深圳燃?xì)馐晃逡?guī)劃-簡(jiǎn)要版v0.6

立足深圳，適度擴(kuò)張，優(yōu)先發(fā)展天然氣，兼顧石油氣發(fā)展，構(gòu)建先進(jìn)的城市燃?xì)膺\(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，成為全國(guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析二、“十一·五”發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)三、戰(zhàn)略舉措四、支撐體系的改善五、政策建議2深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的發(fā)展歷程1982年市煤氣公司和市液化石油氣管理公司成立。1995年11月，兩家公司合并，重組為深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱燃?xì)饧瘓F(tuán)）。1998年，完成對(duì)寶安、南山管道燃?xì)夤镜牟①?gòu)工作，并正式參與廣東省LNG項(xiàng)目，現(xiàn)擁有該項(xiàng)目10%的股權(quán)。2001年，成功控股華南最大的冷凍氣庫(kù)——華安液化石油氣有限公司，成為珠三角地區(qū)進(jìn)口液化石油氣的最大提供商。并著手退出非主營(yíng)業(yè)務(wù)，先后完成倉(cāng)庫(kù)鐵路公司、貿(mào)易公司和西部港航等企業(yè)的調(diào)整與改組。2003年5月，成功收購(gòu)寶安區(qū)國(guó)投燃?xì)庥邢薰尽?月，市政府授予燃?xì)饧瘓F(tuán)管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。10月，燃?xì)饧瘓F(tuán)與香港中華煤氣和四川新希望集團(tuán)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書(shū)》、《合資合同》和《合資公司章程》。2004年4月，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（合資公司）成立,并完成了華僑城煤氣供應(yīng)站的整體收購(gòu)工作，實(shí)現(xiàn)了深圳全市管道燃?xì)獾慕y(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。9月，市建設(shè)局代表市政府與集團(tuán)公司簽署《深圳市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)國(guó)際招標(biāo)招募工作圓滿完成。3其它基本情況主要業(yè)務(wù)范圍：包括：管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)及相關(guān)服務(wù)；燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)；深圳市城市天然氣利用工程的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)；燃?xì)庥镁撸撈繖z測(cè)。股權(quán)結(jié)構(gòu)：2004年燃?xì)饧瘓F(tuán)通過(guò)國(guó)際招標(biāo)招募引入香港中華煤氣公司（股權(quán)30%）和四川新希望集團(tuán)（股權(quán)10%）兩家戰(zhàn)略股東，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體多元化，改制為中外合資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)構(gòu)成：通過(guò)兼并收購(gòu)深圳市其它燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)，同時(shí)縮減或退出與燃?xì)庑袠I(yè)關(guān)聯(lián)度不高的業(yè)務(wù)，集團(tuán)的主業(yè)更加鮮明。液化石油氣銷售收入占集團(tuán)總銷售收入比例從2002年的79.2%增加到2004年的93.6%，2004年工程收入占總收入的比例為2.15％,其它業(yè)務(wù)的銷售收入僅占4.25%。主要產(chǎn)品情況：目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的主要產(chǎn)品是液化石油氣。2004年，液化石油氣銷售132萬(wàn)噸。其中，管道氣總銷量為13.88萬(wàn)噸，瓶裝氣4萬(wàn)噸。集團(tuán)現(xiàn)有管道氣、瓶裝氣用戶共86萬(wàn)戶，折合標(biāo)準(zhǔn)戶約123萬(wàn)戶。燃?xì)饧瘓F(tuán)在深圳市管道氣市場(chǎng)占有率為100%，瓶裝氣市場(chǎng)占有率約為30%。內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)：燃?xì)饧瘓F(tuán)本部設(shè)置11個(gè)處、室、部。董事會(huì)下設(shè)有四大專業(yè)委員會(huì)，包括戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、投資與資產(chǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，并設(shè)有董事會(huì)秘書(shū)處。集團(tuán)本部主要職能部門(mén)有：總經(jīng)理辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、行政事務(wù)部、安全技術(shù)部、發(fā)展部、物資管理部。黨委會(huì)下設(shè)黨委紀(jì)委辦公室，工委會(huì)下設(shè)工會(huì)辦。人員結(jié)構(gòu)情況：燃?xì)饧瘓F(tuán)現(xiàn)有員工2838人，其中正式員工1072人，聘用員工93人，勞務(wù)員工1773人。二級(jí)公司情況：燃?xì)饧瘓F(tuán)下屬分公司4家。全資法人企業(yè)7家，控股企業(yè)4家，參股企業(yè)7家。4燃?xì)饧瘓F(tuán)近四年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目2001200220032004總資產(chǎn)11.5919.9621.0522.77銷售收入14.3841.9647.1252.65利潤(rùn)總額0.481.701.461.64凈資產(chǎn)3.794.625.239.19近四年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：億元）5國(guó)家能源政策的調(diào)整、城市燃?xì)馔顿Y體系的放開(kāi)以及各地LNG項(xiàng)目的實(shí)施給深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)帶來(lái)了發(fā)展的契機(jī)…天然氣業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展契機(jī)：天然氣利用工程為燃?xì)饧瘓F(tuán)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)空間，提升了深圳市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)占有量天然氣使燃?xì)饧瘓F(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，一定程度上避免了LPG隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不確定性以專營(yíng)權(quán)投資為目標(biāo)進(jìn)行跨區(qū)域異地?cái)U(kuò)張，以建立集團(tuán)持續(xù)增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)獲得專營(yíng)權(quán)和未來(lái)的跨地區(qū)專營(yíng)權(quán)投資，使打通資本市場(chǎng)成為可能，為集團(tuán)持續(xù)發(fā)展提供資金動(dòng)力隨著LNG工程的投入，廣東省的燃?xì)庀M(fèi)將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，燃?xì)饧瘓F(tuán)的石油氣業(yè)務(wù)也面臨新的發(fā)展機(jī)遇：未來(lái)5年廣東省LPG市場(chǎng)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將趨緩，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍有旺盛需求，LPG市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域的選擇由于LPG市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性萎縮，眾多小規(guī)模運(yùn)營(yíng)商將被面臨整合，LPG市場(chǎng)出現(xiàn)整合重組機(jī)會(huì)，依托華安的行業(yè)地位并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)仍具有廣闊的增長(zhǎng)空間6…同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)管道天然氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)：集團(tuán)目前的構(gòu)架和能力主要是城