我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理問題與對策研究分析 工商管理專業(yè)

我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理問題與對策研究摘要我國信用卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展,目前已逐步進入了穩(wěn)定增長階段,其在消費品零售總額中的支付比重已由2008年的17.94%、2010年的32.55%上升至2011年的41.72%。信用卡這一融金融技術與信息技術于一體的現(xiàn)代化支付工具已走入千家萬戶,信用卡的使用己擴展到百貨零售、餐飲娛樂、賓館旅游、通信網(wǎng)絡、公共事業(yè)繳費等與人民群眾生活緊密聯(lián)系的各個相關領域,對拉動內需、推進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)揮了積極作用。與此同時,信用卡也已成為商業(yè)銀行提高盈利能力的新的增長點。然而,自中國加入WTO,金融市場全面對外開放,國外銀行加快了進入中國市場的步伐,而眾多的外資銀行、金融機構均將信用卡市場作為搶占中國零售金融市場的利器,致使信用卡市場競爭趨于白熱化。與西方發(fā)達國家信用卡產(chǎn)業(yè)化、國際化的發(fā)展情況相比,我國無論是信用卡的普及程度、使用環(huán)境、法律法規(guī)、征信體系等方面都存在較大差距。作為信用卡產(chǎn)業(yè)的主力軍,我國商業(yè)銀行與外資銀行相比,開展信用卡業(yè)務的時間短,管理水平較低,盈利能力偏弱。針對現(xiàn)階段我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題,提出應對策略,為商業(yè)銀行建立持久性競爭優(yōu)勢提供理論參考和實務型操作建議是本文的研究目的之所在。本文試圖從我國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀入手,以經(jīng)濟學理論為基礎,對我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行綜合分析,主要從雙邊市場特征分析信用卡規(guī)制問題,用成本收益理論分析我國商業(yè)銀行信用卡盈利問題,從信息不對稱角度分析信用卡風險問題,結合實踐,提出構建我國信用卡產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展策略的政策性建議,并以此為基礎提出了有助于商業(yè)銀行信用卡發(fā)展的相關建議和對策。本文共分為七個部分，第一部分重點介紹了選題背景和研究意義。第二部分則從國內外研究狀況分析了信用卡的理論基礎。第三部分重點闡述了研究防范、創(chuàng)新不足和研究思路。本文第四章節(jié)從我國信用卡市場具體發(fā)展結算和市場規(guī)模、市場環(huán)境入手，對我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場進行了深入分析。第五部分闡述了我做信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理現(xiàn)狀，從我國信用卡發(fā)行情況、信用卡產(chǎn)業(yè)管理情況和信用卡風險現(xiàn)狀進行了深入分析，指出了我國信用卡當前市場總體發(fā)展形勢。第六部分重點分析了我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理存在問題，具體如下：中國缺乏自主獨立的信用卡品牌；信用卡營銷策略吸引力不足；缺乏優(yōu)質的信用卡服務和成熟的經(jīng)營策略；市場營銷策略沒有形成完整的價格體系；持有和使用信用卡的個人數(shù)量少，普及水平有待提高。第七章則描述了我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理對策，具體如下：建立信用卡定價機制；完善信用卡收單業(yè)務規(guī)范；加快信用卡立法進程；加大產(chǎn)品創(chuàng)新,提升盈利能力；加強宣傳增強信用消費意識；消費者應掌握信用卡使用常識。本文的創(chuàng)新之處在于:拋開了直接借鑒國外經(jīng)驗的局限,充分結合我國國情,運用成本收益理論和信息不對稱等經(jīng)濟學基礎理論分析目前我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題,從監(jiān)管當局、消費者和商業(yè)銀行的角度,從法律法規(guī)、行業(yè)準則、產(chǎn)品創(chuàng)新、受理環(huán)境建設、動態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測等方面給出了我國信用卡產(chǎn)業(yè)未來一段時期發(fā)展的具體對策；并對信用卡利潤來源和信息不對稱造成的風險問題進行了深入分析,提出了有助于商業(yè)銀行信用卡發(fā)展的策略。實現(xiàn)了研究方法和研究思路的創(chuàng)新,分析結果對于改善商業(yè)銀行整體信用卡業(yè)務的盈利狀況,促進信用卡產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展具有一定的參考價值。關鍵詞：信用卡產(chǎn)業(yè)；雙邊市場；成本收益理論；信息不對稱TheproblemsandCountermeasuresofthemarketmanagementindustryofcreditcardinChinaAbstractThecreditcardindustryinChinaaftermorethan20yearsofdevelopment,hasgraduallyenteredastageofstablegrowth,thetotalretailsalesofconsumergoodsinthepaymentproportionhasincreasedfrom17.94%in2008to201032.55%,201141.72%.Creditcardthisfinancialfinancialtechnologyandinformationtechnologyinthemodernpaymentinstrumentshaveenteredthousandsofhouseholds,theuseofcreditcardshasextendedtovariousfieldsofretail,cateringandentertainment,hotel,tourism,communicationnetwork,publicutilitiestopaysuchclosecontactwiththelifeofthemassesofthepeople,playapositiveroleinstimulatingdomesticdemand,promoteindustrialupgrade.Atthesametime,creditcardhasbecomeanewgrowthpointofcommercialbankstoimproveprofitability.However,sincetheChinajoinedtheWTO,fullyopeningthefinancialmarket,foreignbanksspeedupintotheChinesethepaceofthemarket,andforeignbanks,manyfinancialinstitutionswillbethecreditcardmarketasatooltoseizetheChineseretailfinancialmarket,thecreditcardmarketcompetitiontendstoawhitehot.Comparedwiththedevelopmentofcreditcardindustryinwesterndevelopedcountries,theinternationalizationofourcountry,therearebigdifferencesofpopularity,theuseofcreditcardenvironment,lawsandregulations,creditsystem.AsthemainforceofthecreditcardindustryinChina,comparedwithforeignbanks,creditcardbusinessdevelopmenttimeisshort,lowmanagementlevel,weakprofitability.Atpresent,China'screditcardindustryexistingproblems,putsforwardthecountermeasures,andprovideatheoreticalreferenceandpracticaloperationsuggestionsaimofthispaperistobuildsustainablecompetitiveadvantagesforcommercialbanks.Thispaperattemptstoindustrialdevelopmentpresentsituationfromourcountryofcreditcards,basedonthetheoryofeconomics,tomakeacomprehensiveanalysisofChina'screditcardindustrydevelopment,mainlyfromthebilateralmarket0characteristicsanalysisofcreditcardregulation,withthetheoryofcostandincomeanalysisourcountrycommercialbankcreditcardprofitproblems,theanalysisofcreditcardriskproblem,combinedwiththepracticefromtheperspectiveofinformationasymmetry,putforwardpolicysuggestionsindustryoveralldevelopmentstrategyofChina'screditcard,andputsforwardtherelevantsuggestionsforcommercialbankcreditcarddevelopmentandcountermeasures.Thispaperisdividedintosevenparts,

thefirstpart

mainlyintroducesthebackgroundandsignificanceofthestudy.

Thesecondpartfromthe

researchstatusathomeandabroad,

analysesthebasictheoryof

creditcard.

Thethirdpart

focusesonthestudyof

prevention,

thelackofinnovationand

researchideas.

Inthispaper,

thefourthchapter

in

thecreditcardmarketinChina

thedevelopmentofconcrete

settlement

andthesizeofthemarket,

marketenvironment,

on

thecreditcardindustryinChina

marketin-depth

analysis.

Thefifthpart

explains

Ido

creditcard

industrymarket

managementstatus,

cardissuing,

thecreditcardindustry

and

thecreditcardrisk

management

presentsituation

hascarriedonthethoroughanalysis

fromthe

creditofourcountry,pointsoutthe

currentdevelopment

situationof

China'screditcard

marketasawhole.

