2022年建筑信息化(建筑數(shù)字化)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年建筑信息化(建筑數(shù)字化)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、建筑信息化綜述建筑信息化指建筑行業(yè)運(yùn)用信息技術(shù)，特別是計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、控制、系統(tǒng)集成和信息安全等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息化、數(shù)字化乃至智能化轉(zhuǎn)型的過程。建筑業(yè)信息化可細(xì)分為設(shè)計(jì)、造價、施工、維護(hù)管理等環(huán)節(jié)的信息化。其中，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的信息化是整個建筑工程信息的入口和橋梁，也是建筑信息化最為關(guān)鍵的一環(huán)，對整個建筑行業(yè)信息化提升的貢獻(xiàn)也最大。從行業(yè)發(fā)展歷程來看，目前，建筑信息化已歷經(jīng)以手繪、CAD-2D繪圖為標(biāo)志的1.0和2.0時代，步入以BIM為核心技術(shù)的3.0時代。建筑業(yè)信息化構(gòu)成二、建筑信息化行業(yè)相關(guān)政策梳理建筑信息化轉(zhuǎn)型納入國家政策規(guī)劃體系?！笆濉币詠?，國家層面出臺一系列政策推動建筑業(yè)信息化轉(zhuǎn)型，密切協(xié)同推進(jìn)新一代信息技術(shù)與建筑行業(yè)深度融合，聚焦BIM等建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地。2022年1月，住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出，建筑業(yè)在與先進(jìn)制造業(yè)、新一代信息技術(shù)融合發(fā)展方面有著巨大的潛力和發(fā)展空間，需要加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來中國建筑信息化行業(yè)相關(guān)政策梳理2011-2021年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增速情況三、建筑信息化產(chǎn)業(yè)鏈從建筑信息化產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游行業(yè)為計(jì)算機(jī)設(shè)備和電子元器件廠商，市場競爭較為充分；下游行業(yè)為建筑行業(yè)企業(yè)，對行業(yè)發(fā)展有直接的拉動作用。具體來看，建筑行業(yè)全生命周期中，建筑信息化貫穿設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工及運(yùn)維四個階段。建筑信息化產(chǎn)業(yè)鏈建筑行業(yè)的周期性波動會對建筑信息化企業(yè)產(chǎn)生一定的周期性影響。十三五以來，建筑業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)增長態(tài)勢，并且增速逐漸加快。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國建筑業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到29.31萬億元，同比增長11.06%。四、建筑信息化行業(yè)現(xiàn)狀分析1、建筑信息化從中國建筑信息化市場規(guī)模來看，市場規(guī)模逐年上升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國建筑信息化行業(yè)市場規(guī)模約為381.0億元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到806.8億元。2015-2025年中國建筑信息化行業(yè)市場規(guī)模情況滲透率(建筑信息化投入占建筑總產(chǎn)值比重)方面，我國建筑業(yè)工業(yè)化、信息化水平仍較低，2021年行業(yè)滲透率約為0.13%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家1%的平均水平，同時低于國際平均水平0.30%。2011-2021年中國建筑信息化行業(yè)滲透率情況2、建筑數(shù)字化(BIM)建筑信息模型(BIM)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字建筑的重要手段，其以建筑工程項(xiàng)目的各項(xiàng)相關(guān)信息數(shù)據(jù)作為模型的基礎(chǔ)，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實(shí)信息，從而實(shí)現(xiàn)建筑模型的建立，具有可視化、協(xié)同性、模擬性和連貫性的特點(diǎn)。從全球建筑數(shù)字化市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球BIM行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到55.8億美元，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模達(dá)到133億美元，2020-2026年CAGR在15%左右。2015-2026年全球建筑數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模及增速就我國市場規(guī)模而言，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國建筑數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模從2016年的40.5億元增長至2020年的119.1億元，隨著滲透率持續(xù)提升，市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年我國市場規(guī)?？蛇_(dá)670億元，2020-2025年CAGR達(dá)41.3%。2016-2025年中國建筑數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模情況2013-2021年廣聯(lián)達(dá)營業(yè)總收入及凈利潤情況五、建筑信息化行業(yè)競爭格局我國建筑信息化市場參與者數(shù)量較多，既包含Autodesk這樣的海外軟件巨頭，也包含斯維爾、上海魯班等體量相對較小的本土公司。根據(jù)軟件類型的不同，可將建筑信息化軟件市場參與者分為三類：1)基礎(chǔ)軟件商：基礎(chǔ)建模軟件涵蓋圖形平臺軟件、建筑設(shè)計(jì)軟件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件、設(shè)備設(shè)計(jì)軟件等，該細(xì)分領(lǐng)域由國外企業(yè)主導(dǎo)。2)應(yīng)用軟件商：應(yīng)用軟件一般指利用基礎(chǔ)軟件所提供的模型數(shù)據(jù)，開展各種應(yīng)用型工作的軟件，包括土建算量、安裝算量、安全計(jì)算軟件、能耗分析軟件、碰撞測試軟件、施工進(jìn)度策劃等。