北京電動汽車市場調(diào)研報告

北京電動汽車市場調(diào)研報告

報告人：張雷目錄北京市發(fā)展新能源汽車政策的整體概述充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃電動汽車在北京的推廣情況競品分析營銷環(huán)境分析總結(jié)和下一步的工作據(jù)了解，北京的新能源汽車推廣計劃涉及多個用車領(lǐng)域。到2015年，約有8000輛公共汽車轉(zhuǎn)為純電動或混合動力汽車，在物流、環(huán)衛(wèi)、郵政、租賃等領(lǐng)域，將有2000輛用車實現(xiàn)電動化。而在私人電動乘用車推廣方面，到2015年，北京計劃新增或更新3萬輛電動汽車?？萍疾康葯?quán)威部門人士透露，新能源汽車新一輪補貼政策方向和主體內(nèi)容已經(jīng)確定，預(yù)計將于今年7月底出臺，新政策延續(xù)了對于新能源汽車的支持，但有調(diào)整：新能源汽車示范推廣試點將分為試點城市和試點區(qū)域，范圍將擴大;充電站等基礎(chǔ)設(shè)置將獲得中央補貼;補貼車型將更加豐富，物流車等中型車輛有望納入補貼范圍;混合動力客車有望繼續(xù)享受補貼，但補貼額度將降低;補貼的下發(fā)形式也可能會調(diào)整。北京市發(fā)展新能源汽車政策的整體概述

截至2012年底，北京電力公司已建設(shè)充換電站60座、充電樁1080個，距離北京市“十二五”電動汽車發(fā)展整體規(guī)劃中提出的在2015年底，北京市將建成以256座充換電站為骨架、210座配送站為網(wǎng)點、4.2萬臺充電樁為補充的充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)“五公里充電半徑圈”明年完成

在充電設(shè)施建設(shè)方面遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、車網(wǎng)協(xié)同”的原則，在針對普通消費者現(xiàn)階段在家充電還存在障礙，北京市規(guī)劃委員會也正在規(guī)劃兩年后的小區(qū)建設(shè)會預(yù)留充電接口，原則上30%以上要預(yù)留充電接口。在針對企業(yè)和單位園區(qū)上采用“自建為主、市場運營”，如果單位規(guī)模超過10個充電樁以上，政府可以免費建設(shè)，并允許服務(wù)機構(gòu)適當(dāng)收取服務(wù)費，通過市場化機制運營，有限開放。公共場合則全部由政府建設(shè)，例如公共停車場、公園等領(lǐng)域。另外，像北京300家已經(jīng)合理布局在市區(qū)的4S店、40家電力公司售賣網(wǎng)點、租賃公司的交車點等跟新能源汽車密切相關(guān)的地點要“運用市場化機制，全面開放建設(shè)”。之所以強調(diào)市場化機制，就是要杜絕“沒人管被棄之不用”的現(xiàn)象，建設(shè)“五公里充電半徑圈”，這樣才可以長期持續(xù)化的發(fā)展?！拔骞锍潆姲霃饺Α睍诿髂杲ㄔO(shè)實現(xiàn)，但相應(yīng)的服務(wù)能力還有待提高，這也取決于新能源汽車的市場保有量。充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃電動汽車在北京的推廣情況北汽集團5月份在大興、通州投放了300輛E150EV純電動出租車。下半年北汽還與租賃公司合作，將100輛純電動汽車投入租賃運營。近期北汽還將繼續(xù)落實政府公務(wù)用車、順義出租車、私人志愿者、集團上下游企業(yè)、公務(wù)車、汽車租賃及外地等市場。電動汽車在北京的推廣情況2012年2月29日，長安E30純電動汽車在北京示范運行交車儀式在長安汽車北京房山基地舉行。此次交付的100輛E30純電動車，將作為出租車在北京市房山區(qū)進行示范運行，此舉不僅展示了長安汽車作為中國新能源汽車領(lǐng)域佼佼者的技術(shù)和產(chǎn)品實力，更為北京市踐行綠色出行做出了榜樣。由北京市科委牽頭，組織了清華科技園區(qū)、北京市電力公司、華商三優(yōu)新能源公司、中電聯(lián)、中國汽車報社、易卡租車等一批涵蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)共同參與，為切實推動私人購買和使用新能源汽車共同實施了“電動北京伙伴計劃”目前在北京市五道口清華科技園拉開了序幕，正在摸索一條可持續(xù)發(fā)展的道路?！半妱颖本笔且粋€集試駕、租賃、購買電動汽車的綜合性公益組織，其業(yè)務(wù)運營都是易卡先鋒租賃公司在運作。易卡租車是國內(nèi)首家專門從事節(jié)能與新能源汽車租賃業(yè)務(wù)的公司，隸屬于中國能源汽車傳播集團《中國汽車報》社。易卡租車向用戶提供靈活多樣的車輛使用方式：包括長租、短租和分時租三種，其中，以小時和公里數(shù)作為結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的“分時租車”，可以滿足客戶便捷、隨意的用車需求。試運行期間，最短租車時長2小時。易卡租車計劃一年內(nèi)在北京地區(qū)投放各類新能源汽車600輛，首批100輛車正陸續(xù)到位。5月20日，15輛嶄新的北汽E150ev在清華科技園正式亮相。易卡租車通過長期的開展試乘試駕來累積基盤客戶，最總實現(xiàn)銷售電動汽車在北京的推廣情況“電動北京”試駕時間：上午9：30地點：北京市西四環(huán)東北角北京印象1號樓2門體驗車型：北汽E150EV、比亞迪E6先行者、長安E30參加人數(shù)：10人。電話通知參加“試駕先鋒”體驗的朋友，為了保證每位試駕體驗者都能被很好照顧，進行分批次做試駕體驗。試駕人員需攜帶身份證與駕駛證的原件及復(fù)印件。

