電力設備行業(yè)周報：板塊上漲行業(yè)基本面向好迎峰度夏看好虛擬電廠 20230618 -華安證券

電力設備究報告評級說明究報告22023E024E公司2023/6/16歸母凈利潤(億元)2022202322023E024E公司2023/6/16歸母凈利潤(億元)20222023E2024E*47.827.633.878621.727.731.076230.3193.9176.9567無1.8058.247.961.23.23.55.508158.5270.2378.5510307.9437.9583.42.14.15.79325.711.12.53.9231.22.14.3證券研究所預測，其他為wind一致預期行業(yè)評級：增持報告日期：2023-06-18塊上漲，行業(yè)基本面向好，優(yōu)先推薦電池廠及新技術環(huán)節(jié)20%9%-3%-3%-25%-37%電力設備滬深300本周鋰電產業(yè)鏈漲幅較多，除長期回調觸發(fā)反彈外，我們認為行業(yè)基本面在發(fā)生實煉企業(yè)隨著原料采購增加，產量提升，青海地區(qū)隨著氣溫回升，碳酸鋰季節(jié)性增量充執(zhí)業(yè)證書號：S0010520050001郵箱：chenxiao@聯(lián)系人：牛義杰等產業(yè)鏈。執(zhí)業(yè)證書號：S0010121120038uyjhazqcom相關報告1.《鋰行業(yè)深度報告之鋰復盤展望與全資源為王加速開發(fā)》2022-3-202.《三元高鎳化大勢所趨，四個維度考量盈利成本經濟性-新能源鋰電池系列報告之八》2022-5-183.《硅基負極，鋰電材料升級的必經之路-新能源鋰電池系列報告之九》2022-5-264.《性能成本經濟性雙輪驅動，單晶三元優(yōu)化選擇放量高增-新能源鋰電池系列報告之十》2022-6-13頭強二梯隊降本增利彈性大-新能源鋰電池系列報告之十一》2022-7-17電高峰來臨，虛擬電廠建設需求增大，看好相關業(yè)績優(yōu)高增長企業(yè)較去年有較大增長。部分省份在高峰時刻可能會出現(xiàn)用電緊張，虛擬電廠對負荷調業(yè)：一產能釋放、成本壓力緩解毛利回升電池廠：寧德時代、億緯鋰能、國軒?建議關注公司盈利預測與評級：業(yè)研究報告2報告2/27正文目錄1、板塊上漲行業(yè)基本面向好，迎峰度夏看好虛擬電廠 42行情概覽 62.1標的池 62.2漲跌幅及PE變化 63行業(yè)概覽 83.1產業(yè)鏈價格變化 83.2產業(yè)鏈產銷數(shù)據跟蹤 123.3行業(yè)重要新聞 163.4重要公司公告 193.5新股動態(tài) 26 報告3報告3/27圖表1鋰電產業(yè)鏈重點公司(截至2023年6月16日) 5圖表2標的池 6圖表3本周各子行業(yè)漲跌幅情況 6圖表4本周行業(yè)個股漲幅前五 7圖表5本周行業(yè)個股跌幅前五 7圖表6本周各子行業(yè)PE(TTM)情況 8圖表7鈷鎳價格情況 10圖表8碳酸鋰和氫氧化鋰價格情況 10圖表9三元前驅體價格情況 10圖表10三元正極材料價格情況 10圖表11磷酸鐵價格情況 10圖表12磷酸鐵鋰價格情況 10圖表13石墨價格情況 11圖表14隔膜價格情況 11圖表15電解液價格情況 11圖表16六氟磷酸鋰價格情況 11圖表17電解液溶劑價格情況 12圖表18銅箔價格情況 12圖表19動力電池電芯價格情況 12圖表20我國新能源汽車銷量(萬輛) 13圖表21歐洲五國新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表22德國新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表23法國新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表24英國新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表25挪威新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表26意大利新能源汽車銷量(萬輛) 14圖表27我國動力電池產量情況(GWH) 15圖表28我國動力電池裝機情況(GWH) 15圖表29我國三元正極出貨量情況(萬噸) 15圖表30我國磷酸鐵鋰正極出貨量情況(萬噸) 15圖表31我國人造石墨出貨量情況(萬噸) 15圖表32我國天然石墨出貨量情況(萬噸) 15圖表33我國濕法隔膜出貨量情況(億平方米) 16圖表34我國干法隔膜出貨量情況(億平方米) 16圖表35我國電解液出貨量情況(萬噸) 16業(yè)研究報告4報告4/27虛擬電廠本周鋰電板塊上漲，行業(yè)基本面向好，優(yōu)先推薦電池廠及新技術環(huán)節(jié)本周鋰電產業(yè)鏈漲幅較多，除長期回調觸發(fā)反彈外，我們認為行業(yè)基本面在發(fā)年新能源汽車下鄉(xiāng)活動通知》，活動時間為2023年6月至12月期間，共涉及69款車型，我們看好后續(xù)新能源車銷量將持續(xù)提升；2)企業(yè)排產回升：一季度鋰電產業(yè)鏈主動去庫存，銷售多，生產少，從產業(yè)調研來看，4、5月企業(yè)排產逐漸修復，二季度產銷量預期向好；3)碳酸鋰價格回升企穩(wěn)：目前碳酸鋰報價穩(wěn)定在30萬元/噸左右，從國內供應方面看，近期有部分鋰輝石冶煉企業(yè)檢修，產量微減，云母冶煉企業(yè)隨著原料采購增加，產量提升，青海地區(qū)隨著氣溫回升，碳酸鋰季節(jié)性增量明顯，行業(yè)整體供應有所增加，但低價貨源多不對外出售，挺價意愿較強，我們預期后續(xù)價格將持穩(wěn)。目前產業(yè)鏈估值已處在歷史低位，市場對行業(yè)的悲觀預期已充分表現(xiàn)，電池20x，材料15x，向下空間有限，我們優(yōu)先推薦關注產業(yè)鏈壁壘高且單位盈利仍高位的隔膜、盈利持續(xù)提升的電池廠；關注新技術如復合銅箔、鈉電池、電池回收利用等產業(yè)鏈。夏季用電高峰來臨，虛擬電廠建設需求增大，看好相關業(yè)績優(yōu)高增長企業(yè)隨夏季來臨，多地發(fā)用電量快速上漲，華北能源監(jiān)管局召開華北區(qū)域虛擬電廠建設及需求側響應工作座談會提到，預計今年全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大增長。部分省份在高峰時刻可能會出現(xiàn)用電緊張，虛擬電廠對負荷調節(jié)具有響應速度快、形式靈活、成本較低的巨大優(yōu)勢，目前我國處在虛擬電廠建設初期，隨政策完善地方政府開展虛擬電廠試點，行業(yè)將迎來放量增長，建議關注業(yè)績優(yōu)高增長的企業(yè)。我們建議關注三條投資主線：投資主線一：電池廠環(huán)節(jié)。中長期角度來看，鋰電行業(yè)仍保持高景氣度發(fā)展，依舊是最好的投資賽道。而隨著中游各環(huán)節(jié)逐步釋放產能，高企的材料價格有望逐步緩解，同時電池廠與整車廠協(xié)商價格、且逐步建立金屬價格聯(lián)動機制，能夠有效轉嫁部分成本壓力。電池廠毛利率有望回升，或將迎來量價齊升的良好局面。建議爭力的電池廠，以及有潛力的二線電池廠：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等。投資主線二：上游鋰資源環(huán)節(jié)。預計2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE，新能源需求占比提升、持續(xù)性更強，但新增供給投產難度更大、周期更長，鋰資源開發(fā)難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級，供需有力支持中長期高鋰價，產業(yè)鏈利潤上移，相關公司有望實現(xiàn)超額利潤。建議關注鋰資源屬性強、低成本穩(wěn)定產出且仍有擴產潛力的企業(yè)：科達制造、融捷股份、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)。投資主線三：格局清晰、優(yōu)勢明顯、供需仍然緊張的中游材料環(huán)節(jié)。建議關注擴產有限，高端產能供需偏緊，龍頭受益的隔膜環(huán)節(jié)：星源材質、美聯(lián)新材等；2)石墨化因高耗能，供需緊平衡的負極及石墨化環(huán)節(jié)：璞泰業(yè)研究報告5報告5/27來、貝特瑞、翔豐華等；3)以磷酸鐵鋰和高鎳三元為代表的高增速賽道：德方納米、當升科技、容百科技、中偉股份、華友鈷業(yè)等。公司市值(億)歸母凈利潤(億元)利潤增速PE20222023E2024E2023E2024E33%40%50%59%3358%202231455137-36452329292323412938292639312922475766202023E232820362991252024E202220寧德時代*比亞迪*億緯鋰能國軒高科欣旺達孚能科技*蔚藍鋰芯*華友鈷業(yè)格林美中偉股份當升科技*長遠鋰科*容百科技德方納米*璞泰來貝特瑞*中科電氣恩捷股份星源材質中材科技美聯(lián)新材*天賜材料*新宙邦嘉元科技*諾德股份科達利長盈精密贏合科技科達制造*融捷股份*天齊鋰業(yè)贛鋒鋰業(yè)盛新鋰能*永興材料平均1016075921248493302271757359416254224242287705275878552163478280538030821712081261311356906307.9158.534.12.914.817.022.015.313.823.432.823.76.643.37.933.73.25.447.821.7230.3199.660.967.746437.9270.261.513.810.63.04.874.421.924.622.614.727.05.854.311.635.83.547.927.627.7193.9138.649.143.952583.4378.592.121.9100.329.233.028.019.323.630.555.933.810.170.89.021.29.512.133.831.0176.9149.051.442.06642%70%81%377%-4%189%-5%64%35%33%34%24%32%30%67%31%25%73%30%40%20%57%28%37%46%38%43%76%41%22%69%899898232422212698648% 45% 3%-4%31%-22%30% -11%25%46% 6% 9%-18%-15%-17%60%58% 1269%60% -42%27%-9%8%5%-4%27%7696867868-16%-31%-19%-35% 業(yè)研究報告6報告6/272行情概覽2.1標的池我們將鋰電產業(yè)鏈中的98家公司分為電池、鋰鈷、正極及前驅體、負極、隔膜、電解液等十二個子行業(yè)，以便于更細致準確的追蹤行情。子行業(yè)標的寧德時代、國軒高科、孚能科技、欣旺達、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、南都電源、動力源、蔚藍鋰芯、德賽電池、天能股份、科力遠鋰鈷贛鋒鋰業(yè)、科達制造、寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、盛新鋰能、雅化集團、融捷股份、川能動力、藏格控股、天齊鋰業(yè)、永興材料、天華超凈正極及前驅當升科技、容百科技、廈門鎢業(yè)、格林美、湘潭電化、科恒股份、德方納體米、中偉股份、龍蟠科技、安納達、富臨精工、天原股份、豐元股份璞泰來、中國寶安、中科電氣、翔豐華、貝特瑞、尚太科技、杉杉股份電解液新宙邦、江蘇國泰、石大勝華、多氟多、天賜材料、天際股份、奧克股份、永太科技膜恩捷股份、星源材質、中材科技、滄州明珠、美聯(lián)新材集流體嘉元科技、諾德股份、鼎盛新材、中一科技結構件科達利、長盈精密、震?？萍肌⑾轹慰萍?、東山精密充電樁及設特銳德、先導智能、杭可科技、贏合科技、星云股份、百利科技、海目星、備通合科技、道通科技、綠能慧充、英可瑞、香山股份鋁塑膜新綸科技、福斯特、紫江企業(yè)、道明光學、明冠新材導電劑天奈科技、道氏技術、黑貓股份、永東股份電驅電控藍海華騰、英搏爾、正海磁材、方正電機、易事特、伯特利、大洋電機本周鋰電產業(yè)鏈整體上漲5.40%，滬深300上漲3.30%，電力設備(申萬)上漲5.95%。子行業(yè)鋁塑膜、充電樁及設備、電驅電控、電池、隔膜、電解液、集流%、4.29%、3.40%、3.22%、1.51%、1.23%；子行業(yè)導電劑則下跌0.99%。個股方面，本周漲幅居前的個股為福斯特、伯特利、英博爾、先導智能、杭可科技，分別上漲15.20%、14.60%、13.91%、12.44%、10.90%；跌幅居前的個股2.10%、1.76%、1.70%。業(yè)研究報告7報告7/2710%%6%4%2%0%10%%6%4%2%0%14%11.88%12%88.70%8.64%6.99%5.95%5.40%4.41%4.29%3.40%3.30%3.22%1.51%1.23%-2%-0.99-2%10%%010%%0%15%15.20%14.6%13.15%12.4412.44%10.9%福斯特伯特利英搏爾先導智能杭可科技0%-1%-1%0%-1%-1%-2%-2%-3%-3%-4%--1.76%-1.7%-2.1%-2.1%-3.1%業(yè)研究報告8報告8/2700400200M00400200331471292522222020191983行業(yè)概覽3.1產業(yè)鏈價格變化正極材料：電解鈷、電解鎳、氫氧化鋰的價格上升，磷酸鐵、磷酸鐵鋰、三元材料價格持平，碳酸鋰價格下降，市場交易回暖。(1)金屬鈷鎳方面，電解鈷(≥99.8%)6月16日均價27.5萬元/噸，較上周上升3.38%；電解鎳(1#)6月16日均價17.95萬元/噸，較上周上升6.85%；硫酸鎳價格小幅反彈，主要系部分頭部31.25萬元/噸，較上周下降0.79%；電池級氫氧化鋰6月16日均價30.2萬元/噸，較上周上升0.67%；本周國內碳酸鋰價格小幅回調，基本持穩(wěn)運行，近日市場報價較為混亂，貿易商心態(tài)不穩(wěn)低價拋貨，鋰鹽廠挺價惜售，大廠毀單重新定價，擾動市場心態(tài)，上下游處于僵持博弈階段。從供應方面看，目前鋰輝石冶煉廠家生產平穩(wěn)，云母冶煉企業(yè)因原料供應偏緊，生產有所限制，鹽湖端廠家隨著氣溫回升，日產量穩(wěn)步提升，但低價貨源多不對外出售，碳酸鋰現(xiàn)貨供應偏緊。需求方面，目前儲能電池需求較好，動力電池需求好轉不明顯，5月初集中補庫后，多數(shù)材料廠根需求逐步進行補貨，實際需求未見明顯好轉下，目前上下游博弈仍在，預計下周碳酸鋰價格以震蕩偏強運行。(3)三元前驅體(523型)、三元前驅體(622型)、三元前驅體(811型)6月16日均價分別為8.65萬元/噸、9.7萬元/噸、10.85萬元/噸，均與上周持平。(4)三元材料中，三元523(動力型)和三元811(動力型)6月16日均價分別為23.6萬元/噸和28.75萬元/噸，均與上周持平；三元622業(yè)研究報告9報告9/27(常規(guī))暫無報價。從市場層面來看，本周市場行情無明顯變化，碳酸鋰價格短期大幅上漲后，正極企業(yè)對于后續(xù)看空情緒較為濃厚，原料也以剛需采購為主。618數(shù)碼消費類產品備貨行情接近尾聲，需求不足下若后續(xù)原料價格仍維持高位，下游客戶接受意愿將進一步減弱。就后市來看，短期內市場仍難尋利好支撐，部分企業(yè)將回暖預期延后至7月左右。(5)磷酸鐵(電池級)6月16日均價為1.225萬元/噸，動力型磷酸鐵鋰6月16日均價為9.9萬元/噸，也與上周持平。下游來看，鐵鋰6月需求尚可，尤其是儲能端口，部分主攻儲能端口的電芯企業(yè)月采購量恢復至3000噸上下，但是采購訂單還是集中在頭部磷酸鐵鋰企業(yè)。分企業(yè)來看，頭部幾家電芯企業(yè)6月需求量均有不小的增加。負極材料：市場無明顯好轉，材料廠商開工有所恢復。6月16日人造石墨(中端)均價3.45萬元/噸，與上周持平，天然石墨(中端)均價4.2萬元/噸，較上周下降6.67%。本周負極廠商開工有所恢復，但較為緩慢，部分企業(yè)少量備貨，市場交投氛圍一般，仍以去庫存為主。需求方面，電池廠商排產情況環(huán)比小幅增長，但采購端依舊謹慎，疊加材料端庫存處于中高位水平，對于負極產品無法形成有力支撐。原料方面，本周針狀焦市場價格維穩(wěn)運行，下游交投依舊平淡，企業(yè)開工水平普遍不足，以降低生焦庫存為主，產品價格支撐較弱，后續(xù)仍有降價空間。低硫石油焦價格個別補漲，企業(yè)庫存壓力較小，市場信心有所提振。石墨化方面，整體市場依舊弱勢，觀望情緒較為濃厚，代工企業(yè)開工率低位運行，很多中小代工廠商面有產能而無訂單的困境，目前主流成交報價為0.95-1.2萬元/噸，已至行業(yè)平均成本線附近，預計后續(xù)下探空間有限?？偟膩砜?，下游需求未見明顯回暖信號，電池廠剛需采購為主，預計后續(xù)隨著去庫節(jié)奏接近尾聲，整體行情也將有一定程度的復隔膜(16μm)均價為0.7元/平方米，較上周持平，濕法隔膜(9μm)均價為1.35元/平方米，與上周持平。市場需求持續(xù)恢復，但仍存在結構化差異，頭部廠商明顯恢復優(yōu)于二三線廠商，整體開工率以及出貨保持合理水平，預計6月整體市場仍將持續(xù)環(huán)比提升。電解液：本周電解液價格穩(wěn)定，6f價格基本企穩(wěn)，溶劑價格趨于穩(wěn)定。三元電解液(圓柱/2600mAh)6月16日均價為4.125萬元/噸，與上周持平；磷酸鐵鋰電DMC16日均價為16.25萬元/噸，與上周持平。本周電解液市場平穩(wěn)向好，數(shù)碼及儲能市場整體復蘇情況較好，動力市場恢復稍慢；在成本推動下，本周電解液價格小幅上調。原料方面，六氟市場業(yè)內企業(yè)開工率提升，市場供應增加，碳酸鋰價格增幅放緩，氟化鋰供應起量，多種因素作用下，本周六氟價格基本企穩(wěn)，無大幅增長。溶劑方面，市場整體需求增加，出貨量增加，但由于溶劑市場產能及供應充足，溶劑市場本身無明顯變化。添加劑方面，市場需求增加，開工率有所上調，價格并無看，電解液市場恢復情況良好，預計電解液需求曲線將加速反彈。電芯：三元電芯價格維穩(wěn)。方形動力電芯(三元)6月9日均價為0.775元/Wh，與上周持平；方形動力電芯(磷酸鐵鋰)6月9日均價為0.65元/Wh，較上周下降5.80%。業(yè)研究報告10報告10/2715.010.000.015.010.000.0電解鈷(≥99.8%):萬元/噸0402004020碳酸鋰(電池級):萬元/噸氫氧化鋰(電池級):萬元/噸30.231.250020電解鎳(1#):萬元/噸0204027.400117.950資料來源：鑫欏數(shù)據，華安證券研究所資料來源：鑫欏數(shù)據，華安證券研究所三元前驅體(523型):(萬元/三元前驅體(622型)三元前驅體(622型):(萬元/噸)2010.810.859.78.6550資料來源：鑫欏數(shù)據，華安證券研究所資料來源：鑫欏數(shù)據，華安證券研究所圖表12磷酸鐵鋰價格情況磷酸鐵(電池級)：萬元/噸1.22531.2252.52.00.50.0磷酸鐵鋰(動力型):萬元/噸20.09.9.9業(yè)研究報告11報告11/272019/2/12019/5/12019/8/12019/11/12020/2/12020/5/12020/8/12020/11/12021/2/12021/5/12021/8/12021/11/12022/2/12022/5/12022/8/122019/2/12019/5/12019/8/12019/11/12020/2/12020/5/12020/8/12020/11/12021/2/12021/5/12021/8/12021/11/12022/2/12022/5/12022/8/12022/11/12023/2/12023/5/12019/2/12019/5/12019/8/12019/1…2020/2/12020/5/12020/8/12020/1…2021/2/12021/5/12021/8/12021/1…2022/2/12022/5/12022/8/12022/1…2023/2/12023/5/11.35所所2.0濕法隔膜(9μm)：(元/平)干法隔膜(16μm)：(元/平)2.01.51.00.70.50.70.0所所三元電解液(圓柱/2600mAh):萬元/噸磷酸鐵鋰電解液:萬元/噸4.1254.125643.2253.225000400200六氟磷酸鋰(國產):萬元/噸16.216.25資料來源：鑫欏數(shù)據，華安證券研究所報告12報告12/274.03.02.00.654.03.02.00.650DMC(電池級)：萬元/噸0EC(電池級)：萬元/噸0.540.540.5150.014.012.010.006.04.02.00.06μm電池級銅箔：萬元/噸注：8μm電池級銅箔：萬元/噸99.0978.347所所方形動力電芯(三元)：元/Wh方形動力電芯(磷酸鐵鋰)：元/Wh0.7750.770.03.2產業(yè)鏈產銷數(shù)據跟蹤2023年5月我國新能源汽車銷量為71.7萬輛，同比上漲60.40%，環(huán)比上漲12.74%。