2022年鉛蓄電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

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一、產(chǎn)業(yè)鏈情況由于價(jià)格便宜，且穩(wěn)定性高，鉛電池一直是我國兩輪電動(dòng)車主要使用的電池類型，鉛蓄電池滲透率達(dá)90%。相比于鋰電池，鉛蓄電池具有成本低、續(xù)航強(qiáng)、可回收等優(yōu)點(diǎn)，但重量大也是鉛蓄電池的劣勢所在。鉛蓄電池根據(jù)用途可以分為動(dòng)力電池、儲能電池、備用電源電池、啟動(dòng)電池四類，其中啟動(dòng)電池和動(dòng)力電池市場規(guī)模最大，在鉛蓄電池中占比合計(jì)超過70%。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉛酸蓄電池原材料，鉛酸蓄電池在生產(chǎn)過程中，主要使用鉛及鉛制品(包括鉛、鉛合金、極板、端子)、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料(玻璃纖維、PP材料、ABS材料等)，以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的60-70%。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈下游為鉛酸蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域，目前鉛酸蓄電池下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，分布在交通工具、電力系統(tǒng)、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、國防軍工、后備電源等眾多領(lǐng)域。鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜如下：產(chǎn)業(yè)鏈情況二、上游分析從鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)來看，原料鉛占比最高，達(dá)到40%，其次為加工費(fèi)、電解液、極板、銅件，分別成本占比30%、10、10%、5%。上游鉛產(chǎn)量和價(jià)格對鉛酸蓄電池行業(yè)影響大，議價(jià)能力弱。鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)劃分從鉛及再生鉛產(chǎn)量情況來看，我國的鉛與再生鉛產(chǎn)量逐年上升，分別從2016年的466.5萬噸和193萬噸上升至2021年的736.5萬噸和366萬噸。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國現(xiàn)貨鉛市場價(jià)格達(dá)到15278元/噸，同比增長3.4%。2016-2021年中國鉛及再生鉛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國的硫酸產(chǎn)量出現(xiàn)上升態(tài)勢，從2016年的9133萬噸上升至2021年的9383萬噸。2016-2021年中國硫酸產(chǎn)量情況(萬噸)塑料也是鉛蓄電池的重要上游原材料。其中國已成為塑料制品的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國塑料制品產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定且呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，我國塑料制品產(chǎn)量從2017年的7515.5萬噸上升至2021年的8004萬噸。2017年-2021年我國塑料制品產(chǎn)量(萬噸)三、中游分析鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預(yù)計(jì)2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量23655kVAh。2016年-2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量情況從市場規(guī)模情況來看，鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動(dòng)和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，因此我國鉛酸蓄電池市場保持逐年增長。2021年我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模為1685億元。2016-2021年中國鉛蓄電池行業(yè)市場規(guī)模情況駱駝股份、天能股份為我國鉛蓄電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。從2019-2021年兩家鉛蓄電池業(yè)務(wù)收入情況來看，駱駝股份和天能股份的鉛蓄電池業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，分別從2019年的77.7億和298.2億上升至2021年的96.32億和335億。2019-2021年兩家鉛蓄電池業(yè)務(wù)收入情況(億)四、下游分析從下游應(yīng)用市場占比情況來看，汽車起動(dòng)和電動(dòng)車動(dòng)力合計(jì)占比超過70%。具體來看，我國鉛蓄電池下游市場占比結(jié)構(gòu)中：汽車起動(dòng)(起動(dòng)電池)占比達(dá)45%、電動(dòng)車動(dòng)力(動(dòng)力電池)占比28%、通信領(lǐng)域占比8%、電力(風(fēng)力、太陽能發(fā)電)占比6%。中國鉛蓄電池下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況中國乘用車產(chǎn)銷量快速增加，汽車行業(yè)鉛蓄電池市場龐大。汽車行業(yè)的景氣度對鉛蓄電池的發(fā)展起著重要的作用。近年來，我國已經(jīng)成為最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，推動(dòng)鉛蓄電池行業(yè)向好發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá)1720.6萬輛、1698.6萬輛。2016-2022年中國乘用車產(chǎn)銷量情況(萬輛)電動(dòng)兩輪車的銷量很大程度上影響了鉛蓄電池的銷量。受減排政策、電動(dòng)機(jī)及電池技術(shù)的進(jìn)步所推動(dòng)，過去五年電動(dòng)兩輪車的銷售量迅速增長。中國是全球最有吸引力的電動(dòng)兩輪車市場之一，2017-2021年中國電動(dòng)兩輪車總銷量從3050萬輛增長至4980萬輛，期內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)13.04%。202