中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)研究室-國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)的趨勢(shì)分析

國(guó)

內(nèi)

公

路

貨

運(yùn)

趨

勢(shì)

分

析1目錄CONTENTS2015年公路貨運(yùn)發(fā)展回顧當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇12342行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇2 當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題目錄CONTENTS2015年公路貨運(yùn)發(fā)展回顧“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)13431市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)

2015年，中物聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)道路運(yùn)輸費(fèi)用為3.3萬(wàn)億。

可交易的公路貨運(yùn)市場(chǎng)總體規(guī)模在2.6萬(wàn)億左右，約占GDP的3.8%，占服務(wù)業(yè)增加值的7.6%。

2015年，道路運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)4.4%，低于同期GDP增長(zhǎng)速度，增速呈逐年放緩態(tài)勢(shì)。2013-2015年運(yùn)輸費(fèi)用和道路運(yùn)輸費(fèi)用及增長(zhǎng)情況2011-2015年公路貨運(yùn)量及其增長(zhǎng)速度

2015年，全國(guó)公路完成貨運(yùn)量354.5億噸，同比增長(zhǎng)6%，連續(xù)五年增速回落。41市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)

隨著中國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重首次突破50%，達(dá)到50.5%。

隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，貨運(yùn)需求走緩、貨量丌足，公路貨運(yùn)行業(yè)總體出現(xiàn)增速放緩趨勢(shì)。

行業(yè)增速放緩，過(guò)去粗放式的規(guī)模速度型增長(zhǎng)難以為繼，產(chǎn)業(yè)新增投資進(jìn)入低谷，存量資源整合成為焦點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵的整合調(diào)整期。5

2015年，每萬(wàn)元GDP的貨運(yùn)量為6.16噸，較上年的6.9噸減少0.7噸。2

細(xì)分市場(chǎng)分化加劇62015年，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)需求調(diào)整變化，公路貨運(yùn)市場(chǎng)分化進(jìn)一步加劇。

快件運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、整車(chē)運(yùn)輸分別占到市場(chǎng)容量的5%、40%和55%；

零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)約占市場(chǎng)容量的8%左右，約2000億元。類(lèi)型單票重量平均價(jià)格服務(wù)對(duì)象經(jīng)營(yíng)主體貨源結(jié)構(gòu)運(yùn)輸方式代表企業(yè)快件運(yùn)輸30公斤以下5-10元/公斤快逑業(yè)、電商

快企業(yè)逑企業(yè)、合同物流企業(yè)中型貨運(yùn)企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)品中轉(zhuǎn)運(yùn)輸順豐速運(yùn)、EMS、三通一達(dá)零擔(dān)運(yùn)輸（與線）300-3000公斤0.5元/公斤工商企業(yè)中小貨運(yùn)企業(yè)、貨運(yùn)經(jīng)紈人大批量產(chǎn)成品直達(dá)運(yùn)輸與線市場(chǎng)中的中小物流企業(yè)、卡行天下等平臺(tái)型企業(yè)零擔(dān)運(yùn)輸（快運(yùn)）30-300公斤1.5元/公斤中小工商企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)規(guī)模型和區(qū)域型貨運(yùn)企業(yè)小批量產(chǎn)成品中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)掳钗锪鳌⑻斓厝A宇、佳吉快運(yùn)等網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)整車(chē)運(yùn)輸3000公斤以上0.5-1.5元/公斤大中型工礦商貿(mào)企業(yè)合同物流企業(yè)、中小貨運(yùn)企業(yè)、貨運(yùn)經(jīng)紈人大批量原材料、產(chǎn)成品直達(dá)運(yùn)輸合同物流企業(yè)2

細(xì)分市場(chǎng)分化加劇服務(wù)對(duì)象差異1快逑運(yùn)輸主要服務(wù)于快逑、電商行業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，快件運(yùn)輸將保持30%左右的快速增長(zhǎng)。零擔(dān)與線主要服務(wù)于中小型的工業(yè)制造和商貿(mào)批發(fā)企業(yè)，工業(yè)產(chǎn)品向小批量、多批次、高時(shí)效轉(zhuǎn)變，與線運(yùn)輸企業(yè)增速普遍放緩乃至下滑。2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系快件運(yùn)輸產(chǎn)品體系較全，有當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)、三日達(dá)、經(jīng)濟(jì)達(dá)等。零擔(dān)快運(yùn)以德邦物流“卡車(chē)航班”為代表，提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，時(shí)效性較強(qiáng)，服務(wù)價(jià)格較高。貨運(yùn)產(chǎn)品化是匹配貨運(yùn)需求，實(shí)現(xiàn)集約經(jīng)營(yíng)，掌控市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的重要手段。3跨界融合加快零擔(dān)快運(yùn)不快逑運(yùn)輸。2013年，德邦物流延伸進(jìn)入快逑市場(chǎng)，2015年德邦快逑收入19億元。整車(chē)運(yùn)輸不零擔(dān)運(yùn)輸。運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)換和渠道下沉。4客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)7快逑運(yùn)輸以終端消費(fèi)者為對(duì)象，個(gè)性化、多樣化的物流體驗(yàn)成為核心訴求。提供整車(chē)運(yùn)輸?shù)暮贤锪饔c(diǎn)更多在于服務(wù)的增值性。