從銷售結構來看，純電動汽車銷量達52.2萬輛，同比上漲50.4%，插電式混合動力汽車銷量為19.4萬輛，同比上漲94.4%。2023年5月歐洲五國新能源汽車銷量為15萬輛，同比上漲21.61%，環(huán)比上漲28.49%。5月德國新能源汽車銷量持續(xù)領跑其余四國，總銷量為5.7萬輛，同比上漲7.94%，環(huán)比上漲36.26%。2023年5月我國動力電池產量、動力電池裝機量同比和環(huán)比增長較快。2023年5月我國動力電池產量56.60GWh，同比上漲57.40%，環(huán)比上漲20.40%；2023年5月我國動力電池裝機量28.2GWh，同比上漲52.10%，環(huán)比上漲12.3%。業(yè)研究報告13報告13/272022年12月我國四大電池材料出貨量同比增速明顯。正極材料：2022年12月，三元正極出貨量5.305萬噸，同比增長25.27%，環(huán)比下降9.32%；磷酸鐵鋰正極出貨量11.57萬噸，同比增長136.85%，環(huán)比下降6.24%。負極材料：2022月，濕法隔膜出貨量8.85億平方米，同比增長24.82%，環(huán)比下降13.66%；干法12月出貨量6.716萬噸，同比增長45.53%，環(huán)比下降6.86%。圖表20我國新能源汽車銷量(萬輛)業(yè)研究報告14報告14/27銷量(萬輛)圖表21歐洲五國新能源汽車銷量(萬輛)銷量(萬輛)計(注:五國為德、法、英、挪、意)圖表23法國新能源汽車銷量(萬輛)圖表24英國新能源汽車銷量(萬輛)圖表25挪威新能源汽車銷量(萬輛)圖表26意大利新能源汽車銷量(萬輛)報告15報告15/27GWh圖表28我國動力電池裝機情況(GWh)圖表29我國三元正極出貨量情況(萬噸)圖表30我國磷酸鐵鋰正極出貨量情況(萬噸)資料來源：真鋰研究，華安證券研究所資料來源：真鋰研究，華安證券研究所圖表31我國人造石墨出貨量情況(萬噸)圖表32我國天然石墨出貨量情況(萬噸)資料來源：真鋰研究，華安證券研究所資料來源：真鋰研究，華安證券研究所業(yè)研究報告16報告16/27所所圖表35我國電解液出貨量情況(萬噸)所3.3行業(yè)重要新聞全氣候全電壓平臺極速充電巨灣技研發(fā)布鳳凰電池技術(高工鋰電網)安全與充電速度始終是關鍵核心及痛點。6月6日，巨灣技研舉行“2023巨灣鳳凰電池技術發(fā)布會”，發(fā)布全新自主研發(fā)的巨灣鳳凰電池。據悉，巨灣鳳凰電池集成了巨灣技研在材料、電化學、結構和控制等領域最新的科技創(chuàng)新成果，使電動汽車具備在全天候(高低溫)條件下均如常運行并在300~1000伏不同電壓平臺上均可實現(xiàn)最高8C極速充電(0-80%充電僅需6分鐘)，同時在安全性、使用壽命、比能量、續(xù)航和成本等方面也具備綜合優(yōu)勢。業(yè)研究報告17報告17/27三大技術創(chuàng)新突破氣候與電壓平臺限制高效能熱管理技術，可確保全氣候環(huán)境下運行和XFC極速快充。巨灣鳳凰電池以獨創(chuàng)研發(fā)的輕量化超高導熱率低維材料為基礎，極限利用電芯換熱面積，構建三維立體熱管理系統(tǒng)，讓換熱面積相比傳統(tǒng)方案提升18倍，控溫速率、效率與品質實現(xiàn)多倍提升，在安全可控范圍內完成極速冷卻及加熱，即使是在冬季仍可實現(xiàn)5分鐘從-20C升至+25C的極速熱車，極大改善了整車性能和用戶體驗。多合一彈倉式結構技術，全面提升成組率和安全防護能力。在電池結構創(chuàng)新設計方面，巨灣鳳凰電池獨到的超導熱、加熱、緩沖、隔火材料多合一彈倉式結構，將電芯置于緊湊的“彈倉”內，不僅電池的熱管理被極大改善，而且抗沖擊、抗穿透能力也顯著增強，同時使系統(tǒng)體積利用率可高達75%?？偩€電壓升降開關矩陣技術，支持各種電壓平臺的車型實現(xiàn)XFC極速快充。巨灣鳳凰電池搭載了創(chuàng)新的高集成化固態(tài)開關矩陣及智能化控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)電池電壓自由升降，在300-1000伏整車電壓平臺范圍內均可實現(xiàn)XFC極速充電。例如對于常見的400伏電氣架構，巨灣鳳凰電池仍可在不改變整車原有架構的情況下，自動實現(xiàn)整車800伏的XFC極速充電和400伏的日常運營，從而破除整車電壓平臺對極速充電技術應用的束縛，大幅提升適用性。五大優(yōu)勢突破動力電池性能瓶頸從材料、電化學、結構和控制等多維度推動技術研發(fā)，通過三大技術革新，巨灣鳳凰電池實現(xiàn)了全天候條件下的極速快充、超長續(xù)航、超高安全、超長壽命以及更低維護成本的全面提升，將有效解決新能源電動汽車性能冬夏有別、出行“充電難、充電慢”等問題。全天候運行和XFC極速快充。基于創(chuàng)新的XFC電芯量產產品，在三維立體熱管理、電管理技術的加持下，讓鳳凰電池實現(xiàn)全氣候條件下的0-80%極速充電僅需6分鐘(8C)，并確保整車在全氣候(尤其低溫)條件下續(xù)航里程不打折。主/被動安全兼?zhèn)?。在主動安全方面，極致熱管理極大降低了發(fā)生熱失控的概率并有提前預警功能，通過對每顆電芯狀態(tài)的高精度監(jiān)測、估算及毫秒級精準控制，有效防止電池發(fā)生過充、過流等安全隱患。在被動安全方面，巨灣鳳凰電池搭載超高導熱率低維材料熱管理單元，同時還對電芯提供了強大的“彈倉式”安全防護功能，即使發(fā)生電芯熱失控，也被遏制在“彈倉”內而不擴散，同時極速冷卻技術有效帶走發(fā)熱，在電池系統(tǒng)觸發(fā)熱失控實驗中實現(xiàn)48小時不起火。極速快充循環(huán)下的超長壽命。巨灣鳳凰電池的電芯具備超長壽命的特點，搭配極致控溫的熱管理系統(tǒng)，確保電池始終工作在最舒適的溫度和極小的溫差范圍內，大幅提升的循環(huán)壽命可達10年或80萬公里。高能量密度支持長續(xù)航。系統(tǒng)高集成化設計，能量密度可達260Wh/kg，實現(xiàn)一次充電可續(xù)航1000公里。低成本模塊維護優(yōu)經濟性更優(yōu)?；谙冗M的模塊化設計理念，巨灣鳳凰電池擁有更優(yōu)的系統(tǒng)結構設計，使系統(tǒng)維護更加便捷，有利于電芯的梯次利用，同時帶來整包電池的輕量化和成本的降低。業(yè)研究報告18報告18/27在規(guī)?；a方面，巨灣技研表示巨灣鳳凰電池將于明年在巨灣技研(南沙)儲能器件與系統(tǒng)生產基地實現(xiàn)量產，并有望于明年底裝車配套。工信部發(fā)布2023動力電池產業(yè)發(fā)展指數(shù)蜂巢能源創(chuàng)新能力排名第一(電池中國網)6月8日-11日，由四川省政府與國家工信部共同主辦，以“綠色新動力·世界新動能”為主題的2023世界動力電池大會在四川宜賓舉行。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新出席了本次大會并發(fā)表了“動力儲能技術全域平臺化和鐵鋰短刀化”的主題演大會期間，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布了2023動力電池產業(yè)發(fā)展指數(shù)，在企業(yè)指數(shù)方面，蜂巢能源憑借在動力電池領域的持續(xù)創(chuàng)新和取得的突破成就，成功上榜行業(yè)TOP10，并且在企業(yè)創(chuàng)新能力表現(xiàn)方面排名第一;此外，蜂巢能源推出的龍鱗甲電池憑借在性能結構上的創(chuàng)新優(yōu)化，一舉斬獲第二屆長江杯動力電池集成及管理技術挑戰(zhàn)賽動力電池系統(tǒng)集成卓越創(chuàng)新獎;蜂巢能源也憑借在動力電池技術方面的持續(xù)創(chuàng)新能力，入圍“中國最具成長力企業(yè)十五強”榜單。據媒體報道，我國發(fā)布的動力電池產業(yè)發(fā)展指數(shù)包括全球指數(shù)，中國指數(shù)、企業(yè)指數(shù)三大類，每個指數(shù)的評測指標都超過了30個。工信部相關負責人表示，我國發(fā)布的這一指數(shù)全面反映了國內外動力電池產業(yè)現(xiàn)狀，樹立了產業(yè)發(fā)展的風向標。其中在企業(yè)指數(shù)方面，蜂巢能源在科技創(chuàng)新能力上的優(yōu)異表現(xiàn)獲得測評專家的一致認可，創(chuàng)新能力綜合指數(shù)排名第一。全球新能源汽車產業(yè)已進入加速發(fā)展新階段，對動力電池技術創(chuàng)新、質量性能等提出更高的要求。龍鱗甲電池正是基于這種市場需求而研發(fā)的，是集單體電芯安全和系統(tǒng)安全于一身的最新一代高安全動力電池系統(tǒng)化解決方案，采用了熱電分離和底部防爆閥泄壓等創(chuàng)新設計，在續(xù)航、制造效率、成本、空間功能集成設計等方面具有綜合優(yōu)勢，并將于今年年底實現(xiàn)裝車應用。龍鱗甲電池榮獲動力電池系統(tǒng)集成卓越創(chuàng)新獎，是大會對蜂巢能源在技術創(chuàng)新和成果上的認可。全球化、可持續(xù)發(fā)展性和肩負的企業(yè)社會責任成為此次“中國最具成長力企業(yè)十五強”榜單的重要評估標準。此次成功入圍，表明蜂巢能源在“未來成長性”、“可持續(xù)發(fā)展性”、“國際化發(fā)展”和“投資價值”等考量指標方面具備成長潛力，也彰顯了工信部和中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織等業(yè)內權威部門和組織對蜂巢能源未來發(fā)展前景的看好。作為全球能源互聯(lián)的高科技企業(yè)，蜂巢能源秉持“因創(chuàng)新而前進”的企業(yè)精神，致力于“讓綠色能源觸手可及”，與業(yè)界同仁一道共同推動動力電池技術創(chuàng)新，提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和綠色發(fā)展水平。國家發(fā)展改革委召開電視電話會議部署2023年全國能源迎峰度夏工作(北極星電力網)為貫徹落實黨中央關于能源保供的決策部署，按照國務院工作安排，6月14日，國家發(fā)展改革委主要負責同志組織召開全國電視電話會議，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面分析研判能源迎峰度夏供需形勢，對今年迎峰度夏能源保供各項工作進行再部署再安排，全力確保迎峰度夏能源電力供應保障平穩(wěn)有序。會議強調，今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好迎峰度夏能源電力保供工作，對支撐經濟社會高質量發(fā)展和保障民生用能至關重要。各地區(qū)、業(yè)研究報告19報告19/27各有關企業(yè)要認真貫徹落實黨中央決策部署，按照國務院要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，圍繞能源生產、供應和使用各環(huán)節(jié)，扎實做好能源保供和能源轉型發(fā)展各項工作，確保迎峰度夏能源電力平穩(wěn)有序供應。國家發(fā)展改革委、國家能源局相關負責同志，有關行業(yè)協(xié)會，鐵路、煤炭、電力有關中央企業(yè)負責同志在主會場參加會議。各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產建設兵團人民政府聯(lián)系工作的副秘書長，發(fā)展改革、經信、能源等部門主要負責同志，有關企業(yè)負責同志在分會場參加會議。國家發(fā)改委：支持車企加強動力電池、新型底盤架構、智能駕駛等關鍵核心技術研發(fā)(北極星電力網)6月16日，國家發(fā)改委召開的新聞發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋表示，今年以來，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展延續(xù)良好態(tài)勢。1—5月份，新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛、294萬輛，同比增長45.1%、46.8%；出口45.7萬輛，增長1.6倍。近期，國務院對新能源汽車高質量發(fā)展作出新的部署，發(fā)改委將會同有關部門認真貫徹落實，從需求側和供給側雙向發(fā)力，持續(xù)鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展。重點是做到“四個持續(xù)”。一是持續(xù)擴大消費市場。按照國務院常務會議部署，推動出臺促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策舉措，推動開展新能源汽車下鄉(xiāng)等活動，促進新能源汽車市場持續(xù)平穩(wěn)增長。二是持續(xù)提升創(chuàng)新能力。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，強化汽車企業(yè)創(chuàng)新主體地位，順應電動化智能化發(fā)展趨勢，支持企業(yè)加強動力電池、新型底盤架構、智能駕駛等領域關鍵核心技術研發(fā)，不斷提升產業(yè)競爭力。三是持續(xù)優(yōu)化產業(yè)布局。加強對新能源汽車行業(yè)和企業(yè)的引導，推動形成良性競爭、優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境，促進新能源汽車產業(yè)行穩(wěn)致遠。四是持續(xù)完善基礎設施。按照科學布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，加快構建高質量充電基礎設施體系。不斷優(yōu)化完善城市、城際、城市群都市圈以及農村地區(qū)充電網絡布局，積極推進居住區(qū)、公共區(qū)域等重點區(qū)域充電基礎設施建設，提升運營服務水平，為新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供有力的支撐。股份質押、解除質押：【比亞迪】6月12日，公司持股5%以上股東融捷投資控股集團有限公司本次解除質押股份450,000股，占其所持股份的0.29%，占公司總股本的0.02%?！捐碧﹣怼抗究毓晒蓶|、實際控制人、董事長梁豐先生直接持有公司股份531,510,881股，占公司目前總股本2,016,703,441股的26.36%。本次解除質押16,965,000股，占公司總股本的0.84%。本次解除質押后，梁豐先生累計質押股份數(shù)量為97,126,320股，占其直接所持有公司股份總數(shù)的18.27%，占公司總股本的4.82%。【比亞迪】6月14日，公司持股5%以上的股東融捷投資控股集團有限公司本次質押股份數(shù)量1,030,000股，占其所持股份比例0.66%，占公司總股本比例0.04%?！敬笱箅姍C】于近日接到控股股東魯楚平先生的通知，獲悉其所持有本公司的部分股份被質押。魯楚平先生本次質押股份數(shù)量為64,000,000股，占其所持股份比例為10.43%，占公司總股本比例為2.69%。報告20報告20/27【恩捷股份】近日接到公司副董事長、總經理暨實際控制人家族成員之一李曉華先生及持股5%以上股東玉溪合益投資有限公司(以下簡稱“合益投資”)的通知，獲悉李曉華先生、合益投資因自身資金需求將其所持有的公司部分股票辦理了質押手續(xù)。李曉華先生本次質押股份數(shù)量為14,500,000股，占其所持股份比例21.67%，占公司總股本比例1.62%。合益投資本次質押股份數(shù)量為4,500,000股，占其所持股份比例3.77%，占公司總股份比例0.50%?！緝|緯鋰能】本公司近日接到控股股東西藏億緯控股有限公司、實際控制人駱錦紅女士函告，獲悉億緯控股、駱錦紅女士分別將其所持有的公司部分股份進行了質押業(yè)務，合計質押51,500,000股，占公司總股本比例2.52%。億緯控股將其所持有公司的部分股份進行了解除質押業(yè)務，合計43,900,000股，占公司總股本比例權益變動：【滄州明珠】截至本公告披露日，公司已通過回購專用證券賬戶，以集中競價交易方式累計回購公司股份數(shù)量24,099,560股，累計回購股份數(shù)量占公司總股本的1.4408%，回購股份數(shù)量已超過公司總股本的1%?；刭徠陂g內(2023年6月8日總金額為109,986,450.42元(不含交易費用)?！竞伎煽萍肌恳騻€人資產規(guī)劃需要，浙江杭可科技股份有限公司實際控制人之一曹政先生擬在本公告披露之日起三個交易日后的三個月內，通過大宗交易方式向其持有100%份額的并由上海寬投資產管理有限公司作為私募基金管理人管理的寬投幸運星10號私募證券投資基金轉讓不超過2,400,000股,即不超過公司總股本的0.40%。曹政先生增加上述寬投10號基金為一致行動人。【先導智能】公司擬以自有資金不低于人民幣20,000萬元，不高于人民幣30,000萬元實施回購公司股票的計劃，回購股份將用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃?；刭徆煞莘N類為公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票，回購股份價格不超過人民幣53元/股(含)，回購股份期限為自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。【伯特利】2023年6月12日，公司收到股東熊立武的《關于股份減持結果的告知函》。在2023年5月29日至2023年6月12日期間，熊立武通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)累計減持公司股份4,110,000股，占公司總股本的1.00%。本次減持計劃尚未實施完畢?！拘劳_】公司同意廣西陸海新通道股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、海南楹駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳美珠美鵬企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)漢途投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門喜越縱橫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市蘊和投資有限公司、棗莊耀順股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中金協(xié)鑫碳中和(紹興)產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、中美綠色睿合垚(舟山)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市中小擔創(chuàng)業(yè)投資有限公司分別以其對欣旺達動力科技股份有限公司享有的現(xiàn)金貸款債權10,000萬元、10,00000.33%、0.17%、0.33%、0.33%、0.17%、0.13%、0.17%的股權，公司及欣動力現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先認購權。業(yè)研究報告21報告21/27【大洋電機】公司決定以自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續(xù)員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣5,500萬元，回購價格不超過人民幣6.5元/股。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內?！狙呕瘓F】發(fā)布關于公司實際控制人的一致行動人孟巖先生，董事高欣先生、梁元強先生、楊慶女士及翟雄鷹先生，高管牟科向先生、張洪文先生、賓晶先生、竇天明先生、岳小奇先生、林輝先生減持股份預披露的公告。其中，持有本公司股份4,400,000股(占本公司總股本比例0.38%)的董事、總裁高欣先生計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式減持本公司股份不超過600,000股(占本公司總股本比例0.05%)?！景策_科技】發(fā)布關于部分股東增持股份的結果公告。實際控制人、董事長、總經理劉建波先生將以集中競價的方式計劃增持60萬-70萬股，計劃增持金額不超過600萬；實際控制人、董事、副總經理李忠先生將以集中競價的方式計劃增持16萬-18萬股，計劃增持金額不超過200萬?！拘戮]新材】公司控股股東、實際控制人侯毅先生在華西證券股份有限公司(以下簡稱“華西證券”)進行股票質押式回購交易業(yè)務，由于融資期限屆滿未能按期還款構成違約，華西證券對部分股份進行了強制賣出處理，造成侯毅先生被動減持公司股份。本次被動減持合計2,078,023股，減持合計比例為0.1804%?！