2023年全球汽車消費者調查：全球焦點國家（中英版）-德勤-2023.2

2023年全球汽車消費者調查關鍵發(fā)現：全球焦點國家2023年2月版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。十多年來，德勤持續(xù)探索汽車消費者趨勢，以及受其影響正在快速變化的全球出行生態(tài)體系近年來全球汽車消費者調查的重要觀點：2010年2011年2012年2014年2017年2018年2019年2020年2021年2022年整體價值成為評價品牌的主要因素“駕駛艙技術”及消費體驗帶來的差異化對混合動力汽車的興趣受成本和便利性驅動，而對網聯汽車的興趣則側重于安全性共享出行崛起，替代購買車輛對無人駕駛的興趣正在提高，但消費者希望看到安全駕駛記錄全球許多主要市場的消費者逐漸棄用內燃機消費者對自動駕駛汽車持觀望態(tài)度消費者是否愿意為先進技術買單的問題仍然存在線上購車越來越有吸引力，但大部分消費者仍傾向于親身體驗人們對電動汽車的興趣與日俱增，但對其價格、續(xù)航里程和充電時間的擔憂依然存在全球汽車消費者調查為人們提供德勤對出行、智慧城市、車聯網、交通的發(fā)展以及圍繞載人和貨運方式等相關問題的看法。2版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查2022年9月至10月期間，德勤調查了24個國家的超過26,000名消費者，就影響汽車產業(yè)的多個核心問題方面探索不同的觀點，包括消費者對電動汽車（EV）的選用、品牌認知和先進技術部署的興趣。該年調查的總體目標是為企業(yè)確定優(yōu)先事項和準確部署業(yè)務策略和投資提供參考方向。1消費者愈加傾向購買電動汽車，但其市場的轉變發(fā)展程度是否足夠？在惡性通貨膨脹環(huán)境的壓力下，消費者希望降低汽車使用成本，因此人們對電動汽車的興趣持續(xù)增長。然而，要保持這樣前進的勢頭，各個市場正面臨著不同的挑戰(zhàn)。價格負擔能力、里程焦慮和電池安全問題仍然是電動汽車普及的主要障礙。234車輛庫存危機中的意外之喜產品質量仍是促成消費者決定選購哪個汽車品牌的首要因素，但作為庫存危機的副產品，消費者對可接受交貨等待期的預期可能會延長，這為推出具有“按訂單生產”風格的新零售模式奠定了基礎。當被問及最信任誰時，全球市場大多數受訪消費者都提到了與銷售或服務經銷商的關系，表明汽車價值鏈中經銷商的重要性，也是圍繞D2C銷售中的關鍵考慮因素。消費者對經銷商極為信任網聯汽車訂閱服務或將面臨挑戰(zhàn)消費者對于能提供交通擁堵、道路安全和汽車健康狀況最新信息的網聯汽車功能興趣較高，但對于聯網技術費用，相較于訂閱付費，人們更愿意將其納入汽車預付費用或按次數情況進行支付。注：以下幻燈片中幾個問題的數值之和可能因四舍五入而不等于100%。版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。32023年德勤全球汽車消費者調查1汽車電氣化取決于各個市場的具體情況，全球正在以不同的速度向電動汽車轉變；在中國，純電動車受到更多消費者的青睞，而其他大多數國家的消費者依然更偏愛混合動力汽車消費者希望購買的下一輛車的發(fā)動機類型ICE

(2022)美國印度62%20%8%8%3%6%3%7%69%58%66%49%58%37%39%53%51%51%45%20%12%8%東南亞德國17%15%15%13%12%13%16%27%17%中國14%27%36%插電式混合動力汽車（PHEV）12%1%韓國38%36%汽油/柴油汽車（ICE）6%4%日本12%13%混合動力汽車（HEV）純電動汽車（BEV）其他注：其他包括壓縮天然氣、乙醇和氫燃料電池等發(fā)動機類型汽車；回答不知道的未考慮在內。問題40.您下輛汽車更偏向于選擇什么類型的發(fā)動機？樣本容量：n=

703

[中國]；1,128

[德國]；948

[印度]；567

[日本]；806

[韓國]；5,089

[東南亞]；1,766

[美國]5版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查向電動汽車的轉變仍主要是基于消費者逐漸意識到電動汽車將大幅降低汽車使用成本下輛汽車選擇電動汽車的首要原因因素中國德國印度日本韓國東南亞美國2187142512531376137412631234更低的燃料成本更好的駕駛體驗對氣候變化的擔憂維護保養(yǎng)減少政府獎勵/補助/激勵計劃637225554678658588767可能對內燃機車征收額外稅款對個人健康的擔憂可將汽車作為（例如，家庭）后備電池/電源39894949694989同行壓力問題41.請將以下因素按其對您購買電動汽車決定的影響（從高到低）進行排序。首要原因樣本容量：n