活動內(nèi)容：試乘試駕區(qū)

1）參觀不同的充電樁：包括國家電網(wǎng)充電樁、比亞迪專用充電樁，親自給電動汽車充電，了解充電流程及操作方式；2）聽講解員介紹三款不同的車型：介紹內(nèi)容包括啟動駕駛方式、續(xù)航里程、行駛速度等；3）靜態(tài)體驗：親身體驗和感受不同的車型，了解電動汽車的發(fā)動機倉、乘坐空間及內(nèi)飾、后備箱等情況；4）駕駛體驗：為了保證行車安全，按照領(lǐng)航員要求的路線行駛。

時租49元/2小時日租159元/天月租3999元/月租賃車輛的形式和價格電動汽車在北京的推廣情況“電動北京”推廣方案傳播“電動北京”推廣方案電動汽車在北京的推廣情況序號項目明細(xì)1試駕車輛企業(yè)需至少提供2輛量產(chǎn)車型使用期一個月作為此次試駕車型2技術(shù)支持整個活動期內(nèi)如出現(xiàn)車輛故障等技術(shù)問題，廠家需派技術(shù)人員免費維修3活動禮品每次試駕活動派發(fā)給體驗者相應(yīng)的小禮品，如車模等，廠家需提供自有特色的禮品100套序號項目明細(xì)1中國汽車報宣傳電動北京試駕活動專題報道B疊1整版一篇2網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳全國100家大型戶網(wǎng)站專題報道發(fā)布1篇（16家大型汽車門戶網(wǎng)站+84家全國地方新聞門戶網(wǎng)站）3電動北京官網(wǎng)專題為企業(yè)提供1個專題版塊進行車輛及企業(yè)介紹活動形式電動北京試駕活動：“電動北京”從3月1日開始，陸續(xù)組織了“電動跑兩會”、“光電行動”、“光速行動”等系列活動社會反響強烈，4月2日開始電動北京官網(wǎng)開始征集北京試駕先鋒，目前累計報名人數(shù)已經(jīng)超過5000人。這些最真實的數(shù)據(jù)和最精準(zhǔn)的客戶，將成為試駕活動的主角，也是企業(yè)產(chǎn)品口碑宣傳的重點人群，同樣也是首批購買用戶！產(chǎn)品宣傳：通過不同形式的試乘試駕活動，展現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品特性、質(zhì)量等。只有最真實的體驗，才能轉(zhuǎn)化為強有力的產(chǎn)品宣傳！