Thesixthpart

focusesontheanalysisof

China'screditcardindustrymarket

managementproblems,

asfollows:

China

lackof

independent

brandofcreditcard;

creditcardmarketingstrategy

lessattractive;

thelackof

servicesandmaturebusiness

strategy

qualitycreditcard;

marketingstrategy

hasnotformedacomplete

pricesystem;

ownershipanduseof

personalcredit

card

number

less,popular

levelneedstobeimproved.

Theseventhchapterdescribes

thecreditcardindustryinChina

market

managementstrategy,

asfollows:

theestablishmentof

pricing

mechanismofcreditcard;

improvethecreditcardacquiringbusiness

norms;

speedupthe

creditcard

legislationprocess;strengthenproduct

innovation,

enhanceprofitability;

strengtheningpropagandaand

strengthenthecredit

consumptionconsciousness;

consumersshould

graspthe

creditcard

usecommonsense.Theinnovationofthispaperliesin:asidefromthedirectexperienceofothercountriesforreferenceonly,fullycombiningthesituationofourcountry,usingthebasictheoryofcostandincomeandasymmetricinformationeconomicstheorytoanalyzetheChina'screditcardindustryexistencequestion,fromtheregulatoryauthorities,consumersandtheperspectiveofcommercialbanks,fromtheaspectsoflawsandregulations,industrystandards,productinnovation,environmentconstruction,dynamicsystemmonitoringgivestheconcretecountermeasuresofdevelopingperiodinthefutureofChina'screditcardindustry;riskandcauseofcreditcardprofitsourcesandinformationasymmetryproblemsin-depthanalysis,proposedtocontributetothecommercialbankcreditcarddevelopmentstrategy.Theinnovationandtheresearchmethod,theanalysisresultsfortheimprovementofcommercialbankscreditcardbusinessprofitability,andpromotetherapiddevelopmentofcreditcardindustryhascertainreferencevalueforhealth.Keywords:creditcardindustry;twosidedmarkettheoryofcostandincome;informationasymmetry;目錄摘要 iAbstract iii第一章、緒論 11.1選題背景 11.2研究意義 1第二章理論基礎 32.1國外研究狀況 32.1.1對信用卡交換費理論和模型的研究 42.1.2對銀行信貸風險問題的研究 42.1.3對信用卡盈利模式的研究 52.2國內研究狀況 62.3結論 6第三章研究方法與研究設計 73.1研究方法 73.2創(chuàng)新和不足 73.3研究思路 7第四章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境分析 94.1中國信用卡市場具體發(fā)展階段 94.1.1初創(chuàng)期：激進時代（1979年一1984年） 94.1.2高速成長期：產(chǎn)品時代（1985年1994年） 94.1.3成熟期：成本時代（1995年至今） 94.2中國信用卡市場的規(guī)模 94.3中國信用卡市場環(huán)境分析 10第五章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理現(xiàn)狀 145.1中國信用卡發(fā)行情況 145.1.1信用卡發(fā)行數(shù)量 145.1.2信用卡市場范圍 145.1.3信用卡與互聯(lián)網(wǎng)技術結合 145.1.4信用卡收單機構 145.1.5信用卡受理市場現(xiàn)狀 155.2信用卡產(chǎn)業(yè)管理情況 155.2.1經(jīng)營主體單一 155.2.2我國銀行卡產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)體系還不健全 155.3信用卡風險現(xiàn)狀 15第六章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理存在問題 176.1中國缺乏自主獨立的信用卡品牌 176.2信用卡營銷策略吸引力不足 176.3缺乏優(yōu)質的信用卡服務和成熟的經(jīng)營策略 176.4市場營銷策略沒有形成完整的價格體系 186.5持有和使用信用卡的個人數(shù)量少，普及水平有待提高 18第七章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理對策 207.1建立信用卡定價機制 207.2完善信用卡收單業(yè)務規(guī)范 207.3加快信用卡立法進程 207.4加大產(chǎn)品創(chuàng)新,提升盈利能力 217.5加強宣傳增強信用消費意識 227.5.1建立征信系統(tǒng) 227.5.2加強系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)測 247.5.3制定合理的監(jiān)管政策 247.6消費者應掌握信用卡使用常識 25結論 26參考文獻 27第一章、緒論1.1選題背景20世紀50年代,歷史上第一張銀行信用卡在美國誕生,經(jīng)過50多年的發(fā)展,信用卡已在全球大多數(shù)國家得到蓬勃發(fā)展。信用卡作為一種金融舶來品,在我國經(jīng)過二十多年的發(fā)展,不僅對促進我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長發(fā)揮著重要作用,而且已經(jīng)成為中國銀行業(yè)的一項重要業(yè)務,是搭建商業(yè)銀行與廣大個人客戶的重要橋梁,是商業(yè)銀行為客戶提供金融服務的重要手段。2013年我國信用卡交易總金額為13.1萬億元,信用卡發(fā)卡總量達到3.9億張,人均持卡量0.29張；透支金額為1.84萬億元，交易總額占全國社會消費品零售總額的比重為55.8%。信用卡的使用已擴展到百貨零售、餐飲娛樂、賓館旅游、通信網(wǎng)絡、公共事業(yè)繳費等與人民群眾生活緊密聯(lián)系的各個相關領域,對拉動內需、推進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)揮了積極作用。1.2研究意義當前,我國經(jīng)濟正處在企穩(wěn)回升的關鍵時期,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展是我們面臨的首要任務。