該細(xì)分市場是國內(nèi)的主要競爭領(lǐng)域。3)管理平臺軟件商：管理平臺軟件指能對各類基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)及施工項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，用以支持建筑全生命周期數(shù)據(jù)的共享應(yīng)用的軟件，通常呈現(xiàn)為項(xiàng)目級、企業(yè)級管理平臺，如BIM5D、智慧工地云平臺等，國內(nèi)主要廠家有廣聯(lián)達(dá)、品茗科技等。建筑信息化軟件領(lǐng)域競爭格局廣聯(lián)達(dá)成立于1998年，是國內(nèi)較早從事工程造價軟件開發(fā)銷售的企業(yè)。廣聯(lián)達(dá)作為數(shù)字建筑平臺服務(wù)商，專注建筑信息化行業(yè)20余年，圍繞工程項(xiàng)目的全生命周期，為客戶提供建設(shè)工程領(lǐng)域?qū)I(yè)的軟硬件產(chǎn)品和解決方案及產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)新金融等增值服務(wù)。廣聯(lián)達(dá)是目前國內(nèi)唯一A股上市的建筑信息化公司，在收入體量上遠(yuǎn)超品茗股份、盈建科等在新三板掛牌的公司。從公司經(jīng)營情況來看，廣聯(lián)達(dá)2021年實(shí)現(xiàn)營收56.19億元，同比增長40.32%；凈利潤方面，2021年廣聯(lián)達(dá)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.61億元，同比增長100.06%。從營收構(gòu)成看，數(shù)字造價業(yè)務(wù)是公司基本盤，營收占比在70%左右。數(shù)字施工業(yè)務(wù)是公司第二大收入來源，近年?duì)I收占比在20%-25%之間。六、建筑信息化行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、整體來看，我國及全球的建筑行業(yè)信息化相較其他行業(yè)發(fā)展較慢，同時與發(fā)達(dá)國家相比，我國建筑行業(yè)數(shù)字化投入仍有較大提升空間。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國商業(yè)建筑智能化率在新建樓宇占比小于50%，低于美國(70%)及日本(60%)的建筑智能化率，我國建筑信息化水平相較美國日本等發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間。對標(biāo)美國來看，2021年美國建筑業(yè)規(guī)模約為我國的45%，但是美國的建筑業(yè)信息化投入力度是我國的十倍以上，2018年我國建筑業(yè)信息化投入約235億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的0.08%，而歐美國家建筑信息化投入占比1%以上。在建筑業(yè)需要以新型建筑工業(yè)化為核心，以數(shù)字化手段為有效支撐的轉(zhuǎn)型升級之路上，建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化支撐的新型智能建造必將帶來更大的協(xié)同價值和模式創(chuàng)新，從而推動建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展。2、從需求側(cè)來看，傳統(tǒng)粗放經(jīng)營模式下的問題日漸顯現(xiàn)。過去建筑業(yè)企業(yè)的業(yè)績增長多來自于國家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資的拉動，發(fā)展方式呈現(xiàn)出依靠人力資源、生產(chǎn)資源不斷投入的規(guī)模擴(kuò)張模式，整體毛利率低、盈利能力較弱。然而近幾年面對政策調(diào)控及疫情影響，建筑業(yè)產(chǎn)值增速逐步放緩，利潤空間遭受擠壓，據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，全國建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤8554億元，增速僅1.26%，比上年降低0.77個百分點(diǎn)，增速連續(xù)五年放緩。面臨日漸趨嚴(yán)的競爭態(tài)勢，行業(yè)亟需調(diào)整至精益化的管理模式。2012-2021年中國建筑業(yè)利潤總額情況統(tǒng)計(jì)建筑信息化可實(shí)現(xiàn)降本提效，在我國建筑業(yè)利潤率持續(xù)下滑的背景下意義凸顯。企業(yè)可以借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、BIM等建筑數(shù)字化核心技術(shù)支持現(xiàn)場作業(yè)人員及項(xiàng)目管理者打通項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工及運(yùn)維等環(huán)節(jié)的信息壁壘，使建筑在其生命周期內(nèi)持續(xù)積累數(shù)據(jù)信息，通過共享信息提高建筑行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率?，F(xiàn)階段我國建筑業(yè)利潤率(利潤總額/總資產(chǎn))持續(xù)下滑，據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會報(bào)告顯示，2021年建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率僅有2.92%，為近十年最低。在這樣的背景下，建筑企業(yè)降本增效的需求持續(xù)增強(qiáng)，信息化手段可以幫助施工單位及建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本、安全、進(jìn)度及品質(zhì)的多維度提升，將成為我國建筑業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。3、近年來，國務(wù)院、住建部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺建筑智能化相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞加快智慧城市建設(shè)、建筑節(jié)能、推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在節(jié)能減排和建筑智能化中的應(yīng)用等領(lǐng)域，以促進(jìn)建筑行業(yè)綠色、節(jié)能、安全、高效發(fā)展。建筑智能化是以建筑物為平臺，將現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用于建筑自動化系統(tǒng)中，集架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知﹑傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調(diào)的整合體，實(shí)現(xiàn)建筑物的安全、高效、便捷、節(jié)能、環(huán)保、健康等屬性。從建筑智能化市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑智