2022年氯化鉀行業(yè)分析

2022年氯化鉀行業(yè)分析一、概述1、定義氯化鉀，是一種無機無機化合物，純品為白色或淡黃色結(jié)晶體，味極咸，無臭無毒性。易溶于水、醚、甘油及堿類，微溶于乙醇，但不溶于無水乙醇，有吸濕性，易結(jié)塊；在水中的溶解度隨溫度的升高而迅速地增加，與鈉鹽常起復(fù)分解作用而生成新的鉀鹽。2、應(yīng)用領(lǐng)域氯化鉀的用途廣泛，在工業(yè)上用于制取鉀鹽，如氫氧化鉀、碳酸鉀、硫酸鉀、赤血鹽鉀、硝酸鉀、氯酸鉀、高錳酸鉀和磷酸二氯鉀等，還廣泛用于石油工業(yè)、橡膠工業(yè)和電鍍工業(yè)；在農(nóng)業(yè)上氯化鉀是化肥的三要素之一，它促進(jìn)植物蛋白質(zhì)和碳水化合物的形成，增強抗倒伏能力，廣泛用于大田作物與經(jīng)濟(jì)作物的底肥和追肥。在醫(yī)藥上可用電解質(zhì)補充藥，可做成氯化鉀片和氯化鉀注射液；與氯化鈉注射液混合，制成大輸液產(chǎn)品；是重要的原料藥。氯化鉀的主要應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)介紹3、生產(chǎn)工藝要生產(chǎn)高純度的氯化鉀結(jié)晶體，原料和工藝要求是關(guān)鍵，目前，氯化鉀的生產(chǎn)工藝主要有冷分解-浮選法、反浮選-冷結(jié)晶法、兌鹵法等。氯化鉀的主要生產(chǎn)工藝及相關(guān)介紹二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈氯化鉀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉀礦資源的開采環(huán)節(jié)，主要來自于鉀鹽礦石及富含鉀元素鹽湖水的加工、提?。恢杏螢槁然浀纳a(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。氯化鉀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析從鉀堿源儲量分布來看，2021年全球鉀堿儲量主要分布在加拿大、白俄羅斯、俄羅斯和中國等地。據(jù)資料顯示，2021年全球鉀堿儲量(K2O當(dāng)量)中，加拿大占比最高，約為31%，其次為白俄羅斯和俄羅斯，占比分別為21%和11%，而我國占比約為10%的，位列第四。2021年全球鉀堿儲量分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、銷量近年來，隨著下游需求的持續(xù)增長，我國氯化鉀銷售規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國氯化鉀銷量達(dá)1523萬噸，同比增長0.5%。2017-2021年中國氯化鉀銷量及增速情況2、產(chǎn)能近年來，我國氯化鉀產(chǎn)能基本趨于穩(wěn)定，據(jù)資料顯示，2021年我國氯化鉀(實物量)產(chǎn)能為862萬噸/年，較2020年產(chǎn)能持平。2019-2021年中國氯化鉀(實物量)產(chǎn)能變化情況3、產(chǎn)量從產(chǎn)量方面來看，近年來我國氯化鉀(實物量)產(chǎn)量整體處于下降的趨勢。據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國氯化鉀產(chǎn)量為613.2萬噸，同比下降8.8%。2019-2021年11月中國氯化鉀產(chǎn)量及增速情況4、價格情況從價格方面來看，由于國際氯化鉀市場產(chǎn)品供給偏緊，2021年年初開始，我國氯化鉀市場價格持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年1月我國氯化鉀均價為2175元/噸，到2021年12月，我國氯化鉀市場均價上漲至2894元/噸。為穩(wěn)定行業(yè)市場產(chǎn)品供應(yīng)，2022年我國政府接連頒布多項政策鼓勵相關(guān)企業(yè)增加氯化鉀產(chǎn)品儲備，支持企業(yè)加大國內(nèi)鉀鹽資源勘探開發(fā)，同時鼓勵行業(yè)加緊與國外資源資本合作。目前，我國氯化鉀產(chǎn)品市場價格仍保持高位運行。2020-2021年中國氯化鉀均價走勢情況5、進(jìn)口貿(mào)易由于我國本土鉀礦資源并不富裕，國產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)量有限，需要大量進(jìn)口以滿足國內(nèi)市場需求，因此，我國氯化鉀進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模。近年來我國氯化鉀進(jìn)口規(guī)?；沮呌诜€(wěn)定，據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國氯化鉀進(jìn)口量為730.75萬噸，進(jìn)口金額為38.32億美元。2015-2022年11月中國氯化鉀進(jìn)口貿(mào)易情況從進(jìn)口分布來看，我國氯化鉀進(jìn)口主要來自加拿大、白俄羅斯和俄羅斯聯(lián)邦三個地區(qū)，據(jù)資料顯示，2022年1-11月我國氯化鉀進(jìn)口量中，加拿大占比為30.6%；白俄羅斯占比為24.8%；俄羅斯聯(lián)邦占比為21.9%。