項(xiàng)目管理流程及規(guī)范實(shí)用文檔

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項(xiàng)目管理流程及規(guī)范實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）項(xiàng)目管理流程及規(guī)范項(xiàng)目管理流程及規(guī)范2021年2021年11月09日目錄1. 文檔目的 32. 項(xiàng)目流程 43. 項(xiàng)目流程規(guī)范 53.1需求（調(diào)研）分析 53.2產(chǎn)品低保真原型 53.2原型/需求評(píng)審 53.3項(xiàng)目立項(xiàng) 53.4需求確認(rèn) 63.5項(xiàng)目周期重新估算 63.6活動(dòng)(功能)時(shí)間估算 63.7需求變更管理 73.8風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 73.9進(jìn)度控制 73.10質(zhì)量管理 83.11產(chǎn)品發(fā)布 83.12項(xiàng)目驗(yàn)收 8文檔目的本文檔是為了解決公司人員對(duì)項(xiàng)目流程不清晰的問題,特別是項(xiàng)目組成員，項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和各部門之間的協(xié)作，達(dá)到合理管控項(xiàng)目,有制度可依.從而杜絕或減少項(xiàng)目排期混亂、隨意插隊(duì)等現(xiàn)象。項(xiàng)目流程項(xiàng)目流程規(guī)范3。1需求（調(diào)研)分析明確項(xiàng)目范圍明確項(xiàng)目目標(biāo)識(shí)別項(xiàng)目干系人并管理期望整理項(xiàng)目需求可行性分析(技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、操作)預(yù)測(cè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以上內(nèi)容形成項(xiàng)目概況報(bào)告，并包含初步的里程碑點(diǎn)和排期表（外部如有需要可以實(shí)地考察，調(diào)研，需準(zhǔn)備調(diào)研表格，做完后簽字)（如有方案或合同，項(xiàng)目經(jīng)理需要仔細(xì)逐條過一遍,找出和實(shí)際的差異，內(nèi)容形成差異報(bào)告含在項(xiàng)目概況報(bào)告里面）3.2產(chǎn)品低保真原型交付產(chǎn)品經(jīng)理項(xiàng)目概況報(bào)告，項(xiàng)目和產(chǎn)品、需求方開會(huì)討論需求產(chǎn)品出完整的低保真原型項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)原型做檢查，確保達(dá)到需求要求3.2原型/需求評(píng)審1、提前一天通知相關(guān)人員(項(xiàng)目、產(chǎn)品、前端、研發(fā)、業(yè)務(wù)、測(cè)試、運(yùn)維)進(jìn)行原型評(píng)審會(huì)議2、新的比較大的功能改動(dòng)需要單獨(dú)開展,小的需求和已有的小改動(dòng)的評(píng)審可以含在立項(xiàng)會(huì)上開展3、會(huì)議上所有人需要發(fā)表對(duì)原型的看法，業(yè)務(wù)和項(xiàng)目要注意原型是否真滿足了需求4、會(huì)議需要得出明確的結(jié)論,結(jié)束后形成會(huì)議紀(jì)要3.3項(xiàng)目立項(xiàng)郵件提前通知參會(huì)人員，包含業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、前端、后端人員。郵件中需要包含明確的會(huì)議時(shí)間點(diǎn),參會(huì)人員,會(huì)議預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間、會(huì)議主題等要素。會(huì)議立項(xiàng)任命項(xiàng)目經(jīng)理，組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理主持會(huì)議，先介紹項(xiàng)目概況,展示項(xiàng)目概況報(bào)告；項(xiàng)目經(jīng)理講解原型，講解具體需求，細(xì)節(jié)由對(duì)應(yīng)產(chǎn)品補(bǔ)充說明;項(xiàng)目不清楚時(shí)可由產(chǎn)品來講解原型，項(xiàng)目經(jīng)理做補(bǔ)充。需求講完后討論問題點(diǎn)，所有人發(fā)表看法，記錄難點(diǎn)和問題點(diǎn)；項(xiàng)目經(jīng)理分解任務(wù)至各個(gè)部門人員，明確任務(wù)和責(zé)任，需對(duì)每個(gè)相關(guān)人做工時(shí)確認(rèn)，并做排期確認(rèn)?？筛鶕?jù)項(xiàng)目概況報(bào)告里的初步排期表做確認(rèn).明確項(xiàng)目溝通機(jī)制：技術(shù)碰到原型問題找產(chǎn)品，產(chǎn)品修改后通知項(xiàng)目，項(xiàng)目看過沒問題產(chǎn)品再通知技術(shù);項(xiàng)目需要的資料找項(xiàng)目;資源協(xié)調(diào)找項(xiàng)目;重要的問題出現(xiàn)找項(xiàng)目；項(xiàng)目和客戶溝通;項(xiàng)目溝通障礙找業(yè)務(wù)幫助。重大問題開討論會(huì)議解決.明確責(zé)任機(jī)制：項(xiàng)目經(jīng)理擁有調(diào)動(dòng)項(xiàng)目組資源的權(quán)利，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目負(fù)主要責(zé)任;項(xiàng)目組成員每天需要把工作完成情況提交給項(xiàng)目經(jīng)理;未完成本日任務(wù)不得擅自離開，如果有事必須先和項(xiàng)目經(jīng)理溝通；任務(wù)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，開發(fā)者也需要承擔(dān)責(zé)任;會(huì)議結(jié)束，會(huì)議主持者或指定人員給參會(huì)人員發(fā)會(huì)議紀(jì)要3。4需求確認(rèn)根據(jù)所獲取的需求,寫出簡(jiǎn)易版的需求功能點(diǎn)確認(rèn)表，給客戶簽字確認(rèn)上一步操作受阻時(shí)，進(jìn)一步和客戶溝通，了解需求，變更需求。大多數(shù)客戶需要視覺確認(rèn)，這就需要做設(shè)計(jì)稿，在需求溝通清楚后安排設(shè)計(jì)稿開發(fā)（需要了解客戶的喜好、當(dāng)?shù)氐奶厣?、主體基調(diào)和客戶滿意的圖片或案例）。制作高保真原型高保真原型評(píng)審（至少需要產(chǎn)品、項(xiàng)目、設(shè)計(jì)參與）,通過后把原型發(fā)給客戶確認(rèn)重復(fù)2-4步驟,直至確認(rèn)定稿（中間如有困難，找相應(yīng)業(yè)務(wù)尋求協(xié)助）,填寫最終版需求確認(rèn)書給客戶，確認(rèn)完后開始研發(fā)流程3。5項(xiàng)目周期重新估算根據(jù)需求確認(rèn)的功能和確認(rèn)的時(shí)間，對(duì)項(xiàng)目重新做時(shí)間估算，對(duì)比之前立項(xiàng)時(shí)的時(shí)間點(diǎn),分析延誤時(shí)間和補(bǔ)救措施形成新的項(xiàng)目計(jì)劃表，如果最終交付點(diǎn)變更，需要評(píng)審。找業(yè)務(wù)及相關(guān)人會(huì)議討論，提交延誤分析，會(huì)議討論是否按原工期完成，如果按原工期改如何調(diào)整資源配置；如果同意延期,業(yè)務(wù)需要和客戶解釋延誤原因。如果業(yè)務(wù)不能說服客戶，那就需要更加加急時(shí)間和工期，如有必要可以暫時(shí)暫停其他項(xiàng)目來獲取資源。明確新的各個(gè)階段的里程碑點(diǎn)3.6活動(dòng)（功能）時(shí)間估算采用PERT進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度的活動(dòng)估算需要提供每個(gè)活動(dòng)（功能點(diǎn))的樂觀時(shí)間a、最可能時(shí)間m、悲觀時(shí)間b算出每個(gè)活動(dòng)的期望ti=(ai+4mi+bi)/6，方差σi2=(（bi-ai）/6）2算出總期望T=∑ti，總方差σ2=∑σi2，標(biāo)準(zhǔn)差σ=√σ2在正態(tài)分布中σ代表標(biāo)準(zhǔn)差,T代表均值。x=T即為圖像的對(duì)稱軸3σ原則為數(shù)值分布在（T—σ，T+σ)中的概率為0.6826數(shù)值分布在（T—2σ，T+2σ)中的概率為0.9544數(shù)值分布在（T-3σ,T+3σ)中的概率為0.9974假如項(xiàng)目需要在30天內(nèi)完成，完成概率為：P{t≤30｝=Φ（（30-T)/σ)查正態(tài)分布表得概率(查法：比如Φ（0.52）,先從縱坐標(biāo)找到0.5，再去橫坐標(biāo)找到0。02,交叉的值就是所要找的值，這個(gè)值為0.6985)附件：正態(tài)分布表3。7需求變更管理明確項(xiàng)目邊界和范圍，對(duì)于超過范圍的需求需要讓客戶提需求變更，變更內(nèi)部評(píng)審,評(píng)審結(jié)果形成變更確認(rèn)單給客戶確認(rèn),告知變更后所造成的時(shí)間、進(jìn)度、成本的改變。需求客戶確認(rèn)后,調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度表，通知相關(guān)人，無問題后執(zhí)行。項(xiàng)目開發(fā)過程中的大改動(dòng)，也需要做需求變更操作，同上操作。3。8風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在需求確認(rèn)時(shí)，客戶不給于確認(rèn)答復(fù)，在2天以上的，屬于延期風(fēng)險(xiǎn),需要聯(lián)系業(yè)務(wù)，盡快讓客戶給予回復(fù)（提供答復(fù)的時(shí)間點(diǎn)給對(duì)方).如業(yè)務(wù)溝通后還未有解決趨勢(shì),在1天后郵件告知對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)，要求對(duì)方在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)內(nèi)給予答復(fù)。設(shè)計(jì)稿反復(fù)修改，修改2稿后還未有明確需求方向，屬于設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn).需要重新分析客戶的需求，如無頭緒，需要找相關(guān)人員開會(huì)探討解決方案.其他項(xiàng)目過程中影響到每個(gè)階段的里程碑時(shí)間點(diǎn)的事件,都屬于風(fēng)險(xiǎn)，需要做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提前做好準(zhǔn)備，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)在每周的周報(bào)里體現(xiàn),問題嚴(yán)重立刻上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),組織會(huì)議解決此問題3。9進(jìn)度控制根據(jù)立項(xiàng)所得的計(jì)劃表，每天對(duì)每個(gè)功能進(jìn)行完成時(shí)間點(diǎn)檢查，貫徹進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，明確責(zé)任。特別需要檢查里程碑點(diǎn)的時(shí)間.抓住關(guān)鍵活動(dòng)的進(jìn)度，此項(xiàng)出問題將導(dǎo)致項(xiàng)目整體延期.把握項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，合理調(diào)度工作，保證資源及時(shí)供應(yīng).進(jìn)度檢查報(bào)告,在每周的周報(bào)里體現(xiàn)，每周項(xiàng)目經(jīng)理吧對(duì)于的項(xiàng)目周報(bào)發(fā)給相應(yīng)人員進(jìn)度偏差分析。在預(yù)計(jì)時(shí)間范圍外的，需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行調(diào)整,并更新項(xiàng)目計(jì)劃表。可以調(diào)整后續(xù)任務(wù)時(shí)間來滿足項(xiàng)目整體時(shí)間不變。實(shí)際上很多情況下存在項(xiàng)目整體后延的情況，這時(shí)需要和客戶溝通,征求客戶意見。如果時(shí)間延誤是客戶造成的，適當(dāng)延后時(shí)間是合理的，否則為滿足需求需要增加資源或降低質(zhì)量.3。10質(zhì)量管理原型出來后，項(xiàng)目經(jīng)理需要仔細(xì)檢查，通過后執(zhí)行下一步原型評(píng)審設(shè)計(jì)稿在出稿后,其領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目和產(chǎn)品需要做評(píng)審,不通過駁回繼續(xù)修改前端和后端功能完成后，及時(shí)交付測(cè)試，測(cè)試測(cè)出BUG修復(fù)，直至無問題3。11產(chǎn)品發(fā)布郵件通知相關(guān)人員留下等待發(fā)布和解決其中產(chǎn)生的問題先在alpha上測(cè)試,通過后上線RCRC上測(cè)試，通過后上線正式正式上線后繼續(xù)測(cè)試，無問題上線成功，相關(guān)人員撤離3。12項(xiàng)目驗(yàn)收在項(xiàng)目功能完成后，試用期結(jié)束時(shí)或即將結(jié)束時(shí)，向客戶發(fā)起驗(yàn)收申請(qǐng)需要準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、操作手冊(cè)、歷史變更申請(qǐng)記錄、試運(yùn)行報(bào)告等過程或階段性文件明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收步驟和流程，處理好客戶的關(guān)系項(xiàng)目收尾,項(xiàng)目人員前往其他項(xiàng)目,通知業(yè)務(wù)合同收尾項(xiàng)目管理工作制度（討論稿，供項(xiàng)目部項(xiàng)目管理參考）第一章總則貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項(xiàng)目管理部門和人員的關(guān)系，確定工作流程，明確工作責(zé)任,遵照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項(xiàng)目管理規(guī)定，制定項(xiàng)目管理工作流程制度。第二章定義遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則,通過項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍公司項(xiàng)目部管理的項(xiàng)目，以及所涉及的項(xiàng)目業(yè)務(wù)、部門、人員。名詞解釋項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程管理,完成項(xiàng)目計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約前的項(xiàng)目經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤,直至項(xiàng)目的簽約.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案,從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三章流程項(xiàng)目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)信息的管理意向客戶的確定項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)跟蹤簽約項(xiàng)目實(shí)施確定實(shí)施組制定實(shí)施計(jì)劃編制項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目決算項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審?fù)瓿煽⒐を?yàn)收提交竣工文檔項(xiàng)目終止項(xiàng)目文件歸檔第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備適用范圍：項(xiàng)目部業(yè)務(wù)信息的管理任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息工作流程：業(yè)務(wù)員每日項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理每日項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)形式：口頭報(bào)告、書面報(bào)告，晨會(huì)、例會(huì),重大問題隨時(shí)報(bào)告。報(bào)表：《項(xiàng)目業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》、《項(xiàng)目業(yè)務(wù)周報(bào)表》任務(wù)：提出意向客戶名單;確定意向客戶;提出售前技術(shù)支持要求.工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報(bào)指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報(bào)售前技術(shù)人員項(xiàng)目總監(jiān)售前技術(shù)人員由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章項(xiàng)目立項(xiàng)定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（1-6個(gè)月)公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。適用范圍：項(xiàng)目部、涉及的業(yè)務(wù)部門.任務(wù)提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析成立項(xiàng)目組項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目簽約立項(xiàng)審批流程：程序：業(yè)務(wù)員先向項(xiàng)目總監(jiān)提出，然后組織進(jìn)行可行性分析,一般項(xiàng)目由項(xiàng)目部和相關(guān)部門審批會(huì)簽，向總經(jīng)理匯報(bào);重大項(xiàng)目報(bào)董事會(huì)審批。流程提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核(逐級(jí)）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）項(xiàng)目立項(xiàng)可行性分析的內(nèi)容價(jià)值(預(yù)計(jì)利潤(rùn))；公司技術(shù)能否支持；公司資源能否支持；是否符合公司產(chǎn)品方向(能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；預(yù)計(jì)簽約時(shí)間；成功的可能性;客戶的情況及信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其他需要提供的分析資料.立項(xiàng)報(bào)表：《立項(xiàng)申請(qǐng)表》(見附件一）、《立項(xiàng)撤消單》（見附件二）確定項(xiàng)目組原則:由項(xiàng)目部申報(bào)人提議，通過項(xiàng)目部初審,再經(jīng)公司組織的項(xiàng)目組成立會(huì)議討論決定。成員組成1、一般項(xiàng)目：利潤(rùn)XX萬元以下，公司現(xiàn)有產(chǎn)品。項(xiàng)目經(jīng)理1人業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1人較大項(xiàng)目:利潤(rùn)XX萬元以上，或需要開發(fā)新產(chǎn)品，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合。項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理(兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理）1人業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員1～2人重大項(xiàng)目：利潤(rùn)XXX萬元以上或項(xiàng)目意義重大，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合，需要高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。項(xiàng)目總監(jiān)(兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）項(xiàng)目經(jīng)理（兼項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員多人項(xiàng)目跟蹤任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。工作流程安排、分配工作任務(wù)安排、分配工作任務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目組成員匯報(bào)、反饋工作信息匯報(bào)、反饋工作信息設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn),并由項(xiàng)目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項(xiàng)目:項(xiàng)目總監(jiān)較大項(xiàng)目:項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批表格：《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表》。（見附件三)項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。項(xiàng)目簽約洽談人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同洽談。簽約審批:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目總監(jiān)較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)3、提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況按項(xiàng)目合同的基本情況匯總，提交相關(guān)資料。（見附件四《項(xiàng)目合同實(shí)施情況表》）第六章項(xiàng)目實(shí)施定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷,通過項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍：各部門。項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)確定實(shí)施小組制定實(shí)施計(jì)劃編制項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目決算項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審?fù)瓿煽⒐を?yàn)收提交竣工文檔其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)成立實(shí)施組的程序項(xiàng)目實(shí)施組的確定一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)審定較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理審定重特大項(xiàng)目:項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任較大項(xiàng)目:由技術(shù)骨干擔(dān)任重大項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔(dān)任小組成員的確定原則:項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目經(jīng)理提議，通過項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定；項(xiàng)目務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。制定實(shí)施計(jì)劃詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目任務(wù)書材料計(jì)劃人員計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃質(zhì)量控制計(jì)劃項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃的審批程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理會(huì)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。報(bào)表：《實(shí)施計(jì)劃審批表》項(xiàng)目預(yù)算按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書編制項(xiàng)目預(yù)算。執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過程中,處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。項(xiàng)目決算配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)；最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié),項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。提交竣工文檔在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔,并提供完整的竣工文檔.第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)施過程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更,必須及時(shí)得到客戶的簽證.日?？梢酝ㄟ^項(xiàng)目聯(lián)系單（見附件五）得到客戶的書面確認(rèn).項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序,依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得客戶的書面確認(rèn).項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXXX元以下的,由項(xiàng)目總監(jiān)審批；超過XXXX元，由總經(jīng)理審批。第八章項(xiàng)目終結(jié)項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù).1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批（見附件六《項(xiàng)目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章項(xiàng)目文件歸檔項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。附件一立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào):————-—項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱項(xiàng)目定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)：E_mail:項(xiàng)目主管職務(wù)：E_mail：決策人職務(wù)：E_mail：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述：商業(yè)機(jī)會(huì)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要合作伙伴：預(yù)計(jì)合同金額：毛利收入：預(yù)計(jì)簽約日期：公司優(yōu)勢(shì):公司劣勢(shì)：備注：市場(chǎng)部門意見：簽字：年月日項(xiàng)目部門意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項(xiàng)目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二立項(xiàng)撤消單編號(hào)：項(xiàng)目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務(wù)：E_mail：項(xiàng)目主管職務(wù)：E_mail：決策人職務(wù)：E_mail：立項(xiàng)撤銷原因：填表人填表日期項(xiàng)目部門意見：簽字：日期市場(chǎng)部門意見：簽字：日期附件三項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計(jì)思想：1．項(xiàng)目特點(diǎn)2．技術(shù)特點(diǎn)3．其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱合同編號(hào)地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)：E_mail：項(xiàng)目主管職務(wù)：E_mail：決策人職務(wù)：E_mail：合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計(jì)毛利:完工日期:備注:項(xiàng)目經(jīng)理填表日期附件五項(xiàng)目聯(lián)系單項(xiàng)目編號(hào)：———--—--—項(xiàng)目名稱聯(lián)系事項(xiàng)主要事項(xiàng)：公司代表簽字：日期：年月日客戶甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：附件六項(xiàng)目終結(jié)審批表項(xiàng)目名稱責(zé)任業(yè)務(wù)員終止日期年月日項(xiàng)目執(zhí)行情況：完成部分未完成部分未完成原因項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理簽字:年月日備注：審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日項(xiàng)目管理規(guī)范及流程V1.0版目錄TOC\o”1-3”\h\z一、立項(xiàng)管理31、立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、級(jí)別劃分和管理32、立項(xiàng)管理流程42、立項(xiàng)建議規(guī)程43、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程54、項(xiàng)目籌備規(guī)程65、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人7二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控81、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程82、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程83、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程104、偏差控制規(guī)程105、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人11三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制121、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程122、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程123、變更控制規(guī)程134、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人14四、結(jié)項(xiàng)管理151、結(jié)項(xiàng)流程152、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程163、結(jié)項(xiàng)評(píng)估規(guī)程164、關(guān)閉項(xiàng)目規(guī)程175、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人18一、立項(xiàng)管理1、立項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項(xiàng)，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時(shí)項(xiàng)目小組，項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目組自動(dòng)解散。2、立項(xiàng)管理流程圖1立項(xiàng)管理流程2、立項(xiàng)建議規(guī)程目的根據(jù)《產(chǎn)品方案》，進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)分析，確定可以為企業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制作《產(chǎn)品原型》、產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)，編寫《立項(xiàng)建議書》申請(qǐng)立項(xiàng).角色與職責(zé)產(chǎn)品人員啟動(dòng)準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【Step1】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理)進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研,確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體,了解市場(chǎng)狀況，進(jìn)行同類產(chǎn)品調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價(jià)值的信息，并撰寫《產(chǎn)品方案》、制作《產(chǎn)品原型》?！