痉秸姍C】近日收到持股5%以上股東張敏先生出具的《關于減持公司股份的告知函》，張敏先生近期通過集中競價和大宗交易方式合計減持公司股份4,987,100股，占公司總股本的1.00%,累計減持公司股份比例已經達到1%。減持后，張敏先生持有股份27,913,137股，占總股本比例5.60%。【德方納米】2023年6月16日，公司股東吉學文先生的股份減持計劃期限已屆滿，期限內吉學文先生共減持413,504股，，占公司總股本比例0.24%。股權激勵：【贛鋒鋰業(yè)】公司對12名離職人員其483,000份股票期權及2021年股票期權激勵計劃第一期剩余142名(含上述離職人員一名)行權期到期未行權其794,752份股票期權，本次涉及注銷人數(shù)153名，共計1,277,752份股票期權予以注銷。【盛新鋰能】公司對第二期限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名及職務在公司內部進行了公示，公司監(jiān)事會結合公示情況對本次股權激勵計劃的激勵對象進行了核查。公司監(jiān)事會認為：列入本次股權激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為公司本次股權激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效?！炬谀芸萍肌抗居?023年6月12日完成了公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的股份登記工作?！局袀ス煞荨堪l(fā)布關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的公告和2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告。本次調整后的限制性股票回購價格為63.545元/股，公司將回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計80.9473萬股，公司就本次限制性股票回購支付款項合計為5,143.80萬元。根據第二條公告，本次符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)為778人，合計可解除限售的限制性股票數(shù)量701,334股，占公司當前股本總額670,633,576股的0.1046%。業(yè)研究報告22報告22/27【先導智能】無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用公司自有資金以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票，用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于人民幣20,000萬元，不高于人民幣30,000萬元?！舅{曉科技】擬以實施2022年年度權益分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金股利6.42元，以資本公積向全體股東每10股轉增5股。截止本公告披露日，公司股本總額為335,097,673股，分紅后總股本增至502,646,509股。本次實施權益分派后，按新股本502,646,509股攤薄計算，2022年度每股收益為1.07元/股。調整前可轉債的轉股價格為92.73元/股，調整后可轉債的轉股價格【新宙邦】發(fā)布關于調整2020與2022年限制性股票激勵計劃首次及預留授予股份授予價格的公告，擬以以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份2,237,800股后的743,466,375股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)。其中，調整后的2020年限制性股票的首次授予價格為21.98元/股，調整后預留授予價格為36.23元/股；調整后的2022年限制性股票的首次授予價格和預留授予價格均為22.76元/股。【大洋電機】擬注銷股票期權共計783,000份，公司2021年股票期權激勵計劃預留部分授予的股票期權數(shù)量由8,388,200份調整為7,605,200份，占公司目前總股本的0.32%?！咎劁J德】公司2023年限制性股票激勵計劃的擬授予激勵對象由719人調整為711人，擬授予限制性股票由1,520萬股調整為1,518.70萬股，占公司目前股本總額的比例的1.46%。借貸擔保：【璞泰來】本次因嘉拓智能子公司江西嘉拓授信事宜，嘉拓智能與九江銀行股份有限公司奉新支行簽訂了最高額保證合同，本次嘉拓智能為江西嘉拓提供擔保金額為5,000萬元。本次擔保事項后，扣除已履行到期的擔保，公司及控股子公司已累計向嘉拓智能子公司江西嘉拓提供擔保金額為29,000萬元?！韭尻栥f業(yè)】本次擔保的被擔保人系洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司之合營公司洛陽富川礦業(yè)有限公司，同時系公司監(jiān)事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業(yè)，構成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關聯(lián)法人。本次擔保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔保余額為人民幣9.6億元(含本次擔保金額1億元)。富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦采礦權抵押，該等反擔保責任不超過人民幣10億元?！拘劳_】公司控股子公司欣旺達動力科技股份有限公司的控股子公司湖北東昱欣晟新能源有限公司因投資基建、設備等項目需要，需向銀行、融資租賃公司等機構申請不超過(含)30億元人民幣的綜合授信額度，期限不超過(含)10年。欣旺達控股子公司欣動力享有湖北新能源51%比例的股東權益，因此，欣旺達將對上述綜合授信額度按照欣動力享有的股東權益提供等比例擔保，即擔保金額不超過 (含)15.3億元人民幣。同時，湖北新能源為欣旺達提供等比例反擔保?！疽资绿亍客夤救Y子、孫公司茌平縣鑫佳源光伏農業(yè)有限公司、肥城市君明光伏發(fā)電有限公司、池州市中科陽光電力有限公司、蒙城中森綠能太陽能科技有限公司(以下簡稱：“蒙城中森”)、疏勒縣盛騰光伏電力有限公司擬開展合計不超過人民幣63,000萬元融資業(yè)務并為其提供總額不超過88,800萬元的連帶責任業(yè)研究報告23報告23/27保證擔保及股權質押擔保，其中蒙城中森融資額度為10,000萬元,公司為其提供擔為：公司、何思模、張曄、何佳提供連帶責任擔保，蒙城中森100%股權質押、電費收費權質押、應收賬款質押及動產抵押?！韭尻栥f業(yè)】直接或通過全資子公司(含直接及間接全資子公司，下同)為其他全資子公司合計提供總額預計不超過11億人民幣的擔保。