箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一。根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年我國國內(nèi)旅游人次上下波動，總體呈現(xiàn)下降的趨勢，2022年，我國國內(nèi)旅游人次為25.3億，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。2020-2022年期間，受新冠疫情影響，我國多地實施防疫管控措施，國內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對我國的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對我國箱包行業(yè)的市場需求產(chǎn)生聯(lián)動影響，箱包市場需求同步下降。隨著我國防疫新政落地實施，疫情對出行消費市場的影響逐漸減少并消失，長期來看，我國旅游及箱包市場空間仍然十分龐大。二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場的成交額大幅下降，上海市箱包進口金額占比高達81%國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國箱包市場攤位數(shù)整體呈上升趨勢，在2018年，我國的箱包行業(yè)發(fā)展迅速，箱包市場攤位數(shù)出現(xiàn)跳躍式上斷攀升；2020-2021年，新冠疫情暴發(fā)，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，旅游行業(yè)受到?jīng)_擊，消費市場低迷，導(dǎo)致我國箱包市場攤位數(shù)有所下。我國箱包市場的成交額與箱包市場攤位數(shù)的變化基本保持一致，據(jù)國家統(tǒng)計局，2013-2021年，我國箱包市場成交額上下波動，整體呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢。其中，2018-2019年，我國箱包市場成交額大幅度上漲，連續(xù)兩年突破700億元；2020-2021年，由于新冠疫情的反復(fù)擾動，國內(nèi)多地區(qū)實行防疫管控，疊加國內(nèi)箱包市場攤位數(shù)減少，居民消費熱情不高，我國箱包市場成交額大幅下跌。2021年，我國箱包市場成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。我國行業(yè)經(jīng)過20年的高速發(fā)展，至今已占了全球70%以上的份額。當(dāng)前，我國不僅僅是全球的箱包行業(yè)的制造中心，更是全球最大的箱包消費市場。據(jù)中國海關(guān)，2016-2022年，我國箱包出口金額要遠高于進口金額，2022年，我國箱包出口金額為355.7億美元，同比上漲27.68%；進口金額年第四季度，我國防疫“新十條”政策落地實施，進出口貿(mào)易通道逐漸恢復(fù)，箱包出口金額繼續(xù)保持上漲趨勢。從箱包的進口地區(qū)格局來看，2022年，我國箱包主要進口地區(qū)為意大利和法國，進口金額分別為23億美元和16.6億美元，占比分別為42%和30%，兩個地區(qū)合計占比72%。意大利和法國的箱包行業(yè)有著悠久的歷史，箱包制造工藝精湛，加上藝術(shù)文化環(huán)境的熏陶，產(chǎn)生了世界著名的箱包品牌，例如意大利的GUCCI、法國的LV等等。從箱包的進口省份格局來看，2022年，我國箱包進口排名前5的省份是上海市、廣東省、海南省、北京市和浙江省，其占比分別為81%、6%、5%、2%和2%。其中，上海市是我國箱包進口最大的省市，占比高達81%，主要系上海市的經(jīng)濟較為發(fā)達，人均可支配收入高，消費轉(zhuǎn)型升級快，對于高端箱包的市場需求大。三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤股份增收不增利據(jù)中國皮革協(xié)會，2018-2022年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入整體呈現(xiàn)出先下降的趨勢，2021年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，同比上升9.58%；2022年上半年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，較2021年上半年有小幅增長。隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們對于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國的箱包行業(yè)缺乏國際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場需求下降，我國規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。2022年1-9月，我國新一輪疫情自3月以來多點爆發(fā)，其中上海的疫情尤為嚴(yán)重，國內(nèi)供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻，消費需求端和制造業(yè)受到顯著沖擊。同年5，隨著穩(wěn)增長一攬子措施加速落地，疫情對經(jīng)濟活動的負面影響明顯減弱，國內(nèi)各地全面復(fù)商復(fù)市，經(jīng)濟增長預(yù)期有所素影響，公司的經(jīng)營成本持續(xù)承壓。據(jù)企業(yè)年報，2022年1-9月，公司的營業(yè)收入為21.6億元，同比增長37.19%；凈利潤為0.7億元，同比下降53.84%。從營業(yè)收入分產(chǎn)品來看，2020-2022年上半年，公司的產(chǎn)品可以分為包袋、旅行箱和其他，其中包袋產(chǎn)品的營業(yè)收入要遠高于另外兩種產(chǎn)品，2022。從營業(yè)收入分地區(qū)來看，2018-2019年，公司國內(nèi)的營業(yè)收入要高于國外，2020-2022年上半年，國外的營業(yè)收入則要高于國內(nèi)，且差距在不斷的拉大。2022年上半年，公司國內(nèi)的營業(yè)收入為2.7億元，同比下降22.91%；國外的營業(yè)收入為10.49億元，同比增長64.04%，主要系公司業(yè)務(wù)需求端不確定性因素持續(xù)加碼，以國內(nèi)市場為主的品牌經(jīng)營業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。同時，海外疫情管控措施的持續(xù)放寬推動海外市場整體需求釋放，受益于全球化布局和優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢，公司代工制造業(yè)務(wù)訂單顯著放量，收入取得較大幅度增長。2、企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化企業(yè)年報顯示，2018-2021年，公司箱包產(chǎn)品的產(chǎn)銷量基本保持同比增長，其產(chǎn)銷率分別為93.80%、95.40%、98.16%和102.02%，企業(yè)的產(chǎn)銷率連年上升。2021年，公司的箱包產(chǎn)品的產(chǎn)量為5985.97萬件，同比下降45.96%；銷量為6106.62萬件，同比下降43.84%。四、發(fā)展趨勢：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化1、旅游市場逐步恢復(fù)，箱包行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大隨著人均可支配收入的穩(wěn)定增長,為箱包消費增長提供基礎(chǔ)動力;且品牌化和規(guī)?；蔀榇髣菟?中國箱包品牌力逐漸增強、加價率穩(wěn)步提升。同時，國家疫情防控政策放寬，多地頒布了一系列促進旅游業(yè)恢復(fù)發(fā)展的政策，鼓勵居民開展境內(nèi)旅游活動，要求各大旅游城市做好游客接待工作。長期來看，將推動境內(nèi)旅游人次的增長，拉動箱包行業(yè)的市場需求，未來行業(yè)的市場規(guī)模將不斷擴大。由于疫情影響,我國線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國線上零售額達13.79萬億元，同比增長4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實