維tep2】產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場(chǎng)可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本—收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價(jià)值的信息，并完善《產(chǎn)品方案》,增加可行性分析內(nèi)容.【Step3】立項(xiàng)建議由產(chǎn)品人員(經(jīng)理）根據(jù)完整的《產(chǎn)品方案》，撰寫《立項(xiàng)建議書》,重點(diǎn)闡述產(chǎn)品功能、定位,市場(chǎng)需求,產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案，項(xiàng)目估算，開發(fā)計(jì)劃以及營(yíng)銷計(jì)劃，并給出清晰的結(jié)論,便于評(píng)審機(jī)構(gòu)決策。輸出《產(chǎn)品方案》、《立項(xiàng)建議書》結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫并完善了《產(chǎn)品方案》、《立項(xiàng)建議書》，并完成了內(nèi)審審查(消除拼寫、排版等錯(cuò)誤)表1立項(xiàng)建議規(guī)程3、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程目的根據(jù)產(chǎn)品人員(經(jīng)理）提交的《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》及《立項(xiàng)建議書》，進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議.反之，拒絕不能給企業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議。將人力資源、資金、時(shí)間投入到有價(jià)值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財(cái)力、時(shí)間的浪費(fèi)。立項(xiàng)評(píng)審屬于決策行為。角色與職責(zé)評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。評(píng)審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否同意立項(xiàng);評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人除了主持評(píng)審會(huì)議外,還要負(fù)責(zé)撰寫《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》；產(chǎn)品人員陳述《立項(xiàng)建議書》的主要內(nèi)容,并回答評(píng)審人員提出的問題；評(píng)審機(jī)構(gòu)決議后，公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批(公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）；啟動(dòng)準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請(qǐng)立項(xiàng)資料輸入《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項(xiàng)建議書》主要步驟【Step1】準(zhǔn)備評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會(huì)議人員名單,并通知所有相關(guān)人員；評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項(xiàng)建議書》發(fā)給所有評(píng)審人員，各評(píng)審人員必須在評(píng)審會(huì)議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評(píng)審會(huì)議評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評(píng)審會(huì)議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等；產(chǎn)品人員陳述《立項(xiàng)建議書》的主要內(nèi)容；答辯。評(píng)審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容(問題、結(jié)論、建議等）；評(píng)估。評(píng)審人員根據(jù)“立項(xiàng)評(píng)審檢查表”對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估；得出結(jié)論。評(píng)審機(jī)構(gòu)給出評(píng)審結(jié)論和意見?！維tep3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》中簽注最終審批結(jié)論和意見。輸出《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》中簽注結(jié)論和意見表2立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程4、項(xiàng)目籌備規(guī)程目的完成《產(chǎn)品需求文檔》，任命項(xiàng)目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員完成《產(chǎn)品計(jì)劃》、《產(chǎn)品需求文檔》；產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品計(jì)劃》審批及《產(chǎn)品需求文檔》評(píng)審；開發(fā)部經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，并下達(dá)《項(xiàng)目任務(wù)書》；啟動(dòng)準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入批準(zhǔn)后的《立項(xiàng)建議書》主要步驟【Step1】完成《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃,撰寫《產(chǎn)品需求文檔》；【Step2】舉行評(píng)審會(huì)議產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品需求文檔》評(píng)審；產(chǎn)品人員陳述評(píng)審文檔;答辯。評(píng)審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容(問題、結(jié)論、建議等）；評(píng)審機(jī)構(gòu)給出修改意見。