=374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]6版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查仍需加建公共充電設備以消除里程焦慮，但實際上大多數人還是會在家給電動汽車充電；然而，這引發(fā)了人們對在人口密集的城市環(huán)境中設置家用充電設備可行性的質疑打算更常在以下哪個地方對電動汽車充電：1%11%16%7%16%19%25%10%26%2%27%14%28%15%13%75%德國77%72%65%65%60%57%美國日本中國東南亞印度韓國在家工作單位街頭/公共充電站其他問題43：您打算在哪里為您的電動汽車充電？樣本容量：n=

273

[中國]；313

[德國]；191

[印度]；141

[日本]；239

[韓國]；1,446

[東南亞]；273

[美國]7版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查在某些市場改造家用充電設備可能極具挑戰(zhàn)，對于家用充電設備安裝成本過高的市場，或可借由電動車使用者的參與增加機會拒絕在家給電動汽車充電的主要原因日本德國63%3%23%13%45%17%22%10%19%19%22%6%韓國37%12%30%2%2%東南亞印度28%13%38%19%19%9%49%美國16%40%22%3%中國11%23%不能安裝（充電設備）55%安裝成本過高10%其他對安裝不感興趣不知道如何安裝設備問題45:

您不打算在家給電動汽車充電的主要原因是什么？樣本容量：n=

96

[中國]；78

[德國]；77[印度]；40

[日本]；103

[韓國]；510

[東南亞]；63

[美國]8版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查對于全球某些市場的電動汽車意向者而言，獲得可再生電力非常重要，因為棄用化石燃料所造成的電網容量的負荷問題仍然存在電動汽車意向者計劃如何在家充電2%4%6%9%11%27%10%19%22%24%45%11%44%10%10%50%51%10%62%29%9%7%61%51%40%39%38%韓國日本美國中國中南亞德國印度常規(guī)電網替代電源（例如：太陽能）皆有不知道問題44：您打算如何在家給電動汽車充電？樣本容量：n=

177

[中國]；235

[德國]；114

[印度]；101

[日本]；136

[韓國]；936

[東南亞]；210

[美國]9版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查支付便捷的公共充電對電動汽車車主是否采用公共充電方式而言至關重要，對于試圖在競爭激烈的領域鞏固自身地位的網絡運營商來說，這亦是一個關鍵的差異化因素最受歡迎的電動汽車公共充電支付方式支付方法中國德國印度日本韓國東南亞美國/17%53%9%47%40%7%28%45%15%12%0%51%36%8%57%32%4%31%52%9%56%25%9%信用卡

借記卡智能手機應用程序預付訂閱計劃忠誠度積分其他21%0%5%4%8%7%9%1%1%0%1%1%最受歡迎的支付方式問題49：您最希望如何支付電動汽車公共充電費用？樣本容量：n=

374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]10版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查當被迫在旅途中充電時，受訪消費者更偏好電動汽車專用服務站或配備有充電設備的傳統(tǒng)加油站，但德國和美國的許多受訪人士則表示并不在意充電地點只希望在需要時能夠充電即可。打算更常在以下哪個地方對電動汽車充電中國東南亞印度43%39%16%5%4%11%8%9%11%7%20%6%12%13%5%15%33%30%21%4%17%8%10%韓國22%3%

3%7%7%17%美國24%20%36%4%7%10%7%6%25%24%日本18%7%15%4%15%德國11%24%8%10%19%電動汽車專用服務站帶有電動汽車充電設備的傳統(tǒng)加油站汽車經銷商零售店/購物中心停車場路邊停車場*帶有充電設備的任何地點其他*路邊停車場包括社區(qū)/公共建筑、酒店等。問題46：當您出門在外時，以下哪個公共場所最適合為您的電動汽車充電？樣本容量：n=

374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]11版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查電動汽車充電時間需向燃油車加油時間看齊一說有點言過其實，大部分市場的受訪消費者都愿意等待大于10分鐘的時間為汽車充電電動汽車在公共充電點從沒電充至80%的預期等待時間東南亞美國13%30%30%19%5%

2%

1%12%27%30%20%6%3%

2%6%日本韓國10%21%26%28%22%10%3%6%8%36%18%3%

2%印度6%26%30%26%7%4%

2%7%德國

3%10%31%28%13%9%中國

2%16%31%34%14%2%

1%少于10分鐘10至20分鐘21至40分鐘41至60分鐘61至90分鐘91至120分鐘超過120分鐘問題47：您預計您的電動汽車在公共充電場所從沒電充至80%要花多長時間？樣本容量：n=

374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]12版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查由于消費者愿意在充電站花費大量時間，服務提供商可專注于提供Wi-Fi連接、飲料和洗手間等便利設施車輛在公共場所充電時，受訪消費者希望使用的便利設施類型便利設施中國德國印度日本韓國東南亞美國Wi-Fi

連接洗手間52%50%43%36%52%40%16%60%61%55%35%30%23%5%62%62%63%56%52%42%29%61%34%68%44%58%23%16%53%57%71%45%49%9%72%70%76%60%60%47%20%64%60%56%48%46%31%12%咖啡/飲料小吃/簡餐等候室/休息區(qū)全服務式餐廳5%私人會議室首選問題48：您的車輛在公共場所充電時，您希望使用何種類型的便利設施？樣本容量：n=

374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]13版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查如果用于傳統(tǒng)內燃機的環(huán)保可持續(xù)合成燃料可實現商業(yè)化，大多數受訪電動汽車意向者會重新考慮其決定如有適用于傳統(tǒng)內燃機的環(huán)保可持續(xù)合成燃料替代品，會重新考慮選購電動汽車的消費者的百分比。16%23%10%24%16%30%8%36%15%38%14%39%16%16%68%67%63%60%49%47%44%中國印度東南亞韓國否德國日本美國是可能問題42.在可用于傳統(tǒng)內燃機的環(huán)?？沙掷m(xù)合成替代燃料（即碳中和氣體燃料）唾手可得的情況下，您會重新考慮購買電動汽車的決定嗎？樣本容量：n=

374

[中國]；478

[德國]；384

[印度]；345

[日本]；453

[韓國]；2,305

[東南亞]；618

[美國]14版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查全球市場對純電動汽車續(xù)航里程的期望值差異很大，在印度，41%的受訪消費者希望續(xù)航里程在400公里以上，而在德國，則有79%的消費者希望如此消費者對純電動汽車續(xù)航里程的期望值美國消費者對純電動汽車續(xù)航里程的期望值少于100公里6%印度7%6%22%30%24%9%8%100公里至1999%東南亞19%26%20%12%24%17%公里200公里至29916%公里中國

1%

7%22%34%11%300公里至39922%公里日本7%14%26%17%15%21%400公里至49918%公里韓國

4%

7%德國

2%

6%16%23%22%28%500公里至59910%公里13%26%23%30%600公里或更多19%少于200公里200公里至299公里500公里至599公里300公里至399公里600公里或以上400公里至499公里問題52：滿電的純電動汽車需要達到多長的續(xù)航里程，您才會考慮購買一輛？樣本容量：n=

516

[中國]；1,103

[德國]；879

[印度]；597

[日本]；757

[韓國]；4,578

[東南亞]；1,746[美國]15版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查除了中國將純電動汽車電池安全放在首位外，其他主要市場的受訪消費者通常最關心的問題是充電時間、價格負擔能力不足以及里程焦慮（車輛+充電基礎設施）對純電動汽車最關心的問題關注點中國德國印度日本韓國東南亞美國成本/價格溢價19%29%30%29%15%28%27%32%29%16%17%20%19%44%57%45%47%45%34%26%30%32%23%26%13%10%36%32%36%43%31%35%29%40%36%24%33%33%27%50%43%50%46%47%27%32%30%24%10%25%21%15%38%36%49%42%27%39%29%46%24%12%19%18%20%43%43%49%54%36%31%40%40%33%25%34%34%25%52%48%47%46%40%33%33%30%30%27%23%22%20%續(xù)航里程充電所需時間缺乏公共的電動汽車充電基礎設施缺乏家用充電設備寒冷天氣下的表現持續(xù)充電和運行成本電池技術的安全問題缺乏可持續(xù)性（即電池制造/回收）對出行計劃的需求上升在家缺乏替代電源（如太陽能）缺乏電動汽車/電動汽車技術的知識純電動汽車相關的潛在額外稅收/稅費轉售價值不確定缺乏選擇16%13%20%13%22%25%16%10%13%11%25%19%15%14%受訪者選擇最多注：百分比之和超過100%，因為受訪者可以選擇多個選項。問題51：您對純電動汽車最關心的問題是什么？請選擇所有適用項。樣本容量：n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881[美國]16版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查2未來購車意向在日本，車輛功能是品牌選擇的驅動力；而其他主要市場的消費者在做出購買決定時更看重產品質量下一輛汽車品牌選擇的主要驅動因素品牌選擇驅動因素中國德國印度日本韓國東南亞美國產品質量48%31%17%31%36%6%54%32%20%29%35%31%40%21%62%48%41%35%37%22%29%28%47%50%42%9%55%33%45%21%26%23%24%13%71%52%45%36%34%32%21%27%61%38%37%36%31%31%24%21%汽車功能汽車性能（如燃油效率、電池續(xù)航能力）整體購置體驗品牌熟知度價格19%42%20%21%過往銷售體驗過往服務體驗13%28%品牌形象（即環(huán)保主義、宗旨、可持續(xù)發(fā)展）可選純電動汽車/混合動力汽車品牌宣傳36%19%29%18%12%8%46%34%31%23%16%9%27%19%11%39%25%21%17%15%11%品牌聯動

（如贊助、合作伙伴等）23%5%26%4%6%15%7%受訪者選擇最多問題35.促使您選擇下一輛車品牌最重要的因素是什么？（請選擇所有適用項）。樣本容量：n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881

[美國]18版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查當前的庫存危機或將鍛煉消費者的耐心，逐步接受更長的新車交付等待時間，為推出“按訂單生產”風格的零售模式奠定基礎等待新車交付的可接受時間長度少于一周1-2周26%3-4周5-12周13-24周25周或更多美國中國18%31%17%4%

3%16%32%35%13%2%

1%東南亞印度14%32%34%14%3%

2%3%10%26%39%16%5%德國5%15%32%32%11%4%日本

3%10%11%31%30%12%15%韓國

3%30%25%16%15%問題37：在您看來，為了得到了所想要的東西（即功能、顏色等），可接受多長的新車交付等待時間？樣本容量：n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881[美國]19版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查對于購車體驗期望，大多數市場的受訪消費者最重視的是可在定價透明的基礎上談到更好的購車套餐購車體驗中最重要的方面購車體驗方面中國德國印度日本韓國東南亞美國獲得最好的購車套餐定價透明33%29%34%18%29%21%26%24%25%26%36%66%37%36%27%33%25%20%11%11%23%11%40%36%40%14%30%21%26%24%29%17%22%65%47%51%12%16%19%13%14%11%31%19%52%63%26%13%12%23%22%15%13%18%42%49%46%41%14%29%20%24%16%18%18%26%57%45%42%29%28%23%17%16%16%14%13%與車輛的實際互動（即試駕）輕松的體驗所有問題均得到解答方便的位置可享有多種融資和基于用途的模式充分利用時間可在線完成全部或部分流程與銷售人員建立信任可滿足售后需求注：百分比之和超過100%，因為受訪者可以選擇多個選項。受訪者選擇最多問題59：在尋求購買下一輛車時，購買體驗最重要的三個方面是什么？樣本容量：n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881[美國]20版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查整車制造商著眼于未來的每個潛在利潤池，提供自己的保險產品；若干市場的受訪消費者對此表現出較高的興趣，認為這樣很方便且具有成本效益有興趣直接從制造商處購買保險的受訪消費者百分比對于有興趣直接從制造商處購買保險的消費者來說，主要好處為······印度中國82%76%美國韓國45%44%43%43%40%15%35%21%東南亞韓國71%印度40%17%43%中國37%20%美國36%34%34%33%43%23%東南亞德國日本50%16%德國27%日本23%38%38%節(jié)約成本方便簡化購買程序其他問題60:

下次購車時，您對直接從汽車制造商處購買保險有多大興趣？；問題61：您直接從制造商處購買保險主要希望得到什么好處？樣本容量：對問題60來說n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881[美國]；對問題61來說n=

535

[中國]；342

[德國]；783

[印度]；231

[日本]；388

[韓國]；3,750

[東南亞]；684

[美國]21版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查3汽車品牌及服務體驗印度、日本和中國更傾向于選擇新車經銷商提供主要服務；而在德國和美國，售后市場企業(yè)在汽車服務市場上也占有較大份額首選車輛服務提供商授權/新車經銷商獨立/售后市場機構自己動手其他印度日本77%20%3%3%

1%3%74%21%中國73%24%東南亞韓國66%31%3%59%39%1%德國50%49%46%5%美國38%12%2%問題24.您通常在哪里維修保養(yǎng)汽車？樣本容量：n=

813

[中國]；1,193

[德國]；847

[印度]；575

[日本]；773

[韓國]；4,401

[東南亞]；1,789[美國]23版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查受訪消費者在經銷商處維修保養(yǎng)車輛主要出于對其工作質量的肯定和信任，而選擇在售后市場提供商處進行維修保養(yǎng)的主要原因則因市場不同而有較大差異選擇汽車服務提供商的原因（按首選提供商分類）經銷商售后市場成本8%信任21%30%28%54%方便工作質量40%客戶體驗16%17%13%7%成本20%27%13%43%信任19%29%28%15%方便工作質量27%19%23%8%客戶體驗16%14%16%7%15%7%18%8%中國德國印度日本9%34%7%10%13%41%20%25%11%10%12%34%13%34%7%24%29%13%28%6%韓國8%34%23%13%11%34%36%11%14%23%34%20%19%16%15%32%23%8%9%東南亞美國12%選擇的首要原因問題25.您首選汽車服務提供商的最重要原因是什么？樣本容量：n=

790

[中國]；1,136

[德國]；819

[印度]；550

[日本]；762

[韓國]；4,268

[東南亞]；1,551[美國]24版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查各大市場的消費者最信任他們最初購車或常用維修保養(yǎng)車輛的經銷商，這表明經銷商在維護客戶關系方面發(fā)揮了重要作用受訪消費者最信任的是……2%3%1%5%2%2%4%2%6%8%9%5%29%35%40%36%37%29%41%31%23%36%17%38%45%25%28%27%29%24%32%28%23%韓國中國印度東南亞美國德國日本目前所擁有汽車的制造商/品牌購車所在經銷商通常維修保養(yǎng)的經銷商出租人/租賃公司其他問題27：您最信任誰？樣本容量：n=

813

[中國]；1,193

[德國]；847

[印度]；575

[日本]；773

[韓國]；4,401

[東南亞]；1,789[美國]25版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查各大市場的受訪消費者均希望品牌APP能夠協助其了解車輛特點、安排服務預約以及進行付款；然而，對使用品牌APP進行充電以及公共停車的興趣則明顯較低汽車品牌應用程序(APP)的重要功能中國德國印度日本韓國東南亞US了解車輛特點36%37%26%35%15%23%22%16%19%23%25%21%13%15%6%37%32%15%38%14%20%17%8%42%42%48%44%26%35%32%37%23%26%36%36%28%22%20%9%46%24%28%26%20%14%11%9%53%38%20%33%24%19%25%20%21%17%11%33%28%16%12%10%52%45%42%46%31%35%26%30%23%22%34%32%29%21%19%14%36%35%29%25%24%20%20%19%19%17%14%14%12%10%7%安排服務付款跟蹤預約服務（即成本、時間）鎖上/解鎖車輛跟蹤車輛位置定位經銷商與現場代理聊天遠程啟動6%9%創(chuàng)建新車訂單并對其定價購買配件15%15%13%16%7%15%10%14%17%7%查看和添加提升車輛的功能查看和延長電池壽命查看/兌換忠誠度積分搜索公共車輛充電接口并支付費用搜索公共停車位并支付費用11%11%8%4%10%5%受訪者選擇最多問題28.汽車品牌應用程序最重要的功能是什么？（請選擇所有適用項）。樣本容量：n=

813

[中國]；1,193

[德國]；847

[印度]；575

[日本]；773

[韓國]；4,401

[東南亞]；1,789[美國]26版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查4車聯網發(fā)展中國家市場的受訪消費者認為網聯汽車會帶來更多好處并已準備好分享個人身份信息，而德國和美國的消費者則興趣有限消費者對網聯汽車功能的興趣程度（非常感興趣/有點感興趣的百分比）網聯汽車功能中國德國印度日本韓國東南亞美國維護保養(yǎng)更新和車輛健康報告/警報交通擁堵信息更新并建議替代路線提升道路安全并預防潛在碰撞的信息更新安全路線建議（如避免進入未鋪設道路）根據駕駛習慣提供維護保養(yǎng)成本預估降低服務費的定制化建議80%78%80%82%81%80%56%58%53%43%47%46%84%83%84%85%81%81%62%66%66%63%54%62%66%75%72%68%61%74%81%81%81%78%78%77%60%58%57%54%53%50%改善提升駕駛體驗的車輛軟件無線更新76%37%80%50%62%74%49%就近停車（如停車空位信息、預定停車位及支付等）按優(yōu)惠價格在車中連接Wi-Fi78%77%76%51%38%46%82%78%79%60%57%47%68%60%65%76%71%72%48%47%46%定制/優(yōu)化汽車保險計劃（如“按駕駛行為付費”計劃）與行程或目的地相關的非汽車類產品和服務的優(yōu)惠活動76%32%79%49%55%69%40%受訪者選擇最多問題55:

如果駕駛網聯汽車意味著需要向制造商或第三方共享您的個人身份信息及/或汽車/操作數據，您對以下網聯汽車的優(yōu)勢有多感興趣？樣本容量：對于問題55

n=

707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881

[美國]28版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查移動出行服務提供商希望為網聯車輛技術提供訂閱服務，這可能會面臨挑戰(zhàn)，因為相較于訂閱服務，大多數受訪消費者更愿意預先支付這些功能的費用，作為車輛購買價格的一部分或按次付費消費者對于附加車聯網功能的付費偏好包含在車輛購買價格中提前一次性付費按次付費作為訂閱服務按月付費韓國德國54%日本東南亞美國21%21%中國印度54%44%43%49%東南亞中國20%美國46%40%39%德國16%日本日本38%38%韓國14%德國40%印度印度13%東南亞韓國36%美國33%中國8%32%問題58：您希望如何支付您車輛中的附加車聯網功能費用？樣本容量：n

=707

[中國]；1,278

[德國]；957

[印度]；

670

[日本]；893

[韓國]；5,264

[東南亞]；1,881[美國]29版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查關于調查關于調查2023年調查包含了來自全球24個國家的超過26,000名消費者的答復。北美樣本歐洲、中東和非洲樣本亞太樣本加拿大（CA）墨西哥（MX）美國（US）1,0111,0082,011奧地利（AT）比利時（BE）法國（FR）德國（DE）意大利（IT）波蘭（PL）1,0041,0191,0061,5061,0021,0021,0141,0091,0061,514澳大利亞（(AU）中國

(CN)1,0051,0121,0031,0031,0171,0061,0081,0111,0031,0091,019印度（IN）印度尼西亞（ID）日本（JP）馬來西亞（MY）菲律賓（PH）韓國（KR）南非（ZA）西班牙（ES）土耳其（TR）英國（GB）加拿大（SG）泰國（TH）越南（VN）調查方法本調查利用線上樣本庫，邀請一定駕駛年齡的消費者通過電子郵件完成問卷（已翻譯成當地語言）。注：“樣本”表示每個國家的調查對象的數量。31版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查調查統(tǒng)計男女49%51%47%51%50%50%51%51%49%52%48%50%50%48%中國德國印度日本韓國東南亞美國19%37%27%38%33%39%39%36%38%33%45%31%49%31%44%36%28%29%24%25%20%日本中國德國印度韓國東南亞美國18-34歲35-54歲55歲或以上注：印度、日本和美國的非二元/非性別認同/選擇不回答的比例為1%；東南亞地區(qū)包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南市場。樣本容量：n=

1,012

[中國]；1,506

[德國]；1,003

[印度]；1,017

[日本]；1,011

[韓國]；6,048

[東南亞]；2,011

[美國]32版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023年德勤全球汽車消費者調查作者與德勤全球聯系人Harald

ProffKaren

BowmanHisayoshi

Takahashi日本汽車行業(yè)領導人德勤日本Seong

Jin

Lee全球汽車行業(yè)領導合伙人德勤德國hproff@deloitte.de美國汽車行業(yè)領導人Deloitte

Consulting

LLPkarbowman@東南亞汽車行業(yè)領導人德勤新加坡seongjinlee@hisayoshi.takahashi@tohmatsu.co.jp周令坤Tae

Hwan

KimRajeev

Singh中國汽車行業(yè)領導人德勤中國韓國汽車行業(yè)領導人德勤韓國印度汽車行業(yè)領導人德勤印度andyzhou@taehwankim@rpsingh@Ryan

Robinson汽車行業(yè)研究領導人德勤Ben

Boyer美國汽車行業(yè)市場部領導人Deloitte

Services

LPbeboyer@ryanrobinson@deloitte.ca致謝感謝Srinivasa

Reddy

Tummalapalli、

Srinivasarao

Oguri、Dinesh

Tamilvanan和

Kelly

Warner對本調查的重要貢獻。版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。德勤中國聯系人周令坤劉為劉衛(wèi)德勤中國汽車主管合伙人德勤中國汽車行業(yè)管理咨詢主管合伙人lingkunzhou@德勤中國汽車行業(yè)風險咨詢主管合伙人goliu@德勤中國汽車行業(yè)審計及鑒證主管合伙人wliu@趙靜周翊德勤中國汽車行業(yè)財務咨詢主管合伙人lazhao@德勤中國汽車行業(yè)稅務與商務咨詢主管合伙人jchow@更多洞見和分析，請點擊此處或掃描二維碼。關于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根據英國法律組成的私人擔保有限公司，以下稱“德勤有限公司”）

，以及其成員所網絡和它們的關聯機構。德勤有限公司與其每一家成員所均為具有獨立法律地位的法律實體。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）并不向客戶提供服務。在美國，德勤泛指一家或多家德勤有限公司的美國成員所，以及其在美國使用“德勤”名稱運營的關聯機構及其相關附屬機構。根據公共會計準則，不對鑒證客戶提供某些服務。請參閱/about了解德勤成員所的全球網絡。版權所有

?

2023

Deloitte

Development

LLC。保留一切權利。2023

Global

Automotive

Consumer

StudyKey

findings:

Global

focus

countriesFebruary

2023Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.Formorethan

a

decade,Deloitte

hasbeenexploringautomotive

consumertrendsimpacting

arapidlyevolving

globalmobility

ecosystem.Keyinsights

from

our

Global

Automotive

Consumer

Study

over

theyears:2010201120122014201720182019202020212022Overall

value

ranked

as

theprimary

factor

when

evaluating

brands“Cockpit

technology”

and

theshopping

experience-led

differentiatorsInterest

in

hybrids

driven

by

cost

and

convenience,while

interest

in

connectivity

centerson

safetyShared

mobility

emergesas

an

alternative

to

owning

avehicleInterest

in

full

autonomy

grows,

but

consumerswant

a

trackrecord

ofsafetyConsumers

in

many

global

markets

continue

to

moveaway

from

internal

combustion

engines(ICE)Consumers

“pump

thebrakes”on

interest

in

autonomous

vehiclesQuestions

remain

regardingconsumers’

willingness

to

pay

for

advanced

technologiesOnline

sales

gaining

traction,

butmajority

ofconsumersstill

want

in-person

purchase

experienceInterest

in

electrified

vehicles

(EVs)

grows,

butworriesabout

price,

driving

range,andcharging

time

remainThe

Global

Automotive

Consumer

Study

informs

Deloitte’s

point

of

view

on

the

evolution

ofmobility,

smart

cities,connectivity,

transportation,

and

other

issues

surrounding

the

movement

of

peopleand

goods.2Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.2023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudyFrom

September

throughOctober

2022,

Deloitte

surveyed

morethan

26,000

consumers

in

24

countries

toexploreopinions

regarding

avariety

of

criticalissues

impacting

theautomotive

sector,

including

consumer

interest

in

EVadoption,

brand

perception,

and

theadoption

of

connected

technologies.Thegoal

ofthis

annual

study

is

to

answer

important

questions

that

can

help

companies

prioritizeand

better

position

their

business

strategiesand

investments.The

shift

to

EVs

is1Consumer

interest

inEVs

is

growing

asconsumers,pressuredby

hyper-inflationary

conditions,

lookto

lowerhappening,butis

ittheir

operating

costs.

However,

individual

markets

facedifferentchallenges

to

maintain

forward

momentum.movingfast

enoughin

somemarkets?Affordability,

range

anxiety,

and

battery

safetyconcernsremain

as

significant

barriersto

adoption.2An

unintendedbenefitofthe

vehicleinventorycrisisProductquality

still

tops

thelist

offactorsdriving

consumer

decisions

when

itcomes

to

which

vehicle

brand

tobuy,but

expectations

regardingtheacceptable

length

of

time

to

wait

for

delivery

may

bestarting

to

stretchoutasa

lasting

by-product

of

the

inventory

crisis,potentially

opening

thedoorto

anew“build-to-order”

paradigm.34Dealers

engender

themost

trustamongconsumersWhenasked

whothey

trust

most,

amajority

ofsurveyedconsumersacrossglobal

markets

point

to

therelationship

they

havewith

either

their

selling

orservicing

dealer,signaling

theimportant

roledealers

play

intheautomotive

value

chain

and

akeyconsideration

inthe

conversation

arounddirect-to-consumer

sales.Subscriptions

toconnected

vehicleservices

couldbeachallengeConsumer

interest

inconnected

vehicle

featuresthat

provideupdates

regardingtrafficcongestion,road

safety,and

vehicle

health

status

arerelatively

high,but

people

wouldmuch

rather

pay

for

connectedtechnologies

aspart

of

the

upfrontcostofthevehicle

oron

aper

usebasis

compared

to

a

subscription.Note:

Sumof

thevalues

in

selected

charts

maynotadd

to

100%

due

to

rounding.Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.32023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudy1VehicleelectrificationTheglobal

shift

toelectrified

vehiclesis

happening

at

verydifferent

speedsdependingon

the

individualmarket.

Interest

in

hybrid

technology

also

continuestooutstrip

full

battery

electric

vehicles

(BEVs)

in

mostcountries

exceptChina.Preference

for

typeofenginein

next

vehicleICE(2022)USIndia62%20%8%8%

3%6%69%58%66%49%58%37%39%53%51%51%45%20%12%8%SoutheastAsiaGermanyChina17%15%15%13%3%12%13%16%27%17%7%14%27%36%Plug-in

hybrid

electric

(PHEV)12%1%6%4%OtherRep.

ofKoreaJapan38%36%Gasoline/diesel(ICE)12%13%Hybrid

electric

(HEV)Batteryelectric(BEV)Note:

Other

includes

vehicles

with

enginetypes

such

as

compressed

natural

gas,ethanol,and

hydrogen

fuel

cells;

don’tknowresponses

weren’t

considered.Q40.

Whattypeof

enginewould

you

prefer

in

your

next

vehicle?Samplesize:

n=703

[China];

1,128

[Germany];948

[India];567

[Japan];

806

[Republic

of

Korea];

5,089

[Southeast

Asia];1,766

[US]5Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.2023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudyDespite

government

messagingaround

the

need

to

address

climate

change,the

shift

to

EVs

is

primarilybased

on

astrong

consumerperception

that

it

will

significantly

reduce

vehicle

operating

costs.Top

reasonsto

choosean

EVas

next

vehicleRep.

ofKoreaSoutheastAsiaFactorsChinaGermanyIndiaJapanUS2187142512531376137412631234Lower

fuel

costsBetter

driving

experienceConcernabout

climate

changeLessmaintenanceGovernment

incentives

/subsidies

/stimulus

programs6372255Potential

for

extra

taxes/levies

applied

tointernal

combustion

vehicles54678658588767Concernabout

personal

healthAbility

to

usethe

vehicle

asa

backupbattery

/power

source(e.g.,

for

home)39894949694989Peer

pressureTop

reasonQ41.

Please

rankthefollowing

factors

in

terms

oftheir

impactonyour

decision

to

acquirean

electrified

vehicle(highestto

lowest).Samplesize:

n

=374

[China];

478

[Germany];

384

[India];

345

[Japan];

453

[Republic

of

Korea];

2,305

[Southeast

Asia];

618

[US]Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.62023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudyA

focus

on

building

public

charging

capacity

is

neededtoaddress

concerns

over

rangeanxiety,

but

thereality

of

day-to-day

usagemeansmostpeople

will

charge

theirEVsat

home.However,

this

raises

questionsaround

the

availability

of

homechargers

in

denselypopulated,

urban

environments.Expecting

to

chargeelectrified

vehicle

most

oftenat…1%11%16%7%16%19%25%10%26%2%27%14%28%15%13%75%77%72%65%65%60%57%USGermanyJapanChinaSoutheastAsiaIndiaRep.

ofKoreaHomeWorkOn-street/publiccharging

stationOtherQ43:

Wheredoyou

expectto

chargeyour

electrified

vehiclemostoften?Samplesize:

n=273

[China];

313

[Germany];

191

[India];

141

[Japan];

239

[Republic

of

Korea];

1,446

[Southeast

Asia];

273

[US]Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.72023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudyRetrofitting

home

chargers

in

some

markets

may

be

a

significant

challenge,but

theremaybe

anopportunity

to

engage

consumersin

marketswheretheprimary

barrier

to

homecharging

is

cost.Main

reason

notto

chargean

EV

at

homeJapanGermanyRep.

ofKoreaSoutheastAsiaIndia63%3%23%13%45%17%22%10%19%19%22%6%37%12%30%2%28%13%38%2%19%19%9%49%US16%40%22%3%China11%Nopossibilityto

install23%Notinterested

in

installing55%Cost

ofinstalling

is

prohibitive10%OtherNotsure

how

to

installQ45:

Whatis

themain

reason

you

donotintendto

chargeyour

electrified

vehicleat

home?Samplesize:

n=96

[China];

78

[Germany];

77

[India];

40

[Japan];

103

[Republic

ofKorea];

510

[SoutheastAsia];

63

[US]Copyright

?

2023

Deloitte

Development

LLC.

Allrights

reserved.82023

Deloitte

Global

Automotive

ConsumerStudyAvailability

of

renewablepoweris

important

forEV

intendersin

some

global

markets

as

questionsremainaround

gridcapacity

to

support

the

shift

away

from

fossil

fuelsformobility.How

EVintenders

plan

to

chargetheir

vehicle

at

home2%4%6%9%11%27%10%19%22%24%45%11%44%10%10%50%51%10%62%29%9%7%61%51%40%39%38%Rep.

ofKoreaJapanUSChinaSoutheastAsiaGermanyIndiaRegularpower

gridAlternativepower

source(e.g.solar)BothDon’t