2022年水輪機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

世界及中國水輪機(jī)主要機(jī)型單機(jī)容量之最2022年水輪機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、水輪機(jī)行業(yè)概況1、分類水輪機(jī)是把水流的能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的動力機(jī)械，它屬于流體機(jī)械中的透平機(jī)械。水輪機(jī)按工作原理可分為沖擊式水輪機(jī)和反擊式水輪機(jī)兩大類。沖擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪受到水流的沖擊而旋轉(zhuǎn)，工作過程中水流的壓力不變，主要是動能的轉(zhuǎn)換；反擊式水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪在水中受到水流的反作用力而旋轉(zhuǎn)，工作過程中水流的壓力能和動能均有改變，但主要是壓力能的轉(zhuǎn)換。水輪機(jī)的分類2、排名我國水輪機(jī)產(chǎn)品研制與水電機(jī)組同步進(jìn)行，自主開發(fā)與國際合作相結(jié)合。近年來，我國水輪機(jī)技術(shù)總體上已達(dá)到國際先進(jìn)水平，在一些領(lǐng)域已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。二、水輪機(jī)行業(yè)發(fā)展背景分析1、政策背景2020年以來，政策對水利工程建設(shè)的重視程度顯著提升。2020年7月，國務(wù)院常務(wù)會議正式確定了150項重大水利工程。在政策導(dǎo)向?qū)用鎸⑺鳛榛A(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域，在實施落地層面水利部聯(lián)合多部門全力推進(jìn)用地預(yù)審、環(huán)評審批和可行性研究審批，為工程盡早開工創(chuàng)造條件。2022年國家部署推進(jìn)的55項重大水利工程，上半年已開工18項，下半年隨著天氣轉(zhuǎn)涼和疫情穩(wěn)定，重大工程有望進(jìn)入集中開工期。近年我國水利工程建設(shè)相關(guān)支持政策及規(guī)劃2015-2030年我國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模情況2、經(jīng)濟(jì)背景水電是全球最傳統(tǒng)和規(guī)模最大的可再生能源渠道，具有投資規(guī)模大、使用壽命長、營成本低的特點(diǎn)，據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年我國水電電源工程投資額逐年增長，2020年達(dá)到1077億元，同比增長32.31%，截至2022年前三季度我國水電電源工程投資額為534億元，同比下降23.90%。2016-2022年Q3我國水電電源工程投資額及增速三、水輪機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水輪機(jī)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、有色金屬等原材，閥門、葉片、軸承、窩殼等零部件，水輪機(jī)將水能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的動力機(jī)械，再將這種機(jī)械能通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能，下游主要應(yīng)用于抽水蓄電站。水輪機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，我國儲能裝機(jī)規(guī)模共計43.4GW，其中抽水蓄能電站總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到36.39GW，占比87%。根據(jù)2021年9月國家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，2025年/2030年我國抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模分別達(dá)到62GW/120GW。全球單機(jī)容量大于700MVA的水電機(jī)組四、中國水輪機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、抽水蓄能電站工程造價成本結(jié)構(gòu)根據(jù)水電總院、水力發(fā)電工程學(xué)會抽水蓄能分會數(shù)據(jù)顯示，2021年核準(zhǔn)抽蓄電站單位靜態(tài)總投資5367元/kW，且未來工程造價水平將持續(xù)攀升，其中機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資占比26.07%。抽水蓄能電站工程造價各部分投資占比2、大型水電機(jī)組發(fā)展現(xiàn)狀立式水輪發(fā)電機(jī)通常適合與軸流式及混流式水輪機(jī)配合發(fā)電，其在水電市場中得到廣泛的應(yīng)用。進(jìn)入到21世紀(jì)后，立式水輪發(fā)電機(jī)得到了飛速發(fā)展，全球超過單機(jī)容量超過700MVA水電機(jī)組有10個，其中白鶴灘單機(jī)容量達(dá)到1111MVA，巨型水輪發(fā)電機(jī)的進(jìn)步，標(biāo)志著我國在大型立式水輪發(fā)電機(jī)的電磁性能、冷卻技術(shù)、推力軸承、高壓絕緣以及機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面都取得了顯著的成績。2、水輪機(jī)出口情況近年來隨著我國水電設(shè)備研發(fā)技術(shù)的不斷突破，出口結(jié)構(gòu)不斷升級，從我國水輪機(jī)出口情況來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年前三季度我國水輪機(jī)出口量為9570臺，出口金額為0.56億美元。2017-2022年Q3我國水輪機(jī)出口情況從我國水輪機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)來看，2021年1-9月我國水輪機(jī)及水輪，P≤1000kw出口量6040臺，占比63.11%，1000kw＜P≤10000kw的水輪機(jī)及水輪出口量為20臺，占比0.21%，P＞200000kw的水泵水輪機(jī)及水輪出口量3505臺，占比36.62%，P＞10000kw的其他水輪機(jī)及水輪出口量為5臺，占比0.05%。2022年1-9月我國水輪機(jī)產(chǎn)品出口量結(jié)構(gòu)(單位：%)2019-2021年東方電氣水電機(jī)組產(chǎn)銷與庫存量五、中國水輪機(jī)行業(yè)競爭格局分析1、頭部水電裝備企業(yè)收入目前我國水輪機(jī)設(shè)備行業(yè)內(nèi)目前已形成以東方電氣、哈電集團(tuán)為主體，其他中小企業(yè)為輔助的市場格局。東方電氣業(yè)務(wù)包括常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)組及抽水蓄能式水輪機(jī)組，2021年水電板塊收入24.76億元，占總營收16.4%；水輪發(fā)電機(jī)組共銷售11957MW，銷售量同比增加113.36%，市占率約50%。2018-2022年H1主要水電裝備企業(yè)水電板塊收入對比2、龍頭企業(yè)水電機(jī)組產(chǎn)銷情況從產(chǎn)能看，2021年電放電器生產(chǎn)量8101MW，同比增加約1000MW，截至2021年底庫存量1295MW。目前水電電站容量一般是4*300MW，東方電氣年產(chǎn)能約12臺，隨抽蓄電站加速建設(shè)，東方電氣計劃到2024年具備年產(chǎn)40臺的成套能力，到2025年末具備超過50臺的成套能力。六、中國水輪機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、“十四五”期間抽蓄機(jī)組預(yù)計投產(chǎn)情況從“十四五”期間抽水蓄能機(jī)組預(yù)計投產(chǎn)情況來看，其中東方電氣中標(biāo)的長龍山(超高水頭、大容量)、沂蒙、永泰、蟠龍、芝瑞等多個抽水蓄能項目將連續(xù)于十四五時期建設(shè)投產(chǎn)，新核準(zhǔn)的3050萬千瓦抽蓄項目中，東方電氣也有望獲取更多訂單?！笆奈濉逼陂g抽蓄機(jī)組預(yù)計投產(chǎn)情況2、發(fā)展趨勢我國的水電設(shè)備經(jīng)過多年的努力，產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步，在某些方面已