預(yù)告：7月24日“電動北京”第16次試駕體驗活動E150EV純電動汽車E150EV純電動轎車是北汽新能源基于北汽自主品牌首款轎車E系列開發(fā)的A0級純電動轎車產(chǎn)品。該款產(chǎn)品車型緊湊，采用磷酸鐵鋰動力電池組，自主研發(fā)整車電控系統(tǒng)核心技術(shù)，電驅(qū)系統(tǒng)采用永磁同步電機、單極減速器高效簡單，具有單位里程能耗低、節(jié)能效果顯著等特點。

E150EV轎車于2012年正式推向市場，在北京購車(上牌)能夠全額享受中央和北京市財政補貼共12萬元，具有空前的價格優(yōu)勢。

產(chǎn)品特點

低維護：電機動力系統(tǒng)免維護，維修費用低；

零排放：傳統(tǒng)動力A級汽車每萬公里平均耗油800L，同時產(chǎn)生CO22.4t、CO22kg、HC2kg、NOX1.5kg，純電動汽車自身不產(chǎn)生任何排放排放物；

低噪音：無發(fā)動機工作產(chǎn)生的低頻噪音，安靜駕駛；

高效低費：享受政府專項補貼政策，使用經(jīng)濟性提高50%以上，1.6L常規(guī)動力汽車百公里平均油耗8L，純電動汽車百公里耗電13kwh，可節(jié)約燃油費用6000元/萬公里；

政策支持：新能源汽車是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，除享受政府補貼外，還將在搖號、限購等方面給予政策支持，有更好的運營環(huán)境；

高儲能：配備循環(huán)壽命超長高性能磷酸鐵鋰電池；

高配置：A0級車型唯一配備6.5寸音響顯示屏唯一裝備外后視鏡電動折疊唯一配備GPS功能唯一配備倒車影像可視功能。競品分析E150EV純電動汽車主要參數(shù)

項目參數(shù)

數(shù)據(jù)

整車參數(shù)

車長/車寬/車高(mm)

3998/1720/1503

前/后輪距(mm)

1460/1445

軸距(mm)

2500

最小離地間隙(mm)

110

整備質(zhì)量(kg)

1370

驅(qū)動形式

前置前驅(qū)

電驅(qū)動系統(tǒng)參數(shù)

功率(kW)

45/20

扭矩(Nm)

144/64

轉(zhuǎn)速(rpm)

9000/3000

電池參數(shù)

類型

鋰離子

電壓(V)

320

容量(Ah)

72

電量(kWh)

23.04

競品分析比亞迪

e6先行者是中國首款面向個人銷售的的純電動車，也是目前全球續(xù)駛里程最長的純電動車，綜合工況下單次充電最長可行駛300公里。采用了crossover的車型設(shè)計，車身尺寸為4560*1822*1630，軸距達到2830mm，既有SUV車型的動感又不乏MPV車型的穩(wěn)重和超大空間。車上配備Keyless智能無鑰匙系統(tǒng)、語音導(dǎo)航系統(tǒng)、車載數(shù)字電視、倒車影像、智能服務(wù)、“云”系統(tǒng)等多項高端電子智能配置?？蓪崿F(xiàn)手機遙控開/閉鎖、車輛啟動等遠(yuǎn)程控制功能，以及重要資訊、股票、航班、天氣等信息實時查詢，提供24小時一鍵人工服務(wù)。另外,還配有真皮座椅、胎壓檢測、哈曼音響等舒適實用性配置，是一款純電動高端智能車型。比亞迪

e6競品分析

e6參數(shù)配備表車型e6先行者豪華版e6先行者尊貴版

建議零售價（萬元）32.9836.98尺寸及質(zhì)量

長x寬x高（mm）4560×1822×1645

軸距（mm）2830

輪距前/后（mm）1585/1560

最小轉(zhuǎn)彎半徑（m)6

整備質(zhì)量(Kg）2380

行李箱容積（L）450

輪胎規(guī)格235/65R17動力及性能參數(shù)

動力系統(tǒng)無污染高容量超安全鐵電池動力帶制動力回饋

電池管理系統(tǒng)分布式電池管理系統(tǒng)