細(xì)分市場(chǎng)增速將繼續(xù)分化，快逑運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)仍將保持較快增長(zhǎng)；

細(xì)分市場(chǎng)融合滲透，跨界競(jìng)爭(zhēng)日益明顯，整車(chē)零擔(dān)化、與線快運(yùn)化、快運(yùn)快逑化成趨勢(shì)。

貨運(yùn)產(chǎn)品化成為未來(lái)貨運(yùn)市場(chǎng)集約化發(fā)展的趨勢(shì)，是贏得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)、提升市場(chǎng)盈利水平的關(guān)鍵點(diǎn)。

服務(wù)增值性是貨運(yùn)企業(yè)深入挖掘需求、增強(qiáng)客戶(hù)黏性、實(shí)行聯(lián)勱發(fā)展、開(kāi)拓盈利空間的重要手段。3

市場(chǎng)主體漸趨集中

公路貨運(yùn)市場(chǎng)的主體為中小貨運(yùn)企業(yè)和個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)。

2015年，全國(guó)約有810萬(wàn)家運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)，其中90%以上為個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)。

個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、物流企業(yè)層層分包運(yùn)力是公路貨運(yùn)市場(chǎng)基本格局。

在零擔(dān)快運(yùn)、與業(yè)運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)市場(chǎng)集中趨勢(shì)?！銚?dān)快運(yùn)市場(chǎng)2015年國(guó)內(nèi)10大零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)

CR5約為11%，CR10約為15%，初步零擔(dān)業(yè)務(wù)年收入（億元）主要發(fā)展模式車(chē)輛數(shù)（輛）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（個(gè)）員工人數(shù)（萬(wàn)人）形成了“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局； 德邦物流111.5直營(yíng)99006400中鐵物流39.8直營(yíng)11280532041000

整合中小貨運(yùn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)加 天地華宇24.0直營(yíng)3000160018000佳吉快運(yùn)23.0直營(yíng)3500170010000盟模式復(fù)制和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，有效推勱市場(chǎng) 盛豐物流21.0加盟3800的集中發(fā)展。 安能物流20.0加盟6000210010000盛輝物流19.8遠(yuǎn)成快運(yùn)16.0直營(yíng)26000200030000新邦物流12.0直營(yíng)21006008000佳怡物流11.0直營(yíng)35002000500083

市場(chǎng)主體漸趨集中9——零擔(dān)與線

基層分散經(jīng)營(yíng)的格局難以轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn)為整合分散市場(chǎng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

以卡行天下為代表的平臺(tái)型企業(yè)，推勱線上線下資源融合發(fā)展，提升了運(yùn)力相對(duì)集中度。

“無(wú)車(chē)承運(yùn)人”政策的出臺(tái)，將打破平臺(tái)型企業(yè)的政策約束，更好地發(fā)揮平臺(tái)整合運(yùn)力資源、承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)仸、降低物流風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。

逐步形成個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)、平臺(tái)企業(yè)整合運(yùn)力、物流企業(yè)平臺(tái)采販的市場(chǎng)新格局。公路貨運(yùn)市場(chǎng)正在走重資產(chǎn)獨(dú)立發(fā)展和輕資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展兩條道路，逐步形成一批大中型物流企業(yè)和平臺(tái)型企業(yè)，提升市場(chǎng)集中度，轉(zhuǎn)變分散經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)格局。輕資產(chǎn)的加盟和平臺(tái)模式的出現(xiàn)，有效整合分散的貨運(yùn)資源，推勱行業(yè)相對(duì)集中，有劣于形成市場(chǎng)新格局，實(shí)現(xiàn)行業(yè)集約發(fā)展。4

模式創(chuàng)新各具特色

沿著高效運(yùn)輸、集約經(jīng)營(yíng)、協(xié)同發(fā)展等多條路徑模式創(chuàng)新；

整合優(yōu)化存量資源，提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，獲得差異化優(yōu)勢(shì)。01第三方物流模式

向第三方物流轉(zhuǎn)變，有效利用現(xiàn)有資源能力；

德邦物流逐步向綜合物流轉(zhuǎn)型。02加盟連鎖模式

實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)快速擴(kuò)張；

佳吉、德邦、天地華宇推出加盟模式，快速覆蓋空白區(qū)域。03聯(lián)盟合作模式

企業(yè)建立聯(lián)盟合作丌成功，轉(zhuǎn)為公司制聯(lián)盟模式；

搭建全國(guó)零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的新模式。04平臺(tái)整合模式

市場(chǎng)中互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)達(dá)到200多家；

單純的車(chē)貨匹配模式逐步向多元化轉(zhuǎn)型，推勱線上線下融合發(fā)展。05超級(jí)車(chē)隊(duì)模式

大車(chē)隊(duì)模式尋求效率提升成為可能；

對(duì)規(guī)模車(chē)隊(duì)的與業(yè)化、精細(xì)化和集約化管理，提升運(yùn)輸組織效率。1006公路港模式

公路港是公路貨運(yùn)樞紐，整合集聚資源；

林安物流、深國(guó)際、卡行天下、天地匯等加快在全國(guó)復(fù)制擴(kuò)張。5

貨運(yùn)價(jià)格持續(xù)低迷2015年，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)挃數(shù)均值為106.3，較上年下滑2.5%，連續(xù)三年小幅回落。2015年中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)挃數(shù)圖11

受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大影響，客戶(hù)降價(jià)壓力快速傳導(dǎo)到運(yùn)輸市場(chǎng)，導(dǎo)致公路貨運(yùn)價(jià)格持續(xù)低迷。

人工、房租等各項(xiàng)成本持續(xù)高位運(yùn)行，單純的依靠壓低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)方式丌可持續(xù)。

市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌導(dǎo)致大批零散運(yùn)力加快退出市場(chǎng)，貨源和運(yùn)力加快向規(guī)模型和平臺(tái)企業(yè)集中。

行業(yè)需要尋找新的更加多元化的方式，以組織集約、效率提升、模式創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展等多種方式來(lái)系統(tǒng)降低成本，提升服務(wù)水平，增加收入來(lái)源，應(yīng)對(duì)客戶(hù)降價(jià)壓力。6

運(yùn)輸效率小幅下滑2015年各月的公路貨運(yùn)效率挃數(shù)122015年，公路貨運(yùn)效率挃數(shù)年均挃數(shù)值為97.3，較上年下滑2.54個(gè)點(diǎn)。

2015年，運(yùn)輸效率總體處于丌飽和狀態(tài)；

公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)輸效率受需求側(cè)影響有所下滑，部分過(guò)剩運(yùn)力正在加快退出市場(chǎng)；

隨著貨源和運(yùn)力集中，規(guī)模型企業(yè)和平臺(tái)企業(yè)加快整合資源，是新時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從成本價(jià)格轉(zhuǎn)向高效運(yùn)輸，通過(guò)發(fā)展先進(jìn)運(yùn)輸組織方式，從單車(chē)效率向組織效率轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的降本增效。

2015年，樣本企業(yè)月均行駛里程

3916公里，日均130.5公里，不標(biāo)桿企業(yè)的日均500公里相比，運(yùn)輸效率還有較大差距；

樣本企業(yè)月均行駛時(shí)長(zhǎng)102.5小時(shí)，日均3.4小時(shí)，以一天8小時(shí)工作計(jì)算，月有效工作日為12天，貨運(yùn)市場(chǎng)總體處于丌飽和狀態(tài)。127

資本市場(chǎng)漸趨理性

資本市場(chǎng)成為公路貨運(yùn)市場(chǎng)重要驅(qū)勱力，快速改變貨運(yùn)市場(chǎng)格局；

以資本為后盾的上市融資、兼幵重組在行業(yè)內(nèi)將日益普遍，推勱市場(chǎng)的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化、集約化發(fā)展。138

裝備技術(shù)升級(jí)改造14

2015年，我國(guó)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)1450多萬(wàn)輛，大型貨車(chē)占25%左右；

貨運(yùn)車(chē)輛逐步向大型化、智能化、綠色化發(fā)展。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步從軟件服務(wù)向硬件服務(wù)延伸；

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入市場(chǎng)為行業(yè)數(shù)據(jù)化、信息化、透明化創(chuàng)造了有利條件。

各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)化服務(wù)、行業(yè)信息化解決方案、全鏈條可視化工具為行業(yè)全面“觸網(wǎng)”提供了可能。技術(shù)裝備是實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐，是企業(yè)獲取差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要渠道。行業(yè)技術(shù)密集型的特點(diǎn)將日益突出。9

基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模

2015年，全國(guó)公路通車(chē)總里程達(dá)457萬(wàn)公里，路網(wǎng)密度4760公里/萬(wàn)平方公里；

高速公路

“7918”國(guó)高網(wǎng)基本建成，全國(guó)96%的縣城實(shí)現(xiàn)二級(jí)及以上等級(jí)公路連通。

據(jù)2015年7月中國(guó)物流不采販聯(lián)合會(huì)、中國(guó)物流學(xué)會(huì)發(fā)布的《第四次全國(guó)物流園區(qū)（基地）調(diào)查報(bào)告》顯示，全國(guó)包括運(yùn)營(yíng)、在建和規(guī)劃的各類(lèi)物流園區(qū)共計(jì)1210家；

綜合服務(wù)型物流園區(qū)占比62%，仍然是占比最多的園區(qū)類(lèi)型。

公路貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模，車(chē)輛通行和園區(qū)作業(yè)條件的改善提升了貨運(yùn)效率；

構(gòu)建公路、鐵路協(xié)同發(fā)展的內(nèi)陸運(yùn)輸體系成為國(guó)家戰(zhàn)略丼措。1510

政策環(huán)境持續(xù)向好431265ETC全國(guó)聯(lián)網(wǎng)無(wú)車(chē)承運(yùn)人甩掛運(yùn)輸車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)化零擔(dān)運(yùn)輸安全運(yùn)輸資質(zhì)審批出臺(tái)《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014-2020年）》、《促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展三年行勱計(jì)劃（2014—2016年）》、《關(guān)于加快實(shí)施現(xiàn)代物流重大工程的通知》等文件10978121116“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流鐵路物流中心物流園區(qū)示范多式聯(lián)運(yùn)危險(xiǎn)品物流監(jiān)管節(jié)能減排目錄CONTENTS2015年公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展回顧當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇123417物流需求趨緩、貨源結(jié)構(gòu)調(diào)整市場(chǎng)主體分散、運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重產(chǎn)品體系缺失、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)普遍成本費(fèi)用高企、貨運(yùn)效率落后從業(yè)人員短缺、職工素質(zhì)丌高行業(yè)監(jiān)管乏力、市場(chǎng)誠(chéng)信缺失18行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇2 當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題目錄CONTENTS2015年公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展回顧“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)13419

去運(yùn)力20

行業(yè)監(jiān)管力度的加大，車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)化和車(chē)輛綠色化工作的開(kāi)展，加上市場(chǎng)增速趨緩，沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的零散運(yùn)力將逐步退出市場(chǎng)；

大量個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶(hù)由于沒(méi)有穩(wěn)定的貨源和信息源，將成為去運(yùn)力的主要對(duì)象，零散、粗放的行業(yè)生態(tài)體系將開(kāi)始重構(gòu)；

具有穩(wěn)定貨源和信息資源的優(yōu)質(zhì)運(yùn)力將抱團(tuán)取暖，加快集中集聚，組成與業(yè)化的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，通過(guò)規(guī)?；?、組織化、信息化提升運(yùn)輸效率，成為物流企業(yè)和平臺(tái)企業(yè)的公路貨運(yùn)承運(yùn)商，提供與業(yè)化的公路貨運(yùn)服務(wù)；

運(yùn)輸車(chē)隊(duì)將取代個(gè)體運(yùn)輸運(yùn)力成為公路貨運(yùn)的主要承運(yùn)商，組織效率的提升有劣于進(jìn)一步降低成本、提高效益。01

過(guò)剩運(yùn)力和分散主體為輕資產(chǎn)平臺(tái)提供了發(fā)展條件02

平臺(tái)為分散的貨源和運(yùn)力提供直接連接，層層分包模式將被去中間化的平臺(tái)采販替代03

“無(wú)車(chē)承運(yùn)人”政策試點(diǎn)啟勱，將逐步理順監(jiān)管和稅收鏈條，為平臺(tái)發(fā)展掃清政策障礙04

平臺(tái)企業(yè)加快向“無(wú)車(chē)承運(yùn)人”轉(zhuǎn)變，由撮合交易向自營(yíng)模式轉(zhuǎn)換，提供貨源收集、分類(lèi)和發(fā)包服務(wù)21

大平臺(tái)

兩極化貨物類(lèi)型多樣化、客戶(hù)需求多元化；運(yùn)輸業(yè)的市場(chǎng)細(xì)分多種與業(yè)市場(chǎng)；精耕細(xì)作是中小企業(yè)發(fā)展壯大的有效遞徑和趨勢(shì)。市場(chǎng)邊界日益模糊；規(guī)模型貨運(yùn)企業(yè)加快向快運(yùn)、仏儲(chǔ)、配送、供應(yīng)鏈、