2022年全球及光學(xué)鏡頭行業(yè)分析

光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展歷程2022年全球及光學(xué)鏡頭行業(yè)分析一、概述1、定義光學(xué)鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，簡稱鏡頭，是光電行業(yè)的重要分支，也是機器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑膠零件、鏡片、光圈、驅(qū)動馬達、傳感器等光機電器件和鏡筒組成。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的重要核心組成部分，其功能是光學(xué)成像，通過借助光學(xué)折射原理將需拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器芯片上，其中成像的分辨率、對比度、各像差等指標(biāo)是衡量光學(xué)鏡頭質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣、算法的實現(xiàn)和效果。2、分類按材質(zhì)的不同，光學(xué)鏡頭主要可以分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭和玻璃混合鏡頭。其中玻璃鏡頭工藝難度和生產(chǎn)成本較高，透光率達到99%，主要用于高端成像領(lǐng)域，例如視頻監(jiān)控、單反相機、車載鏡頭等。塑料鏡頭可塑性強，工藝難度和生產(chǎn)成本較低，但是透光率有所降低，因此廣泛應(yīng)用于智能手機和智能相機等領(lǐng)域。玻璃混合鏡頭是前兩者的結(jié)合體，主要搭載于智能手機、安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭等領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭的主要分類及相關(guān)介紹3、發(fā)展歷程我國大陸光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年之后才有部分光學(xué)企業(yè)涉足民用光學(xué)鏡頭市場。2008年之前，國內(nèi)光學(xué)鏡頭市場基本上被被日本、德國品牌所壟斷,安防監(jiān)控市場、手機市場、醫(yī)療影像市場的光學(xué)圖像設(shè)備上基本沒有中國大陸自主生產(chǎn)的鏡頭，中國臺灣企業(yè)生產(chǎn)的鏡頭產(chǎn)品也僅出現(xiàn)在少數(shù)較為低端的設(shè)備上。2008年之后，隨著鏡頭制造工業(yè)日益成熟，光學(xué)產(chǎn)品成本逐步降低，日本的光學(xué)技術(shù)逐漸擴散到鄰近國家和地區(qū)，包括中國臺灣、韓國以及中國大陸在光學(xué)鏡頭生產(chǎn)上的規(guī)模日益擴大，涌現(xiàn)出像臺灣大立光、亞洲光學(xué)等具有世界先進水平的企業(yè)。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括光學(xué)塑膠、光學(xué)玻璃等；中游為光學(xué)鏡頭生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于手機、攝像機、光學(xué)儀器、車載攝像頭模組、安防監(jiān)控設(shè)備、機器視覺、VR/AR設(shè)備等領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、下游端分析智能手機是光學(xué)鏡頭主要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來我國智能手機的不斷普及，使得我國智能手機市場逐漸趨于飽和，市場需求主要為必要的替換需求，使得我國智能手機出貨量呈下降趨勢。2021年受5G升級的影響，智能手機出貨量有所增長，達3.4億臺，同比增長13.3%。2015-2021年中國智能手機出貨量及增速情況三、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用場景愈發(fā)廣泛、主要制造生產(chǎn)國出臺扶持政策及相關(guān)制造技術(shù)的進步與創(chuàng)新，全球光學(xué)鏡頭需求量逐年遞增，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年全球光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模為70億美元，同比增長12.9%。2016-2021年全球光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2、出貨量隨著行業(yè)下游需求量的不斷增長，近年來全球光學(xué)鏡頭出貨量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年全球光學(xué)鏡頭出貨量為77億只，同比增長11.6%。2016-2021年全球光學(xué)鏡頭出貨量及增速情況四、中國現(xiàn)狀1、市場規(guī)模光學(xué)鏡頭作為光學(xué)成像系統(tǒng)中的重要核心組成部分，是機器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件，隨著近年來我國手機、機器視覺、智能安防等行業(yè)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，行業(yè)需求隨之不斷增長，推動我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模為140.4億元，同比增長10%。