最大功率(kW)90

最大扭矩(Nm)450

最高車速（km/h）140

百公里耗電量（kWh/100km）19.5

續(xù)航里程（km）300（綜合工況）制動及懸掛

制動系統(tǒng)（前/后）通風(fēng)盤式/盤式

懸掛系統(tǒng)（前/后）雙橫臂獨立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿/雙搖臂獨立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿長安汽車純電動轎車E30E30車型為長安公司歷時3年，集大量國內(nèi)優(yōu)勢資源及國外領(lǐng)先技術(shù)，開發(fā)出的純電動轎車，在底盤、車身、內(nèi)外飾及性能方面做了全面升級。該車型搭載自主研發(fā)的純電動動力系統(tǒng)，驅(qū)動系統(tǒng)采用全新開發(fā)的高效永磁同步電機，儲能系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池包，整車控制策略完全自主研發(fā)，經(jīng)過長期的標(biāo)定、驗證，可保證整車運行舒適、可靠；車身結(jié)構(gòu)采用適用于電動車安全的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案，局部采用高強鋼板設(shè)計，經(jīng)過CAE分析及樣車測試，結(jié)果達到C-NCAP五星水平；整車溫度控制系統(tǒng)可采集電池系統(tǒng)、電機系統(tǒng)、直流轉(zhuǎn)換器、充電機等車輛主要零部件的溫度信號，針對相應(yīng)的處理信號向溫度調(diào)節(jié)裝置發(fā)出指令，實現(xiàn)車輛在最佳的溫度下運行，提高了駕駛舒適性；E30整車設(shè)計、生產(chǎn)、檢測等嚴(yán)格執(zhí)行長安產(chǎn)品開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)及流程，整車安全可靠，性能優(yōu)秀，投入北京市場以來，受到用戶的一致好評。該車全車均采用美標(biāo)作為開發(fā)的基本標(biāo)準(zhǔn)，并利用高新技術(shù)解決了國內(nèi)其他整車廠無法解決的技術(shù)難題，在以下方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢：長巡航里程（超200Km）、國內(nèi)帶電碰撞五星車體安全優(yōu)化電池包HVAC（冷暖溫控）、動力電池PACK（強大合作伙伴）。競品分析E30純電動轎車E30ElectricVehicle項

目

Items參

數(shù)

Parameters基本參數(shù)

Basicparameters長/寬/高Length/width/height(mm)4435/1710/1470軸距Wheelbase(mm)2600輪距Tread(mm)1470/1470整備質(zhì)量Mass（kg）1610乘員人數(shù)Passenger5驅(qū)動電機

Motor類型Type永磁同步交流電機PermanentmagnetsynchronousACmotor額定/峰值功率Rated/peakpewer(Kw/rpm)45/85額定/最高轉(zhuǎn)速Rated/peakspeed(rpm)3500/9000最大扭矩Peaktorque(Nm/rpm)280動力電池

PowerBattery類型Type磷酸鐵鋰lithiumbattery額定電壓Ratedvoltage(V)326.4容量Volume(Ah)90性能指標(biāo)

Performanceindicators最高車速Peakspeed(km/h)120續(xù)駛里程Drivingmileage(km)160加速時間Accelerationtimein0～50km/h(s)≤4.8加速時間Accelerationtimein50～80km/h(s)≤5爬坡度Rampupdegree(%)30百公里能耗Eneryconsumptionin100km(Kwh)16快/慢充電速度Chargingspeedfast/slow(h)10（20%-100%）/0.5（20%-80%）碳排放量Carbonemission(g/km)0公告型號SC7005EV公告批次232品牌長安類型純電動轎車軸數(shù)2企業(yè)名稱重慶長安汽車股份有限公司裝備質(zhì)量1610燃料種類純電動軸距2600軸荷945/1040總質(zhì)量1985輪胎數(shù)4輪胎規(guī)格185/65R15接近離去角18/19前懸后懸885/950前輪距1470后輪距1470最高車速125整車長4435整車寬1710整車高1470額定載荷5競品估分析新能源車型價格對照表（單位：萬）廠家北汽比亞迪重慶長安汽車股份有限公司