為應對國際金融危機對我國實體經(jīng)濟的沖擊,黨中央、國務院提出了。保增長、擴內需、調結構。九字方針的經(jīng)濟工作總體要求,對信用消費拉動內需起到的重要作用給予了高度的肯定和政策支持,從而也為信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。銀行業(yè)是關系國計民生和國家經(jīng)濟金融安全的特殊重要行業(yè),在促進經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮著核心作用。近年來,在人民銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門、金融機構和廣大消費者的共同努力下,我國的信用卡產(chǎn)業(yè)得到了跨越式的長足發(fā)展,發(fā)卡銀行規(guī)模、發(fā)卡數(shù)量及交易額等都實現(xiàn)了快速增長,受理環(huán)境也有了較大改善,風險狀況較國際上一直處于較好狀態(tài),始終保持在國際信用卡風險警戒線以內,社會公眾也越來越接受信用卡的支付模式。我國信用卡產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的成長期。然而,自中國加入WTO,金融市場全面對外開放,國外銀行加快了進入中國市場的步伐,而眾多的外資銀行、金融機構均將信用卡市場作為搶占中國零售金融市場的利器,致使信用卡市場競爭趨于白熱化。與西方發(fā)達國家信用卡產(chǎn)業(yè)化、國際化的發(fā)展情況相比,我國無論是信用卡的普及程度、使用環(huán)境、法律法規(guī)、征信體系等方面都存在較大差距。作為信用卡產(chǎn)業(yè)的主力軍,我國商業(yè)銀行與外資銀行和金融機構相比,開展信用卡業(yè)務的時間短,管理水平較低,盈利能力較弱。整個信用卡產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中還存在許多問題亟待解決,我國信用卡產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)、快速發(fā)展需要政府、監(jiān)管機構、社會大眾、金融機構等諸多方面的共同努力。各類信用卡產(chǎn)業(yè)的參與者,尤其是商業(yè)銀行,要積極推進結構調整和經(jīng)營轉型,尤其要把握好客戶結構調整、產(chǎn)品結構調整、服務結構調整的力度、節(jié)奏和方式,既要著力滿足居民消費對信用卡業(yè)務的需求,保持信用卡產(chǎn)品種類和服務質量持續(xù)上升,又要通過結構調整使整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展更具可持續(xù)性,提高信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質量和效益,為長遠發(fā)展打下牢固的基礎。因此,深入分析現(xiàn)階段我國信用卡業(yè)務發(fā)展存在的問題,準確把握信用卡產(chǎn)業(yè)未來一段時期的發(fā)展趨勢,合理制定和調整我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應對策略,提出發(fā)卡銀行建立持久性競爭優(yōu)勢的理論參考和實務型操作建議,對促進我國信用卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實意義。第二章理論基礎2.1國外研究狀況交換費率對信用卡最終價格的確定影響不大，因此沒有必要存在。這以Car1ton和Frankel(1995)最具代表性，而其最重要的貢獻是研究得出：在Baxter的信用卡市場完全競爭的研究框架下，交換費水平不會影響信用卡的最終價格，也不會起到補償發(fā)卡機構的作用。在一定條件下交換費是中性的，因此交換費沒有存在的必要。而Katz(200l)等基于成本的定價模式,對澳大利亞信用卡體系改革的研究結果也傾向于否定市場化的最優(yōu)交換費機制的存在。Baxter模型解釋了交換費對信用卡市場發(fā)展的決定性意義。Baxter是最早對信用卡產(chǎn)業(yè)進行經(jīng)濟學上研究的代表，他建立了信用卡交易的經(jīng)濟學模型，論證了交換費存在的必然性，指出信用卡雙邊市場利益要達到平衡必須通過交換費的制定。同時，交換費的存在也有利于增進社會福利。該模型的假設條件是假定信用卡持卡人和商戶對不同支付方式的需求具有互補性，由于存在使用外部性特征，消費者是否選擇信用卡支付取決于持卡人和商戶選擇信用卡支付和現(xiàn)金支付分別得到的凈效用。Baxter認為，最優(yōu)交換費率不應太高，因為較高的交換費率使收單機構和特約商戶的成本上升，使得發(fā)卡機構和持卡人成本下降，會導致商戶減少；也不能太低，否則會導致持卡人減少。Roche與Tirole模型提出了新規(guī)制經(jīng)濟學的最優(yōu)交換費率。Rochet和Tirole(2002)首次分析了不完全競爭市場條件下的信用卡交易模型，對交換費集中定價和反額外收費規(guī)則對社會福利的影響作了研究。他們運用Hotelling模型對商戶受理信用卡行為進行研究，該模型的假定條件是：所有商戶同質且商家在決定是否接受信用卡支付時，一方面要考慮相應的成本，另一方面要考慮接受信用卡支付可能帶來的競爭實力的增加。為此該理論認為交換費率的確定取決于持卡人需求、發(fā)卡機構成本和雙邊市場競爭狀況。Carlton和Frankel模型指出反對交換費的存在，認為交換費是中性的。該理論是在Baxter完全競爭條件下的模型為基礎的研究，提出為了平衡信用卡雙邊市場的雙方收益，提高信用卡交易水平，銀行卡組織可以通過提高交換費率并降低持卡人費用來對持卡人進行補償。如果持卡人可以享有一部分增加的交換費收益，持卡人的數(shù)量就會進一步增加。雖然這會使商戶的信用卡交易成本上升，但為了提升競爭能力，避免消費者轉向其他商戶，商戶不會因此拒絕受理信用卡。這樣就會導致銀行卡組織為了實現(xiàn)利潤最大化，會不斷提高交換費率，最終形成壟斷。國外學者對于信用卡的經(jīng)濟理論研究開始的時間較早，目前己形成了較為成熟的理論體系，對信用卡的定價理論和模型己發(fā)展到第三代，對于信用卡的盈利模式和信貸風險的理論研究也較為深入。不論是在理論層面還是在實際操作水平方面，國外的理論研究成果都具有較強的指導性，對我國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有借鑒意義。2.1.1對信用卡交換費理論和模型的研究從新規(guī)制經(jīng)濟學理論來觀察，信用卡產(chǎn)業(yè)是一個典型的雙邊市場。Roson(2005)提出信用卡市場具有交叉網(wǎng)絡外部性0特征，消費者對信用卡的需求不僅取決于持卡人的規(guī)模和使用信用卡的費用，還取決于接受信用卡付款的商戶規(guī)模，同時，信用卡市場向兩邊的用戶提供相互依存的互補產(chǎn)品。雙邊市場的特性，一方面決定了交換費和轉接費等存在的必要性，使得信用卡產(chǎn)業(yè)形成和發(fā)展的約束條件大為放松；另一方面，也招致了壟斷訴訟等一系列現(xiàn)實問題。信用卡產(chǎn)業(yè)定價問題的核心是交換費的定價，交換費的最直觀定義是收單機構向發(fā)卡機構的分潤過程。目前有兩種截然不同的觀點：第一種觀點認為，交換費是平衡信用卡雙邊市場利益的核心，通過交換費的合力定價達到信用卡雙邊市場的需求平衡，在促進信用卡市場發(fā)展方面發(fā)揮著不可替代的作用。主要以Baxter(1983)為代表建立的最優(yōu)交換費率理論和模型，以Rochet和Tiro1e(20O2)為代表的第二代最優(yōu)交換費確定模型，該模型充分考慮了商戶策略行為；第二種觀點認為，交換費率對信用卡最終價格的影響不大，因此沒有必要存在。2.1.2對銀行信貸風險問題的研究Lelend和Pyle(1977)研究了風險偏好對融資行為的影響，該理論認為，雖然企業(yè)家完全有能力自我融資，但是因為風險厭惡會選擇外部融資，在這種情況下由于信息不對稱，銀行無法判斷企業(yè)風險承受能力的大小，就會造成逆向選擇問題，結果只有風險大的項目才會到銀行融資，因此這種市場均衡的結果是無效率的。Stiglitz和Weiss(1981),Riley(1987)等從信息經(jīng)濟學角度對銀行貸款中的信貸配給現(xiàn)象進行了研究。因為銀行與企業(yè)之間存在信息不對稱問題，在銀行不能夠完全掌握企業(yè)風險狀況的情況下，風險較高的企業(yè)即使面臨成本較高的問題，也愿意以較高的利率申請貸款，因此利率并不能發(fā)揮供需調節(jié)杠桿的作用，信貸市場的供給將小于需求，有一部分低風險的企業(yè)不能得到貸款。BreanKear在企業(yè)信用分析中對企業(yè)和銀行所面臨的信用風險進行系統(tǒng)介紹的基礎上，結合經(jīng)濟生活中可能出現(xiàn)的情況和問題，通過案例對信用風險的衡量、分析、管理、控制等方面的內容進行了深入淺出的闡述。國外對金融道德風險問題的研究較為深入，最早是著名發(fā)展經(jīng)濟學家麥金農(nóng)和哈佛大學經(jīng)濟學家皮爾合作撰寫的《探討發(fā)展中國家的存款擔保與過度借債之間關系中所涉及到的道德風險問題》。在1997年亞洲金融危機爆發(fā)后,金融道德風險問題更受到世界各國的高度重視。以美國著名經(jīng)濟學家克魯格曼(1998)為代表的經(jīng)濟學家認為金融機構的道德風險是造成金融危機的主要原因，其中克魯格曼提出解釋金融危機的第三代模型，全面分析了道德風險對金融危機的影響。在新制度經(jīng)濟學看來，人具有雙重特性：一是人的有限理性。K.阿羅認為人的行為即是有意識地理性的,但這種理性又是有限的。二是人的機會主義行為傾向。威廉姆森(2002)指出：如果沒有有限理性和機會主義的同時存在，則經(jīng)濟契約問題就無關緊要，而對制度的研究也無關宏旨。人的有限理性和機會主義行為傾向就可以看出制度約束的重要性?？梢酝ㄟ^對不同支付手段制定不同價格的方式來覆蓋支付系統(tǒng)提供服務的成本。為此，他們認為，現(xiàn)在交換費機制得以存在是因為銀行之間的競爭不充分。2.1.3對信用卡盈利模式的研究一是對利率定價的相關研究。信用卡業(yè)務在世界各國得以快速發(fā)展，主要是因為該產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻和創(chuàng)造的巨額利潤。世界各國的信用卡年利率大約在18%一23%之間，當基準利率變動時，其具有一定的粘性，基本保持不變。因此，較高的利息率會帶來較高的利潤。Ausubel(1994)對信用卡與其他消費信貸產(chǎn)品如汽車消費貸款、個人綜合性貸款等與基準利率做了比較，得出的結論是：因為逆向選擇，發(fā)卡機構單獨減少利率會造成信貸風險不成比例，造成比較嚴重的后果。Meste和Clay的觀點是，因為信用卡是典型的消費信貸產(chǎn)品，如果削減信用卡利息率將使銀行面臨逆向選擇的尷尬，所以發(fā)卡機構不會將減少利息率作為提升競爭能力的手段。在Ausubel研究的基礎上，David和Nicholas提出了信貸額度增加和利率變化對消費者的影響。他們研究發(fā)現(xiàn),持卡人的負債會隨著信貸額度的增加而顯著增加，這與傳統(tǒng)的預防性儲蓄模型的結論是一致的。與此同時，信用卡負債對利率的大幅度下降也特別敏感。當發(fā)卡機構增加額度或者降低利率時，他們使用上升的違約率來換取較大的利息收入。David和Iona研究了信用卡利率、透支余額與消費者換卡行為之間的關系。他們建立了回歸模型,通過模型分析得出結論：當透支余額增加或是利率提高時，換卡概率都會隨之增大。二是對年費定價的相關研究。StalnokostaS和Konstantinos研究了以覆蓋風險為目的的年費定價，得出利率溢價和年費之間呈負相關關系。該理論認為，信用卡消費者主要分為使用循環(huán)信用功能與不使用循環(huán)信用功能的兩類群體。如果持卡人是循環(huán)信貸賬戶則對利率的變動敏感，而如果持卡人不是循環(huán)信貸賬戶則對利率的變動不敏感，但是這兩類消費者均同樣對年費的收取敏感。因此，即使將年費降至很低仍然無法阻止持卡人轉向實行免年費政策的發(fā)卡機構。三是對價格競爭的相關研究。David和Richard認為銀行卡組織直接為持卡人和商戶定價，而競爭組織只能間接影響持卡人和商戶的價格。在總成本不變的情況下，發(fā)卡機構間的競爭和收單機構間的競爭將決定價格的高低；商戶折扣率和交換費一方面影響著銀行卡組織之間的競爭，另一方面也影響著銀行卡與現(xiàn)金和支票之間的競爭。2.2國內研究狀況采取基于成本調查的定價模式，而不是市場化條件下的最優(yōu)定價模型，這對中國信用卡產(chǎn)業(yè)的定價機制有借鑒意義。侯濤(2004)指出影響一家銀行信用卡發(fā)行項目獲利能力的基本收益和成本事項包括利息收益、交換收益、年費收益、其他手續(xù)費收入，包括營銷服務成本、信貸損失成本等各類成本。他指出信用卡要提高盈利能力應側重于提高效率和降低費用。余亞濱(2006)把信用卡的盈利模型簡化為通過控制費用來增加收益，他認為信用卡業(yè)務的發(fā)展要建立在IT系統(tǒng)快速發(fā)展的基礎上，以此構建以利息收入為主的收入結構。陳文君和施繼元(2005)研究了我國銀行卡年費與轉換成本的問題。他們認為我國商業(yè)銀行的規(guī)模、銀行服務的收費水平、有效發(fā)卡量和平均賬戶余額是影響我國銀行卡轉換成本的主要因素。銀行在實行年費政策的時候，會充分考慮年費的收取能否促進自身利潤水平的提高，增加的年費收益是否大于客戶流失帶來的利潤下降。2.3結論目前，不論是在理論層面還是在實際操作水平方面，對于信用卡定價理論的研究主要是在國外研究成果的基礎上，結合我國的發(fā)展現(xiàn)狀進行的深入分析；對于信用卡盈利模式的研究，主要基于我國信用卡整體盈利水平較低，從收入和成本結構方面分析問題所在和提出對策建議；對于銀行信貸風險方面的研究主要集中在信用風險等基本理論方面。第三章研究方法與研究設計3.1研究方法本文綜合運用成本收益理論和信息不對稱等基本經(jīng)濟學理論，對我國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行了探討研究。在具體的寫作過程中，采取了規(guī)范分析和實證分析相結合、定性分析與定量分析相結合的分析方法。從雙邊市場0特征分析信用卡規(guī)制問題，用成本收益理論分析我國商業(yè)銀行信用卡盈利問題，從信息不對稱角度分析信用卡風險問題；通過對國內信用卡發(fā)展概況、存在的問題和實證分析結果的歸納,給出了我國信用卡產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢，并從商業(yè)銀行的角度提出了改善銀行信用卡業(yè)務發(fā)展狀況和提升盈利能力的對策建議。3.2創(chuàng)新和不足本文的創(chuàng)新之處在于：拋開了直接借鑒國外經(jīng)驗的局限，充分結合我國國情，運用成本收益理論和信息不對稱等經(jīng)濟學基礎理論分析目前我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。從監(jiān)管當局、消費者和商業(yè)銀行的角度，從法律法規(guī)、行業(yè)準則、產(chǎn)品創(chuàng)新、受理環(huán)境建設、動態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測等方面給出了我國信用卡產(chǎn)業(yè)未來一段時期發(fā)展的具體對策；并對信用卡利潤來源和信息不對稱造成的風險問題進行了分析，提出了有助于商業(yè)銀行信用卡發(fā)展的策略。實現(xiàn)了研究方法和研究思路的創(chuàng)新，分析結果對于改善商業(yè)銀行整體信用卡業(yè)務的盈利狀況，促進信用卡產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展具有一定的參考價值。當然，本文也存在若干不足之處：由于相關統(tǒng)計文獻資料獲取較難,國內信用卡統(tǒng)計報告的統(tǒng)計指標設計欠科學,很多信用卡統(tǒng)計數(shù)據(jù)都被商業(yè)銀行視為商業(yè)機密,并未實現(xiàn)全國共享,對于全國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的驗證具有局限性，這是本文的主要不足，也是進一步研究需要解決的問題。其次，由于作者本人能力有限，對信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的計量分析沒有過多涉及。3.3研究思路本文試圖從我國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀入手，以經(jīng)濟學理論為基礎，對我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行綜合分析，主要從雙邊市場0特征分析信用卡規(guī)制問題，用成本收益模型分析我國商業(yè)銀行信用卡盈利問題，從信息不對稱角度分析信用卡風險問題，結合實踐，提出構建我國信用卡產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展策略的政策性建議，并以此為基礎提出了有助于商業(yè)銀行信用卡發(fā)展的相關建議和對策。第四章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境分析4.1我國信用卡市場具體發(fā)展階段4.1.1初創(chuàng)期：激進時代（1979年一1984年）改革開放的初期，信用卡這種先進的支付方式隨著貿易、技術和經(jīng)濟交流的活躍進入中國。在此期間，擁有外匯專營權的中國銀行首先介入了信用卡代理業(yè)務，這是中國最初的信用卡業(yè)務一一代理發(fā)行。被代理的信用卡業(yè)務主要以東亞、匯豐、MASTERCARD等為主，1982年，中行開始在中國發(fā)展MASTERCARD特約商戶。我們都知道，信用卡是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，進入80年代以來，隨著改革開放的不斷深入，中國消費市場逐漸告別短缺，商品市場也由計劃經(jīng)濟下的賣方市場開始向買方轉變。此時，發(fā)展消費信貸，刺激消費增長巳經(jīng)成為市場經(jīng)濟發(fā)展的需要.4.1.2高速成長期：產(chǎn)品時代（1985年1994年）隨著市場的繁榮和經(jīng)濟交易的活躍，傳統(tǒng)的結算方式巳不能滿足人們支付的需要；電子和通訊技術在中國的發(fā)展為信用卡的規(guī)模經(jīng)營提供了技術保障.經(jīng)過數(shù)年的代理實踐，中國銀行也培養(yǎng)和造就了一批從事信用卡業(yè)務的專門人才，積累了必要的信用卡經(jīng)營經(jīng)驗，國家發(fā)行信用卡的條件基本成熟。1985年，中國銀行珠海分行發(fā)行了中國第一張信用卡——中銀卡(后改為長城卡)，此后幾年內，中國幾大商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)行了自己的信用卡，這就是中國目前所熟知的牡丹、龍卡、金穗等中國品牌。這一階段，中國開始有了屬于自巳的信用卡品牌，但此時的規(guī)模和發(fā)展速度并不盡人意。4.1.3成熟期：成本時代（1995年至今）經(jīng)過十年的探索和發(fā)展，我國信用卡業(yè)務巳取得了超常規(guī)的增長速度。據(jù)不完全統(tǒng)計從1992年到2000年期間，我國信用卡的發(fā)行量增長了300多倍，信用卡的發(fā)行機構巳經(jīng)有50多個。目前16個主要城市巳經(jīng)加入“金卡工程”網(wǎng)絡建設，5個重點大城市內各商業(yè)銀行均與所在城市銀行卡網(wǎng)絡服務中心實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，并基本完成了各種銀行卡的相互代理和聯(lián)網(wǎng)通用?？烧f，在這一時期，我國信用卡市場的產(chǎn)品開發(fā)和推廣工作才進入運行軌道。與外國信用卡的發(fā)展歷程相比，我國信用卡市場經(jīng)過十多年的緩慢運行，如今才開始面臨真正的挑戰(zhàn)和競爭。4.2我國信用卡市場的規(guī)模中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2013）》顯示，2013年我國信用卡交易總額達13.1萬億元，比上年增長30.9%，交易總額占全國社會消費品零售總額的比重為55.8%。新增發(fā)卡量6100萬張，累計發(fā)卡量達3.9億張，人均持卡量達0.29張。透支金額為1.84萬億元，較2012年末增長61.8%。信用卡已成為大眾使用最為普遍和最為便捷的消費信貸和支付結算工具。4.3中國信用卡市場環(huán)境分析近年來，國內經(jīng)濟進入低增長通道，宏觀環(huán)境仍然復雜多變，信用卡風險的壓力較大。因此，信用卡市場發(fā)展不再以單純的規(guī)模擴張為主線，而是更加注重質量、更加注重效益。從宏觀面來看，一是黨的十八大報告提出要擴大內需、刺激消費、改善民生，隨著城鎮(zhèn)化、收入倍增計劃等政策措施加快推進，宏觀環(huán)境將長期利好信用卡業(yè)務發(fā)展。二是居民消費意愿、消費觀念和消費習慣發(fā)生了顯著變化，消費結構不斷向“富裕型”升級，巨大的消費金融需求為信用卡打開了新的發(fā)展空間。但也出現(xiàn)了一些不利因素：一是，按照國家發(fā)改委通知，從2013年2月25日起優(yōu)化和調整銀行卡刷卡手續(xù)費標準，下降幅度超過20%。二是，由于“全額計息”、“滯納金超限費收取”等問題的出現(xiàn)會打擊消費者對信用卡的使用信心，在短期內信用卡發(fā)卡量的增速仍將放緩。三是，第三方支付市場發(fā)展迅猛導致技術性脫媒趨勢愈演愈烈，支付市場競爭更加白熱化，同時第三方支付逐步從支付中介向支付信貸的滲透，愈發(fā)擠占信用卡的市場空間。面對不太樂觀的市場環(huán)境，信用卡產(chǎn)業(yè)積極調整經(jīng)營思路，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。信用卡業(yè)務范圍逐漸由傳統(tǒng)支付向新興支付領域延伸。在進一步鞏固線下傳統(tǒng)支付業(yè)務優(yōu)勢的同時，主動競爭新興支付領域，通過不斷提高自身業(yè)務創(chuàng)新能力，積極與互聯(lián)網(wǎng)公司、移動運營商及其他產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展合作，加快線上快捷支付產(chǎn)品的研發(fā)與優(yōu)化，推動產(chǎn)業(yè)全面步入電子化時代。另外，信用卡發(fā)展模式也由支付模式逐漸向融資模式轉變。在發(fā)展交易支付業(yè)務的同時，更加注重信貸市場的開發(fā)與拓展。以分期業(yè)務為著力點，積極進行市場細分和產(chǎn)品研發(fā)，通過短信分期、現(xiàn)金分期、汽車分期等創(chuàng)新業(yè)務，搶占個人消費信貸市場領域主導地位；并積極介入小微金融市場，在授信額度、還款方式等方面推陳出新，布局小微金融服務“藍?！?。隨著市場的發(fā)展，各發(fā)卡也開始在一些新領域進行了嘗試，開始試點信用卡相關資產(chǎn)證券化。目前已有股份制發(fā)卡行在進行此方面的嘗試，但具體效果還有待觀察。對于信用卡中心的定位，國內信用卡市場在高速發(fā)展10余年后，也開始了有益的嘗試。比如已有兩家銀行的信用卡中心開始嘗試從銀行的二級法人向獨立公司的運營模式轉變，具體成效仍有待時間檢驗。信用卡的發(fā)展總是伴隨著新技術的推廣與運用而發(fā)展的，2013年信用卡的創(chuàng)新實踐，是圍繞著無卡支付、精細化管理、精準化營銷、數(shù)據(jù)挖掘等領域的新技術、新方法在信用卡產(chǎn)業(yè)中的運用而展開。新技術的應用也讓信用卡服務有了進一步提升，移動互聯(lián)網(wǎng)將作為下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，進入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視野。我國重要的互聯(lián)網(wǎng)平臺的微信用戶目前已達到4億，因此把信用卡業(yè)務接入此類平臺在2013年被各發(fā)卡行高度重視。招商銀行率先推出信用卡微信客服，并升級了微信平臺，推出了全新概念的首家“微信銀行”。其服務范圍從單一的信用卡服務拓展為集借記卡、信用卡業(yè)務為一體的全客群綜合服務平臺。其它各行也跟著在很短的時間內紛紛上線微信銀行或是微信營業(yè)廳，但時間上過于倉促，后臺很多細節(jié)尚需厘清。交行信用卡推出移動辦卡終端，將前端信用卡申請工作進行移動化。