人事變動：【星云股份】公司提名李有財先生、劉作斌先生、江美珠女士、許龍飛女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名張白先生、鄭守光先生、郭睿崢女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人；提名郭金鴻先生、易軍生先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。鄧秉杰先生當選為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，其任期為三年，自公司第四屆監(jiān)事會成立之日起計算?！臼⑿落嚹堋?023年6月15日，公司召開了職工代表大會2023年第一次會議，經與會職工代表投票表決，選舉陳曉娜女士為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。【星云股份】2023年3月8日，公司使用部分閑置募集資金購買了招商銀行股份有限公司11,000萬元的“招商銀行點金系列看漲兩層區(qū)間92天結構性存款”的理財產品。截至本公告日，公司已如期贖回上述理財產品，贖回本金11,000萬元，取得理財收益770,783.56元，本金及理財收益于2023年6月8日均已到賬。【融捷股份】近日，融捷電源已通過公開競拍的方式競得項目建設用地，并與廣州市規(guī)劃和自然資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，后續(xù)將按合同約定繳納土地出讓金，并辦理相關產權證。【新宙邦】擬以全資公司CapchemTechnologyUSAInc.(以下簡稱“美國新宙邦”)為項目實施主體，在美國俄亥俄州建設電池化學品生產基地，項目計劃總投資不超過1.2億美元(項目總投資額以實際投資建設情況為準)?！拘轮姘睢繑M以控股子公司三明市海斯福化工有限責任公司(以下簡稱“海斯?！?為項目實施主體，在福建省明溪縣經濟開發(fā)區(qū)D區(qū)投資建設年產3萬噸高端氟精細化學品項目，項目計劃總投資不超過人民幣12億元，建設周期3年(項目總投資額和建設周期以實際投資建設情況為準)【蔚藍鋰芯】公司補充公告關于在馬來西亞購買土地暨鋰電池項目投資進展。【明冠新材】近日，明冠投資已完成本次股份轉讓的工商變更登記手續(xù)，明冠投資不再持有興華財通的股權。【鼎勝新材】江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司于2023年6月12日收到上海證券交易所出具的《關于江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》(上證上審(再融資)〔2023〕396號)，上交所依據相關規(guī)定對公司向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成問詢問題。公司將會同中介機構，按照《問詢函》的要求，對《問詢函》中的問題進行逐項落實，及時通過臨時公告方式披露對《問詢函》的回復，并在披露后通過上交所發(fā)行上市審核業(yè)務系統(tǒng)報送相關文件?！沮A合科技】公司決定于2023年6月15日(星期四)下午15:00召開公司2022年度股東大會。業(yè)研究報告24報告24/27【贛鋒鋰業(yè)】近日，公司收到全資子公司GanfengLithiumNetherlandsCo.,Cauchari-Olaroz鹽湖項目已產出首批碳酸鋰產品。公司預計隨著后續(xù)的產能爬坡及產線優(yōu)化，該項目將逐步產出電池級產品。【諾德股份】公司公告2023年第二次臨時股東大會決議。【湘潭電化】近日，公司收到興湘隆銀基金執(zhí)行事務合伙人農銀國際投資管理 (河北雄安)有限公司出具的《有限合伙人的繳付出資通知》，公司以自有資金繳付了興湘隆銀基金二期規(guī)模中的1,500萬元。截至目前，公司已合計繳付興湘隆銀基金一期、二期規(guī)模中的3,000萬元?！颈葋喌稀抗景l(fā)布H股公告(股票發(fā)行人現(xiàn)金股息公告)?！咎劁J德】近日，中國華電集團物資有限公司在其電子商務平臺發(fā)布了中國華電集團有限公司2023年新能源35kV箱式變壓器框架采購招標的中標候選人公示、國網安徽省電力有限公司在國網電子商務平臺發(fā)布了2023年第一次配網物資協(xié)議庫存公開招標采購的中標候選人公示，青島特銳德電氣股份有限公司為部分項目中標候選人。【中材科技】公司公告投資者關系活動(風電葉片整合項目投資者交流會)?！局袀ス煞荨拷刂?023年6月12日，公司將部分上述用于暫時補充流動資金的募集資金20,000.00萬元提前歸還至公司募集資金賬戶，使用期限未超過12個月。截至本公告披露日，公司已累計歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金46,000.00萬元(含本次)，公司尚未歸還的募集資金金額為159,000.00萬元，公司將在規(guī)定期限內歸還至募集資金專戶，并及時履行信息披露義務。【科恒股份】公司回復深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部《關于對江門市科恒實業(yè)股份有限公司的年報問詢函》?！景倮萍肌抗竟骊P于公司累計訴訟、仲裁情況?！捐碧﹣怼拷眨臼盏桨灿廊A明出具的《關于變更上海璞泰來新能源科技股份有限公司2023年度簽字注冊會計師的函》，公司2023年度簽字注冊會計師擬發(fā)生變更?！緞恿υ础抗竟骊P于向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新?！咎祀H股份】公司向特定對象發(fā)行股票的申請于2023年4月26日已經深圳證券交易所上市審核中心審核通過。深圳證券交易所上市審核中心審核通過后，公司根據項目實際進展，會同相關中介機構對申請文件內容進行了更新和修訂，形成了《天際新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市募集說明書(注冊稿)》等相關文件，并向中國證券監(jiān)督管理委員會提交了注冊申請，近日公司的注冊申請材料已被中國證監(jiān)會接收?！沮M鋒鋰業(yè)】公司公告關于2022年年度股東大會增加臨時議案及會議補充通【科力遠】公司公告2022年年度股東大會決議?！拘劳_】公司公告第五屆董事會第五十次會議決議。【欣旺達】公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關責任人員購買責任保險。【欣旺達】公司公告關于子公司與政府平臺企業(yè)成立合伙企業(yè)共同投資山東欣旺達補充協(xié)議。業(yè)研究報告25報告25/27【恩捷股份】公司將使用2021年度非公開發(fā)行A股股票的募集資金置換預先投入募投項目的部分自籌資金，置換資金總額為人民幣3,998,086,272.07元。【恩捷股份】公司同意公司及公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項目實施主體江蘇恩捷新材料科技有限公司、江蘇睿捷新材料科技有限公司在確保不