修改后再次評(píng)審，如無修改意見,提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見?！維tep3】項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書；輸出《產(chǎn)品需求文檔》、《項(xiàng)目任務(wù)書》結(jié)束準(zhǔn)則《項(xiàng)目任務(wù)書》已下達(dá)表3項(xiàng)目籌備規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析《產(chǎn)品方案》《產(chǎn)品計(jì)劃》產(chǎn)品人員立項(xiàng)建議《立項(xiàng)建議書》產(chǎn)品人員立項(xiàng)評(píng)審《立項(xiàng)評(píng)審檢查表》《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》《項(xiàng)目任務(wù)書》評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審機(jī)構(gòu)制定產(chǎn)品需求說明書《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員表4關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控1、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖2項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程目的對(duì)本項(xiàng)目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備資源等做出合適的安排,制定出一些計(jì)劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計(jì)劃行事，最終順利地達(dá)到預(yù)定的目標(biāo).角色與職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動(dòng)準(zhǔn)則立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^,已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入《產(chǎn)品需求文檔》主要步驟【Step1】制定項(xiàng)目計(jì)劃確定目標(biāo)和范圍：首先確定本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作范圍。目標(biāo)必須是“可實(shí)現(xiàn)的”和“可驗(yàn)證的”.工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。確定過程模型：根據(jù)項(xiàng)目特征，確定過程模型，以及過程模型中采用的方法與工具。制定人力資源計(jì)劃：制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表,并為已知的項(xiàng)目成員分配角色(一個(gè)人可以兼多個(gè)角色）。制定軟硬件資源計(jì)劃:分析項(xiàng)目開發(fā)、測(cè)試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計(jì)劃。制定財(cái)務(wù)計(jì)劃：計(jì)算項(xiàng)目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項(xiàng)目預(yù)算表。制定進(jìn)度計(jì)劃：分配任務(wù)并制定進(jìn)度表,建議采用MicrosoftProject制作Gantt圖.制定下屬計(jì)劃:制定本項(xiàng)目計(jì)劃的下屬計(jì)劃，包括配置管理計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、技術(shù)評(píng)審計(jì)劃及測(cè)試計(jì)劃等?！維tep2】項(xiàng)目計(jì)劃審批申請(qǐng)審批:項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目計(jì)劃》提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員，申請(qǐng)審核.申請(qǐng)書可以采用電子郵件或書面報(bào)告等形式。審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項(xiàng)目計(jì)劃?rùn)z查表”認(rèn)真審核《項(xiàng)目計(jì)劃》,審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).如果《項(xiàng)目計(jì)劃》有不合理之處，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時(shí)修正《項(xiàng)目計(jì)劃》。批準(zhǔn)生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,該《項(xiàng)目計(jì)劃》正式生效，此后項(xiàng)目組不能隨意修改《項(xiàng)目計(jì)劃》.項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。輸出《項(xiàng)目計(jì)劃》、《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了《項(xiàng)目計(jì)劃》表5項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程3、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程目的將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素(如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時(shí)分析原因,給出糾正措施。角色與職責(zé)部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動(dòng)準(zhǔn)則《項(xiàng)目計(jì)劃》已批準(zhǔn)輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》主要步驟【Step1】任務(wù)跟蹤部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次)跟蹤每個(gè)重要的任務(wù),將采集的數(shù)據(jù)保存在《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》中?！維tep2】工作成果及規(guī)模跟蹤部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規(guī)模,將跟蹤結(jié)果用《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》體現(xiàn)。