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)型的，進(jìn)行跨地區(qū)發(fā)展需要向投資型集團(tuán)轉(zhuǎn)型跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了很大的人力資源壓力和資金壓力，溝通資本市場(chǎng)成為最緊迫的任務(wù)之一出現(xiàn)第二輪整合機(jī)會(huì)的可能性較小，且整合難度大，成本相對(duì)較高，因此，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)需要建立多元化的氣源保證機(jī)制，并建立燃?xì)鈨?chǔ)備供應(yīng)能力，以滿足長(zhǎng)期穩(wěn)定供給的要求，確保燃?xì)馐褂眯枨竽艿玫綕M足石油氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)：LPG批發(fā)能力的過(guò)剩，上游的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致下游資源的爭(zhēng)奪，BP等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早已開(kāi)始擴(kuò)大一級(jí)批發(fā)庫(kù)容并積極擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，并且呈現(xiàn)加速趨勢(shì)如果缺少暢通的出貨渠道，批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率將會(huì)越來(lái)越低，因此必須提高對(duì)終端市場(chǎng)的控制力，否則LPG業(yè)務(wù)難免受到?jīng)_擊7作為單個(gè)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，深圳燃?xì)庠谏钲谑袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)上相當(dāng)成功，但作為跨地經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，深圳燃?xì)膺€有一些核心能力需要構(gòu)建和完善競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：經(jīng)過(guò)10多年的積累，燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)確立了較高的行業(yè)地位和良好的品牌形象，積累了豐富的業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理能力，近幾年也保持了較好的贏利水平。目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已全部打通，同時(shí)LPG批發(fā)業(yè)務(wù)在全國(guó)處于龍頭地位。燃?xì)饧瘓F(tuán)在管理上已基本實(shí)現(xiàn)信息化，在市場(chǎng)基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)規(guī)模、安全技術(shù)管理、客戶服務(wù)等方面，相對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，燃?xì)饧瘓F(tuán)也有明顯的優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：燃?xì)饧瘓F(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)主要是單個(gè)城市的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而異地經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)還相對(duì)缺乏，需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力。集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展需要大量資金支持，但目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的融資渠道尚未通暢。燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)儲(chǔ)備了豐富的管理和技術(shù)人才，但復(fù)合管理型人才相對(duì)比較缺乏，現(xiàn)有的人才數(shù)量和人才結(jié)構(gòu)還不足以滿足集團(tuán)未來(lái)快速發(fā)展的需要。由于歷史遺留問(wèn)題造成部分單位及部門(mén)仍然存在一定的冗員現(xiàn)象，人力資源成本相對(duì)較高。8深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析二、“十一·五”發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)三、戰(zhàn)略舉措四、支撐體系的改善五、政策建議9深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的戰(zhàn)略體系包括使命遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)組合和戰(zhàn)略計(jì)劃等元素為客戶提供安全、可靠、清潔的燃?xì)猱a(chǎn)品和專業(yè)、快捷、溫馨的服務(wù)，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境主業(yè)鮮明的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商穩(wěn)健而不保守戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略計(jì)劃業(yè)務(wù)組合及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略價(jià)值觀/戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略定位使命以深圳市場(chǎng)天然氣綜合開(kāi)發(fā)為契機(jī)，全面提升企業(yè)管理能力，建立先進(jìn)的天然氣運(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，適度進(jìn)行跨地區(qū)擴(kuò)張，用五年的時(shí)間將深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)打造成全國(guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一

2010年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營(yíng)城市10個(gè)左右，銷售收入80億，利潤(rùn)總額2.3億，凈利潤(rùn)1.3億元10深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的企業(yè)使命是：為客戶提供安全、可靠、清潔的燃?xì)猱a(chǎn)品和專業(yè)、快捷、溫馨的服務(wù)，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的企業(yè)使命：為客戶提供安全、可靠、清潔的燃?xì)猱a(chǎn)品和專業(yè)、快捷、溫馨的服務(wù)，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)服務(wù)是深圳燃?xì)饬I(yè)、發(fā)展的根本，樹(shù)立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、客戶為尊”的經(jīng)營(yíng)理念，永無(wú)止境地提高服務(wù)質(zhì)量，讓客戶滿意為政府提供支持發(fā)揮深圳燃?xì)獾慕?jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力，通過(guò)科學(xué)管理，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，樹(shù)立標(biāo)竿，贏得地方政府的信任和支持，協(xié)助政府規(guī)范和管理燃?xì)馐袌?chǎng)，讓政府滿意為社區(qū)謀福利為社區(qū)居民提供安全、可靠、清潔、便民的燃?xì)猱a(chǎn)品和服務(wù)，共建安全環(huán)保社區(qū)，誠(chéng)心誠(chéng)意為社區(qū)謀福利，讓社會(huì)滿意為股東創(chuàng)造價(jià)值社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重，為股東創(chuàng)造價(jià)值，讓股東滿意與員工共同成長(zhǎng)員工是最寶貴的資源，是企業(yè)成功的基石，使員工和企業(yè)一起成長(zhǎng)，讓員工滿意11深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的愿景定位是：致力于成為中國(guó)一流的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)專家深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)的愿景定位：中國(guó)一流的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)專家對(duì)未來(lái)的觀點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源居民生活便捷和安全，城市環(huán)境清潔，是建立和諧社會(huì)的重要組成部分，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)愿意為此而付出長(zhǎng)遠(yuǎn)努力以城市燃?xì)忸I(lǐng)域?yàn)橹鳂I(yè)，注重城市燃?xì)獾木?xì)作，立足深圳，面向全國(guó)，大力推進(jìn)城市燃?xì)夤艿阑约夹g(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，以管理改善為核心，為客戶提供專業(yè)、快捷、溫馨的服務(wù)本戰(zhàn)略周期深圳燃?xì)獾膽?zhàn)略定位應(yīng)選擇“主業(yè)鮮明的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商”，這既滿足政府要求，又符合股東的發(fā)展意愿如果成功整合廣聚能源，深圳燃?xì)獾臉I(yè)務(wù)將廣泛涉及成品油銷售和儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)、電力業(yè)務(wù)等，成為多板塊發(fā)展的綜合能源運(yùn)營(yíng)商具有了一定基礎(chǔ)，在初步完成向投資型集團(tuán)的轉(zhuǎn)型后可重新考慮戰(zhàn)略定位12“十一·五”期間，爭(zhēng)取將深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)打造成全國(guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一以深圳市場(chǎng)天然氣綜合開(kāi)發(fā)為契機(jī)，全面提升企業(yè)管理能力，建立先進(jìn)的天然氣運(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，抓住機(jī)遇，適度進(jìn)行跨地區(qū)擴(kuò)張，用五年時(shí)間將深圳燃?xì)獯蛟斐扇珖?guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一全國(guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一五年戰(zhàn)略定位跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)城市燃?xì)忸I(lǐng)域?qū)＜彝顿Y專家五年戰(zhàn)略描述綜合的企業(yè)實(shí)力立足深圳，主要面向長(zhǎng)江以南地區(qū)，以氣費(fèi)贏利模式為核心進(jìn)行適度擴(kuò)張，進(jìn)入10個(gè)左右城市發(fā)展管道氣業(yè)務(wù)以天然氣運(yùn)營(yíng)為核心業(yè)務(wù)，成為天然氣綜合應(yīng)用方面的行業(yè)專家成為城市燃?xì)庑袠I(yè)的產(chǎn)業(yè)投資專家，通過(guò)運(yùn)用收購(gòu)、兼并等手段實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健而快速的擴(kuò)張，投資收益在行業(yè)出于中上水平石油氣業(yè)務(wù)和天然氣業(yè)務(wù)在全國(guó)都具備重大影響力；企業(yè)整體的管理運(yùn)營(yíng)能力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平13未來(lái)五年，燃?xì)饧瘓F(tuán)將優(yōu)先發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，同時(shí)兼顧石油氣業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展行業(yè)吸引力競(jìng)爭(zhēng)地位重組/合理化的機(jī)會(huì)技能業(yè)務(wù)單元間的聯(lián)系對(duì)戰(zhàn)略的價(jià)值貢獻(xiàn)政策導(dǎo)向子業(yè)務(wù)單元的盈利潛力穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)先發(fā)展退出或清算退出最優(yōu)先發(fā)展退出或建立技能發(fā)掘集團(tuán)價(jià)值的能力高低優(yōu)秀一般行業(yè)增長(zhǎng)率業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)AAB天然氣業(yè)務(wù)石油氣業(yè)務(wù)BCC成品油業(yè)務(wù)借助天然氣在城市燃?xì)馐袌?chǎng)廣泛應(yīng)用帶來(lái)的行業(yè)契機(jī)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)在規(guī)模、能力和行業(yè)地位上更進(jìn)一步的提升投資風(fēng)險(xiǎn)小，收益穩(wěn)定，是集團(tuán)的成長(zhǎng)性業(yè)務(wù)獲得燃?xì)夤艿缹I(yíng)權(quán)將為集團(tuán)直接溝通資本市場(chǎng)創(chuàng)造良好的機(jī)會(huì)LPG批發(fā)業(yè)務(wù)目前是集團(tuán)主要利潤(rùn)來(lái)源收購(gòu)廣聚能源，將華安公司裝入上市公司，是集團(tuán)融資的重要題材廣東省天然氣工程的實(shí)施將推LPG行業(yè)的變革，根據(jù)行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)及時(shí)調(diào)整LPG業(yè)務(wù)，也是深圳燃?xì)獾膽?zhàn)略重點(diǎn)C買(mǎi)殼上市成功，成品油業(yè)務(wù)應(yīng)注入廣聚能源，穩(wěn)定發(fā)展，否則應(yīng)當(dāng)出售或置換14力爭(zhēng)2010年末實(shí)現(xiàn)銷售收入80億，利潤(rùn)總額2.3億，凈利潤(rùn)1.3億的宏偉目標(biāo)項(xiàng)目200520062007200820092010銷售收入59.1961.9564.2068.5174.3079.68利潤(rùn)總額1.631.741.841.972.132.31凈利潤(rùn)0.910.971.051.131.211.30未來(lái)幾年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：億元）“十一·五”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)一定程度上依賴于下列條件：資金保障：能否順利籌集到發(fā)展資金將會(huì)影響到深圳市場(chǎng)的天然氣利用開(kāi)發(fā)、管道氣的對(duì)外擴(kuò)張以及LPG業(yè)務(wù)的異地整合氣源保障：天然氣氣源能夠滿足深圳市場(chǎng)的需要政策保障：燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄嚒㈠仩t及工業(yè)用戶改造等相關(guān)政策能夠順利爭(zhēng)取對(duì)外擴(kuò)張的步伐和力度：對(duì)外擴(kuò)張受資金、股東發(fā)展意愿以及項(xiàng)目的決策程序等因素的影響，存在一定程度的不確定性15其中，2010年深圳市場(chǎng)的管道氣民用戶將達(dá)到110萬(wàn)戶，天然氣銷量達(dá)到55萬(wàn)噸200520062007200820092010民用戶戶數(shù)（萬(wàn)戶）66758493102110民用戶用氣量（萬(wàn)噸）8.910.111.312.513.815.0商業(yè)戶戶數(shù)（戶）212823502604288631793330商業(yè)戶用氣量（萬(wàn)噸）5.326.117.038.089.2210.0工業(yè)戶用氣量（萬(wàn)噸）3.077.9110.6414.6517.020.0燃?xì)饪照{(diào)（萬(wàn)噸）00.51.22.763.384.0燃?xì)馄嚕ㄈf(wàn)噸）00.20.83.04.26.0管道氣總用氣量（萬(wàn)噸）17.2924.8230.9741.0547.5555深圳市場(chǎng)管道氣用戶數(shù)和用氣量年度分解表注：管道氣用氣量中未包括三聯(lián)供及電廠的用氣量16深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析二、“十一·五”發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)三、戰(zhàn)略舉措四、支撐體系的改善五、政策建議17“十一·五”期間，集團(tuán)的天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：立足深圳，有節(jié)奏、有控制地適度擴(kuò)張以深圳天然氣利用工程為契機(jī)，以深圳市場(chǎng)管道氣深度開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，構(gòu)建城市管道燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)模式，強(qiáng)化深圳燃?xì)馄放?；以長(zhǎng)江以南地區(qū)為主要目標(biāo)市場(chǎng)，有節(jié)奏、有控制地適度擴(kuò)張，建立長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)格局，把深圳燃?xì)獯蛟斐扇珖?guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一業(yè)務(wù)范圍關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略目標(biāo)特區(qū)外的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，是十一五?zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵以深圳市場(chǎng)為基礎(chǔ)，主要采用LNG管道化的模式重點(diǎn)發(fā)展10個(gè)左右的區(qū)域市場(chǎng)深圳市場(chǎng)：確保民用戶置換和穩(wěn)步開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)突破工商用戶，積極探索新型應(yīng)用市場(chǎng)積極籌備后備氣源對(duì)外擴(kuò)張：成立投資公司作為操作平臺(tái)加強(qiáng)項(xiàng)目前期預(yù)調(diào)研，快速有效決策到2010年深圳市場(chǎng)：管道民用戶110萬(wàn)戶管道氣銷量55萬(wàn)噸銷售收入21億元?jiǎng)?chuàng)造利潤(rùn)0.8億元特區(qū)內(nèi)外管道化率達(dá)到60%和20%到2010年異地?cái)U(kuò)張：覆蓋10個(gè)左右城市銷售收入6.8億元利潤(rùn)0.3億元18燃?xì)饧瘓F(tuán)將以天然氣利用工程為契機(jī)，通過(guò)深圳市場(chǎng)的深度開(kāi)發(fā)，積極推廣使用清潔能源，優(yōu)化深圳市的能源結(jié)構(gòu)，改善城市環(huán)境民用戶工商戶新型應(yīng)用市場(chǎng)利用天然氣的環(huán)保和價(jià)格優(yōu)勢(shì)積極開(kāi)發(fā)工商用戶確保增量市場(chǎng)的同時(shí)加大存量市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，積極進(jìn)行油改氣、瓶裝氣改管道氣工作合理規(guī)劃、精心籌備天然氣置換工程確保民用戶市場(chǎng)的穩(wěn)步開(kāi)發(fā)，對(duì)于新建房產(chǎn)，力爭(zhēng)達(dá)到接近100%的安裝率跟隨政府的城中村改造進(jìn)行同步配套制定營(yíng)銷政策大力開(kāi)拓燃?xì)饪照{(diào)市場(chǎng)配合政府做好燃?xì)馄嚨目傮w規(guī)劃和加氣站的布點(diǎn)，推廣使用天然氣汽車在政府的政策支持下，做好三聯(lián)供系統(tǒng)的試點(diǎn)工作，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣提高市民生活質(zhì)量，改善城市環(huán)境優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率天然氣電廠寶昌和鈺湖兩個(gè)調(diào)峰電廠2010年前供氣規(guī)模最大為53.32萬(wàn)噸，最小為26.66萬(wàn)噸2010年后，總供氣規(guī)模最大為123.79萬(wàn)噸，最小為77.37萬(wàn)噸19由于照付不議協(xié)議的合同氣量有限，氣源不足的問(wèn)題比較突出，燃?xì)饧瘓F(tuán)應(yīng)采用多種方式積極籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化僅民用戶和商業(yè)用戶的合同氣量就差不多能達(dá)到照付不議協(xié)議的氣量規(guī)模加上工業(yè)用戶，合同年用氣量已遠(yuǎn)超過(guò)照付不議氣量加上具有一定不確定性的加氣站市場(chǎng)和嘗試性的三聯(lián)供市場(chǎng)，氣源不足問(wèn)題十分突出氣源多元化適度向上游氣源采購(gòu)環(huán)節(jié)擴(kuò)張，籌建氣源儲(chǔ)備庫(kù)，并爭(zhēng)取取得該項(xiàng)目合資公司的控股權(quán)自建氣源儲(chǔ)備庫(kù)電廠直供氣增加氣源增加上游合同氣源其它途徑……天然氣槽車運(yùn)輸公司已經(jīng)在籌備當(dāng)中，相關(guān)股東以中華煤氣、中海油及廣東省LNG沿線城市的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)為主組建槽車運(yùn)輸公司與廣匯建立戰(zhàn)略同盟，關(guān)鍵問(wèn)題是氣源價(jià)格和反應(yīng)的及時(shí)性廣匯的戰(zhàn)略性西撤可能會(huì)影響氣源供應(yīng)規(guī)模新疆廣匯氣源注：合同年用氣量中僅計(jì)入了民用戶和工商戶的用氣量20在深圳市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，深圳燃?xì)鈱⑦M(jìn)一步全面提升集團(tuán)的企業(yè)管理水平，提升單個(gè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的核心能力，將深圳市場(chǎng)打造成先進(jìn)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)模式的示范基地加強(qiáng)營(yíng)銷能力通過(guò)本次營(yíng)銷項(xiàng)目，大幅度提高集團(tuán)營(yíng)銷管理和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)化營(yíng)銷規(guī)劃職能重點(diǎn)突出政府公共關(guān)系的經(jīng)營(yíng)和媒體宣傳優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步改善和優(yōu)化在深圳市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理能力充分發(fā)揮燃?xì)饧瘓F(tuán)在技術(shù)、安全管理、客戶服務(wù)方面的示范作用培養(yǎng)核心人才建立起核心人才培養(yǎng)的機(jī)制，建立人才儲(chǔ)備庫(kù)重點(diǎn)培養(yǎng)具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲(chǔ)備人才、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷管理專業(yè)人才提升品牌形象統(tǒng)一企業(yè)的品牌形象和標(biāo)識(shí)針對(duì)性地制定品牌宣傳策略打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，提升行業(yè)地位和影響力先進(jìn)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)模式示范基地21在做實(shí)深圳市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，燃?xì)饧瘓F(tuán)將重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)江以南的區(qū)域市場(chǎng)，有節(jié)奏、有計(jì)劃地重點(diǎn)發(fā)展10個(gè)左右的城市，實(shí)現(xiàn)管道氣業(yè)務(wù)長(zhǎng)期持續(xù)的增長(zhǎng)民用戶市場(chǎng)吸引力分析工商戶市場(chǎng)吸引力分析現(xiàn)有城市燃?xì)獍l(fā)展和消費(fèi)狀況氣源保證規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)展的城市福州*無(wú)錫泉州景德鎮(zhèn)廈門(mén)上海*景德鎮(zhèn)上海寧波杭州蘇州無(wú)錫泉州南寧福州柳州惠州廈門(mén)柳州蘇州*該城市部分市場(chǎng)的管道燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)已經(jīng)落地穩(wěn)健而不保守，適度擴(kuò)張，效益優(yōu)先對(duì)外擴(kuò)張的區(qū)域：華南及周邊地區(qū)和長(zhǎng)江中下游一帶的中小城市對(duì)外擴(kuò)張形式：絕對(duì)控股、相對(duì)控股（取得經(jīng)營(yíng)權(quán)）、管理及技術(shù)輸出對(duì)外擴(kuò)張的基本條件：取得30年以上的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)，投資后二年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利擴(kuò)張?jiān)瓌t22在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，成立投資公司作為集團(tuán)對(duì)外投資和發(fā)展的平臺(tái)深圳燃?xì)馔顿Y公司合作伙伴融資作用政策要求投資效率通過(guò)引入戰(zhàn)略合作伙伴，還具有融資的作用，也為集團(tuán)今后進(jìn)一步融資做好準(zhǔn)備跨地區(qū)管道業(yè)務(wù)和深圳管道業(yè)務(wù)相互獨(dú)立，成本核算簡(jiǎn)單清晰，滿足管道專營(yíng)權(quán)的要求投資公司專業(yè)化的管理模式也可以更有效地落實(shí)異地項(xiàng)目的發(fā)展和監(jiān)督的職能，投資效率和效果好分散風(fēng)險(xiǎn)可以在一定程度上降低和分散投資風(fēng)險(xiǎn)燃?xì)饧瘓F(tuán)很有必要設(shè)立純投資性平臺(tái)公司，作為公司對(duì)外擴(kuò)張的主體23在具體項(xiàng)目的操作上，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目前期的預(yù)調(diào)研，有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)需要完善項(xiàng)目選擇及決策流程，抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇市場(chǎng)預(yù)調(diào)研項(xiàng)目決策項(xiàng)目談判對(duì)目標(biāo)城市的經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行詳盡調(diào)研，主要包括：宏觀環(huán)境市場(chǎng)容量及市場(chǎng)特點(diǎn)燃?xì)馐袌?chǎng)整體狀況可能影響市場(chǎng)的因素氣源供應(yīng)保障情況綜合考慮各種因素進(jìn)行項(xiàng)目選擇決策：市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果各方股東對(duì)項(xiàng)目投資回報(bào)以及對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)要求當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的能力評(píng)估達(dá)成初步合作意向后與地方企業(yè)進(jìn)行談判：管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)原有企業(yè)改革方案參股方式和參股比例政府支持政策投資優(yōu)惠等保證特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和日常經(jīng)營(yíng)權(quán)，爭(zhēng)取控股權(quán)盡可能以較少資金獲得當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的控股權(quán)城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)入第二次加速整合期，管道專營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)加劇需要快速有效地進(jìn)行項(xiàng)目決策，抓住市場(chǎng)機(jī)遇項(xiàng)目可行性研究要到位前期的預(yù)調(diào)研和預(yù)規(guī)劃有利于獲取專營(yíng)權(quán)，并降低可能的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)24“十一·五”期間，集團(tuán)的石油氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：發(fā)揮華安一級(jí)站的行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上下貫通、資源匹配結(jié)構(gòu)合理的經(jīng)營(yíng)格局發(fā)揮華安一級(jí)站的行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)，以深莞惠為中心，輻射周邊地區(qū)，大力發(fā)展充瓶站，適度發(fā)展門(mén)市，構(gòu)建以CallCenter為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)，將華安公司打造成產(chǎn)業(yè)鏈上下貫通、資源匹配合理、領(lǐng)導(dǎo)廣東LPG市場(chǎng)發(fā)展的液化石油氣分銷零售標(biāo)桿企業(yè)業(yè)務(wù)范圍關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略目標(biāo)批發(fā)與零售并重，打通LPG產(chǎn)業(yè)鏈聚焦廣東省范圍內(nèi)，以深圳東莞惠州廣州佛山為重點(diǎn)，河源汕尾梅州韶關(guān)肇慶其次整合產(chǎn)業(yè)資源，建立統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)品牌聯(lián)合BP、收購(gòu)華凱、控制惠州，建立優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)領(lǐng)域以三級(jí)站和門(mén)市為重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈往下游延伸建立呼叫中心為核心的零售業(yè)務(wù)模式，打造配送服務(wù)品牌到2010年實(shí)現(xiàn)：瓶裝氣用戶180萬(wàn)戶一級(jí)、二級(jí)批發(fā)57萬(wàn)噸零售70萬(wàn)噸（含三級(jí)批發(fā)）銷售收入52億元利潤(rùn)總額1.2億元25LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)應(yīng)以一級(jí)庫(kù)的優(yōu)勢(shì)和有效半徑為基準(zhǔn)確定業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)目標(biāo)市場(chǎng)和輻射目標(biāo)市場(chǎng)珠海BP深圳華安汕頭加德士茂名石化廣州石化廣州華凱潮洲華豐陽(yáng)江實(shí)業(yè)湛江東興惠州港論證中加德士有效半徑華安有效半徑BP有效半徑優(yōu)勢(shì)半徑內(nèi)的深圳、東莞、惠州既是批發(fā)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，也是零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域有效半徑內(nèi)，珠海中山江門(mén)除外都是批發(fā)業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場(chǎng)，零售業(yè)務(wù)根據(jù)市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)狀況，選擇性進(jìn)入廣州是戰(zhàn)略重點(diǎn)，但競(jìng)爭(zhēng)激烈且受LNG一期影響，考慮以三級(jí)站形式進(jìn)入零售經(jīng)營(yíng)，打擊和抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手佛山市場(chǎng)規(guī)模大，相對(duì)吸引力強(qiáng)，但受LNG一期影響，目標(biāo)市場(chǎng)要選擇受影響小的區(qū)域河源市場(chǎng)規(guī)模小，但競(jìng)爭(zhēng)不太激烈，相對(duì)吸引力強(qiáng)，是優(yōu)勢(shì)半徑外零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)汕尾、梅州市場(chǎng)規(guī)模小，且競(jìng)爭(zhēng)激烈，零售不進(jìn)入珠海、中山、江門(mén)雖在有效半徑內(nèi)，但受虎門(mén)大橋收費(fèi)影響，實(shí)際不考慮市場(chǎng)進(jìn)入并購(gòu)華凱將增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)的覆蓋范圍26利用華安一級(jí)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈下游資源，暢通出貨渠道，同時(shí)構(gòu)建以CallCenter為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)，提高終端銷售能力到2010年要實(shí)現(xiàn)批發(fā)和零售并重，并且逐漸向零售傾斜，零售業(yè)務(wù)在深圳、東莞、惠州等優(yōu)勢(shì)區(qū)域全面發(fā)展，其它區(qū)域市場(chǎng)有選擇性地進(jìn)入，不斷擴(kuò)大自己的經(jīng)營(yíng)范圍；未來(lái)批發(fā)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激勵(lì)，要維持目前的盈利能力，必須在目標(biāo)市場(chǎng)大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)資源，通過(guò)構(gòu)建以CallCenter為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)，提高終端銷售能力維持和提高業(yè)務(wù)盈利能力的另一個(gè)關(guān)鍵是控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特別是人力資源的經(jīng)營(yíng)成本和綜合物流配送成本100%15%自營(yíng)門(mén)市管道氣16%3%10%30%15%30%自營(yíng)門(mén)市25%2010年擁有的LPG業(yè)務(wù)資源配比100%56%批發(fā)71%零售29%批發(fā)45%零售55%燃?xì)饧瘓F(tuán)現(xiàn)有LPG業(yè)務(wù)資源配比27“十一·五”期間，燃?xì)饧瘓F(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目200520062007200820092010投資合計(jì)1天然氣利用工程4022432349291951117319375188081511242加氣站5505502200220022002200110003三聯(lián)供2999030000300003000030000300001799904電廠44090－－－－－440905槽車運(yùn)輸公司228313300209057659500572238660工程類項(xiàng)目投資計(jì)劃（萬(wàn)元）資本運(yùn)作類項(xiàng)目投資需求（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目投資需求1買(mǎi)殼上市收購(gòu)深南石油集團(tuán)實(shí)現(xiàn)控股廣聚能源需要投入7個(gè)億左右，將華安資產(chǎn)注入廣聚可以套現(xiàn)6個(gè)億左右，實(shí)際投入1億元2管道氣對(duì)外擴(kuò)張對(duì)外擴(kuò)張每個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模約6000萬(wàn)～1億元3成立投資公司尋找3家新的合作伙伴共同設(shè)立投資公司，投資規(guī)模（注冊(cè)資本）為3～5億元人民幣，初期由公司絕對(duì)控股

注：是十一五期間全市計(jì)劃建設(shè)的加氣站總投資；2005年三聯(lián)供項(xiàng)目的投資是指光明科技園項(xiàng)目，假設(shè)今后每年開(kāi)發(fā)1個(gè)三聯(lián)供項(xiàng)目，建設(shè)投資總額按3億元/個(gè)估算；是指寶昌、鈺湖兩個(gè)電廠，若按照方案二實(shí)施，投資總額則為56572萬(wàn)元；是指未來(lái)幾年槽車運(yùn)輸項(xiàng)目公司的年度投資計(jì)劃28未來(lái)5年，燃?xì)饧瘓F(tuán)將面臨較大的資金壓力，為突破資本瓶頸，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低資金使用成本，其中，溝通資本市場(chǎng)是十一五期間最緊迫的任務(wù)之一尋找合適的投資機(jī)構(gòu)，組建投資公司燃?xì)饧瘓F(tuán)增資擴(kuò)股買(mǎi)殼廣聚能源，實(shí)現(xiàn)間接上市集團(tuán)整體上市或管道氣業(yè)務(wù)獨(dú)立上市視資金需求情況和上市工作進(jìn)展情況，爭(zhēng)取銀團(tuán)貸款燃?xì)饧瘓F(tuán)增強(qiáng)資本能力的關(guān)鍵舉措考慮到并購(gòu)廣聚能源存在較大的不確定因素，買(mǎi)殼上市和企業(yè)整體上市應(yīng)同時(shí)啟動(dòng)由于企業(yè)上市需要較長(zhǎng)準(zhǔn)備時(shí)間，目前階段應(yīng)當(dāng)和相關(guān)銀行溝通，尋求銀團(tuán)貸款的可能性，降低資金使用成本關(guān)鍵在于取得深南石油的控股權(quán)，從而達(dá)到間接控股廣聚能源的目的控股廣聚后，將華安資產(chǎn)注入上市公司，籌集部分資金廣聚增發(fā)后，也可以通過(guò)資本運(yùn)作手段將集團(tuán)部分資產(chǎn)變現(xiàn)29深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析二、“十一·五”發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)三、戰(zhàn)略舉措四、支撐體系的改善五、政策建議30未來(lái)5年，為成功實(shí)現(xiàn)從單一市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商到多地域整合運(yùn)營(yíng)商的重大轉(zhuǎn)型，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要從以下方面對(duì)戰(zhàn)略支撐體系進(jìn)行改善組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整組建投資公司和戰(zhàn)略投資部成立管網(wǎng)和客服中心，時(shí)機(jī)成熟時(shí)，將寶安、龍崗公司分拆并入管網(wǎng)中心和客服中心成立深圳分公司，實(shí)現(xiàn)深圳市管道氣業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)變革用人機(jī)制建立繼任者計(jì)劃，重點(diǎn)培養(yǎng)具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲(chǔ)備人才、財(cái)務(wù)管理和營(yíng)銷管理人才建立科學(xué)合理的薪酬激勵(lì)機(jī)制，提高員工積極性，吸引優(yōu)秀人才綜合考評(píng)員工的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和能力潛力，建立業(yè)績(jī)導(dǎo)向的考評(píng)體系運(yùn)營(yíng)模式的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步提升深圳市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)將運(yùn)營(yíng)模式加以標(biāo)準(zhǔn)化，形成規(guī)范的制度流程體系檢驗(yàn)運(yùn)營(yíng)模式的可復(fù)制性，結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)形成針對(duì)性的變形模式建立科學(xué)的計(jì)劃預(yù)算體系完善戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的管理流程成立專門(mén)預(yù)算委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)分子公司預(yù)算活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)控逐步推行全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)集成集團(tuán)內(nèi)部已有的各信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的信息共享進(jìn)而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部與各區(qū)域子公司信息系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)31目前燃?xì)饧瘓F(tuán)正處于建設(shè)和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，按區(qū)域進(jìn)行業(yè)務(wù)管理仍然有必要，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再成立各大職能中心對(duì)集團(tuán)部門(mén)和分公司業(yè)務(wù)職能進(jìn)行分類管理將行政事務(wù)部并入總經(jīng)辦；行政事務(wù)部的治安保衛(wèi)職能轉(zhuǎn)至安全技術(shù)部工會(huì)辦、黨委紀(jì)委辦職能仍舊獨(dú)立，但辦公室和總經(jīng)辦進(jìn)行合并成立管網(wǎng)中心和客服中心分別負(fù)責(zé)管網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)/電話中心的運(yùn)營(yíng)，管網(wǎng)中心的大客戶開(kāi)發(fā)部也負(fù)責(zé)高中壓管網(wǎng)建設(shè)的職能當(dāng)條件成熟（管網(wǎng)覆蓋比較完善，天然氣業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)比較穩(wěn)定的時(shí)候），再考慮將整合寶安、龍崗的業(yè)務(wù)總經(jīng)理董事長(zhǎng)場(chǎng)站若干各位副總經(jīng)理贛州公司其它區(qū)域子公司其它區(qū)域子公司巡線維修大隊(duì)若干市內(nèi)客服寶安客服龍崗客服綜合辦公室戰(zhàn)略投資部客服中心投資公司戰(zhàn)略發(fā)展綜合管理大客戶開(kāi)發(fā)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)電話中心人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部審計(jì)部管網(wǎng)中心安全技術(shù)部物資管理部工會(huì)主席黨委書(shū)記調(diào)度室綜合辦公室工會(huì)辦總經(jīng)辦綜合辦公室黨委紀(jì)委辦華安（惠州）華安（東莞）其它區(qū)域公司華安公司成立投資公司作為對(duì)外擴(kuò)張操作平臺(tái)同時(shí)組建戰(zhàn)略投資部將LPG的產(chǎn)業(yè)鏈資源整合在統(tǒng)一的操作平臺(tái)下運(yùn)營(yíng)在開(kāi)展LPG零售業(yè)務(wù)的區(qū)域設(shè)立子公司便于建立電話配送服務(wù)和終端門(mén)市的發(fā)展32并且在合適的時(shí)機(jī)成立深圳分公司，實(shí)現(xiàn)深圳市場(chǎng)管道氣業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，為向事業(yè)部形式演進(jìn)奠定基礎(chǔ)投資公司戰(zhàn)略發(fā)展綜合管理總經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部審計(jì)部各位副總經(jīng)理贛州公司其它區(qū)域子公司工會(huì)主席黨委書(shū)記戰(zhàn)略投資部其它區(qū)域子公司深圳分公司安全技術(shù)部綜合辦公室管網(wǎng)中心客服中心場(chǎng)站若干巡線維修大隊(duì)若干市內(nèi)客服龍崗客服成立深圳分公司負(fù)責(zé)深圳市管道燃?xì)獾倪\(yùn)營(yíng)，除管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和客戶服務(wù)，初期將安全技術(shù)和物資管理放到分公司管網(wǎng)中心和客戶中心的綜合辦公室合并成立一個(gè)綜合辦隨著時(shí)機(jī)成熟，在分公司配置計(jì)劃財(cái)務(wù)、人力資源等管理職能，為向事業(yè)部形式演進(jìn)奠定基礎(chǔ)物資管理部工會(huì)辦總經(jīng)辦綜合辦公室黨委紀(jì)委辦寶安客服華安公司華安（惠州）華安（東莞）其它區(qū)域公司33對(duì)外擴(kuò)張也需要輸出大量的核心人才，燃?xì)饧瘓F(tuán)將建立起核心人才的培養(yǎng)機(jī)制，每年培養(yǎng)一定數(shù)量的后備人才，建立人才儲(chǔ)備庫(kù)培養(yǎng)重點(diǎn)人才形成人才培養(yǎng)機(jī)制，建立人才儲(chǔ)備庫(kù)低中高重點(diǎn)培養(yǎng)人才高中低業(yè)績(jī)表現(xiàn)能力潛力對(duì)員工進(jìn)行綜合評(píng)估，決定員工獎(jiǎng)懲、晉升或淘汰以能力評(píng)估的結(jié)果為基礎(chǔ)，制定針對(duì)性的能力提升計(jì)劃建立繼任者計(jì)劃深圳燃?xì)怅P(guān)鍵崗位1后備人員A后備人員B后備人員C爭(zhēng)取每年培養(yǎng)3~5名具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲(chǔ)備人才和20名專業(yè)人才，為集團(tuán)的對(duì)外擴(kuò)張儲(chǔ)備人才關(guān)鍵崗位2后備人員A后備人員B后備人員C建立繼任者計(jì)劃，通過(guò)輪崗、內(nèi)外部培訓(xùn)、委以單項(xiàng)重要任務(wù)等方式進(jìn)行針對(duì)性培養(yǎng)34為保證單個(gè)市場(chǎng)的核心能力能夠成功復(fù)制到各區(qū)域子公司，深圳燃?xì)庑枰偨Y(jié)在深圳市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式深圳的成功經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式單個(gè)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力市場(chǎng)規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷安全管理客戶服務(wù)燃?xì)庠O(shè)施投融資管道化運(yùn)營(yíng)模式小區(qū)氣化模式集約化的管理模式中央采購(gòu)集中的資金計(jì)劃管理集中的人事管理深圳燃?xì)獾奈幕瘍r(jià)值觀標(biāo)準(zhǔn)的組織設(shè)置及人員配置標(biāo)準(zhǔn)的制度流程、支撐性的文檔營(yíng)銷制度和流程服務(wù)制度和流程工程設(shè)計(jì)、施工制度和流程安全技術(shù)制度和流程內(nèi)部培訓(xùn)制度標(biāo)準(zhǔn)模板標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)答……標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備投資辦公設(shè)施、服務(wù)窗口生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備…標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式有利于技能和經(jīng)驗(yàn)的快速?gòu)?fù)制和推廣，提高管理效率35通過(guò)運(yùn)營(yíng)模式標(biāo)準(zhǔn)化和關(guān)鍵核心人才的輸出，將深圳燃?xì)庠趩我皇袌?chǎng)精耕細(xì)作的能力加以推廣，以此快速提升區(qū)域子公司的運(yùn)營(yíng)能力能力水平時(shí)間區(qū)域子公司能力跨越式成長(zhǎng)的途徑核心人員到位運(yùn)營(yíng)模式復(fù)制推廣整合期檢驗(yàn)運(yùn)營(yíng)模式的可復(fù)制性各區(qū)域市場(chǎng)在資源因素、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的能力等方面存在較大差異，可對(duì)各區(qū)域子公司按照一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類管理因此，模式復(fù)制的過(guò)程中，需要檢驗(yàn)在深圳市場(chǎng)獲得的經(jīng)驗(yàn)的可復(fù)制性，形成針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)的變形模式36集團(tuán)仍將采用操作導(dǎo)向的管控模式對(duì)各區(qū)域子公司進(jìn)行管理，主要通過(guò)強(qiáng)有力的計(jì)劃預(yù)算控制，來(lái)優(yōu)化整體資源配置企業(yè)使命和價(jià)值的選擇、定義遠(yuǎn)景規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境研究集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇設(shè)計(jì)戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略計(jì)劃與實(shí)施戰(zhàn)略監(jiān)控和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估戰(zhàn)略滾動(dòng)體系集團(tuán)總部跟蹤研究?jī)?nèi)外部環(huán)境變化制定集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略制定區(qū)域子公司發(fā)展戰(zhàn)略審批區(qū)域子公司滾動(dòng)營(yíng)銷規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控和評(píng)估計(jì)劃實(shí)施情況區(qū)域子公司在集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)監(jiān)督下，作出自身的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇，與集團(tuán)共同設(shè)計(jì)戰(zhàn)略支撐體系根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定《三年滾動(dòng)營(yíng)銷規(guī)劃》和《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算》區(qū)域子公司負(fù)責(zé)組織計(jì)劃預(yù)算的實(shí)施通過(guò)計(jì)劃預(yù)算評(píng)審和區(qū)域子公司的績(jī)效考核進(jìn)行銜接區(qū)域子公司的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算》的編制和評(píng)審、區(qū)域子公司的考評(píng)成為集團(tuán)管控的重中之重37各子公司的目標(biāo)匯總、平衡子公司和總部就目標(biāo)設(shè)置中的問(wèn)題共同討論來(lái)解決問(wèn)題協(xié)調(diào)策略以避免重復(fù)投入和沖突制訂與目標(biāo)相一致的激勵(lì)措施正式發(fā)布總體目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃將目標(biāo)分解到各子公司子公司將目標(biāo)分解各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，分解到個(gè)人自上而下的溝通定期監(jiān)督目標(biāo)執(zhí)行的進(jìn)程定期討論執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和對(duì)策將討論要點(diǎn)反饋給子公司以利業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)置的改進(jìn)根據(jù)新情況修改目標(biāo)各子公司初步目標(biāo)總部初步目標(biāo)市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)內(nèi)部信息數(shù)據(jù)正式確認(rèn)的目標(biāo)現(xiàn)有激勵(lì)體系正式確認(rèn)的目標(biāo)執(zhí)行中獲知的實(shí)際情況與原先估計(jì)的差異為提高對(duì)區(qū)域子公司的業(yè)務(wù)管控效果，燃?xì)饧瘓F(tuán)將建立從戰(zhàn)略目標(biāo)確定，到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制，到計(jì)劃執(zhí)行控制與評(píng)估的計(jì)劃預(yù)算體系主要活動(dòng)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略需要制訂經(jīng)營(yíng)總體計(jì)劃（草案）制訂子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱主要輸入細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃關(guān)鍵客戶發(fā)展計(jì)劃非關(guān)鍵客戶計(jì)劃匯總成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃/目標(biāo)主要行業(yè)和市場(chǎng)研究分析報(bào)告區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況收