2017-2021年中國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，手機和車載攝像頭是我國光學(xué)鏡頭最主要的細(xì)分市場，2021年我國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模中，手機鏡頭市場占比為64.84%；車載鏡頭占比為18.68%。2021年中國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況中國光學(xué)鏡頭行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、產(chǎn)銷量從行業(yè)產(chǎn)銷量情況來看，隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴張，我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)銷量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)量為16.25億顆，同比增長10.5%；銷量為14.16億顆，同比增長11%。2017-2021年中國光學(xué)鏡頭產(chǎn)銷量情況五、驅(qū)動因素1、政策光學(xué)行業(yè)是傳統(tǒng)光學(xué)制造業(yè)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。一方面，精密光學(xué)技術(shù)和產(chǎn)品是當(dāng)今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，政策對促進我國光學(xué)行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強有力的支持；另一方面，政策的支持有利于下游視頻監(jiān)控、影像識別、生物醫(yī)療、車載光學(xué)以及工業(yè)激光、光通信等行業(yè)的發(fā)展，擴大了精密光學(xué)產(chǎn)品的市場需求。2、技術(shù)從行業(yè)技術(shù)專利來看，隨著近年來我國光學(xué)鏡頭行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學(xué)鏡頭相關(guān)專利申請數(shù)量為1363件，同比下降25.7%。2015-2021年中國光學(xué)鏡頭相關(guān)專利申請數(shù)量情況六、競爭格局1、市場格局目前，光學(xué)鏡頭行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。從全球手機鏡頭方面來看，2020年全球手機鏡頭行業(yè)集中度顯著提高，呈現(xiàn)“雙寡頭”格局，2015年全球手機鏡頭CR5為65%，而到2020年則上升至78%，并且相比較于2015年大立光一家獨大，2020年的手機鏡頭行業(yè)龍頭易主，舜宇光學(xué)由2015年的9%迅速上升至2020年的30%，而大立光則由35%下降至29%，2020年CR2高達59%，這意味著行業(yè)集中度上升，進入壟斷競爭格局，行業(yè)進入門檻提高。2020年全球手機鏡頭行業(yè)市場格局分布情況2、重點企業(yè)舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司創(chuàng)立于1984年，是全球領(lǐng)先的綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商，也是首家在香港上市的國內(nèi)光學(xué)企業(yè)。公司專業(yè)從事光學(xué)及光電相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括光學(xué)零組件、光電產(chǎn)品和光學(xué)儀器三大類，是我國光學(xué)鏡頭行業(yè)重點龍頭上市企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司光學(xué)零件業(yè)務(wù)營收為87.76億元，同比下降4.41%，毛利率為39.5%。2015-2021年舜宇光學(xué)光學(xué)零件業(yè)務(wù)營收情況七、發(fā)展趨勢1、下游需求釋放為行業(yè)提供廣闊的市場空間隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合，光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品向數(shù)字化、智能化發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓寬，從智能手機等消費電子領(lǐng)域進一步擴展到汽車、其他消費電子領(lǐng)域如AR/VR設(shè)備、工業(yè)、醫(yī)療等多元領(lǐng)域。此外隨著下游消費電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等市場需求持續(xù)增長，光學(xué)鏡頭應(yīng)用場景的廣度和深度亦將進一步增大，帶動光學(xué)鏡頭出貨量提升。隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，光學(xué)鏡頭廠商為維持穩(wěn)定的盈利能力，需要不斷提升大規(guī)模生產(chǎn)能力、自動化生產(chǎn)程度和精益生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率。2、技術(shù)革新促進行業(yè)發(fā)展隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭技術(shù)提出更高要求，本土光學(xué)鏡頭廠商在光學(xué)變焦、自動對焦、光學(xué)防抖等技術(shù)方面不斷實現(xiàn)突破，在設(shè)