也有多家發(fā)卡行推出了此類辦卡終端，使信用卡申請實現(xiàn)電子化，并大大提高了信用卡審批效果和降低了虛假申請及各種成本?！按髷?shù)據(jù)”是2013年非?；馃岬脑~。信用卡行業(yè)已經(jīng)進入了精耕細作的時代，各發(fā)卡行已經(jīng)利用數(shù)據(jù)挖掘與客戶關系管理相結合，深入挖掘客戶信息，針對不同客戶提供了差異化服務。當然，對于數(shù)據(jù)的應用，信用卡業(yè)務還需要更加精準的數(shù)據(jù)挖掘與營銷能力作為保障，建立高效的數(shù)據(jù)挖掘團隊、引入先進的數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘技術，推出更加細分、更具有針對性的產(chǎn)品與服務，實現(xiàn)客戶的精準化營銷，才能實現(xiàn)創(chuàng)新與服務的新突破。此外，央行加快推行利率市場化，使銀行的收入更多的依賴信用卡等中間業(yè)務。隨著各銀行信用卡交易金額的大幅提升，銀行信用卡業(yè)務收入也順勢有了較大增幅。各上市銀行2013年中報進行了分析，發(fā)現(xiàn)在信用卡新增發(fā)卡量、信用卡消費額、收入等同比增速均有較大提升。在信用卡收入方面，多家銀行中報顯示信用卡收入增長在30%左右，像建行更是增長50%，招行信用卡利息收入38.96億元，同比增長36.13%；信用卡非利息業(yè)務收入34.68億元，同比增長42.42%。信用卡收入的增長在很大程度上要歸功于各卡大力推動的分期業(yè)務。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年第三季度，信用卡卡均授信額度1.15萬元，授信使用率達39.16%，較上年同期上升9.06個百分點。但是信用卡收入增長的同時，信用卡壞賬率也隨之上升。2013年第三季度信用卡逾期半年未償信貸總額226.17億元，較上季度末增長15.27%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.33%，占比較第一季度末上升了約0.08個百分點。雖然信用卡壞賬有所增長，但風險還是在可控范圍內，甚至可以說，是各銀行為拉動消費適度調高了對信用卡風險的容忍度。不過，壞賬率的上升也有一些是歷史積累及相關核銷政策沒有放開等原因造成的。因此，業(yè)界及專家也多次呼吁將信用卡壞賬核銷政策放寬或調整，以減輕這種壓力?？梢哉f，在當前經(jīng)濟結構調整、鼓勵消費成為重中之重的大背景下，消費金融肩負著重任，如果得到政策層面的支持，并通過輿論正確引導，信用卡有望迎來一輪爆發(fā)式增長。第五章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理現(xiàn)狀5.1我國信用卡發(fā)行情況5.1.1信用卡發(fā)行情況在消費領域，信用卡已經(jīng)成為大眾實用最為普遍和最為便捷的消費信貸和支付結算工具。來自央行的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年一季度末，中國信用卡累計發(fā)行量已經(jīng)突破4億張，達到4.14億張，環(huán)比增長5.83%，而這個數(shù)據(jù)在2013年底是3.91億張，大約相當于每個中國家庭都擁有一張信用卡。5.1.2信用卡市場范圍目前，信用卡市場由大型城市向中小城市逐漸滲透，中小城市信用卡市場發(fā)展前景廣闊。大型城市發(fā)卡量占比由2011年的26.3%下降到2013年的24.8%，消費交易金額占比由2011年的21.0%下降到2013年的19.5%。與大型城市發(fā)卡量和交易量占比逐漸下降的趨勢相比，中小城市占比則穩(wěn)步提高。5.1.3信用卡與互聯(lián)網(wǎng)技術結合2011年隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術的成熟，國內移動通信網(wǎng)絡已大面積覆蓋，信用卡互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模不斷擴大，創(chuàng)新支付方式不斷涌現(xiàn)，我國信用卡互聯(lián)網(wǎng)支付市場主體呈多元化發(fā)展趨勢。截至2011年末，國內互聯(lián)網(wǎng)支付用戶規(guī)模達到1.67億人，互聯(lián)網(wǎng)支付用戶占總體互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的33%。同時，互聯(lián)網(wǎng)與金融結合成為新的熱點，信用卡與互聯(lián)網(wǎng)融合朝著縱深發(fā)展，信用卡行業(yè)通過運用移動互聯(lián)技術，推動了互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付模式多樣化。5.1.4信用卡收單機構目前，在我國境內收單機構主要由各家銀行構成；其次是銀聯(lián)商務、雅達等60多家第三方服務機構，主要為各收單機構和特約商戶提供專業(yè)化服務。對于收單商戶的分類，可以分為直聯(lián)和間聯(lián)。直聯(lián)是指資金清算通過銀聯(lián)的網(wǎng)絡，銀聯(lián)需要收取相應的費用；而間聯(lián)是指資金清算通過各家銀行自己的網(wǎng)絡。其中直聯(lián)模式基本為第三方服務機構進行商戶維護，而間聯(lián)模式基本為各家銀行自行維護。截至2013年年底，銀聯(lián)商務占國內銀行卡專業(yè)化服務市場份額的50%以上，且呈下降趨勢。與此同時，國內主要商業(yè)銀行在收單市場上的份額呈逐年上升趨勢。5.1.5信用卡受理市場現(xiàn)狀從受理市場現(xiàn)狀看，截至2013年年底，國內可受理銀行卡的特約商戶156.65萬戶，累計布放POS終端240.83萬臺，ATM機具21.49萬臺，比2008年分別增長32.56%、30.52%和28.3%。我國的特約商戶數(shù)量、POS終端數(shù)量以及ATM機具數(shù)量一直保持快速穩(wěn)步增長。截至2013年年底，銀聯(lián)卡己經(jīng)在83個國家和地區(qū)實現(xiàn)受理，境外可受理銀聯(lián)卡的商戶已達55.7萬戶、POS終端69.8萬臺、ATM71.9萬臺，同比分別增長30%、29%和24%。從互聯(lián)網(wǎng)支付市場現(xiàn)狀看，隨著網(wǎng)絡的不斷普及，近年來出現(xiàn)了以互聯(lián)網(wǎng)支付平臺為依托的新興支付方式。目前，國內互聯(lián)網(wǎng)支付主要有三種模式：分別是商戶直聯(lián)網(wǎng)銀、網(wǎng)關支付和虛擬賬戶支付模式?；ヂ?lián)網(wǎng)支付市場自2004年至2013年以來始終保持快速增長，年度增長率保持在100%以上。2013年，我國銀行卡總交易額162.8萬億元，其中消費金額9.4萬億元，互聯(lián)網(wǎng)支付交易總額5700億元，在銀行卡消費額中占比突破了60%。5.2信用卡產(chǎn)業(yè)管理情況5.2.1經(jīng)營主體單一從產(chǎn)業(yè)的總體競爭力看，我國銀行卡業(yè)務的經(jīng)營主體比較單一，發(fā)卡和收單業(yè)務的開展主要依靠商業(yè)銀行，整個銀行卡產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度低，規(guī)模效應還沒有充分體現(xiàn)，經(jīng)營成本居高不下。隨著銀行卡使用范圍和交易規(guī)模的擴大，市場化程度的提高，銀行卡產(chǎn)業(yè)相關利益主體之間的矛盾開始顯現(xiàn)。5.2.2我國銀行卡產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)體系還不健全我國目前與銀行卡產(chǎn)業(yè)相關的政策、發(fā)展規(guī)律明顯滯后于市場和業(yè)務的發(fā)展。1999年公布的《銀行卡業(yè)務管理辦法》，在很多方面已經(jīng)不能滿足銀行卡業(yè)務發(fā)展的需要，而新的《銀行卡條例》還沒有出臺?，F(xiàn)有政策法規(guī)對目前銀行卡產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的專業(yè)化、市場化的發(fā)展趨勢缺乏明確的政策導向。對于不同的監(jiān)管主體在銀行卡業(yè)務監(jiān)管方面的職能劃分、業(yè)務準入條件和日常監(jiān)管內容，對于發(fā)卡機構、收單機構、專業(yè)化服務機構，商戶及持卡人銀行卡業(yè)務各方當事人的權利、責任、業(yè)務的界定，對消費者權益的保護以及銀行卡犯罪的認定和懲處等方面都缺乏相應法律法規(guī)的規(guī)范，隨著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政策法規(guī)方面的缺失日益凸現(xiàn)。5.3信用卡風險現(xiàn)狀信用卡是一種高風險、高收益的小額消費信貸產(chǎn)品。與國外發(fā)達國家的信用卡發(fā)展情況相比，中國信用卡產(chǎn)業(yè)整體風險水平并不高，始終控制在國際標準5%的警戒線之內。但近些年，隨著我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)卡總量和授信總額的不斷擴大，以及2008年以來全球金融危機的影響，我國信用卡產(chǎn)業(yè)的信用風險和欺詐風險有所上升，各家商業(yè)銀行也逐步意識到發(fā)展有效卡的重要性。為此，各銀行金融機構開始轉變發(fā)卡戰(zhàn)略，從單純追求發(fā)卡規(guī)模轉向量質并舉的精細化經(jīng)營模式，發(fā)卡增速整體放緩。近幾年，信用卡活卡率一直保持在60%左右，且呈現(xiàn)出進一步下降的趨勢。從人均持卡情況看，截至2014年一季度末，我國信用卡累計發(fā)行量4.14億張，2013年底3.91億張。去年末，全國人均擁有信用卡0.29張，相當于每個家庭擁有一張信用卡。隨著信用卡的越來越普及，部分消費者使用信用卡時消費心理不成熟，刷卡無節(jié)制，導致信用卡的壞賬也在逐年增加。因此，有效的信用卡風險管控已成為我國信用卡產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題。一是信用卡業(yè)務風險總量有所增長。央行的數(shù)據(jù)顯示，2013年末信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元，較上年末增加105.34億元，激增了71.86%。此前，2012年全年我國信用卡新增壞賬僅36.28億元，這意味著2013年信用卡新增壞賬已接近2012年全年的3倍。二是欺詐風險略有上升。VISA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前全球信用卡欺詐損失率是萬分之六，亞太地區(qū)低于全球平均值，而我國低于亞太地區(qū)平均水平。隨著我國信用卡產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，制卡、賬單等業(yè)務的外包，網(wǎng)上消費的興起使信用卡產(chǎn)業(yè)鏈的參與方越來越多，增加了信用卡欺詐的風險隱患。2013年，我國信用卡產(chǎn)業(yè)已形成損失的欺詐交易金額1.74億元，同比增長5.10%。其中，申請欺詐、偽卡欺詐和盜卡欺詐的損失金額占比分別為68.97%、21.49%和9.20%。三是信用風險有所上升。信用風險是因持卡人沒有能力或不愿意償還所欠信用卡賬務導致銀行不能收回或不能及時收回債權而給銀行帶來損失的可能性。9家銀行公布了2013年的信用卡不良率，9家銀行平均不良率為1.44%，比2012年上升了0.16個百分點。信用卡無抵押、無擔保的特點決定了信用風險在其風險損失中的高占比。為有效的防范信用風險，國內主要發(fā)卡機構都及時采取了更為謹慎的發(fā)卡和授信政策，加大了透支欠款的清收及核銷力度，這些政策措施的效果已經(jīng)顯現(xiàn)，但仍需引起各發(fā)卡機構的高度重視。第六章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理存在問題信用卡自1985年進入中國經(jīng)濟生活以來，在短短的20年中，己取得了迅速發(fā)展。但由于有關的規(guī)章制度尚未十分健全，加之管理工作滯后，使信用卡市場在發(fā)展中存在著一些亟待解決問題。6.1中國缺乏自主獨立的信用卡品牌國內信用卡品牌從最初起步時以國有商業(yè)銀行發(fā)行的“長城卡”、“牡丹卡”、“龍卡”、“金穗卡”開始，到現(xiàn)在包括國內多家股份制銀行遍地開花的“招商銀行信用卡光大銀行信用卡”、“浦發(fā)銀行信用卡”、“民生銀行信用卡”等。中國信用卡市場經(jīng)歷的20年巨變中，信用卡品牌也從最初的獨立信用卡品牌，到現(xiàn)在針對不同細分客戶的多產(chǎn)品信用卡品牌。品牌傳播訴求也從突出產(chǎn)品功能，到突出產(chǎn)品服務，及目前逐漸凸顯品牌個性及差異化的時代。現(xiàn)今中國各銀行發(fā)行的信用卡都是附屬VISA和MASTERCARD兩個國際品牌，并沒有創(chuàng)新推出擁有穩(wěn)定的用戶群體的優(yōu)質信用卡。中國的信用卡市場想要發(fā)展和擴大，必須建立自主的優(yōu)質信用卡品牌。6.2信用卡營銷策略吸引力不足我國的銀行雖然有相對詳細的戰(zhàn)略市場的區(qū)分，也有名目繁多的各類信用卡，如大學生卡、與各大著名高校聯(lián)辦的名校卡、與著名城市聯(lián)辦的名城卡、與著名大型企業(yè)聯(lián)辦的名企卡、還有各種專題卡等等。但是各銀行發(fā)行的信用卡卻沒有根本性區(qū)別。目前我國信用卡品牌建設方面依然存在著品牌意識較差的普遍問題，大多數(shù)還是依靠信用卡數(shù)量的擴張來擴大客戶，真正靠服務、靠品牌來進行競爭的并不多。把品牌構建簡單等同于廣告宣傳、卡面設計、禮品促銷等；在整體品牌建設方面還沒有從戰(zhàn)略上進行系統(tǒng)規(guī)劃;提供的產(chǎn)品和服務大同小異，品牌定位缺乏個性特點;諸多銀行在營銷的過程中被迫只能頻繁地大打價格戰(zhàn)。這樣的后果就是既無法提高本行信用卡業(yè)務的收入，也不利于整個中國信用卡市場的健康發(fā)展。6.3缺乏優(yōu)質的信用卡服務和成熟的經(jīng)營策略由于國內各銀行信用卡發(fā)行缺乏對市場的經(jīng)營和管理策略的研究，存在嚴重的信用卡資源浪費的現(xiàn)象，有大量的休眠卡壞賬。很多用戶表示除信用卡的透支業(yè)務外，他們對怎樣更好的使用信用卡來為他們服務或是一無所知，或是由于信用卡用戶體驗的不便利不高效而很少使用信用卡，沒有培養(yǎng)起如香港或中國以外其他國家的使用信用卡習慣。大量睡眠卡賬戶還涉及日常統(tǒng)計、檢索、匯總、查詢、賬務處理等環(huán)節(jié)，影響了其他賬戶的正常交易活動，降低了銀行的工作效率。同時，大量“睡眠卡”的存在還導致社會資源浪費嚴重。與外資金融機構相比，金融品牌是國內銀行的短板，而外資金融機構的金融品牌的建設和擴張比我們成熟和早得多。比如瑞銀集團，它通過兼并收購，在世界各地迅速擴張。為便于推廣業(yè)務，簡化品牌形象，瑞銀集團聘請了聲譽顯赫的品牌策劃公司和廣告集團為其推廣品牌和代理全球廣告活動。而信用卡品牌則正是銀行品牌發(fā)展很好的突破點。信用卡作為一種新型的綜合性金融支付工具，是傳統(tǒng)金融業(yè)務與現(xiàn)代信息技術結合的產(chǎn)物。這一消費方式大大減少了消費支出中的現(xiàn)金流量，有效節(jié)約了社會成本，極大地刺激了消費。加快銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造更加強有力的民族自主品牌，是我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線。比如，招商銀行的服務網(wǎng)點雖然很少，但由于它的信用卡業(yè)務和品牌發(fā)展很好，它迅速成長為投資者和消費者心目中最好的中國銀行之一。6.4市場營銷策略沒有形成完整的價格體系目前國內商業(yè)銀行的各種信用卡雖然種類繁多，但是每種信用卡針對不同的客戶群沒有形成完整而有效的價格體系，阻礙了信用卡的發(fā)行。例如，建設銀行發(fā)行的龍卡汽車卡堅持每年年費200元，可是許多的客戶并非拒絕繳納汽車卡年費，只是交納了年費卻有許多功能用不上，所以覺得不值。龍卡汽車卡的單一年費卻成了其發(fā)行的最大障礙。如果把龍卡汽車卡的年費劃分不同的檔次，客戶可以根據(jù)自己的實際需求選擇不同類型的信用卡。