集的市場(chǎng)信息各業(yè)務(wù)單元、子公司對(duì)客戶的用氣意向的分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展分析去年完成計(jì)劃情況最終成果集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)初稿子公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)初稿子公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃/目標(biāo)各子公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃/目標(biāo)的匯總公司正式市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)和計(jì)劃與目標(biāo)/計(jì)劃相一致的激勵(lì)措施修改后的市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)的完成匯總平衡制訂激勵(lì)措施公布預(yù)算目標(biāo)跟蹤執(zhí)行進(jìn)度、評(píng)估自上而下設(shè)置目標(biāo)自下而上制定計(jì)劃預(yù)算大綱發(fā)布會(huì)質(zhì)詢會(huì)考核會(huì)38并建立專門(mén)的預(yù)算委員會(huì)，來(lái)監(jiān)督和指導(dǎo)各分（子）公司的計(jì)劃預(yù)算活動(dòng)制訂預(yù)算大綱分析當(dāng)年業(yè)績(jī)展望來(lái)年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解包括財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)公布預(yù)算大綱企業(yè)總體目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)要求制定部門(mén)預(yù)算根據(jù)部門(mén)目標(biāo)與預(yù)算編制方法進(jìn)行部門(mén)預(yù)算修改預(yù)算方案根據(jù)溝通結(jié)果修改部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算預(yù)算委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)應(yīng)對(duì)部門(mén)預(yù)算編制給予充分的指導(dǎo)分析預(yù)算提案匯總平衡總預(yù)算，發(fā)現(xiàn)預(yù)算偏差以雙向溝通與會(huì)議的方式討論部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算預(yù)算總報(bào)告復(fù)查、批準(zhǔn)、編制預(yù)算總報(bào)告發(fā)布預(yù)算總報(bào)告，確定部門(mén)KPI考評(píng)值公布預(yù)算方法提供預(yù)算編制方案公布預(yù)算編制的手續(xù)和表格職能部門(mén)分子公司由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部、各業(yè)務(wù)單元經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成39在信息化管理方面，燃?xì)饧瘓F(tuán)已開(kāi)發(fā)了多個(gè)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的電子化管理，未來(lái)將逐步整合集團(tuán)內(nèi)部的信息資源，構(gòu)建統(tǒng)一的信息平臺(tái)燃?xì)饧瘓F(tuán)已開(kāi)發(fā)了城市燃?xì)馄髽I(yè)信息化管理系統(tǒng)，包括六大功能模塊：辦公自動(dòng)化系統(tǒng)安全信息管理系統(tǒng)城市燃?xì)庹{(diào)度系統(tǒng)客戶服務(wù)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)瓶裝氣銷售管理系統(tǒng)地下管網(wǎng)安全評(píng)估系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)了多個(gè)信息管理系統(tǒng)目前燃?xì)饧瘓F(tuán)已基本實(shí)現(xiàn)了信息化管理未來(lái)需要進(jìn)一步整合集團(tuán)的人、財(cái)、物等信息資源，構(gòu)建統(tǒng)一的高效的信息平臺(tái)，提供決策支持首先需要集成集團(tuán)內(nèi)部已有的各信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的信息共享時(shí)機(jī)成熟時(shí)要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部與各區(qū)域子公司信息系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)整合集團(tuán)的信息資源40深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析二、“十一·五”發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)三、戰(zhàn)略舉措四、支撐體系的改善五、政策建議41在燃?xì)饧瘓F(tuán)進(jìn)行資本運(yùn)作以籌集發(fā)展資金時(shí)，希望能得到政府及上級(jí)產(chǎn)權(quán)單位的大力支持股東增資：燃?xì)饧瘓F(tuán)目前主要依賴銀行貸款來(lái)解決資金瓶頸問(wèn)題，融資成本比較高。希望能通過(guò)股東增資的方式解決部分資金來(lái)源問(wèn)題。組建投資公司：燃?xì)饧瘓F(tuán)希望通過(guò)組建投資公司，為集團(tuán)向外投資和發(fā)展搭建平臺(tái)。通過(guò)引入戰(zhàn)略合作伙伴，不但可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，還可以為集團(tuán)籌集發(fā)展資金，為集團(tuán)今后進(jìn)一步融資做好準(zhǔn)備；同時(shí)，投資公司專業(yè)化的管理模式也可以更有效地落實(shí)異地項(xiàng)目的發(fā)展和監(jiān)督的職能，希望該方案能夠得到政府的理解和大力支持。買(mǎi)殼上市或IPO上市：燃?xì)饧瘓F(tuán)通過(guò)收購(gòu)國(guó)有股股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)廣聚能源并購(gòu)的資本運(yùn)作和對(duì)企業(yè)進(jìn)行整體改制上市或管道氣業(yè)務(wù)獨(dú)立上市時(shí)，需要得到國(guó)資委及其他相關(guān)政府部門(mén)的全力支持。42政府部門(mén)對(duì)轉(zhuǎn)換工作的重視和支持是天然氣轉(zhuǎn)換安全順利進(jìn)行的有利保障建議由市領(lǐng)導(dǎo)掛帥，各區(qū)政府、公安、消防、交警、建設(shè)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、城管、環(huán)保、物價(jià)等部門(mén)及深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組成市天然氣轉(zhuǎn)換領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市天然氣轉(zhuǎn)換工作。建議市政府發(fā)布關(guān)于天然氣轉(zhuǎn)換的通告，內(nèi)容主要包括：天然氣轉(zhuǎn)換的目的、意義；轉(zhuǎn)換的必要性、轉(zhuǎn)換的有關(guān)事項(xiàng)及其解決辦法；要求各單位支持和配合天然氣轉(zhuǎn)換工作；在通告中明確規(guī)定已達(dá)到國(guó)家報(bào)廢年限（液化石油氣燃具判廢年限為8年）或燃燒工況嚴(yán)重惡化的燃具應(yīng)強(qiáng)制報(bào)廢，應(yīng)重新更換為符合天然氣要求的燃具方可通氣。深圳市天然氣利用工程作為深圳市的重點(diǎn)工程，其轉(zhuǎn)換工作享受重點(diǎn)工程的優(yōu)惠政策，有關(guān)部門(mén)給予道路修復(fù)、綠化賠償?shù)葍?yōu)惠政策；對(duì)燃?xì)夤驹谵D(zhuǎn)換改造過(guò)程中鋪設(shè)管道后的道路修復(fù)收費(fèi)、綠化賠償費(fèi)用，建議市城管部門(mén)應(yīng)免收或少收。政府有關(guān)部門(mén)對(duì)民用燃具改造費(fèi)用來(lái)源予以明確，建議參照杭州做法，由市政府按年度計(jì)劃預(yù)撥給燃?xì)饧瘓F(tuán)，年底結(jié)算。該方案由政府出資，減輕了企業(yè)、用戶的負(fù)擔(dān)，可大大加快改造的速度。轉(zhuǎn)換工作涉及到千家萬(wàn)戶，因此需要各轉(zhuǎn)換區(qū)域街道、派出所、居委會(huì)、物業(yè)等配合協(xié)調(diào)，解決矛盾和糾紛。43天然氣利用工程的建設(shè)時(shí)間緊迫，希望政府能夠大力支持燃?xì)庠O(shè)施的征地工作，加快征地速度，統(tǒng)一考慮燃?xì)庠O(shè)施的用地問(wèn)題深圳市天然氣利用工程用地包括門(mén)站、LNG調(diào)峰站、LNG氣化站、調(diào)壓站、搶修調(diào)度中心及搶修基地等約58萬(wàn)平方米，其中燃?xì)鈱ｍ?xiàng)總體規(guī)劃或法定圖則已規(guī)劃控制的燃?xì)庠O(shè)施用地約47萬(wàn)平方米，