輸出《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》、《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》、《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》中.表6項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的對(duì)比“項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展”和“項(xiàng)目計(jì)劃”，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展顯著偏離計(jì)劃，則及時(shí)采取糾正措施。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施啟動(dòng)準(zhǔn)則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時(shí)了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》、《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》、《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》主要步驟【Step1】找出顯著偏差部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費(fèi)用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)比“項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展"與“項(xiàng)目計(jì)劃”，找出顯著偏差項(xiàng)(例如進(jìn)度或費(fèi)用偏差大于20%）?！維tep2】分析原因部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施?！維tep3】給出糾正偏差的措施部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：如果偏差主要是由于《項(xiàng)目計(jì)劃》不合理導(dǎo)致的，則要變更項(xiàng)目計(jì)劃；如果《項(xiàng)目計(jì)劃》本身是合理的，偏差主要是由于項(xiàng)目成員在執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生的，那么要求項(xiàng)目成員彌補(bǔ)偏差,避免原本合理的計(jì)劃在實(shí)施時(shí)落空；【Step4】跟蹤糾正偏差的過程部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程,直到該偏差被消除為止.輸出《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人制定項(xiàng)目計(jì)劃《項(xiàng)目計(jì)劃》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審《項(xiàng)目計(jì)劃》《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理偏差控制《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理表9關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制1、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程圖3風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，及時(shí)消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)，減少或消除對(duì)項(xiàng)目的負(fù)面影響。角色與職責(zé)開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)準(zhǔn)則《項(xiàng)目計(jì)劃》已經(jīng)制定,項(xiàng)目研發(fā)已經(jīng)開始輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》；項(xiàng)目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》、《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》和《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》等.主要步驟【Step1】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)檢查表"，定期（例如每周一次）識(shí)別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)?！維tep2】風(fēng)險(xiǎn)分析開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),并按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險(xiǎn)?！維tep3】風(fēng)險(xiǎn)處理對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過“容許值”（建議為10）的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)給出風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，并指定責(zé)任人.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)越高，越先處理?！維tep4】風(fēng)險(xiǎn)跟蹤開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)減緩過程，直到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)減緩措施【Step4】風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時(shí)，開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險(xiǎn).輸出《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》中表10風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時(shí)防止變更失去控制。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)變更