6.5持有和使用信用卡的個人數(shù)量少，普及水平有待提高中國是一個擁有13億多人口的大國，人口數(shù)量居世界前列，而持有和使用各種信用卡的人數(shù)卻遠遠落后其它國家。城市中有固定工資收入的國家公務人員、企事業(yè)單位、部隊、團體及效益好的一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等，對信用卡還沒有足夠認識，因而發(fā)卡對象還有相當大的空白點有待開發(fā)。另外，由于受理信用卡業(yè)務的特約商戶數(shù)量有限，且受卡有選擇分布也不盡合理，行業(yè)門類亦不能滿足持卡人正常消費需要。部分持卡人對信用卡使用不積極，相當一部分用卡意識淡薄，常年不用或很少使用信用卡，造成“睡眠卡”現(xiàn)象。此外，金融電子化水平落后，限制了信用卡業(yè)務的發(fā)展。信用卡是依賴電子計算機的產(chǎn)生而逐步產(chǎn)生和發(fā)展起來的，因而，信用卡業(yè)務的發(fā)展應以電腦的發(fā)展為先導，以電腦為基礎。而中國目前還有多數(shù)城市基層行電子化程度低，電子計算機少，多數(shù)業(yè)務還是手工操作，特約商戶的電子化程度更是低得可憐。中國許多地區(qū)通訊非常落后，嚴重制約了信用卡的發(fā)展。持卡人的資料和交易情況不能被銀行及時的獲取和共享，使發(fā)卡行不能對持卡人進行及時有效的管理。例如：黑名單的傳遞，持卡人交易情況的及時統(tǒng)計等。另外，由于中央銀行管理相對滯后，使目前信用卡市場缺乏統(tǒng)一的管理。加之各卡間橫向聯(lián)系不夠，造成持卡人資信資源、商戶資源、設備軟件等許多信用卡業(yè)務資源不能共享，在一定程度上削弱了信用卡業(yè)務的先進性。除了重慶等個別地區(qū)外，在大部分地區(qū)各銀行之間不能實現(xiàn)特約商戶資源和其它銀行卡設備資源的共享，經(jīng)常是特約商戶對不同品牌的銀行卡不能全部開放，或是一個商戶收銀臺拜訪多家發(fā)卡銀行的數(shù)臺POS，增加了收銀人員的工作復雜程度不利于調動收銀人員的受卡積極性。從另一個方面，由于POS設備的不能共享，浪費了大量的人力、物力和財力。第七章我國信用卡產(chǎn)業(yè)市場管理對策為保障和推動我國信用卡產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，監(jiān)管當局應加大立法進程，出臺統(tǒng)一的制度規(guī)定和管理辦法。7.1建立信用卡定價機制根據(jù)信用卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征，結合我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，建立合理的信用卡定價機制是促進我國信用卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模式發(fā)展的有效措施。目前，我國信用卡產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展的成長期，尚未實現(xiàn)規(guī)模效益，只有通過不斷擴大發(fā)卡規(guī)模，增加持卡消費群體和擴大受理商戶范圍，才能有助于信用卡產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，才能實現(xiàn)規(guī)模效益。而要滿足消費者和特約商戶雙方的利益，保持雙方的需求平衡，銀行卡組織就必須制定合理的交換費，建立合理的價格結構。為了防止銀行卡組織在確定交換費時，為了獲取最大利潤而濫用這種市場支配權，監(jiān)管機構有必要干預信用卡交易市場，建立合理的信用卡定價機制，能夠使制定的最優(yōu)交換費達到社會福利最大化。7.2完善信用卡收單業(yè)務規(guī)范對商業(yè)銀行發(fā)卡成本、商戶收單成本進行測算，依照市場規(guī)則對交換費按筆封頂規(guī)定進行修訂，取消部分機構的零交換費率使用規(guī)定。監(jiān)管機構應盡快修訂關于對違規(guī)修改商戶編碼和發(fā)卡機構交換費率的處罰辦法，以規(guī)范各收單機構的商戶開發(fā)和POS機具安裝行為，規(guī)范收單市場業(yè)務，加強受理環(huán)境建設。7.3加快信用卡立法進程目前，我國對于銀行卡的管理規(guī)定主要基于《銀行卡業(yè)務管理辦法》。為適應信用卡業(yè)務的快速發(fā)展,2010年9月,中國銀監(jiān)會出臺了((商業(yè)銀行信用卡業(yè)務監(jiān)督管理辦法》。該管理辦法是根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律法規(guī)制定的,專門針對信用卡業(yè)務發(fā)展的管理辦法。進一步細化了商業(yè)銀行信用卡發(fā)卡業(yè)務和收單業(yè)務管理規(guī)定,從監(jiān)管層的角度進一步規(guī)范管理,加強監(jiān)控。同時,針對目前信用卡犯罪數(shù)量的急劇上升和犯罪形式的多樣化,國家有關部門也出臺了一系列打擊信用卡犯罪的辦法和規(guī)定。如《中國銀監(jiān)辦公廳關于進一步加強信用卡業(yè)務風險管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔20138170號)、《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》(銀發(fā)〔2013〕142號)、《中國銀監(jiān)會辦公廳關于不法分子利用ATM機具盜取銀行卡資金風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)仁2013〕228號)、《中國銀監(jiān)會關于進一步加強銀行業(yè)金融機構與機構客戶交易衍生產(chǎn)品風險管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2013874號)、《中國人民銀行辦公廳關于貫徹落實<中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公安部國家工商總局關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知>的意見》(銀辦發(fā)720138149號)、《關于防范中介機構利用銀行工作人員從事非法活動的風險提示》(中銀協(xié)風提72013〕》號)、公安部中國人民銀行《關于印發(fā)<打擊銀行卡犯罪專項行動工作方案>的通知》(公通字[201明2號)。雖然國家針對信用卡業(yè)務出臺了一系列管理辦法，但仍然沒有完善的配套的法律法規(guī)，這也成為制約信用卡業(yè)務快速發(fā)展的瓶頸。為此，我國要加快與國際慣例接軌，完善我國相關法律法規(guī)體系度，為手機信用卡客戶提供更加便捷的用卡環(huán)境。2013年，國內信用卡互聯(lián)網(wǎng)欺詐損失金額1411.3萬元，比上年增長23.4%；互聯(lián)網(wǎng)欺詐損失占比為10.8%，比上年增長2.7個百分點。從欺詐類型來看，2013年信用卡欺詐損失排名前五位的包括偽卡、虛假申請、互聯(lián)網(wǎng)欺詐、失竊卡和未達卡。與上年相比，創(chuàng)新業(yè)務欺詐的損失金額和占比呈增長態(tài)勢。建議加快推進互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付安全規(guī)范，盡快研究制定互聯(lián)網(wǎng)金融領域規(guī)章制度，明確業(yè)務參與主體、業(yè)務開展模式、風險防控措施、客戶信息保護要求、業(yè)務爭議解決流程、風險應急響應機制。應加強對第三方支付機構的監(jiān)督管理，督促其嚴控高風險商戶準入，對交易異常、套用商戶類型碼、非法留存客戶信息等風險商戶加強監(jiān)控處置。7.4加大產(chǎn)品創(chuàng)新,提升盈利能力根據(jù)我國信用卡產(chǎn)業(yè)盈利狀況，目前，只有為數(shù)不多的大型國有商業(yè)銀行信用卡業(yè)務實現(xiàn)了扭虧為盈，但信用卡產(chǎn)業(yè)整體盈利能力偏低，與國外發(fā)達國家還存在較大差距。造成盈利水平低的原因主要是利息收入偏低和運營成本過高，為此，作為信用卡產(chǎn)業(yè)的主力軍商業(yè)銀