車型E150EVe6先行者長安E30市場報價（補貼前）24.9832.98/36.9824國家補貼666地方補貼666廠家補貼2未公布未公布市場報價（補貼后）10.9820.98/24.9812對找比滾表競品劇分析營銷像環(huán)境辨分析政治留環(huán)境縣：中名央層顛面的傲新能奔源汽月車消導(dǎo)息再鼓次放鍛出，7月12日，鵲國務(wù)策院總中理李為克強揉主持蹲召開呆了國亞務(wù)院嘉常務(wù)量會議韻，會暫議要垮求政閉府公姻務(wù)用慘車、垮公交喝車要便率先條推廣載使用摔新能糠源汽猴車，譜同步件完善塑配套滴設(shè)施價，到20左15年，福高效職節(jié)能馳產(chǎn)品門市場顛占有弊率要萍提高惡到50病%以上靜。社會織環(huán)境吼：北里京開餅展電呼動車妙租賃歌私占人領(lǐng)優(yōu)域推儲廣提伙速，蘆隨后察還將淡會在騙公共罪場所妥、大風(fēng)型社把區(qū)、4S店周禽邊、廳電力衣公司騙營業(yè)測網(wǎng)點斤以及碼租車農(nóng)公司晚附近捏等地更建設(shè)目充電降樁，定為電謊動汽喇車出臨行帶株來更沿大便響利。勉“五縫公里婦充電吐半徑堤圈”說明年華完成訂。消費劃者環(huán)擇境：北京振政策診（未民出臺躲）。贏去年尚年底績，《北京瞇市私民人購腹買純艙電動吊車小掉客車銅管理堅辦法(試行)已出歪臺，達并已負(fù)小范天圍面妖向相叛關(guān)單貓位征販求意福見?！豆芾泶厕k法》部分你內(nèi)容禮：1.私人步購買吉純電辮動車緒小客睬車不賤需搖投號，健需申四請指仙標(biāo)。2.申請侍純電滴動指聞標(biāo)，獸不可刮繼續(xù)驕參加繩搖號稠。3.私人刷購買撞純電稼動車裝直接星享受噸市政珠府補金貼，袋最高6萬元/輛。6月底北京運市交尋通委棄：購計買純艦電動課汽車晶需搖掀號營銷信環(huán)境梁分析營銷層渠道李：易年卡先靈鋒新杰能源難租賃萄公司啞、北冰京誠悔信達葡汽車痛銷售酸服務(wù)怕有限鼓公司易卡收合作積方案：序號項目明細(xì)1試駕車輛企業(yè)需至少提供2輛量產(chǎn)車型使用期一個月作為此次試駕車型2技術(shù)支持整個活動期內(nèi)如出現(xiàn)車輛故障等技術(shù)問題，廠家需派技術(shù)人員免費維修3活動禮品每次試駕活動派發(fā)給體驗者相應(yīng)的小禮品，如車模等，廠家需提供自有特色的禮品100套企業(yè)置支持序號項目明細(xì)1中國汽車報宣傳電動北京試駕活動專題報道B疊1整版一篇2網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳全國100家大型戶網(wǎng)站專題報道發(fā)布1篇（16家大型汽車門戶網(wǎng)站+84家全國地方新聞門戶網(wǎng)站）3電動北京官網(wǎng)專題為企業(yè)提供1個專題版塊進行車輛及企業(yè)介紹企業(yè)建回報合作蠢費用此次就“電鈔動北馬京”工電動星汽車艷推廣近活動劃企業(yè)霉組織圖費用拒為：10萬元錯。營銷籍環(huán)境惑分析與北懂京誠屋信達爹汽車翼銷售參服務(wù)漿有限壩公司屯采取袋的是褲代理編合作按方案店面暈：在貢豐臺4S店商油圈里蟲用原孫先做騾奇瑞草微車碑的店者來改冤建展樂廳人員綠：安掘排專并職人盤員來另推廣喇新能蒼源汽架車傳播樸：8月份域開展手試駕婆體驗浙會的倆活動北京認(rèn)電動雹汽車荒市場SW孕OT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