定增代碼簡稱迪馬股份編號臨2014

人全體董事................................................................................................目 釋 第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)本次前后公司基本情 第四節(jié)保薦機(jī)構(gòu)、人關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)一、保薦機(jī)構(gòu).......................................................................................................................二、人...................................................................................................................三、驗資機(jī)構(gòu).......................................................................................................................第六節(jié)備查文 在 指指指指指指指指本次、本次重組、指迪馬向東銀控股非公開其持有的同原地產(chǎn)75%股權(quán)、國展地產(chǎn)100%股權(quán)、鑫潤51%股權(quán)和東銀品筑49%股權(quán)；向華西非公開 其持有的同原地產(chǎn)25%股權(quán)；向華西同誠非公開 開募集配套，募金總額不超過本次總額的指迪馬非公開不超過439,422,158普通股募集配套指海通、保薦機(jī)構(gòu)、問指指市指立信會計師（特殊普通合伙指所指《法指元指元第一節(jié)本次的基本情募集配套的》（證監(jiān)〔〕號，迪馬本次非公開不、年月日，迪馬召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了本、年月日，迪馬召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了本、年月日，迪馬召開2013年度第四次臨時股東大會，審議通過了本次的相關(guān)議案，并同意東銀控股免于發(fā)出收購要約。、年月日，迪馬重大資產(chǎn)重組事宜經(jīng)中國上市公司并購重組審核2014年第17次工作會議審核并獲得無條件通過。 年月日，迪馬獲得了中國證監(jiān)〔 資產(chǎn)并募集配套的》文件，核準(zhǔn)迪馬非公開資產(chǎn)、年月日，人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）海通向20家投資基金管理公司、10家公司、5家機(jī)構(gòu)投資者、已經(jīng)提交意向書的26名投資者，以及截至年月日迪馬前名股東發(fā)出了《邀請書》。、年月日，人和海通接受對象的申購報價，根據(jù)《認(rèn)元后的1,374,179,797.70元劃轉(zhuǎn)至迪馬指定的的內(nèi) 年月日，立信審計出具了信會師報字[2014]310513號驗資報告。 年月日止，海通指定的收款銀行賬戶已收到6名對象繳納的迪馬非公開 年月日，立信審計出具了信會師報字[2014]310515號驗資報告。根據(jù)驗資報告，截至 年月日止，迪馬共計募集貨幣1,384,179,797.70元，扣除與有關(guān)的費用42,918,942.33元，迪馬實際募金凈額為1,341,260,855.37元，其中計入“股本”439,422,158 結(jié)算公司辦理完成新增登記手續(xù)。1、方式：本次采用非公開的方式2、面值：1元3、數(shù)量：439,422,158股4、價格：本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第九分之九十（定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價=定價基準(zhǔn)日前20個日公，迪馬召開2013年度股東大會，審議通過了《公司2013年度利潤分配預(yù)案》，迪馬擬以年末總股本,000,000股為基數(shù)，向全（年月日）前20個日公司均價4.04元的78.00%序號（元（元（股12份3456-上述各對象的本次的限售期為自完成之日起12企業(yè)性質(zhì)：公司或的金融業(yè)務(wù)）商務(wù)信息咨詢；房地產(chǎn)信息咨詢。**[國家法律、行政規(guī)定取得后截至2014年8月27日，重慶駿旺投資咨詢和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本次外，對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年內(nèi)未發(fā)生重大，也無重大未來交企業(yè)性質(zhì)：（非上市資本：100,000,000元截至2014年8月27日，匯添富基金管理和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本次股票外，對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年內(nèi)未發(fā)生重大，也無重大未來資本：200,000,000元截至2014年8月27日，財通基金管理和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本次外，對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年內(nèi)未發(fā)生重大，也無重大未來的企業(yè)名稱：建信基金管理公司企業(yè)性質(zhì)：公司（中外合資）資本：200,000,000元截至2014年8月27日，建信基金管理公司和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本次外，對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年內(nèi)未發(fā)生重大，也無重大未來交經(jīng)營范圍：人壽、健康、意外等各類人身業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再截至2014年8月27日，華夏人壽和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本6企業(yè)性質(zhì)：公司（國有控股）經(jīng)營范圍：經(jīng)營項目：經(jīng)紀(jì)，承銷與保薦，投資咨詢，自營，期至2015年7月24日）截至2014年8月27日，江海和人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本外，對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年內(nèi)未發(fā)生重大，也無重大未來的安本次的6名對象除持有公司外，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系第二節(jié)本次前后公司基本情序號（股1序號（股1司 3江蘇華西同誠投資控股集團(tuán)49中信-公司－-5-6構(gòu)化銀泰投資集合信公司客-7-8-9--截至2014年9月9日，本次新增登記到賬后，本公司前十大股東情況（股前后數(shù)量（股西非公開其持有的同原地產(chǎn)25%股權(quán)；向華西同誠非公開49%本次非公開募金總額為1,384,179,797.70元，費用共計公開所募集的配套擬用于人在建項目建設(shè)及運營安排。本次前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《法》、所上市規(guī)則》等有關(guān)的要求規(guī)范運作，建立了比較完善的公司治理關(guān)系情況不會發(fā)生變化，本次不會帶來新的同業(yè)競爭問題。 資產(chǎn)完成后的2014630201312312012123120141-620132012潤注：1.2014年1-6月財務(wù)數(shù) 2014年實施了重大資產(chǎn)重組，公司基本面發(fā)生了根本改變，因此最近第四節(jié)保薦機(jī)構(gòu)、人關(guān)于本次非公開過“（一）人本次的詢價過程、對象選擇過程及配售數(shù)量和價格的確定過程符理辦法》、《上市公司非公開實施細(xì)則》等規(guī)范性文件規(guī)定的程序及人2013第五節(jié)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。沙俊 法定代表人（或代表人任澎2014910本所