2022年1-11月中國氯化鉀進(jìn)口量地區(qū)分布情況2021年中國氯化鉀行業(yè)市場格局分布情況(按產(chǎn)能)四、相關(guān)政策近年來，我國有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，如《關(guān)于加強生態(tài)保護(hù)紅線管理的通知(試行)》《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于做好今后一段時間國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價工作的通知》等，指出我國要加緊鉀鹽等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)探礦勘查活動開展，同時要積極推進(jìn)非水溶性鉀資源高效利用技術(shù)研究開發(fā)，鼓勵企業(yè)加強磷鉀伴生資源等資源化利用及無害化處置，推進(jìn)國際鉀鹽等資源開發(fā)合作，按市場情況，適時適量改變國內(nèi)氯化鉀等產(chǎn)品儲備，穩(wěn)定國內(nèi)市場供應(yīng)，加大行業(yè)市場運行監(jiān)管力度。中國氯化鉀行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、競爭格局1、市場格局目前，我國氯化鉀行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。從產(chǎn)能方面來看，2021年我國氯化鉀行業(yè)CR2約為87%左右，其中鹽湖股份占比為64%，藏格控股占比為23%。2、重點企業(yè)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司位于青海省格爾木市，是青海省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理的省屬大型上市國有企業(yè)。公司氯化鉀設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到500萬噸，是國內(nèi)最大的氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司氯化鉀業(yè)務(wù)營收達(dá)108.11億元，同比增長3.82%，毛利率為68.51%。2015-2021年鹽湖股份氯化鉀業(yè)務(wù)營收情況六、發(fā)展趨勢1、需求穩(wěn)定增長鉀是農(nóng)作物生長三大必需的營養(yǎng)元素之一，具有增強農(nóng)作物的抗旱、抗寒、抗病、抗鹽、抗倒伏的能力，對作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)有明顯作用，因此幾乎每種作物都需要適量施用鉀肥。氯化鉀作為鉀肥中占比最大的產(chǎn)品，隨著近年來全球人口的不斷增長，全球糧食作物產(chǎn)量亦保持同步增長態(tài)勢。未來，新興市場國家將貢獻(xiàn)全球人口的主要增量，提高單位土地生產(chǎn)效率的需求將構(gòu)成氯化鉀長期需求增長的核心驅(qū)動力。而我國鉀肥占比雖已接近發(fā)達(dá)國家，但由于中國耕地需要補鉀土地面積高達(dá)70%，尤其南方磚紅土壤地區(qū)，含鉀量僅0.4%，仍存在結(jié)構(gòu)性需求。隨著我國農(nóng)業(yè)用肥結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，氯化鉀需求也將繼續(xù)穩(wěn)步上漲，推動氯化鉀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、“雙管齊下”緩解高度依賴進(jìn)口局面我國是鉀資源消費大國，但由于我國本土鉀礦資源并不富裕，加之國內(nèi)目前鉀礦開采技術(shù)水平有限，使得國產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)量有限。因此，在國家政策支持及有關(guān)部門的指示下，一方面，我國許多企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向海外鉀礦資源開采，各企業(yè)加緊獲取礦產(chǎn)勘探開采權(quán)，加速布局海外市場，助力穩(wěn)定我國氯化鉀市場供給，增加企業(yè)資源儲備。另一方面，有關(guān)企業(yè)加大非水溶性鉀資源高效利用技術(shù)研究力度，增加磷鉀伴生資源等資源利用回收處理，提高鉀礦資源提取利用率，積極推進(jìn)我國氯化鉀行業(yè)領(lǐng)域開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，充分利用國內(nèi)有限可開發(fā)資源存量。3、價格維持高位運行2021年6月至8月，歐盟和美國分別宣布對白俄羅斯鉀肥行業(yè)進(jìn)行制裁。白俄羅斯作為全球第二大的鉀肥出口國，制裁將導(dǎo)致全球鉀肥供應(yīng)偏緊，全球鉀肥價格開始持續(xù)上漲，而氯化鉀作為鉀肥的主要產(chǎn)品，其價格也隨之不斷上漲。受國際氯化鉀價格上漲影響，國內(nèi)鉀肥供不應(yīng)求，價格也隨之不斷上漲。隨著制裁的持續(xù)發(fā)酵，